Lượng thép dự trữ nhanh chóng đẩy giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng
Giá quặng sắt đường biển tiếp tục tăng vào ngày 18/4 do tồn kho thép thấp hơn đã hỗ trợ giá tăng.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.60 USD/tấn lên 117 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết: “Tồn kho thép của Trung Quốc tiếp tục giảm nhanh trong tuần này, giảm khoảng 990,000 tấn so với tuần trước xuống 20.34 triệu tấn, điều này thúc đẩy niềm tin thị trường và tăng giá”.
Hoạt động trên thị trường quặng sắt đường biển được cải thiện vào ngày 18/4. Có bốn giao dịch được giao dịch trên nền tảng. Một lô hàng 100,000 tấn của Newman High Grade Fines (NHGF) với laycan vào cuối tháng 5 đã được giao dịch ở mức giá cố định là 115.60 USD/tấn trên cơ sở 62.3% trên nền tảng Corex.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 6 NDT/tấn lên 905 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 18/4.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 874 NDT/tấn, tăng 26 NDT/tấn hay 3.07% so với giá thanh toán ngày 17/4.
Một thương nhân ở Sơn Đông cho biết, giao dịch tại thị trường cảng không tăng vào ngày 18 tháng 4 do hầu hết các nhà máy không chấp nhận mức giá cao hơn và người bán kiên quyết đưa ra chào bán do giá kỳ hạn có xu hướng tăng. Ông nói thêm, chỉ một số nhà máy được bổ sung thêm hàng cho những nhu cầu cấp thiết.
PBF được giao dịch ở mức 883-888 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 905-910 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 156 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. SSF được giao dịch ở mức Yn725-735 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 725-730 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết giá SSF của Đường Sơn thấp hơn so với Sơn Đông gần đây do tồn kho quặng sắt mịn cấp thấp ở cảng cao, bao gồm cả quặng sắt mịn của Ấn Độ và quặng sắt mịn của Brazil. Giá quặng sắt Đường Sơn thường cao hơn Sơn Đông do chi phí vận chuyển.
Giá quặng sắt Carajas (IOCJ) của Đường Sơn tăng nhanh do nguồn tài nguyên có thể giao dịch tại cảng hạn chế. IOCJ được bán với giá 1,027 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, chênh lệch giá giữa PBF và IOCJ đã mở rộng lên khoảng 120 NDT/tấn hôm qua, so với khoảng 100 NDT/tấn vào giữa tháng 3.
Người mua cảnh giác với sự bất ổn trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Úc ổn định do những người tham gia chờ đợi những dấu hiệu nguồn cung rõ ràng hơn. Giá than cốc cao cấp ổn định mức 249 USD/tấn trên cơ sở fob.
Những người tham gia nghiên cứu xu hướng giá sau đợt tăng mạnh trong tuần này, phần lớn được cho là do giá hợp đồng tương lai cao hơn ở Trung Quốc. Một người tiêu dùng Trung Quốc cho biết giá đường biển có thể dao động quanh mức giá hiện tại là 250 USD/tấn fob của Úc trước khi họ tìm lại hướng đi.
Một thương nhân ở Singapore cho biết ông không thấy bất kỳ mối quan tâm mua nào trên 245 USD/tấn fob Úc nhưng nói thêm rằng "thị trường có khả năng gây bất ngờ".
Một số người tham gia ước tính nhu cầu than cốc cứng cao cấp trị giá hai chuyến hàng Panamax từ Ấn Độ và Indonesia. Người ta nghe nói rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa một số thương nhân và người dùng cuối, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy mức giá cố định mà họ mong muốn mua hàng.
Một thương nhân ở Singapore cho biết: “Thật khó để nói mức độ thị trường hiện tại ở đâu vì chúng tôi không thấy nhiều dấu hiệu về giá cố định”. Một nhà cung cấp đồng ý rằng người mua không muốn đưa ra giá thầu cố định hoặc đặt giá thầu ở "mức rất thấp" là 230-240 USD/tấn fob.
Một thương nhân khác cho biết giá tăng mạnh khiến anh bất ngờ nhưng giá không có khả năng giảm trong ngắn hạn. Ông cho biết thêm, nhu cầu về hàng hóa giao tháng 5 phần lớn đã được đáp ứng và Ấn Độ và Indonesia có nhu cầu nhỏ đối với hàng hóa giao tháng 6. Một người tiêu dùng Ấn Độ cho biết một số người mua giao ngay đã hoãn mua hàng khi thị trường có xu hướng giảm, nhưng hiện tại giá đã tăng, họ sẽ quay lại mua hàng giao ngay vì lo ngại giá sẽ tăng thêm.
Giá thầu 75.,000 tấn than cốc PMV giao hàng ngày 21-30 tháng 5 đã xuất hiện ở mức 216 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, nhưng không thu hút được chào mua.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 40 cent/tấn lên 266.70 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc không thay đổi ở mức 250.55 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Nhu cầu mua than đường biển tiếp tục được quan sát thấy ở thị trường Trung Quốc mặc dù có chênh lệch giá FOB-CFR lớn. Một người mua Trung Quốc dự đoán một số nhu cầu về than nguyên sinh bằng đường biển sẽ đạt mức 250 USD/tấn cfr ở mức Trung Quốc, sau khi giá than luyện cốc trong nước tăng 200 NDT/tấn trong tuần này.
Những người khác tỏ ra hoài nghi về khả năng kéo dài của xu hướng tăng giá. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Vẫn chưa rõ đợt tăng này có thể kéo dài bao lâu. Có vẻ như giá được thúc đẩy chủ yếu bởi tâm lý thị trường mạnh mẽ được nâng đỡ bởi thị trường tương lai và các chính sách vĩ mô khác được công bố”.
Tâm lý tăng cường trên thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ sôi động hơn, với nhiều nhà máy tích cực tìm hiểu người bán và các lô hàng đã đặt trước đó được tung ra thị trường.
Số lượng nhà cung cấp trên thị trường là đáng kể, trong đó các nhà cung cấp Châu Âu chiếm ưu thế, vì tỷ giá hối đoái euro/đô la Mỹ vẫn thuận lợi cho các nhà xuất khẩu ở mức 1.067 USD: 1 Euro.
Nhìn chung, giá chào nằm trong khoảng 383-385 USD/tấn cfr đối với HMS 80:20, với người bán ở vùng Baltic và lục địa Châu Âu sẵn sàng giao dịch. Một số nhà cung cấp này sẵn sàng bán với giá 380 USD/tấn. Nhưng cánh cửa cơ hội này có thể sẽ nhanh chóng đóng lại khi đồng euro dần mạnh lên, trong khi giá cả tại bến cảng cũng đang tăng. Nhu cầu từ các thị trường khác đã đẩy giá cập cảng ở Anh tăng lên và làm giảm nguồn cung đối với các chuyến hàng container ngày càng tăng. Tại Châu Âu, một nhà cung cấp lớn được cho là đã trả 312 Euro/tấn cho HMS 1/2 vào ngày 17/4 để có được nguyên liệu.
Các nhà cung cấp Mỹ ít hoạt động hơn do tâm lý giao dịch phế liệu sắt trong nước trong tháng 5 bắt đầu chuyển sang xu hướng tăng và giá tại bến tàu tăng. Các chào hàng từ những người sẵn sàng giao dịch nằm trong khoảng 388-393 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20, trong khi một số nhà cung cấp từ Tây bán cầu cho biết họ sẽ không tham gia thị trường với mức giá dưới 400 USD/tấn.
Một số giao dịch đã được lưu hành trên thị trường trong 48 giờ qua, chủ yếu là từ tuần trước. Một thỏa thuận có nguồn gốc từ Anh đã được ký kết vào cuối tuần trước, với HMS 85:15 ở mức 380.75 USD/tấn và một thỏa thuận khác ở mức 378 USD/tấn đối với HMS 80:20, mặc dù giá sau này chưa thể được xác nhận vào thời điểm viết bài. Một giao dịch mua bán hàng hóa của Mỹ được lưu hành ở mức giá 386 USD/tấn cho HMS 80:20 nhưng đã bị từ chối vào thời điểm báo chí đưa tin, mặc dù nhiều người tham gia thị trường thừa nhận rằng đây sẽ là mức giá khả thi đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Mỹ.
Tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang bị trói tay vì thị trường sản phẩm thép vẫn còn yếu cả trong nước và các điểm đến xuất khẩu. Các nhà máy được cho là đang tiếp tục cố gắng đẩy giá xuống, mặc dù một số dường như đã chấp nhận mức giá hiện tại.
Tại thị trường biển ngắn, một kịch bản tương tự đang diễn ra khi không có doanh số bán hàng mới nào được ghi nhận.
Giá thép dài Nga tăng trưởng tuần này
Giá thép dài Nga bắt đầu tăng trong tuần này, được hỗ trợ bởi sự phục hồi ở Châu Á cũng như các hạn chế đối với việc sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Israel.
Tuần này, giá chào hàng thép dài của Nga được báo cáo ở mức 550 USD/tấn fob đối với hầu hết các thị trường, nhưng đối với Israel, mức 560-570 USD/tấn fob được coi là có thể đạt được do nhu cầu đối với các sản phẩm xuất xứ khác tăng lên sau khi các sản phẩm thép dài và thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ bị hạn chế ở thị trường này. . Do đó, giá thầu được báo cáo là 630 USD/tấn cfr Israel, với giá cước vận chuyển là 60-80 USD/tấn tùy thuộc vào trọng tải. Đã có yêu cầu cung cấp 10,000 tấn dây thép và 30,000 tấn thép cây từ Nga tới Israel.
Nhưng ở các thị trường khác, vẫn có những lựa chọn rẻ hơn từ Châu Á hoặc một số nước Bắc Phi. Đặc biệt, giá thép dây Indonesia tăng lên 520 USD/tấn fob và lên tới 540 USD/tấn fob từ các nhà cung cấp Châu Á khác. Thép cây Libya được cho là vẫn có giá khoảng 545 USD/tấn fob, sau khi có đơn đặt hàng tới Lebanon trước kỳ nghỉ lễ Ramadan quanh mức này. Các giá chào thép thanh và dây thép Algeria xuất hiện trên thị trường cho lô hàng tháng 6 với giá 575 USD/tấn fob, nhưng giá này có thể thương lượng. Một số người mua tin rằng có mức giảm giá ít nhất là 10-20 USD/tấn. Giá chào cho lô hàng thép cây tháng 5 từ Ai Cập được chốt ở mức 580 USD/tấn fob, trong khi thép dây được bán hết cho đến cuối tháng 6 ở mức tương tự.
Nhưng giá Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cao hơn nhiều so với các mức này, ở mức 595-600 USD/tấn fob đối với thép cây và 605 USD/tấn trở lên đối với thép dây, với một số giá thầu được báo cáo ở mức 580 USD/tấn fob đối với thép cây, nhưng người bán đã từ chối chúng trong bối cảnh giá ở Châu Á ngày càng tăng. Giá thầu dây thép của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 550 USD/tấn cfr.
Tâm lý thị trường phôi thép CIS cải thiện
Mặc dù giao dịch chậm lại ở thị trường Biển Đen trong tuần này, các nhà cung cấp vẫn lạc quan, đề cập đến nhu cầu mạnh mẽ hơn ở Châu Á và Nga cũng như Bắc Phi.
Cuối tuần, báo cáo cho biết các giá chào phôi tháng 5 từ Nga vẫn ở mức 540-545 USD/tấn cfr. Một số giá thầu được đưa ra lên tới 530-535 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng giá thành phẩm vẫn ở mức thấp ở Thổ Nhĩ Kỳ, với các nhà máy nhắm mục tiêu bán thép thanh ở mức 590-595 USD/tấn fob. Thanh thương phẩm có sẵn ở mức giá 630 USD/tấn fob trở lên.
Các nhà sản xuất phôi thép khác của Nga đã tập trung vào thị trường địa phương trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ hơn ở đó, cho rằng việc xuất khẩu ở mức dưới 550 USD/tấn fob Novorossiysk là không khả thi.
Tâm lý được cải thiện nhờ giá Châu Á phục hồi, với ít nhất 150,000-200,000 tấn được cung cấp cho các thị trường khác nhau kể từ đầu tháng 4. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất ba đến bốn lô hàng lớn từ Malaysia và các nước Châu Á khác đã được đặt tới các cảng khác nhau, chủ yếu ở mức giá khoảng 520-530 USD/tấn cfr, với một trong những giao dịch được nghe nói hơi thấp hơn mức này nhưng không thể xác minh. Những người tham gia thị trường cho biết các giao dịch mới nhất được ghi nhận ở mức 495-500 USD/tấn fob từ Châu Á, có thể là do các thương nhân quyết định mua hàng.
Đầu tháng này, phôi GCC đã được bán sang Bắc Phi với giá 500-510 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5, trong khi giá chào hàng ở mức 520-540 USD/tấn fob. Các đơn đặt hàng của Iran được báo cáo trong tuần qua ở mức 469-470 USD/tấn fob cho lô 15,000-30,000 tấn.
Một nhà cung cấp của Nga từ một cảng viễn đông của đất nước này được cho là đang đàm phán với các thương nhân để vận chuyển phôi thép trong tháng 5 với giá khoảng 495 USD/tấn fob, có khả năng đến Philippines.
Thị trường phôi tấm CIS suy yếu
Những nhà cung cấp phôi tấm thương phẩm đã giảm giá chào bán trong tuần qua đã nhận thấy một số thanh khoản, nhưng một số người bán đã cố gắng giữ hàng và những người khác thực sự đã tăng giá.
Sự suy yếu liên tục ở hầu hết các thị trường sản phẩm thép dẹt khiến nhiều người mua đứng trước hàng rào, trong khi những người mua các nhà cung cấp Châu Á và Nga có giá thấp hơn đã hoàn tất việc bổ sung thêm hàng.
Sự phục hồi dự kiến của Trung Quốc vẫn tiếp tục và một số nhà cung cấp đã nâng giá chào sang Châu Âu khoảng 10 USD/tấn lên mức tối thiểu là 620 USD/tấn cfr, sau sự gia tăng trên thị trường giao sau và giao ngay. Người mua Ý vẫn đang để mắt tới mức giá thấp hơn, đặc biệt sau khi một nhà cung cấp Trung Quốc bán với giá chỉ hơn 500 USD/tấn fob cho một thương nhân lớn. Nhưng với phương thức bán hàng cơ hội của các nhà cung cấp Trung Quốc, họ có thể phải chuyển sang nơi khác để bổ sung hàng. Khi vật liệu có giá cao hơn đã mua trước đây bắt đầu đến và thị trường sản phẩm thép dẹt tiếp tục suy thoái, người mua Châu Âu có thể mất một thời gian để đàm phán trước khi cam kết số lượng hàng mới đến trong quý 3.
Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể đảm bảo khối lượng thép tấm có nguồn gốc từ Nga với giá chỉ dưới 500 USD/tấn cfr và của Malaysia - ở mức 555 USD/tấn cfr. Xem xét mức giá khả thi của cuộn cán nóng ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu - 570-580 USD/tấn fob/xuất xưởng- Mối quan tâm của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép tấm nhập khẩu không vượt quá 520-530 USD/tấn cfr đối với các sản phẩm có nguồn gốc không phải từ Nga và dưới 500 USD/tấn đối với tiếng Nga.
Trong khi đó, tại Tây bán cầu, các nhà cung cấp vẫn kiên quyết đưa ra giá chào hàng của họ, đạt mức 640 USD/tấn fob cho một số khách hàng Mỹ, mặc dù doanh số bán hàng thấp hơn, chỉ dưới 600 USD/tấn fob, đã được thực hiện vào đầu tuần trước. Một nhà máy Mexico đã mua tấm của Nga với giá 550 USD/tấn cfr trong một minh chứng rõ ràng về thị trường hai cấp đã phát triển trong môi trường trừng phạt của Nga.
Việc các nhà cung cấp Brazil miễn cưỡng giảm giá chào hàng phần lớn được quyết định bởi sự thay đổi nhận thấy trong tâm lý thị trường kim loại màu của Mỹ, với giá gang, phế liệu và HRC đều được cho là sẽ tăng trong tháng tới và một số dấu hiệu phục hồi dự kiến đã xuất hiện. Sự thiếu hụt nguồn cung cơ bản sau sự cố lớn tại một trong các nhà máy ArcelorMittal của Mexico cũng đang hỗ trợ giá cả cao hơn ở Châu Mỹ.
Ở Đông bán cầu, mặc dù thị trường thép dẹt đang tiếp tục yếu đi, giá thép tấm cũng được coi là gần phục hồi do nguồn cung thấp hơn từ Nga và Trung Quốc, và người bán không muốn giảm giá chào bán.
Thị trường HRC EU tăng trưởng nhẹ
Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi giá chào nhập khẩu cao hơn do đồng euro yếu hơn.
Tỷ giá hối đoái vào đầu tuần đứng ở mức 1.06 USD: 1 Euro, so với 1.08-1.09 USD trước đó.
Câu chuyện cho rằng giá gần chạm đáy phổ biến hơn và một số người mua bắt đầu đặt giá thầu cho các tấn nhập khẩu, mặc dù có một số người do dự khi đặt hàng. Giá thầu dao động trong khoảng 560-570 Euro/tấn cif Ý đối với hàng nhập khẩu, nhưng một số người mua lớn hơn lại thấp tới 550 Euro/tấn cif. Giá thầu tấn Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở mức 580-590 Euro/tấn đã bao gồm thuế, tương đương với hơn 550 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế, ở mức giá thấp hơn và 560 Euro/tấn ở mức cao hơn.
Các chào giá thấp nhất được biết là 580 Euro/tấn cif Ý, trong khi mức khả thi đối với Việt Nam được báo cáo là 560-570 Euro/tấn. Các chào hàng từ Hàn Quốc đứng ở mức 590 Euro/tấn cho khối lượng lớn, nhưng không đưa ra mức giảm giá, trong khi các nhà máy Hàn Quốc kiên quyết đưa ra các chào bán cho HRC. Đồng thời, các nhà máy Hàn Quốc dễ thương lượng hơn về giá chào cuộn cán nguội, khoảng 670 Euro/tấn cfr. Giá thầu được đưa ra ở mức 650 Euro/tấn từ một số người mua và có một số ý kiến cho rằng mức giá đó đã được chấp nhận.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn được miễn thuế cif 580-590 Euro/tấn. Ai Cập đã rời khỏi thị trường, trong khi không có lời đề nghị chắc chắn nào từ Đài Loan. Nhưng các dấu hiệu đã tăng khoảng 15 USD/tấn do tỷ giá hối đoái. Các giá chào thép ngâm dầu từ Châu Á được báo cáo ở mức 625-635 Euro/tấn. Ấn Độ không tiếp cận thị trường HRC nhưng vẫn cung cấp P+O trong cùng phạm vi.
Đánh giá HRC của cif Ý hai lần một tuần đã giảm 5 Euro/tấn xuống còn 575 Euro/tấn. Cif hàng tuần của Ý chênh lệch ở mức -10 Euro/tấn đối với hàng xuất xứ Việt Nam, -5 Euro/tấn đối với Ấn Độ, -2 Euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, 1.25 Euro/tấn đối với Nhật Bản, 2.50 Euro/tấn đối với Đài Loan và +5 Euro/tấn đối với hàng Hàn Quốc. Sự khác biệt đều được đánh giá không bao gồm thuế tự vệ hoặc thuế bán phá giá.
Nguyên liệu thô tăng đang hỗ trợ giá chào nhập khẩu và cũng có thể giúp các nhà máy địa phương quyết tâm, mặc dù họ vẫn thiếu tấn. Giá than cốc đã tăng 23.50 Euro/tấn kể từ đầu tuần. Nhưng một số người cho rằng điều này không chỉ dựa trên các nguyên tắc cơ bản vững chắc hơn, trong khi quặng sắt đã tăng 5.90 Euro/tấn trong cùng kỳ.
Chi phí nguyên liệu thô giảm là một trong những nguyên nhân dẫn đến xu hướng giảm gần đây, do các nhà máy có nhiều dư địa về giá hơn trong bối cảnh nhu cầu yếu. Vì vậy, một số nguồn cho thấy mức tăng có thể giúp lắp đặt một tầng ở Châu Âu. Khoảng cách thu hẹp giữa giá của Ý và Bắc Âu cũng cho thấy hàng nhập khẩu có thể ít có vai trò hơn trong việc định giá trong những tháng tới.
Hoạt động trong nước ở Ý trầm lắng, doanh số bán hàng không được báo cáo, trong khi giá chào từ một nhà máy được tính ở mức 635-655 Euro/tấn cơ bản được giao, điều này không khả thi đối với người mua.
Thị trường phế thép Nhật Bản suy yếu
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản có thể gặp áp lực giảm sau khi Tokyo Steel giảm giá thu gom tại nhà máy Utsunomiya.
Không có giao dịch mới nào được quan sát sau các giao dịch 50:50 H1/H2 tới Đài Loan ở mức khoảng 367-368 USD/tấn cfr hồi đầu tuần. Giá chào xuất khẩu H2 hầu hết vẫn ở mức khoảng 51,500 yên/tấn fob, với người bán nhận thấy một số nhu cầu mua từ Đài Loan và Việt Nam.
Một số thành viên thị trường dự đoán những biến động tiềm ẩn trên thị trường xuất khẩu trong những ngày tới khi giá nội địa Nhật Bản giảm, đánh dấu lần điều chỉnh giá đầu tiên kể từ ngày 13/3.
Tokyo Steel thông báo giảm giá thu gom nội địa tại nhà máy Utsunomiya 1,000 Yên/tấn. Sau khi điều chỉnh, giá H2 tại nhà máy sẽ là 50,500 Yên/tấn giao đến nhà máy. Việc giảm giá chủ yếu là do vấn đề vận hành tại nhà máy Utsunomiya. Tokyo Steel cũng đã thông báo hạn chế nhập phế liệu bắt đầu từ hôm qua.
Theo các nguồn tin thương mại, tác động đến sản xuất thép dự kiến sẽ hạn chế do công việc sửa chữa dự kiến sẽ kết thúc trước cuối tháng 5 và các đơn hàng khác có thể được thực hiện bởi các nhà máy thép khác của Tokyo Steel.
Tuy nhiên, giá phế liệu ở khu vực Kanto có thể sẽ phải đối mặt với áp lực giảm do các nhà máy khác dự kiến sẽ nối gót Tokyo Steel trong việc giảm giá. Vùng Kanto đóng vai trò là trung tâm xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản và việc giảm giá ở khu vực này có thể khiến người mua ở nước ngoài nhắm tới mức giá thấp hơn đối với phế liệu Nhật Bản.
Giá thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng
Giá thép dẹt ở Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục tăng do tồn kho thép cuộn của Trung Quốc tiếp tục giảm và người bán ở phía đường biển cũng nâng giá để bắt kịp với sự tăng giá của Trung Quốc.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) lên 3,870 NDT/tấn vào ngày 18/4.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.16% lên 3,846 NDT/tấn. Một số công ty thương mại cho biết giao dịch của họ tăng nhẹ, nhưng hầu hết những người khác cho biết giao dịch giảm sau khi giá tăng. Giá HRC Thượng Hải được đánh giá đã tăng 160 NDT/tấn (22.12 USD/tấn) từ mức thấp trước đó là 3,710 NDT/tấn vào ngày 28/3.
Những người tham gia cho biết lượng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ tiếp tục giảm, giảm hơn 20,000 tấn trong tuần này so với mức giảm 60,000 tấn vào tuần trước và sản lượng của các nhà máy thép tăng khoảng 20,000 tấn trong tuần này. Tốc độ giảm hàng tồn kho nằm trong hoặc thấp hơn một chút so với dự kiến, khiến một số người mua lại thận trọng. Mặc dù hỗ trợ chi phí có xu hướng vững chắc, với cả giá quặng sắt và than cốc luyện kim có thể tăng hơn nữa, thị trường thép có thể tiếp tục phải đối mặt với nhu cầu yếu do dư thừa công suất.
Một số nhà cung cấp than cốc luyện kim ở miền bắc Trung Quốc đề xuất tăng giá than cốc luyện kim thêm 100-110 NDT/tấn từ ngày 19/4, chỉ hai ngày sau đợt tăng trước đó được các nhà máy chấp nhận. Giá hợp đồng quặng sắt tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 3.07% vào ngày 18/4.
Các thương nhân nâng giá chào lên mức tương đương 535 USD/tấn fob Trung Quốc từ 530-535 USD/tấn đối với SS400 do giá bán nội địa Trung Quốc tăng. Nhưng hầu hết người mua bằng đường biển đều im lặng trước giá thầu vì họ muốn hành động sau khi xu hướng thị trường rõ ràng hơn. Chỉ có một số ít người mua ở Việt Nam bày tỏ sự quan tâm mua ở mức 525 USD/tấn cfr tại Việt Nam đối với thép cuộn loại Q195 và 530 USD/tấn cfr tại Việt Nam đối với thép cuộn loại Q235, thấp hơn khoảng 10 USD/tấn so với giá chào của người bán.
Người bán đã tăng giá chào khoảng 5 USD/tấn lên 565 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc sau khi chứng kiến giá giao ngay và giá kỳ hạn trong nước của Trung Quốc tăng. Tuy nhiên, những người mua Việt Nam không muốn theo dõi mức tăng giá, do nhu cầu thép hạ nguồn vẫn còn yếu, những người tham gia tại Việt Nam cho biết và cho biết thêm rằng vẫn còn quá sớm để nói liệu giá thép Trung Quốc có tăng thêm trong những ngày tiếp theo hay không.
Đối với thép cuộn cán nguội, giá chào từ các nhà máy thép lớn ở mức 615-640 USD/tấn fob trong tuần này, và mức khả thi là khoảng 600 USD/tấn. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán CRC với giá 600 USD/tấn fob cho người mua từ Hàn Quốc vào đầu tuần này.
Giá chào thép mạ kẽm nhúng nóng ở mức 635-645 USD/tấn fob đối với cuộn Zn80g 1.0 mm và giá đối với cuộn Zn120g cao hơn 20 USD/tấn.
Tấm dày
Giá chào tấm SS400 của các nhà máy Trung Quốc ở mức 550-555 USD/tấn fob trong tuần này, với mức giảm giá lên tới 10 USD/tấn từ một số nhà máy tư nhân ở phía bắc Trung Quốc, nhưng thanh khoản xuất khẩu vẫn chậm. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết hiện tại họ vẫn còn một số lượng phân bổ chưa bán được cho các lô hàng giao tháng 5, và một nguồn tin nhà máy khác cho biết họ đã tiếp tục sản xuất trong tháng này sau đợt bảo trì trong tháng 3 và muốn tăng xuất khẩu cho các lô hàng từ tháng 5 đến tháng 6. Một công ty thương mại cho biết: “Vấn đề là người mua không hỏi ngay cả khi giá nội địa của Trung Quốc tăng trong tuần này”.
Giá phế thép Châu Á tăng nhờ tâm lý thị trường mạnh mẽ
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã phục hồi nhẹ vào thứ Năm, với nhiều người bán duy trì mức giá chắc chắn và chống lại việc giảm giá.
Sau khi một số giao dịch chốt ở mức 358 USD/tấn cfr vào đầu tuần, một số người mua đã tăng mức giá thầu lên 359 USD/tấn cfr để đảm bảo một số hàng hóa do các nhà cung cấp khăng khăng đòi chào hàng của họ.
Sau khi giao dịch được giải quyết ở mức 358 USD/tấn cfr vào đầu tuần, một số người mua đã tăng mức giá thầu của họ lên 359 USD/tấn cfr để đảm bảo hàng hóa, do các nhà cung cấp nhất quyết yêu cầu chào hàng của họ.
Các giá chào phế liệu đóng container có nguồn gốc từ Hoa Kỳ không thay đổi ở mức 360-365 USD/tấn cfr, với một số người bán cho biết họ không thể cân nhắc mức giá dưới 360 USD/tấn cfr do giá thu gom tại bến cảng tăng. Mức độ giao dịch hôm qua tăng nhẹ, đạt mức 359 USD/tấn cfr.
Người mua Đài Loan đồng ý tăng giá mua để đáp ứng các chỉ số lạc quan hơn trên thị trường. Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, một chỉ số quan trọng của thị trường, dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi nhu cầu bổ sung hàng dự trữ của các nhà máy đối với các lô hàng vận chuyển trong tháng 5. Các giá chào phôi phôi bằng đường biển cũng tăng 10 USD/tấn so với tuần trước lên 500 USD/tấn fob trong tuần này, theo xu hướng tăng tiếp tục ở thị trường Trung Quốc.
Giá chào H1/H2 50:50 vẫn ổn định ở mức 370-373 USD/tấn cfr Đài Loan. Bất chấp nỗ lực của người mua Đài Loan nhằm đẩy giá xuống hơn nữa do nguồn cung dồi dào từ Nhật Bản, hầu hết người bán vẫn giữ giá trên 370 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, phế liệu Nhật Bản có thể phải đối mặt với áp lực giảm giá bổ sung sau khi Tokyo Steel giảm giá thu gom 1,000 yên/tấn (6.47 USD/tấn) hôm qua tại nhà máy Utsunomiya do vấn đề sản xuất. Theo các nguồn tin thương mại, nhà máy cũng hạn chế lượng phế liệu bắt đầu từ hôm qua.
Các nhà máy Trung Quốc tăng giá thép dài nhờ tồn kho tiếp tục giảm
Các nhà máy Trung Quốc đã tăng giá thép dài hơn nữa do tiêu thụ thép thanh mạnh và tồn kho thép giảm.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 50 NDT/tấn (6.91 USD/tấn) lên 3,590 NDT/tấn vào ngày 18/4. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 1.18% lên 3,682 NDT/tấn.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép thêm 40-60 NDT/tấn vào ngày 18/4 do tồn kho thanh cốt thép giảm. Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc đã giảm 900,000 tấn so với tuần trước và nhu cầu mạnh hơn kỳ vọng của những người tham gia thị trường. Nhưng các giao dịch cho thấy một số tín hiệu chậm lại vào chiều nay sau khi giá thép cây tăng trở lại 190 NDT/tấn hay 5.6% từ ngày 1/4. Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy vào ngày 17/4, sản lượng thép thanh tháng 3 của Trung Quốc đã giảm 22.5% so với một năm trước đó xuống còn 17.79 triệu tấn. Xuất khẩu thép cây tháng 4 có thể tăng so với tháng 3 do lợi nhuận của các nhà máy tăng do giá thép cao hơn.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức trọng lượng lý thuyết là 540 USD/tấn fob. Nhưng các nhà máy Trung Quốc khó có thể chấp nhận giá thầu thấp hơn 515-520 USD/tấn fob với giá trong nước tăng lên trọng lượng lý thuyết là 500-505 USD/tấn fob. Người mua vẫn không sẵn lòng trả thanh cốt thép cao hơn trọng lượng lý thuyết là 495 USD/tấn fob vì họ cho rằng triển vọng thị trường dài hạn vẫn chưa chắc chắn.
Thanh dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 521 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu dây thép thêm 10 USD/tấn lên 540 USD/tấn fob sau khi một nhà máy ở Indonesia nâng giá chào xuất khẩu thêm 10 USD/tấn vào ngày 17/4 lên 520 USD/tấn fob.
Các thương nhân ước tính rằng các nhà sản xuất sơ cấp của Trung Quốc không sẵn lòng bán với giá thấp hơn 530 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho biết các nhà máy nhỏ có thể xem xét chấp nhận đặt hàng ở mức 520-525 USD/tấn fob, nhưng giá mục tiêu của người mua đứng ở mức 505-510 USD/tấn fob.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn lên 3,490 NDT/tấn vào ngày 18/4.
Tâm lý thị trường gang thỏi thận trọng tuần qua
Giao dịch gang cơ bản trên biển (BPI) tăng nhẹ trong tuần qua do các đơn đặt hàng mới của Mỹ đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Brazil và các giao dịch mua của Ý từ Nga đã được chốt ở mức giá cao hơn mức đạt được vào cuối tháng 3/đầu tháng 4.
Tâm lý chung của thị trường được hiểu là đã chuyển sang tích cực một cách thận trọng do thị trường phế liệu sắt của Mỹ ổn định trong tháng này và nhu cầu mua gang của Mỹ được dự đoán sẽ tăng trong vài tháng tới, trong khi lượng BPI giao ngay có sẵn hạn chế. Nhưng sự không chắc chắn trên thị trường phế liệu và nhu cầu về gang quá mức ở Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã hạn chế sự lạc quan.
Mỹ, Brazil, Ukraine
Một nhà sản xuất Brazil đã giao dịch lần lượt hai lô hàng BPI sang Mỹ vào cuối tuần trước với mức giá cao hơn mức đã thấy vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Một lô hàng 15,000 tấn nguyên liệu có hàm lượng phốt pho cao (P15) dành cho lô hàng tháng 5 được đổi chủ ở mức 440 USD/tấn fob Vitoria, trong khi lô hàng 50,000–55,000 tấn gang thỏi P12 được bán với giá 447 USD/tấn fob Rio de Janeiro, với kế hoạch giao hàng vào tháng 6.
Giá thỏa thuận gần tương đương với 470–475 USD/tấn cfr Nola, với người mua Mỹ cho rằng giá này gần với giới hạn dưới của phạm vi và hầu hết các chỉ báo bên mua giảm giá vẫn ở mức 430–435 USD/tấn fob nam Brazil/460–465 USD/tấn cfr Mỹ trong bối cảnh kỳ vọng thị trường thép Mỹ sẽ ổn định đến yếu hơn trong quý 2 và nhu cầu gang ở một mức độ nào đó thất thường.
Nhưng những người bán được khảo sát trong hội nghị kim loại quốc tế kết thúc ngày thứ tư tại Lisbon lạc quan hơn về nhu cầu và giá gang, lưu ý rằng nguồn cung khan hiếm ở cả Ukraine và Brazil. Hầu hết các chào hàng từ Brazil đều dành cho lô hàng tháng 6 hoặc muộn hơn và không thấp hơn 450 USD/tấn fob Rio de Janeiro – đặc biệt là do chi phí sản xuất vẫn cao.
Các nhà sản xuất Ukraine nhìn chung đã chuyển trọng tâm sang sản xuất thép vì tin rằng bán thép mang lại lợi nhuận cao hơn gang trong thời điểm hiện tại. Một trong số họ đề cập đến việc không có hàng sớm nhất là cho đến tháng 7 và đó là nếu giá tăng lên khoảng 500 USD/tấn cfr New Orleans vào thời điểm đó, với sự hỗ trợ cho vay tháng 5-tháng 9 tích cực hơn theo truyền thống. Một nhà máy khác của Ukraine vẫn giữ quan điểm chờ xem, hiện tại không đưa ra chào bán nào.
Biển Đen
Một thương nhân Ý đã mua lô hàng BPI 15,000–20,000 tấn từ một nhà sản xuất Nga cho lô hàng tháng 5 với giá khoảng 430 USD/tấn cfr Ý, người mua và người bán xác nhận thỏa thuận nhưng từ chối bình luận về giá cả và trọng tải. Các thương nhân cho rằng việc giao hàng tương đối nhanh, có thể được thực hiện từ Biển Đen và Biển Baltic, đã hỗ trợ giá giao dịch, gần như tương đương với 400 USD/tấn fob Biển Đen.
Một nhà xuất khẩu khác của Nga sẽ cập nhật các giá chào của mình cho Ý trong tuần này, với người mua kỳ vọng giá đó ở mức 440–450 USD/tấn cfr. Nhưng nhà xuất khẩu cuối cùng đã không đưa ra mức giá chính thức vào thời điểm báo chí đưa ra. Để so sánh, doanh số bán trước đó của nhà xuất khẩu từ cuối tháng 3 được thực hiện ở mức 416–422 USD/tấn cfr Ý.
Các nhà giao dịch giải thích khả năng đạt được mức dự kiến, ít nhất là ở mức thấp hơn, bởi thực tế là không có người bán tích cực nào khác trên thị trường Ý và giao dịch nói trên diễn ra lẻ tẻ chứ không phải do một người bán tích cực thực hiện. Nhưng họ cũng coi 420 USD/tấn cfr là mức giá hợp lý cho thị trường Ý hiện nay, đồng tình với việc các nhà sản xuất thép Ý đang đối mặt với sự yếu kém trên thị trường thép.
Một thương nhân cho biết: “Bên cạnh đó, Ý thực tế là thị trường duy nhất hiện nay của nhà sản xuất này – nước này không thể cung cấp nguyên liệu đến các cảng viễn đông, ý tưởng về giá của người mua Ấn Độ thấp đáng kể và nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ không còn nhiều như mong muốn”.
Quả thực, gần đây không có hoạt động kinh doanh BPI nào được phát hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một số giao dịch mua gang thỏi có hàm lượng mangan thấp và bán kết hạt của Nga đã được hoàn tất trong tuần này, nhưng không có thông tin chi tiết nào xuất hiện tại thời điểm báo cáo ngoài mức giá 390–395 USD/tấn fob Biển Đen được quy định theo BPI. Các chỉ dẫn từ bên mua thưa thớt đối với BPI của Nga được cho là ở mức tối đa là 405–410 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tạo ra khoảng cách 20–30 USD/tấn giữa kỳ vọng của người mua và người bán, do hướng thị trường phế liệu sắt trong nước vẫn không chắc chắn do các tín hiệu trái chiều.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Nhận thức của người mua và người bán về giá cả hiện tại rất khác nhau. Nhưng cả hai đều không thể được xác minh cho đến khi thỏa thuận được chốt và xác nhận, và cho biết thêm rằng người mua thấy hiệu quả kinh tế hơn khi mua bán thành phẩm phôi tấm và phôi thép– thay vì gang.”
Châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ
Giá thầu hiếm hoi của Đài Loan cho BPI từ Nga đã được báo cáo ở mức khoảng 410 USD/tấn cfr trong tuần qua, nhưng không gặp phải sự phản đối nào do các nhà máy của Nga tiếp tục không thể đưa sản phẩm của họ đến các cảng viễn đông do tuyến đường sắt của nước này bị gián đoạn liên tục.
Trong khi đó, giá chào từ Indonesia và Việt Nam được tung ra thị trường ở mức 480–485 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước/đầu tuần này, chủ yếu nhắm vào người mua Mỹ. Sau này nhận được những dấu hiệu này là quá cao để bắt đầu kinh doanh. Nhưng điều này không bị loại trừ trong tương lai gần nếu giá nguyên liệu từ Brazil và Ukraine tiếp tục tăng, một trong số họ cho biết.
Ý tưởng về giá của người mua BPI Ấn Độ đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Nga cao hơn một chút ở mức 410–415 USD/tấn cfr. Nhưng bị người bán cho là quá thấp và không thu hút được sự quan tâm. Hoạt động xuất khẩu từ các nhà sản xuất BPI Ấn Độ vẫn im ắng trong vài tuần liên tiếp.
Nhưng giá gang nội địa ở Ấn Độ đã tăng trong tuần này, với một số giao dịch cỡ nhỏ 600–3,500 tấn kết thúc ở mức 40,600–42,000 Rs/tấn (485–503 USD/tấn) xuất xưởng, tăng khoảng 3,000 Rs/tấn vào tuần trước. Sự gia tăng này xảy ra trong bối cảnh những người tham gia thị trường kỳ vọng hoạt động giao dịch sẽ tạm dừng trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử toàn quốc bắt đầu vào ngày mai.
