Giá quặng sắt đường biển suy yếu
Giá quặng sắt đường biển giảm do giá than luyện cốc và than cốc luyện kim tăng.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 1 USD/tấn xuống 124.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết giá kỳ hạn của cả than và than cốc đều có xu hướng tăng hôm qua, làm giảm nhu cầu mua quặng sắt.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Các yêu cầu về PBF ít hơn và giá thầu thấp hơn đối với biên độ cập bến âm tại cảng”. Ông nói thêm: “Người mua có thể chỉ muốn trả mức phí bảo hiểm là 2,40-2,50 USD/dmt”. Việc chuyển đổi một số nhà máy thép từ quặng mịn cấp trung bình sang trộn quặng sắt Carajas (IOCJ) với quặng mịn cấp thấp để giảm chi phí đã làm giảm hoạt động buôn bán quặng mịn cấp trung bình.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 6 NDT/tấn giảm 6 NDT/tấn xuống 962 NDT/tấn giao hàng miễn phí trên xe tải Thanh Đảo vào ngày 18/9, khiến giá cước vận tải đường biển tương đương giảm 70 cent/tấn xuống còn 124.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 871.50 NDT/tấn, giảm 1.50 NDT/tấn hay 0.17% so với giá thanh toán ngày 15/9.
Các giao dịch tại cảng vẫn diễn ra sôi nổi trong bối cảnh các nhà máy thép bổ sung hàng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc từ ngày 29/9 đến ngày 6/10.
Giá IOCJ vẫn ổn định và giá chênh lệch sang PBF đã tăng từ khoảng 75 NDT/tấn vào đầu tuần trước lên 94 NDT/tấn hôm qua. IOCJ giao dịch ở mức 1,036 NDT/tấn ở Sơn Đông và Đường Sơn.
PBF giao dịch ở mức 940-943 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 950-952 NDT/tấn tại Đường Sơn.
Chênh lệch giữa PBF và SSF là 102 NDT/tấn tại Thanh Đảo. Một lô hàng SSF được giao dịch ở mức 842 NDT/tấn tại Thanh Đảo, cao hơn nhiều so với 810-824 NDT/tấn ở Đường Sơn, được hỗ trợ bởi tồn kho có thể giao dịch thấp tại Thanh Đảo, một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.
Thị trường than cốc ổn định
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Australia giữ ổn định trong ngày hôm qua do giao dịch trầm lắng khi những người tham gia tiếp tục chờ đợi sự rõ ràng hơn về triển vọng ngắn hạn.
Than cốc cao cấp Australia đánh giá không đổi ở mức 311.25 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động trên thị trường FOB Úc trầm lắng, với những người tham gia đang cân nhắc về sức mạnh gần đây của giá than cốc cứng cao cấp hạng nhất.
Một số người tham gia giữ kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh, chỉ ra rằng mức giá quá cao đối với hầu hết mọi người. Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết: “Chúng tôi sẽ không mua ở mức giá này - nó đắt hơn cả than cốc”. Một thương nhân cho rằng nên giảm giá do nhu cầu ở các khu vực tiêu dùng lớn khác “vẫn còn khiêm tốn”.
Nhu cầu giao ngay đối với than cốc cứng cao cấp ở Việt Nam vẫn ảm đạm cùng với ngành thép trầm lắng. Một thương nhân cho biết, sản xuất thép tại Việt Nam đang chững lại do có hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với giá thấp hơn, do đó, nhu cầu về than luyện cốc là rất hạn chế.
Nhưng những người khác dự đoán rằng nguồn cung giao ngay hạn chế từ Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ giá cấp một. Một thương nhân khác cho biết: “Nhu cầu không tăng mạnh nhưng đồng thời, nguồn cung vẫn bị hạn chế, vì vậy giá có thể sẽ ở mức giới hạn”.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ không thay đổi ở mức 328.25 USD/tấn cfr, trong khi giá sang Trung Quốc tăng 35 cent/tấn lên 258.35 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Nhu cầu của Trung Quốc đang tăng lên vào thời điểm nguồn cung trong nước thắt chặt hơn. Một nguồn cung cấp than cốc chính đang bị kéo dài tại các mỏ trong nước và giá sẽ còn tăng cao hơn nữa, một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết. Một người mua Trung Quốc cũng lưu ý rằng nhu cầu bổ sung hàng dự trữ rất cao do sản lượng của các nhà máy thép cao và hàng tồn kho tương đối thấp.
Giá than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp loại cao nhất ở Anze, Sơn Tây, tăng lên 2,150 nhân dân tệ/tấn (295.40 USD/tấn) từ 2,100 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai than cốc tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã tăng 4.3% lên 1,890 NDT/tấn, trong khi giá than cốc kỳ hạn tăng 2.3% lên 2,518 NDT/tấn.
Trong phân khúc phun than nghiền (PCI), một lô hàng 70.000 tấn PCI biến động thấp của Nga bốc hàng vào cuối tháng 10 được cho là đã được bán với giá 160 USD/tấn cfr Trung Quốc vào cuối tuần trước.
Thị trường phế thép Châu Á bình ổn
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan bắt đầu tuần ổn định do người mua chờ đợi những chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu Mỹ.
Không có giao dịch giao ngay hoặc giá thầu chắc chắn nào được thiết lập ngày hôm qua vì người mua được nhìn thấy ở bên lề, chờ đợi những chào bán chắc chắn.
Một số người mua cho biết giá phế liệu nhập khẩu, đặc biệt là phế liệu đóng container HMS 1/2 80:20 từ bờ biển phía tây Mỹ, có thể sẽ ổn định đến yếu hơn trong tuần này do nhu cầu yếu và các chỉ số thị trường giảm.
Người mua cho biết mối quan tâm chính của họ là giá chào nhập khẩu phôi giá rẻ vào Đài Loan, điều này khiến người mua phải dừng việc thu mua phế liệu. Các giá chào bán loại phôi này được đưa ra vào khoảng 500-505 USD/tấn vào tuần trước và một số nguồn tin thương mại cho biết các giao dịch có thể đã được ký kết ở mức dưới 500 USD/tấn cfr vào tuần trước, mặc dù với trọng tải nhỏ.
"Hầu hết các nhà máy lớn đều có khả năng cuộn lại của riêng họ. Nếu họ có thể mua phôi thép với giá khoảng 500 USD/tấn cfr và giả sử chi phí chuyển đổi từ phế liệu sang phôi thép là 170-180 USD/tấn, thì họ sẽ tìm mua phế liệu với giá 320-330 USD/tấn, đây không phải là giá thị trường cho phế liệu tại thời điểm này”, một thương nhân cho biết.
Người mua đưa ra rất ít hoặc không có dấu hiệu đặt giá thầu nào khi Feng Hsin tuyên bố giữ giá thép thanh trong nước không đổi ở mức 18,800 Đài tệ/tấn (587.80 USD/tấn), trong khi giá thu gom phế liệu trong nước cũng không thay đổi so với tuần trước ở mức 12,000 -12,100 Đài tệ/tấn.
Hầu hết các thương nhân quốc tế vẫn vắng mặt hôm qua, nói rằng họ muốn quan sát thị trường và xem các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ đang đưa ra mức giá nào trước khi đưa ra chào bán giao ngay.
Một người bán cho biết: “Tôi không mong đợi giá nhập khẩu phế liệu Đài Loan sẽ giảm trong tuần này vì người bán hiện đang tập trung vào các thị trường khác, như Ấn Độ và Bangladesh”.
Không có chào bán nào từ Nhật Bản được đưa ra hôm qua vì đất nước này đang nghỉ lễ.
Tại Việt Nam, không có chào hàng phế liệu đường biển nào cho Việt Nam vào thứ Hai và nhu cầu mua của các nhà máy suy giảm sau khi hoàn thành hoạt động bổ sung hàng trong hai tuần qua.
Các nhà sản xuất thép đã đưa ra ý tưởng về mức giá 375-380 USD/tấn cfr cho H2 và 410 USD/tấn cfr cho HS vào tuần trước.
Một số nhà máy Việt Nam cho biết họ sẽ chỉ nhập khẩu khối lượng nhỏ từ nước ngoài nhằm bù đắp sự thiếu hụt ở thị trường trong nước, đặc biệt là nguyên liệu cao cấp hơn, do giá nhập khẩu đã làm lu mờ giá bán thép trong nước.
Giá phôi trong nước dao động quanh mức 490 USD/tấn và khó có thể tăng đáng kể trước cuối năm nay.
Giá phế thép Nhật Bản ổn định trong ngày nghỉ lễ quốc gia
Thị trường phế liệu sắt Nhật Bản chứng kiến hoạt động giao dịch im ắng vào thứ Hai do nghỉ lễ. Hầu hết người bán phế liệu đều vắng mặt trên thị trường hôm qua và người mua đang chờ đợi những chào bán chắc chắn.
Giá mục tiêu của các nhà cung cấp Nhật Bản đã tăng vào tuần trước sau khi giá trong nước ổn định hơn, nhưng người mua ở nước ngoài do dự nâng giá mua do lo ngại về nhu cầu cấp bách trong lĩnh vực thép hạ nguồn. Sự khác biệt gần đây về ý tưởng về giá giữa người mua và người bán đã dẫn đến ít cuộc đàm phán xuất khẩu hơn.
Các thương nhân Nhật Bản đã chào bán rộng rãi H2 ở mức khoảng 52,000 Yên/tấn fob trong tuần qua, do giá thu gom trong nước ở mức 51,000 Yên/tấn giao cho các nhà máy ở khu vực Kanto. Các nhà cung cấp chủ yếu hoạt động ở thị trường nội địa trước khi người mua nước ngoài tăng mức giá thầu.
Các nhà máy Việt Nam và Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục đứng ngoài cuộc trong tuần này do ngành thép không có những động thái tăng trưởng cơ bản. Một thương nhân Việt Nam cho biết: “Các nhà máy đang lỗ do giá nguyên liệu thô ngày càng tăng nên phải thận trọng hơn trong việc nhập khẩu phế liệu”.
Một số thương nhân dự đoán sẽ thấy người mua Đài Loan quay trở lại thị trường phế liệu đường biển Nhật Bản sau khi im lặng trong tuần qua.
Giá thép cây Trung Quốc tăng trưởng
Giá thanh cốt thép của Trung Quốc tăng do thương mại trên thị trường nội địa được cải thiện, trong khi giá xuất khẩu ổn định do nhu cầu thị trường đường biển ít ỏi.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.37 USD/tấn) lên 3,740 NDT/tấn vào ngày 18/9.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.68% lên 3,842 NDT/tấn. Các nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép thêm 10-20 NDT/tấn vào ngày 18/9. Giao dịch thép cây tăng so với tuần trước được hỗ trợ bởi việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 29/9 đến ngày 6/10. Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã đóng cửa một dây chuyền sản xuất thép cây từ ngày 17/9 để bảo trì trong bảy ngày, khiến sản lượng thép cây hàng ngày giảm 4,000 tấn.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 540 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 10 và tháng 11. Giá chào thanh cốt thép ở Đông Nam Á đứng ở mức 545 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết, tương đương với 525 USD/tấn fob đối với thép cây Trung Quốc. Mức chênh lệch 15 USD/tấn khiến thép cây Trung Quốc khó được người mua nước ngoài chấp nhận.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu ở mức 555 USD/tấn fob đối với dây thép SAE1008 và 565 USD/tấn fob đối với loại cacbon cao. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc vẫn giữ giá chào xuất khẩu dây thép ở mức 540 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10. Thương mại xuất khẩu thép cây của Trung Quốc vẫn trầm lắng do các khách hàng lớn ở Đông Nam Á có quyền lựa chọn nhận hàng hóa giá thấp hơn từ Indonesia và Malaysia.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn đã giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,550 NDT/tấn vào ngày 17/9 và không thay đổi trong ngày hôm qua.
Thị trường thép dẹt Trung Quốc ổn định nhờ triển vọng vững chắc
Thị trường thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương ổn định nhờ triển vọng vững chắc do người mua dự kiến sẽ bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 29/9, và giá nguyên liệu thô có thể sẽ ổn định để hỗ trợ nhu cầu lĩnh vực thép.
HRC giao ngay ở Thượng Hải không đổi ở mức 3,900 NDT/tấn (534.54 USD) vào ngày 18/9.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.31% lên 3,903 NDT/tấn. Người bán đã hạ giá 10-20 NDT/tấn xuống còn 3,880-3,890 NDT/tấn vào buổi sáng, nhưng đã tăng giá tương tự vào buổi chiều do thị trường nguyên liệu khởi sắc.
Các nhà sản xuất thép dự kiến sẽ tích trữ nguyên liệu thô từ tuần này để duy trì sản xuất trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Một số mỏ than ở tỉnh Thiểm Tây đã được lệnh tạm dừng sản xuất để khắc phục vấn đề an toàn, điều này đã thúc đẩy tâm lý thị trường đối với than cốc và than cốc luyện kim. Shagang, một nhà sản xuất thép lớn ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, đã tăng giá mua phế liệu sắt thêm 50 NDT/tấn từ ngày 19/9. Những người tham gia thị trường cho biết thị trường có thể sẽ ổn định trước kỳ nghỉ lễ.
Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu HRC loại SS400 so với tuần trước ở mức 560 USD/tấn hôm qua, và hầu hết các nhà máy khác muốn giữ đến thứ Ba để đưa ra các chào hàng mới.
Một thương nhân quốc tế cho biết, các nhà sản xuất thép có thể duy trì giá xuất khẩu ổn định trong tuần này do triển vọng tích cực của thị trường nội địa, mặc dù người mua bằng đường biển vẫn im lặng. Giá chào SS400 từ các thương nhân thấp hơn một chút ở mức 544-555 USD/tấn cfr Việt Nam. Một thương nhân khác cho biết người mua Việt Nam nói chung không quan tâm đến việc đấu thầu vì họ có nhiều hàng tồn kho tại cảng và sẽ chỉ mua khi giá giảm xuống mức thấp hơn.
Giá chào HRC loại SAE1006 của Trung Quốc không đổi ở mức 575-580 USD/tấn cfr Việt Nam, thấp hơn so với giá chào của nhà sản xuất thép Việt Nam Formosa Hà Tĩnh ở mức 588-597 USD/tấn cif cho người mua trong nước. Nhưng cả thương mại đường biển và thanh khoản thị trường địa phương ở Việt Nam đều chậm do nhu cầu yếu.
Giá phế thép nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm sau đợt bán hàng từ Mỹ cuối tuần trước
Giá nhập khẩu phế liệu sắt ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm vào thứ Hai sau đợt bán hàng tại Mỹ vào cuối tuần trước, trước khi người mua và người bán triệu tập tại một sự kiện lớn trong ngành.
Một nhà cung cấp Mỹ đã bán một lô hàng cho nhà máy Izmir vào thứ Sáu chứa HMS 1/2 80:20 với giá 375 USD/tấn, và phế vụn và bonus với giá 395 USD/tấn.
Những người tham gia thị trường sẽ gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa đầu tuần này để tham dự một sự kiện trong ngành. Thông thường, công ước chứng kiến nhiều loại hàng hóa phế liệu đang được đàm phán và xu hướng giá phế liệu và sản phẩm đang được thảo luận.
Các nhà máy hiện vẫn giữ quan điểm muốn kéo thị trường nhập khẩu đi xuống trong bối cảnh thị trường thành phẩm của họ tiếp tục suy yếu.
Nhưng các nhà cung cấp muốn nhận được nhiều giao dịch hơn ở mức tương tự như doanh số bán hàng gần đây. Ít nhất hai nhà cung cấp của Mỹ được cho là đã chào hàng vào cuối tuần trước.
Và với việc đồng euro mất giá so với đồng đô la sau thông báo lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào cuối tuần trước, điều này có thể mang lại cơ hội cho các nhà cung cấp Châu Âu có hàng tồn kho để bán.
Đồng euro suy yếu so với đồng đô la vào cuối tuần trước mặc dù ECB đã nâng lãi suất vào ngày 14/9 - một động thái thường hỗ trợ đồng tiền này.
Thay vào đó, đồng euro lại mất giá vào ngày công bố xuống khoảng 1 Euro:1.063 USD, một mức thấp gần đây, với việc ECB tăng ba mức lãi suất cơ bản lên 25 điểm cơ bản.
Kể từ đó, đồng euro đã tăng nhẹ so với đồng đô la lên 1 Euro:1.067 USD, nhưng vẫn thấp hơn mức giao dịch trong suốt thời gian còn lại của tháng qua.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, do những người tham gia thị trường nhận thấy giá phế liệu giảm trong bối cảnh tâm lý nhìn chung trầm lắng.
Tại thị trường nội địa, giá chào của các nhà máy vẫn quanh mức 585 USD/tấn xuất xưởng được chào ở Marmara và Iskenderun vào tuần trước, mặc dù doanh số bán rất ít. Một nhà máy ở khu vực Izmir chào hàng với giá 580 USD/tấn nhưng sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 570 USD/tấn, trong khi các thương nhân trong cùng khu vực cũng chào hàng với giá 570 USD/tấn nhưng nhu cầu mua thấp.
Trên thị trường xuất khẩu, mức giá khả thi của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng giá xuất xưởng 560-580 USD/tấn vẫn khả thi đối với người mua chỉ ở một số ít quốc gia. Thị trường FOB vẫn trong tình trạng bế tắc, với các nhà máy không muốn chào giá ở mức thấp hơn do lợi nhuận thấp và chỉ bán số lượng hạn chế trong khi sản xuất ở mức sản lượng giảm.
Các nhà máy thép Châu Âu đánh giá mức giảm thị trường là quá mức
Nhu cầu thực tế mạnh hơn so với nhu cầu rõ ràng hiện tại, nhưng khó có khả năng có bất kỳ đợt bổ sung hàng lớn nào cho đến năm sau, theo các giám đốc điều hành nhà máy Bắc Âu.
Việc cắt giảm sản lượng có thể xảy ra, ngay cả khi một số lò đã ngừng hoạt động để bảo trì. Một giám đốc điều hành cho biết: “Tôi nghĩ rằng nhiều công suất hơn sẽ bị cắt giảm do không có đơn đặt hàng nào cho tháng 12”. “Đối với một số người, điểm đau đớn đang đến rất gần”, một người khác nói. Một số nhà máy nhỏ hơn đang giảm sản lượng lò cao và mua phôi tấm của Nga để cán.
Số lượng đơn đặt hàng mới liên tục giảm trong lĩnh vực sản xuất và thiếu dự án từ thị trường xây dựng đang đè nặng lên tâm lý, bên cạnh môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn, đặc biệt là ở Đức.
Do đó, các trung tâm dịch vụ đang từ chối mua hàng, mặc dù hàng tồn kho không cao xét theo góc độ lịch sử.
Người mua lo ngại về lượng trọng tải sẽ được chuyển vào hạn ngạch "các quốc gia khác" hàng quý vào tháng 10. Hạn ngạch tháng 7 được lấp đầy vào cuối tháng đó, với các quốc gia trong danh mục nhập khẩu khoảng 978,000 tấn trong tháng 7, chỉ vượt mức cho phép 933,743 tấn.
Một số công ty Ý tham gia cho biết một nhà máy đã sẵn sàng đặt các đơn hàng lớn hơn với giá xuất xưởng 630-640 Euro/tấn. Một nhà máy ở Bắc Âu chào giá 680 Euro/tấn giao hàng cho Ý, nhưng người mua cho biết 650 Euro/tấn là có thể thực hiện được.
Lại có báo cáo về giá thép tấm giao ở Ý dưới 700 Euro/tấn, mặc dù các trung tâm dịch vụ đang cố gắng duy trì trên mức này.
Một người tham gia thị trường cho biết: “Với nhu cầu quá yếu của người dùng cuối và giá sản phẩm cuối cùng đang giảm, tôi tưởng tượng giá sẽ giảm trong những tuần tới”.
Một người mua cho biết: “Nhu cầu nhìn chung rất thấp, chúng tôi chỉ làm việc với mức tiêu thụ hiếm. Hoạt động không hoạt động ở công suất 100% và một số người cũng đang chờ xem”.
"Từ các nhà cung cấp EU, chúng tôi có thể trả 10-20 Euro/tấn so với giá nhập khẩu, không cần mở thư tín dụng, không có rủi ro nguyên liệu bị kẹt tại cảng, khi nguyên liệu khởi hành, chúng tôi có thể nhận được hàng trong vài phút. ngày. Nếu họ yêu cầu thêm 100 Euro/tấn - sẽ không có ai mua nó", nguồn tin nói thêm.
Các chào hàng nhập khẩu được báo cáo ở mức 590-600 Euro/tấn cfr Ý từ các nhà cung cấp Châu Á.
Một nguồn tin cho biết tính đến tháng 9, hầu hết các trung tâm dịch vụ đều thấp hơn 15-20% so với lượng đơn đặt hàng dự kiến, đồng thời cho biết thêm rằng lĩnh vực hàng trắng đang điều chỉnh giảm dự báo hàng ngày, trong khi hoạt động xây dựng cũng giảm.
