Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Tư khi người mua tham gia thị trường với những chào giá mạnh mẽ, nhưng sự sụt giảm này bị giới hạn bởi sự phản kháng lớn hơn từ các nhà cung cấp so với dự kiến ​​của các nhà máy.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu đưa ra giá thầu thử nghiệm ở mức 430 USD/tấn cfr cho Baltic HMS 1/2 80:20 mà trên thực tế không được kỳ vọng sẽ thành công. Một nhà máy Marmara đã được nghe nói sau đó đã thử 440 USD/tấn cfr và sau đó là 450 USD/tấn cfr nhưng vẫn không thành công. Các nhà cung cấp phế liệu biển sâu phần lớn chào bán ở mức 470 USD/tấn. Vào buổi chiều, hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi ý tưởng về giá của họ để gần 460 USD/tấn cfr.

Một số nhà máy thép của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã giảm sản lượng do thiếu nhu cầu thép ở nước ngoài. Ba nhà máy được cho là đã cắt giảm sản lượng xuống còn hai ca cho các lò điện hồ quang của họ. Một nhà máy khác ngừng sản xuất tại một trong những nhà máy cán lại của nó. Một nhà máy khác được xác nhận là sẽ đưa nhà máy đúc vào bảo trì trong hai tháng nhưng không có kế hoạch cắt giảm sản lượng thép cây.

Việc cắt giảm sản lượng có thể đã quá hạn do nhu cầu thép ở nước ngoài đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hạn chế trong vài tuần. Việc cắt giảm có thể được thực hiện nhằm gây áp lực lên những người mua thép ở nước ngoài và kích thích nhu cầu đối với nguyên liệu có hạn vào thời điểm mà giá nhập khẩu phế liệu có vẻ như sẽ không hoàn toàn giảm xuống mức mà các nhà máy dự kiến.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có đầy đủ đơn đặt hàng cho các sản phẩm thép dẹt và dài. Đơn đặt hàng thép cây chủ yếu được lấp đầy cho lô hàng tháng 7, đơn đặt hàng thép cuộn chủ yếu được lấp đầy cho đến lô hàng tháng 9 và đơn đặt hàng thép tấm chủ yếu được lấp đầy cho đến lô hàng tháng 8. Vì vậy, bất chấp nhu cầu thép yếu vẫn tồn tại, các nhà máy phải bắt đầu trang trải các đơn đặt hàng đó bằng các khoản thu mua phế liệu đã mua rất ít trong sáu tuần. Các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu các lô hàng xuất xưởng vào đầu tháng 6 trong nhiều cuộc đàm phán.

Sự kháng cự từ các nhà cung cấp phế liệu dưới đáy biển sâu cho thấy mức đáy tạm thời có thể được đưa ra. Khó có thể kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại dựa trên nguồn dự trữ dồi dào do các nhà xuất khẩu phế liệu ở biển sâu nắm giữ nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cần phải phục hồi và áp lực giá tăng hiện gây ra cho người mua thép trong bối cảnh cắt giảm sản lượng có thể làm tăng kỳ vọng giá phục hồi.

Nhưng nếu nhu cầu thép cây xuất khẩu tiếp tục bị hạn chế trong vài tuần nữa, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm cách gây áp lực lên giá nhập khẩu phế liệu ở giai đoạn sau khi các nhà cung cấp phế liệu biển sâu có đủ thời gian để giảm giá thu mua trung bình. Ở Tây Bắc Âu, ít xuất hiện sự phản kháng từ các nhà cung cấp phụ đối với việc giảm giá hơn so với Đức và các khu vực Baltic, nơi dòng chảy đang chậm lại.

Trên thị trường phế liệu nhập khẩu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, một số nhà xuất khẩu có nhu cầu bán gấp đã xếp hàng hóa tồn đọng vào tàu, tạo cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ khả năng đấu thầu với giá rất thấp. Hàng hóa HMS 1/2 80:20 của Romania và Bulgaria được bán với giá 400 USD/tấn cif Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở này.

Giá quặng sắt đường biển tiếp tục giảm

Giá quặng sắt đường biển giảm do nhu cầu yếu ở hạ nguồn làm giảm triển vọng thị trường thép.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 2.50 USD/tấn xuống 126.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Sức mua trên thị trường đường biển bị hạn chế do thị trường thép giảm. Một thương nhân ở Sơn Đông cho biết giá dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm cho đến khi việc khóa cửa Covid-19 ở Trung Quốc giảm bớt và nhu cầu thép phục hồi.

Quặng chất lượng thấp và trung bình và không phổ biến đối với các nhà máy và thương nhân vì tỷ suất lợi nhuận thép thấp.

Giá quặng 62%fe tại cảng đã giảm 29 NDT/tấn xuống 916 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 3.30 USD/tấn xuống 106.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 791 NDT/tấn, giảm 44 NDT/tấn hay 5.27% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.

Giao dịch bên bờ giảm nhiệt trong ngày. "Giá quặng sắt trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên và giao dịch kỳ hạn trên Sàn giao dịch Singapore giảm đột ngột và điều đó đã làm cản trở hoạt động mua từ các nhà giao dịch và người bán dường như không muốn bán thấp một cách vội vàng", một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết: “Những hạn chế về giao thông tại cảng Đường Sơn đã ảnh hưởng đến tính thanh khoản tại cảng, và một số nhà máy tại Đường Sơn đã đi mua hàng tại cảng Thiên Tân hoặc thậm chí Sơn Đông”. Ông nói thêm: “Các hàng hóa bên cảng Đường Sơn của chúng tôi không được các nhà máy ở Đường Sơn tích cực tìm kiếm.”

Giá quặng cục tại cảng ổn định do "tồn kho cục bộ ở cả cảng Đường Sơn và Sơn Đông đều khá thấp, đây là động lực chính thúc đẩy giá công ty tại cảng", một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Đường Sơn cho biết. Ông nói thêm: “Với việc giá than cốc luyện kim giảm và lượng tồn kho bên cảng thấp như hiện nay, nhu cầu mua quặng cục đã tăng lên, mặc dù tỷ lệ quặng cục trong các lò cao vẫn chưa thay đổi nhiều”.

PBF giao dịch ở mức 904-925 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 900-904 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 202 NDT/tấn.

Giá than cốc Úc tăng trong khi giảm tại Trung Quốc

Giá than cốc fob Úc tăng 16.40 USD/tấn lên 522.40 USD/tấn fob nhờ nhu cầu đường biển tăng trong khi giá cfr tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong bối cảnh biên lợi nhuận thép Trung Quốc yếu.

Hoạt động thương mại đã giảm bớt trong tuần này khi những người tham gia thị trường tiếp tục nghiên cứu về xu hướng giá, sau phiên đấu thầu bán bất phân thắng bại vào ngày 17/5. Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Thị trường lúc này rất khó dự đoán,” đồng thời cho biết thêm rằng người mua không có ý định mua trên mức 500 USD/tấn, trong khi người bán đang muốn bán ở mức 600 USD/tấn. Một thương nhân Ấn Độ khác chỉ ra rằng "có rất nhiều đầu cơ trên thị trường và giá cả chủ yếu được thúc đẩy bởi cảm tính".

Thị trường fob vẫn phân hóa về triển vọng giá trong ngắn hạn, với một số lý do cho rằng giá than luyện cốc vẫn tăng đối với các nhà máy luyện thép và luyện cốc.

Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Giá than luyện cốc đã tăng nhưng giá thép lại đi xuống khiến các nhà máy thép rơi vào tình thế khó khăn và một số nhà máy nhỏ hơn thậm chí đã ngừng hoạt động”. Một thương nhân khác chỉ ra rằng "các công ty buôn bán than cốc đang giảm sản lượng do họ kiếm được lợi nhuận âm do giá than cốc cao".

Nhưng những người tham gia khác lạc quan về triển vọng fob. Một thương nhân cho biết: “Giá nhiệt điện đang tăng và đây có thể là một yếu tố hỗ trợ cho giá than luyện cốc”, đồng thời cho biết thêm rằng nguồn cung than luyện cốc cấp hai cũng khan hiếm do nguồn cung giao ngay hạn chế.

Một lô hàng Panamax của Peak Downs tải tháng 6 đã được đấu giá ở mức 535 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, tăng ổn định từ mức 530 USD/tấn trước đó trong phiên, trong khi chào bán cho một lô hàng 35,000 tấn cho Peak Downs tải tháng 7 đã đến ở cùng một mức giá.

Giá than luyện cốc cao cấp nhập khẩu vào Ấn Độ tăng 16.40 USD/tấn lên 551.40 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than cốc loại 1 nhập khẩu vào Trung Quốc giảm 4.25 USD/tấn xuống 462.40 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Tại Trung Quốc, hoạt động kinh doanh than luyện cốc vẫn giảm do biên lợi nhuận thép thắt chặt. "Tâm lý giao dịch trên thị trường trong nước gần đây vẫn còn yếu", một thương nhân Trung Quốc cho biết. Ông nói thêm: “Tỷ suất lợi nhuận của ngành thép đang bị thắt chặt và điều này gây ra một số áp lực lên giá nguyên liệu.”

Đã có số lượng đơn đặt hàng hạn chế đối với than luyện cốc ở Trung Quốc và hầu hết những người tham gia thị trường vẫn giữ triển vọng giảm giá trong tương lai gần. Nhưng tâm lý giữa một số người đã được cải thiện. Giá than luyện cốc cao cấp ít biến động trong nước đang được báo giá khoảng 3,000 NDT/tấn.

Chênh lệch chào bán- chào mua mở rộng trên thị trường phế thép Nhật Bản

Giá phế liệu nội địa Nhật Bản tiếp tục giảm vào thứ Tư, do mức chênh lệch giá thầu rộng tiếp tục hạn chế giao dịch.

Tokyo Steel thông báo giảm giá lần thứ 5 trong tháng 5, giảm 1,500 yên/tấn đối với nhà máy Utsunomiya và 1,000 yên/tấn đối với tất cả các nhà máy khác. Cho đến nay, giá thu mua phế liệu đã giảm tổng cộng 5,500 – 6,000 yên/tấn (42.6-46.5 USD/tấn) vào tháng 5.

Các thương nhân Nhật Bản có quan điểm trái chiều về mức đáy của giá phế liệu nội địa Nhật Bản trong đợt điều chỉnh giá này. Nhiều người tham gia thị trường kỳ vọng rằng các nhà máy sẽ giữ giá nội địa cao hơn thị trường đường biển. "Tôi nghĩ thị trường nội địa Nhật Bản sẽ giảm ít hơn 4,000 yên/tấn so với mức hiện tại", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

"Việc sản xuất phế liệu vẫn chậm và các nhà máy hiện đang chạy với công suất sử dụng cao trước khi giá điện tăng vào mùa hè." Các thương nhân khác tỏ ra giảm giá hơn và kỳ vọng giá nội địa sẽ giảm hơn 5,000 yên/tấn do giá thép toàn cầu giảm nhanh có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu thép của các nhà máy Nhật Bản trong nửa cuối năm nay.

Giá của các nhà máy nội địa Nhật Bản vẫn cao hơn giá chào hàng xuất khẩu. Các nhà máy lò điện hồ quang có trụ sở tại Kanto đã giảm giá thu gom H2 xuống còn 60,500-61,500 yên/tấn trước khi Tokyo Steel hạ giá Utsunomiya xuống 60,500 yên/tấn cho H2. Các nhà máy khác có thể sẽ theo sát động thái của Tokyo Steel khi dòng phế liệu tăng lên.

Các nhà xuất khẩu đã miễn cưỡng chào giá dưới 58,000 yên/tấn fob, mặc dù không nhận được lợi tức mua ở mức này, vì giá H2 trong nước vào khoảng 60,000 yên/tấn. Người mua ở nước ngoài đặt mục tiêu giá dưới 55,000 yên/tấn fob, do nhu cầu thép thành phẩm thấp. Thị trường bế tắc khi người mua và người bán không chịu thỏa hiệp.

Phế liệu đóng trong container của Hoa Kỳ vẫn là một lựa chọn khả thi hơn cho những người mua Châu Á không có nhu cầu vận chuyển nhanh chóng hoặc số lượng lớn.

Giá thu mua bên bến tàu tại Vịnh Tokyo đã giảm 2,500 yên/tấn (19.40 USD/tấn) so với cuối tuần trước. Giá H2 ở mức 57,500-59,000 yên/tấn, HS ở mức 62,500-64,500 yên/tấn và Shindachi ở mức 62,500-64,000 tấn vào ngày hôm qua. Doanh số xuất khẩu chậm chạp đã khiến một số nhà xuất khẩu tạm dừng chương trình mua hàng tại bến tàu. Sau khi nhà máy Utsunomiya của Tokyo Steel giảm 1,500 yên/tấn vào ngày hôm qua, giá tại bến tàu sẽ tiếp tục giảm.

Tâm lý tiêu cực gây áp lực giá phế liệu Châu Á

Tâm lý trên thị trường sắt container Đài Loan suy yếu do các nhà cung cấp cắt giảm thêm chào hàng vào thứ Tư để lôi kéo quan tâm mua hàng.

Một số giao dịch được cho là đã kết thúc ở mức 440 USD/tấn vào ngày hôm qua khi các nhà cung cấp cắt giảm giá chào mua nhằm thu hút sự quan tâm của người mua.

Sau khi giao dịch, giá thầu của công ty đã bị rút lại do người mua dự kiến ​​giá sẽ giảm xuống còn 430-435 USD/tấn vào cuối tuần.

Một người mua cho biết: “Tôi nghĩ rằng có nhiều người lái xe cho giá phế liệu thấp hơn bây giờ. "Thứ nhất, phôi giá rẻ đã tràn ngập thị trường Châu Á kể từ tuần trước, khiến các nhà máy phải mua chúng và thu mua lại với chi phí vận hành thấp hơn.”

Các nguồn tin thương mại cho biết thêm rằng thị trường phế liệu ASEAN đang phản ánh xu hướng giảm giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, được đánh giá ở mức 471 USD/tấn vào ngày 17/5, giảm 5 USD/tấn.

Hôm nay, công ty đã nhận được lời chào hàng của các hãng đối với HMS 1/2 80:20 đóng trong container trong khoảng 440-460 USD/tấn.

Một số người bán bày tỏ sự lạc quan sau khi các nhà chức trách Trung Quốc cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu loại bỏ dần các biện pháp khóa cửa dữ dội gần đây vào tháng 6 nếu tình trạng nhiễm trùng Covid vẫn được kiểm soát.

"Tôi nghĩ rằng giá đã giảm quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy có thể mong đợi một sự điều chỉnh", một thương nhân cho biết hôm nay.

Hôm nay, giá chào bán phế liệu HMS 1/2 80:20 được đóng trong container của Úc vào Đài Loan vào khoảng 440 USD/tấn, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận tại thời điểm công bố.

Hàn Quốc

Các nhà máy Hàn Quốc vẫn rút khỏi thị trường trong tuần này do họ có lượng tồn kho phế liệu đủ cao và các lựa chọn phế liệu trong nước có giá cạnh tranh. Người mua tiêu chuẩn của Hàn Quốc có khả năng sẽ bỏ qua một cuộc đấu thầu công khai đối với phế liệu Nhật Bản một lần nữa trong tuần này.

Một số nhà máy Hàn Quốc đã giảm giá nội địa xuống 7.90 USD/tấn trong tuần này. Một thương nhân cho biết: “Loại H2 tương đương tại thị trường nội địa đã thấp hơn so với H2 từ Nhật Bản. "Hàng tồn kho của bảy nhà máy lớn vượt quá 1 triệu tấn và có một số tàu chở hàng ở vùng biển sâu sẽ đến vào tháng 5. Chúng tôi không nhận thấy nhu cầu cấp thiết từ người mua Hàn Quốc."

Tuy nhiên, một số nhà cung cấp Nhật Bản không giảm giá như vậy về triển vọng đối với phế liệu loại nguyên sinh vì họ đã nhận được nhiều yêu cầu hơn đối với HS và shindachi trong tuần này từ Hàn Quốc và đã tham gia đàm phán riêng với một số nhà máy. Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhiều giá biểu thị sẽ xuất hiện trong tuần tới.

Các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm sản lượng

Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã thông báo cắt giảm sản lượng vào ngày hôm trước đối với các lò điện hồ quang của họ, trước nhu cầu yếu ở nước ngoài và trong nước.

Hai trong số các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm sản lượng là ở Iskenderun, cả hai đều chỉ cắt giảm sản lượng phôi trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Hai nhà máy khác của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cắt giảm sản lượng thép cây và một nhà máy khác sẽ chỉ cắt giảm sản lượng đúc bằng cách tiến hành bảo trì trong hơn một tháng.

Nhu cầu ở nước ngoài vẫn yếu và buộc các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ phải xem xét cắt giảm sản lượng và chuyển sang hai ca mỗi ngày. Nhưng thời điểm của những đợt cắt giảm sản lượng này là rất thú vị, vì các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận thấy nhiều sự phản đối hơn từ các nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu để giảm giá nhiều như họ đã dự đoán. Vì vậy, có vẻ như các nhà máy đang tìm cách tạo ra một số căng thẳng trên thị trường và gây ra một số áp lực đối với những người mua thép cây ở nước ngoài để giảm giá của họ. Nhu cầu thép cây trong nước đã xuất hiện vào ngày hôm qua, nhưng mức này không cho thấy rằng các nhà sản xuất sẽ có thể bán khối lượng lớn trong những ngày tới.

Sản lượng thấp hơn có thể khiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ngừng chào hàng trong nước và nước ngoài.

Một nhà máy Iskenderun đang nhắm mục tiêu bán thép cây sang Châu Phi với giá chỉ dưới 780 USD/tấn fob và một nhà máy Marmara đang nhắm mục tiêu thép cây sang Châu Âu với giá chỉ dưới 800 USD/tấn fob.

Giá thép cuộn dây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm

Giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần này, theo xu hướng tiếp tục giảm trên thị trường thép cây, phế liệu và phôi thép. Hoạt động vẫn ở mức thấp.

Các nhà máy tuần này báo giá ở mức 870-880 USD/tấn fob, giảm mạnh so với mức 930-950 USD/tấn fob của tuần trước.

Trong khi đó, tại thị trường nội địa, Kardemir đang chào bán thép cuộn chất lượng lưới ở mức 855 USD/tấn xuất xưởng, theo bảng giá mới nhất được công bố vào thứ Ba. Nhưng doanh số bán hàng rất chậm ở mức này.

Thị trường bị tắt tiếng do khách hàng dự đoán giá sẽ giảm tiếp, với mức giá hiện tại không được hỗ trợ bởi nhu cầu. Trước khi bắt đầu xung đột Nga-Ukraine, đánh giá chất lượng dây thép hàng tuần ở mức 795 USD/tấn ngày 2/2, cho thấy rằng giá có thể sẽ tiếp tục giảm. Hơn nữa, giá phế liệu đang tiếp tục giảm.

Giá chào bán của Nga thấp hơn đáng kể ở mức 740-780 USD/tấn fob đã thu hút sự quan tâm mua từ các khách hàng Trung Đông, với doanh số đạt 720-730 USD/tấn fob đối với khối lượng nhỏ, mức 705-710 USD/tấn fob cũng được đưa ra vào cuối ngày hôm qua. Các mức như vậy là khá cạnh tranh so với các chào hàng Châu Á. Một nhà sản xuất Việt Nam đã cắt giảm xuất khẩu thép cuộn dây kẽm cho lô hàng tháng 6 và tháng 7 ở mức 760 USD/tấn fob, trong khi nguyên liệu của Indonesia có giá 720 USD/tấn fob. Trong khi đó, chỉ số xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc đã giảm 14 USD/tấn kể từ ngày 11/5 xuống còn 775 USD/tấn fob do các nhà máy Đông Nam Á chào bán thấp hơn. Giá ở Châu Á đang giảm do việc đóng cửa Covid-19 gần đây ở Trung Quốc dự kiến ​​sẽ được dỡ bỏ vào tháng 6.

Đồng thời, các chào hàng thép cuộn của Ukraine đã tập trung vào thị trường Châu Âu sau một thời gian dài vắng mặt vì các vấn đề hậu cần do xung đột với Nga. Giá được niêm yết ở mức 950 Euro/tấn (1,000 USD/tấn) dap tới biên giới Ukraine-Ba Lan. Tuy nhiên, một nhà sản xuất Ai Cập đã giảm giá chào từ 980 USD/tấn fob xuống còn 860 USD/tấn fob trong tuần này, cắt giảm các mức chào hàng khác.

Giá thép dài Châu Âu tiếp tục giảm

Giá thép dài Châu Âu tiếp tục giảm, sau khi giá đã giảm đáng kể ở Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực khác.

Các nhà máy của Ý đã giảm giá thép cây xuống còn 1,100 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần này, với một nhà máy được cho là sẵn sàng bán với giá thấp hơn 10 USD/tấn. Một người tham gia cho biết trong bối cảnh giá cả giảm, đặc biệt là phế liệu, nhiều khách hàng Châu Âu đã áp dụng thái độ chờ xem, mua trao tay.

Nhiều nhà cung cấp Châu Âu tập trung vào bán hàng cho Đức, nơi thép cây vẫn có sẵn ở mức hơn 1,200 Euro/tấn được giao do nguồn cung trong nước giảm trong bối cảnh các công việc bảo trì và các vấn đề hậu cần. Nhưng giá từ Ý, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Bulgaria được báo cáo ở mức thấp hơn nhiều so với mức này, từ 1,100 Euro/tấn đến 1,190 Euro/tấn.

Các nhà sản xuất ở Trung Âu cũng như các nước Baltic cũng đã đưa ra lời chào hàng ở mức cao nhất của phạm vi, nhưng mức € 1,150 Euro/tấn giao hoặc thấp hơn được cho là có thể đạt được. Nhưng khách hàng ở đó đã cân nhắc các lựa chọn nhập khẩu từ Nam Âu hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả thuế 20%, vì lần phân bổ hạn ngạch tiếp theo dự kiến ​​sẽ bị vượt quá. Mức khoảng 900 Euro/tấn fob được cho là có thể thực hiện được từ Ý tới một số cửa hàng, do giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 780-800 USD/tấn fob trở xuống.

Trong phân khúc thép cuộn, thép cuộn chất lượng kéo được báo giá 1,150-1,170 Euro/tấn giao hàng, với giá vật liệu chất lượng lưới khoảng 1,100 Euro/tấn xuất xưởng. Áp lực đến từ các chào bán giá rẻ ở nước ngoài, giảm xuống còn 860-880 USD/tấn fob từ Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Thép cuộn của Ukraina được cho là có sẵn với giá 950 Euro/tấn dap tới biên giới Ba Lan, nhưng vẫn có những chiết khấu hơn nữa.

Đơn hàng chậm đè nặng thị trường thép Châu Âu

Thị trường Châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề với dữ liệu mới trong tuần này, hầu hết vẽ ra một bức tranh đồng đều về nhu cầu chậm lại và xác thực các dự báo trước đó về hoạt động kinh tế và công nghiệp chậm chạp ở Châu Âu.

Một số giao dịch ở Ý với giá 880-885 Euro/tấn cfr cho nguyên liệu Châu Á nhập khẩu, được đồn đại là từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Đài Loan, sẽ đến vào tháng 9-10 và cho một hoặc nhiều người mua lớn. Tuy nhiên, một người bán đã nghe thấy kỳ vọng của người mua ở Ý thấp tới 800 Euro/tấn cif, điều mà các công ty thương mại nói, nhưng không có nhà sản xuất nào đưa ra mức giá thấp như thế này. Các nhà máy nói chung ở mức khoảng 900 Euro/tấn cfr.

Một người bán ở Bắc EU được cho là đang tìm cách bán vào Ý, ở mức 1,030-1,050 Euro/tấn đã giao, nhưng không có nhu cầu, đặc biệt khi các nhà sản xuất Ý hiện đang ở mức 1,000-1,030 Euro/tấn đã giao, theo những người tham gia thị trường .

Một nhà sản xuất ở phía bắc EU được cho là đang chấp nhận giá xuất xưởng thấp tới 1,000 Euro/tấn, vì họ có khả năng giảm giá vì có thể nhận được nguyên liệu thô với giá thấp hơn so với một số đối thủ cạnh tranh. Một chào bán giảm xuống còn 1,100 Euro/tấn từ một nhà sản xuất khác, nhưng điều này cũng không được đặt trước, vì người mua mong đợi có thể nhận được giá tốt hơn từ các nhà máy khác hoặc muộn hơn. Một chào bán được đưa ra ở miền Bắc với mức giá 1,120 Euro/tấn được giao, nhưng nó không thu hút được giá thầu và kỳ vọng vào tuần tới, mức giá này sẽ dưới 1,100 Euro/tấn.

Một số thời gian sản xuất từ các nhà cung cấp phía Bắc là 5-6 tuần, và với thời gian nghỉ lễ đang đến gần, họ rất háo hức để lấp đầy các đơn đặt hàng trước khi mùa hè chậm lại. Ở Ý, thời gian sản xuất là vào tháng 6 và tháng 7.

Trong khi đó, tồn kho tại các trung tâm dịch vụ thép dẹt của EU trong tháng 3 thấp hơn một chút so với tháng 2, nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Dự trữ trong tháng 3 đã tăng 64 ngày so với 55 ngày của một năm trước đó và giảm từ 72 ngày trong tháng 2. Điều này được củng cố bởi sự gia tăng mạnh mẽ các lô hàng căn hộ của các trung tâm dịch vụ thép trong tháng 3, khiến tổng lô hàng từ tháng 1 đến tháng 3 tăng 2.3% so với năm ngoái, so với mức giảm 0.2% trong tháng 1-tháng 2.

Những người tham gia thị trường vẫn nói rằng tuần tới, khi tháng gần kết thúc, có thể sẽ có một số giao dịch và rất có thể các nhà sản xuất sẽ giảm giá nhiều hơn để đóng cửa kinh doanh. Điều này sẽ thúc đẩy sự ổn định nhất định về giá khi người mua bổ sung và có thể thấy giá chạm đáy.

Nhưng dữ liệu đăng ký xe du lịch ngày nay cho thấy tình trạng thị trường ô tô của Châu Âu là tiêu cực. Trong tháng 4, lượng xe đăng ký mới đã giảm 20.6%, bao gồm giảm 33% ở Ý, 22.6% ở Pháp và 21.5% ở Đức. Lĩnh vực ô tô chiếm khoảng 1/4 lượng tiêu thụ thép của Châu Âu.

Dữ liệu mới nhất từ ​​hiệp hội công nghiệp thép Châu Âu Eurofer cho thấy nhập khẩu HRC giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, do Nga không còn có thể nhập khẩu nguyên liệu và người mua đang gặp vấn đề trong việc xử lý thanh toán. Trong dữ liệu tháng 4, tác động của sự vắng mặt của Nga sẽ trở nên rõ ràng hơn, vì hạn ngạch tự vệ cũng đã được thiết lập lại sau đó, và sẽ rất thú vị khi xem liệu khoảng trống mà Nga để lại sẽ được Châu Á hoặc các nhà cung cấp khác lấp đầy gần đây đã đẩy giá Châu Âu xuống.

Nhu cầu yếu gây áp lực lên giá thép Trung Quốc

Thị trường thép Châu Á - Thái Bình Dương đi xuống, trong đó giá thép cuộn vào Việt Nam dẫn đầu xu hướng giảm với mức giảm 12 USD/tấn so với ngày hôm trước trong khi thị trường nội địa Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu và chi phí giảm.

Hôm qua, Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết Trung Quốc đã sản xuất 13,981 máy xúc vào tháng 4/2022, giảm 58.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo NBS, sản lượng sản xuất các thiết bị gia dụng chính cũng giảm trong năm, với sản lượng tủ lạnh và máy giặt đều giảm 15.8% so với cùng kỳ năm ngoái, và sản lượng tivi giảm 1.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số nhà máy thép ở tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông đã giảm giá mua than cốc luyện kim 200 NDT/tấn kể từ hôm qua, dẫn đến mức giảm lũy kế là 600 NDT/tấn sau hai đợt cắt giảm trước đó. Giá nguyên liệu đầu vào giảm liên tục cũng khiến giá thép thành phẩm suy yếu.

HRC

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 12 USD/tấn xuống 793 USD/tấn. Nhà máy Việt Nam Formosa Hà Tĩnh đã thông báo cắt giảm giá chào hàng tháng cho lô hàng tháng 7 khoảng 95-100 USD/tấn xuống 850-860 USD/tấn cif Việt Nam cho cuộn SS400 và SAE1006.

Những người tham gia cho biết các mức này quá cao để thu hút bất kỳ hoạt động mua nào, đặc biệt là so với các loại thép cuộn của Trung Quốc. Thỏa thuận cho cuộn SAE1006 do một nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất đã được thông báo ở mức 780-800 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có chi tiết xác nhận. Người mua Việt Nam không còn có thể chấp nhận mức giá trên 800 USD/tấn cfr tại Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE hiện nay, các thương nhân và nhà máy Việt Nam cho biết.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc giảm 9 USD/tấn xuống còn 734 USD/tấn do chào bán và giá thầu thấp hơn. Các nhà máy và thương nhân cắt giảm giá chào bán xuống còn 730-760 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 HRC và nhận được giá thầu tương đương 720 USD/tấn fob Trung Quốc.

Những người mua đường biển đã bị hoảng sợ bởi giá nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh và không sẵn sàng đặt hàng trong bối cảnh bất ổn. Một số người mua từ Hàn Quốc đã chấp nhận giá 735 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 vào ngày hôm trước, nhưng tất cả im lặng hôm qua, một nhà máy ở Bắc Trung Quốc cho biết.

Một nhà máy thứ hai của Trung Quốc cho biết người bán có thể giảm giá thép đường biển hơn nữa trong những ngày tới do nhu cầu yếu ở thị trường nội địa Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng công ty của ông không nhận được hồ sơ dự thầu nào trong hai tuần qua.

Giá HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 60 NDT/tấn xuống còn 4,760 NDT/tấn do giao dịch không hoạt động và giá kỳ hạn giảm. Giá HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 2.09% hay 100 NDT/tấn xuống 4,676 NDT/tấn vào hôm qua.

Nhu cầu hạ nguồn trầm lắng và người mua không sẵn sàng chấp nhận rủi ro đặt hàng trong bối cảnh xu hướng giảm. Các nhà giao dịch lưu ý rằng nhu cầu thép yếu ở Thượng Hải và các thị trường lớn khác. Giá nguyên liệu thô sẽ tiếp tục nới lỏng hỗ trợ cho ngành thép nếu nhu cầu thép không có dấu hiệu cải thiện rõ ràng.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 70 NDT/tấn xuống 4,800 NDT/tấn do giao dịch chậm chạp. Giá thép cây giao sau tháng 10 giảm 2.87% xuống 4,532 NDT/tấn. Những người tham gia cho biết buôn bán thép cây ở các thành phố lớn trong nước đã giảm 17,000 tấn xuống còn 126,000 tấn hôm qua.

16 nhà máy Trung Quốc giảm giá thép cây xuất xưởng khoảng 30-50 NDT/tấn trong ngày. Nam Trung Quốc và miền đông Trung Quốc sẽ bước vào mùa mưa từ cuối tháng 5, dự kiến ​​sẽ làm suy yếu nhu cầu thép xây dựng. Giá thép cây tại một số thành phố phía bắc Trung Quốc giảm xuống còn 4,650-4,750 NDT/ tấn với hầu hết người mua đứng ngoài cuộc.

Sản lượng thép cây của Trung Quốc trong tháng 4 giảm 14.1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 20.55 triệu tấn. Tổng sản lượng thép cây từ tháng 1 đến tháng 4 giảm 13.6% xuống 75.83 triệu tấn so với một năm trước đó, dữ liệu của NBS Trung Quốc cho thấy vào ngày 18/5.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 5 USD/tấn xuống 759 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với giá nội địa giảm mạnh. Một nhà máy phía đông Trung Quốc duy trì giá xuất khẩu thép cây ở mức 775 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy Trung Quốc sẽ cắt giảm chào hàng hơn nữa trong những ngày tiếp theo do thị trường trong nước giảm và các nhà máy Đông Nam Á khác có mức giá thấp hơn. Một nhà sản xuất thép cây của Việt Nam sẵn sàng nhận đơn đặt hàng thép cây với giá 780-790 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế Hồng Kông, tương đương 750-760 USD/tấn fob trọng lượng thực tế.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 775 USD/tấn do các nhà máy Đông Nam Á chào bán thấp hơn. Một nhà sản xuất Việt Nam đã cắt giảm giá xuất khẩu thép cuộn xuống còn 760 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 6 và tháng 7.

Một nhà máy khác của Indonesia giảm giá thép cuộn dây kẽm xuống còn 720 USD/tấn fob. Các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên giá chào 780-800 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 6, nhưng hầu hết họ sẵn sàng bán thấp hơn do xu hướng giảm rõ ràng trên thị trường nội địa và đường biển. "Một số nhà máy ở Đường Sơn sẵn sàng bán với mức giá ngang bằng với nguồn tài nguyên của Indonesia và thị trường hiện rất hỗn loạn", một nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết.

Giá phôi thép xuất xưởng ở Đường Sơn giảm 40 NDT/tấn xuống 4.,520 NDT/tấn.