Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Sáu sau khi giá thép nội địa của Trung Quốc giảm mạnh khiến người mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ rút lui phần lớn khỏi thị trường và các nhà xuất khẩu phế liệu ở vùng biển sâu tăng cường yêu cầu bán hàng.

Hai người mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà cung cấp phế liệu biển sâu cho thấy dấu hiệu mạnh mẽ thông qua nhu cầu bán hàng rằng sẽ không có vấn đề gì về khả năng cung cấp cho lô hàng vào nửa cuối tháng 8. Khoảng sáu lô hàng xuất xứ từ Hoa Kỳ được cho là sẽ có sẵn cho chuyến hàng vào nửa cuối tháng 8.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đã hoàn thành việc mua lô hàng trong nửa đầu tháng 8, điều đó có nghĩa là họ không cần phải mua gấp và giá thép nội địa Trung Quốc giảm mạnh đã khiến họ lùi xa việc xem xét mức giá thầu. Các chỉ báo giá thầu được đưa ra thấp tới 390 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 cao cấp.

Giá thép Trung Quốc giảm mạnh do nhu cầu tiếp tục yếu kết hợp với việc công bố dữ liệu kinh tế tiêu cực. Nền kinh tế Trung Quốc tăng 0.4% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2/2022, giảm 4.8% trong quý 1/2018. Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong tháng 1 và tháng 6 giảm 5.4% so với năm trước và doanh số bán bất động sản từ tháng 1 đến tháng 6 theo khu vực giảm 22.2%.

Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải đã giảm 200 NDT/tấn (30 USD/tấn) xuống 3,600 NDT/tấn vào ngày thứ sáu và đã giảm 620 NDT/tấn (92 USD/tấn) so với thứ Sáu tuần trước. Giá HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 7.29% vào thứ Sáu xuống 3,576 NDT/tấn. Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 110 NDT/tấn xuống 3,750 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau tháng 10 giảm 7.71% xuống 3,589 NDT/tấn.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể tìm thấy nhu cầu từ người mua nước ngoài do giá tăng lên 700 USD/tấn fob và sự suy yếu của Trung Quốc trong tuần này sẽ làm giảm khả năng giao dịch ở mức này.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ có thể gặp khó khăn trong việc bảo toàn biên lợi nhuận thép cây phế liệu trong tháng 8. Các nhà cung cấp Châu Âu lo ngại về các vấn đề hậu cần và mức độ mà chúng có thể trở nên tồi tệ hơn vào giữa mùa hè. Mực nước trên sông Rhine thấp và hạn chế sức chứa của sà lan đối với phế liệu vốn đã bị ăn vào do nhu cầu than tăng lên. Một động thái tương tự đang xảy ra ở Biển Đen, nơi các sà lan đang được dành riêng cho hướng dương và ngũ cốc hơn là phế liệu.

Những vấn đề hậu cần về nguồn cung phế liệu này có vẻ sẽ ngăn cản bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào của thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nhu cầu thép có vẻ sẽ vẫn ở mức thấp trong nửa cuối tháng 7 và do đó thúc đẩy các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới mục tiêu giảm dần giá phế liệu.

Giá than giảm xuống 350 USD/tấn cfr

Giá than cfr ở Bắc Trung Quốc lao dốc do nhu cầu ở hạ nguồn giảm sút, trong khi giá FOB Úc giữ ổn định.

Giá than cốc cấp 1 xuất sang Trung Quốc giảm 25.50 USD/tấn xuống 350 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than cốc cấp 2 giảm 21.35 USD/tấn xuống 314.65 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, tâm lý thận trọng đè nặng lên thị trường trong bối cảnh giá thép giảm và nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng yếu. "Ngành bất động sản có triển vọng trong ngắn hạn kém và người mua đang từ chối thanh toán cho các dự án đang hoàn thành một nửa", một thương nhân Trung Quốc cho biết. "Ngay cả khi giá than cốc phục hồi vào tuần tới, hầu hết những người tham gia vẫn kỳ vọng vào một thị trường giảm giá", ông nói thêm.

“Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn đã giảm 600 NDT/tấn trong hai tuần, nhưng giá nguyên liệu thô không giảm nhiều như giá thép”, một thương nhân Trung Quốc khác cho biết.

"Hiện có nhiều yêu cầu hơn đối với than cao cấp do giá giảm gần đây, nhưng chúng tôi không có gì để cung cấp. Giao dịch than cốc cứng gần đây kết thúc ở mức 310 USD/tấn cfr của Trung Quốc tương đương với khoảng 2,500 NDT/tấn, thấp hơn so với giá than nội địa Sơn Tây khoảng 2,650 NDT/tấn, "một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Trong phân khúc than cốc, đợt giảm giá thứ ba theo đề xuất 200 NDT/tấn đã được thực hiện chủ yếu vào ngày thứ sáu, đưa mức giảm tích lũy trong bốn tuần xuống 700 NDT/tấn. Giá than cốc trong nước được chốt ở mức 2,560 NDT/tấn cho 62%fe và 2,800 NDT/tấn cho 65%fe.

Hợp đồng tương lai than cốc giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã giảm 5.71% xuống 1,964.50 NDT/tấn trong ngày thứ sáu, trong khi giá than cốc kỳ hạn giảm 7.26% xuống 2,543 NDT/tấn trên cùng một nền tảng.

Một nhà sản xuất của Nga đã kết thúc một cuộc đấu thầu vào ngày thứ năm, bán một lô hàng 21,000 tấn K10 của Nga với giá 215.80 USD/tấn cfr tại Trung Quốc

Giá than cốc cao cấp Úc giảm 25 cent/tấn xuống còn 238.85 USD/tấn trên cơ sở fob.

Giao dịch được duy trì trên thị trường fob Úc. Một lô hàng 75,000 tấn của Goonyella để bốc hàng vào đầu tháng 9 đã được bán ở mức 235 USD/tấn fob Úc sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 14/7. Một số người tham gia đã chỉ ra dấu hiệu ổn định giá, do mức giá giao dịch gần đây được giới hạn trong phạm vi 235-238 USD/tấn fob.

Một lô hàng 18,000 tấn khác của Goonyella C để bốc hàng vào cuối tháng 7 đã được bán cho một người mua Ấn Độ với giá 285 USD/tấn cfr Ấn Độ từ một công ty thương mại quốc tế. Nhưng thương mại này đã bị loại khỏi các cuộc đánh giá vì nó không đáp ứng các yêu cầu về trọng tải tối thiểu để được đưa vào chỉ số. Mức độ thương mại cao hơn đối với hàng hóa này phản ánh ngày bốc hàng nhanh chóng và trọng tải nhỏ, một số nguồn tin cho biết.

Giá thầu cho lô hàng 75.000 tấn Peak Downs tải tháng 8 đã được niêm yết ở mức 211 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, mà không có chào bán tương ứng.

Nhưng nhiều người tham gia đã áp dụng lập trường thận trọng, với các kế hoạch mua sắm bị tạm dừng trong bối cảnh thị trường không chắc chắn. "Giá than luyện cốc đã giảm, có sự chênh lệch hợp lý giữa than cốc và than luyện cốc, nhưng những người tham gia vẫn chờ đợi niềm tin hơn vào thị trường hạ nguồn", một thương nhân quốc tế cho biết. Một thương nhân Ấn Độ khác gợi ý rằng người bán "không có lựa chọn nào khác ngoài việc điều chỉnh giá theo thị trường" vì mức thị trường dường như đã ổn định.

Ông nói: “Một số nhà máy đang tìm cách cắt giảm thêm mức sản xuất vào tháng tới, đồng thời lưu ý rằng“ giá than luyện cốc gần như bằng giá than nhiệt điện từ 40-50%, và các thợ mỏ sẽ bán bất kỳ loại nào có thể lấy được giá cao hơn ”.

Giá than luyện cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ giảm 50 cent/tấn xuống còn 261.65 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá quặng sắt giảm theo dữ liệu kinh tế suy yếu

Giá quặng sắt đường biển giảm, với tâm lý thị trường tiếp tục giảm sút theo dữ liệu kinh tế quý II do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 6.05 USD/tấn xuống 96 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

"Mức tăng GDP quý 2 của Trung Quốc chỉ nhích 0.4% so với một năm trước, trong khi giảm 2.6% so với quý 1, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết."Dữ liệu lĩnh vực bất động sản do NBS công bố cũng cho thấy triển vọng yếu về nhu cầu thép, khiến doanh số bán nhà tính theo mét vuông giảm 22.2% trong nửa đầu năm nay so với một năm trước và đầu tư vào nhà giảm 5.4% trong cùng kỳ ", ông nói thêm.

Một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết: “Sự thua lỗ ngày càng trầm trọng của các nhà máy đã làm giảm nhu cầu mua hàng gộp, bất kể chính thống hay không chính thống, và hàng tồn kho bên cảng hàng loạt cũng đang tăng lên”, một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.

Thanh khoản thị trường thứ cấp tiếp tục giảm. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Nhu cầu dần cạn kiệt, vì những người cố gắng mua hàng hóa bằng đường biển trong vài tuần trước gần như phải đối mặt với khoản lỗ lớn”, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.“Nhiều thương nhân đang mắc kẹt với hàng hóa trong tay với mức lỗ và họ thực sự không có hứng thú để mua thêm, "ông nói thêm.

Một nhà giao dịch có trụ sở tại Thiên Tân cho biết: “Hôm nay có một giá mua cố định cho PBF, tương đương với một khoản giảm giá.”

Giá quặng 62%fe giảm 71 NDT/tấn xuống 685 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 10.45 USD/tấn xuống 93.35 USD/tấn

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 645 NDT/tấn, giảm 72 NDT/tấn hay 10.04% so với mức thanh toán của ngày hôm trước.

Thị trường ven cảng trầm lắng với giá giảm. Nhu cầu từ các nhà máy thép và các công ty thương mại vẫn yếu. Giá giao dịch buổi chiều thấp hơn 30-40 NDT/tấn so với buổi sáng do giá quặng sắt kỳ hạn giảm.

Nhiều công ty thương mại không sẵn sàng bán thấp giá cao vì chi phí. "Chúng tôi đã không bán được hàng trong một tuần vì giá thầu của các nhà máy thép thấp hơn nhiều so với mức chúng tôi có thể chấp nhận. Chi phí mua PBF của chúng tôi vào khoảng 1,000 NDT/tấn và các thương nhân khác cũng lỗ lớn so với giá thị trường hiện tại”, một thương nhân Bắc Kinh cho biết.

Một người mua nhà máy ở Bắc Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi gần như tạm dừng việc dự trữ và tập trung vào việc tiêu hóa hàng tồn kho của mình và chúng tôi đang cân nhắc việc bảo trì thường xuyên trong suốt mùa hè”.

Dự trữ quặng sắt tại 45 cảng Trung Quốc tăng 3.73 triệu tấn trong tuần này, điều này càng làm ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, một thương nhân Sơn Đông cho biết.

PBF giao dịch ở mức 713-720 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn vào buổi sáng và giao dịch ở mức 675-680 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông vào buổi chiều. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 94 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá thép cây Mỹ tiếp tục thua lỗ trong tuần

Thép cây của Mỹ tiếp tục thua lỗ trong tuần này do các nhà sản xuất được cho là sẽ giảm giá nhiều hơn cho các khách hàng lớn và chi phí nguyên liệu thô giảm.

Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá ở mức 1,020-1,060 USD/tấn, giảm từ 1,040-1,060 USD/tấn của tuần trước. Nhập khẩu thép cây ddp Houston được đánh giá tương đối không thay đổi ở mức 1,050- 1,060 USD/tấn.

Một nhà sản xuất trong nước đã hạ giá thêm 20 USD/tấn cho ít nhất một khách hàng sau khi giảm giá thép cây trên diện rộng vào tháng trước. Giá phế liệu vẫn giảm trong tháng này và một người tham gia thị trường cho rằng việc cắt giảm có thể là biện pháp chủ động nếu khối lượng nhập khẩu tăng và giá giảm hơn nữa để cắt giảm lượng thép do Mỹ sản xuất.

Nhu cầu vẫn mạnh, với các nhà máy thép thanh vằn vẫn đang hoạt động với tỷ lệ sử dụng trong phạm vi trung bình/ cao 80% và cao hơn so với các đối tác cán dẹt của họ, theo các nguồn tin.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đi nghỉ trong tuần này và giá nhập khẩu vẫn ổn định do hoạt động im lặng.

Giá phế thép Nhật Bản chịu áp lực giá cả

Giá thép phế liệu xuất khẩu của Nhật Bản giảm hơn nữa khi giá nội địa giảm nhanh và giá thép Trung Quốc giảm mạnh đã tạo thêm áp lực lên thị trường thép Châu Á.

Một công ty thương mại Nhật Bản cho biết: “Hầu hết người mua đã lùi lại ngày hôm qua khi tất cả các sản phẩm kim loại đều giảm mạnh ở Châu Á”. "Mọi người đang chờ đợi các chào bán thấp hơn trong tuần tới."

Thị trường xuất khẩu

Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản hiện đang cạnh tranh ở hầu hết các thị trường Châu Á do các nhà cung cấp giảm giá chào hàng hơn nữa với dự đoán nhu cầu trong nước giảm trong mùa hè. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về xuất khẩu vẫn còn hạn chế do giá thép thành phẩm của Châu Á giảm nhanh hơn so với giá nguyên liệu thô, tiếp tục ép biên lợi nhuận của các nhà máy. Việc cắt giảm sản lượng ở nhiều thị trường cũng khiến các nhà máy bớt phụ thuộc vào phế liệu nhập khẩu.

Tại Việt Nam, các công ty thương mại Nhật Bản đã mời người mua đặt giá với giá 380 USD/tấn cfr đối với H2, tương đương 43,800 yên/tấn fob. Đây là mức có thể thực hiện được vào đầu tuần, nhưng tâm lý xấu đi sau sự sụt giảm của thị trường thép Trung Quốc.

Chào bán H1/H2 50:50 cho Đài Loan giảm 3 USD/tấn từ ngày 14/7 xuống còn 375 USD/tấn cfr hôm thứ sáu. Giá xuất khẩu ròng sang Đài Loan cao hơn Việt Nam do các nhà máy Đài Loan vẫn có nhu cầu nhất định và mức chào bán phế liệu hiện tại của Nhật Bản đã ở mức hợp lý so với giá phế liệu đóng trong container khoảng 365 USD/tấn cfr.

Đánh giá hàng tuần đối với giá FOB Nhật Bản giảm 1,700 Yên/tấn xuống 49,300 Yên/tấn (355 USD/tấn) vào hôm thứ sáu. Đây là lần đầu tiên đánh giá HS giảm xuống dưới 50,000 yên/tấn kể từ tháng 4/2021.

Giá chào HS cho Việt Nam đã giảm 20 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 420 USD/tấn cfr hôm qua nhưng những người mua lớn nhắm tới 390-400 USD/tấn cfr. Một lô hàng của shindachi được cho là đã được bán cho Việt Nam với giá 420 USD/tấn cfr.

Thị trường trong nước

Tokyo Steel đã thực hiện đợt giảm giá phế liệu đáng kể nhất trong ba tháng. Giá thu mua phế liệu trong nước sẽ giảm 2,000 yên/tấn nếu giao cho các nhà máy Kyushu, Utsunomiya và Takamatsu và 1,500 yên/tấn cho các nhà máy khác. Giá H2 hiện là 46.,500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và 47,500 yên/tấn tại nhà máy Tahara.

Một công ty thương mại Nhật Bản cho biết: “Việc điều chỉnh giá hôm nay thật là sốc. Tâm lý thị trường có thể sẽ ổn định nếu Tokyo Steel giảm giá chỉ 500-1,000 yên/tấn cho mỗi đợt. Bây giờ, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm thấy các chào bán xuất khẩu tích cực hơn."

Giá H2 tại Vịnh Tokyo là 43,000-44,000 yên/tấn, và những người tham gia thị trường dự đoán giá thu mua bên bến tàu sẽ thay đổi theo xu hướng trong nước vào tuần tới.

Giá HRC Bắc Âu giảm

Giá HRC Bắc Âu giảm trong phiên giao dịch nhanh hôm thứ sáu, do giá châu Á suy yếu đè nặng lên tâm lý. Các trung tâm dịch vụ đã mua bán tích cực hơn trong tuần qua, trước khả năng thị trường có khả năng chạm đáy sau kỳ nghỉ hè.

Mối lo ngại về lượng xăng sẵn có cũng khiến một số người mua quay trở lại sau thời gian ngừng mua kéo dài, trong khi các nhà sản xuất ô tô đang báo hiệu chuỗi cung ứng sẽ tái cung cấp để tăng sản lượng xe trong quý IV.

Một số nhà máy cấp một lớn hơn vẫn đang bán khoảng 800 Euro/tấn cho các trung tâm dịch vụ thép (SSC) lớn nhất của họ, trong khi các SSC nhỏ hơn cho biết họ có thể mua Ruhr với giá khoảng 815 Euro/tấn xuất xưởng cho vài nghìn tấn. Một nhà sản xuất HRC có trụ sở tại Benelux cho biết nhu cầu đang tăng mạnh, với người mua đang tìm cách bổ sung cho lô hàng tháng 9. Một nhà sản xuất lớn đã tăng giá chính thức 900 Euro/tấn cho các đợt giao hàng từ tháng 10 đến tháng 11, mặc dù họ không đạt được mức này. Các giao dịch mới nhất của nó là 840 Euro/tấn Ruhr đối với HRC cho đợt giao hàng từ tháng 8 đến tháng 9.

Những trận thua liên tiếp ở Châu Á đang đè nặng lên tâm lý. Chỉ số HRC xuất khẩu hàng ngày tại Trung Quốc giảm 10 USD/tấn xuống còn 583 USD/tấn trong ngày hôm qua, trong khi giá quặng sắt và than cũng tiếp tục giảm do nhu cầu của Trung Quốc chậm hơn, làm giảm lợi nhuận đối với các nhà sản xuất thép. Một số nhà sản xuất thép ở Đông Âu lại một lần nữa cạnh tranh mạnh mẽ hơn để giành được công việc kinh doanh, với những người mua đề xuất họ có thể mua với giá 800 Euro/tấn và thấp hơn từ các nhà sản xuất trong Nhóm các nước Visegrad.

Trên thị trường kỳ hạn, thép giao tháng 9/2022 đến tháng 6/2023 được giao dịch ở mức 785 Euro/tấn trên hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group. Tháng 9 giao dịch ở mức 805 Euro/tấn, trong khi chênh lệch tháng 10-11 giao dịch không đổi, với giá giao ngay là 795 Euro/tấn.

Chào bán hạn chế trên thị trường phế thép Châu Á

Chào bán hạn chế trên thị trường phế thép Châu Á với niềm tin giá cả tăng trưởng.

Giao dịch giao ngay đã được chốt ở mức 365 USD/tấn. Một số nhà máy được cho là đang tìm kiếm phế liệu bằng đường biển vì nhu cầu thép thành phẩm và bán thành phẩm mạnh hơn.

"Tôi nghĩ rằng thị trường hiện đã ổn định phần nào và việc mua sắm bây giờ có nghĩa là giao hàng cho tháng 9 hoặc tháng 10, sau khi các hạn chế năng lượng vào mùa hè. Hy vọng rằng nhu cầu sẽ thậm chí còn tốt hơn vào thời điểm đó", một nhà sản xuất thép địa phương cho biết.

Nhưng nhiều người mua tỏ ra nghi ngờ về khả năng tăng giá tiếp trong tuần tới, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các nhà máy cán lại do lượng phôi thép cung cấp thấp và dồi dào.

Một người mua cho biết: “Chi phí vận hành để sản xuất phôi thép từ phế liệu vào khoảng 560-565 USD/tấn. Mặt khác, giá phôi nhập khẩu là 550-555 USD/tấn, vẫn còn khả năng đàm phán thêm”.

Một chào bán cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container đã được đưa ra với giá 365 USD/tấn trước đó trong ngày, nhưng sau đó đã bị rút lại.

"Tôi nghĩ người bán đã chờ đợi giá phục hồi. Họ không vội bán hàng ngay bây giờ", một thương nhân cho biết.

Chào bán từ các nguồn gốc khác theo sát phía sau. Một chào bán cho HMS 1/2 80:20 từ Úc đã được đưa ra ở mức 363 USD/tấn và một số chào hàng phế liệu của Nhật Bản đã được đưa ra trong tuần này ở khoảng 375 - 385 USD/tấn cho H1/H2 50:50.

Các nguồn tin thị trường cho biết thị trường giao ngay có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm vào tuần tới sau kết quả áp đảo trong đợt đấu thầu Kanto mới nhất và các đợt giảm giá nội địa của Tokyo Steel trong tuần này, các nguồn tin thị trường cho biết.

"Chào hàng giao ngay của Nhật Bản đang dần tiến vào thị trường Đài Loan và hiện tại nó đang tiếp cận vị trí ngọt ngào của người mua. Theo truyền thống, khoảng cách giá khoảng 15 USD/tấn giữa phế liệu đóng trong container của Mỹ và H1/H2 50:50 từ Nhật Bản", nguồn thị trường cho biết.

Feng Hsin của Đài Loan đã hạ giá phế liệu nội địa xuống 300 Đài tệ/tấn (10.01 USD/tấn) xuống 11,600 – 11,700 Đài tệ/tấn, và giữ nguyên giá thép cây ở mức 20,700 Đài tệ/tấn.

Việt Nam

Một thương nhân Nhật Bản được cho là sẵn sàng bán H2 ở mức 380 USD/tấn cfr tại Việt Nam, giảm 10 USD/tấn so với mức được thấy hồi đầu tuần. Các nhà máy Việt Nam không vội bổ sung vì một số đã mua hàng rời biển sâu trong tháng 6 và doanh số bán thép vẫn chậm.

"Giá thép nội địa ở Việt Nam đang giảm, nhưng chậm hơn nhiều so với giảm ở các thị trường đường biển khác, do các nhà máy Việt Nam đã cắt giảm sản lượng. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi không cần nhập khẩu nhiều phế liệu từ nước ngoài", một người mua Việt Nam cho biết. Các nhà máy sản xuất bằng lò cao của Việt Nam đang chạy ở công suất khoảng 70-80%, trong khi các nhà máy dựa trên lò cảm ứng đang chạy ở công suất 50%. Các nhà máy điện hồ quang thậm chí còn có sản lượng thấp hơn do chi phí sản xuất cao hơn.

HRC Ấn Độ ổn định nhưng triển vọng không chắc chắn

Giá HRC nội địa Ấn Độ đã kìm hãm đà giảm trong tuần này do nhu cầu ổn định, nhưng những người tham gia vẫn không chắc liệu thị trường có chạm đáy hay không.

Giá hàng tuần đối với HRC nội địa của Ấn Độ với độ dày 2.5-4mm không đổi ở mức 59,500 Rs/tấn (745 USD/tấn) tại Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

"Hoạt động đã được cải thiện đáng kể và thị trường có vẻ tạm thời ổn định, nhưng mức tiêu thụ vẫn ở mức trung bình", một nhà phân phối có trụ sở tại Bắc Ấn Độ cho biết.

Các cuộc đàm phán thị trường rằng chính phủ Ấn Độ đang xem xét việc loại bỏ thuế xuất khẩu đối với thép làm tăng giá vào đầu tuần này, nhưng giá đã giảm kể từ đó mà không có thông tin cụ thể.

Một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết: "Ngay cả khi thuế xuất khẩu được gỡ bỏ, nó sẽ không giúp ích gì khi thị trường quốc tế vẫn đang trong xu hướng giảm. Giá trong nước có thể ổn định quanh mức này trong thời gian còn lại của tháng, nhưng có thể giảm thêm trong tháng 8".

Những người tham gia thị trường cũng cảnh giác về việc nhiều nguyên liệu Nga sẽ xuất hiện trên thị trường trong thời gian tới với việc Ấn Độ chấp thuận các thỏa thuận thương mại quốc tế bằng đồng rupee của Ấn Độ trong tuần này.

“Chi phí hạ cánh của HRC từ Nga sẽ vào khoảng 51,000-52,000 Rs/tấn, nếu đặt trước số lượng lớn, thị trường nội địa sẽ giảm mạnh”, một thương nhân khác cho biết.

Những người tham gia cho biết giá nguyên liệu thô giảm và những đợt mưa lớn và ngày lễ trong tháng 8 có thể gây áp lực lên giá gần 55,000 Rs/tấn trong tháng tới.

NMDC do nhà nước quản lý đã giảm giá quặng sắt trong nước 500 Rs/tấn vào đầu tuần này.

Xuất khẩu

Giá chào bán của Ấn Độ giảm ở mức 660 USD/tấn cfr tại Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 trong tuần này, nhưng không gây ra hứng thú mua do người mua mong đợi giảm giá nhiều hơn. Nhu cầu trì trệ liên tục đang buộc các nhà máy trong khu vực phải tiến hành bảo dưỡng và cắt giảm sản lượng.

Giá thép Trung Quốc lún sâu

Giá thép Trung Quốc giảm mạnh do thông tin kinh tế Trung Quốc giảm tốc đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Kinh tế Trung Quốc tăng 0.4% trong quý II/2022 so với năm ngoái, giảm tốc rõ rệt so với mức tăng trưởng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái của quý I, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy vào ngày 15/7. Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong tháng 1 đến tháng 6 giảm 5.4% so với năm trước và doanh số bán bất động sản từ tháng 1 đến tháng 6 theo khu vực giảm 22.2%.

HRC

Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải đã giảm 200 NDT/tấn (30 USD/tấn) xuống 3,600 NDT/tấn hôm thứ sáu và giảm 620 NDT/tấn (92 USD/tấn) so với ngày 8/7. HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 7.29% xuống 3,576 NDT/tấn.

Tâm lý tiêu cực tiếp tục do dư cung xuất phát từ nhu cầu trầm lắng. Người mua ở hạ nguồn không sẵn sàng mua, mặc dù tồn kho nguyên liệu thô của họ ở mức thấp. Không ai muốn mua, vì xu hướng giảm, các thương nhân cho biết.

Ngay cả khi các nhà máy thép cắt giảm sản lượng, điều đó sẽ có nhiều khả năng khiến giá nguyên liệu đầu vào giảm hơn là thúc đẩy giá thép, một thương nhân có trụ sở tại miền đông Trung Quốc cho biết. Triển vọng nhu cầu thép trong nửa cuối năm tốt hơn một chút so với thép tấm, do các chính sách kích thích của Trung Quốc tập trung nhiều hơn vào xây dựng cơ sở hạ tầng hơn là các lĩnh vực sản xuất.

Chỉ số HRC SS400 FOB của Trung Quốc giảm 10 USD/tấn xuống còn 583 USD/tấn do giá chào bán thấp hơn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc im lặng trước những chào bán vì họ cho rằng việc giảm giá là vô nghĩa khi giá nội địa liên tục giảm mạnh trong khi nhu cầu đường biển yếu.

Các thương nhân vội vàng cắt giảm giá chào HRC SS400 xuống mức tương đương 555-590 USD/tấn fob Trung Quốc, với giá thầu hạn chế ở mức tương đương 535-565 USD/tấn fob Trung Quốc. Một thỏa thuận cho một lượng nhỏ HRC SS400 của Trung Quốc đã được bán với giá 580 USD/tấn cfr tại Việt Nam vào ngày 14/7, tầm 550 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng hầu hết những người tham gia cho rằng mức đó quá thấp để đại diện cho các mức thị trường chính và người bán sẽ phải chịu lỗ. Nhu cầu tương đối tốt hơn ở Nam Mỹ, nhưng mức chấp nhận được của người mua vẫn ở mức dưới 600 USD/tấn fob Trung Quốc và hầu hết khách hàng không đặt hàng do thị trường không chắc chắn.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 23 USD/tấn xuống còn 627 USD/tấn. Một thỏa thuận cho cuộn SAE1006 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 605-610 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 14/7, mặc dù không có thêm thông tin chi tiết. Những người bán có thể bị lỗ, nhưng nói thêm rằng người mua Việt Nam không sẵn sàng chấp nhận giá bán trên 605-610 USD/tấn cfr Việt Nam.

Các thương nhân đã cắt giảm giá thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc xuống còn 620-630 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có người mua do xu hướng giá giảm. Một nhà máy Việt Nam đã giảm giá bán trong nước khoảng 30%, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào có thể được xác nhận và việc giảm giá cũng sẽ không thúc đẩy doanh số bán hàng ở thị trường yếu, những người tham gia Việt Nam cho biết. Các nhà máy từ các nước khác vẫn chưa tuân theo việc cắt giảm giá.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 110 NDT/tấn xuống 3,750 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau tháng 10 giảm 7.21% xuống 3,589 NDT/tấn. Các chào hàng thường biến động trên thị trường, với giá dao động từ 3,680-3,800 NDT/tấn. Hầu hết người mua không muốn bổ sung vì sự không chắc chắn xung quanh thị trường. Hơn 30 nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá xuất xưởng thép cây khoảng 30-100 NDT/tấn.

Một nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc đã giảm giá thu mua than cốc từ 200 NDT/tấn xuống còn 2,860 NDT/tấn cho loại CSR65. Các nhà máy đang ép giá nguyên liệu thô do giá thép giảm nhanh.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 16 USD/tấn xuống 619 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với giá nội địa giảm mạnh. Các nhà sản xuất lớn ngừng báo giá do thị trường không chắc chắn. Giá thép cây tại các thị trường chính trong nước giảm xuống còn 540-565 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết.

Chi phí xuất khẩu của các nhà máy ước tính khoảng 600-620 USD/tấn bao gồm cả tiền vận chuyển đến cảng. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng rằng thanh khoản xuất khẩu thép cây của Trung Quốc sẽ tăng lên, với việc giá của nó trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường đường biển.

Giá thép cây của ASEAN giảm 40 USD/tấn xuống còn 614 USD/tấn cfr theo lý thuyết của Singapore do tâm lý thị trường giảm. Một lô hàng thép cây của Malaysia đã được bán cho Singapore với giá 640 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết vào đầu tuần trước. Nhưng người mua không quan tâm đến mức thỏa thuận trong tuần này sau khi giá thép Trung Quốc và Đông Nam Á giảm.

Các nhà máy lớn ở Đông Nam Á không cập nhật giá xuất khẩu thép cây trong tuần này, nhưng những người tham gia ước tính rằng họ sẵn sàng bán ở mức 600-620 USD/tấn cfr trong tuần này do xu hướng giá giảm rõ ràng. Thép cây của Trung Quốc cũng có khả năng theo xu hướng tại thị trường Đông Nam Á sau khi giá thu mua nội địa của nó giảm xuống dưới 560 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 11 USD/tấn xuống còn 616 USD/tấn, với các nhà máy giảm giá xuất khẩu hơn nữa. Một nhà xuất khẩu thép cuộn ở phía bắc Trung Quốc giảm giá 5 USD/tấn xuống 645 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 8, với mức giao dịch ở mức 620 USD/tấn fob. Các thương nhân cắt giảm giá thép cuộn từ các nhà máy không xác định xuống còn 600-615 USD/tấn fob.

Chào giá xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc ở mức 530 USD/tấn fob sang các thị trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, người mua kỳ vọng mức chào bán thấp hơn sẽ xuất hiện vào tuần tới vì xu hướng giảm khó có thể sớm dừng lại.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 180 NDT/tấn xuống 3,400 NDT/tấn.