Tồn kho thép thấp hỗ trợ giá quặng sắt Trung Quốc
Giá quặng sắt đường biển tăng do lượng thép dự trữ giảm với tốc độ nhanh hơn đã hỗ trợ.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 85 cent/tấn lên 120.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Dữ liệu ngành cho thấy tồn kho thép giảm khoảng 660,000 tấn so với tuần trước xuống còn 15.38 triệu tấn trong tuần này, nhanh hơn nhiều so với mức giảm khoảng 90,000 tấn vào tuần trước.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 3 NDT/tấn lên 957 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 871.50 NDT/tấn, tăng 3.50 NDT/tấn hay 0.4% so với giá thanh toán vào thứ Tư.
Giao dịch tại thị trường cảng ngày hôm qua được cải thiện đôi chút. Một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết: “Một số nhà máy phải bổ sung hàng khẩn cấp trong bối cảnh tồn kho quặng sắt trong nhà máy của họ thấp, nhưng khối lượng mua bị hạn chế do họ không sẵn sàng tích trữ hàng tồn kho trong bối cảnh thép sụt giảm”.
Chênh lệch giá giữa PBF và Iron Ore Carajas (IOCJ) đã giảm xuống khoảng 60 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn từ hơn 80 NDT/tấn vào tháng trước, do tốc độ tăng giá IOCJ chậm hơn. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Chi phí pha trộn IOCJ với quặng sắt mịn cấp thấp hiệu quả hơn so với chỉ sử dụng PBF”.
PBF được giao dịch ở mức 935-938 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 957-959 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 106 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Người mua vắng mặt trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Australia không đổi do người mua vẫn đứng ngoài trong bối cảnh triển vọng giá suy yếu trong ngắn hạn.
Giá than cốc cao cấp ổn định mức 340 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động giao dịch trên thị trường FOB Úc trầm lắng khi những người tham gia chấp nhận sự sụt giảm giá mạnh vào thứ Tư. Hầu hết người mua thích chờ đợi vào thời điểm không chắc chắn về triển vọng giá cả. Một nguồn tin từ nhà máy thép Châu Á cho biết: “Người ta dự đoán giá sẽ chịu áp lực vì chúng ở mức không bền vững và người tiêu dùng cuối cùng đã bắt đầu cung cấp hàng để bán lại”. “Nhưng tốc độ giảm giá nhanh hơn dự kiến”.
Một lô hàng than cốc cứng PLV của Panamax sắp xếp hàng vào cuối tháng 11 được cho là đã được chào giá 97.5% theo chỉ số PLV fob Australia. Một người tiêu dùng cuối ở Đông Nam Á đã rút lại chào mua than cốc có tính biến động trung bình cao cấp vào tháng 11 trong khi đánh giá diễn biến giá.
Một nhà sản xuất than cốc cho biết: “Tâm lý đã dịu đi và người mua không quan tâm đến giao dịch ngay bây giờ vì họ dự đoán giá sẽ giảm xuống”. Đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết người mua thích giao dịch trên cơ sở liên kết chỉ số để tránh rủi ro giảm giá. Một thương nhân Ấn Độ cho biết, nhiều người mua đang trì hoãn việc mua than cốc và thay vào đó cố gắng tối đa hóa việc sử dụng than cốc. Ông kỳ vọng nhu cầu than luyện cốc sẽ tăng lên nếu giá than cấp 1 giảm xuống dưới 300 USD/tấn fob Australia.
Giá than cốc cứng cao cấp ở Ấn Độ ổn định ở mức 356 USD/tấn cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc giảm 1.30 USD/tấn xuống còn 300.20 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, hoạt động thương mại đường biển vẫn trầm lắng vào thời điểm tâm lý thị trường nội địa suy yếu. Than cốc Liulin số 4 với 1% lưu huỳnh giảm 50 NDT/tấn xuống còn 2,280 NDT/tấn (311.75 USD/tấn). Các loại than cốc trong nước khác cũng kết thúc ở mức giá thấp hơn trong các phiên đấu giá trong nước hôm qua.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết “Các chào hàng than cốc cứng cao cấp bằng đường biển vào Trung Quốc rất ít do người bán có thể lấy được giá tốt hơn ở các khu vực ngoài Trung Quốc”. “Hơn nữa, giá xuất khẩu hiện tại, mặc dù có một số điều chỉnh, vẫn chưa ở mức mà người mua Trung Quốc sẵn sàng trả.”
Giá gang thỏi tăng trưởng với loạt giao dịch mới nổi
Nhu cầu mua gang cơ bản (BPI) có nguồn gốc từ Brazil ở nước ngoài tăng cao trong tuần qua, với giá tăng theo hai giao dịch được ký kết với Mỹ, trong khi hoạt động giao dịch tại thị trường Biển Đen vẫn còn ít trong bối cảnh lãi suất mua chậm và chênh lệch giá chào mua.
Hai lô hàng 50,000 tấn nguyên liệu có hàm lượng phốt pho cao từ Brazil đã được các nhà sản xuất thép Hoa Kỳ đặt mua trong tuần qua với giá 405–410 USD/tấn fob phía nam Brazil cho lô hàng tháng 12. Với giá cước vận chuyển cho tàu 50,000–55,000 tấn từ các cảng Rio de Janeiro và Vitoria đến New Orleans ước tính trung bình là 25 USD/tấn, giá thỏa thuận tương đương 430–435 USD/tấn cfr US.
Giá mới được hỗ trợ bởi chi phí sản xuất cao hơn của các nhà sản xuất gang thỏi Brazil, cùng với những lý do khác, giá than tăng và bằng cách ổn định giá phế liệu sắt trong nước ở Mỹ, điều này phần nào nâng cao tâm lý của những người tham gia thị trường ở Đại Tây Dương.
Tuy nhiên, đối với các nhà sản xuất BPI Ukraina, giá cfr cập nhật tại Mỹ vẫn ở mức thấp không thể chấp nhận được vì chi phí của họ, bao gồm cả chi phí vận chuyển, được hiểu là thậm chí còn cao hơn. Nguồn cung gang thương mại hạn chế cho phép họ duy trì thái độ chờ xem và cho đến nay không đáp ứng các yêu cầu không chỉ từ Mỹ mà còn từ Tây Âu.
Một nhà xuất khẩu Ukraine cho biết: “Chúng tôi có thể thấy nhu cầu đối với nguyên liệu của chúng tôi cải thiện, ít nhất là ở Châu Âu. Nhưng mức giá hiện tại vẫn chưa hấp dẫn lắm”. Chỉ số BPI mới nhất cho thị trường Tây Âu ở mức khoảng 450–455 USD/tấn cfr.
Các chào hàng nguyên liệu của Nga từ Biển Đen vẫn ở mức cao 380–390 USD/tấn fob, không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua hàng nào. Một số người bán chỉ ra mức giá 380 USD/tấn cfr là khả thi ở Ý, trong khi mức có thể đạt được đối với Thổ Nhĩ Kỳ được báo giá là 350–360 USD/tấn fob. Nhưng không có giao dịch được xác minh nào được báo cáo là đã kết thúc trong tuần qua.
Tại Ý, một nhà sản xuất thép lớn được cho là đã mua một lô hàng cỡ nhỏ của BPI Nga giao hàng vào cuối tháng 11 với giá 360–370 USD/tấn cfr, tương đương với mức không cao hơn 340 USD/tấn fob Novorossiysk. Nhưng người bán có thể đã từ chối thỏa thuận. Hai giao dịch bán trọng tải không được tiết lộ từ các khu vực ly khai của Ukraine tới Ý ở cùng mức giá cũng không được xác nhận.
Nhìn chung, nhu cầu gang ở Ý được mô tả là yếu do doanh số bán hàng không chắc chắn trong những tháng tới mà các nhà sản xuất thép phải đối mặt, với giá sản phẩm của họ giảm.
Sau khi đưa ra các biện pháp trừng phạt mới yêu cầu người bán từ nước thứ ba tuyên bố sự hiện diện của nguyên liệu thô Nga trong thành phẩm mà họ nhập khẩu vào EU, người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu từ chối mua phôi và tấm có nguồn gốc từ Nga và rất miễn cưỡng đàm phán liên quan đến gang của Nga, một báo cáo của bên bán.
Trong khi đó, tuần trước Nga đã tái áp dụng doanh thu bắt buộc 80% doanh thu ngoại tệ mà một số nhà xuất khẩu nhận được, bao gồm cả một số nhà sản xuất thép, trong sáu tháng. Quyết định chính thức của chính phủ và danh sách các mặt hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng vẫn chưa được công bố, nhưng nó gây thêm áp lực lên tâm lý của các nhà xuất khẩu BPI của Nga, một số trong đó đã rút lại chào bán cho đến khi vấn đề trở nên rõ ràng hơn.
Biện pháp này ban đầu được đưa ra vào ngày 28/2/ 2022 với tỷ lệ 80%, sau đó được cắt giảm xuống còn 50% vào nửa cuối tháng 5 năm ngoái “để hỗ trợ thu nhập từ nước ngoài của đất nước trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế” và cuối cùng đã bị bãi bỏ vào giữa mùa hè năm ngoái.
Hoạt động giao dịch tại các thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ cực kỳ trầm lắng trong tuần qua, không phát hiện thấy sự quan tâm nào được xác thực. Người mua tiềm năng ở Trung Quốc và Đài Loan được hiểu là đang vật lộn với nhu cầu chậm chạp của người dùng cuối, một mặt và chi phí sản xuất tăng cao do giá nguyên liệu tăng và mặt khác buộc phải chào bán sản phẩm cuối cùng cao hơn, không có giá thầu cũng như yêu cầu đối gang thỏi gần đây.
Một thương vụ bán 40,000 tấn BPI của Nga với giá 405 USD/tấn cfr Ấn Độ được cho là đã kết thúc vào cuối tuần trước.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu do một số người bán thừa nhận bán với giá thấp hơn.
Hai người bán hàng lớn của Mỹ được cho là đã bán các lô hàng bốc hàng tháng 11 với HMS 1/2 80:20 với giá 355 USD/tấn cho cùng một nhà máy Marmara. Một người bán khác từ Châu Âu đã bán một lô hàng có HMS 1/2 80:20 với giá 348.50 USD/tấn, tầm khoảng 355 USD/tấn cho phế chất lượng cao cấp của Mỹ. Một giao dịch mua bán khác được thực hiện bởi một nhà cung cấp Scandinavia với giá 359 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, kết thúc vào ngày 16/10.
Quyết định của những người bán lớn ở Mỹ về việc chấp nhận giao dịch ở mức thấp hơn này được hỗ trợ bởi khả năng phòng ngừa cơ hội của họ, trong trường hợp giá tăng trở lại, do quy mô và khối lượng giao dịch tuyệt đối của họ. Mặc dù hiện tại hầu như không thể dự đoán được sự phục hồi này, nhưng giá thu gom tại bến cảng của họ cũng đủ thấp để thực hiện các hoạt động bán hàng này với một số lợi nhuận, sau khi các nhà xuất khẩu ở bờ biển phía đông Mỹ đạt được một đợt giảm giá tại bến cảng khác, trung bình là 10 USD/tấn.
Bên cạnh nhu cầu tương đối mạnh dự kiến ở thị trường phế liệu nội địa Mỹ vào cuối năm, với hoạt động kinh doanh container ở tiểu lục địa Châu Á suy yếu và hoạt động kinh doanh số lượng lớn vẫn thành hiện thực, tâm lý giá thép Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi và nhu cầu tiếp tục thay đổi khối lượng phế liệu cho phép những nhà xuất khẩu này chỉ làm điều đó theo cách mà nhiều người tham gia mô tả là chưa chạm đáy của thị trường.
Lo ngại rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ buộc phải tiếp tục đẩy giá phế liệu xuống là điều khiến các nhà xuất khẩu châu Âu lớn không kém khác phải cân nhắc việc bán hàng, mặc dù ở mức thấp hơn giá dự kiến. Nhu cầu từ phế liệu tại thị trường nội địa châu Âu bị giảm sút do tâm lý tiêu cực về sản phẩm thép với nhiều nhà máy giảm sản lượng và đấu thầu phế liệu ở mức thấp hơn, trong khi một số nước Nam Âu, như Tây Ban Nha, dường như đã ngừng hoàn toàn nhập khẩu phế liệu và phụ thuộc vào nguồn cung trong nước. ở mức sử dụng công suất khoảng 50%. Ít tích cực hơn trong việc thúc đẩy giá bến cảng thấp hơn sau mùa hè nóng nực với lượng hàng vào cảng rất ít, những người tham gia lưu ý rằng khối lượng thu gom đang tăng lên, và một lần nữa, với các thị trường thay thế hoạt động ở mức thấp hơn mức dự kiến, lượng hàng tồn kho tương đối cao.
Doanh số bán phế liệu dự kiến sẽ tăng ở mức này hoặc mức thấp hơn một chút trong những ngày tới, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn là người mua phế liệu biển sâu lớn nhất, tiếp tục điều chỉnh giá của họ xuống mức thị trường khả thi, với một số thành công. Nhưng ngay cả ở mức giá phế liệu thấp hơn này, chênh lệch giá phế liệu với thép cây của họ là 190-200 USD/tấn, thấp hơn khoảng 20 USD/tấn so với chi phí sản xuất được báo cáo, do đó dự kiến giá sẽ còn giảm thêm.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 10,000 tấn thép cây sang Đức với giá 545 USD/tấn fob, trong khi việc bán các lô hàng nhỏ hơn được cho là có thể bán ở các thị trường khác với giá 550-560 USD/tấn fob. Nhu cầu vẫn yếu, giá vẫn chịu áp lực do các nhà cung cấp thay thế vẫn ở mức dưới 540 USD/tấn fob, chẳng hạn như Algeria, một mức giá mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thể cạnh tranh trừ khi bán lỗ.
Tại thị trường nội địa, các nhà máy giữ giá chào ổn định, với một số nhà sản xuất tăng giá bằng đồng lira trong bối cảnh đồng nội tệ tiếp tục suy yếu so với đồng đô la Mỹ.
Tại thị trường nhập khẩu phế liệu biển ngắn, các nhà máy tiếp tục đẩy giá xuống thành công. Doanh số bán hàng mới nhất được ghi nhận là 320 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 của Romania và 330 USD/tấn đối với nguyên liệu Adriatic.
Thị trường dầm và thanh thương phẩm Châu Âu phân hóa
Các chào bán dầm và thanh thương phẩm Châu Âu tăng trưởng trong tuần này, sau khi chi phí năng lượng đắt hơn do nguồn cung thắt chặt hơn và lượng hàng tồn kho của khách hàng giảm.
Một nhà sản xuất thép lớn ở EU đã công bố mức tăng 30 Euro/tấn (32 USD/tấn) vào đầu tuần này, với mức 30 £/tấn được báo cáo cho thị trường Anh, nhưng điều này vẫn chưa thành hiện thực. Các nhà máy khác trong khu vực dự kiến sẽ làm theo.
Một thương nhân EU nhận xét rằng đây chắc chắn là một nỗ lực nhằm làm rung chuyển thị trường vốn luôn rất yếu, nhưng một số người đang lo ngại do tồn kho thấp.
Mức khả thi mới nhất đối với thép thanh H 100-180mm S275JR của Ý được ấn định ở mức 800-820 Euro/tấn giao cho khách hàng địa phương, với các thanh thương phẩm cỡ nhỏ được báo giá xuất xưởng ở mức 710-720 Euro/tấn.
Tại Anh, dầm chữ H loại S355JO trên 180 mm được chào giá khoảng 700 £/tấn, giao hàng vào đầu tháng 10, cùng với các mức giảm giá khác.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Kardemir đã mở đợt bán hàng dầm hôm qua nhưng giảm giá đáng kể cho khối lượng lớn hơn, với mức giá lên tới 100 USD/tấn cho các đơn hàng trên 10,000 tấn. Kết quả là có ít nhất ba người mua được cho là đã mua trọng tải này. Giá ban đầu cho dầm IPE/IPN được chỉ định ở mức 710 USD/tấn xuất xưởng đối với loại 160-200mm và 750 USD/tấn xuất xưởng đối với loại 220-300mm. Nhà sản xuất thép báo giá dầm chữ H ở mức 830-845 USD/tấn xuất xưởng đối với loại 220-300mm và 870-885 USD/tấn xuất xưởng đối với loại 320-500mm.
Thanh thương phẩm cỡ nhỏ chủ yếu có giá 610-630 USD/tấn fob từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tùy thuộc vào trọng tải và khu vực, một số nhà máy được cho là sẵn sàng bán ở mức 600 USD/tấn fob hoặc thấp hơn một chút. Sự quan tâm được báo cáo đến từ Châu Âu và Châu Phi.
Giá phôi tấm CIS sụt giảm do nhu cầu thấp
Thị trường phôi tấm thương phẩm CIS vẫn chịu áp lực trong bối cảnh phân khúc sản phẩm tấm dẹt toàn cầu đang suy thoái và lượng cung vượt quá nhu cầu.
Không có chào bán chắc chắn nào từ các nhà cung cấp ở khu vực Biển Đen, sau những nỗ lực tăng giá không thành công vào tuần trước. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đã rời khỏi thị trường, sau khi dự trữ đá phiến của Saudi và Indonesia vào tháng 9, cùng với việc mua phôi phiến của Nga hồi đầu tháng. Khi giá thép của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong suốt tháng 10 do tâm lý xấu đi ở thị trường trong nước và xuất khẩu, yêu cầu và giá thầu của họ lần lượt giảm. Các giá chào của Indonesia ở mức 530-540 USD/tấn cfr vẫn được duy trì nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm từ người mua.
Sự suy giảm của phân khúc thép dẹt ở Châu Âu cũng dẫn đến giá thầu từ Ý thấp hơn, trong khi một số nhà sản xuất trong nước được cho là đang cân nhắc việc bán sàn phẳng. Một nhà sản xuất lớn ở Châu Âu được cho là đã cung cấp đá phiến cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời mua nguyên liệu từ Brazil cho một số địa điểm của họ. Trong khi đó, các nhà cung cấp Nga tiếp tục bán hàng ở Châu Á, với người mua Trung Quốc được biết phải trả 460-470 USD/tấn cfr cho nguyên liệu bị trừng phạt và Ấn Độ khoảng 500 USD/tấn cfr cho phôi tấm không bị trừng phạt.
Người mua Ý đã không đặt mua bất kỳ phôi tấm nào trong tuần qua, sau khi nhận được chào giá 560-570 USD/tấn cfr từ Châu Á và 570-580 USD/tấn cfr từ Brazil, cho vật liệu cán tấm dày. Các giá chào của Brazil cũng giảm, từ khoảng 530-540 USD/tấn fob ba tuần trước xuống còn 525 USD/tấn fob vào tuần trước, và với doanh số bán hàng sang Mỹ trong tuần này ở mức 510 USD/tấn fob đối với loại phôi tấm cán thép cuộn.
Những người tham gia thị trường kỳ vọng doanh số bán hàng sang Châu Âu sẽ ở mức tương tự, vì nhu cầu được mô tả là mờ nhạt ở mọi nơi, với số lượng tấm có sẵn nhiều hơn số lượng người mua sẵn sàng trả ở mức chào bán hiện tại. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể bị buộc phải quay lại mua tấm thép tấm của Nga, vì chi phí của họ đang tăng lên do việc tăng thuế cung cấp điện được thực hiện vào tháng 10 và dự kiến sẽ lặp lại vào tháng 11, trong khi nhu cầu và giá đối với các sản phẩm thép tấm thành phẩm đang giảm dần.
Người mua thận trọng trên thị trường phôi thép CIS
Những người mua phôi tiếp tục theo dõi diễn biến trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, trì hoãn việc mua hàng hoặc đòi giá thấp hơn.
Các giá chào từ Biển Đen vẫn được tính ở mức 500-510 USD/tấn cfr cho các cảng phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ, với mức chiết khấu ít nhất là 5 USD/tấn từ một số nhà cung cấp. Tuy nhiên, người mua không sẵn sàng trả mức giá này. Sau khi Kardemir mở bán phôi ở mức giá xuất xưởng 520-525 USD/tấn và đặt hàng ít nhất 34,000 tấn, nhu cầu về phôi địa phương cũng rõ ràng ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Giá trị thương mại ở đó được xác định ở mức 525-535 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào trọng tải, với mức giá xuất xưởng là 520 USD/tấn đối với hàng hóa lớn hơn.
Các giá chào Châu Á được báo giá ở mức 530-535 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với một nhà máy ở GCC báo giá khoảng 510 USD/tấn cfr. Đã có yêu cầu đối với phôi thép Châu Âu, nhưng sau những thông báo tăng sản phẩm thép dài gần đây, các chào bán vẫn chưa xuất hiện từ Ý, mặc dù chúng khó có thể thu hút được nhu cầu. Nguyên liệu Algeria được cho là có giá 520 USD/tấn cfr vào đầu tuần này.
Do triển vọng không chắc chắn do xung đột Israel-Gaza, và với giá bán thanh cốt thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 545-550 USD/tấn fob và các thanh thương phẩm được báo giá ở mức 590-630 USD/tấn fob tùy thuộc vào nhà cung cấp và trọng tải, không có giao dịch.
Thị trường HRC EU suy yếu
Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu khá trầm lắng, nhưng các thương nhân ở phía bắc cho biết đã có một số câu hỏi từ người mua cảm thấy giá đã chạm đáy.
Một giám đốc điều hành trung tâm dịch vụ cho biết ngày càng có nhiều câu hỏi cho thấy việc bổ sung hàng có thể diễn ra sớm hơn dự kiến.
Một số người coi việc tăng giá ở Mỹ là hỗ trợ vì nó mang lại cơ hội xuất khẩu được trả lương cao hơn so với các khu vực khác. Thật vậy, ngày nay đã có nhiều lời bàn tán về việc các nhà máy Châu Âu đang cố gắng xuất khẩu thép tấm sang một số thị trường, đồng thời nhập khẩu thép tấm từ Brazil và ngừng sản xuất trong nước.
Một nhà máy ở Ý đang chào hàng ở Tây Ban Nha với giá cơ bản 630 Euro/tấn, giao hàng vào tháng 11. Nhà sản xuất đã chào hàng ở Ý trên cơ sở giao hàng trên 600 Euro/tấn, nhưng sẵn sàng chấp nhận doanh số bán hàng dưới mức này.
Người mua cho biết các nhà máy Bắc Âu đã chào giá 650 Euro/tấn trong quý đầu tiên và sẽ đạt được một số mức tăng, miễn là họ không tăng giá một cách vô lý. Mức này được cung cấp cho người mua ở Đức, Tây Ban Nha và Đông Âu bởi các nhà sản xuất lớn hơn.
Một nhà máy Việt Nam đang chào hàng ở Ý cho tất cả người mua ở mức 560 Euro/tấn cif Ý và đang chào hàng số lượng lớn cho những người mua thường không có yêu cầu về khối lượng như vậy. Một nhà máy khác của Việt Nam chào giá 585-590 Euro/tấn cfr ở Ý, trong khi một người mua ở Tây Ban Nha chào giá ở mức 620 USD/tấn cfr. Một nhà cung cấp Nhật Bản sẵn sàng nhận đơn đặt hàng cuộn cán nguội với giá 650 Euro/tấn cfr.
Một nhà máy ở Ý cho biết: “Thị trường hoàn toàn đang trong tâm trạng chờ đợi. Khuyến cáo về giá của chúng tôi quá cao so với mức giá mà khách hàng sẵn sàng trả. Theo những gì tôi nghe được, không ai mua kg nào cả, chỉ mua những gì họ cần. Hiện tại, không ai đặt mua số lượng lớn trong quý đầu tiên. Điều quan trọng là công ty quan trọng đang báo giá giao hàng vào tháng 11 nên có đủ thời gian để thảo luận."
"Các nhà nhập khẩu đang thực sự gặp khó khăn để cạnh tranh - nếu bạn có 580-590 Euro/tấn và bạn cần chênh lệch 30 Euro/tấn để có thể thực hiện được so với trong nước, thì đó sẽ là 550-560 Euro/tấn. Một nhà máy địa phương có thể giao hàng trong vài tuần nữa, nhưng hiện tại việc nhập khẩu sẽ được giao vào tháng 4 và thông quan và bạn có thể phải trả thuế", một thương nhân cho biết.
Một nhà máy ở EU gần đây đã bán một số hạn mức phát thải - có thể có dư thừa các lò nung ngoại tuyến và công suất luyện cốc ít hơn - và một số cho biết họ có thể không mong đợi sản lượng sẽ tăng vào năm tới, vì vậy dự đoán sẽ không phải mua lại chúng. Các nhà môi giới gọi nhà máy là "người bán rìu", nghĩa là họ hài lòng khi bán dưới giá thị trường.
Trên thị trường tương lai, giá hợp đồng HRC Bắc Âu của CME đã tăng sau thông báo tăng giá ở Mỹ. Tháng 12 là tháng có mức tăng lớn nhất, tăng 11 Euro/tấn lên 646 Euro/tấn. Trên thị trường môi giới, quý đầu tiên giao dịch ở mức 655 Euro/tấn, trong khi quý thứ hai giao dịch ở mức 670 Euro/tấn.
Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm
Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do một nhà máy hạ giá chào để đáp ứng kỳ vọng của người mua Tây Bắc Âu.
Một nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 10,000 tấn thép cây cho một người mua Đức với giá khoảng 545 USD/tấn fob, với cước vận chuyển ước tính là 50 USD/tấn. Doanh thu trong khoảng 550-560 USD/tấn được coi là có thể áp dụng đối với trọng tải nhỏ hơn tới các thị trường khác. Nhưng nhìn chung nhu cầu yếu và giá có thể chịu áp lực hơn nữa trong những ngày tới từ những người mua có sẵn giá chào Algeria dưới 540 USD/tấn fob. Tuy nhiên, về phía nguồn cung, sự gia tăng gần đây của giá năng lượng ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến doanh số xuất khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá 540 USD/tấn fob không mang lại lợi nhuận cho đại đa số các nhà máy.
Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào hàng phần lớn vẫn ổn định, với một số nhà máy đẩy giá bằng đồng lira bất chấp nhu cầu yếu, để bù đắp cho sự suy yếu liên tục của đồng nội tệ so với đồng đô la Mỹ.
Hai nhà máy lớn ở Izmir và Marmara, chiếm phần lớn doanh số bán hàng trong những ngày gần đây, vẫn sẵn sàng bán với giá lần lượt là 550 USD/tấn fob và 555 USD/tấn fob. Một nhà máy Marmara khác giữ giá chào ổn định ở mức 565 USD/tấn xuất xưởng. Tại khu vực Iskenderun, một nhà sản xuất đã đẩy giá chào của mình tăng thêm 100 lira/tấn lên 19,000 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 565 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Tuy nhiên, một công ty thương mại cho biết nhà sản xuất sẽ xem xét mức giá thấp hơn trong trường hợp có giá thầu chắc chắn.
Giá chào của người dự trữ vẫn ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng ở khu vực Izmir và 565 USD/tấn xuất xưởng ở khu vực Iskenderun. Người mua trong nước hầu hết vẫn im lặng, với sự biến động của tiền tệ trong nước có thể sẽ khiến lực mua nói chung giảm xuống.
Dòng chảy thép dẹt Trung Quốc sang Ấn Độ ngày càng mạnh với giá cạnh tranh
Thanh khoản xuất khẩu thép dẹt của Trung Quốc sang Ấn Độ tăng do nhu cầu ngày càng tăng và thị trường thép cuộn nội địa của Trung Quốc ổn định do tồn kho giảm.
Một nhà máy thép lớn ở Trung Quốc đã bán thép cuộn cán nóng với giá 550-555 USD/tấn fob vào Ấn Độ trong hai tuần qua và họ đã bán tích lũy hơn 100,000 tấn HRC vào khu vực này trong tháng này, gần hết số lượng cần thiết. Những người tham gia thị trường cho biết việc phân bổ HRC cho lô hàng tháng 12.
Trước đó, nhà máy này đã bán một lượng HRC tương tự sang Ấn Độ vào tháng 9, một thương nhân Trung Quốc cho biết. Nhà máy này có chứng nhận BIS cần thiết để xuất khẩu HRC sang Ấn Độ, trong khi chứng nhận của hai nhà máy Trung Quốc khác đã hết hạn vào đầu năm nay. Dòng chảy thương mại vào Ấn Độ tăng lên do nhu cầu ngày càng tăng trong khu vực và các chào bán cạnh tranh từ Trung Quốc.
Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam cắt giảm giá chào hàng tháng xuống 575-580 USD/tấn cif Việt Nam từ 588-597 USD/tấn cif Việt Nam đối với loại cuộn SS400 và SAE1006, cho lô hàng tháng 12. Những mức giá này vẫn còn quá cao đối với hầu hết người mua địa phương vì một nhà máy khác của Hòa Phát có thể bán thấp hơn nhiều ở mức 560 USD/tấn cho doanh thu nội địa.
Các chào hàng của Trung Quốc ở mức 550-570 USD/tấn cfr Việt Nam không thu hút được bất kỳ lực mua nào trong bối cảnh xu hướng giảm.
Hầu hết người mua bằng đường biển đều im lặng trước giá thầu do nhu cầu khu vực yếu và sự không chắc chắn về xu hướng giá thép Trung Quốc. Các thương nhân giữ giá chào không thay đổi ở mức 522-525 USD/tấn cfr đối với thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc tại Việt Nam, thấp hơn khoảng 5 USD/tấn so với SS400.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,750 NDT/tấn (512.46 USD/tấn) vào ngày 19/10. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.08% lên 3,765 NDT/tấn. Các thương nhân giảm giá 20 NDT/tấn vào buổi sáng nhưng lại tăng ở mức tương tự vào buổi chiều do tâm lý được cải thiện do tồn kho giảm. Những người tham gia thị trường cho biết lượng tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã giảm hơn 90,000 tấn trong tuần này so với mức tăng hơn 10,000 tấn vào tuần trước, và sản lượng HRC của các nhà máy thép cũng giảm.
Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc chào giá thép cuộn cán nguội ở mức 620-645 USD/tấn fob trong tuần này, phần lớn không thay đổi so với tuần trước và một số giao dịch được ký kết ở mức 620 USD/tấn fob.
Giá chào của các nhà máy Trung Quốc nằm trong khoảng 650-665 USD/tấn fob đối với cuộn mạ kẽm cán nóng với 120g Kẽm. Các nhà máy có thể thương lượng để nhận được các chào hàng ở mức cao hơn và đã có những giao dịch được thực hiện ở mức giá 650-655 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần này.
Các thương nhân cho biết, giá chào chủ đạo của các nhà máy đối với thép tấm SS400 là 540-550 USD/tấn fob vào đầu tuần này, nhưng vẫn còn dư địa đàm phán cho giá thầu chắc chắn. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã hạ giá chào xuống còn 530 USD/tấn fob vào cuối tuần này do doanh số bán hàng nội địa chậm chạp. Một thị trường khác ở phía bắc Trung Quốc chào giá 540 USD/tấn fob và chỉ thu hút được một vài giao dịch ở mức này.
Một thỏa thuận cho 4,000 tấn thép tấm loại A36 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 551 USD/tấn cfr Việt Nam, cho lô hàng cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc chào bán thép tấm SS400 hoặc A36 với giá 590 USD/tấn fob, cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh khác và nhận được ít sự quan tâm từ người mua. Nguồn tin của nhà máy cho biết họ có lượng phân bổ hạn chế cho tấm SS400 vì chủ yếu tập trung vào sản xuất các sản phẩm cao cấp như tấm tàu và tấm đường ống.
Giá thép cây Ấn Độ giảm trong tuần này do nhu cầu chậm chạp
Giá thanh cốt thép sơ cấp và thứ cấp của Ấn Độ giảm trong tuần này do nhu cầu chậm khiến người bán giảm giá.
Giá Ex-Delhi đối với loại lò cao 12mm hoặc thanh cốt thép sơ cấp giảm 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) so với hai tuần trước đó xuống còn 56,000 Rs/tấn, trong khi giá thép cây phế liệu nóng chảy hoặc thanh cốt thép thứ cấp giảm 1,000 Rs/tấn xuống 49,500 Rs/tấn, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi cho biết: “Nhu cầu đã giảm và nó đang gây ra sự hoảng loạn trên thị trường”, đồng thời cho biết thêm rằng các công ty thương mại không muốn dự trữ vì họ lo ngại rằng họ sẽ thua lỗ nếu mua ngay bây giờ.
Các nhà máy sơ cấp lớn đang có kế hoạch tăng giá trong tháng này dự kiến sẽ thông báo giảm giá và giảm giá. Một nhà máy lớn được cho là đã hạ giá thép cây cho phân khúc dự án xuống 500 Rs/tấn và dự kiến cũng sẽ thông báo giảm giá cho phân khúc thương mại.
Nhà phân phối cho biết: “Xu hướng tăng dường như là một giấc mơ xa vời vào lúc này”. “Tất cả chúng tôi đều đang trong tình trạng thanh lý, buộc phải bán với giá chiết khấu”.
Những người tham gia thị trường cho biết tốc độ của các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ đang chậm do các bang không giải ngân vốn, trong khi nhu cầu từ các bang phía bắc, vốn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong những tháng qua, cũng đang chậm lại khi mùa đông bắt đầu.
Một công ty thương mại có trụ sở tại phía bắc Ấn Độ cho biết: “Thép cốt thép sơ cấp không được bán và đó là dấu hiệu cho thấy giá của chúng quá cao và phải hạ xuống”.
Theo các công ty thương mại, giá thanh cốt thép thứ cấp đã kéo dài xu hướng giảm trong tuần này do nhu cầu bán lẻ thấp do lễ hội Navaratri và có nhiều khả năng giảm hơn. Sự kết thúc của giai đoạn Shradh vào tuần trước, khi các dự án mới không được khởi động, cho đến nay cũng không tạo ra được nhu cầu mạnh mẽ nào.
Tâm lý tiêu cực trên thị trường thép dự kiến sẽ khiến giá thép cây chịu áp lực, một số người dự đoán nhu cầu sẽ phục hồi mạnh mẽ chỉ sau khi kết thúc mùa đông vào tháng Hai. Nhưng bất kỳ sự gia tăng nào trong các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ đều có thể giúp giá được hỗ trợ.
Thị trường phế thép Nhật Bản ổn định
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản không thay đổi do các nhà cung cấp cố gắng duy trì giá ổn định, trong khi người mua hạn chế hoạt động, dự đoán giá sẽ giảm do thị trường thép trầm lắng.
Một số nhà máy Hàn Quốc tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đến phế liệu cấp thấp hơn trong tuần này, với giá thầu H2 ở mức 49,400-49,500 yên/tấn fob, nhất quán với đầu tuần. Nhưng nhu cầu chung về phế liệu nhập khẩu không cải thiện và người mua tập trung hơn vào phế liệu loại cao cấp từ thị trường đường biển.
Sự không chắc chắn và tâm lý giảm giá chiếm ưu thế trong khu phức hợp kim loại màu trong suốt tuần. Mặc dù vậy, thị trường nội địa Nhật Bản vững chắc và sự phản kháng của người bán phế liệu đã trấn an thị trường rằng giá Nhật Bản khó có thể giảm đáng kể trong ngắn hạn. Điều này khuyến khích người mua phế liệu có nhu cầu nhập kho ngay lập tức đặt hàng.
Các công ty thương mại Nhật Bản thích bán hàng sang Hàn Quốc hơn vì hầu hết các hợp đồng đều được thanh toán trên cơ sở giá FOB. Giá cước vận chuyển tăng cao khiến việc đàm phán với Đài Loan và Việt Nam ngày càng khó khăn. Một số giá chào H1/H2 50:50 cho Đài Loan đã tăng 2-3 USD/tấn lên 372-373 USD/tấn cfr hôm qua. Nhưng mức chào bán tăng lên này không thúc đẩy tâm lý thị trường vì người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.
Điều kiện thị trường khác nhau ở các khu vực khác nhau của Nhật Bản. Nhu cầu trong nước ở khu vực Kanto vẫn mạnh mẽ, với nhiều nhà máy sản xuất lò hồ quang điện có kế hoạch duy trì mức sản xuất cao trong tháng 11. Trong khi đó, các nhà cung cấp ở khu vực Kyushu đang xem xét mức giá thấp hơn cho thị trường xuất khẩu, theo một nguồn tin thương mại.
Giá thép cây Trung Quốc ổn định
Giá thép cây Trung Quốc ổn định, được hỗ trợ bởi tồn kho thép giảm, nhưng giá trên thị trường đường biển giảm do nhu cầu yếu ở các thị trường Đông Nam Á.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải vẫn ổn định ở mức 3,640 NDT/tấn (491.97 USD/tấn) ngày hôm qua. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.28% lên 3,644 NDT/tấn. Tâm lý thị trường được cải thiện từ thứ Tư do tồn kho thép tại thị trường nội địa Trung Quốc giảm.
Những người tham gia cho biết tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 440,000 tấn trong tuần này so với mức giảm tồn kho của tuần trước là 160,000 tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay cũng tăng từ thứ Tư, trong khi những người tham gia vẫn thận trọng về triển vọng thị trường vì các thành phố phía bắc Trung Quốc sẽ bước vào mùa đông từ tháng 11. Nhu cầu thép xây dựng của Trung Quốc thường giảm vào mùa đông do có ít dự án ngoài trời hơn.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức trọng lượng lý thuyết là 540-545 USD/tấn fob. Những người tham gia kỳ vọng rằng một số nhà máy Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận đặt hàng ở mức 540 USD/tấn cfr Đông Nam Á, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 520 USD/tấn fob. Giá mục tiêu của người mua được ước tính thấp hơn 505-510 USD/tấn fob vì họ dự đoán nhu cầu thị trường khu vực vẫn yếu trong tháng 10 và tháng 11.
Các nhà máy cuộn dây lớn của Trung Quốc ổn định giá chào ở mức 535-550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 và tháng 12, trong khi các thương nhân ước tính rằng các nhà sản xuất Trung Quốc sẵn sàng bán ở mức 520 USD/tấn fob để phù hợp với mức chào của các nhà máy Đông Nam Á ở mức 520-525 USD/tấn fob. Một nhà máy ở Đường Sơn đã giảm giá xuất xưởng thép dây 30 NDT/tấn xuống còn 3,720 NDT/tấn hoặc 509 USD/tấn.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn vẫn không đổi ở mức 3,410 NDT/tấn. Giá chào phôi lò cảm ứng nội địa của Việt Nam giảm xuống 11,800 đồng/kg (480 USD/tấn) khi giao tại cảng Hải Phòng.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan hầu như không thay đổi trong ngày hôm qua, khi cả người mua và người bán đều giữ thái độ thụ động và giá chênh lệch rất lớn.
Các giao dịch được thanh toán ở mức 360 USD/tấn cfr vào ngày 18/10, nhưng những người tham gia thị trường tỏ ra không mấy khẩn trương trong việc hoàn tất nhiều giao dịch hơn vào ngày hôm sau. Các sản phẩm HMS 1/2 80:20 đóng container rất khan hiếm do các nhà cung cấp nhận thức rõ về nhu cầu hạn chế ở Đài Loan. Một số nhà máy đã công bố hạn chế thu gom phế liệu trong nước kể từ ngày 18/10. Hiện nay, một số hợp đồng phế liệu đóng container có sẵn ở mức giá 365-367 USD/tấn cfr.
Người mua Đài Loan quyết định giảm tốc độ mua hàng vì họ tin rằng tâm lý giảm giá kéo dài sẽ gây áp lực giảm giá phế liệu nhập khẩu trong thời gian tới. Một nhà máy cho biết đã đảm bảo một số tấn ở mức 360 USD/tấn trong tuần này, mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là 355 USD/tấn cfr trong tuần tiếp theo, đặc biệt khi xem xét doanh số bán thép thanh thấp và các chào bán hấp dẫn cho phôi nhập khẩu.
Giá chào phế liệu của Nhật Bản được hỗ trợ bởi giá cước vận chuyển tăng cao làm giảm sự quan tâm của người mua Đài Loan đối với phế liệu Nhật Bản. Một số công ty thương mại Nhật Bản tăng giá chào H1/H2 50:50 thêm 2-3 USD/tấn lên 372-373 USD/tấn cfr, khiến phế liệu Nhật Bản kém hấp dẫn hơn đối với người mua Đài Loan.
