Giá quặng sắt Trung Quốc suy yếu, giao dịch trầm lắng
Giá quặng sắt trên biển giảm và giao dịch chậm lại do sức mua yếu.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 95 cent/tấn xuống còn 131.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Thị trường đường biển vắng lặng. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết những người tham gia vẫn thận trọng khi mua sau sự giám sát chặt chẽ hơn từ Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên và NDRC vào ngày 15/11.
Hàng hóa khai thác C Fines (MACF) với laycan từ đầu đến giữa tháng 11 được giao dịch ở mức 128 USD/tấn trên cơ sở 62% trên nền tảng Globalore.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 3 NDT/tấn xuống 996 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 17/11.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 952 NDT/tấn, giảm 4 NDT/tấn hay 0.42% so với giá thanh toán ngày 16/11.
Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết, các giao dịch tại cảng đã bị im lặng vào ngày 17/11 do "giá quặng sắt cao hiện tại đã khiến người mua nhà máy thép chờ xem, mặc dù tồn kho quặng sắt của họ vẫn ở mức thấp".
PBF được giao dịch ở mức 975 NDT/tấn tại Sơn Đông và 990-991 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 130 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 17/11.
Thị trường than cốc tăng trưởng
Giá than cốc cao cấp Úc tiếp tục tăng trong ngày hôm qua them 6.95 USD/tấn lên 318.85 USD/tấn fob.
Hoạt động thương mại trên thị trường FOB Úc được duy trì vào cuối tuần. Hôm qua, một nhà sản xuất lớn đã bán lô hàng Goonyella 40,000 tấn với laycan ngày 16-25/12 với giá 326.77 USD/tấn fob Úc cho một công ty thương mại quốc tế. Có ít nhất hai giá thầu khác được gửi lần lượt ở mức 292 USD/tấn và 300 USD/tấn fob Úc từ người dùng cuối và nhà kinh doanh.
Quan điểm của thị trường về thương mại là khác nhau, một số lưu ý rằng mức độ giao dịch nằm trong kỳ vọng tại thời điểm tâm lý giá cả tăng cường. Một thương nhân cho biết giá thị trường đang phục hồi do nguồn cung than cốc khó biến động trung bình vẫn khan hiếm và nguồn cung khan hiếm. Một người dùng cuối cho biết sức mua của Ấn Độ hầu hết ở mức dưới 300 USD/tấn fob Úc nhưng những người có yêu cầu bổ sung hàng khẩn cấp vẫn sẽ phải mua. Những người khác ngạc nhiên trước mức độ giao dịch, cho thấy rằng việc tăng giá phần lớn là do hoạt động mua đầu cơ.
Giá than cốc cao cấp sang Ấn Độ tăng 1.15 USD/tấn lên 328.95 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc tăng 13.45 USD/tấn lên 316.95 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, giá than luyện cốc trong nước có xu hướng tăng hơn nữa do nguồn cung khan hiếm và tâm lý thị trường thép Trung Quốc tăng cường. Than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại cao nhất ở Anze, Sơn Tây, tăng 50 NDT/tấn lên 2,450 NDT/tấn (337.90 USD/tấn), sau khi tăng tích lũy 150 NDT/tấn trong gần hai tuần.
Những người tham gia kỳ vọng nhu cầu đường biển sẽ tăng mạnh cùng với giá cả trong nước tăng và nhu cầu dự trữ hàng hóa. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore nhận xét, giao dịch than cốc cấp một ở mức khoảng 320 USD/tấn cfr. Trung Quốc hiện được chấp nhận đối với một số nhà máy thép. Một người mua Trung Quốc cho biết: “Sự quan tâm mua than cốc nhập khẩu đã tăng lên vì giá than cốc cứng cao cấp ở cảng đã tăng lên khoảng 2,500 NDT/tấn - tức là khoảng 310 USD/tấn cfr Trung Quốc”. Tuy nhiên, một số người mua đang xem xét mức giá dưới 310 USD/tấn do rủi ro giảm giá đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, ông nói thêm.
Trong phân khúc than cốc, đề xuất tăng giá than cốc 100-110 NDT/tấn đã được thực hiện một phần, dự kiến sẽ được các nhà máy thép khác chấp nhận khi các nhà sản xuất than cốc gặp khó khăn về lợi nhuận. Điều này diễn ra sau đợt giảm giá ở mức tương tự được thực hiện vào ngày 31/10.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng
Giá nhập khẩu phế liệu sắt đường biển dài từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong bối cảnh doanh số bán mới được tiết lộ trên thị trường, mặc dù thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng im.
Ba đợt bán hàng mới đã được tiết lộ trên thị trường ngày thứ sáu và cuộc thảo luận về một đợt bán hàng khác ở Mỹ có giá cao hơn đang được lưu hành trên thị trường mà không có thêm thông tin chi tiết nào.
Một hàng hóa của Mỹ được cho là đã được bán vào giữa tuần cho một nhà máy ở Izmir với HMS 1/2 80:20 trị giá 383 USD/tấn. Một lô hàng khác của Nga bốc hàng vào tháng 1 đã được bán vào ngày thứ năm cho phế HMS 1/2 80:20 với giá 380 USD/tấn và bonus là 400 USD/tấn cho lô hàng giao vào tháng 1. Một hàng hóa lục địa Châu Âu cũng được cho là đã được bán với giá 383 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 hôm thứ sáu cho một nhà máy Marmara.
Mặc dù chưa được xác nhận đầy đủ, ba giao dịch mua mới dường như được thực hiện bởi các nhà máy chuẩn bị bắt đầu chiến dịch nhập hàng vào tháng 1 hoặc những nhà máy chưa hoàn thành sổ sách tháng 12. Cộng đồng các nhà xuất khẩu phế liệu tràn ngập kỳ vọng người mua Ấn Độ sẽ quay trở lại thị trường vào thứ Hai. Tuy nhiên, nhu cầu có thể không phản ánh những dấu hiệu hoạt động mạnh mẽ trước đó, điều này được phản ánh qua quyết định bán với giá thấp hơn giá mục tiêu của một số người bán trong nửa đầu tuần. Các nhà máy về cơ bản đã đạt được mức giá mục tiêu của họ, mà khi được bình thường hóa, đã thu hẹp khoảng giữa của các chào hàng có sẵn và giá thầu của các nhà máy vào đầu tuần qua.
Thỏa hiệp chung xuất phát từ sự hiểu biết của các nhà xuất khẩu về nhu cầu thấp hơn dự kiến từ Châu Á, đồng thời lợi nhuận biên và nhu cầu thấp của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ bị thu hẹp, khiến họ phải đưa ra mức giá hẹp là 382-384 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80 của Mỹ. Rõ ràng là một số nhà cung cấp Mỹ có thể đang sở hữu lượng hàng tồn kho đáng kể, vì một số nhà cung cấp Mỹ đã có thể khai thác các thị trường thay thế trong khi các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối các mức giá cao hơn vào đầu tuần này. Mexico đã hoạt động tích cực trên thị trường đường biển trong tuần này với ít nhất một tàu bờ biển phía đông của Mỹ chứa phần lớn phế liệu được bán vào giữa tuần. Một nhà sản xuất thép khác của Mexico được cho là đã mua một tàu chở hàng rời từ Mỹ vào đầu tháng này.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giao dịch thép thanh vẫn không hoạt động do các nhà máy giữ giá chào ở mức trước đó, trong khoảng 575-590 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào khu vực và nhà máy. Trong trường hợp không có doanh số bán hàng, đánh giá giá thanh cốt thép trong nước ở mức 582 USD/tấn xuất xưởng.
Giá thép cây Mỹ bình ổn, thị trường tìm hướng đi
Thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, nhưng tâm lý cho rằng giá trong nước ở mức sàn đã giảm nhẹ do hai nhà máy ở phía đông bắc được cho là sẽ giảm giá chào.
Một người tham gia thị trường báo cáo giá chào bán giảm từ hai nhà máy ở phía đông bắc, những người khác cho rằng các nhà sản xuất thép trong khu vực có thể đang nỗ lực giảm thiểu tình trạng chậm lại cuối năm trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ và thời tiết lạnh cản trở việc xây dựng. Giá chào ở phía đông bắc dao động quanh mức 810 USD/tấn và giá chào ở Texas vẫn ổn định ở mức 800-830 USD/tấn.
Liệu thị trường có đạt đến mức sàn hay không dường như là một câu hỏi trong khu vực vì các nhà máy ở các khu vực khác khó có thể hạ giá chào của họ do giá phế liệu sắt cao hơn sẽ ổn định vào tháng 11 và nhu cầu khá. Trong khi một số nhà máy vẫn tích cực tìm kiếm người mua thì những nhà máy khác dường như không tìm cách cạnh tranh với các chào bán nhập khẩu giá thấp.
Trọng tải nhập khẩu giao tháng 1 được chào ở mức 730 USD/tấn từ Algeria, Ai Cập và Việt Nam, đây vẫn là những lựa chọn hấp dẫn nhất đối với người mua Mỹ.
Giá toàn cầu tăng tạo thuận lợi cho xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết các hợp đồng xuất khẩu trong tuần này, do giá toàn cầu tăng đã mở ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá cho thị trường nước ngoài.
Giá xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong khoảng 615-670 USD/tấn fob. Một nhà máy được cho là đã bán sang Ý với giá khoảng 625-630 USD/tấn fob, trong khi một nhà máy khác ước tính giá ở mức gần 615-625 USD/tấn fob. Khối lượng của thỏa thuận này không thể được xác nhận, nhưng một nguồn tin thị trường cho biết một lượng nhỏ HRC đã được bán trong tuần qua với giá 620 Euro/tấn cfr Italy. Một người mua đã nghe thấy chào bán bao gồm thuế 670 Euro/tấn cfr, nhưng điều này được coi là không thể thực hiện được. Các ước tính chào hàng khác vào EU được cho là ở mức 640-650 USD/tấn fob.
Giá nội địa tăng ở Châu Âu đã thúc đẩy người mua cân nhắc khả năng tồn tại của các nguồn nhập khẩu không cạnh tranh trước đây. Và với hạn ngạch tự vệ của EU có nghĩa là hầu hết nguyên liệu có nguồn gốc từ Châu Á chỉ được thông quan vào tháng 4, cơ hội đã xuất hiện cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nhà máy khác được cho là đã bán HRC cho các điểm đến ngoài EU như vùng Balkan và khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Một nguồn tin thị trường cho biết nhà cung cấp này đã nhắm tới mức giá 615-620 USD/tấn vào đầu tuần này, trong khi một người tham gia thị trường khác cho biết giá chào FOB cho các nước ngoài EU là 630 USD/tấn FOB.
Trong nước, hai nhà máy chào HRC ở mức giá xuất xưởng là 670 USD/tấn, với sức mua tập trung ở mức 660 USD/tấn cho những khách hàng tìm kiếm khối lượng lớn hơn. Không có doanh số bán nào dưới 650 USD/tấn, vì chỉ có một nhà máy có thể đưa ra mức giá này sau khi đàm phán. Nhu cầu vẫn ổn định trong tuần qua, với giá tăng chủ yếu do chi phí nguyên liệu thô cao hơn.
Điều kiện giao hàng không thay đổi so với tuần trước, với hai nhà máy chào hàng vào tháng Một, trong khi một nhà cung cấp khác vẫn còn một số công suất cho tháng 12.
Về nhập khẩu, một nhà sản xuất ống được cho là đã mua 10,000 tấn từ Trung Quốc cho lô hàng tháng 12, nhưng không thể xác minh thêm thông tin chi tiết.
Giá từ Trung Quốc được cho là cao hơn trong tuần qua, với giá chào ở mức 590-600 USD/tấn cfr cho đợt giao hàng tháng 2. Một người tham gia thị trường cho biết kết quả tích cực của hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Mỹ tuần này đã hỗ trợ tâm lý thị trường. Các nhà máy Nhật Bản vẫn đứng ngoài thị trường, chọn không cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ khi họ đánh giá tiến độ điều tra chống bán phá giá của Thổ Nhĩ Kỳ đối với hàng nhập khẩu HRC từ Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Không có chào bán nào khác được nghe thấy.
Các nhà cung cấp Nga vắng mặt trên thị trường xuất khẩu trong tuần qua. Một nguồn tin thị trường báo cáo rằng các nhà máy sẽ bán ở mức 650 USD/tấn cfr để xuất khẩu, nhưng người mua chỉ sẵn sàng chào giá ở mức 590 USD/tấn cfr.
Xu hướng tăng toàn cầu hỗ trợ giá HDG/CRC Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà sản xuất mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá do chi phí sản xuất cao hơn, cùng với xu hướng tăng toàn cầu hỗ trợ cho các mức chào hàng cao hơn.
Chi phí sản xuất cao đã ngăn cản người bán đưa ra mức chiết khấu lớn. Chi phí phế liệu rất quan trọng đối với các nhà sản xuất lò hồ quang điện ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã tăng lên 384 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS 1/2 80:20, tăng từ mức 378.60 USD/tấn vào ngày 10/11. Giá cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 15 USD/tấn trong tuần này, dẫn đến giá cuộn lại cao hơn.
Nhu cầu đã phục hồi nhẹ trong hai tuần qua. Việc bán hàng cho các nước láng giềng như Romania, Bulgaria và Hy Lạp đã được ký kết. Một số hoạt động bán hàng đã bị đóng cửa cho Tunisia và Ai Cập và đã có 7,000-10,000 tấn HDG và CRC được bán sang Mỹ. Bất chấp giá cả Châu Á có tính cạnh tranh cao, vốn đã đè nặng lên xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay, khoảng cách về giá giữa người bán Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á đang thu hẹp lại.
Giá CRC trong nước tăng 5 USD/tấn lên 740 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu tăng 10 USD/tấn lên 710 USD/tấn fob.
Các nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ chào ở mức 720-750 USD/tấn fob cho CRC, mặc dù một nhà máy chào mức 775 USD/tấn fob, nhưng doanh số bán hàng đã chốt ở mức thấp hơn. Một chào bán của Ấn Độ được đưa ra ở mức 710 Euro/tấn cfr ở Tây Ban Nha, một chào bán khác từ Nhật Bản ở mức 865 Euro/tấn cfr ở Tây Ban Nha. Một số chào bán của Trung Quốc đã được nghe thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 690-700 USD/tấn cfr.
Trên thị trường HDG, giá chào của Ấn Độ được báo cáo ở mức 845 USD/tấn cfr Iberia cho Z100 0.5 mm. Đối với cùng một sản phẩm, giá niêm yết của các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ là 845 USD/tấn fob. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá HDG nội địa đối với Z100 0.5 mm là khoảng 810-830 USD/tấn xuất xưởng, và giá xuất khẩu thấp hơn khoảng 15-20 USD/tấn. Một thương nhân khác ấn định giá nguyên liệu HDG Z100 0.5 mm ở mức 830-840 USD/tấn xuất xưởng.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng với giá chào bán ổn định
Người mua trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ im lặng, do các nhà máy giữ giá chào ổn định, trong khi những người tham gia chờ đợi để xem hướng đi rõ ràng của giá phế liệu.
Giá chào trong nước của các nhà máy Marmara vẫn ở mức 580-595 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức 586-592 USD/tấn xuất xưởng, tương tự như ngày hôm trước.
Một nhà máy ở Izmir giữ giá chào ổn định ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng. Nhu cầu yếu ớt và người mua muốn chờ đến tuần sau. Một số người tham gia cho rằng thị trường phế liệu đã đạt mức trần vào đầu tuần này, nhưng các giao dịch gần đây đã đẩy giá lên cao hơn.
Trên thị trường xuất khẩu, rất ít người mua sẵn sàng đáp ứng kỳ vọng về giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã bị đẩy lên do giá phế liệu tăng và doanh số bán hàng nội địa trong hai tuần qua. Ngoài việc bán 6,000 tấn thép cây sang Nam Mỹ vào cuối tuần trước, rất ít hoạt động xuất khẩu được thực hiện, ngay cả với những người mua thường xuyên ở Balkan. Một thương nhân cho biết: “Giá ở Thổ Nhĩ Kỳ quá cao, ngay cả đối với người Balkan vào thời điểm hiện tại”. Một nhà cung cấp cho biết nguyên liệu Bắc Phi đã có sẵn với giá thấp nhất là 550 USD/tấn fob Algeria và 560 USD/tấn fob Ai Cập trong tuần qua nhưng nhận được rất ít sự quan tâm mua hàng.
Các nhà máy giữ vững chào bán HRC trên thị trường Châu Âu
Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng Châu Âu đang giữ giá chào bán cho lô hàng giao trong quý đầu tiên và đã nhận một số đơn đặt hàng ở mức giá mục tiêu, mặc dù một số nhà sản xuất vẫn có thể bán ở mức thấp hơn một chút.
Tâm lý vẫn khá mạnh mẽ ở thị trường Châu Âu, với sự hỗ trợ từ sự tăng giá của giá ở Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra, nguyên liệu nhập khẩu vào khối cũng được chào bán với giá quá sát với giá nội địa.
Cần lưu ý rằng phần lớn nguyên liệu nhập khẩu thấp hơn cũng sẽ được giao vào tháng 2-tháng 3 để thông quan vào tháng 4, trong khi HRC có thời gian giao hàng nhanh hơn - từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ - thậm chí có giá gần với mức giá trong nước hơn và trong nhiều trường hợp được cung cấp trên ngang bằng hoặc cao hơn vật liệu của Ý.
Một nhà máy cho biết họ đã nhận thấy đơn đặt hàng của Đức gia tăng trong tháng 1 và quý đầu tiên, nhưng lưu ý rằng mức khả thi đối với người mua thấp hơn mục tiêu của nhà máy khoảng 30-40 Euro/tấn. Theo báo cáo, một nhà sản xuất đã đưa ra mức giá thấp hơn cho mục tiêu của người mua, nhưng không phải ai cũng coi nguyên liệu từ nhà máy là đúng.
Một nguồn tin cho biết: “Nhu cầu không quá cao nhưng nếu không cắt giảm nhập khẩu và sản xuất thì có rất ít lý do để giá giảm”.
Một thương nhân bên ngoài Ý lưu ý rằng các trung tâm dịch vụ của Ý đã hỏi liệu các đối thủ cạnh tranh của họ có đang yêu cầu nguyên liệu hay không.
Một nguồn tin bên bán cho biết: “Thị trường đang trong quá trình tiêu thụ giá chậm”, đồng thời cho biết thêm rằng người mua đã nâng giá hạ nguồn ở các phân khúc khác nhau. Tuy nhiên, người dùng cuối phản ứng chậm.
Hoạt động thị trường HRC Ấn Độ trầm lắng giữa kỳ nghỉ lễ Diwali
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ tăng trong tuần qua do người bán cố gắng đẩy giá lên trong bối cảnh hoạt động thị trường hạn chế do hầu hết người mua đều đi nghỉ lễ Diwali.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4.0mm đã tăng trong tuần thêm 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) lên 56,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Thị trường thép trong nước chỉ hoạt động một phần trong tuần qua khi cả nước kỷ niệm Diwali và ngày lễ liên quan và dự kiến sẽ hoạt động trở lại từ tuần tới.
Những người tham gia thị trường đang kỳ vọng các nhà máy sẽ thông báo giảm giá hoặc giảm giá HRC vào tuần tới, mặc dù vẫn chưa rõ liệu các nhà máy có làm theo việc đó hay không.
Một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Không có hoạt động bán hàng nào diễn ra trong tuần qua, tất cả chúng tôi đang chờ thị trường mở cửa trở lại vào tuần này”, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ cố gắng cung cấp HRC trong khoảng 56,000-56,500 Rs/tấn với mong đợi về sự gia tăng nhu cầu.
Các thương nhân kỳ vọng thị trường sẽ mở cửa mạnh mẽ vào tuần tới sau lễ Diwali vì người mua sẽ quay lại bổ sung nguyên liệu cho đợt bán hàng cuối năm. Một thương nhân cho biết, nhu cầu từ lĩnh vực ô tô cũng được kỳ vọng sẽ ổn định khi các nhà máy chuẩn bị ra mắt mẫu xe mới vào năm tới.
Một người bán ở Gujarat cho biết: “Thị trường thép Trung Quốc đã cải thiện rất nhiều trong vài ngày qua và tâm lý đó cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường Ấn Độ”. Nhưng thị trường nội địa vẫn phải cạn kiệt lượng hàng nhập khẩu trong tháng này và tháng tới. Người bán cho biết: “Nếu nhu cầu quay trở lại, khối lượng nhập khẩu sẽ không thành vấn đề”.
Khoảng cách giữa nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu trong nước cũng đã được thu hẹp trên thị trường, quay trở lại mức giá ban đầu là 1,000 Rs/tấn, với HRC nhập khẩu được chào ở mức 55,000 Rs/tấn.
Các giá chào nhập khẩu HRC mới từ Trung Quốc được báo cáo ở mức 595 USD/tấn cfr Ấn Độ trong tuần này, trong khi các giá chào của Nhật Bản đứng ở mức 645 USD/tấn giao cho thị trường Mumbai. Các thương nhân cho biết những lời chào hàng này có giá cao hơn nên không có nhiều sự quan tâm.
Các nhà giao dịch kỳ vọng xu hướng thị trường sẽ rõ ràng vào tuần tới khi người bán và người mua đã hoàn toàn quay trở lại thị trường và quan điểm của các nhà máy về thông báo giá trong tương lai là rõ ràng.
Ở phân khúc hạ nguồn, giá thép cuộn cán nguội được báo cáo cao hơn 1,000 Rs/tấn trong tuần ở mức 64,000 Rs/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm vẫn ổn định ở mức 65,500 Rs/tấn. Giá thép tấm E250 cũng giữ ổn định ở mức 58,000 Rs/tấn. Tất cả giá đều dựa trên cơ sở xuất xưởng ở Mumbai và không bao gồm thuế GST.
Xuất khẩu
Tuần này, có rất ít chào bán xuất khẩu từ các nhà máy Ấn Độ tại thị trường EU do giá trong nước và xuất khẩu ngang nhau.
Theo các nhà xuất khẩu, một nhà máy Ấn Độ được cho là đã bán một số HRC ở Ý với giá 680 USD/tấn cfr trong tuần này, nhưng số lượng vẫn chưa rõ ràng, một số cho rằng con số này là gần 10,000 tấn, trong khi một số khác cho biết là 15,000 tấn.
Nghe nói nhà máy này cũng đã chào HRC ở mức giá 680 USD/tấn cfr ở Ba Lan, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện. Nhưng các nhà xuất khẩu cho biết những chào bán này không chung chung mà được tùy chỉnh cho những người mua cụ thể.
Một nhà xuất khẩu cho biết: “Bây giờ giá trong nước không cao hơn giá xuất khẩu, các nhà máy sẽ cố gắng xuất khẩu thường xuyên”, đồng thời cho biết thêm rằng xuất khẩu của công ty dự kiến sẽ diễn ra trong quý từ tháng 1 đến tháng 3.
Các nhà xuất khẩu cho biết, khi thị trường Châu Âu phục hồi và giá xuất khẩu của Trung Quốc tăng, các nhà máy Ấn Độ sẽ có thể tìm ra những khoảng trống để tạo ra doanh thu xuất khẩu.
Giá thép dẹt đường biển Trung Quốc tăng trưởng nhờ giao dịch cao hơn
Các nhà máy và công ty thương mại Trung Quốc đã nâng giá bán thép cuộn xuất khẩu sau khi có nhiều giao dịch được ký kết ở mức cao hơn, đặc biệt là ở Nam Mỹ và Trung Đông.
Người mua Việt Nam thận trọng hơn trong việc đặt hàng do sự cạnh tranh gay gắt giữa các thương lái.
Một số giao dịch mua số lượng nhỏ SS400 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức giá 555 USD/tấn FOB Trung Quốc đến Nam Mỹ và Trung Đông trong tuần qua. Một thỏa thuận khác mua số lượng nhỏ SS400 của Trung Quốc đã được bán với giá 554 USD/tấn cfr tại Việt Nam hôm thứ sáu, tầm khoảng 544 USD/tấn fob Trung Quốc.
Các nhà máy và thương nhân lớn của Trung Quốc đã đẩy giá chào lên trên 544-550 USD/tấn fob Trung Quốc sau những giao dịch đó, mặc dù hầu hết người mua bằng đường biển đều thận trọng khi đặt hàng.
Giá giao ngay HRC Thượng Hải không đổi ở mức 3,970 NDT/tấn (548.32 USD/tấn) vào ngày 17/11.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.1% xuống 4,012 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay chậm lại so với ngày hôm trước do giá cao làm giảm nhu cầu.
Giá HRC Thượng Hải đã đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 8. Các nhà giao dịch cho biết, sự thoái lui hoặc điều chỉnh nhẹ là bình thường sau khi giá tăng mạnh. Hầu hết những người tham gia đều có quan điểm tích cực đối với thị trường trong thời gian còn lại của năm nay liên quan đến môi trường chính sách ấm lên, chi phí doanh nghiệp và đơn đặt hàng tốt của các nhà máy.
Người mua Việt Nam giữ giá thầu không đổi ở mức 570-575 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn SAE1006 vào cuối tuần. Người bán cũng giữ giá chào ổn định ở mức 585-600 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE của Trung Quốc. Những người tham gia cho biết dự kiến sẽ có nhiều giao dịch hơn vào tuần tới nếu giá chào của Trung Quốc tăng hơn nữa.
Các nhà máy thép dài Châu Á tăng giá chào bán xuất khẩu
Các nhà máy Trung Quốc và Đông Nam Á tăng giá chào xuất khẩu vào thời điểm tâm lý thị trường tăng giá, nhưng giá thép xây dựng nội địa Trung Quốc vẫn ổn định do thương mại địa phương chậm lại.
Các nhà máy lớn ở Đông Nam Á đã nâng giá chào xuất khẩu lên 550-555 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore và họ tỏ ra ít quan tâm đến việc chấp nhận giá thầu thấp hơn. Giá mục tiêu của người mua tăng nhẹ lên trọng lượng lý thuyết là 545 USD/tấn cfr vì họ khó có được nguồn cung cốt thép thấp hơn 545-550 USD/tấn cfr.
Giá thép cây Trung Quốc tăng hơn 10 USD/tấn so với tuần trước và tâm lý thị trường chung tại thị trường Châu Á mạnh hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, những người tham gia cho biết nhu cầu ở Hồng Kông và Singapore vẫn yếu và lượng đặt hàng nhập khẩu số lượng lớn rất hiếm trên thị trường.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc không quan tâm đến việc bán ở mức thấp hơn 550 USD/tấn fob sau khi giá trong nước tăng lên trọng lượng lý thuyết là 540-560 USD/tấn.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,990 NDT/tấn (550 USD/tấn) vào ngày 17/11. Hợp đồng thép thanh giao tháng 1 đóng cửa ở mức 3,929 NDT/tấn.
Các thương nhân địa phương giữ giá chào thép thanh ở mức 3,990-4,040 NDT/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc tiếp tục nâng giá xuất xưởng thêm 10-30 NDT/tấn hôm thứ sáu, nhưng người mua tỏ ra không mấy quan tâm đến việc theo dõi và giao dịch giao ngay đã chậm lại từ ngày 16/11.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết sản lượng thép thanh trong tháng 10 của Trung Quốc đã giảm 12.1% so với một năm trước đó xuống còn 18.25 triệu tấn. Sản lượng thép cây giảm là nguyên nhân chính khiến giá tăng từ cuối tháng 10, nhưng một số người tham gia thị trường dự đoán xu hướng tăng sẽ chậm lại trong những tuần tới do nhu cầu có thể sẽ suy yếu từ cuối tháng 11.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu cuộn dây thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 565 USD/tấn fob. Một nhà máy khác ở Indonesia tăng giá chào xuất khẩu dây thép thêm 15 USD/tấn lên 555 USD/tấn fob. Những người mua ở Đông Nam Á không sẵn lòng nghe theo những chào bán cao hơn của các nhà máy với giá mục tiêu ở mức 525-530 USD/tấn cfr.
Phôi xuất xưởng Đường Sơn ổn định ở mức 3,660 NDT/tấn. Một nhà máy ở Indonesia đã tăng giá xuất khẩu phôi thép thêm 5 USD/tấn lên 525 USD/tấn fob.
Người mua đứng ngoài thị trường phế thép Nhật Bản do giá tạm dừng
Động lực tăng giá xuất khẩu H2 của Nhật Bản đã chững lại vào nửa cuối tuần, trong khi giá HS không thay đổi trong tuần qua do không có người mua lớn.
Đồng Yên Nhật đã trải qua những biến động đáng kể trong hai tuần qua với thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động, đạt mức thấp nhất trong 30 năm ở mức 151.65 yên: USD vào ngày 13/11 và sau đó tăng lên 149.57 yên: 1 USD hôm qua. Với việc thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản duy trì ổn định, tỷ giá trở thành yếu tố then chốt đối với thương nhân Nhật Bản trong đàm phán xuất khẩu vào tuần này.
Giá chào H2 chính thống ở mức khoảng 52,000 yên/tấn fob. Một số nhà xuất khẩu có thể cân nhắc mức giá 51,000-51,500 yên/tấn fob nếu họ không thể bán cho các nhà máy trong nước.
Người mua Đài Loan cho thấy nhu cầu đối với phế liệu Nhật Bản cải thiện sau khi giá phế liệu đóng container tăng và các nhà cung cấp Mỹ nhấn mạnh nguồn cung hạn chế trong mùa đông. Nhiều giao dịch H1/H2 50:50 được thực hiện ở mức 373-377 USD/tấn cfr kể từ cuối tuần trước nhưng lực mua chậm lại vào cuối tuần và một số người mua duy trì ý tưởng giá thấp.
Nhu cầu mua từ Đài Loan có thể tiếp tục nếu người bán phế liệu đóng container kiên quyết đưa ra mức giá cao hơn và thị trường thép đường biển mạnh lên trong tuần tới.
Một người mua HS lớn ở Hàn Quốc vẫn không hoạt động trong tuần này tại thời điểm thị trường nội địa của họ tiếp tục sụt giảm. Theo một nguồn tin thương mại, một số nhà kinh doanh phế liệu đã bắt đầu xem xét xuất khẩu phế liệu từ Hàn Quốc.
Các giá chào HS được đưa ra ở mức 405 USD/tấn cfr Việt Nam và 400 USD/tấn cfr Đài Loan, nhưng không có thỏa thuận nào được xác nhận trong tuần qua. Giá mà người mua đưa ra thấp hơn giá chào khoảng 10-15 USD/tấn.
Thị trường trong nước
Giá thu gom trong nước vẫn ổn định trong tuần qua, với H2 ở mức 50,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 50,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara.
Một số thương nhân Nhật Bản kỳ vọng Tokyo Steel sẽ điều chỉnh giá nếu người mua nước ngoài có nhu cầu và giá cả tốt hơn.
Giá thu gom tại Vịnh Tokyo rất khác nhau. H2 ở mức 49,000-49,500 yên/tấn, HS ở mức 52,500-53,000 yên/tấn và Shindachi ở mức 51,000-52,000 yên/tấn.
Giá phế thép Việt Nam ổn định do nhu cầu yếu
Giá nhập khẩu phế liệu đường biển dài của Việt Nam ổn định trong tuần từ ngày 13 đến ngày 17/11 do chênh lệch chào mua – chào bán mở rộng do các chỉ số trái ngược nhau.
Các nhà cung cấp phế liệu số lượng lớn của Mỹ đã không tích cực cung cấp hàng phế liệu cho Việt Nam trong tuần qua do nhu cầu hạn chế và dự kiến nhu cầu mua từ Ấn Độ và Bangladesh tăng lên cũng khiến người bán từ chối mọi hồ sơ dự thầu giá thấp hơn.
Các giá chào dự kiến khoảng 400-405 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, hầu như không thay đổi so với tuần trước đó. Nhưng các nhà máy Việt Nam vẫn giữ ý tưởng về giá phế liệu đường biển dài ở mức dưới 390 USD/tấn cfr, bày tỏ sự ưu tiên đối với phế liệu số lượng lớn trong nước và đường biển ngắn do nguồn cung hàng tồn kho đủ cho nhu cầu sản xuất hiện tại của họ.
Các nhà máy Việt Nam tiếp tục đấu thầu H2 Nhật Bản ở mức 375 USD/tấn cfr, cho thấy rằng 390 USD/tấn sẽ là giá trần cho phế liệu đường biển dài, với mức chênh lệch thông thường là khoảng 10-15 USD/tấn.
Một số nhà máy Việt Nam đặt mục tiêu tăng giá bán trong nước đối với thép cây và thép dây thêm 100-150 đồng/kg (4.12-6.18 USD/tấn) trong tuần qua. Mặc dù giá sản phẩm dài trong nước bắt đầu phục hồi nhưng tốc độ chậm hơn so với sản phẩm dẹt do ngành bất động sản trì trệ. Các nhà máy vẫn thận trọng trong việc tăng giá mua phế liệu và đang chờ giá thép tăng thêm trước khi đưa ra quyết định thu mua.
Người mua chờ đợi tín hiệu mới trên thị trường phế thép Châu Á
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan kết thúc tuần ổn định với người mua và người bán bên lề thị trường với triển vọng khác nhau về giá giao ngay.
Không có giao dịch giao ngay nào xuất hiện và số lượng người tham gia chào mua/chào bán cũng rất ít hoặc không có.
Người mua cho biết họ sẽ theo dõi và chờ đợi những tín hiệu mới của thị trường. Một số cho biết họ sẽ lùi lại sau khi đã đáp ứng các yêu cầu mua hàng vào đầu tuần.
Theo một số người mua, sản lượng thép thô tăng từ Trung Quốc có thể kìm hãm giá. Dữ liệu của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc cho thấy sản lượng thép thô tăng lên 1.971 triệu tấn/ngày trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 10/11, tăng 2.4% so với thời gian từ ngày 21 đến ngày 31/10.
Hầu hết người bán đều có triển vọng lạc quan về giá phế liệu vì các yếu tố mùa vụ và các chỉ số chắc chắn từ Thổ Nhĩ Kỳ. Giá phế liệu nhập khẩu trong nước tăng đều đặn từ 351 USD/tấn vào cuối tháng 10 lên 384 USD/tấn vào ngày 16/11.
Một thương nhân cho biết: “Thông thường, các chủ đầu tư đổ xô bàn giao tài sản, đặc biệt là trước Tết Nguyên đán nên đây có thể là yếu tố hỗ trợ giá nguyên liệu thô như phế liệu”.
Không có chào bán phế liệu nào của Nhật Bản cho Đài Loan xuất hiện.
