Giá thép Châu Á lại giảm

Giá thép châu Á - Thái Bình Dương giảm trở lại do các cảnh báo ô nhiễm ở phía bắc Trung Quốc và các hạn chế về sản lượng dẫn đến không thể cải thiện tâm lý. Thép dẹt của Trung Quốc đang lấy lại sức cạnh tranh với khối lượng giao dịch bắt đầu tăng và các xuất xứ khác giảm giá.

Tồn kho thép cuộn do các nhà máy và thương nhân Trung Quốc nắm giữ đã giảm dưới 10,000 tấn trong tuần này so với mức giảm gần 50,000 tấn trong tuần trước, trong khi sản lượng HRC tiếp tục tăng trong tuần thứ tư liên tiếp.

Dữ liệu hàng tồn kho đáng thất vọng đã lấy đi sự chú ý từ việc cắt giảm nguồn cung.

Các nhà sản xuất thép của Bắc Trung Quốc đang tạm thời cắt giảm sản lượng sau khi các thành phố bao gồm Đường Sơn, Truy Bác, Hình Đài, Tế Ninh, Hàm Đan, An Dương và Thạch Gia Trang đưa ra cảnh báo ô nhiễm cấp độ II trong ba ngày qua. Thành phố Tây An đã ban hành cảnh báo cấp độ III vào ngày trước.

Thành phố Hàm Đan ở tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc đã ban hành kế hoạch hạn chế ô nhiễm môi trường sản xuất từ ​​ngày 18/11 đến ngày 31/12. Nó sẽ yêu cầu các nhà máy của mình cắt giảm sản lượng từ 0-100% dựa trên xếp hạng của họ. Các lò cao nhỏ hơn 1,000 mét khối và các lò chuyển đổi nhỏ hơn 100 tấn, được yêu cầu loại bỏ vào cuối năm, đã được yêu cầu ngừng nạp nguyên liệu từ ngày 18/11 và tháo dỡ trước ngày 23/11.

HRC

HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 50 NDT/tấn xuống 4,650 NDT/tấn do giao dịch chậm. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 1.88% xuống 4,330 NDT/tấn. Một số nhà máy thép ở tỉnh Sơn Đông dự định cố định giá HRC nội địa ở mức 4.,953 NDT/tấn, nhưng các thương nhân nghi ngờ giá có thể ổn định vì chi phí của các nhà máy đang giảm nhanh và do đó vẫn có thể kiếm được lợi nhuận tương đối..

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 772 USD/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán ngay cả khi thị trường đường biển tươg đối bế tắc với hoạt động mua ít ỏi. Các thương nhân đang tích cực mời chào giá thầu tương đương 750-780 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400, nhưng không có giá thầu nào. Người mua kỳ vọng giá sẽ giảm nhiều hơn do giá nội địa của Trung Quốc giảm.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 5 USD/tấn xuống còn 831 USD/tấn do giá thép cuộn của Trung Quốc thấp. Các thương nhân chào bán thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc với giá 820 USD/tấn cfr Việt Nam và sẵn sàng nhận đơn đặt hàng thấp hơn 10 USD/tấn. Các mức này thấp hơn nhiều so với chào giá từ các nhà máy Việt Nam như Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh ở mức 834-900 USD/tấn cif Việt Nam.

Một thương nhân quốc tế cho biết, người mua từ Việt Nam hoặc các nước khác, bao gồm Châu Âu, không muốn đặt hàng sau khi họ thấy giá Trung Quốc thấp hơn đối thủ cạnh tranh. Giá của Trung Quốc đã làm cho các xuất xứ khác khó bán, thương nhân cho biết. Ông nói: Thép cuộn loại S275 của Việt Nam được chào bán ở mức 950 USD/tấn cfr Ý, cao hơn ít nhất 30 USD/tấn so với mức chấp nhận được của người mua nội địa.

Giá chào thép tấm của các nhà máy Trung Quốc giảm xuống 840-855 USD/tấn fob trong tuần này từ 860-875 USD/tấn fob trong tuần trước.

Giá chào bán của các nhà máy lớn đối với thép cuộn cán nguội dao động trong khoảng 840-920 USD/tấn fob trong tuần này, với mức chủ đạo là 840-880 USD/tấn fob. Mức khả thi là khoảng 830-840 USD/tấn fob. Người mua từ Nam Mỹ tích cực trong tuần này với vài nghìn tấn được mua. Người ta cũng nghe nói rằng một nhà máy ở Bắc Trung Quốc đã bán một khối lượng lớn CRC với giá 920 USD/tấn fob cho người mua theo hợp đồng ở Hàn Quốc vào tuần trước, nhưng những người tham gia lưu ý rằng giá cao hơn mức thị trường.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng ở mức 930-950 USD/tấn fob cho loại thép cuộn mạ 120g kẽm trong tuần này, giảm từ 950-970 USD/tấn fob trong tuần trước. Mức đó có thể thương lượng được vì các nhà máy thiếu đơn đặt hàng và mức khả thi có thể vào khoảng 920 USD/tấn fob, các nhà giao dịch cho biết.

Mức giao dịch đối với các nhà máy tư nhân thậm chí sẽ thấp hơn ở mức 900-910 USD/tấn fob, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã chào bán HDG phủ 140g kẽm/m2 ở mức 935 USD/tấn fob, giảm mạnh so với mức chào trước đó là 970 USD/tấn fob cách đây hai tuần. Giá loại phủ 80g kẽm/m2 vào khoảng 880 USD/tấn fob trong tuần này.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,680 NDT/tấn do các thương nhân đưa ra mức giá ổn định là 4,680-4,700 NDT/tấn. Nhìn chung, tâm lý thị trường vẫn giảm với những người tham gia kỳ vọng vào nhu cầu mùa đông yếu.

Giá thép cây giao sau tháng 1 giảm 0.05% xuống 4,169 NDT/tấn, đảo ngược mức tăng 1.15% buổi sáng. Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 350,000 tấn trong tuần này, nhanh hơn so với mức giảm 260,000 tấn của tuần trước.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống còn 739 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết do các nhà sản xuất chào bán thấp hơn. Một nhà sản xuất miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất khẩu thép cây xuống 750 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, thấp hơn 10 USD/tấn so với giá chào bán chính của các nhà máy miền đông Trung Quốc ở mức 760 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, thương mại xuất khẩu vẫn trầm lắng với giá mục tiêu của những người mua lớn ở Hồng Kông và Singapore là dưới 700 USD/tấn cfr.

Thép cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 739 USD/tấn fob do các nhà máy sản xuất có mức độ khả dụng thấp hơn. Các nhà máy hàng đầu của Trung Quốc cắt giảm giá chào hàng xuống còn 750 USD/tấn fob và mức khả thi xuống còn 740-745 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 12 và tháng 1. "Rất khó để kết thúc bất kỳ giao dịch nào ở mức chào bán, vì vậy các nhà máy sẵn sàng chấp nhận giá thầu thấp hơn do triển vọng nhu cầu trong nước mờ nhạt", một nhà máy ở phía Bắc Trung Quốc cho biết.

Giá chào và mức khả thi của các nhà máy sản xuất lò cảm ứng của Việt Nam giảm xuống còn 610-630 USD/tấn fob trong bối cảnh nhu cầu khu vực Đông Nam Á yếu. Các thương nhân đã bán phôi thép ở mức 720-730 USD/tấn cfr Thái Lan và Indonesia trong tuần này. Trung Quốc vẫn đứng ngoài thị trường nhập khẩu phôi thép với giá xuất xưởng phôi thép của các thương nhân địa phương dưới mức tương đương 590 USD/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%. 

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 4,180 NDT/tấn.

Phế liệu Châu Á giảm do nhu cầu yếu

Giá nhập khẩu sắt thép phế liệu đóng container của Đài Loan giảm do nhu cầu thấp khiến các nhà cung cấp không có nhiều lựa chọn ngoài việc chấp nhận giá thầu thấp hơn.

Giao dịch giao ngay được cho là đã kết thúc ở mức 445 USD/tấn cfr do người mua từ chối điều chỉnh mức giá thầu của họ. Giá thầu đã được điều chỉnh thấp hơn xuống còn 440 USD/tấn cfr, và người mua cho rằng giá phế liệu đóng trong container có khả năng sẽ tiếp tục bị áp lực trong thời gian tới do nhu cầu yếu và giá bán thép cây giảm.

"Tôi tin rằng người bán sẽ phải giảm giá một lần nữa vào tuần tới và giá sẽ sớm giảm xuống dưới 440 USD/tấn cfr", một người mua cho biết.

Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc

Giá chào H2 của Nhật Bản đến Việt Nam không đổi ở mức 500-510 USD/tấn cfr nhưng các nhà máy vẫn bị động do doanh số bán thép trì trệ. Các nhà máy ở miền Nam Việt Nam giảm giá phế liệu có độ dày 1-3mm trong nước 100-300 đồng/kg (4.40-13.30 USD/tấn) trong tuần này và hiện ở mức tương đương 477 USD/tấn.

Thị trường phế liệu Nhật Bản vẫn phục hồi so với các thị trường nước ngoài, nhưng các chủ cơ sở phế liệu Nhật Bản trong tuần này đã trở nên ít tích cực hơn trong việc tích trữ hàng tồn kho, vì họ không chắc liệu thị trường nội địa mạnh mẽ có được duy trì hay không trong bối cảnh tâm lý giảm giá trong khu phức hợp sắt đường biển.

Một thương nhân Nhật Bản cho biết: "Hiện giá nội địa Nhật Bản đang có sự điều chỉnh nhỏ, nhưng việc phát sinh phế liệu nhìn chung là không tốt. Vì vậy, tôi không nghĩ sẽ có một đợt giảm mạnh".

Giá thu gom H2 nội địa Nhật Bản ở mức 53,500-55,000 yên/tấn (467-480 USD/tấn), và mức phí bảo hiểm lớn cho thị trường đường biển khiến xuất khẩu H2 chỉ có thể thực hiện được đối với một số nhà cung cấp. Nguồn cung cấp nguyên liệu như mảnh hoặc shindachi đang được cải thiện và giá nội địa đối với những loại này không có mức chênh lệch đáng kể so với thị trường đường biển.

Tại Hàn Quốc, một nhà sản xuất thép lớn đã đấu thầu thành công vào ngày 17/11 sau khi nhận được phản hồi từ nhiều nhà cung cấp sẵn sàng của Nhật Bản. Nhưng nhà máy được cho là chỉ chấp nhận một phần trọng tải được đưa ra.

Một nhà máy khác của Hàn Quốc đã mua H2 của Nhật Bản với giá 51,000 yên/tấn fob vào ngày 17/11, cao hơn 1,500 yên/tấn so với giá chào mua của nhà sản xuất thép lớn vào cùng ngày. Một số nguồn tin thương mại cho biết tâm lý trái chiều và muốn áp dụng cách tiếp cận chờ xem ngay từ bây giờ, nhưng những người khác cho biết phế liệu nội địa của Hàn Quốc vẫn ở trong kịch bản cân bằng cung cầu ở nhiều khu vực, có nghĩa là một số nhà máy vẫn cần bổ sung kho từ Nhật Bản.

Tại Trung Quốc, nhu cầu của người mua bị hạn chế do giá phế liệu trong nước giảm mạnh. Jiangsu Shagang của miền Đông Trung Quốc đã giảm giá thu mua phế liệu 50 NDT/tấn (7.83 USD/tấn) vào ngày 17/11 xuống tương đương 460 USD/tấn mà chưa có thuế giá trị gia tăng. Giá phế liệu đã giảm tổng cộng 330 NDT/tấn trong tháng 11, và hiện thấp hơn nhiều so với phế liệu nhập khẩu từ bất kỳ nguồn gốc nào.

Nhu cầu yếu đè nặng lên thị trường than Châu Á

Giá FOB giảm do hàng hóa than cốc cao cấp được giao dịch thấp hơn do nhu cầu trầm lắng từ các khu vực ngoài Trung Quốc.

Giá than cốc cao cấp của Úc giảm 3.75 USD/tấn xuống 368.25 USD/tấn fob, trong khi than trung bình không đổi ở mức 340 USD/tấn fob Úc.

Một lô hàng 25,000 tấn của Riverside để bốc hàng vào tháng 12 đã được một công ty thương mại bán cho một nhà máy ở Ấn Độ với giá 369 USD/tấn fob Úc, thấp hơn 6 USD/tấn so với một hàng hóa tương tự được giao dịch vào ngày 15/11.

Một công ty luyện kim quốc tế đã đưa ra một cuộc đấu thầu vào cuối ngày khối lượng 80,000 tấn - với tùy chọn điều chỉnh khối lượng 10% - cho việc tải than Peak Downs North vào nửa cuối tháng 12. Hạn nộp hồ sơ dự thầu là ngày 22/11.

Mặt khác, hoạt động giao dịch đã giảm do một số tâm lý thị trường giảm giá xuất hiện ở khu vực ngoại Trung Quốc trong bối cảnh thị trường thép Trung Quốc suy yếu. Ngay cả sau khi cắt giảm sản lượng thép ở Trung Quốc, giá thép vẫn giảm, một dấu hiệu cho thấy các yếu tố cơ bản của thị trường và triển vọng trì trệ đang khiến người mua đứng ngoài cuộc, một nhà sản xuất than cốc của Ấn Độ cho biết. Hầu hết những người mua không có yêu cầu khẩn cấp sẽ không mua ngay bây giờ cho đến khi có định hướng rõ ràng, ông nói thêm. Những người khác chia sẻ quan điểm rằng các chào hàng xuất khẩu cạnh tranh của Trung Quốc có thể đè nặng lên thị trường thép Ấn Độ, và sau đó làm suy yếu nhu cầu về than cốc trong thời gian tới. Một nhà sản xuất thép Ấn Độ cho biết: “Giá các sản phẩm thép trong tương lai là một mối quan tâm khác vì khối lượng xuất khẩu hiện đang bị Trung Quốc thâu tóm vì giá của chúng quá rẻ”. Vì vậy, thép Ấn Độ có thể cần sớm điều chỉnh giảm để có thể cạnh tranh."

Giá cấp một sang Trung Quốc giảm 14.50 USD/tấn xuống 458.85 USD/tấn cfr, trong khi giá cấp hai giảm 28,.35 USD/tấn xuống 421.65 USD/tấn cfr phía bắc Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, nhu cầu về than luyện cốc suy yếu do các nhà máy thép và luyện cốc gặp khó khăn với tỷ suất lợi nhuận giảm. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: "Để giảm lỗ, nhiều nhà sản xuất than cốc đã bắt đầu giảm đáng kể sản lượng ở nhiều khu vực từ 30-50%. Các nhà máy cũng đang cắt giảm sản lượng do nhu cầu ở hạ nguồn kém nên nhu cầu về nguyên liệu thô đã giảm đáng kể". "Giá than luyện cốc trong nước tiếp tục giảm. Nhu cầu đối với những nguyên liệu này cũng không mạnh lắm, nhưng chúng tôi bắt đầu nhận thấy một số lợi nhuận mua vào hiện tại ở mức 2,600-2,700 NDT/tấn", ông nói thêm. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Hiện tại không có mối quan tâm nào đối với than cấp một hoặc cấp hai, đặc biệt là do sự không chắc chắn, vì hàng hóa sẽ chỉ đến trong thời gian hai tháng”, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất sang Ấn Độ giảm 1.50 USD/tấn xuống 391.50 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai không đổi ở mức 361 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

HRC Châu Âu tiếp tục phân hóa

Giá HRC Bắc Âu tăng nhẹ khi thị trường Ý giảm xuống, với những người mua lớn đặt hàng với giá rẻ hơn.

Trong khi các nhà máy Ý đã cố gắng nâng giá giao hàng trong quý đầu tiên lên trên mức 900 Euro/tấn, dựa trên chi phí cao hơn, không thuyết phục được những người mua lớn. Các khách hàng lớn đang chú ý đến mức giao hàng 850-860 Eurro/tấn, mà họ dường như đang đạt được cho các đợt giao hàng vào tháng 1. Một số người mua đã có những đề nghị như vậy, mặc dù một số cho biết đây có thể chỉ là mức mục tiêu của khách hàng.

Người mua với yêu cầu 20,000-30,000 tấn sẽ có thể đạt được mức như vậy, hầu hết đều đồng ý. Những người mua cỡ vừa với vài nghìn tấn có thể mua ở mức 880 Euro/tấn đã giao, trong khi những khách hàng nhỏ hơn ở mức 900-920 Euro/tấn được giao.

HRC của Việt Nam đã được chào bán ở mức 950 Euro/tấn cfr Ý, mức này vẫn còn quá cao đối với một số người mua. HRC của Thổ Nhĩ Kỳ có giá 880-890 USD/tấn cfr. Một chào bán đã được nghe ở mức 960 USD/tấn cfr. Tỷ giá hối đoái của đồng euro so với đô la Mỹ đứng ở mức 1 Euro: 1.13 USD.

Thép cuộn cán nguội của Hàn Quốc vào ngày 17/11 được chào bán ở mức 970-990 Euro/tấn cfr cho lô hàng từ tháng 1 đến tháng 2, và nguyên liệu của Ấn Độ được cho là có sẵn ở mức 960 Euro/tấn cfr.

Trong phân khúc HDG, các nhà máy ở Tây Bắc Âu tiếp tục đưa ra mức giá giao hàng là 1,200 Euro/tấn và cao hơn, nhưng không thể đạt được mức giá này. Các cuộc đàm phán hợp đồng ô tô đang diễn ra cho năm 2022 đang ảnh hưởng đến xu hướng thị trường, khiến người mua ngồi ngoài.

Các nhà máy Visegrad đã cố gắng tăng giá một chút ở Đức, có thể là do nhu cầu tăng nhanh ở một số thị trường nội địa của họ. Một nhà sản xuất đã bán thép nhúng dầu giá 960 Euro/tấn giao vào Ruhr.

Một nhà máy ở Ý đã bán HDG cho người mua Đức và Áo với giá 1,170-1,190 Euro/tấn nhưng hầu hết đặt thị trường dưới mức này. Một nhà cung cấp khác của Ý chào giá 1,160-1,170 Euro/tấn được giao, nhưng nhu cầu thấp hơn 1,150 Euro/tấn. Những lời chào hàng với số lượng ít hơn từ các nhà sản xuất Đức ở mức 1,100 Euro/tấn giao vào cuối tuần trước cũng đã biến mất khỏi thị trường.

Ở những nơi khác, một trung tâm dịch vụ của Tây Ban Nha vào cuối tuần trước đã đặt HDG từ một nhà máy ở Ý với giá 1,070 Euro/tấn được giao cho sản xuất tháng 1. Một nhà máy hàng đầu của Tây Ban Nha đưa ra mức 1,190 Euro/tấn được giao nhưng sẵn sàng giảm giá do nhu cầu chậm.

Nhu cầu thép cây trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ yếu sau cắt giảm lãi suất

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu sau khi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất 1% xuống 15%.

Các nhà chứng khoán đã đánh cược thành công bằng cách mua mạnh vào cuối tháng 10 với kỳ vọng rằng đồng lira sẽ tiếp tục giảm giá so với đô la Mỹ cho đến đầu tháng 11. Việc tái cung cấp mạnh mẽ được theo sau bởi nhu cầu yếu trong nửa đầu tháng 11, trong bối cảnh không chắc chắn về biến động tỷ giá hối đoái trong thời gian ngân hàng thông báo.

Tỷ giá hối đoái đã suy yếu trong suốt tháng 11 và đạt 10.04 Lira/USD vào ngày 15/11. Nó đã giảm thêm trong tuần này và ở mức 11.21 Lira/USD vào chiều nay.

Các nhà dự trữ không chắc tỷ giá sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào, vì vậy nhu cầu sẽ không hồi phục vào tuần tới. Sẽ có một số hàng tồn kho trước giữa tháng 12, nhưng nhu cầu của người dùng cuối có thể sẽ dừng lại cho đến tháng 1, do các yếu tố mùa vụ và vật liệu xây dựng giá cao hơn.

Một nhà máy Iskenderun chào bán ở mức 9,500 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT sau khi ngân hàng thông báo, tương đương với 738.60 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Giá chào mua của các nhà dự trữ Iskenderun ở mức 9,350-9,400 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 727-730.80 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Giá thầu của các nhà dự trữ Izmir đứng ở mức 9,480 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 737.10 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Tâm lý suy yếu trên thị trường phôi phiến CIS

Tâm lý trên thị trường phôi phiến CIS trở nên tồi tệ hơn trong tuần này do sự quan tâm của người mua Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống, chỉ có doanh số bán hàng sang Châu Á được báo cáo.

Một nhà máy của Ukraine, mặc dù đã bán hết thép cuộn cán nóng đã không đạt được doanh số bán ra trong tháng này do giá thầu thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Người mua đang nhắm mục tiêu dưới 700 USD/tấn cif, nhưng các nhà cung cấp CIS đang mong đợi mức cao hơn nhiều do giá chào HRC của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu vẫn ở mức 900 USD/tấn xuất xưởng, với một số được cho là lên đến 920 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy được cho là đã chào giá 715 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một nhà cung cấp khác sẵn sàng thương lượng 695 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù không có nhu cầu.

Một công ty thương mại cho biết phôi phiến CIS đã được bán vào Châu Á với giá 695-700 USD/tấn cfr. Trong khi đó, doanh số bán hàng của Indonesia được báo cáo ở mức khoảng 690 USD/tấn cfr ở Châu Á vào tuần trước, nhưng giá chào bán đã giảm xuống còn 670 USD/tấn cfr trong tuần này.

Sau khi bán được số lượng lớn vài tuần trước, doanh số bán thép tấm của Ý hiện đã trở lại với số lượng bình thường. Một người tham gia thị trường cho biết có một số nhu cầu đối với thép tấm cấp S235JR/S275JR, chủ yếu ở mức 850-870 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng giá năng lượng cao hơn sẽ làm giảm lợi nhuận. Một số người dùng cuối và người mua nhỏ hơn đã được cho là mua với giá lên đến 900 Euro/tấn hàng xuất xưởng. Chưa có doanh số bán nào cho thị trường này.

Ở những nơi khác, ở Châu Mỹ, các nhà máy cũng không thể bán được hàng, với khoảng cách giữa giá thầu và giá chào hàng ngày càng lớn. Đá phôi phiến Brazil được chào ở mức 720 USD/tấn fob Mexico nhưng giá thầu được đặt ở mức 680 USD/tấn fob. Tại Mỹ, cùng một loại nguyên liệu được chào giá 740 USD/tấn fob nhưng các nhà thầu trả lời ở mức khoảng 700 USD/tấn fob.

Tại thị trường trong nước, thép tấm Brazil được báo giá 700 USD/tấn fob, với giá chào mua là 650 USD/tấn fob. Điều này đã dẫn đến việc không có giao dịch nào được đưa ra ở Châu Mỹ gần đây.

Thép dài CIS sụt giảm

Giá thép dài CIS giảm tuần này do áp lực gia tăng từ các nhà cung cấp Châu Á.

Các nhà cung cấp Nga lại tập trung vào việc bán hàng ở thị trường nội địa, nơi giá cả hấp dẫn hơn nhiều. Chào giá từ một nhà cung cấp Ukraine ở mức 800 USD/tấn fob, nhưng giá trị có thể giao dịch được nhìn thấy thấp hơn nhiều so với mức này, vì ngay cả các khách hàng Bắc Âu cũng đang tìm kiếm mức giá thấp 700 Euro/tấn cfr, vì thép cây của Ý có sẵn ở mức 670-680 Euro/tấn fob trong tuần này.

Mức khả thi cho cuộn dây CIS vào Châu Phi được ước tính không cao hơn 770 USD/tấn fob, với giao dịch chủ yếu là với các nhà cung cấp Châu Á. Nhưng tuần trước, một vụ bán 10,000-15,000 tấn thép cuộn của Ukraine đã được báo cáo vào Tây Phi, với mức được cho là dưới 800 USD/tấn fob.

Các yêu cầu đã được nhận thấy đến từ Châu Mỹ Latinh, với giá trị có thể giao dịch dao động khoảng 900 USD/tấn cfr tại các thị trường chính, nhưng giá cước vận chuyển cũng trên 100 USD/tấn và người bán Châu Á cũng ở thị trường này với giá rẻ hơn.

Giá gang thỏi toàn cầu tăng cao hơn

Giá gang cơ bản (BPI) tăng cao hơn ở Brazil do đợt bán mới và giảm chi phí vận chuyển, trong khi phần còn lại của thị trường trầm lắng.

Brazil, Mỹ

Một người dùng cuối Mỹ đã mua ước tính 30,000 tấn hàng hóa từ Bắc Brazil vào cuối tuần trước với giá 570 USD/tấn cfr New Orleans cho chuyến hàng tháng 1. Các nguồn tin ước tính, việc mua mới đẩy thời gian giao hàng của Brazil gần như hoàn toàn vào tháng 2. Thời gian bán hàng đã kéo dài một phần do sản lượng dự kiến ​​chậm hơn trong những ngày lễ sắp tới nhưng cũng có một số lượng hàng được mua trong những tuần gần đây và đạt thời gian dài nhất trong ít nhất vài tuần.

Nhu cầu lớn hơn cũng như khả năng chờ hết thầu trong vài tuần đã khiến các nhà sản xuất ở cả miền nam và miền bắc của đất nước tăng giá chào hàng, nhưng tương đương, việc giảm giá cước cho phép tỷ suất lợi nhuận cao hơn trên giá FOB. Những người tham gia thị trường đã đặt các loại hàng hóa có kích thước tương tự ở mức 35-40 USD/tấn từ phía bắc, mức giảm gần 5 USD/tấn so với mức gần đây. Sau đó, giá bán ước tính vào khoảng 530-535 USD/tấn fob bắc Brazil.

Giá cước vận chuyển cho tàu 50,000-70,000 tấn gang từ Biển Đen đến New Orleans giảm xuống còn 45-50 USD/tấn vào ngày 5/11, giảm 5 USD/tấn so với ngày 15/10, và lần đầu tiên giảm giá cước như vậy kể từ tháng 4. .

Bên cạnh việc mua đơn lẻ, các nhà máy Mỹ chủ yếu quan sát thị trường với kỳ vọng trở lại giao dịch sôi động hơn chỉ trong những tuần tới.

Thị trường quặng sắt tiếp tục giảm dần, cũng khiến chi phí sản xuất giảm. Giá quặng 62%fe đã giảm xuống 87 USD/tấn vào thứ Năm từ 93.45 USD/tấn tuần trước.

CIS, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ

Không có báo cáo nào về giao dịch ở Biển Đen trong tuần vì hầu hết người tiêu dùng đều được cung cấp tốt từ những lần mua gần đây.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã nhận được chào bán từ Biển Đen và Ấn Độ nhưng từ chối mua để chờ đợi dấu hiệu về giá thép thành phẩm. Các nhà sản xuất thép đang cố gắng tăng giá phôi thép, thép cây và thép cuộn, điều này nếu thành công sẽ cho phép họ tăng giá thầu đối với gang và kéo thêm khối lượng mua tăng. Ở đây, một lần nữa, việc nới lỏng giá cước vận tải cao không thường xuyên đã góp phần tạo nên thái độ chờ đợi.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một số cuộc thảo luận để mua với giá 560-565 USD/tấn cfr, nhưng một số nhà sản xuất Ấn Độ đã chào giá lên tới 580 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vì áp lực bán hạn chế khi nhu cầu trong nước được hỗ trợ.

Thời gian giao hàng ở Biển Đen ngắn hơn so với thời gian được cung cấp từ Brazil, hầu hết vẫn nhắm mục tiêu từ giữa đến cuối tháng 12 cho các chuyến hàng.

Người mua ở Trung Quốc vẫn vắng mặt trên thị trường giao ngay trong tuần, ủng hộ lập trường của các nhà sản xuất Mỹ trong thời điểm hiện tại. Hầu hết đều cho rằng việc Trung Quốc thiếu mua do một số yếu tố, chủ yếu là giá gang và quặng sắt trong nước giảm mạnh, cũng như tiêu thụ thấp hơn.

Giá gang thỏi ở Đường Sơn giảm xuống 3,611-3,711 NDT/tấn (566-582 USD/tấn) xuất xưởng vào ngày 12/11 từ 4,050-4,150 NDT/tấn tuần trước.

Phôi thép CIS tiếp tục chịu áp lực từ nhu cầu thấp ở Châu Á

Nhu cầu thấp hơn ở Châu Á tiếp tục gây áp lực lên doanh số bán hàng từ khu vực Biển Đen, nhưng các nhà sản xuất vẫn giữ vững chào bán, dự đoán Ai Cập sẽ hỗ trợ thêm.

Mặc dù giao dịch phôi thép vẫn tiếp tục ở Châu Á, nhưng mức giao dịch ở hầu hết các quốc gia đã giảm mạnh trong tuần này do nhu cầu từ khách hàng Trung Quốc tiếp tục bị đình trệ. Các công ty thương mại được cho là đã bán các lô hàng phôi thép của Nga và Ấn Độ với giá 615-625 USD/tấn cfr tại Thái Lan, với thỏa thuận sau đó là 20,000 tấn. Nhưng tuần trước, người mua đã chấp nhận mức 675-677 USD/tấn cfr của Philippines đối với 24,000 tấn phôi Nga từ một công ty thương mại được một nhà máy bán với giá 600 USD/tấn fob từ một cảng viễn đông Nga. Cùng với đó, 15,000 tấn phôi thép của Nga được cho là đã được đặt tới Đài Loan với giá 610 USD/tấn fob từ một cảng xa phía đông của đất nước.

Phôi thép Ấn Độ đã được bán đấu thầu với giá 590 USD/tấn fob (150mm) và 600 USD/tấn (125mm) cho các công ty thương mại trong khu vực MENA. Các lời chào hàng 30,000 tấn đã đến Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 650-660 USD/tấn cfr so với các lượt đặt trước được báo cáo ở mức 645-650 USD/tấn cfr Izmir vào đầu tháng 11. Giá nội địa đối với phôi của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng và cao hơn, trong khi nhu cầu vẫn thấp. Kardemir dự kiến ​​sẽ mở bán vào tuần tới, điều này sẽ quyết định chiều hướng của giá cả ở Thổ Nhĩ Kỳ, một người tham gia cho biết. Nhưng trong khi giá phế liệu cao, các nhà máy không sẵn sàng giảm giá.

Cũng có ý kiến ​​cho rằng các công ty thương mại đang nhắm mục tiêu đến khách hàng Ai Cập với phôi 125mm từ Ấn Độ, dự đoán doanh số bán tiếp tục sau khi các biện pháp bảo vệ được dỡ bỏ. Tuy nhiên, giá thầu từ những người mua Ai Cập và Tunisia được báo cáo giảm xuống 650-660 USD/tấn cfr trong tuần này, trong khi trong 10 ngày qua, phôi CIS được cho là đã được bán ở mức 685-690 USD/tấn cfr cho 20,000 tấn và 10,000 tấn, cùng với một lần bán với giá 670-675 USD/tấn cfr.

Tuy nhiên, các công ty thương mại đã vội vàng bán hàng giao tận nơi với giá thấp vào Bắc Phi trong tuần này. Một công ty thương mại đã bán một lô hàng ở mức 660 USD/tấn cfr Tunisia vào tuần trước, với nguyên liệu được cho là có nguồn gốc từ CIS hoặc MENA. Chào giá đối với nguyên liệu Iran ở mức tương tự vào Bắc Phi, trong khi phôi thép CIS được các công ty thương mại chào bán ở mức 680 USD/tấn cfr trở lên.

Các nhà sản xuất hàng đầu từ Biển Đen hôm nay đang nhắm mục tiêu 640-650 USD/tấn fob, chủ yếu ở khu vực Địa Trung Hải, nhưng được cho là sẵn sàng chấp nhận mức 620-630 USD/tấn fob. Một người tham gia cho biết, khách hàng từ Mỹ Latinh không quan tâm đến việc mua hàng từ Biển Đen vì họ có thể đáp ứng các yêu cầu của họ bằng vật liệu Brazil.

Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Năm do doanh số bán từ lục địa Châu Âu và Vương quốc Anh.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán HMS 1/2 75:25 ở mức 486 USD/tấn và bonus là 506 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng đầu tháng 1. Tổng kích thước hàng hóa là 25,000 tấn.

Một nhà cung cấp ở Anh đã bán 20.000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 488 USD/tấn và 5,000 tấn phế vụn Marmara với giá 507 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 12.

Giá chỉ thấp hơn 1-2 USD/tấn so với mức mà cả hai nhà xuất khẩu đã bán nguyên liệu HMS 1/2 vào cuối tháng 10.

Việc đồng đô la Mỹ mạnh lên trong tuần qua cho thấy giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể giữ vững quanh mốc 500 USD/tấn cfr, dự kiến ​​giá xuất khẩu giảm nhẹ.

Nguồn hàng hạn chế cho lô hàng tháng 12 vẫn khiến người mua Thổ Nhĩ Kỳ không thể gây áp lực lên giá đáng kể mặc dù điều kiện kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ đang tồi tệ hơn và nhu cầu thép toàn cầu nói chung yếu hơn trong tháng 11 so với tháng 10.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu sau khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm lãi suất 1% xuống 15% vào chiều qua.

Các nhà dự trữ đã đánh cược thành công bằng cách mua một lượng lớn nguyên liệu vào cuối tháng 10 với kỳ vọng rằng đồng lira sẽ tiếp tục giảm giá so với đô la Mỹ cho đến đầu tháng 11. Khoảng thời gian tái cung ứng mạnh mẽ đó đã tạo ra một giai đoạn nhu cầu yếu trong nửa đầu tháng 11 và sự không chắc chắn mạnh mẽ hơn về hướng tỷ giá hối đoái sẽ di chuyển trong tuần này trước thông báo của Ngân hàng Trung ương đã làm giảm nhu cầu thêm. Tỷ giá hối đoái đạt 11.21 Lira/USD chiều qua.

Các nhà dự trữ rất không chắc chắn về điều gì sẽ xảy ra với tỷ giá hối đoái hiện tại, có nghĩa là nhu cầu sẽ không xuất hiện ở mức độ đáng kể nào ít nhất là trong tuần tới. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng đã hy sinh một số giá trị USD trong mức chào giá bằng đồng lira của họ vì nhu cầu yếu. Một nhà máy lớn ở Iskenderun hôm nay chào bán thép cây ở mức 9,500 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT theo thông báo của Ngân hàng Trung ương, tương đương 738.60 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Tổng cộng 33 lô hàng phế liệu dưới đáy biển sâu hiện được ghi nhận đã giao dịch cho chuyến hàng vào tháng 12 tới Thổ Nhĩ Kỳ với ít hơn năm lô hàng ước tính sẽ giao dịch cho thời gian vận chuyển bây giờ.

Trên thị trường phế liệu nhập khẩu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà xuất khẩu Bulgaria đã bán 5,000 tấn HMS 1/2 80:20 vào thứ Năm với giá 475 USD/tấn cif Marmara và một nhà xuất khẩu Romania đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 471 USD/tấn cif Marmara ngày trước.

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do hạn chế sản xuất

Giá quặng sắt đường biển giảm hôm nay do các biện pháp hạn chế sản xuất được áp dụng tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 3.7 USD/tấn xuống 87 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 3.45 USD/tấn xuống 101.80 USD/tấn.

Thành phố Hàm Đan đã đưa ra kế hoạch hạn chế sản xuất vụ thu đông, kế hoạch này sẽ được thực hiện từ hôm nay đến ngày 31/12. Kế hoạch này được đưa ra sau thông báo từ Hà Bắc vào thứ Hai. Các nhà máy thuộc loại A có thể lập kế hoạch hạn chế sản xuất của riêng mình, trong khi các nhà máy thuộc loại B và B- được yêu cầu cắt giảm sản lượng lò cao ít nhất 30%.

Các nhà máy loại C được yêu cầu cắt giảm hoạt động ít nhất 50p% trong khi các nhà máy loại D cần ngừng hoạt động của lò cao. Trung Quốc phân loại các nhà máy từ A đến D dựa trên hồ sơ tuân thủ môi trường của họ, với các nhà máy ở loại A được coi là tuân thủ tốt nhất.

Thị trường đường biển bị tắt tiếng, không có giao dịch nào trên các nền tảng. Một lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) với ngày 11-20/12 được chào bán ở mức 87.75 USD/tấn trên cơ sở 62%fe, giảm từ 89.30 USD/tấn trước đó. Một nhà giao dịch có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Việc chào giá cố định ở mức 87.75 USD/tấn ngụ ý mức chênh lệch 1.80 USD/tấn so với chỉ số 62%fe tháng 12”. Ông nói thêm: “Phí bảo hiểm thị trường Secondar đứng ở mức khoảng 20-30 cent/tấn hoặc thậm chí không đổi so với chỉ số 62%fe tháng 12 trong bối cảnh quan tâm mua vào yếu”.

Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết: "Hàng hóa đường biển giảm giá có thể thu hút một số người quan tâm mua". Hàng tồn kho của thương nhân tại cảng đang tăng lên, vì hàng hóa đường biển của họ không thể bán hết và kết quả là họ phải đưa những hàng hóa đó xuống cảng, "anh nói thêm.

Chỉ số quặng 62% fe tại cảng giảm 25 NDT/tấn xuống 575 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, với mức tương đương đường biển giảm 3.60 USD/tấn xuống 82.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Các giao dịch bên bờ cảng vẫn yếu do các hạn chế sản xuất gắt gao ở miền bắc Trung Quốc, với thương mại tại Đường Sơn bị đóng băng do các lệnh cấm sản xuất nghiêm ngặt và lệnh cấm vận chuyển. Nhu cầu quặng sắt cục bộ ở Đường Sơn thấp, do hạn chế sản xuất thép cũng bao gồm các hạn chế đối với hoạt động thiêu kết và lò cao. Một hàng hóa của Newman Blend Lump (NBL) được giao dịch ở mức 676 NDT/tấn tại Đường Sơn, trong khi Pilbara Blend Lump (PBL) được giao dịch ở mức 730 NDT/tấn tại Sơn Đông.

Một số nhà máy tại Sơn Đông cũng được cho là bắt đầu cắt giảm sản lượng, mặc dù chúng không phổ biến như Đường Sơn, một thương nhân ở Sơn Đông cho biết.

"Việc hạn chế nghiêm ngặt sẽ tiếp tục làm giảm nhu cầu đối với quặng sắt với sản lượng gang tiếp tục giảm", một người mua ở phía bắc Trung Quốc cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 565-570 NDT/tấn tại Đường Sơn và ở mức 570 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông.