Các nhà xuất khẩu phế liệu của Mỹ quay trở lại thị trường vận chuyển đường biển

Các nhà xuất khẩu phế liệu rời của Mỹ đang quay trở lại thị trường vận chuyển đường biển sau nhiều tháng chuyển khối lượng bán hàng đáng kể sang thị trường nội địa cạnh tranh hơn của Mỹ.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá thầu phế liệu của Mỹ trong tuần qua sau khi tụt hậu so với thị trường nội địa Mỹ, điều này đã giúp kích thích sự thay đổi trong doanh số bán hàng. Sự phục hồi của thị trường sản phẩm thép dẹt và thép dài thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy nhu cầu đối với các lô hàng chất lượng cao hơn của Mỹ, đặc biệt là sau một thời gian vắng bóng và sự thay đổi trong thành phần hàng hóa từ thị trường Mỹ vào tháng trước. Một số nhà xuất khẩu của Mỹ đã giảm hoặc loại bỏ khối lượng phế liệu vụn được cung cấp trong các lô hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng vì loại này dễ bán hơn cho các nhà máy trong nước.

Các nhà xuất khẩu bờ biển phía đông và bờ biển Vịnh Mỹ đã bán ít nhất tám lô hàng rời cho Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần qua, theo ước tính của những người tham gia thị trường. Giá cho HMS 1/2 80:20 của Mỹ cho đợt bán gần đây nhất trong tuần qua là khoảng 380 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tăng tới 17.50 USD/tấn so với đợt bán trước đó tại Mỹ vào cuối tháng 2.

Chênh lệch giữa giá phế liệu vụn trong nước của Mỹ giao đến nhà máy và giá phế liệu vụn xuất khẩu fob New York đã tăng lên 73 USD/tấn vào thứ Ba. Đây là mức chênh lệch cao nhất kể từ tháng 3/2024, khi giá tăng nhẹ trước khi thanh toán tại Mỹ. Trước đó, mức chênh lệch này đã đạt mức này lần cuối vào tháng 6/2023.

Một số nhà xuất khẩu Mỹ đã tăng giá chào hàng theo giá của các hãng vận chuyển Châu Âu trong tuần này, nơi giá bán hòa vốn cho HMS 1/2 80:20 cao hơn 382 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một số nhà xuất khẩu lục địa đã tăng giá thu gom trong tuần qua để kích thích dòng vốn đầu tư ảm đạm, kết hợp với đồng Euro mạnh hơn đang xóa sổ biên lợi nhuận của họ. Những động thái này có thể cho phép các nhà xuất khẩu Mỹ có khả năng bốc xếp vào tháng 4 duy trì hoặc nâng mức giá chào hàng.

Các nhà xuất khẩu Mỹ tiếp tục chào hàng trong tuần này, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng hầu hết các hãng vận chuyển đã bán hết nhiều lô hàng có sẵn trong tháng 4. Sự dịch chuyển này trong doanh số bán hàng của Mỹ trở lại thị trường xuất khẩu từ thị trường nội địa diễn ra sau một phần sự hạ nhiệt trong tâm lý tại thị trường nội địa Mỹ. Nguồn cung dư thừa trên khắp miền Nam Mỹ và hệ thống sông Mississippi, cùng với khối lượng tăng được cung cấp cho các nhà máy thép ở các khu vực khác trong hoạt động giao dịch phế liệu trong nước vào tháng 3, đã giúp hạn chế mức tăng giá trong một thị trường vốn đang mạnh.

Nhiều đại lý Mỹ nói rằng họ tin rằng thị trường phế liệu Mỹ có thể đã đạt đỉnh vào tháng 3, mặc dù giá thép dẹt của Mỹ tăng. Tuy nhiên, việc áp dụng mức thuế nhập khẩu 25% đối với phế liệu sắt từ Canada và Mexico -hai nhà cung cấp lớn nhất cho Mỹ - vào ngày 2/4 có thể giúp hỗ trợ giá phế liệu trong nước trong hoạt động giao dịch tháng 4 sắp tới.

Thép cây có hiệu ứng lan tỏa

Giá phế liệu cao, khối lượng bán ra cao hơn để xuất khẩu và dự đoán nhu cầu mạnh mẽ của người dùng cuối đang hỗ trợ giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá thép cây trong nước lên 585-600 USD/tấn xuất xưởng, tăng 5-10 USD/tấn so với tuần trước, tùy thuộc vào nhà máy và khu vực.

Việc EU kết thúc hạn ngạch bảo hộ thép vào tuần trước và việc không có thay đổi nào đối với hạn ngạch thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tự tin về nhu cầu mạnh mẽ trong những tháng tới. Các biện pháp bảo hộ đã hạ hạn ngạch xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các biện pháp này không nghiêm ngặt như một số nhà xuất khẩu dự đoán. Trong khi đó, giá thép trong nước của Mỹ tăng đột biến do thuế nhập khẩu gần đây có thể mang lại cho các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ nhiều cơ hội hơn để vận chuyển các sản phẩm thép vào Mỹ. Điều này cũng có thể giúp thúc đẩy nhu cầu đối với hàng phế liệu số lượng lớn trong thời gian tới.

Giá HDG/CRC Mỹ nhích nhẹ

Cơn sốt mua hàng từ những người mua giá trị gia tăng của Mỹ trong vài tháng qua đã chậm lại trong tuần này vì giá cả không đồng đều.

Đánh giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng không đổi ở mức 1,080 USD/tấn tại nhà máy đối với đơn hàng mua tại trung tâm dịch vụ dưới 200 tấn.

Thời gian giao hàng giảm nửa tuần xuống còn 7.5 tuần, với các nhà máy được đặt hàng vào đầu tháng 05.

Các chào hàng khác dao động từ 1,080-1,150 USD/tấn với lượng mua tại chỗ tối thiểu vì người mua rút khỏi thị trường sau khi giá tăng nhanh.

Giá HDG nền cán nóng đã tăng 240 USD/tấn kể từ đầu năm, chủ yếu là do kỳ vọng và tin tức liên quan đến thuế quan, khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ áp dụng lại mức thuế an ninh quốc gia 25% theo Mục 232 đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu không chịu thuế và hạn ngạch thuế quan (TRQ) trước khi thực hiện vào tuần trước.

Nhiều người mua giá trị gia tăng đã vội vã mua sản phẩm trước khi áp thuế và giá trong nước tăng, trong khi nhu cầu cơ bản không thay đổi về cơ bản.

Đánh giá HDG nền cán nguội tăng 25 USD/tấn lên 1,160 USD/tấn tại xưởng khi có giá chào hàng cao hơn cho 500-1,000 tấn vật liệu. Thời gian giao hàng giảm nửa tuần xuống còn 7.5 tuần.

Chênh lệch 80 USD/tấn giữa HDG nền cán nóng và HDG nền cán nguội là mức chênh lệch lớn nhất kể từ tháng 7/2024. Các nhà máy thép của Mỹ và những nhà máy khác sản xuất HDG nền cán nóng dường như không bị áp lực phải tăng giá đối với HDG nền cán nóng thấp hơn như họ đã làm đối với HDG nền cán nguội, loại thép này đòi hỏi thêm thời gian xử lý và chi phí để sản xuất.

Người mua thận trọng khi tham gia nhập khẩu HDG khổ nhẹ vì Trump đã đe dọa sẽ áp thuế nhập khẩu cao hơn theo ý thích và một nhà sản xuất thép của Mỹ, Cleveland-Cliffs, đã yêu cầu áp thêm thuế thép 232 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản, Mexico và Hàn Quốc.

Các trung tâm dịch vụ chủ yếu lo ngại về việc phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí bổ sung nào đối với vật liệu nhập khẩu nếu thuế quan được tăng tùy tiện.

Thị trường cũng đang chờ đợi thời hạn đầu tháng 4 để chính phủ Mỹ đưa ra quyết định sơ bộ về mức thuế chống bán phá giá đối với thép chống ăn mòn (CORE) nhập khẩu từ 10 quốc gia.

Giá HRC Mỹ tăng trưởng

Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Mỹ đã tăng trong tuần này, ngay cả khi hoạt động của người mua chậm lại.

Thời gian giao hàng giảm một tuần xuống còn sáu tuần, cho thấy vẫn còn hàng tại các nhà máy thép vào cuối tháng 4.

Các liên hệ của trung tâm dịch vụ lo ngại rằng tình trạng mua hàng hoảng loạn, động lực chính thúc đẩy nhu cầu trong vài tháng qua, gần đây đã chậm lại. Thời gian giao hàng ngắn hơn đã làm tăng thêm mối lo ngại vì các nhà máy không thể đặt hàng trước cho đến tận quý 2.

Thêm vào mối lo ngại là nhu cầu thị trường cơ bản không thay đổi, mặc dù giá HRC đã tăng 270-280 USD/tấn kể từ đầu năm. Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện theo mùa vào nửa cuối năm, nhưng một số lo ngại rằng lượng hàng nhập khẩu HRC có thể tăng vào tháng 6 và tháng 7 có thể thúc đẩy nguồn cung tại Mỹ và làm giảm giá trong mùa hè.

Các trung tâm dịch vụ báo cáo rằng tỷ lệ giao hàng đã được cải thiện cho đến nay trong tháng 3, trong khi những trung tâm khác chứng kiến ​​lượng hàng xuất ra từ kho của họ ít hơn.

Các chào bán đang hoạt động tiếp tục được đưa ra từ Ai Cập, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi lớn từ 720-820 USD/tấn DDP Houston.

Người mua nhập khẩu chỉ quan tâm đến khối lượng nhỏ hơn để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn về việc tăng thuế quan thêm nữa. Nhà sản xuất thép tích hợp của Mỹ Cleveland-Cliffs đã yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ áp dụng thêm mức thuế thép theo Mục 232 là 25% đối với Ấn Độ, Nhật Bản, Mexico và Hàn Quốc, điều này sẽ làm tăng thuế thép đối với các quốc gia đó lên 50%.

Tấm dày

Giá tấm tăng vọt trong tuần này khi thị trường chờ đợi mức giá tối thiểu mới từ các nhà máy thép Mỹ và nguồn cung vẫn eo hẹp.

Người mua kỳ vọng giá mới sẽ được công bố trong tuần này từ nhiều nhà máy, với mức tăng dự kiến.

Nguồn cung tấm đã thắt chặt trong tháng trước khi các nhà sản xuất nhanh chóng đặt hàng vào tháng 4 do mức tiêu thụ tăng đối với các sản phẩm liên quan đến năng lượng.

Nhu cầu trong lĩnh vực năng lượng bắt đầu sau cuộc bầu cử của Tổng thống Donald Trump và tình trạng thiếu hụt công suất ống hàn đã dẫn đến nhu cầu về tấm bổ sung từ người tiêu dùng ống dẫn, những người đã chuyển từ ống có nguồn gốc từ HRC sang ống được sản xuất từ ​​tấm.

Thời gian giao hàng của tấm ổn định ở mức 8 tuần, cho thấy tình trạng có sẵn vào giữa tháng 5.

Giá phôi thép CIS tăng

Các chào hàng phôi thép cho Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần này, với sự hỗ trợ từ giá phế liệu ổn định và đồng rúp tăng giá.

Các chào hàng phôi thép của Nga tăng lên khoảng 460 USD/tấn fob, vì tỷ giá hối đoái rúp-đô la dao động trong khoảng 81-83 Rub:1 USD trong hai ngày qua, so với 85-97 Rub:1 USD vào tuần trước. Với các giao dịch tuần trước đã kết thúc ở mức 435-440 USD/tấn fob, 455 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và 465-470 USD/tấn cfr Tunisia, người mua Thổ Nhĩ Kỳ không muốn trả giá cao hơn 460 USD/tấn cfr, với cước phí vận chuyển từ Nga là 15-18 USD/tấn tùy thuộc vào điểm đến và kích thước tàu. Nhưng các nguồn tin cho biết các giao dịch không có khả năng kết thúc dưới 470 USD/tấn cfr trong điều kiện hiện tại.

Nhu cầu nhập khẩu phôi thép từ Châu Á đã mạnh mẽ trong vài tuần qua, vì giá phế liệu tiếp tục tăng. Một nhà máy lớn ở khu vực Izmir đã đưa ra mức giá chào hàng là 475 USD/tấn cfr cho lô hàng 50,000 tấn phôi thép Trung Quốc, tải vào tháng 5, với mức chào hàng được chỉ định là 475-480 USD/tấn cfr. Giao dịch mua gần đây nhất của nhà máy từ Trung Quốc được thực hiện cách đây ba tuần với mức giá 465 USD/tấn cfr cho lô hàng 50,000 tấn tải vào tháng 4. Phôi thép Indonesia cho lô hàng cuối tháng 5 được chào bán với giá 455 USD/tấn fob, sau khi bán với giá 440 USD/tấn fob vào tuần trước, trong khi giá chào bán của Malaysia rất khan hiếm, với các nhà cung cấp có khả năng đã bán phần lớn vật liệu tháng 6 của họ trong thời điểm hiện tại. Các giá chào bán được đưa ra ở mức khoảng 550 USD/tấn cfr, so với các giao dịch gần đây ở mức 490-495 USD/tấn cfr. Sự yếu kém kéo dài trong lĩnh vực xây dựng trong nước của Trung Quốc và thị trường thép có thể khiến một số người mua nghi ngờ xu hướng tăng giá ở Châu Á sẽ tiếp tục, nhưng ít nghi ngờ hơn về đà tăng của giá phế liệu, có nghĩa là các giá chào bán hiện tại có tính cạnh tranh.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá đã tăng do cùng áp lực từ giá phế liệu, với các nhà máy Iskenderun bán phôi thép với giá khoảng 520 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước, trong khi nhà máy tích hợp Kardemir ở khu vực Karabuk đã bán 50,000 tấn với giá 500-510 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 13/3.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt hàng cho các lô hàng bốc xếp vào tháng 04, vì nguồn cung vật liệu từ Châu Âu bắt đầu giảm khi các nhà cung cấp tìm cách tăng lượng hàng nhập cảng và các nhà cung cấp Mỹ đã rút lui sau một loạt các đợt bán hàng.

Một lô hàng của Scandinavia đã được bán cho một nhà máy Marmara vào ngày 18/3 với HMS 1/2 80:20 với giá 380 USD/tấn và bonus và phế liệu là 400 USD/tấn. Và một nhà máy Iskenderun đã đặt một lô hàng Châu Âu lục địa chứa HMS 80:20 với giá 375 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu lớn khác của Châu Âu và Scandinavia đã chào hàng một lô hàng có nguồn gốc từ Hà Lan với giá 379 USD/tấn cho HMS 80:20 vào ngày 18/3 nhưng đã nhận được giá thầu khoảng 373 USD/tấn được cho là đã bị từ chối. Điều này có thể là do giá xuất khẩu tại bến tàu tăng, được một số nhà xuất khẩu đẩy lên 310-315 Euro/tấn giao đến bến tàu cho HMS 1/2 vào ngày 18/3, khi họ cố gắng kích thích dòng tiền chảy vào. Các tính toán cho thấy một số nhà xuất khẩu, đặc biệt là ở những khu vực có nhiều đối thủ cạnh tranh nhất như Amsterdam, chỉ có thể hòa vốn nếu bán HMS 80:20 với giá 380-382 USD/tấn, dựa trên giá tại bến tàu hiện tại và tỷ giá hối đoái euro-đô la Mỹ. Đồng euro đóng cửa ở mức 1 Euro: 1.094 USD vào ngày 18/3, tăng so với ngày trước đó.

Sau khi bán với giá khoảng 380 USD/tấn cho HMS 80:20 trong 10 ngày qua, các nhà cung cấp Mỹ được cho là đang đánh giá lại các chào bán của họ, vì yêu cầu tải hàng vào tháng 4 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn đáng kể và khả năng cạnh tranh về giá của các nhà cung cấp Châu Âu với người bán Mỹ đang giảm dần. Đồng thời, phôi thép - mặt hàng chủ lực có giá thành thấp hơn để pha loãng chi phí phế liệu cao -cũng đang tăng giá trên thị trường trong nước và nhập khẩu, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang thúc đẩy kỳ vọng về nhu cầu thép cây trong nước tăng lên và cơ hội xuất khẩu cao hơn. Giá sản phẩm thép dẹt đã tăng cùng với khối lượng bán hàng, vì cơ hội bán hàng tại Châu Âu tăng lên nhờ hạn ngạch nhập khẩu EU được sửa đổi và các biện pháp chống bán phá giá mới. Hầu hết các lô hàng của Mỹ đều được các nhà máy sản xuất sản phẩm thép dẹt đặt hàng.

Trong phân khúc sản phẩm thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ, điều khoản nấu chảy và đổ khuôn dự kiến ​​sẽ được công bố trong kế hoạch hành động về thép và kim loại của Ủy ban Châu Âu vào ngày 19/3. Mặc dù cơ chế của biện pháp này vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến các nhà cung cấp mua chất nền của Trung Quốc, xử lý và xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn sang EU. Về lý thuyết, điều này có thể dẫn đến sản lượng thép cuộn cán nóng phế liệu cao hơn để chế biến thêm tại Thổ Nhĩ Kỳ, thay vì mua vật liệu thương mại, chế biến và bán cho EU -trường hợp của thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng do các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ bán cho EU. Điều này sẽ hỗ trợ đáng kể nhu cầu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với phế liệu chất lượng cao hơn có nguồn gốc từ Mỹ, Scandinavia và Baltic.

Trên thị trường đường biển ngắn, các nhà cung cấp chất lượng cao hơn đã khăng khăng đưa ra mức giá 360-370 USD/tấn cho HMS 80:20, tùy thuộc vào nguồn gốc.

Nguồn cung HRC thắt chặt trên thị trường Bắc Âu

Người mua thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu cho biết việc tìm nguồn cung vật liệu ngày càng khó khăn hơn khi các nhà máy vẫn giữ quan điểm rằng họ có sổ đặt hàng mạnh trong những tháng tới.

Một số nhà chế biến đã chạy kho dự trữ của họ xuống mức tối thiểu và không đảm bảo được việc giao hàng nhanh chóng từ các nhà sản xuất, nhiều nhà sản xuất trong số đó đang trì hoãn việc giao hàng và tập trung vào thời gian giao hàng kéo dài của họ. Một người cho biết điều này không phải do nhu cầu tăng, vẫn ở mức thấp, mà là do hiệu suất giao hàng yếu hơn từ các nhà sản xuất và sản lượng thấp hơn.

Một người mua cho biết họ không thể nhận được chào bán vật liệu giao ngay hoặc giao hàng sớm theo các hợp đồng hiện tại từ bất kỳ nhà cung cấp chính nào và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt rõ ràng về nguồn cung. Một người mua khác đã trả 670 Euro/tấn đã tính phí giao hàng cho một khối lượng nhỏ vật liệu chất lượng cao hơn để giao vào tháng 5, vì họ cảm thấy giá sẽ tăng. Một người mua lớn đã báo cáo các chào bán ở mức 650-665 Euro/tấn cơ sở đã giao từ các nhà sản xuất lớn hơn. Một nhà máy lớn được báo cáo là đã đặt quá nhiều công suất ngâm chua và đang trì hoãn các đơn đặt hàng cho một số khách hàng.

Tại thị trường nội địa Ý, giá chào hàng được báo cáo là 620-640 Euro/tấn xuất xưởng Ý, tùy thuộc vào nhà máy và người mua. Một nhà sản xuất đang chào giá 620 Euro/tấn xuất xưởng, cũng đến Trung Âu. Một số người mua cho biết họ sẽ không xem xét mức giá trên 610 Euro/tấn xuất xưởng. Những người khác lạc quan hơn, kỳ vọng một số khoảng trống hàng tồn kho sẽ cần được bổ sung, kết hợp với các hạn chế nhập khẩu, sẽ đẩy giá lên.

Về phía nhập khẩu, HRC của Ấn Độ được chào giá khoảng 570-580 Euro/tấn cfr, theo một thương nhân - vật liệu Ấn Độ không phải chịu thuế bán phá giá tạm thời. Theo một số thương nhân, vật liệu miễn hạn ngạch cũng được báo cáo là được chào giá ở mức tương tự. Các chào hàng bắt đầu xuất hiện từ Ấn Độ ở mức tương tự tại Ý, ở mức 625-635 USD/tấn cfr. Giá thầu của người mua được báo cáo ở mức khoảng 605 USD/tấn cfr.

Những lô hàng lớn đã được ký kết từ Indonesia vào tuần trước vào Ý với giá khoảng 530 Euro/tấn cfr cho một người mua duy nhất, những người tham gia thị trường cho biết. Các chào hàng từ Indonesia hiện ở mức khoảng 510-520 USD/tấn fob, tương đương với 580-590 USD/tấn cfr. Nhưng không phải ai cũng có thể cân nhắc mua từ nhà máy Indonesia đang được đề cập, vì nhà máy này không có lịch sử trên thị trường EU. Một nhà sản xuất khác của Indonesia đã mở bán 10,000-15,000 tấn vào tuần trước, được bán ngay lập tức với giá khoảng 610 USD/tấn cfr Antwerp.

Một chào hàng của Malaysia được báo cáo là 580 USD/tấn cfr Nam Âu.

Các chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn, ở mức không đáng kể đối với người mua hiện tại, đặc biệt là khi họ muốn xem các biện pháp bảo vệ và bán phá giá đã mở ra những lựa chọn nào khác cho họ.

Hàn Quốc và Đài Loan đã bán công suất của họ trước đó và đang chờ chào hàng để thông quan vào tháng 10, quá xa đối với người mua. Hàn Quốc có thể đã bán quá mức cho tháng 4-tháng 9, với kỳ vọng sẽ nhận được một phần lớn hạn ngạch 'các quốc gia khác' chưa sử dụng, nhưng kể từ quy định bảo hộ của tuần trước, điều này sẽ không còn nữa.

Thị trường cân nhắc việc nấu chảy và đổ

Thị trường đang chờ đợi sự rõ ràng về điều khoản nấu chảy và đổ có khả năng sẽ được công bố trong kế hoạch hành động về thép và kim loại của Ủy ban Châu Âu vào ngày 19/3.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu biện pháp này chỉ được thiết kế để ngăn chặn chất nền của Trung Quốc xâm nhập vào EU hay liệu nó có áp dụng cho các quốc gia khác có thuế hay không. Bản dự thảo kế hoạch có được không nêu rõ những quốc gia nào bị ảnh hưởng bởi biện pháp này. Nó sẽ có tác động lớn nhất đến CRC và mạ kẽm nhúng nóng được bán vào EU bởi các nhà cán lại, vì họ sẽ không thể sử dụng hợp pháp chất nền HRC đã chịu thuế nếu không phải trả thuế, các nguồn tin cho biết.

Giá phế thép Châu Á ổn định

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn không thay đổi trong ngày hôm qua vì người mua và người bán có quan điểm khác nhau về triển vọng thị trường trong ngắn hạn và vẫn giữ nguyên giá chào mua-chào bán.

Thị trường đang rộ lên tin đồn về các giao dịch tiềm năng có thể đóng cửa ở mức 317 USD/tấn trong tuần qua.

Người mua đã từ chối tăng giá thầu thêm trong tuần qua do doanh số bán thép cây trong nước ảm đạm và chọn cách tiếp cận chờ đợi hoặc duy trì giá thầu ở mức 316-317 USD/tấn cfr.

Tuần này, đơn vị định giá trong nước Feng Hsin thông báo sẽ giữ nguyên giá thu gom phế liệu địa phương và giá thép cây trong nước theo tuần ở mức 10,100 Đài tệ/tấn (306.10 USD/tấn) và 17,900 Đài tệ/tấn.

Nhưng giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng khiến người bán duy trì triển vọng lạc quan về giá phế liệu.

Một số người bán cho biết giá phế liệu cũng bị kìm hãm bởi giá phôi cạnh tranh từ Nga.

Các nhà máy Đài Loan được cho là đã đặt mua hơn 100,000 tấn phôi của Nga cách đây hai tuần với giá khoảng 448-450 USD/tấn cfr.

Các chào hàng cho phế liệu H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản được nghe ở mức khoảng 329-335 USD/tấn cfr, nhưng đồng yên yếu hơn so với đồng đô la khiến người mua phải chờ giảm giá thêm trước khi đưa ra bất kỳ quyết định mua sắm nào.

Không có chào hàng nào cho phế liệu có nguồn gốc từ Úc hoặc Nam Mỹ được nghe hôm qua.

Giá than cốc suy yếu

Giá than cốc cứng vận chuyển bằng đường biển của Úc giảm vì một số người bán được thấy đang hạ giá chào trong bối cảnh nhu cầu yếu để thu hút sự quan tâm mua.

Giá than cốc PLV cao cấp của Úc đã giảm 1.80 USD/tấn xuống còn 170.15 USD/tấn theo giá fob Úc.

Giá chào cho lô hàng 54,000 tấn BMA PLV để bốc xếp từ ngày 15 đến 24/4 đã giảm từ 172 USD/tấn theo giá fob vào ngày 17/3 xuống còn 170 USD/tấn một ngày sau đó. Một số nguồn tin cho biết giá chào giảm phản ánh nhu cầu ảm đạm kéo dài của người mua Trung Quốc, những người thường ưa chuộng hàng PLV.

Có một số sự đồng thuận giữa những người tham gia giao dịch rằng giá fob Úc có thể đang tiến gần đến mức giá sàn và hiện đang gần hơn với mức mà các nhà máy ở miền Nam Trung Quốc có thể chấp nhận. Nhưng một số người ám chỉ rằng ngay cả mức giá này vẫn có thể là quá cao, tính đến chi phí vận chuyển là 11-13 USD/tấn.

Thị trường than cốc tiếp tục bi quan, với các chào hàng nhìn chung có xu hướng giảm trong những tuần qua nhưng ngay cả điều này cũng không thu hút được nhiều sự quan tâm mua từ người mua giao ngay tại Ấn Độ.

Những người tham gia thị trường cũng cho rằng sự bế tắc trong giao dịch trên thị trường giao ngay là do giá giảm nhanh chóng, khiến người mua phải kiềm chế và chờ giá ổn định trước khi mua. Sự không chắc chắn này đã dẫn đến kỳ vọng rộng rãi rằng giá có thể giảm thêm trong thời gian tới.

Với tâm lý này chi phối thị trường, những người tham gia đang áp dụng cách tiếp cận chờ đợi, làm giảm thêm hoạt động trong một môi trường giao dịch vốn đã ảm đạm.

Một thương nhân quốc tế đã được nghe chào bán 20,000 tấn than cốc biến động trung bình cao cấp vào ngày 18/3 với giá 170 USD/tấn fob.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 1.60 USD/tấn xuống còn 185.30 USD/tấn theo cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 55 cent/tấn xuống còn 170.90 USD/tấn theo cfr miền bắc Trung Quốc.

Giá than cốc trong nước của Trung Quốc tiếp tục giảm, với giá than cốc lưu huỳnh thấp loại tốt nhất tại Anze, Sơn Tây giảm 10 NDT/tấn xuống còn 1,270 NDT/tấn (175.58 USD/tấn) vào ngày 18/3.

Khi giá than cốc trong nước có xu hướng giảm trong những tuần gần đây, một số ít nhà sản xuất Trung Quốc được cho là vẫn thấy biên lợi nhuận nhỏ. Nhưng nhiều nhà sản xuất đang ở ngưỡng hòa vốn hoặc thậm chí là thua lỗ.

Với nhiều bất ổn vẫn còn tồn tại trong các lĩnh vực sắt rộng lớn hơn, một số thương nhân đã trở nên sợ rủi ro và kiềm chế không nhận các lô hàng định vị. Một số đang để mắt đến các cơ hội trong phân khúc than cốc cứng hạng hai, do chênh lệch giá giữa nguồn cung trong nước và vận chuyển bằng đường biển nhỏ hơn so với phân khúc than cốc hạng nhất.

Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn ổn định cùng với các giao dịch vững chắc.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 40 cent/tấn lên 03.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giao dịch bằng đường biển tăng, tập trung vào quặng sắt chất lượng trung bình. Hai lô hàng quặng khai thác C Fines (MACF) với laycan vào giữa tháng 4 đã được bán với giá 99.70 USD/tấn 62%fe trên nền tảng Globalore.

Một lô hàng Jimblebar Blend Fines (JMBF) với laycan giữa tháng 4 đã được giao dịch với mức chiết khấu 5.60 USD/tấn so với chỉ số tháng 4 trên nền tảng Corex.

Một lô hàng Newman Blend Lump (NBL) chưa sàng lọc để bốc hàng vào giữa tháng 4 đã được bán với mức chiết khấu 4.48 USD/tấn cho một rổ chỉ số 62%fe của tháng 4 thông qua bán song phương. Một lô hàng NBL với laycan chéo tháng 3-tháng 4 đã được bán với mức chiết khấu bằng 2%fe của tháng 4 trên thị trường thứ cấp.

Hàng Pilbara Blend Fines (PBF) cho laycan tháng 4 được chào bán với mức cao hơn 1.20-1.50 USD/tấn so với chỉ số 62%fe tháng 4 trên thị trường thứ cấp ngày hôm qua. "Chúng tôi đã cân nhắc mua một lô hàng PBF gần đây, nhưng giá chào hàng rất cao", một thương nhân có trụ sở tại miền đông Trung Quốc cho biết.

Một lô hàng PBF với laycan giữa tháng 4 được bán với mức cao hơn 1.10 USD/tấn so với chỉ số tháng 4 và một nửa lô hàng PBF với laycan sau đó với hạn chế về cảng cập cảng được bán với mức cao hơn 60 cent/tấn so với chỉ số tháng 4, cả hai đều được ký kết trên thị trường thứ cấp vào ngày 17/3.

Quặng 62%Fe tại cảng vẫn không đổi ở mức 793 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 777 NDT/tấn, giảm 4.50 NDT/tấn hoặc 0.58% so với giá thanh toán vào ngày 17/3.

Các giao dịch tại cảng diễn ra vững chắc do nhu cầu lành mạnh từ các nhà máy thép "vì họ mua khối lượng cần thiết khi giá yếu", một thương nhân tại Sơn Đông cho biết, "trong khi nhu cầu mua từ các thương nhân bị hạn chế vì không có định hướng rõ ràng và khó có thể kiếm được lợi nhuận".

PBF được giao dịch ở mức 775-776 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 780-782 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 129 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá thép dẹt Châu Á suy yếu

Giá thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương giảm, với những người tham gia kỳ vọng sản lượng tăng và xuất khẩu giảm của Trung Quốc sẽ tiếp tục làm giảm doanh số bán trong nước.

HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) xuống còn 3.370 NDT/tấn vào ngày 18/3. Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.88% xuống còn 3,370 NDT/tấn.

Người bán hạ giá 10 NDT/tấn xuống còn 3,370 NDT/tấn, nhưng người mua đã bị gạt ra ngoài do giá tiếp tục giảm và triển vọng không chắc chắn. Thị trường giao ngay giảm trong ngày thứ hai vì những người tham gia thận trọng về việc các nhà máy trở lại sau thời gian bảo dưỡng vào đầu tháng 3 và nhu cầu phục hồi chậm. Xuất khẩu thép dẹt của Trung Quốc tăng 3.5% so với năm ngoái lên 5.3 triệu tấn vào tháng 2 và xuất khẩu trong tháng 1-tháng 2 giảm 1.6% so với năm ngoái, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 464 USD/tấn. Hai nhà máy lớn của Trung Quốc chào giá 475-500 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400, cao hơn nhiều so với giá chào tương đương 462-475 USD/tấn fob Trung Quốc cho Q235 và SS400 từ các nhà máy và thương nhân lớn khác của Trung Quốc. Hai nhà máy lớn này đã mở đơn đặt hàng với giá 465-470 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng người mua đường biển vẫn im lặng, do giá kỳ hạn và vật liệu trong nước của Trung Quốc giảm. Có một giá thầu của Việt Nam là 474 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn Q235 của Trung Quốc có chiều rộng 1,900-2,000mm, vẫn thấp hơn giá chào của người bán là 475-480 USD/tấn cfr Việt Nam.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 517 USD/tấn trong giao dịch chậm. Thị trường khá yên ắng sau khi một nhà máy của Nhật Bản đã bán khoảng 60,000 tấn cuộn SAE1006 với giá 490-495 USD/tấn cfr Việt Nam trong hai tuần trước. Không có giá chào nào cho HRC của Nhật Bản tại Việt Nam. Giá chào là 500-505 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE của Trung Quốc và 505-510 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE từ một nhà máy của Indonesia, nhưng cả hai đều là HRC dày, không bao gồm cuộn dày 2mm.

Giá thép dài Châu Á suy yếu

Giá thép dài trong nước của Trung Quốc giảm vào ngày 18/3, với các nhà máy cắt giảm giá do giao dịch chậm chạp.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.77 USD/tấn) xuống còn 3,210 NDT/tấn vào ngày 18/3. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 1.33% xuống còn 3,191 NDT/tấn. Những người tham gia kỳ vọng nhu cầu thép xây dựng của Trung Quốc sẽ tăng lên, khi mùa sưởi ấm kết thúc vào giữa tháng 3. Nhưng nhìn chung, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy nhu cầu thép tăng. Nhu cầu thép cây hiện tại từ các dự án cơ sở hạ tầng không mạnh do thiếu đầu tư.

Lượng thép cây tồn kho trong nước của Trung Quốc thấp hơn 30-35% so với cùng kỳ năm trước, nhưng sản lượng của các nhà máy đang có xu hướng tăng với lợi nhuận thép cây ở mức 150 NDT/tấn. Một số người tham gia dự đoán giá thép cây của Trung Quốc sẽ dao động trong phạm vi 3,150-3,300 NDT/tấn vào cuối tháng 3.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 459 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 475-485 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Nhìn chung, các giao dịch thép cây yếu trên thị trường vận chuyển đường biển sau khi các nhà máy Trung Quốc bán một số lô hàng với giá 485-490 USD/tấn cfr theo trọng lượng thực tế của Hồng Kông trong hai tuần qua.

Cuộn dây và phôi

Giá xuất khẩu cuộn dây của Trung Quốc ổn định ở mức 470 USD/tấn fob.

Giá chào cuộn dây từ các nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã giảm 3-5 USD/tấn từ ngày 17/3 xuống còn 480-482 USD/tấn fob một ngày sau đó. Nhưng các nhà sản xuất lớn đã bán hết các lô hàng tháng 4 trong những tuần qua và họ không muốn bán các lô hàng thép cuộn có giá thấp hơn 470 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5. Các nhà sản xuất dự kiến ​​giá giảm tại thị trường nội địa Trung Quốc chỉ là tạm thời và không có nhiều dư địa để giá tiếp tục giảm.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống còn 3,030 NDT/tấn. Phôi thép Trung Quốc được chào bán với giá 442 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5. Một lô phôi thép được nghe nói là được bán với giá 442 USD/tấn cfr Indonesia hoặc 422 USD/tấn fob Trung Quốc. Giá phôi thép Trung Quốc đã giảm 50 NDT/tấn so với tuần trước, nhưng giá thỏa thuận vẫn được coi là quá thấp để hầu hết các nhà máy và thương nhân chấp nhận.

Giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản ổn định

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản ổn định vào thứ Ba, với người mua giữ nguyên hoặc duy trì mức giá của tuần trước. Đồng yên Nhật đã yếu đi so với đồng đô la trong tuần này, tiến gần đến mức 150 yên. Mặc dù điều này tạo thêm không gian để đàm phán, nhưng giá chào hàng vẫn chưa giảm.

Các nhà cung cấp Nhật Bản vẫn giữ mức chào hàng ở mức 335-340 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và 330-335 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 theo tỷ lệ 50:50. Một số nhà máy của Việt Nam vẫn hoạt động trên thị trường, sẵn sàng trả khoảng 43,500 yên/tấn fob cho loại H2 khi Việt Nam bước vào mùa cao điểm, với giá thép cây tăng vào tuần trước. Các nhà máy thép khác của Việt Nam đã lùi bước sau khi đảm bảo được khối lượng ở mức tương tự vào tuần trước.

Người mua Đài Loan tỏ ra phản đối mạnh mẽ hơn đối với các mức giá phế liệu cao của Nhật Bản, cho rằng giá nên được cắt giảm. Giá bán thép giảm của Tokyo Steel phản ánh thị trường thép trong nước yếu của Nhật Bản, trong khi các nhà máy thép Đài Loan cũng nhận được nhiều lời chào hàng hơn đối với cả phế liệu rời của Nhật Bản và phế liệu đóng container của Mỹ. Với giá phế liệu đóng container có thể giao dịch vẫn ở mức 317 USD/tấn, người mua Đài Loan sẵn sàng trả không quá 325 USD/tấn cho giá 50:50 H1/H2 của Nhật Bản.

Thị trường thép của Trung Quốc tiếp tục suy giảm do lo ngại về nhu cầu xây dựng vẫn tiếp diễn. Nếu xu hướng giảm tiếp tục, nhiều lời chào hàng phôi thép cạnh tranh hơn có thể xuất hiện trên thị trường vận chuyển bằng đường biển, gây thêm áp lực lên giá phế liệu.