Thị trường than cốc trái chiều
Giá than cốc FOB Australia ổn định mức 311.25 USD/tấn fob, và những người tham gia vẫn đang xem xét triển vọng thị trường.
Những người tham gia thị trường có quan điểm trái chiều về triển vọng giá trong ngắn hạn, với một số kỳ vọng về xu hướng tăng liên tục. Một thương nhân cho biết: “Nguồn cung than cốc cứng cao cấp rất hạn chế, vì vậy những người cần nó sẽ phải trả giá để có được nó”.
Nhưng những người khác tỏ ra hoài nghi về mức tăng giá bền vững. Một người mua Ấn Độ chỉ ra rằng giá "có vẻ khó duy trì ở mức này vì giá than cốc của Trung Quốc hiện thấp hơn giá than cốc của Australia", cho thấy người mua có thể chuyển sang các lựa chọn thay thế khi giá than cốc tăng. Một nguồn tin từ nhà máy thép cũng chỉ ra rằng họ đang xem xét các lựa chọn khác như than Mỹ hoặc than cốc.
Tuy nhiên, một nhà sản xuất dự đoán khối lượng giao dịch than nhỏ của Mỹ sẽ có tác động hạn chế đến giá than luyện cốc của Australia. Ông nói: “Mặc dù hàng hóa của Mỹ có giá thấp hơn so với than Úc vào Ấn Độ, nhưng chúng không thể thay thế một đối một, vì vậy người mua vẫn sẽ yêu cầu hàng hóa của Australia”.
Mức chào đối với than cốc 65 CSR của Trung Quốc và Indonesia giao hàng tháng 11 được chỉ định ở mức tương tự là 335-340 USD/tấn cfr Ấn Độ.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ vẫn không thay đổi ở mức 328.25 USD/tấn cfr, trong khi giá sang Trung Quốc tăng 35 cent/tấn lên 258 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, hoạt động thương mại than cốc bằng đường biển rất ít, giá than trong nước cạnh tranh hơn.
Một người mua lớn Trung Quốc cho biết chưa từng có những đợt chào bán than cốc cứng cao cấp bằng đường biển và nhu cầu cũng tương tự như vậy do sự chênh lệch lớn giữa giá FOB và CFR, người bán thà chào bán cho các thị trường khác nếu họ có hàng. Ông cho biết thêm, không có yêu cầu khẩn cấp nào và người mua vẫn chủ yếu bổ sung thêm than nguyên sinh trong nước với giá thấp hơn.
Trong phân khúc phun than nghiền thành bột (PCI), một nhà sản xuất Nga đã bán lô hàng 35,000 tấn PCI có độ biến động thấp với laycan tháng 9 ở mức 156 USD/tấn cfr Trung Quốc vào ngày 11/9.
Giá quặng sắt Trung Quốc tăng nhờ ngân hàng trung ương cắt giảm RRR
Giá quặng sắt đường biển tăng nhờ Ngân hang trung ương Trung Quốc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc hôm qua.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.35 USD/tấn lên 125.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một nhà giao dịch tại Thượng Hải cho biết: “RRR sẽ giảm 0.25% xuống còn khoảng 7.4% kể từ hôm qua, theo tuyên bố từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc”. “Chính sách kích thích đã hỗ trợ tâm lý thị trường quặng sắt.”
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, các công ty khai thác mỏ Ấn Độ tích cực chào bán các viên quặng sắt của họ do giá tăng gần đây.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 15 NDT/tấn lên 968 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 879 NDT/tấn, tăng 20 NDT/tấn hay 2.33% so với giá thanh toán hôm thứ Năm.
Giao dịch tại cảng vẫn sôi động, kể cả hôm qua - Thứ Sáu thường là một ngày yên tĩnh. Một nhà giao dịch ở Đường Sơn cho biết: “Nhu cầu từ các thương nhân rất cao do tâm lý lạc quan”. “Các nhà máy chỉ được mua khi cần thiết, sau khi bổ sung hàng loạt từ những ngày đầu tuần này.”
Quặng sắt mịn loại trung bình thấp và được chiết khấu được giao dịch tốt tại các cảng. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Những loại quặng này được coi là có hiệu quả về mặt chi phí hơn khi các loại quặng mịn thông thường, đặc biệt là PBF, đang ngày càng trở nên đắt đỏ”.
PBF được giao dịch ở mức 943-955 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức Yn958-960 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 125 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường HRC EU trầm lắng
Giá hiện tại không bền vững đối với các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng ở Châu Âu và sẽ phải cắt giảm sản lượng nếu chi phí nguyên liệu thô vẫn ổn định.
Các nhà máy cho biết nhu cầu thực tế không tệ như sự sụt giảm mạnh về sức mua rõ ràng sẽ gợi ý và cả hai sẽ điều chỉnh lại trong những tháng tới.
Giá tấm thép cạnh tranh từ các trung tâm dịch vụ đang làm trầm trọng thêm tâm trạng chờ đợi của họ, vì họ cho rằng giá HRC hiện tại quá cao. Một số ý kiến cho rằng HRC cần phải ở mức dưới 600 Euro/tấn để khiến giá thép tấm mỏng hiện tại có thể chấp nhận được - nhưng các nhà máy cảm thấy không thể giảm xuống mức này với cơ sở chi phí hiện tại của họ.
Thị trường yên tĩnh một cách kỳ lạ sau kỳ nghỉ lễ, với người mua hầu như tránh mua hàng. Giá chào tại thị trường nội địa Ý đã giảm, với các nhà máy chấp nhận đơn đặt hàng ở mức giá từ cuối tháng 7 đến tháng 8, nhưng người mua lo ngại rằng nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng thấp sẽ đẩy giá thép cuộn đã qua chế biến giảm hơn nữa.
Đồng thời, các nhà sản xuất thép hy vọng áp lực chi phí thuyết phục người mua rằng giá đã xuống mức thấp, giúp họ tự tin quay trở lại thị trường. Chênh lệch giữa HRC và nguyên liệu thô lò cao chính là 240 USD/tấn vào thứ Năm, ở mức thấp nhất kể từ tháng 9/2020. Cùng với việc giá cuộn thép giảm và chi phí tính bằng đô la tăng, các nhà máy đã bị tổn thương do sự suy yếu của đồng euro so với đồng đồng USD.
Về phía nhập khẩu, tuần qua có ít chào hàng hơn, nhưng các dấu hiệu cũng bắt đầu giảm, khi những người tham gia thị trường nói về mức giá dưới 600 Euro/tấn cfr Ý. Người bán gặp khó khăn trong việc ký kết giao dịch vì họ không thể tìm thấy nhu cầu, đặc biệt là trong thời gian dài.
Giá HRC tương lai ở Bắc Âu tăng cao hơn, có thể là do giá Trung Quốc tăng sau đợt cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc mới nhất. Trên màn hình của CME, tháng 10 tăng 16 Euro/tấn lên 653 Euro/tấn, trong khi tháng 11 tăng 8 Euro/tấn lên 663 Euro/tấn. Tháng 12 tăng 15 Euro/tấn lên 675 Euro/tấn, trong khi tháng 1 và tháng 2 tăng lần lượt 8 Euro/tấn và 13 Euro/tấn lên 680 Euro/tấn và 685 Euro/tấn.
Giá tấm dày Châu Âu lao dốc
Giá thép tấm ở Châu Âu đã giảm trong tuần qua do các nhà cán lại ở Ý hạ giá chào hàng nhằm đảm bảo đặt hàng, trong khi các nhà môi giới ở phía bắc vẫn cảnh giác và đứng ngoài thị trường.
Các giá chào tại Ý trong tuần này ở mức 740-750 Euro/tấn xuất xưởng đối với nguyên liệu loại S275, với mức gần 730 Euro/tấn có thể đạt được đối với những người mua lớn hơn và những người dự trữ. S235 cũng được cho là có giá xuất xưởng 720 Euro/tấn cho đơn hàng khoảng 1,000 tấn. Trong nước, vật liệu cấp S355 có thể được mua với giá xuất xưởng 760-780 Euro/tấn.
Một nhà cung cấp được cho là đã đặt hàng nguyên liệu loại S355 với giá xuất xưởng là 760 Euro/tấn, trong khi một đối thủ cạnh tranh đã bán 250 tấn cùng đặc điểm kỹ thuật với giá 780 Euro/tấn, mặc dù thỏa thuận sau đó vẫn chưa được xác nhận. Thời gian giao hàng cho vật liệu cấp cơ sở hiện nay là vào đầu tháng 10, với hầu hết các nhà sản xuất lại và nhà cung cấp đều hoạt động với thời gian giao hàng ngắn từ 3 đến 4 tuần.
Ở phía bắc, thị trường vẫn trầm lắng trong tuần này do các nhà đầu tư đang chờ xem thị trường diễn biến thế nào, đặc biệt khi hạn ngạch Châu Âu dự kiến sẽ được thiết lập lại vào ngày 1/10. Các chào giá cho tấm loại S355 được đưa ra ở mức 770-825 Euro/tấn xuất xưởng, với hầu hết hoạt động mua hàng diễn ra ở mức 770-800 Euro/tấn.
Một nhà sản xuất được cho là đã bán nguyên liệu loại S355 với giá 830-880 Euro/tấn giao hàng ở khu vực Scandinavi. Ở Trung Âu, các nhà cung cấp đưa ra thông số kỹ thuật tấm tương tự ở mức 750 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi một đối thủ cạnh tranh gần gũi trên thị trường có mức giá cao hơn những con số này. Hầu hết các nhà máy ở phía bắc hoạt động với thời gian giao hàng kéo dài và giao hàng vào đầu tháng 11.
Mức chào nhập khẩu hiện tại được người mua Châu Âu coi là không cạnh tranh vì không có giao dịch nào được ký kết trong tuần này. Một chào bán cho nguyên liệu Indonesia loại S275 được đưa ra ở mức 680 Euro/tấn cfr Ý, giao hàng vào cuối tháng 12, trong khi một đại lý được chào giá rõ ràng là 825 USD/tấn cfr cho thép tấm Ấn Độ, mà họ cho là không thể thực hiện được. Tuần trước, nguyên liệu loại S355 của Nhật Bản có giá 810 USD/tấn cfr Antwerp.
Các nhà xuất khẩu CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc đẩy các giao dịch vừa và nhỏ
Những người bán thép mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục kinh doanh với quy mô vừa và nhỏ đến khu vực Balkan và một số điểm đến ở EU, nhưng không thể cạnh tranh cho các lô hàng lớn với các nhà cung cấp khác.
Một nhà cán lại chào giá 830 USD/tấn fob cho Z100 0.5mm — mức thấp nhất mà họ sẽ cân nhắc. Một nhà sản xuất lại khác được cho là đã đưa ra mức giá 850 USD/tấn fob cho HDG và nhà máy thứ ba được coi là mức khả thi cho người bán ở mức khoảng 840 USD/tấn fob. Một nhà cán lại thứ tư báo giá 840 USD/tấn fob. Người thứ năm được cho là ở mức 820-830 USD/tấn fob, nhưng sẵn sàng giảm giá xuống còn 800-810 USD/tấn nếu chào giá chắc chắn.
Một số hợp đồng xuất khẩu được cho là đã được ký kết ở mức giá thấp 790 USD/tấn fob đối với HDG, nhưng những hợp đồng này chưa được xác minh. Những người tham gia thị trường ở Tây Ban Nha cho rằng xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 800 USD/tấn fob, điều này không thể thực hiện được với thuế vận chuyển và chống bán phá giá.
Giá chào CRC từ hầu hết các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đều ở mức trên 710 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất lại cho biết 720 USD/tấn fob sẽ là mức giá thấp nhất. Một nhà sản xuất khác yêu cầu giá 730 USD/tấn fob, nhưng thời gian giao hàng dài hơn tất cả các nhà sản xuất khác. Máy lăn lại thứ tư được chào giá 720-730 USD/tấn fob cho lô hàng từ tháng 11 đến tháng 12.
Nhưng đã có những giao dịch ở mức 650-660 Euro/tấn cfr Nam Âu từ các nhà cung cấp Châu Á trong vài tuần qua, và các chào hàng hiện đang ở mức 670-680 Euro/tấn cfr, điều đó có nghĩa là các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn không có khả năng cạnh tranh. Họ có thể cạnh tranh nếu yêu cầu nguyên liệu có thời gian giao hàng ngắn hơn, một số có sẵn cho lô hàng vào tháng 10, nhưng nhiều chiếc lại bán cho tháng 11.
Rất nhiều 3,000 tấn đã được Thổ Nhĩ Kỳ bán cho Ý nhưng không có thông tin chi tiết về thỏa thuận.
Một người tham gia thị trường cho biết có giá chào CRC nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 715 USD/tấn cfr, trong khi nguyên liệu của Nga được nghe ở mức khoảng 720 USD/tấn cfr. Người mua báo cáo CRC trong nước ở mức khoảng 750-760 USD/tấn xuất xưởng, giao hàng vào tháng 10, nhưng có thể giảm giá xuống 730 USD/tấn xuất xưởng.
Một nguồn tin cho biết: “Những ngày này thực sự rất chậm. Chỉ có một số doanh số bán hàng cho khu vực Balkan và doanh số bán hàng địa phương chủ yếu dành cho ngành công nghiệp ô tô và thiết bị gia dụng”. Một người tham gia thị trường cho biết: “Nhu cầu trong nước ổn định đối với người dùng cuối. Các thương nhân và người dự trữ không mua hàng”. Một thương nhân cho biết “Giá Châu Á cạnh tranh hơn – mức cfr thấp hơn mức FOB của Thổ Nhĩ Kỳ và nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thuế chống bán phá giá đối với HDG”.
Một người tham gia thị trường cho biết: “Nhu cầu không đủ mặc dù tồn kho thấp. Xu hướng giảm giá dự kiến sẽ tiếp tục. Có một số doanh số bán sang Địa Trung Hải và Balkan, nhưng tỷ giá ngang bằng Euro/USD không giúp ích gì”.
Có nhiều hoạt động xuất khẩu hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ đối với cuộn mạ kẽm sơn sẵn (PPGI), với doanh số bán hàng được báo cáo là thường xuyên hơn và mang lại lợi nhuận cho sản phẩm - có giá trị gia tăng cao hơn - cao hơn đáng kể so với các sản phẩm khác. Nhu cầu từ các công ty lợp mái đặc biệt mạnh mẽ.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng
Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng trước một sự kiện lớn của ngành ở Istanbul vào đầu tuần này.
Sự kiện trong ngành theo truyền thống đóng vai trò như một công cụ dự báo thời tiết cho xu hướng giá phế liệu và sản phẩm dài của Thổ Nhĩ Kỳ, thường có nhiều giao dịch mua bán hàng hóa được đàm phán. Trong sự kiện gần đây nhất vào tháng 5, nhiều giao dịch đã được thực hiện ở mức thấp hơn đáng kể — khoảng 375 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp — sau một thời gian dài giằng co giữa chào hàng của người bán giá cao hơn và người mua đặt giá thầu thấp trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Có kỳ vọng rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cố gắng thúc đẩy giá phế liệu thấp hơn một lần nữa vào thời điểm thị trường thép cây suy yếu kinh niên và chi phí tăng cao. Nhưng thành công của họ có thể bị hạn chế, mặc dù các yếu tố cơ bản mạnh mẽ gần đây tại các thị trường thay thế châu Á đang suy yếu và nguồn cung sẵn có cao hơn ở Mỹ trong tháng tới do nhu cầu dự kiến thấp hơn và giá thép giảm. Giá cước vận tải tăng cũng đang cản trở những nhượng bộ nhỏ vào thời điểm này, vì các nhà xuất khẩu phế liệu vẫn buộc phải tiếp tục tăng giá giao hàng đến bến tàu để đảm bảo đủ khối lượng nguyên liệu, đặc biệt khi họ hiện đang thu gom và vận chuyển nguyên liệu đến Châu Á.
Một số nhà xuất khẩu nói rằng sổ đặt hàng của họ ở Châu Á và các thị trường thay thế khác đã đầy đến mức họ không cần bán cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 1-2 tháng vì không có đủ phế liệu ở các trung tâm Châu Âu và Anh với mức giá hiện tại. Một nhà cung cấp đã từ chối giá thầu ở mức 377 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Vương quốc Anh và cần bán với giá cao 380 USD/tấn để trang trải chi phí và giá cước vận tải tăng cũng như kích thích khối lượng. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần khoảng 15 chuyến hàng cho đợt xuất hàng tháng 10 vì họ đã đặt trước ít nhất 12 chuyến.
Cuộc đấu tranh của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ để sản xuất và bán thành phẩm ngày càng tồi tệ. Nhưng họ cũng phải đối mặt với chi phí sản xuất cao và khó khăn về tài chính. Nhu cầu của Ấn Độ và rộng hơn ở Nam Á đang hạ nhiệt, nhưng sẽ mất vài tháng để một số nhà xuất khẩu vận chuyển nguyên liệu đã bán, loại bỏ chúng khỏi thị trường xuất khẩu và hạn chế nguồn cung, hỗ trợ thêm cho giá phế liệu. Với việc thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng trong vài ngày qua với dự đoán sẽ rõ ràng hơn từ sự kiện tuần tới, một số nhà máy đã tăng nguồn cung trong nước, nhưng nhu cầu yếu đã hạn chế mọi chuyển động.
Chào giá quanh mức 580 USD/tấn với rất ít người mua bên ngoài Israel và Yemen sẵn sàng xem xét mua ở mức này.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng trước cuộc họp
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đã tạm dừng trong vài ngày qua, do những người tham gia chờ đợi sự rõ ràng hơn từ một sự kiện lớn của ngành ở Istanbul vào đầu tuần tới.
Một số nhà máy tăng giá chào nội địa trong nỗ lực tìm ra hướng đi cho thị trường, nhưng do nhu cầu vốn đã yếu nên lượng mua rất ít.
Chào giá từ các nhà máy dao động quanh mức 580 USD/tấn fob và rất ít người mua bên ngoài Israel và Yemen sẵn sàng xem xét mức giá gần các mức đó.
Các nhà máy Marmara chào giá xuất xưởng trong khoảng 580-590 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, so với 580-585 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ Năm. Một nhà máy ở Izmir đưa ra giá chào hàng xuất xưởng ở mức 575-580 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy Iskenderun chào giá xuất xưởng khoảng 19,000 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 587 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Nhưng người mua vắng mặt, và các nhà dự trữ ở khu vực Izmir và Iskenderun đã hạ giá chào của họ xuống 100-200 lira/tấn xuống lần lượt là 18,500 lira/tấn và 18,800 lira/tấn xuất xưởng nhưng không tìm được người mua quan tâm.
Giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ theo xu hướng giảm
Giá tiếp tục có xu hướng giảm trong tuần qua trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, do các nhà máy đưa ra mức chiết khấu hào phóng hơn cho các nhà sản xuất máy cán lại và nhà sản xuất ống nhằm nỗ lực kích thích hoạt động mua hàng.
Giá chào trong nước ở mức 660-690 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần, với mức 680 USD/tấn có thể đạt được với số lượng nhỏ hơn. Hầu hết hoạt động mua hàng diễn ra ở mức 660-665 USD/tấn, vì hầu hết các nhà máy đều sẵn sàng giảm giá 10-15 USD/tấn cho khách hàng mua số lượng lớn. Một số người tham gia thị trường xác định 650 USD/tấn là mức đáy của thị trường, và một nhà máy được cho là đã bán một số sản phẩm ở mức giá này sau khi áp dụng chiết khấu.
Thị trường đang hướng tới đợt giao hàng tháng 12, vì một nhà máy được cho là đã bán hết công suất tháng 11. Một nhà cung cấp khác cũng đang trên đà cạn kiệt lượng hàng giao trong tháng 11, mặc dù có thông tin cho rằng nhà máy này đang gặp khó khăn trong việc giao nguyên liệu đúng hạn.
Một số hoạt động nhập khẩu đã diễn ra vào cuối tuần trước, khi một nhà sản xuất lại mua 30,000 tấn nguyên liệu Nhật Bản với giá 580 USD/tấn cfr với ý định xuất khẩu nguyên liệu đã qua chế biến để không phải chịu thuế nhập khẩu.
Các giá chào nhập khẩu của Trung Quốc giảm nhẹ trong tuần này do các giá chào được đưa ra ở mức 575-585 USD/tấn cfr cho đợt giao hàng tháng 12. Người ta đồn rằng một số giao dịch đã xảy ra đối với tài liệu này trong suốt tuần nhưng điều này không thể được xác minh. Thời gian giao hàng dài và giá cả không hấp dẫn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn cản khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ mua hàng. Nguyên liệu Đài Loan được cho là có giá 620 USD/tấn cfr nhưng chưa có giao dịch nào được xác nhận.
Các nhà máy Nga tránh xa thị trường Thổ Nhĩ Kỳ do không nhận được chào bán nào. Một nguồn tin thị trường nói rằng mức giá khả thi cho người bán là khoảng 620 USD/tấn cfr đối với HRC và 720 USD/tấn đối với cuộn cán nguội, mức giá quá cao đối với người mua.
Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 635-650 USD/tấn fob. Một nhà cung cấp chào nguyên liệu ở mức 650-660 Euro/tấn (694-704 USD/tấn) cfr Italy, bao gồm cả thuế. Giá chào đến các điểm đến ngoài EU ước tính ở mức 600-610 USD/tấn fob mà không có thỏa thuận nào được ký kết. Giá vẫn ổn định do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng đưa ra bất kỳ khoản giảm giá đáng kể nào để họ có thể bảo vệ giá nội địa của mình. Kết hợp với nhu cầu suy yếu từ người mua Châu Âu, điều này dẫn đến một tuần khô hạn nữa ở phía xuất khẩu.
Giá HRC Ấn Độ bình ổn
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ giữ ổn định trong tuần qua do nhu cầu ổn định, nhưng triển vọng thị trường vẫn ổn định do chi phí nguyên liệu cao hơn và hy vọng tiêu thụ mạnh mẽ.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4.0mm được giữ ổn định ở mức 57,000 Rs/tấn (686 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
“Nhu cầu đã cải thiện so với tháng trước và hiện tại lực mua đang ổn định”, một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết và cho biết thêm rằng các công ty thương mại cũng đang cố gắng đẩy giá chào lên tới 57,500-58,000 Rs/tấn.
Các nhà máy trong nước đang lên kế hoạch tăng giá thêm 500 Rs/tấn trong nửa cuối tháng này vì họ dự kiến mức tiêu thụ sẽ tăng.
Một nhà phân phối thứ hai cho biết: “Hầu hết các nhà máy cho biết họ có rất nhiều nhu cầu từ các dự án của chính phủ và mức tiêu thụ trong nước rất mạnh và họ sẽ tìm cách tăng giá thêm 2,000-3,000 Rs/tấn trong hai tháng tới”.
Giá than luyện cốc và quặng sắt cao hơn đang củng cố thêm kỳ vọng rằng giá thép sẽ tăng. Nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất Ấn Độ, NMDC, cũng đã tăng giá thêm 300 Rs/tấn vào ngày 14/9.
Bất chấp sự lạc quan về tăng trưởng nhu cầu, những người tham gia thị trường kỳ vọng dòng nhập khẩu ổn định sẽ giữ giá dưới áp lực. Trên thị trường có rất nhiều nguyên liệu nhập khẩu đang khiến giá trong nước không thể tăng mạnh. HRC nhập khẩu đang được bán với giá chiết khấu 1,000 Rs/tấn so với giá trong nước.
Chính phủ Ấn Độ tuần này đã áp đặt mức thuế chống bán phá giá 613 USD/tấn đối với bánh xe thép đế phẳng từ Trung Quốc trong thời hạn 5 năm. Một công ty thương mại cho biết: “Có những kỳ vọng rằng các mức thuế tương tự có thể được áp dụng đối với các sản phẩm cán nóng, cán nguội và mạ kẽm từ Trung Quốc hiện nay”, nhưng những người tham gia khác cho biết số lượng chưa đủ để chứng minh thiệt hại cho thị trường nội địa.
Trong khi đó, giá thép cuộn cán nguội cũng tăng 500 Rs/tấn trong tuần lên 62,500 Rs/tấn. Giá thép cuộn mạ kẽm vẫn ổn định trong tuần ở mức 66,000 Rs/tấn, trong khi giá tấm E250 tăng 500 Rs/tấn trong tuần lên 60,000 Rs/tấn. Tất cả giá đều dựa trên cơ sở xuất xưởng Mumbai và không bao gồm thuế GST.
Các công ty thương mại dự đoán giá thép tấm sẽ tăng trong tháng 11-tháng 12 do kế hoạch bảo trì tại nhà máy thép tấm của Cơ quan Thép Ấn Độ (Sail's) ở Bhilai, bang Chhattisgarh.
Các nhà máy Ấn Độ tiếp tục từ chối chào hàng HRC tại thị trường Châu Âu trong tuần qua do giá và nhu cầu trong nước ổn định hơn.
Nhu cầu yếu và giá giảm ở Châu Âu đã khiến thị trường trở nên kém sinh lợi hơn đối với các nhà máy thép Ấn Độ trong những tuần gần đây. Giá chào gần đây nhất của Ấn Độ là 690-695 USD/tấn cfr Châu Âu hiện cao hơn giá nội địa trong khối và ngang bằng với giá nội địa Ấn Độ.
Các nhà xuất khẩu cho biết, nhu cầu nội địa của Ấn Độ được dự báo ổn định trong thời gian tới và các nhà máy không có lý do gì để xuất khẩu với giá thấp hơn, trừ khi giá ở Châu Âu tăng hoặc nhu cầu nội địa chậm lại.
Các nhà xuất khẩu cho biết sẽ rất khó để nhu cầu thép Châu Âu phục hồi mạnh mẽ trong thời gian còn lại của năm nay do hoạt động kinh tế thấp, lãi suất cao hơn và khối lượng nguyên liệu nhập khẩu lớn vào thị trường vào ngày 1/10 sẽ khiến khu vực này chịu áp lực và người mua bây giờ sẽ mua. chỉ dành cho lô hàng cuối tháng 12 hoặc tháng 1.
Các giá chào CRC của Ấn Độ được cho là ở mức 750-760 USD/tấn cfr Châu Âu, trong khi các giá chào cho mạ kẽm nhúng nóng được cho là ở mức khoảng 850 USD/tấn cfr Châu Âu cho loại 0.57z140. Nghe nói một nhà máy đang chào bán DX51 HDG định lượng 190gsm với giá 900 USD/tấn cfr Ba Lan. Theo các nhà xuất khẩu, thương mại thép hạ nguồn vẫn diễn ra sôi động ở Châu Âu và khối lượng nhỏ đã được đặt mua.
Các nhà máy cũng hạn chế cung cấp HRC tại thị trường Trung Đông vì doanh thu thuần thực hiện thấp hơn.
Một nhà xuất khẩu cho biết, bất chấp thị trường nội địa ổn định, xuất khẩu chậm không mang lại lợi ích tốt cho các nhà máy Ấn Độ, vì sớm hay muộn nguồn cung dư thừa sẽ đè nặng lên thị trường, buộc các nhà máy phải giảm giá hoặc cắt giảm sản xuất.
Việc cắt giảm RRR nâng cao tâm lý thị trường thép dẹt
Giá thép dẹt nội địa của Trung Quốc đã tăng kể từ khi ngân hàng trung ương Trung Quốc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) xuống 0.25% vào hôm thứ sáu để bơm thanh khoản vào thị trường tài chính.
HRC giao ngay ở Thượng Hải đã tăng 30 nhân dân tệ/tấn (4.12 USD/tấn) lên 3,900 NDT/tấn.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.96% lên 3,892 NDT/tấn do tâm lý tăng lên sau thông báo của ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày hôm qua. Giao dịch HRC vẫn trầm lắng ở Thượng Hải và các thị trường lớn khác của Trung Quốc, trong đó hầu hết các công ty thương mại đều tích cực giảm lượng hàng tồn kho để giảm thiểu rủi ro. Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Triển vọng thị trường vẫn chưa rõ ràng vì giá đã tăng trở lại nhiều lần trước đó nhưng tất cả đều giảm trở lại sau đó”.
Thị trường tương đối yên tĩnh, không có thay đổi nào về giá chào và hầu hết người mua bằng đường biển vẫn giữ im lặng về giá thầu. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán một lượng nhỏ HRC loại SS400 với giá 565 USD/tấn fob Trung Quốc cho Hàn Quốc hôm thứ sáu, nhưng hầu hết người mua ở đó và ở các nước khác không thể chấp nhận mức này, nhà máy cho biết.
Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã cắt giảm giá chào hàng tháng loại SS400 và SAE1006 xuống còn 588-597 USD/tấn cif Việt Nam từ mức 600-610 USD/tấn cif Việt Nam cho lô hàng tháng 11, các doanh nghiệp Việt Nam cho biết.
Formosa trước đó đã giảm giá chào hàng xuống còn 600-610 USD/tấn cif Việt Nam vào ngày 18/8 từ mức chào hàng tháng ban đầu là 610-615 USD/tấn cif Việt Nam được công bố vào ngày 14/8. Những người tham gia cho biết, sự mất giá của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ là một trong những lý do chính dẫn đến sự sụt giảm trong các chào hàng của Formosa. Nhưng những mức này vẫn ở mức cao đối với hầu hết người mua Việt Nam do các công ty thương mại đưa ra mức giá bằng hoặc thấp hơn 580 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE Trung Quốc. Không có giao dịch nào được ký kết.
Giá thép cây Châu Á phục hồi nhẹ trở lại
Giá thép dài châu Á-Thái Bình Dương đã tăng do ngân hàng trung ương Trung Quốc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) xuống 0.25% hôm thứ sáu, giải phóng hơn 500 tỷ nhân dân tệ (68.7 tỷ USD) vào thị trường tài chính.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.12 USD/tấn) lên 3,730 NDT/tấn.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 1.27% lên 3,824 NDT/tấn. Việc cắt giảm RRR của Trung Quốc đã nâng cao tâm lý trên thị trường tài chính, trong khi giao dịch trên thị trường giao ngay cũng được cải thiện từ ngày 14/9. Hôm thứ sáu, hơn 20 nhà máy Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép thêm 20-30 NDT/tấn. Người mua vẫn thận trọng về triển vọng thị trường vì họ kỳ vọng giá thép cây sẽ phục hồi trong thời gian ngắn nếu không có thêm dự án xây dựng.
Các nhà máy Trung Quốc đã nâng giá mục tiêu của họ đối với xuất khẩu thanh cốt thép lên trọng lượng lý thuyết là 530-540 USD/tấn fob sau khi giá thanh cốt thép tại thị trường nội địa chính của Trung Quốc tăng lên trọng lượng lý thuyết là 510-525/tấn fob.
Một nhà máy lò cao của Việt Nam chào bán thanh cốt thép ở mức 545 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế của Hồng Kông và trọng lượng lý thuyết của Singapore là 545 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 10. Vụ tai nạn Peak Down ở Australia đã đẩy giá than luyện cốc và chi phí sản xuất của các nhà máy thép ở Đông Nam Á tăng cao.
Người mua ở Đông Nam Á cho biết rất khó để có được nguồn cung cấp thép cây ở mức dưới 540 USD/t cfr, trong khi người tiêu dùng Singapore sẵn sàng chấp nhận mức giá 540 USD/tấn cfr cho những đơn đặt hàng nhỏ. Một lô hàng thép cây của Malaysia được cho là đã được đặt hàng với giá 540 USD/tấn Singapore vào tuần trước. Đối với các đơn đặt tàu 50,000 tấn, giá mục tiêu của người mua ước tính là 530 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đưa ra giá chào ổn định ở mức 540-555 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10 và tháng 11.
Tâm lý thị trường tại thị trường nội địa Trung Quốc được cải thiện vào cuối tuần này, với việc các nhà máy ở Đông Nam Á nâng giá mục tiêu cho các giao dịch lên 525-535 USD/tấn fob.
Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng tăng 40 NDT/tấn lên 3,570 NDT/tấn.
Thị trường phế thép nội địa Nhật Bản ổn định, xuất khẩu chậm lại
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản thiếu động lực trong tuần qua do nhu cầu nước ngoài quá thấp, trong khi thị trường trong nước vẫn ổn định với nhu cầu ổn định.
Không có giao dịch xuất khẩu H2 mới nào xuất hiện trong tuần do có sự chênh lệch giá dai dẳng giữa người mua và người bán. Các chào giá được đưa ra ở mức 390 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và 385 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50, nhưng giá thầu dự kiến thấp hơn 10 USD/tấn.
Những người tham gia thị trường kỳ vọng các cuộc đàm phán xuất khẩu H2 sẽ tiếp tục tạm lắng do thị trường thép vẫn hoạt động kém hiệu quả, tạo ra sự bất ổn cho người mua khi phải thu mua phế liệu với giá cao hơn hiện nay.
Một khách hàng HS lớn ở Hàn Quốc đã nâng giá thầu thêm 500 Yên/tấn so với tuần trước lên 57,500 Yên/tấn cfr hôm thứ sáu, trong khi các nhà sản xuất thép khác vẫn vắng mặt trên thị trường đường biển.
Nhiều công ty thương mại Nhật Bản cho biết mức giá thầu thấp hơn mục tiêu của họ và quyết định không chấp nhận. Một số nhà máy nội địa ở Nhật Bản trả 55,000 Yên/tấn giao cho nhà máy, có nghĩa là các nhà xuất khẩu cần đưa ra ít nhất 56,000 Yên/tấn fob để duy trì lợi nhuận.
Giá chào HS cho Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác ở mức 425-430 USD/tấn cfr, hay 56,500-57,000 yên/tấn fob. Người mua Việt Nam do dự theo dõi việc tăng giá sau khi đảm bảo một số tấn ở mức 405-410 USD/tấn trong tuần qua. Một nguồn tin giao dịch cho biết những người mua khác ở Indonesia và Malaysia có thể cân nhắc mức giá 55,000 yên/tấn fob hoặc cao hơn.
Tokyo Steel đã nâng giá phế liệu trong nước trong tuần này để ngăn chặn phế liệu chảy vào thị trường xuất khẩu. Giá H2 tăng 1,000 Yên/tấn lên 51,000 Yên/tấn tại nhà máy Ustunomiya và 50,500 Yên/tấn tại nhà máy Tahara.
Theo những người tham gia thị trường, một số nhà máy trong nước đã chọn không đi theo sự dẫn đầu của Tokyo Steel trong việc tăng giá phế liệu vì doanh số bán hàng ở Nhật Bản không cao, do đó, sẽ rất khó để đạt được mức tăng đáng kể ở thị trường nội địa cho đến khi các yếu tố cơ bản của thị trường được cải thiện. Tuy nhiên, quyết tâm giữ lại nhiều phế liệu hơn trong nước của Tokyo Steel được kỳ vọng sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường nội địa.
Giá thu mua tại bến tàu tăng 500 Yên/tấn tại Vịnh Tokyo do giá nội địa tăng. H2 ở mức 49,000-50,000 yên/tấn, HS ở mức 53,500-54,000 yên/tấn và shindachi ở mức 52,000-53,000 yên/tấn.
Người mua thận trọng trên thị trường phế thép Việt Nam
Giá nhập khẩu phế liệu đường biển dài của Việt Nam cao hơn trong tuần từ ngày 11 đến ngày 15/9 do người bán từ chối giảm giá do các chỉ số tăng giá.
Các nhà máy thép Việt Nam đang dần xem xét tăng giá phế liệu sắt do giá phế liệu nhập khẩu tăng gần đây. Nhưng họ vẫn thận trọng vì tỷ suất lợi nhuận thấp do chi phí nguyên liệu thô cao và giá bán thép trì trệ.
Một số nhà máy trong nước tại Việt Nam đã tiếp tục tăng giá thu gom trong nước để tăng nguồn cung phế liệu trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu phế liệu nhập khẩu ngày càng tăng.
Một người mua nhà máy cho biết: “Chúng tôi không đủ khả năng nhập khẩu phế liệu, đặc biệt khi đồng Việt Nam vẫn đang mất giá”. Giá phế liệu có độ dày 1-3mm tăng 12.37 USD/tấn trong tuần này tại miền Nam Việt Nam, đạt khoảng 362 USD/tấn giao cho các nhà máy.
Giá chào phế liệu H2 của Nhật Bản đã tăng lên hơn 390 USD/tấn cfr Việt Nam, do thị trường nội địa vững chắc ở Nhật Bản. Các nhà cung cấp phế liệu số lượng lớn ở vùng biển đường dài cũng duy trì mức giá chào cao, được hỗ trợ bởi mức giá khả thi cao hơn ở các thị trường Nam Á.
Hàng rời biển sâu có nguồn gốc từ Mỹ được chào giá khoảng 410-415 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Trong khi một nhà máy đưa ra ý tưởng về mức giá là 395 USD/tấn cfr, thì họ lại ngần ngại đưa ra giá thầu chắc chắn do lo ngại về doanh số bán thép nội địa yếu hơn.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan kết thúc tuần ổn định do hoạt động giao dịch trầm lắng khi người mua hạn chế quan sát thị trường.
Không có giao dịch giao ngay nào xuất hiện và hoạt động giao dịch bị hạn chế do nhu cầu mua và bán thụ động.
Người mua nói rằng thông báo của Feng Hsin sẽ làm sáng tỏ xu hướng giá cả trong tuần này. Tuần qua, Feng Hsin thông báo sẽ giữ giá thép cây trong nước không đổi ở mức 18,800 Đài tệ/tấn (589 USD/tấn), trong khi giá thu gom phế liệu trong nước cũng không thay đổi so với tuần trước ở mức 12,000-12,100 Đài tệ/tấn.
Một số người mua ghi nhận dấu hiệu giảm giá trên thị trường giao ngay do giá chào phôi thanh sang Đài Loan chỉ ở mức 500 USD/tấn trong tuần này, giảm 10-20 USD/tấn so với tuần trước.
Những người tham gia thị trường cho biết, một nhà máy thép nổi tiếng ở miền nam Đài Loan đã thông báo rằng họ sẽ ngừng dòng phế liệu trong nước vào cuối tuần này, báo hiệu lượng tồn kho quá mức hoặc kỳ vọng nhu cầu đối với nguyên liệu phế liệu thấp.
Nhưng lập trường thụ động tương tự cũng được áp dụng bởi những người bán hàng tập trung vào các khu vực có nhu cầu tốt hơn khác như Thái Lan và Nam Á.
Không có chào bán chắc chắn nào xuất hiện vào ngày 15/9. Một người bán cho biết hiện tại việc cung cấp phế liệu cho Đài Loan không có ý nghĩa gì vì người mua hiện không tìm nguồn cung cấp phế liệu.
“Có vẻ như thị trường Đài Loan hiện cũng đang ở trạng thái giảm giá, vì vậy chúng tôi sẽ chờ xem”, một thương nhân cho biết hôm thứ sáu.
Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định, nhập khẩu suy yếu
Giá thép cây vùng Midwest vẫn ổn định trong tuần này, trong khi trọng tải nhập khẩu được đánh giá giảm sau khi nghe thấy các chào giá thấp hơn tại cảng.
Thép cây xuất xưởng ở Midwest ở mức 830-840 USD/tấn sau những dấu hiệu tương tự như tuần trước, nhưng một người tham gia thị trường cho biết đã nghe thấy mức giá chào 850 USD/tấn. Thép cây nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 780-800 USD/tấn từ 795-815 USD/tấn tuần trước.
Nhu cầu ở miền Nam, đặc biệt là ở Texas, đang tăng lên do các dự án vốn đang tiến triển với tốc độ chậm hơn vì nhiệt độ cao được cho là sẽ tăng tốc nhanh hơn khi nhiệt độ bắt đầu giảm trước mùa thu. Giá chào xuất xưởng ở Texas dao động từ 800-820 USD/tấn. Nhu cầu ở vùng Midwest vẫn trì trệ.
Giá phế liệu sắt cắt giảm trong tháng 9 ổn định ở tất cả các khu vực, nhưng mức giá thanh toán trong tuần qua một lần nữa được cho là sẽ ít ảnh hưởng đến giá thép thanh trong ngắn hạn, phản ánh xu hướng được thấy trong suốt cả năm.
Tuy nhiên, một số nhà sản xuất thép trong nước được cho là đã giảm biên lợi nhuận trong bối cảnh giá suy yếu, mức giá vẫn có thể thực hiện được để theo kịp trọng tải nhập khẩu rẻ hơn.
Các nhà cung cấp ước tính giá nhập khẩu đang tiến gần đến mức sàn trong thời gian ngắn và các đơn đặt hàng trong tương lai để giao hàng vào cuối mùa thu - được đưa ra ở mức thậm chí còn thấp hơn - đang thu hút rất ít sự quan tâm. Người mua ở Mỹ đã tránh mua để giao hàng trước trong bối cảnh kỳ vọng rằng giá trong nước sẽ giảm xuống mức tương tự vào thời điểm hàng nhập khẩu đến. Một nhà nhập khẩu báo cáo rằng nhu cầu về thép cây tại cảng vẫn ổn định, nhưng nguồn cung có thể thắt chặt do dự kiến sẽ có ít nhập khẩu trong quý 4.
