Nucor giữ nguyên giá HRC giao ngay ở mức 750 USD/tấn
Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng giao ngay ở mức 750 USD/tấn.
Công ty cho biết thời gian giao hàng theo giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) là 3-5 tuần. Nucor cũng giữ nguyên giá HRC giao ngay tại California ở mức 810 USD/tấn.
Quyết định này được đưa ra một tuần sau khi Nucor tăng CSP thêm 10 USD/tấn.
Đánh giá HRC Midwest và Southern không đổi vào tuần trước ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng.
Giá quặng sắt đường biển dao động trong biên độ hẹp
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển dao động trong biên độ vào ngày 18/11 do giao dịch chậm và thái độ chờ đợi và quan sát mạnh mẽ chiếm ưu thế.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.85 USD/tấn lên 99.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển không sôi động vào ngày 18/11, mặc dù "giá quặng sắt trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Singapore (SGX) đều tăng trong ngày", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết, "vì động lực tăng giá tiếp theo đã suy yếu và giá có thể không giảm trước khi dự trữ hàng Tết Nguyên đán vào cuối tháng 1", ông nói thêm.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 17 NDT/tấn (2.35 USD/tấn) lên 771 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 18/11.
Giá quặng sắt tương lai tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 761 NDT/tấn, tăng 14 NDT/tấn, hay 1.87%, so với giá thanh toán vào ngày 15/11.
Các giao dịch tại cảng diễn ra suôn sẻ, cùng với giá cao hơn. Các nhà máy thép đã tiến hành tái nhập kho tạm thời và một số thương nhân đã mua hàng PBF, chủ yếu để phòng ngừa rủi ro trên thị trường tương lai. "Các nhà giao dịch chủ yếu lạc quan và giá cả vẫn giữ vững, vì lượng quặng sắt tồn kho của các nhà máy thép ở mức tương đối thấp và các sản phẩm thép vẫn có lãi, điều này hỗ trợ sản lượng gang vẫn ở mức cao trong bối cảnh nhu cầu thép theo mùa thường giảm", một nhà giao dịch ở miền bắc Trung Quốc cho biết.
Các giao dịch PBF được báo cáo ở mức 754-756 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 765-768 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn bởi những người tham gia thị trường. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 112 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá thép thấp hơn gây áp lực lên giá than cốc
Giá than cốc vận chuyển bằng đường biển đã giảm vào đầu tuần do giá chào bán thấp hơn trong bối cảnh nhu cầu ảm đạm.
Giá than cốc cứng ít biến động (PLV) cao cấp của Úc đã giảm 4.10 USD/tấn xuống còn 201.90 USD/tấn theo giá fob.
Một nhà máy thép lớn đã bán lô hàng 90,000 tấn Peak Downs/BMA PLV theo lựa chọn của người bán với thời hạn giao hàng từ ngày 10 đến ngày 19/12 theo cơ sở liên kết chỉ số PLV cho một công ty giao dịch. Sau đó, lô hàng được chào bán với giá 203 USD/tấn theo giá fob, có hiệu lực cho đến khi đóng cửa phiên giao dịch hôm qua. Không có giao dịch nào được ký kết khi thị trường đóng cửa.
Một số thương nhân cho rằng thị trường có vẻ thấp hơn mức chào bán, vì nhu cầu mua có thể bị hạn chế ở mức giá hiện tại. Và khối lượng hàng hóa có thể thu hẹp lựa chọn của người mua, vì các hạn chế về mớn nước có nghĩa là không phải cảng nào cũng có thể tiếp nhận Capesize.
Người mua Ấn Độ tiếp tục dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm, dự kiến sẽ giảm xuống còn 200 USD/tấn fob hoặc thấp hơn. Giá PLV đến Ấn Độ lần lượt giảm 4.25 USD/tấn xuống còn 217.10 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.
Một nguồn tin từ nhà cung cấp cho biết nhu cầu chậm chạp của Trung Quốc và lượng hàng tồn kho tại các cảng của Trung Quốc cao, cùng với kỳ vọng về đợt cắt giảm giá than cốc lần thứ ba, có thể gây thêm áp lực lên giá. Giá than cốc cứng cao cấp đến Trung Quốc giảm 1.75 USD/tấn xuống còn 213.25 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.
Một số thương nhân lưu ý rằng giá chào hàng than cốc loại một của Úc tại cảng vào khoảng 1,670 NDT/tấn. Nhưng một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết nhu cầu mua vẫn rất hạn chế.
Giá than cốc trong nước của Trung Quốc tiếp tục suy yếu, với giá than cốc lưu huỳnh thấp loại tốt nhất tại Anze, Sơn Tây giảm tổng cộng 170 NDT/tấn (23.46 USD/tấn) kể từ ngày 17/10, khi giá giảm 30 NDT/tấn xuống còn 1,600 NDT/tấn hôm qua.
Đợt giảm giá thứ ba từ 50-55 NDT/tấn đối với than cốc Trung Quốc đã được các nhà máy thép tại Hà Bắc chấp nhận ngay sau khi được đề xuất vào ngày 15/11. Một số bên tham gia cũng kỳ vọng đợt giảm giá thứ tư.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng hôm qua, vì các yếu tố cơ bản lại thay đổi sau một đợt giao dịch có giá thấp hơn.
Một lô hàng của Scandinavia đã được bán cho một nhà máy Iskenderun với HMS 80:20 có giá trị là 354 USD/tấn.
Người bán của Mỹ đáng chú ý là vắng mặt trên thị trường, vì họ đã tỏ ra hoàn toàn miễn cưỡng bán dưới 360 USD/tấn đối với HMS 80:20 vào tuần trước. Nhưng một vài đại lý đã thử nghiệm với một số nhà máy hôm nay. Thị trường nội địa Mỹ vẫn chưa quyết định về cả phế liệu và thành phẩm, vì các nhà máy thúc đẩy giá cuộn cán nóng cao hơn, nhưng vẫn thực hiện các giao dịch với khối lượng lớn.
Các nhà cung cấp Châu Âu có thể quay trở lại, vì đồng euro đã yếu đi một chút so với đồng đô la, nhưng đã phục hồi trở lại vào cuối phiên giao dịch hôm qua. Một số người tham gia cho rằng giá quặng sắt và thép cây tăng của Trung Quốc có khả năng thúc đẩy tâm lý, được hỗ trợ phần nào bởi sự vắng mặt của các chào hàng trên thị trường.
Điều này xảy ra mặc dù giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm và giá chào phôi thép của Châu Á và Trung Quốc thấp hơn. Các nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được các chào hàng ở mức khoảng 485 USD/tấn cfr cho vật liệu chịu thuế của Trung Quốc và khoảng 500 USD/tấn cfr cho Malaysia, được nhập khẩu miễn thuế, cả hai đều là vật liệu bốc hàng vào tháng 1, sớm nhất là vào tháng 2.
Phế liệu vẫn được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ưa chuộng hơn phôi thép, xét về chi phí sản xuất và duy trì công suất sử dụng thép thô ở mức hiện tại. Một số nhà máy đang tìm kiếm phế liệu vận chuyển đường biển ngắn ngày hôm nay, nhưng không có chào hàng nào từ các nhà cung cấp.
HMS 80:20 đường biển ngắn của Bulgaria vẫn được cho là chào bán với giá 350 USD/tấn, trong khi các nhà máy không trả giá cao hơn 340 USD/tấn, mặc dù cả hai bên đều thừa nhận rằng họ đã vắng mặt trên thị trường ngày hôm qua.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá chào hàng trong nước đáng kể hôm qua, vì hầu hết người mua đều giữ giá trong bối cảnh tâm lý yếu kém trên thị trường thép và phế liệu toàn cầu. Ngoài Iskenderun, hoạt động xây dựng và nhu cầu thép cây đang chậm lại, với đầu tư tư nhân bị hạn chế bởi lãi suất cao. Giá xuất khẩu giảm, với các nhà máy đang khao khát đơn đặt hàng.
Ba nhà máy thép cây Iskenderun đã chào giá thép cây ở mức 599 USD/tấn xuất xưởng, giảm từ mức 604-606 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước. Một nhà máy lớn ở Marmara chào giá 590 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy khác trong khu vực đã hạ giá chào hàng 10 USD/tấn xuống còn 595-600 USD/tấn xuất xưởng, nhưng được cho là sẵn sàng giảm giá thêm. Một nhà máy thứ ba ở Marmara đã hạ giá chào hàng 5 USD/tấn xuống còn 600 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn ở Izmir đã hạ giá chào hàng 10 USD/tấn xuống còn 585 USD/tấn xuất xưởng.
Nhìn chung, người mua trong nước không vội mua vì giá phế liệu không có dấu hiệu tăng trong khi nhu cầu trong nước vẫn không ổn định do áp lực kinh tế vĩ mô.
Trên thị trường xuất khẩu, một số người mua ở khu vực Balkan cho biết họ đã mua từ Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi vào tuần trước, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Các nguồn tin cho biết ít nhất một số nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ muốn đảm bảo doanh số bán hàng dưới 580 USD/tấn fob trong tuần này, nhưng nhiều người mua thích các nhà cung cấp trong nước hơn.
Giá HRC Châu Âu tăng nhẹ
Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng nhẹ do phía Nam dẫn đầu, vì một số người mua Tây Ban Nha chuyển sang nhập khẩu.
Các thương nhân đang chào bán vật liệu từ một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ với giá 590 Euro/tấn cif Tây Ban Nha bao gồm thuế cho lô hàng tháng 12 và một báo cáo cho biết nhà sản xuất thép này bán trực tiếp với giá 575-585 Euro/tấn cho một lô hàng 10,000 tấn cho một người mua.
Một người mua lớn của Tây Ban Nha cho biết giá không đủ hấp dẫn — họ đã được chào giá 600 Euro/tấn bao gồm thuế cách đây hai tuần, nhưng không mua ở mức giá này. Một nguồn tin từ nhà máy cũng cho biết giá quá thấp, nhưng một số nguồn tin khác cho biết họ chào giá ở mức 590 Euro/tấn.
Một thương nhân bán vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ cho Ý cho biết họ đang nỗ lực để đưa ra giá thầu gần với mức giá này, mặc dù một số người cho rằng điều này sẽ không thể đạt được. Nhưng một nhà sản xuất thép lớn của Châu Âu cho biết họ đã đạt được hợp đồng quý đầu tiên với một người mua lớn của Ý với mức giá cao; nhà máy đang bán cho những người mua nhỏ hơn của Ý với mức giá cơ sở là 600-615 Euro/tấn đã giao và cho biết họ đã đạt được các hợp đồng cho các tấn nhỏ hơn với các trung tâm dịch vụ và người dùng cuối ở Tây Bắc EU với mức giá cơ sở là 600-625 Euro/tấn đã giao.
Một thương nhân cho biết họ thấy có sự quan tâm mua ở mức 570-580 Euro/tấn cif ở phía nam, nhưng những người khác cho rằng họ không thể đảm bảo được mức giá như vậy ở Ý. Một trung tâm dịch vụ của Ý đã được chào giá 605 Euro/tấn cif cho vật liệu Đài Loan thông qua một thương nhân.
Hoạt động vẫn rất yên ắng ở Tây Bắc Âu, vì các cuộc đàm phán hợp đồng vẫn tiếp tục. Các trung tâm dịch vụ được khảo sát cho biết họ đã mua đủ hàng tồn kho và không cần mua trước cuối năm. Các nguồn tin từ nhà máy đồng tình rằng có nhiều thanh khoản hơn ở phía nam, nơi nhiều người mua phụ thuộc vào nhập khẩu muốn mua hơn vì khả năng giảm khối lượng của nước thứ ba trong quý đầu tiên. Một giám đốc điều hành tại một nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu cho biết các thương nhân và trung tâm dịch vụ ở phía bắc sẽ bán hết hàng trong phần còn lại của năm nay, do nhu cầu thấp và hạn chế về tiền mặt.
Thị trường phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vì hoạt động giao dịch trầm lắng và người mua chờ đợi giá chào hàng chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ.
Hầu hết người mua cho biết tâm lý thị trường đang bi quan vì nhu cầu thép trong nước yếu.
"Trời mưa khá liên tục trong vài tuần qua do mùa bão, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành xây dựng. Do đó, doanh số bán cốt thép rất tệ", một thương nhân cho biết
Feng Hsin đã thông báo giảm giá thu gom phế liệu tại địa phương 300 Đài tệ/tấn (9.21 USD/tấn) và cũng giảm giá bán cốt thép 200 Đài tệ/tấn trong tuần này.
Một số nhà máy ở Đài Loan đã dừng nhập phế liệu trong nước vì lượng phế liệu tồn kho quá nhiều.
Hầu hết các nguồn tin thị trường cho biết họ không kỳ vọng giá sẽ tăng trong tuần này do thiếu các chỉ báo tăng giá trên thị trường giao ngay.
Hôm qua không có chào hàng phế liệu nào từ Úc hoặc Nam Mỹ.
Thị trường thép dẹt Trung Quốc chia rẽ
Thị trường thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương diễn biến theo nhiều hướng khác nhau, với giá trong nước của Trung Quốc tăng do hoạt động thương mại được cải thiện, trong khi thị trường vận chuyển đường biển giảm do các nhà máy cắt giảm giá và nhu cầu yếu.
HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.14 USD/tấn) lên 3,430 NDT/tấn ngày 18/11.
Giá HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.38% lên 3,417 NDT/tấn. Giá đã phục hồi sau khi giảm liên tục vào tuần trước và các giao dịch trên thị trường giao ngay cũng tăng. Giá HRC Thượng Hải đã giảm 100 NDT/tấn vào tuần trước. Không chắc chắn liệu mức tăng này có thể tiếp tục hay không, xét đến sản lượng cao từ các nhà máy. Hiện tại, thị trường thép không có hướng đi rõ ràng và giá cả có khả năng dao động trong phạm vi hẹp.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng 10 USD/tấn xuống còn 500 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400, mặc dù giá tăng trên thị trường nội địa Trung Quốc. Một nhà máy khác ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng 5 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400 do lượng mua ít. Những giá chào hàng này vẫn cao hơn nhiều so với giá chào hàng hoặc giá bán của các thương nhân ở mức 492-505 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC Q235 và HRC SS400 của Trung Quốc, thu về 479-492 USD/tấn fob Trung Quốc.
Chỉ có một số ít người mua Việt Nam bày tỏ sự quan tâm mua với giá 485 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC SS400 của Trung Quốc. Các giao dịch cho 5,000-10,000 tấn HRC loại Q195 và Q235 của Trung Quốc đã được ký kết với mức giá lần lượt là 485 USD/tấn và 487 USD/tấn cfr Việt Nam vào thứ Bảy. Nhưng các giao dịch đó là cho lô hàng đầu tháng 12.
Các công ty giao dịch đã cắt giảm giá chào xuống còn 505 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với giá chào 510-512 USD/tấn cfr Việt Nam vào cuối thứ Sáu tuần trước. Nhưng người mua Việt Nam vẫn im lặng về giá thầu trong bối cảnh bất ổn về thuế chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu của Trung Quốc. Một thương nhân tại Việt Nam cho biết người mua trong nước đã chuyển sang mua từ các nhà máy trong nước hoặc nhập khẩu từ Nhật Bản, đồng thời nói thêm rằng Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 80,000 tấn HRC từ Nhật Bản vào tháng 10.
Giá thép dài Trung Quốc phục hồi
Giá thép dài Trung Quốc đã phục hồi hôm qua, với hoạt động giao dịch cải thiện so với tuần trước và các nhà máy tăng phạm vi cắt giảm sản lượng.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) lên 3,380 NDT/tấn.
Giá thép cây giảm hơn 100 NDT/tấn so với đầu tháng 11 do nhu cầu thép xây dựng thấp. Một số người tham gia dự đoán giá thép cây sẽ tiếp tục giảm, với các nhà máy ở miền bắc Trung Quốc có kế hoạch bảo dưỡng thiết bị hàng năm vào cuối tháng 11 và tháng 12. Hoạt động giao dịch thép cây đã tăng trở lại so với tuần trước, với các công ty giao dịch đã tăng giá chào hàng lên 3,380-3,410 NDT/tấn. Nhưng nhìn chung, nhu cầu thép cây khó có thể cải thiện thêm vào cuối tháng 11 và tháng 12 khi ngành xây dựng bước vào mùa thấp điểm mùa đông.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã rút lại giá thép cây của mình là 470-475 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho thép cây B500B vào tuần trước sau khi giá trong nước phục hồi vào hôm qua. Một nhà máy khác ở miền đông Trung Quốc đã chào giá thép cây ở mức 535 USD/tấn fob, nhưng mức giá này không được người mua đường biển chấp nhận, với mức giá mục tiêu của họ vẫn là 470 USD/tấn fob hoặc thấp hơn.
Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất khẩu cuộn dây xuống 5 USD/tấn so với tuần trước còn 515 USD/tấn đối với loại cơ bản và 520 USD/tấn đối với loại cacbon cao. Giá chào hàng cuộn dây của các nhà máy ở miền bắc Trung Quốc tương đối thấp hơn, ở mức 493-495 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12. Một nhà máy khác của Indonesia đã cắt giảm giá xuất khẩu cuộn dây mức 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 490 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1.
Các nhà máy thép ở Đường Sơn đã tăng giá xuất xưởng cuộn dây thêm 20-30 NDT/tấn, nhưng họ khó có thể tăng giá chào hàng xuất khẩu khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái ngoài khơi của đồng nhân dân tệ so với đô la Mỹ đã giảm xuống còn 7.25 hôm qua, mức thấp nhất kể từ tháng 8.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn đã tăng 20 NDT/tấn lên 3,060 NDT/tấn hôm qua. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã chào giá phôi thép 3sp 130mm ở mức 470 USD/tấn fob và phôi thép Q235 150mm ở mức 459 USD/tấn fob. Một nhà máy khác của Indonesia vẫn giữ giá chào hàng xuất khẩu phôi thép ở mức 470 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2.
Thị trường phế thép Nhật Bản chịu áp lực
Giá xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản vẫn không đổi vào thứ Hai do lượng chào hàng hạn chế, trong khi nhiều yếu tố bi quan hơn đã tác động đến tâm lý thị trường.
Các cuộc đàm phán xuất khẩu phế liệu hạn chế đã diễn ra vào tuần trước do thiếu tàu, chênh lệch giá lớn hơn và thị trường thép trì trệ. Hoạt động thị trường có khả năng sẽ vẫn im ắng trong tuần này vì không có thay đổi đáng kể nào được dự đoán.
Giá phế liệu nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng giảm do lượng chào hàng giảm sau khi tiền tệ mất giá và doanh số bán thép cây chậm lại tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thị trường phế sắt Châu Á cũng chậm lại, với giá thép Trung Quốc giảm khi mùa thấp điểm bắt đầu.
Nhà máy chuẩn tại Đài Loan đã công bố cắt giảm giá phế liệu trong nước 9.23 USD/tấn trong tuần này, gây thêm áp lực giảm giá lên giá phế liệu Nhật Bản. Người mua Đài Loan đã thể hiện sự quan tâm mua giảm đối với phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản trong hai tuần qua vì phế liệu đóng container có tính cạnh tranh hơn. Các nhà máy có khả năng sẽ tiếp tục giảm giá khi giá trong nước giảm và nguồn cung vẫn đủ.
Người mua Hàn Quốc tiếp tục đứng ngoài cuộc đối với phế liệu Nhật Bản. Nhiều nhà máy sẽ thực hiện một đợt giảm giá khác trong tuần này, giảm giá thu mua trong nước 7.16 USD/tấn. Các nguồn tin cho biết giá trong nước tại Hàn Quốc trong ba tuần đầu tiên của tháng 11 đã giảm khoảng 28 USD/tấn.
