Bản tin VIP sắt thép: Bản tin thế giới ngày 19/8/2022

Nhu cầu ổn định hỗ trợ giá than

Giá xuất khẩu than cốc Úc tiếp tục leo dốc với nhu cầu ổn định.

Giá than cốc cao cấp Úc tăng 7.25 USD/tấn lên 264 USD/tấn fob.

Giá thầu cạnh tranh nhất cho 80,000 tấn hàng Peak Downs để bốc hàng vào tháng 10 trên sàn giao dịch Globalcoal đã lên tới 275 USD/tấn fob Úc.

Trên thị trường fob Úc, một số người tham gia thị trường đã chọn đứng ngoài lề trong bối cảnh giá cả không chắc chắn.

Một thương nhân quốc tế nói rằng các mức giá thầu được đặt trên màn hình được chuyển hướng từ các yêu cầu nhận được và khó có thể nói liệu giá thầu có được hỗ trợ bởi sự quan tâm mua từ người dùng cuối hay không.

"Các nguyên tắc cơ bản về thép không tốt và triển vọng sẽ giảm dần vào cuối năm nay. Từ góc độ tỷ suất lợi nhuận than cốc, than cốc ở mức khoảng 250 USD/tấn fob bắt đầu có vẻ hơi tẻ nhạt", nhà giao dịch nói thêm. Một thương nhân từ nước này cho biết sản xuất thép của Nhật Bản rất mờ nhạt. Bà cho biết thêm, than luyện cốc cấp hai được các khách hàng Nhật Bản sử dụng để thay thế một phần than nhiệt điện có giá cao hơn trong các cơ sở sản xuất điện của họ. Nippon Steel dự kiến sẽ khởi động lại lò cao số 3 ở Nagoya vào cuối tháng 8, với dự đoán nhu cầu thép tăng.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất sang Ấn Độ tăng 10 USD/tấn lên 283 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than cốc hạng nhất sang Trung Quốc giảm 2.50 USD/tấn xuống 287.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Hoạt động giao dịch đường biển vẫn còn ít ỏi tại thị trường Trung Quốc, với giá chào bán ở mức 288-330 USD/tấn cfr Trung Quốc. Triển vọng thị trường trong ngắn hạn vẫn giảm do nhu cầu thép ở hạ nguồn yếu, với một nhà nhập khẩu Trung Quốc lưu ý rằng "các yếu tố cơ bản của thị trường thép là xấu và ít có dấu hiệu cải thiện".

"Tỷ lệ sử dụng của các nhà máy thép đã tăng trở lại trong hai tuần qua và hiện tại là khoảng 81%", một nhà máy thép lớn ở miền Bắc Trung Quốc cho biết. Tuy nhiên, sự cải thiện trong sản xuất thép dự kiến sẽ không duy trì và sản lượng nói chung vẫn được coi là thấp, ông nói thêm rằng đã có sự suy giảm thanh khoản đối với than cốc kỳ hạn.

"Có thể có một số quan tâm đến hàng hóa của Canada Standard nhưng người mua chỉ có thể cân nhắc mua hàng sau khi than cập cảng vì thị trường vẫn còn yếu và họ không muốn chấp nhận rủi ro", cùng một nhà nhập khẩu Trung Quốc cho biết, lưu ý rằng giá bán vượt quá 300 USD/tấn quá cao.

"Than nguyên sinh trong nước có giá 2,300-2,350 NDT/tấn, tức là khoảng 300 USD/tấn. Loại này đắt hơn một chút", ông nói thêm, nhưng lưu ý rằng có ít rủi ro hơn đối với các kho dự trữ sẵn sàng được vận chuyển qua đường sắt.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào thứ năm

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đứng ngang vào thứ Năm sau khi lãi suất Thổ Nhĩ Kỳ giảm và đồng lira giảm giá mạnh sau đó gây thêm áp lực lên các nhà sản xuất thép.

Ngân hàng Trung ương đã hạ lãi suất chuẩn xuống 13%, sau khi giữ nguyên trong bảy tháng. Thông báo này đã gây sốc cho thị trường - dự kiến sẽ có tháng thứ tám liên tiếp lãi suất không đổi - chứng kiến đồng lira giảm giá mạnh so với đô la Mỹ xuống thấp hơn 18 lira/USD.

Đồng lira giảm giá gây áp lực lên giá chào bán thép thanh vằn bằng đồng lira ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm mà người mua đã không thể đối phó với các chào bán cao hơn 14,000 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (VAT). Việc giảm lãi suất cũng sẽ tạo thêm áp lực lên lạm phát vào thời điểm mà người mua ngày càng khó đảm bảo các khoản vay.

Việc giảm lãi suất cũng sẽ gây áp lực tăng lên đối với lạm phát vào thời điểm mà người dùng cuối ngày càng khó đảm bảo các khoản vay cho các yêu cầu hoạt động của họ.

Một số nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết với các nhà dự trữ rằng họ có thể bán với giá tương đương 650 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Hơn một nửa số nhà máy vẫn nhắm mục tiêu bán hàng ở mức 660 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, mặc dù điều này có thể sẽ sớm thay đổi nếu đồng lira giảm giá không kích thích nhu cầu.

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giảm 50 lira/tấn xuống 13,950 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 653.10 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, giảm 7.50 USD/tấn.

Do hậu cần cung cấp phế liệu không có dấu hiệu cải thiện ở Châu Âu trong tháng này và giá nhà máy giao trong nước của Mỹ cho đợt giao tháng 9 có vẻ sẽ chạm đáy lần đầu tiên trong 5 tháng, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận thấy môi trường thị trường khó khăn hơn trong những ngày tới, với tỷ suất lợi nhuận thép cây phế liệu của họ đã bị giảm đáng kể trong suốt tháng 7 và tháng 8.

Thông báo lãi suất làm dấy lên suy đoán về việc cắt giảm sản lượng thép của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9 khi các nhà sản xuất thép tìm cách chống lại nguồn cung phế liệu thắt chặt và nhu cầu thép yếu.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán một lô hàng ở biển sâu cho một nhà máy Marmara trên cơ sở liên kết với chỉ số. Hai bên đã không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh thường xuyên nào trong vài năm, điều này cho thấy những người tham gia thị trường rằng người mua có rất ít lựa chọn về mặt chào hàng. Một số nhà xuất khẩu Châu Âu đã được yêu cầu cung cấp hàng loạt biển sâu từ Ấn Độ và các nhà máy của Ai Cập cũng đang tìm kiếm hàng hóa.

Giá phế liệu đường biển ngắn đã giảm ngày thứ hai liên tiếp sau khi tàu HMS 1/2 80:20 của Romania được cho là có giá 375 USD/tấn cif Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định mức 100 USD/tấn

Giá quặng sắt đường biển ổn định ở mức 100 USD/tấn sau khi giảm liên tục trong vài ngày qua.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 0.05 USD/tấn lên 100.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

"Giá quặng sắt trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên và Sàn giao dịch Singapore hầu như không đổi, trong khi tâm lý giảm giá vẫn tồn tại do thị trường lo ngại về lượng thép tồn kho tăng lên", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Nhu cầu đường biển đã bị tắt ngấm với bầu không khí chờ đợi.

Thanh khoản thấp và những lo ngại về nhu cầu thép ở hạ nguồn đã đẩy những người tham gia sang một bên. "Chúng tôi không có kế hoạch tích trữ vì thị trường vẫn chưa rõ ràng", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.

Một giám đốc nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc cho biết nhu cầu thép ở hạ nguồn đang kém hiệu quả, và một khi nhiều nhà máy thép hoạt động trở lại sản xuất, dự trữ thép sẽ tăng lên, gây ảnh hưởng xấu đến thép hơn nữa.

Giá quặng 62%fe tại cảng giảm 6 NDT/tấn xuống 740 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 75 cent/tấn xuống 100.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) hôm nay đóng cửa ở 678.5 NDT/tấn, giảm 28 NDT/tấn hay 3.96% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.

Hôm nay, giao dịch diễn ra sôi động trên thị trường ven cảng. Một thương nhân ở Đường Sơn cho biết: "Các nhà máy tiếp tục mua để đáp ứng nhu cầu dự trữ khẩn cấp vì họ có lượng dự trữ thấp tại các nhà máy. Một số người bán từ chối cung cấp ngày hôm nay vì chi phí cao hơn. Tôi chắc chắn sẽ bán lỗ ở mức giá hiện tại, vì chúng tôi đã mua PBF ở mức 790 NDT/tấn, một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.

PBF giao dịch mức 730-738 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 742-747 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 115 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo ngày hôm qua. Sự sụt giảm của giá SSF thấp hơn PBF, một thương nhân ở Đường Sơn cho biết.

Thị trường thép GCC chững lại

Các nhà sản xuất tiếp tục giảm giá thép cây, vì doanh số bán hàng đã chậm lại đáng kể trong tháng này.

Hầu hết các nhà sản xuất tiếp tục chào bán thép cây ở mức 2,350-2,370 dirham/tấn (640-645 USD/tấn) cho đợt giao hàng tháng 8, nhưng đang giảm giá do cạnh tranh ngày càng cao và dự trữ tăng. Emirates Steel (ESI) tiếp tục niêm yết thép cây 12-40mm ở mức 2,516 Dh/tấn, nhưng nhà sản xuất vẫn giảm giá 30 USD/tấn cho các lô hàng trong tháng 8.

Nhu cầu đang ở mức rất thấp, do việc xây dựng đã chậm lại trong suốt mùa hè. "Tổng công suất sản xuất thép cây của UAE là hơn 350,000 tấn/tháng, nhưng nhu cầu sẽ ở mức khoảng 140,000 tấn trong tháng này", một người tham gia cho biết. Hầu hết các nhà máy trong khu vực đang hoạt động ở mức thấp hơn đáng kể so với mức năng lực sản xuất bình thường của họ. Một nhà sản xuất đang chào bán thép cây với giá thấp nhất là 2,230 Dh/tấn xuất xưởng. Những người tham gia dự đoán các nhà sản xuất sẽ giảm giá thêm vào tuần tới đối với hàng giao tháng 9. Tuần này không có chào bán xuất khẩu thép cây nào. Nhưng một người tham gia cho biết các chào bán ở mức 620-625 USD/tấn cfr cho Đông Nam Á sẽ khả thi.

Giá phôi thép đã tăng nhẹ trong khu vực trong tuần này. Tại UAE, chào bán phôi thép đứng ở mức 2,050-2,060 Dh/tấn xuất xưởng. Giá chào phôi Omani đã nhích thêm 5 USD/tấn lên 555 USD/tấn cpt UAE. Giao hàng ước tính khoảng 10 USD/tấn. Tại Iran gần đó, giá phôi thép tăng 20 USD/tấn trong tuần lên 456-465 USD/tấn fob giao tháng 9, tăng so với mức 435-445 USD/tấn fob bán một tuần trước.

Hoạt động thị trường thép cuộn dây vẫn bị tắt tiếng. Một nhà sản xuất đang chào bán thép cuộn chất lượng lưới để xuất khẩu với giá 655 USD/tấn xuất xưởng và 670 USD/tấn fob. Trong khi đó, ESI tiếp tục chào bán trên thị trường nội địa ở mức 658 USD/tấn xuất xưởng.

Thị trường thép cuộn Biển Đen ổn định

Giá thép cuộn xuất xứ từ Biển Đen hầu hết ổn định trong tuần này, sau khi tăng trong tháng 7 do giá phế liệu địa phương tăng.

Giá chào đứng ở mức 670 USD/tấn fob trong tuần này, giảm nhẹ so với mức 675-680 USD/tấn fob được báo cáo hai tuần trước. Những người tham gia cho biết mức độ khả thi là không thay đổi, do chi phí phôi thép và phế liệu cũng ổn định trong tuần qua. Một nhà sản xuất Nga đã bán 2,800 tấn thép cuộn cho Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không thể xác định được giá cả.

Trong một diễn biến khác, thị trường thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ cũng ổn định trong tuần này. Đầu tuần này đã có lời chào hàng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 700 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho biết mức khả thi thấp hơn mức này, ở mức 680 USD/tấn fob.

Trong khi đó, tại Châu Á, giá giảm đáng kể. Chỉ số xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc đã giảm 14 USD/tấn kể từ ngày 11/8 xuống 604 USD/tấn fob vào ngày 17/8. Tại các thị trường Đông Nam Á, thép cuộn Malaysia và Indonesia được chào bán lần lượt ở mức 560 USD/tấn fob và 580 USD/tấn fob. Thép cuộn của Hàn Quốc được chào bán ở mức 550 USD/tấn fob.

Thị trường gang thỏi đình trệ

Thị trường gang thép cơ bản (BPI) đường biển tiếp tục trầm lắng trong tuần qua do hoạt động giao dịch hạn chế, chỉ có các yêu cầu nhỏ từ Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đối với các nhà cung cấp Nga và Ukraine.

Châu Âu, Nga, Ukraine

Thị trường Địa Trung Hải trầm lắng trong tuần qua do kỳ nghỉ lễ ở Ý và nhu cầu chậm chạp từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Ý, chào hàng thưa thớt từ một số nhà sản xuất Nga không bị trừng phạt đã giảm xuống còn 480 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước. Điều này gây áp lực lên một số thương nhân Ý có kế hoạch phân phối BPI đã mua trước đó của Nga ở mức 500 USD/tấn cfr hoặc cao hơn.

Nhưng người mua cho biết những lời chào hàng này không phản ánh đúng thị trường sau khi một thương nhân mua một lô hàng 10,000 tấn từ khu vực ly khai Luhansk của Ukraine với giá 420–430 USD/tấn cfr Ý. Thỏa thuận này dành cho một lô hàng nhanh chóng và đã kết thúc vào cuối tuần trước.

Việc bán hàng và chào hàng này có thể sẽ gây khó khăn hơn cho một nhà sản xuất Ukraine trong việc sắp xếp lại lịch giao hàng và định giá lại một lô hàng đã bán cho một khách hàng Ý vào tháng 4 ở mức trên 800 USD/tấn. Hàng hóa vẫn chưa được giao vì nhiều lần gián đoạn hậu cần ở Biển Đen. Giá mới ở mức 490–510 USD/tấn cfr đã được thảo luận.

Trong khi đó, một nhà sản xuất Ukraine khác cho biết họ đã kết thúc một số đợt bán hàng quy mô nhỏ sang Châu Âu.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu đối với BPI cũng hạn chế do giá phế liệu nhập khẩu ổn định. Một nhà xuất khẩu của Nga đã cắt giảm giá chào hàng tồn kho nguyên liệu mangan thấp tại các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ xuống còn 470-480 USD/tấn cfr từ 520-540 USD/tấn.

Chào giá BPI của Nga từ các cảng Biển Đen dưới 460 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ nhưng họ hầu như bị người mua phớt lờ vì nhiều lý do khác nhau. Cụ thể, một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối lời đề nghị của một nhà sản xuất Nga 10,000 tấn với giá 460 USD/tấn cfr sau khi họ mua 20,000-30,000 tấn từ một nhà sản xuất khác với giá 380-390 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước.

Một người tham gia thị trường Nga cho biết: “Chúng tôi sẽ bắt đầu chào bán với giá khoảng 500 USD/tấn cfr trong tuần này, nhưng việc bán đó, vốn không hợp lý về mặt kinh tế về tỷ lệ chi phí sản xuất và giá trị thị trường, đã làm xáo trộn cơ hội bán hàng của chúng tôi”.

Mỹ, Brazil, Châu Á

Một nhà sản xuất Ukraine chuẩn bị tiếp tục cung cấp các lô hàng tháng 9 và tháng 10 cho Mỹ, dự kiến mức giá 520-525 USD/tấn cfr cho hiện tại nhưng sẽ xác định mức cuối cùng sau đó.

Các nhà giao dịch coi giá như vậy là quá cao. Người mua Mỹ không vội mua vì họ vẫn được bảo hiểm tương đối tốt và có khả năng tiếp cận với phế liệu kim loại màu cạnh tranh trong nước.

Người tiêu dùng BPI của Mỹ đã hạn chế mua hàng trên thị trường giao ngay trong tuần qua. Một số đưa ra mức khả thi là 440–460 USD/tấn cfr US, mức mà người bán cho là quá thấp. Các nhà giao dịch cho biết không thể bán trên 460-470 USD/tấn cfr US.

Chào giá nguyên liệu xuất xứ Brazil cho các lô hàng cuối tháng 9 và tháng 10 vẫn ở mức khoảng 450 USD/tấn fob tại các cảng Vitoria và Rio de Janeiro. Mức chênh lệch giá thầu rộng rãi đã hạn chế bất kỳ cơ hội bán gang nào của Brazil và Ukraine sang Mỹ. Argus đánh giá giá cfr Nola BPI hàng tuần ở mức 485-500 USD/tấn cfr, không thay đổi trong tuần thứ tư liên tiếp.

Trong khi đó, giá thầu thưa thớt của Trung Quốc là từ 400–430 USD/tấn cfr trong tuần qua, quá thấp đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Các dấu hiệu cao hơn dành cho các nhà xuất khẩu Nga sẵn sàng thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.

Giá phế thép Châu Á tăng trưởng

Thị trường phế liệu đóng container Đài Loan tăng trưởng do nhu cầu dự trữ lớn trở lại khi người mua dự đoán giá sẽ cao hơn ở phía trước.

Các giao dịch giao ngay đã được chốt trong khoảng 357-360 USD/tấn dựa trên nhu cầu tăng khi các nhà máy tìm cách bổ sung hàng trước khi giá tăng hơn nữa.

Sau khi giao dịch, giá chào bán đã tăng cao hơn lên 370-380 USD/tấn.

Một công ty cho biết: “Tôi nghĩ rằng giá chào bán hiện đang ở một phạm vi rộng vì giá đã quá thấp trong thời gian quá dài. Hơn nữa, nhu cầu đối với phế liệu đang tốt nên người bán đang kìm lại."

Một số người bán cho biết các chào bán hạn chế từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ đã thúc đẩy các nhà sản xuất thép Đài Loan tìm kiếm hàng hóa thay thế từ Nhật Bản. Một lô hàng H1/H2 50:50 xuất xứ Nhật Bản được cho là đã bán với giá 375 USD/tấn.

Một số nguồn tin thương mại cho biết các nhà máy có thể đang ngày càng mong muốn tái cung cấp khi giá đã tăng trở lại.

Một người mua cho biết: “Trong vài tháng qua, một số nhà máy đã giữ tồn kho do giá tiếp tục giảm và họ không muốn mua phế liệu với giá cao hơn khi họ có thể chờ đợi hết. Nhưng tình hình hiện đã đảo ngược. Các nhà máy phải mua nhiều hơn để họ không bị mắc kẹt với giá cao hơn trong vài tuần tới."

Hôm nay không có chào bán nào từ Nam Mỹ hoặc Úc.

Những người tham gia thị trường cũng đang theo dõi các diễn biến quốc tế sau chuyến thăm của Quốc hội Hoa Kỳ tới Đài Loan vào ngày 14/ 8. Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự trong nhiều ngày xung quanh eo biển Đài Loan sau khi người phát ngôn Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào ngày 2 /8. Nhưng các cuộc tập trận đã ảnh hưởng rất ít đến giá phế liệu ở Đài Loan, mặc dù nó dẫn đến sự biến động gia tăng trên thị trường chứng khoán và thị trường kỳ hạn.

Việt Nam và Hàn Quốc

Giá chào bán H2 đến Việt Nam không đổi ở mức 390-395 USD/tấn. Chỉ một người mua đưa ra giá thầu chỉ định ở mức 380 USD/tấn cfr, trong khi những người mua khác giữ ý tưởng giá dưới 370 USD/tấn cfr.

Người mua Việt Nam do dự trong việc khớp với giá mục tiêu của người bán vì giá thép không tăng theo giá phế liệu. Giá phế liệu của Nhật Bản đã tăng 30-40 USD/tấn kể từ cuối tháng 7, nhưng giá thép không tăng đáng kể trong thời gian này.

Một số công ty thương mại Việt Nam đã tìm kiếm thêm nguồn cung từ thị trường trong nước. Họ đã tăng giá thu mua 200 đồng/kg (8.50 USD/tấn) trong tuần này lên 355-370 USD/tấn đối với phế liệu có độ dày 1-3mm ở miền Nam Việt Nam.

Một người mua hàng đầu của Hàn Quốc đã đấu thầu phế liệu Nhật Bản. Người mua đã tăng giá thầu đối với H2 và giảm xuống lần lượt là 42,500 yên/tấn và 47,000 yên/tấn, tăng 2,000 yên/tấn so với mức giá thầu trước đó vào ngày 21/7. Nó cũng tăng giá chào mua HS thêm 3,000 yên/tấn lên 48,000 yên/tấn. Giá thầu đối với shindachi cũng ở mức 48,000 yên/tấn fob. Giá thầu cao hơn này có thể sẽ hỗ trợ giá phế liệu nội địa của Hàn Quốc.

Thị trường phế thép Nhật Bản sôi động

Hoạt động buôn bán phế liệu sắt của Nhật Bản ngày càng trở nên sôi động vào thứ Năm khi một nhà máy thép Hàn Quốc quay trở lại thị trường đường biển và Tokyo Steel điều chỉnh giá thu mua phế liệu trong nước.

Các nhà cung cấp Nhật Bản tin rằng giá xuất khẩu phế liệu sắt hiện sẽ tăng nhờ thị trường nội địa vững chắc hơn và nhu cầu tốt hơn sau khi kết thúc thời gian bảo dưỡng mùa hè nghiêm ngặt tại các nhà máy thép Nhật Bản.

Một lô hàng H1/H2 50:50 khác của Nhật Bản đã được bán cho Đài Loan với giá 375 USD/tấn cfr, giảm 5 USD/tấn so với ngày trước. Thỏa thuận này tương đương với 43,300 yên/tấn fob đối với loại H2 và vẫn là mức cao nhất có thể đạt được đối với bất kỳ thị trường Châu Á nào, có nghĩa là các nhà cung cấp sẵn sàng giảm giá một số so với giá trị giao dịch trước đó.

Một người thu mua phế liệu ở Hàn Quốc đặt giá H2 ở mức 42,500 yên/tấn fob. Mức giá thầu này cao hơn kỳ vọng của những người tham gia thị trường vì nó cao hơn nhiều so với giá phế liệu nội địa ở Hàn Quốc và cũng cao hơn mức chào mua 41,000 yên/tấn fob mà những người mua khác của Hàn Quốc đưa ra hồi đầu tuần.

Tồn kho phế liệu tại các nhà máy lớn của Hàn Quốc lần đầu tiên giảm xuống dưới 900,000 tấn trong tuần này trong ba tháng do các nhà cung cấp phế liệu trong nước chất đống và từ chối bán với giá hiện tại. Một thương nhân Nhật Bản cho biết giá sẽ phục hồi tại thị trường nội địa Hàn Quốc hiện là điều không thể tránh khỏi sau khi giá thầu phế liệu nhập khẩu tăng cao.

Tokyo Steel đã tăng giá phế liệu trong nước vào thứ Năm, đảo ngược xu hướng giảm trong ba tháng. Giá phế liệu sẽ tăng 1,000 yên/tấn tại nhà máy Okayama đối với các chuyến hàng bằng sà lan và 2,000 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya. Nhà máy Kyushu của công ty sẽ tăng giá 3,000 yên/tấn đối với các chuyến hàng bằng sà lan và 1,500 Yên/tấn đối với các chuyến hàng bằng xe tải.

Sự gia tăng đưa giá H2 đến Utsunomiya ở mức 43,000 yên/tấn giao đến nhà máy, khiến hầu hết các nhà xuất khẩu chào bán ở mức 43,500-44,000 yên/tấn fob, với một số đạt mức 45,000 yên/tấn fob. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Tôi nghĩ rằng các thương nhân vẫn còn các hợp đồng xuất khẩu chưa thanh toán sẽ nhanh chóng thu gom phế liệu trước khi giá tăng hơn nữa, điều này cũng sẽ hỗ trợ thị trường”.

Đồng lira yếu gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn so với đô la Mỹ đã gây áp lực lên giá chào bán thép thanh vằn bằng đồng lira ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay sau khi Ngân hàng Trung ương nước này thông báo rằng lãi suất chuẩn sẽ giảm 100 điểm cơ bản.

Thông báo đã khuyến khích thảo luận về việc cắt giảm sản lượng thép của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9 khi các nhà sản xuất thép đang tìm cách chống lại các kịch bản thị trường về nguồn cung phế liệu thắt chặt và nhu cầu thép thấp.

Giá phôi phiến CIS giảm

Giá phôi phiến Nga tiếp tục giảm nhẹ vào thời điểm hoạt động thị trường liên tục yếu kém.

Một nhà sản xuất Nga đã được nghe nói đang đàm phán với khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ với giá 510 USD/tấn cfr nhưng chưa có thương vụ mua bán nào thành hiện thực. Giá chào phôi tấm của Nga ở mức 480 USD/tấn cfr vào tuần trước, giảm từ 490-500 USD/tấn cfr cách đây hai tuần.

Tuần này, mức chào hàng thấp nhất mà một nhà sản xuất ở vùng viễn đông của Nga đưa ra, báo giá cho thị trường Châu Á là 470 USD/tấn cfr. Nhưng thị trường vẫn im lặng không có tiếng rao bán nào.

Giá HRC Bắc Âu tăng trưởng

Giá HRC Bắc Âu tăng trưởng với một số người mua đã đặt hàng do ngại về việc thiếu khí đốt làm giảm nguồn cung.

Một nhà máy Đức cho biết không quan tâm nhiều đến nguồn cung cấp khí đốt, vì địa điểm sản xuất thép chính của họ chủ yếu là tự cung tự cấp. Nhà máy, vốn tiếp xúc nhiều với lĩnh vực ô tô, đã cố gắng bán bớt sản phẩm cho những người mua lớn hơn ở Nam Âu để lấp đầy lỗ hổng trong sản xuất.

Nhưng một số người mua của họ đã muốn hoàn tất các giao dịch để đảm bảo có đủ nguyên liệu. Một nhà sản xuất lớn của Châu Âu được cho là đã chốt hợp đồng thép cuộn cán nguội từ tháng 1 đến tháng 6/2023 ở mức 950 Euro/tấn, cao hơn đáng kể so với mức giao ngay.

Đã có tin HRC của Hàn Quốc được bán vào Châu Âu với giá khoảng 650 Euro/tấn cfr, nhưng điều này chưa được xác nhận.

Giá thép Trung Quốc đi ngang

Giá thép nội địa Trung Quốc đi ngang với kỳ vọng thị trường chia rẽ.

Một số người tham gia kỳ vọng giá thép Trung Quốc sẽ giảm hơn nữa vì sản lượng của các nhà máy có khả năng tiếp tục tăng trong khi nhu cầu không có dấu hiệu phục hồi. Vài người khác nói rằng việc triển khai các chính sách kích thích mới đối với lĩnh vực bất động sản có thể ổn định tăng trưởng kinh tế.

HRC

Chỉ số thép cuộn cán nóng SAE1006 cfr ASEAN giảm 3 USD/tấn xuống 597 USD/tấn. Một lô hàng cuộn SAE1006 của Nhật Bản đã được bán với giá 610 USD/tấn cfr Việt Nam. Cuộn Nhật Bản thường được bán cao hơn các xuất xứ khác. Chào bán cho HRC Nhật Bản tăng lên 630 USD/tấn cfr sau thỏa thuận, nhưng người Việt Nam tỏ ra không quan tâm, với các tùy chọn cho HRC trong nước và Ấn Độ cao hơn nhiều. Cung cấp cho HRC SAE1006 của Ấn Độ đứng ở mức 605-610 USD/tấn cfr và HRC của nhà máy Hòa Phát chào giá ở mức 595 USD/tấn cif. HRC của Hàn Quốc được cung cấp tại mức 615 usd/tấn cfr Việt Nam.

Người ta nghe nói rằng ít nhất hai lô HRC của Nhật Bản đã được bán vào Châu Âu với giá khoảng 700 USD/tấn cfr trong thời gian hai tuần gần đây và HRC từ Đài Loan cũng được bán với giá giá tương tự, với cước vận chuyển từ Đông Á đến Châu Âu là 80-90 USD/tấn. Các nhà giao dịch đã theo dõi chặt chẽ sự phục hồi của nhu cầu trong Châu Âu, vì nó cũng có thể thúc đẩy nhu cầu ở Châu Á.

Giá HRC xuất xưởng tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,900 NDT/tấn (574 USD/tấn). HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 1.83% xuống 3,916 NDT/tấn. Hàng tồn kho HRC do thương nhân và nhà máy nắm giữ giảm hơn 100,000 tấn trong tuần này. Người dùng cuối đã im lặng, và các nhà giao dịch có xu hướng thanh lý hàng càng nhiều càng tốt vì có vẻ rủi ro khi tích trữ hàng hóa trước sự không chắc chắn triển vọng, các nhà giao dịch cho biết.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc không đổi ở mức 595 USD/tấn. Các nhà xuất khẩu giữ giá ổn định ở mức 585-640 USD/tấn fob Trung Quốc do giá nội địa Trung Quốc ổn định. Một giao dịch HRC SS400 nghe chốt mức 595 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng tháng 10, nhưng không nhiều chi tiết có thể được xác nhận. Nó có thể là một vụ bán khống.

Các nhà máy thép Trung Quốc không sẵn sàng chấp nhận giá thấp hơn 595 USD/tấn fob hiện tại, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết, thêm rằng họ không sẵn sàng bán khống vì không chắc chắn. Người mua Pakistan không tham gia thị trường gần đây, một thương nhân quốc tế cho biết.

Chào hàng chính của các nhà máy Trung Quốc đối với thép cuộn cán nguội (CRC) phần lớn không thay đổi so với tuần trước ở mức 660-680 USD/tấn fob. Một số nhà máy sẵn sàng chấp nhận mức giá 650-655 USD/tấn fob, và một số giao dịch cũng đã được đưa ra ở mức này vào tuần trước.

Các nhà máy không sẵn sàng giảm giá thêm sau những đợt bán hàng đó, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết. Một nhà máy ở Bắc Trung Quốc đã bán CRC tại mức 640 USD/tấn fob trong hai tuần gần đây cho người mua ở Nam Mỹ, nhưng giá không có sẵn cho những người mua khác, các thương nhân cho biết.

Chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) với Zn140g ở mức 730-770 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần này, khả năng đàm phán từ 20 USD/tấn trở lên.

Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã hạ giá chào bán thép tấm xuống 10 USD/tấn so với tuần trước xuống 640 USD/tấn fob trong tuần này, và các nhà máy có thể điều chỉnh giảm giá 10 USD/tấn nếu chào mua khối lượng lớn.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,100 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau tháng 10 giảm 1.13% xuống 4,041 NDT/tấn. Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất giảm 450,000 tấn tuần này so với mức giảm hàng tồn kho của tuần trước là 370,000 tấn. Tồn kho giảm hỗ trợ tâm lý thị trường vào buổi chiều với các nhà giao dịch giữ giá chào bán tại mức 4,100-4,120 NDT/tấn. Buôn bán thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc tăng 40,000 tấn lên 150,000 tấn trong một ngày.

Chỉ số fob thép cây Trung Quốc không đổi ở mức 612 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với giá cả trong nước ổn định.

Giá xuất khẩu thép cây giữ nguyên ở mức 650 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 9 với giá thép cây trong nước đứng giá ở mức 590-615 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.

Cuộn dây & phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống 600 USD/tấn fob với việc các nhà máy Trung Quốc cắt giảm chào bán cạnh tranh từ các nhà máy Châu Á. Một nhà máy cuộn dây ở phía bắc Trung Quốc giảm giá 10-15 USD/tấn xuống 605-610 USD/tấn fob cho cuộn dạng lưới.

Các nhà máy phía Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ hưởng ứng mức chào hàng thấp hơn vì thị trường xuất khẩu đã không hoạt động kể từ đầu tháng 9. Người mua Đông Nam Á không chấp nhận cao hơn 550-560 USD/tấn fob sau khi thép cuộn Posco dao động quanh mức 550 USD/tấn fob vào giữa tuần.

Thị trường nhập khẩu phôi thép Đông Nam Á tuần này chậm lại, với chào bán của các nhà máy trong khu vực ở mức 510-520 USD/tấn fob.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 3,730 NDT/tấn.