Người mua tìm kiếm sự rõ ràng trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Úc giữ ổn định trong ngày hôm qua, với những người tham gia vẫn còn e ngại do định hướng giá không rõ ràng.
Giá than cốc cao cấp giữ ổn định ở mức 336.50 USD/tấn trên cơ sở fob.
Thị trường FOB Úc hôm qua trầm lắng khi những người tham gia rút lui. Hầu hết người mua thích chờ đợi vào thời điểm không chắc chắn về triển vọng giá cả khi những lời đề nghị bán lại từ người dùng cuối xuất hiện. Một lô hàng 40,000 tấn của Illawarra bốc hàng từ ngày 18-27/2 đã được một nhà máy thép lớn chào bán với giá 337 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal ngày hôm qua mà không có chào mua.
Nhu cầu mạnh hơn được quan sát thấy ở Đông Nam Á trong tuần này khi người mua tìm cách bổ sung thêm hàng tồn kho. Một người mua đã đặt hàng một lô hàng than cốc cứng chất lượng cao nặng 20,000 tấn sẽ giao hàng vào tháng 3. Một người mua khác được cho là đang tìm kiếm một lô hàng than cốc cứng chất lượng cao nhập khẩu từ Panamax vào tháng 2.
Một số người tham gia cho thấy mối lo ngại hạn chế về tình trạng thắt chặt trên thị trường giao ngay. Một nguồn tin nhà máy thép ở Đông Bắc Á cho biết “nguồn cung giao ngay hạn chế không ảnh hưởng nhiều đến các nhà máy thép miễn là họ có thể đảm bảo hàng hóa từ các hợp đồng dài hạn”, một nguồn tin từ nhà máy thép ở Đông Bắc Á cho biết thêm nhu cầu sẽ thấp hơn khoảng 320 USD/tấn fob Úc. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết: “Sự chậm trễ ở Úc ngày càng tồi tệ hơn, nhưng người dùng cuối vẫn chưa hoảng sợ về điều đó”.
Một thương nhân Ấn Độ cho biết, ở phân khúc cấp hai, người mua đang tìm kiếm hàng hóa có giá cố định hơn thay vì hàng hóa được liên kết theo chỉ số, bởi vì có nhiều lựa chọn thay thế có giá cạnh tranh từ các quốc gia như Nga và Mỹ.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ ổn định ở mức 350.50 USD/tấn cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc ổn định ở mức 320.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, giá trong nước tiếp tục có dấu hiệu ổn định. Giá than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại cao nhất ở Anze, Sơn Tây, tăng trở lại 50 NDT/tấn lên 2,500 NDT/tấn (350.10 USD/tấn) hôm qua, sau khi giảm tích lũy 200 NDT/tấn kể từ đầu tháng 1. Những người tham gia thị trường cho rằng sự gia tăng này là do nhu cầu bổ sung hàng được cải thiện. Một thương nhân khác lưu ý rằng việc bổ sung hàng cho năm mới âm lịch và mùa đông vẫn đang diễn ra, nhưng dường như yếu hơn so với những năm trước do người tiêu dùng cuối hiện đang duy trì mức tồn kho thấp.
Giá gang thỏi CIS tăng trưởng
Giá BPI tăng dần trên thị trường toàn cầu trong tuần qua, với các đơn đặt hàng mới từ Mỹ từ Brazil và Ấn Độ duy trì giá nội địa ổn định, trong khi doanh số bán nguyên liệu của Nga Ý và Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ một số cho các chỉ dẫn ở Biển Đen.
Brazil, Mỹ, Ukraine
Một nhà xuất khẩu Brazil đã bán lô hàng 35,000 tấn cho lô hàng cuối tháng 2 tới một điểm đến không được tiết lộ với giá 445–450 USD/tấn fob Vitoria vào đầu tuần qua. Người mua là một thương nhân quốc tế lớn đã lấy nguyên liệu để bán lại, rất có thể là ở Mỹ. Giá thỏa thuận bao gồm tài chính và do đó tương tự hoặc thấp hơn một chút so với thương vụ bán cho Brazil được thực hiện vào đầu tháng 1.
Lô hàng 50,000 tấn thứ hai vào đầu tháng 3 được cho là đã được vận chuyển đến Mỹ với giá 450 USD/tấn fob, trong khi một lô hàng khác có khối lượng thấp hơn được cho là sẽ được vận chuyển vào giữa tháng 3 “trên cơ sở tương tự”.
Điều này cho phép các nhà cung cấp từ Brazil tiếp tục chào hàng các lô hàng tháng 3 ở mức giá 460 USD/tấn fob, mặc dù không phát hiện thấy mối quan tâm mua nào đối với việc đặt hàng ở mức như vậy. Ngược lại, tâm lý thị trường của những người mua BPI được hiểu là đã bắt đầu giảm dần trong tuần qua cùng với việc giá phế liệu sắt nội địa của Mỹ giảm.
Các nhà sản xuất thép Ukraina đã không chào bán trong tuần qua, họ đã áp dụng quan điểm chờ xem trong bối cảnh nhận thức thị trường khác nhau giữa người bán và người mua.
Ấn Độ
Một lô hàng Supramax kết hợp được cho là đã được giao dịch sang Mỹ trong hai cuộc đấu thầu xuất khẩu ở Ấn Độ với giá khoảng 420 USD/tấn fob Ấn Độ, gần tương đương với 470–480 USD/tấn cfr New Orleans, ngang bằng hoặc thấp hơn mức giá đạt được trong doanh số bán hàng gần đây của Brazil. Không có thêm thông tin chi tiết có sẵn.
Không có hoạt động xuất khẩu nào khác từ người bán Ấn Độ được ghi nhận trong tuần qua. Giao dịch trong nước bị hạn chế do doanh số bán các lô hàng nhỏ 500-1,400 tấn, với giá tiếp tục giảm và đạt mức 37,500–40,000 Rs/tấn (450–481 USD/tấn) xuất xưởng ngày hôm qua.
Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương
Nhu cầu mua vừa phải đối với BPI có nguồn gốc từ Nga đã được nhận thấy ở Ý trong tuần qua, được thúc đẩy bởi sự gia tăng trên thị trường phế liệu sắt của nước này sau khi giao dịch chậm lại trong kỳ nghỉ lễ Năm mới.
Kết quả là, một nhà sản xuất Nga đã ký kết ba hợp đồng với giá khoảng 430–440 USD/tấn cfr, với mức cước vận chuyển cho các tàu 30,000–40,000 tấn từ cảng Novorossiysk của Nga ở Biển Đen đến Marghera ước tính vào khoảng 30 USD/tấn, trở lại mức 400–410 USD/tấn fob Biển Đen.
Nghe nói một nhà sản xuất thép lớn của Ý đã mua 30,000 tấn với giá 430 USD/tấn cfr trong khi một nhà đầu tư quốc tế đặt mua với cùng mức giá 20,000–30,000 tấn khác để bán lại cho hai nhà máy của Ý và một thương nhân đã mua một lô hàng lên tới 20,000 tấn khoảng 440 USD/tấn cfr. Một số người tham gia thị trường cho biết giá sau này cao hơn, lên tới 450 USD/tấn cfr, nhưng điều này chưa thể được xác minh vào thời điểm báo chí đưa tin.
Các nhà cung cấp Nga cho biết các yêu cầu hiếm hoi từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức giá 420–430 USD/tấn cfr, tương đương với 390–400 USD/tấn fob Biển Đen, tùy thuộc vào kích cỡ bưu kiện và cảng đến. Nhưng không có giao dịch BPI nào được hoàn tất trong tuần qua do người bán đang tìm kiếm mức giá cao hơn với lý do tỷ giá hối đoái bất lợi của đồng rúp so với đồng đô la Mỹ đối với hàng xuất khẩu trong bối cảnh đồng tiền trước đây tăng giá rõ rệt trong tháng này.
Một nhà sản xuất gang thương phẩm Nga đã bán 5,000 tấn nguyên liệu dạng bán kết hạt giao tháng 3 cho một khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ với giá 425 USD/tấn fob, lưu ý rằng giá bán, chuẩn hóa theo BPI, có thể được tính là 395–405 USD/tấn fob.
Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cả hoạt động mua và chào bán đều chậm lại trong tuần này trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục, cũng như việc thị trường truyền thống sắp tạm dừng trong dịp Tết Nguyên đán.
Chênh lệch giá thầu trong khu vực được chỉ định ở mức 390–410 USD/tấn fob Biển Đen, với cơ sở fob được thiết lập thay vì cơ sở cfr quen thuộc hơn do các nhà sản xuất có cơ sở hoạt động ở miền trung nước Nga và vùng Urals gặp khó khăn — với thành công hạn chế — để đạt được vận chuyển gang đến các cảng viễn đông của đất nước vì mạng lưới đường sắt bị tắc nghẽn do tuyết rơi dày và sương giá nghiêm trọng.
Tâm lý thị trường phôi tấm CIS phân hóa
Giá phôi tấm hầu như không thay đổi trong tuần qua, nhưng tâm lý khác nhau ở các khu vực mua hàng lớn trong bối cảnh căng thẳng vận chuyển ở Biển Đỏ và giá thép cuộn cán nóng kỳ hạn tại Mỹ giảm đáng kể, khiến một số người mua giảm giá thầu.
Hợp đồng HRC của Mỹ trên CME đã chuyển sang trạng thái giảm giá mạnh, với giao dịch tháng 3 hôm qua ở mức 840 USD/tấn so với giá giao ngay là 1,080 USD/tấn. Đường cong đã giảm đi hàng trăm đô la trong vài tuần qua, khiến giá thầu dành cho các nhà máy sản xuất phôi tấm ở Brazil giảm đáng kể.
Mặc dù khối lượng nhỏ, những giá thầu này vào khoảng 610-620 USD/tấn fob cho nguyên liệu tải tháng 3, thấp hơn 100 USD/tấn so với các giao dịch đã ký kết gần đây. Các nhà cung cấp Brazil thừa nhận tâm lý đã dịu đi phần nào, nhưng không dự đoán việc bán lô hàng tháng 3 của họ dưới mức 700 USD/tấn fob, bên cạnh việc bán cho các công ty con của họ, có thể diễn ra ở mức thấp hơn.
Trong khi đó, người mua Mexico phải trả khoảng 650 USD/tấn cfr cho phôi tấm Ấn Độ. Và có những kỳ vọng rằng các nhà cung cấp ở Đông Nam Á cuối cùng sẽ hạ giá để phù hợp với mức giá tương tự ở Tây bán cầu, vì cơ hội bán hàng ở Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ của họ giảm đáng kể ở mức giá hiện tại do giá cước vận chuyển cao hơn do các vấn đề ở khu vực Biển Đỏ.
Tuy nhiên, tình hình ở đó đã nâng cao cơ hội cho các nhà xuất khẩu phôi tấm Nga vì phôi tấm Châu Á ngày càng khó tiếp cận hơn. Mặc dù cho đến nay không có báo cáo tăng giá nào trên thị trường phôi tấm Biển Đen, nhưng giá vào Thổ Nhĩ Kỳ được cho là có thể chấp nhận được ở mức 580-590 USD/tấn cfr, ngay dưới chi phí sản xuất trong nước ở mức khoảng 600 USD/tấn xuất xưởng. Một số cuộc đàm phán đã diễn ra trong tuần này ở các mức này, tương ứng với mức giá 540 USD/tấn fob Biển Đen.
Trong khi đó, tại Châu Âu giá đã tăng lên một chút do giá HRC và thép tấm tăng và giá kỳ hạn ổn định hơn. Một số nhà nhập khẩu quy mô lớn ở Nam Âu vẫn đang chờ làm rõ tình hình ở Biển Đỏ và tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế, chủ yếu là những người bán hàng cơ hội từ Trung Quốc. Ở đó giá HRC biến động đáng kể trong hai tuần qua và nhu cầu vẫn kém.
Các chào hàng từ các nhà cung cấp Trung Quốc và Châu Á thường xuyên duy trì ở mức ít nhất là 600 USD/tấn fob, tương ứng là 670-680 USD/tấn cfr tối thiểu đối với tấm. Một nhà máy Đông Âu được biết đã đặt mua tấm của Nga với giá 550 Euro/tấn dap (600 USD/tấn) vào tuần trước.
Những người tham gia thị trường cho biết tâm lý trái chiều đang khiến nhiều người mua đứng yên và phần lớn sẽ phụ thuộc vào diễn biến ở Biển Đỏ và tâm lý giá thép dẹt trong những ngày tới.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ im ắng
Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tương đối im ắng do các nhà máy tiếp tục hạ giá thầu bị người bán từ chối.
Sau khi đặt đủ khối lượng cho lô hàng tháng 2, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy giá thấp hơn cho tháng 3, do giá thép thanh và nhu cầu của họ tiếp tục giảm. Nhu cầu dự kiến sẽ quay trở lại và một số nhà máy đang giữ giá chào ở mức cao, nhưng giá thầu phế liệu vùng biển ngắn và nước sâu của các nhà máy thấp hơn, tạo đủ thời gian để đặt tàu bốc hàng vào tháng 3.
Việc các nhà sản xuất thép thúc đẩy giá phế liệu biển sâu, đặc biệt là từ Mỹ, xuất phát từ việc giá cước vận chuyển từ bờ biển phía đông giảm, mà một số nguồn thị trường ước tính đã giảm khoảng 10 USD/tấn xuống còn 35-40 USD/tấn. Xem xét mức tăng giá gần đây nhất ở Mỹ phần lớn là do giá cước vận tải cao hơn, các nguồn tin cho biết một số nhà xuất khẩu Mỹ có thể muốn bán ở mức 425 USD/t cfr cho HMS 1/2 80:20 hiện nay so với kỳ vọng gần đây nhất của họ là 430 USD/tấn cfr. Một số nhà cung cấp Mỹ đã được phát hiện trên thị trường ngày hôm qua, cho thấy mức độ này thấp hơn một chút.
Các nhà cung cấp Châu Âu được hiểu là đang từ chối các giá thầu dưới 420 USD/tấn cfr, dựa trên sự gia tăng đáng kể của giá tại bến cảng, với HMS 1/2 80:20 đã tăng lên 345 Euro/tấn được giao đến bến cảng. Một số nhà xuất khẩu đề cập đến việc phải tăng giá hơn nữa để đảm bảo nguồn cung, trong khi sự suy yếu nhẹ của đồng euro so với đồng đô la Mỹ được mô tả là không cho phép hoặc không giảm nhẹ do giá tại bến cảng tiếp tục tăng trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt và tình trạng khan hiếm hàng hóa nói chung đang diễn ra.
Trên thị trường biển ngắn, các nhà máy vẫn ở mức giá chào thầu là 395 USD/tấn và các nhà cung cấp đang chào giá ở mức 403-405 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20.
Nhu cầu vẫn khả quan đối với phôi thép CIS
Vào thời điểm thị trường phế liệu không ổn định và chi phí sản xuất tăng cao, các nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến phôi thép nhập khẩu, nhưng việc đặt hàng chỉ được thực hiện đối với những sản phẩm có nguồn gốc không phải từ Nga.
Ngoài 40,000-50,000 tấn phôi Algeria được đặt trong những ngày trước, có thông tin cho rằng 70,000-100,000 tấn trong tổng số xuất xứ này đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá từ 555-565 USD/tấn cfr. Các chào hàng từ Châu Á và GCC tiếp tục ở mức 560-570 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có thêm đơn hàng nào được ghi nhận.
Một người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang nhập khẩu phôi vì nó rẻ hơn phế liệu. Một người tham gia thị trường khác cho biết thêm, điều kiện thời tiết khó khăn ở Mỹ và Châu Âu đã ảnh hưởng đến nguồn cung phế liệu trong khi chi phí sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ tăng do chi phí nhân công cao hơn.
Các nhà cung cấp của Nga đưa ra chào bán vận chuyển phôi thép nhanh chóng với mức giá 550 USD/tấn cfr tới các cảng phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ, với giá thầu vẫn ở mức dưới 540 USD/tấn cfr. Tại Ai Cập, một số thương nhân chào bán phôi thép với giá 555 USD/tấn cfr nhưng lại nhận được nhu cầu ở mức 550 USD/tấn cfr. Các cuộc đàm phán cũng được báo cáo đối với phôi thép Malaysia ở mức khoảng 560-565 USD/tấn cfr Ai Cập, nhưng vẫn chưa có doanh số bán hàng nào được thực hiện.
Người mua Ai Cập cũng đang tìm mua dây thép nhập khẩu nhưng sẵn sàng trả 585-590 USD/tấn cfr, trong khi các nhà máy Nga đang nhắm mục tiêu cao hơn ít nhất 20-30 USD/tấn cho các sản phẩm dài của họ. Nhưng có thông tin cho rằng do các hạn chế thương mại ở Thổ Nhĩ Kỳ, dây thép Châu Á trước đây bán cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được chào bán cho Ai Cập, với mức giá thương lượng là 590-600 USD/tấn cfr. Chưa có đơn hàng nào được nghe thấy. Mức giá FOB từ Châu Á nổi lên ở mức 560 USD/tấn fob từ Indonesia và lên tới 600 USD/tấn từ các nhà cung cấp Châu Á khác.
Người mua ở các nước Trung Đông và châu Phi khác đã nhập kho lại với giá thấp hơn vào cuối năm ngoái và không sẵn sàng chấp nhận mức giá mới do những chào bán hấp dẫn hơn từ khu vực.
Giá HRC Châu Âu tăng trưởng
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trưởng do người mua cần nguyên liệu có ít lựa chọn ngoài việc phải trả mức giá cao hơn.
Người mua Ý đã trả giá cao hơn so với các đối tác Bắc Âu trong những tuần gần đây. Các nhà phân phối thuộc sở hữu của nhà máy, chủ yếu có trụ sở tại miền Bắc, đã nhận được nguồn hàng có giá cạnh tranh từ các công ty mẹ của họ vào tháng 1, và điều này đã đè nặng lên giá thép tấm ở miền Bắc so với Ý, làm giảm khả năng người mua trả nhiều tiền hơn cho thép cuộn.
Nhưng những người mua phía Bắc cần tấn đã quyết định đặt hàng trong vài ngày qua, sau khi công ty dẫn đầu thị trường ArcelorMittal bắt đầu chào giá cơ bản 825 Euro/tấn cho một số khách hàng, cho thấy đây có thể sớm là mức chào chính thức. Người mua báo cáo đã trả tới 769 Euro/tấn xuất xưởng cho trọng tải nhỏ, trong khi hầu hết các nhà máy cho biết mức cao hơn một chút, nhưng thừa nhận đó là cho khối lượng nhỏ và nhu cầu vẫn ở mức thấp.
Một nhà máy Ý sản xuất ở mức thấp gần đây đã rút lại các chào hàng sau khi đạt được doanh số bán hàng ở mức 740 Euro/tấn giao hàng tại thị trường địa phương. Nó được đặt vào tháng 3-tháng 4. Các nguồn tin cho biết, một nhà máy khác của Ý đang cố gắng đẩy thị trường lên mức giá xuất xưởng là 760 Euro/tấn, đã đạt được mức giá cơ bản 750 Euro/tấn được giao ngay cả với những người mua lớn hơn.
Các giá chào nhập khẩu cũng tiếp tục tăng, với nguyên liệu Châu Á được cung cấp hiện nay khoảng 660-670 Euro/tấn cfr vào một số cảng EU. Hôm qua, một nhà máy Nhật Bản chào giá 670 Euro/tấn cfr vào Tây Ban Nha thông qua một thương nhân có trụ sở tại Anh. Các thương nhân cho biết, thép cuộn cán nguội được chào khoảng 727 Euro/tấn cif Tây Ban Nha cho một khách hàng lớn hơn từ một nhà sản xuất Nhật Bản.
Các trung tâm dịch vụ nhận thức được rằng rất nhiều nguyên liệu sẽ lại được đưa vào hạn ngạch của các quốc gia khác vào tháng 4, với giá ở mức cạnh tranh, trong khi hạn ngạch của Ấn Độ cũng có khả năng sẽ được lấp đầy nhanh chóng. Giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ, được coi là an toàn hơn từ góc độ thuế tự vệ, ở mức gần 700 Euro/tấn cfr kèm theo thuế bán phá giá.
Giá kỳ hạn cũng tăng do các giao dịch giao ngay tăng cao hơn đang gia tăng trên thị trường và thông tin về việc Tata sẽ đóng cửa các lò cao ở Anh. Quý thứ hai được giao dịch nhiều lần ở mức 705 Euro/tấn, sau khi giao dịch ở mức 710 Euro/tấn vào buổi sáng. Trên màn hình, tháng 2 được giao dịch ở mức cao 740 Euro/tấn, trong khi tháng 3 tăng lên 725 Euro/tấn và tháng 4 là715 Euro/tấn.
Giá phế thép Nhật Bản tăng do đồng yên suy yếu
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản tăng do tác động của biến động tỷ giá hối đoái, ngay cả khi người mua nước ngoài duy trì kỳ vọng về giá hoặc không tỏ ra quan tâm.
Đồng yên suy yếu đáng kể, vượt mức 148 yên: USD vào ngày 17/1 và duy trì ở mức trên 147.8 yên: USD vào ngày hôm qua. Sự giảm giá này có tác động hạn chế đến các chào hàng xuất khẩu, do các công ty thương mại tăng giá chào hàng của họ để đáp ứng với thị trường nội địa mạnh hơn. Ngược lại, sự mất giá của đồng đô la Đài Loan và đồng Việt Nam so với đô la Mỹ lại gây thêm áp lực lên tỷ suất lợi nhuận của các nhà sản xuất thép tại các quốc gia có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu này.
Các giá chào xuất khẩu chính được giữ trên mức 53.500 yên/tấn fob, với mức giá dao động từ 405-410 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và 400-405 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50. Một số người mua Đài Loan cho biết họ đã nhận được giá chào H1/H2 50:50 ở mức khoảng 395 USD/tấn cfr. Phạm vi chào hàng đa dạng cho thấy triển vọng trái chiều giữa các công ty kinh doanh phế liệu.
Nhiều công ty thương mại vẫn lạc quan về thị trường phế liệu Nhật Bản nhờ sự hỗ trợ từ Tokyo Steel. Nhưng những người khác không chắc chắn rằng nhu cầu ở nước ngoài có thể duy trì do thị trường thép khó lường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một công ty thương mại Nhật Bản cho biết nếu giá khả thi trên thị trường đường biển giảm, thị trường nội địa Nhật Bản dự kiến cũng sẽ giảm theo.
Đã có suy đoán rằng người mua Hàn Quốc có thể sớm quay trở lại thị trường đường biển sau khi lượng tồn kho giảm đáng kể và ba đợt tăng giá tại thị trường nội địa của họ. Trong tháng 1, giá phế liệu trong nước ở Hàn Quốc tăng 22.40-23.00 USD/tấn. Tuần này, một người mua Hàn Quốc đặt giá thầu H1/H2 50:50 ở mức khoảng 52,500 yên/tấn fob, thấp hơn đáng kể so với mức mục tiêu của nhà xuất khẩu.
Đồng tiền yếu đè nặng giá phế thép Châu Á
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định do các nhà sản xuất thép thực hiện cách tiếp cận thận trọng.
Cuộc đàm phán còn hạn chế vì người mua và người bán không có nhiều sự cấp bách trong việc hoàn tất giao dịch. Theo một người mua nhà máy, một số nhà sản xuất thép Đài Loan đang có đủ hàng tồn kho đang lên kế hoạch giảm lượng mua trước Tết Nguyên đán. Các nhà cung cấp gặp khó khăn trong việc thu gom phế liệu trong mùa đông không muốn giải quyết hàng tồn kho nhanh chóng và cân nhắc việc bán sang các thị trường Đông Nam Á khác.
Giá HMS 1/2 80:20 đóng container vẫn ở mức 385 USD/tấn cfr trở lên, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.
Đồng đô la Đài Loan suy yếu 1.5% so với đô la Mỹ kể từ tuần trước. Một người mua nhà máy cho biết: “Mức tăng 1.5% không phải là số tiền nhỏ đối với các nhà máy thép”. Hợp đồng phế liệu đóng container và phế liệu Nhật Bản được thanh toán bằng đô la Mỹ.
Sự kết hợp của chi phí phế liệu cao hơn, hàng tồn kho dồi dào và doanh số bán thép hạ nguồn chậm chạp đã khiến người mua Đài Loan chậm mua hàng. Ngoài ra, ngày càng có nhiều lo ngại rằng thị trường thép Trung Quốc có thể không phục hồi mạnh mẽ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường thép đường biển ở Châu Á.
Hôm qua, phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản được chào bán cho Đài Loan với giá 395-405 USD/tấn cfr. Một thương nhân địa phương cho biết không có nhu cầu mua vì người mua nhắm tới mức giá dưới 390 USD/tấn cfr.
Giá thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng
Giá thép cuộn nội địa của Trung Quốc tăng do tồn kho hàng tuần tăng chậm hơn, nhưng giá nhập khẩu của Việt Nam giảm do người mua cắt giảm chỉ báo giá chào thấp hơn.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) lên 4,000 NDT/tấn vào ngày 18/1.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.17% lên 4,030 NDT/tấn. Tồn kho tăng chậm hơn đã hỗ trợ tâm lý và người bán đã nâng giá nhẹ lên 10 NDT/tấn sau khi giao dịch tăng nhẹ vào buổi chiều. Những người tham gia thị trường cho biết lượng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy nắm giữ đã tăng khoảng 1,500 tấn trong tuần này so với mức tăng hơn 20,000 tấn vào tuần trước, được hưởng lợi từ việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy. Nguồn tin từ một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Hầu hết người mua vẫn thận trọng và giá giảm liên tiếp kể từ ngày 3/1 đã làm hoãn kế hoạch tích trữ của họ”.
Thị trường trầm lắng với người bán và người mua không muốn thỏa hiệp với nhau. Một số người mua bằng đường biển đưa ra mức giá tương đương 550-560 USD/tấn fob Trung Quốc thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của các nhà máy Trung Quốc ở mức trên 570 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400.
Người mua Việt Nam chào giá ở mức 598-600 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại thép cuộn SAE1006 sau một thời gian dài im ắng do họ dự đoán giá chào hàng, đặc biệt là từ Trung Quốc, sẽ giảm hơn nữa do nhu cầu yếu. Những giá thầu này thấp hơn nhiều so với giá chào 605-610 USD/tấn cfr của Việt Nam đối với cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc, khiến không có khả năng đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã hạ giá chào CRC loại SPCC xuống 652 USD/tấn fob Trung Quốc vào đầu tuần này và tiếp tục giảm xuống 644 USD/tấn fob vào ngày 18/1 với lượng giao dịch thấp, từ mức 655 USD/tấn fob vào tuần trước. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức 659-665 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần này, nhưng cơ hội đàm phán đã mở rộng do nhu cầu yếu.
Một nguồn tin từ một công ty thương mại cho biết, các nhà máy sẵn sàng bán ở mức 645-650 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng mức này vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu của người mua. Một số người mua đã hạ giá mục tiêu xuống còn 625 USD/tấn fob Trung Quốc từ mức 640 USD/tấn fob Trung Quốc vào tuần trước, mức này quá thấp để người bán chấp nhận.
Giá chào tấm SS400 của Trung Quốc phần lớn ổn định từ tuần trước ở mức 575-590 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần này, với sức mua thấp.
Giá thép dài Trung Quốc bình ổn
Giá thép dài nội địa của Trung Quốc ổn định, được hỗ trợ bởi việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy thép và tồn kho trong nước tăng với tốc độ chậm hơn so với tuần trước.
Thép cây giao ngay Thượng Hải không đổi ở mức 3,850 NDT/tấn (538 USD/tấn) vào ngày 18/1. Giá thép thanh giao sau tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.49% xuống 3,913 NDT/tấn.
Các công ty thương mại giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 3,860-3,880 NDT/tấn do tâm lý thị trường vững chắc vào buổi chiều. Những người tham gia thị trường cho biết tồn kho thép cây hàng tuần của các công ty thương mại và nhà sản xuất tăng 160,000 tấn so với mức tăng 240,000 tấn của tuần trước. Giá thép cây giảm 190 NDT/tấn hay 4.7% so với mức cao trước đó là 4,040 NDT/tấn vào ngày 12/12 xuống mức hiện tại là 3,850 NDT/tấn. Các nhà máy tăng cường cắt giảm sản lượng từ giữa tháng 1 do nhu cầu yếu hơn và thua lỗ. Các nhà kinh doanh kỳ vọng giá sẽ chạm đáy trong tương lai gần nhưng triển vọng thị trường dài hạn vẫn chưa chắc chắn.
Giá chào xuất khẩu của các nhà máy lớn của Trung Quốc ở mức 580-585 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, trong khi người mua giảm giá mục tiêu xuống 560 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết. Những người tham gia cho biết, mức giá thầu tương đương với mức giá lý thuyết là 540 USD/tấn fob đối với thép thanh Trung Quốc và khó được hầu hết các nhà máy Trung Quốc chấp nhận.
Các nhà máy Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây không đổi ở mức 565-590 USD/tấn fob sau khi giảm giá 5 USD/tấn vào ngày 17/1. Giá nội địa Trung Quốc cho thấy một số tín hiệu ổn định, do đó các nhà sản xuất muốn giữ nguyên giá chào xuất khẩu để chờ xu hướng giá rõ ràng hơn trong những ngày tiếp theo.
Phôi Đường Sơn ổn định ở mức 3,570 NDT/tấn vào ngày 18/1. Các công ty thương mại chào phôi ở mức 3,630 NDT/tấn hoặc 505 USD/tấn nếu giao hàng nhanh chóng. Một số thương nhân ước tính rằng các nhà máy ở Đường Sơn sẵn sàng nhận đơn hàng xuất khẩu phôi ở mức 520 USD/tấn fob trong khi nhu cầu trong nước vẫn yếu.
