Nhu cầu thép yếu ảnh hưởng đến giá quặng sắt Trung Quốc
Giá quặng sắt đường biển giảm do nhu cầu thép yếu và nhiệt độ giảm.
"Thời tiết mát mẻ và tuyết rơi gần đây trên khắp Trung Quốc đã làm suy yếu nhu cầu thép ở hạ nguồn, đồng thời cũng làm gián đoạn việc vận chuyển thép. Điều này ảnh hưởng đến nhu cầu nguyên liệu thô bao gồm quặng sắt. Tuy nhiên, những người tham gia vẫn lạc quan về nhu cầu bổ sung hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào ngày 20/11, một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.
Quặng 62%fe giảm 1.45 USD/tấn xuống 134.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá thả nổi của hầu hết hàng hóa bằng đường biển đều giảm, chủ yếu là do tổn thất khi cập bến. Một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc cho biết: “Thật quá rủi ro khi phải trả giá cao cho hàng hóa laycan tháng 1, vì những chiếc laycan này đến ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và đó sẽ là mối lo ngại khi các nhà máy đã hoàn thành việc bổ sung hàng cho kỳ nghỉ lễ” .
Quặng 62%fe tại cảng giảm 11 NDT/tấn xuống 1,003 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 928 NDT/tấn, giảm 15 NDT/tấn hay 1.59% so với giá thanh toán ngày 15/12.
Các giao dịch tại cảng mờ nhạt với xu hướng giảm, với một số yêu cầu từ các nhà máy thép và thương nhân sau khi giá kỳ hạn đóng cửa ở mức thấp hơn.
Một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết: “Các nhà máy thép nói chung có tồn kho quặng sắt thấp đã bổ sung hàng khi giá giảm và một số thương nhân đã mua hàng để giao vào cuối tháng 12”.
Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết “Sự quan tâm mua quặng sắt mịn loại trung bình phổ biến như PBF và JMBF được cải thiện tại thị trường Đường Sơn do nhu cầu của các nhà máy thép đối với các sản phẩm này tăng lên”.
PBF giao dịch ở mức 980-985 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 995-996 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 115 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc suy yếu
Giá than cốc cao cấp Úc giảm do người mua chờ đợi giao dịch giao ngay tiếp theo để biết rõ hơn về triển vọng thị trường.
Hoạt động giao dịch trên thị trường FOB Úc bị hạn chế do những người tham gia cân nhắc xu hướng giá trong ngắn hạn.
Một nhà sản xuất lớn đã thu hút nhu cầu cho lô hàng Goonyella 40,000 tấn với laycan ngày 21-30/1, được giao dịch theo giá cố định.
Một số người tham gia thị trường nêu lên lo ngại về việc thiếu nguồn cung giao ngay trong phân khúc than cốc cứng cao cấp (PHCC). Một công ty thương mại có trụ sở tại Singapore cho biết: “Đây có thể là lô hàng thứ hai và cuối cùng trong tháng 1, vì vậy nguồn cung thắt chặt vẫn còn đó và có thể giữ giá ổn định”. Những người khác nhấn mạnh quan điểm rằng một số lô hàng PHCC nhanh chóng vẫn có mặt trên thị trường, chủ yếu được vận chuyển vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1.
Giá thầu cho lô hàng 40,000 tấn và 75,000 tấn của Peak Downs/Saraji với laycan ngày 21-30/1 được đặt ở mức 295 USD/tấn fob Úc mỗi lô trên nền tảng Globalcoal. Không có giá thầu nào thu hút được chào bán tương ứng.
Trong khi đó, hoạt động giao dịch tăng lên ở phân khúc cấp hai nhờ việc nắm giữ vị thế của các nhà giao dịch. Một lô hàng than cốc cứng Conuma nặng 85,000 tấn bốc hàng vào ngày 6-15/2 đã được bán cho một công ty thương mại Trung Quốc với giá 280 USD/tấn fob Canada vào ngày 15/12 sau khi thị trường đóng cửa. Một số người tham gia thị trường đã ngạc nhiên về mức giá do ngày giao hàng quá xa, thời gian giao hàng dài và triển vọng giá không chắc chắn. Giá cước Panamax từ bờ biển phía tây Canada đến Trung Quốc được ấn định ở mức khoảng 20 USD/tấn.
Giá PHCC sang Ấn Độ giảm 1 USD/tấn xuống còn 333 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá than cốc cao cấp có độ biến động thấp sang Trung Quốc giữ ổn định ở mức 329.50 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, giá đường biển vẫn dao động do người mua dự tính giá sẽ tăng trong ngắn hạn tại thị trường nội địa. Một nguồn tin giao dịch cho biết: “Có một thái độ chờ đợi và theo dõi mạnh mẽ, đặc biệt là khi các nhà máy thép mong đợi việc sử dụng than cốc sẽ hạn chế trước thềm năm mới âm lịch”. Nguồn tin cho biết, người mua có thể cân nhắc việc xếp hàng nhanh, nhưng họ do dự về hàng nhập khẩu vào tháng 1 vì triển vọng thị trường nội địa không rõ ràng.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ lại rơi vào bế tắc mới
Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ lại rơi vào tình trạng bế tắc mới, do nguồn cung thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do nhu cầu thấp.
Tâm lý thị trường bị chia rẽ trong ngày, vì một số người tham gia không mong đợi bất kỳ thay đổi đáng kể nào về động lực thị trường trong tuần này, trong khi những người khác dự đoán giá sẽ giảm do nguồn cung lớn hơn số lượng tương đối nhỏ các nhà máy vẫn đang tìm kiếm hàng. Với khoảng 35 lô hàng được đặt trong tháng 1 và tháng 2 là tháng ngắn nhất trong năm, và so với việc sử dụng công suất của các nhà máy thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ, một số người tham gia cho rằng các yêu cầu của thị trường đã được đáp ứng. Nhưng một số nhà máy vẫn cần đặt hàng nguyên liệu cho tháng 1.
Các nhà máy có mặt trên thị trường được biết đã đưa ra mức giá khoảng 410 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 của Châu Âu đến 415 USD/tấn đối với nguyên liệu chất lượng và có nguồn gốc từ Mỹ. Không có dấu hiệu chào hàng nào cho nguyên liệu Mỹ ở mức dưới 430 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20, cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng của người mua và người bán vẫn còn quá lớn.
Mặc dù giá cước vận chuyển hàng hóa từ Châu Âu và Mỹ đã giảm đôi chút vào tuần trước, những lo ngại mới về an toàn đối với vận tải biển ở Biển Đỏ có thể đẩy giá cước tăng trở lại. Nhưng giá tại bến tàu cao ở cả hai khu vực chính đang khiến giá chào của các nhà xuất khẩu ở mức cao, gây thất vọng cho những nhà xuất khẩu đã bán vào thời điểm bắt đầu đợt tăng giá sáu tuần trước và không thu thập đủ nguyên liệu.
Với kỳ nghỉ Giáng sinh sắp đến gần, các khoản thanh toán phế liệu nội địa tháng 12 của Mỹ mạnh mẽ và nhu cầu phế liệu của Châu Âu mạnh hơn so với những tháng trước, có rất ít bằng chứng cho thấy các nhà cung cấp phụ sẵn sàng giảm giá trước mắt.
Tâm lý trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xấu đi trong ngày hôm qua, đè nặng lên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang cần nguyên liệu.
Một số nhà máy giảm giá chào đáng kể vào thời điểm hoạt động xây dựng theo mùa dự kiến sẽ chậm lại và triển vọng xuất khẩu ảm đạm. Các nhà máy Iskenderun đã hạ giá chào xuất xưởng xuống còn 608-619 USD/tấn từ mức 619-630 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước và được hiểu là sẵn sàng bán ở mức thấp hơn. Một nhà máy lớn ở Marmara chào giá xuất xưởng 620-630 USD/tấn, có dấu hiệu bán với giá thấp hơn 10 USD/tấn. Giá chào của các nhà cung cấp cũng giảm 5-10 USD/tấn trong tuần, mặc dù tồn kho thấp.
Tại thị trường nhập khẩu phế liệu vùng biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động trầm lắng do những người tham gia đang xem xét xu hướng đang phát triển.
Suy thoái mùa đông ảnh hưởng đến tâm lý thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Mùa xây dựng trong nước chậm lại và kỳ nghỉ Giáng sinh sắp diễn ra ở nhiều khu vực khác đã đẩy giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thời điểm giao dịch im ắng.
Công việc xây dựng chậm lại và khả năng nhu cầu xuất khẩu yếu hơn đã thúc đẩy các nhà máy tìm cách di chuyển một số lượng bằng cách đưa ra mức giá thấp hơn.
Các nhà máy ở khu vực Iskenderun chào bán thanh cốt thép cho người mua trong nước ở mức giá xuất xưởng 608-619 USD/tấn, giảm mạnh so với mức giá xuất xưởng 619-630 USD/tấn vào cuối tuần trước. Một nhà máy chỉ ra rằng một số doanh số có thể đạt được trong khoảng giá xuất xưởng 604-608 USD/tấn. Người mua ngần ngại mua hàng và yêu cầu tổng thể ngày càng giảm do thời tiết lạnh hơn khiến công việc xây dựng bị chậm lại.
Một nhà máy lớn ở vùng Marmara chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 620-630 USD/tấn nhưng cho biết sẵn sàng bán ở mức 610-620 USD/tấn. Ít nhất hai nhà máy nhỏ hơn trong khu vực vẫn giữ giá chào ở mức 630-635 USD/tấn xuất xưởng. Tại khu vực Izmir, một nhà máy đã hạ giá chào 5 USD/tấn xuống còn 610 USD/tấn xuất xưởng.
Các nhà dự trữ chỉ có lượng hàng tồn kho thấp để bán, nhưng giá chào của họ ở mức 600-610 USD/tấn trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, thấp hơn 5-10 USD/tấn so với tuần trước.
Thị trường xuất khẩu trầm lắng do người mua nhận thấy giá phế liệu có thể tiếp tục giảm.
Giá HRC EU tăng cao
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng, với một nhà máy lớn tăng giá chào bán, sau khi người mua chấp nhận gần với mức mục tiêu trước đó.
Mối lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu của người dùng cuối trong quý tới, bất chấp sự gia tăng, với một số người tham gia thị trường lưu ý rằng khách hàng không muốn cam kết ký hợp đồng dài hạn - một dấu hiệu cho thấy kỳ vọng của họ về mức giá thay đổi.
Một nhà máy ở phía tây bắc EU đang nhắm mục tiêu 750 Euro/tấn cho đợt giao hàng tháng 3. Các giao dịch đã được ký kết ở Đức với giá giao hàng cơ bản là 700-720 Euro/tấn, trong khi ở Ý các giao dịch được báo cáo là giao hàng cơ sở là 700 Euro/tấn.
Một số trung tâm dịch vụ cho biết có thể đạt được mức giá 720 Euro/tấn cơ bản được giao trong ngày hôm qua, nhưng mức giá chào hàng 740 Euro/tấn cơ sở được giao vào tháng 2 sẽ quá rủi ro để chấp nhận. Một nhà sản xuất ống thông báo một mức giá chào hàng 720 Euro/tấn cơ bản được giao tại Ý.
Một số người tham gia thị trường nói về các vấn đề vận chuyển tiềm ẩn qua kênh đào Suez, nhưng không rõ liệu điều đó có ảnh hưởng đến các chuyến hàng đến EU từ Châu Á hay không và ở mức độ nào. Một thương nhân cho biết điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển. Điều này có thể rất quan trọng trong bối cảnh hạn ngạch tự vệ thép của EU dự kiến được thiết lập lại vào ngày 1/1 và dự kiến sẽ được lấp đầy trong vài ngày đầu tiên.
Thị trường phế thép Nhật Bản trầm lắng do chênh lệch giá lớn
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản phải đối mặt với tình trạng bế tắc do chênh lệch giá giữa người bán và người mua ngày càng gia tăng.
Các cuộc đàm phán xuất khẩu bị đình trệ vào tuần trước khi đồng yên Nhật mạnh lên đáng kể so với đồng đô la Mỹ. Đồng Yên Nhật dao động quanh mức 142.2 Yên:1 USD hôm qua, tức là 145.28 Yên:1 USD vào ngày 12/12. Đồng yên mạnh đặt ra thách thức cho hoạt động xuất khẩu trong tuần này.
Người mua nước ngoài đã tham gia thị trường đường biển trước tuần trước, trong đó người mua Đài Loan và Việt Nam cho thấy nhu cầu ổn định đối với phế liệu H2 và H1/H2 50:50 của Nhật Bản. Trong khi nhu cầu ở nước ngoài vẫn tiếp tục, chênh lệch chào mua bằng đồng yên Nhật ngày càng mở rộng, khiến người mua ngần ngại tăng giá mua.
Giao dịch H1/H2 50:50 ở mức 391 USD/tấn cfr Đài Loan, kết thúc vào đầu tuần trước, tương đương khoảng 51,500 yên/tấn fob vào thời điểm đó nhưng được quy đổi thành 50,200 yên/tấn fob dựa trên tỷ giá hối đoái hiện hành. Người mua bây giờ cần phải trả 400 USD/tấn cfr để phù hợp với giá FOB tương tự bằng đồng yên.
Bất chấp động lực ở nước ngoài, những người bán hàng chính thống của Nhật Bản vẫn miễn cưỡng giảm giá chào xuất khẩu bằng đồng Yên do nhu cầu trong nước vẫn duy trì. Các nhà máy ở khu vực Kanto đang trả 50,000-51,000 Yên/tấn giao cho nhà máy cho H2, và giá thu gom H2 tại Vịnh Tokyo vẫn ổn định trong tuần này ở mức 49,500-50,500 Yên/tấn fas.
Thị trường phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định cho đến ngày hôm qua, với việc người mua cho thấy không cần khẩn cấp bổ sung hàng do giá nội địa không đổi và lượng hàng tồn kho đủ.
Các nhà cung cấp Mỹ đã không cập nhật các chào bán hôm qua và người mua đang chờ đợi các chào bán mới.
Sau đợt tăng giá thép cây và phế liệu trong nước vào tuần trước, nhà thiết lập tiêu chuẩn trong nước Feng Hsin đã thông báo rằng họ sẽ duy trì giá thép cây và phế liệu hàng tuần.
Giá phế liệu nhập khẩu sang Đài Loan tăng cao từ cuối tháng 10. Người mua Đài Loan đã tích cực theo dõi xu hướng tăng và tăng giá mua trong vài tuần qua, nhưng họ lại có thái độ thụ động hơn từ tuần trước để theo dõi liệu giá phế liệu có tiếp tục tăng hay không.
Tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy bị giảm do giá phế liệu tăng nhanh hơn giá bán thép cây. Giá bán thanh cốt thép trong nước của Feng Hsin tăng khoảng 28.74 USD/tấn từ ngày 1/11 đến ngày 15/12, trong khi giá phế liệu đóng container nhập khẩu ghi nhận mức tăng lớn hơn, ở mức 35 USD/tấn, so với cùng kỳ.
Trong khi đó, khối lượng phế liệu sắt dồi dào mà người mua Đài Loan mua được trong vài tuần qua đã cho họ cơ hội lùi lại một bước để đánh giá sự phát triển hơn nữa trên thị trường phế liệu toàn cầu. Người mua trên thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ phản đối mạnh mẽ sau khi giá nhập khẩu tăng hơn 70 USD/tấn trong một tháng rưỡi.
Giá thép dài nội địa Trung Quốc sụt giảm trước nhu cầu yếu ớt vào mùa đông
Giá thép dài nội địa của Trung Quốc giảm do nhu cầu thép xây dựng thấp trong mùa đông.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.80 USD/tấn) xuống còn 3,950 NDT/tấn vào ngày 18/12.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1 NDT/tấn lên 3,933 NDT/tấn, nhưng các công ty thương mại đã cắt giảm giá chào bán thép cây xuống còn 3,950-3,980 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng. Một số nhà máy ở phía đông Trung Quốc cũng giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép xuống 20-40 NDT/tấn.
Những người tham gia cho biết giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã tăng 8,000 tấn từ ngày 15/12 lên 125,000 tấn hôm qua. Tuy nhiên, những người tham gia cho biết khối lượng giao dịch thép tổng thể thấp hơn 10-15% so với một năm trước.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép thanh ở mức giá lý thuyết là 590 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức lý thuyết là 585 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1.
Nhà sản xuất phía bắc Trung Quốc sẵn sàng bán thanh cốt thép với trọng lượng lý thuyết là 575 USD/tấn fob, với giá thanh cốt thép trong nước giảm xuống trọng lượng lý thuyết là 535-540 USD/tấn do nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến việc tiêu thụ thanh cốt thép trong các dự án ngoài trời.
Hầu hết người mua ở khu vực Đông Nam không quan tâm đến thép cây Trung Quốc vì giá mục tiêu của họ thấp hơn ít nhất 35-40 USD/tấn so với mức chào của các nhà máy.
Trên thị trường cuộn dây, một nhà máy ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào thép dây cao cấp ở mức 610 USD/tấn fob và thép dây loại SAE1008 ở mức 585 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2.
Một nhà máy khác ở Bắc Trung Quốc chào bán thép dây sang Hàn Quốc với giá 575 USD/tấn cfr, hay 565 USD/tấn fob, cho lô hàng tháng 1. Một nhà máy ở Đường Sơn đã giảm giá xuất xưởng thanh dây địa phương 20 NDT/tấn xuống còn 3,950 NDT/tấn, tương đương 554 USD/tấn. Thương mại xuất khẩu nói chung trầm lắng do giá nội địa Trung Quốc có xu hướng giảm.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 3,610 NDT/tấn.
Triển vọng bất ổn trên thị trường thép dẹt Trung Quốc
Thị trường thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương ổn định và triển vọng không chắc chắn do nhu cầu và sản xuất yếu hơn.
HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,010 NDT/tấn (562 USD/tấn) vào ngày 18/12. Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0,57% xuống 4,024 NDT/tấn.
Giao dịch ở mức khiêm tốn trên thị trường thứ cấp với triển vọng không chắc chắn. Sản lượng của các nhà máy thép yếu hơn trong tháng 12 do bảo trì. Nhu cầu cũng có xu hướng yếu hơn khi hầu hết các khu vực phía bắc Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi tuyết rơi và miền nam Trung Quốc trở nên lạnh hơn. Một số thương nhân cho biết thị trường sẽ giảm nhẹ trong hai tuần tới, nhưng khả năng giảm mạnh khó có thể xảy ra do nguồn nguyên liệu dồi dào. Một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc cho biết: “Nhu cầu bổ sung hàng dự trữ và nhu cầu xuất khẩu của các công ty thương mại trong tháng 1 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành xu hướng thị trường trong tháng tới”.
Một nhà máy quy mô lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào không thay đổi ở mức 595 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, với lý do giá bán nội địa Trung Quốc ổn định. Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc cũng giữ giá chào ổn định ở mức 590 USD/tấn fob Trung Quốc. Một nhà máy thứ ba ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 580 USD/tấn fob Trung Quốc vào cuối buổi chiều ngày 18/12. Nhưng những người tham gia thị trường cho biết, nó đã không thu hút được bất kỳ lực mua nào vì chỉ số của người mua bằng đường biển thấp hơn nhiều so với giá bán của các nhà máy Trung Quốc.
Nhiều nhà máy và công ty thương mại Trung Quốc sẽ công bố các chào bán hàng tuần mới vào ngày 19/12. Một quản lý nhà máy Trung Quốc cho biết những người mua bằng đường biển sau đó sẽ đặt giá thầu sau khi hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường.
Người bán giữ giá bán không đổi trên 590 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn SAE1006. Tuy nhiên, người mua Việt Nam im lặng trước giá thầu vì họ đã mua đủ hàng vào tuần trước, một thương nhân tại Việt Nam cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng xu hướng giá hiện tại ở Việt Nam chưa rõ ràng. Người mua trong nước sẽ không mạo hiểm đặt hàng vào đầu tuần này.
