Sự bất ổn xuất hiện trên thị trường than cốc
Giá than cốc fob giảm do đơn hàng chốt thấp hơn, trong khi người mua Trung Quốc tránh xa than vận chuyển bằng đường biển khi họ cân nhắc xu hướng giá.
Giá than luyện cốc cao cấp của Úc được đánh giá giảm 1.50 USD/tấn xuống còn 257.50 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động thương mại được duy trì trên thị trường fob Australia vào đầu tuần. Một nhà máy thép lớn đã bán 35,000 tấn Illawarra trong tháng 2 cho một thương nhân Châu Á với giá 257 USD/tấn fob trên nền tảng giao dịch Globalcoal.
Những người tham gia ghi nhận mức giao dịch giảm 5 USD/tấn so với hợp đồng than cao cấp trước đó, với một số gợi ý rằng giá có thể dao động với "một số cuộc chiến về giá".
Những người tham gia khác dự đoán áp lực giá hơn nữa do thị trường thép mờ nhạt. “Giá thép không thay đổi nhiều trong vài tháng qua và các nhà máy không lạc quan rằng mọi thứ sẽ thay đổi trong thời gian tới,” một thương nhân Ấn Độ cho biết, trong khi một thương nhân khác lưu ý rằng sức mua có thể giảm trong vài tuần tới, khi hầu hết người tiêu dùng có đủ hàng dự trữ. Ông cho biết thị trường tương đối yên ắng vì người mua chỉ tìm kiếm thông tin về xu hướng giá.
Có nhiều điều không chắc chắn hơn khi những người tham gia cân nhắc những tác động tiềm ẩn của một cuộc gặp khác giữa Trung Quốc và Úc đối với chính sách thương mại của các nước. Ngoại trưởng Úc Penny Wong dự kiến sẽ thăm người đồng cấp Trung Quốc vào ngày 21 tháng 12, đánh dấu sự tan băng hơn nữa trong quan hệ giữa hai nước.
Một lô hàng 80,000 tấn than cốc cao cấp với laycan vào giữa tháng 1 đã được chào bán ở mức 280 USD/tấn fob Australia trên Globalcoal mà không có đơn phản đối.
Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ không đổi ở mức 275 USD/tấn cfr, và đến Trung Quốc cũng không đổi ở mức 315 USD/tấn cfr.
Thị trường Trung Quốc mạnh lên, với giá than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp cao cấp tại Anze, Sơn Tây, tăng 50 nhân dân tệ/tấn (7 USD/tấn) lên 2,600 NDT/tấn. Một người tiêu dùng Trung Quốc được cho là đã đặt giá thầu cho một lô hàng than Blue Creek 7 với giá 315 USD/tấn cfr Trung Quốc, nhưng các chi tiết khác không thể được xác minh khi đóng cửa thị trường.
Một khách hàng Trung Quốc cho biết: “Việc bổ sung hàng hóa đang diễn ra do người dùng cuối đang áp dụng phương pháp mua và sử dụng, duy trì mức tồn kho tối thiểu”. Ông gợi ý rằng giá đang tăng lên do hoạt động bổ sung hàng hóa này, mặc dù việc thắt chặt nguồn cung cũng đang thúc đẩy giá trị tăng lên.
Hàng hóa cấp thấp hơn của Nga tại các cảng có giá 2,080-2,240 NDT/tấn.
Tại thị trường nội địa, đề xuất tăng giá lần thứ tư 100 NDT/tấn bởi các nhà máy than cốc lớn ở Sơn Đông và Hà Bắc đang chờ phản hồi từ các nhà máy thép. Các quan điểm thị trường khác nhau về sự mong muốn đối với đợt tăng giá được đề xuất mới nhất, với một số người cho rằng sẽ có sự phản đối do biên lợi nhuận giảm, trong khi những người khác cho rằng tồn kho than cốc thấp sẽ khiến các nhà máy chấp nhận mức tăng.
Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do covid gia tăng
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 19/12 do các ca nhiễm Covid-19 gia tăng đè nặng lên triển vọng nhu cầu.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 2.80 USD/tấn xuống còn 109.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết: “Thị trường thép và hậu cần chậm lại do virus lây lan.”
Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan từ tháng 1 đến tháng 2 được giao dịch ở mức 107.20 USD/tấn trên cơ sở 61% Fe trên nền tảng Corex.
Một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại phía bắc Trung Quốc cho biết: “Các ca nhiễm Covid đang gia tăng ở Trung Quốc đã làm trì hoãn nhu cầu từ những người mua ở hạ nguồn và sự phục hồi sản xuất của các nhà máy. Tâm lý thị trường yếu dẫn đến giá phôi Đường Sơn giảm 50 NDT/tấn (7.14 USD/tấn) vào cuối tuần xuống còn 3,760 NDT/tấn. Giá giảm thêm 30 NDT/tấn vào buổi chiều xuống còn 3,730 NDT/tấn."
Giá quặng 62%fe đã giảm 16 NDT/tấn xuống còn 824 NDT/tấn đối với xe tải tự do trên xe tải Thanh Đảo, khiến tương đương vận chuyển bằng đường biển của nó giảm 2.15 USD/tấn xuống còn 109.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 793.50 NDT/tấn, giảm 3.7% so với giá thanh toán vào ngày 16/12.
Các giao dịch bên cảng khá ổn định, với nhu cầu tập trung vào quặng trung bình. "Một số nhà máy thép bắt đầu tích trữ hàng khi giá giảm", một nhà quản lý nhà máy ở Hà Bắc cho biết.
“Các nhà máy thép không muốn dự trữ nhiều vì nhu cầu thép yếu đang đè nặng lên giá thép và dòng tiền của các nhà máy thép, nhưng việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ dự kiến sẽ hỗ trợ phần nào,” một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.
Theo một thương nhân ở Thượng Hải, một số nhà máy thép có xu hướng dự trữ sau khi giá hợp đồng tương lai đóng cửa thấp hơn, nhưng lượng đặt mua của họ lại thấp.
PBF được giao dịch ở mức 808 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 812-815 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 146 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu đóng trong container Đài Loan ổn định do người mua chờ đợi giá chào hàng chắc chắn.
Hôm qua không có giao dịch giao ngay hoặc giá thầu chắc chắn nào được nghe thấy khi các nhà sản xuất thép địa phương chờ đợi các chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ.
"Tôi không nghĩ giá sẽ tăng cao hơn – 370 USD/tấn đã được thử nghiệm trong một thời gian và chưa có ai vi phạm mức đó," một người mua cho biết. "Có vẻ như sự không chắc chắn của thị trường và nhu cầu thép trì trệ vẫn đang đè nặng lên tâm lý."
Feng Hsin, công ty định giá thép nội địa của Đài Loan, đã thông báo rằng họ sẽ nâng giá bán thép cây và thu gom phế liệu trong nước thêm 200 Đài tệ/tấn (6.51 USD/tấn) lên 11,900-12,000 Đài tệ/tấn đối với phế liệu và 19,700 Đài tệ/tấn đối với thép cây.
Theo các nguồn tin thương mại, việc thu gom phế liệu địa phương và thép cây tăng là nằm trong dự kiến, do giá phế liệu vận chuyển bằng đường biển tăng gần đây.
Cũng có rất ít hoặc không có chào bán nào khi các nhà giao dịch chờ đợi các tín hiệu tiếp theo của thị trường. Giá chào chỉ định là 380-385 USD/tấn.
Một thương nhân cho biết: “Tôi nghĩ rằng có một số sự lạc quan đối với ngành thép và phế liệu màu sau thông báo về các biện pháp kích thích từ Bắc Kinh”.
Không có chào bán nào cho phế liệu Nam Mỹ. Một lô hàng H1/H2 50:50 có xuất xứ từ Nhật Bản được cho là chào giá 410 USD/tấn so với giá thầu dự kiến là 385 USD/tấn.
Giá phế thép Nhật Bản tăng trưởng
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản không đổi, nhưng các yếu tố cơ bản của thị trường vững chắc và nguồn cung phế liệu ít hơn có thể nâng giá trong tuần này.
Một số người bán cho biết họ hy vọng giá sẽ tăng do nhu cầu mạnh hơn từ các nhà sản xuất thép trong khu vực. Một người mua nổi tiếng ở Hàn Quốc vào tuần trước được cho là đã không mua được bất kỳ phế liệu nào của Nhật Bản do các nhà xuất khẩu Nhật Bản miễn cưỡng đàm phán về giá. Ngoài ra, nguồn cung phế liệu trong nước tại Hàn Quốc thắt chặt hơn có thể thúc đẩy nhu cầu mua phế liệu vận chuyển bằng đường biển của các nhà máy trước các lễ hội cuối năm.
Không có lời chào hàng nào được đưa ra, nhưng các nguồn thương mại cho biết giá trị hợp lý và mang tính biểu thị đối với phế liệu H2 sẽ ở mức trên 50,000 Yên/tấn.
Một số người mua cho biết họ muốn chờ giá cả rõ ràng hơn.
Một chào bán cho H1/H2 50:50 đã được nghe thấy ở mức 410 USD/tấn cfr Đài Loan, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận vào thời điểm công bố.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn
Các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giữ vững mức chào hàng của họ trong ngày làm việc thứ hai liên tiếp sau khi đẩy mạnh doanh số bán hàng hơn rất nhiều trong hầu hết tuần trước.
Một số đơn hàng nhỏ chốt giá thấp hơn vào tuần trước có thể đã làm giảm bớt lo lắng về dòng tiền và việc không thể đẩy giá nhập khẩu phế liệu xuống mức đáng kể vào tuần trước cũng đã dẫn đến việc các nhà sản xuất thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với việc giảm giá thép cây.
Hầu hết các nhà máy ở Istanbul sẽ chỉ chấp nhận giá xuất xưởng tương đương 665 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, trong hầu hết tuần trước đã thể hiện thiện chí bán gần với giá tương đương 660 USD/tấn, chưa bao gồm VAT.
Một nhà máy ở Izmir được cho là sẵn sàng chấp nhận giá thầu ở mức tương đương 660 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Iskenderun sẵn sàng chấp nhận 14,500 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 658.90 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đang hy vọng các thương nhân thép cây địa phương đã bán hết hàng tồn kho vào tuần trước và sẽ quay trở lại với nhu cầu mới trong tuần này hoặc tuần tới.
Các nhà máy Châu Âu ngừng cung cấp HRC
Các nhà máy ở cả thị trường thép cuộn cán nội địa của EU và bên nhập khẩu phần lớn đã ngừng giao dịch khi kỳ nghỉ lễ đến gần và khi họ chờ đánh giá mức có thể đạt được trong tháng 1.
Một số người bán ở EU hiện đã kéo dài thời gian giao hàng, với một số người nói với khách hàng rằng họ gần như đã bán hết hàng cho các đợt giao hàng vào tháng 2 và dự kiến sẽ cung cấp các đợt giao hàng vào tháng 3 vào đầu tháng 1. Nhưng điều này không nhất thiết phải đúng với tất cả các nhà sản xuất và có thể có nhiều hàng hơn cho tháng 2 vào tháng tới, như thường xảy ra khi thị trường bắt đầu có xu hướng tăng. Nhiều nhà sản xuất muốn trì hoãn chào bán và các nhà máy cũng đang nhắc nhở người mua về việc cắt giảm sản lượng mà họ đã thực hiện trong các cuộc đàm phán.
Các trung tâm dịch vụ thép (SSC) báo cáo rằng họ đã nhận được các đơn đặt hàng trong tháng 12 do nhu cầu từ người dùng cuối đã tăng lên và vì người dùng cuối đã thấy giá HRC tăng, điều này cũng khiến họ hoảng sợ mua hàng. Tồn kho tại các SSC cũng đã giảm xuống, nhưng một số người ở Ý nói rằng họ muốn mua ngay bây giờ để kinh doanh giáp lưng và không muốn thực hiện một đợt bổ sung đáng kể, vì họ muốn đánh giá thêm thị trường vào tháng 1.
Một số nhà máy Châu Á đã ra khỏi thị trường — Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc đều được cho là không đưa ra giá chào hàng chính thức, nhưng Hàn Quốc đưa ra mức giá 640 Euro/tấn cfr, trong khi Ấn Độ lần cuối bán với giá 620 Euro/tấn cfr và đang có kế hoạch tăng giá hơn nữa. Người mua cho biết thị trường sẽ cần ổn định ở mức 680 Euro/tấn được giao trong nước với giá 640 Euro/tấn cfr.
Một chào bán đã được nghe thấy đối với thép cuộn cán nguội sản xuất từ Ấn Độ với giá 700 Euro/tấn cfr Italy.
Giá thép dài Trung Quốc giảm do tâm lý thị trường thất vọng với kết quả cuộc họp
Giá thép dài Trung Quốc giảm do không có biện pháp mới và quan trọng nào để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế được công bố tại hội nghị công tác kinh tế trung tâm của Trung Quốc vào tuần trước.
Trung Quốc sẽ tuân thủ nguyên tắc "nhà ở là để ở, không phải để đầu cơ", Bắc Kinh nhắc lại vào ngày 16/12, sau cuộc họp kéo dài hai ngày thường đặt ra quan điểm cho các chính sách kinh tế trong năm tới. Điều này ngụ ý rằng ngành bất động sản khó có thể tìm thấy sự hỗ trợ chính sách đáng kể từ chính phủ trong năm tới, những người tham gia cho biết.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 50 NDT/tấn (7.2 USD/tấn) xuống còn 3,900 NDT/tấn do tâm lý suy yếu sau đợt tăng giá mạnh vào tuần trước.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 3.44% xuống 3,927 NDT/tấn. Các thương nhân giảm giá chào xuống còn 3,900-3,920 NDT/tấn sau khi các nhà máy giảm giá xuất xưởng xuống 20-50 NDT/tấn. Một số nhà máy than cốc ở Sơn Đông kêu gọi tăng giá xuất xưởng than cốc luyện kim thêm 100-110 NDT/tấn từ thứ Ba do nguồn cung khan hiếm. Nhiều nhà máy thép có thể đóng cửa lò vì chi phí nguyên liệu thô tăng và nhu cầu thép yếu.
Giá thép cây FOB của Trung Quốc không đổi ở mức 570 USD/tấn fob lý thuyết dựa trên giá chào hàng xuất khẩu ổn định của các nhà máy lớn của Trung Quốc. Một nhà máy phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây mức 595 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 2.
Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc duy trì giá chào thép cây ở mức 590 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, hướng tới các giao dịch cao hơn 580 USD/tấn fob. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc đang chào bán thép cây giao tháng 2, vì vậy họ muốn giữ giá ổn định để có đủ thời gian nhận đơn đặt hàng.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không thay đổi ở mức 592 USD/tấn fob trong thời gian thị trường xuất khẩu trầm lắng.
Các nhà sản xuất lớn đã hoãn chào hàng xuất khẩu thép cuộn vì giá giảm đột ngột ở thị trường nội địa. Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã giữ giá chào hàng thép cuộn carbon cao ở mức 645 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Nhưng mức giá này không hấp dẫn đối với những người mua hàng bằng đường biển vì họ kỳ vọng các nhà máy phía bắc Trung Quốc sẽ giảm giá xuống còn 600 USD/tấn fob hoặc thấp hơn trong những ngày tiếp theo. Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 80 NDT/tấn xuống còn 3,730 NDT/tấn.
Giá thép dẹt quay đầu giảm tại Trung Quốc
Giá thép dẹt Trung Quốc quay đầu giảm do không có biện pháp kích thích đáng kể nào được công bố tại hội nghị công tác kinh tế trung ương của Trung Quốc vào ngày 15-16/12.
HRC
Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 110 nhân dân tệ/tấn (15.75 USD) xuống còn 4,050 NDT/tấn.
HRC kỳ hạn tháng 5 giảm 3.63% xuống 3,981 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay giảm khi giá tương lai giảm. Không có biện pháp kích thích mới nào được công bố tại hội nghị công tác kinh tế trung ương tuần trước.
Hội nghị thường đưa ra các ưu tiên kinh tế cho năm tới và thị trường đã mong đợi nhiều biện pháp hơn từ đó để thúc đẩy tăng trưởng. Chính quyền trung ương nhắc lại rằng "nhà là để ở, không phải để đầu cơ", ngụ ý rằng tăng trưởng lĩnh vực bất động sản có thể bị hạn chế trong năm tới. Những người tham gia cho biết thị trường thép vẫn có thể tìm thấy sự hỗ trợ từ việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến Covid.
Chỉ HRC SS400 của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 583 USD/tấn. Giá chào từ một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã giảm 10 USD/tấn xuống còn 585-590 USD/tấn fob.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc cũng hạ giá xuống khoảng 570 USD/tấn fob nhưng cước vận chuyển của nhà máy này tới người mua ở nước ngoài cao hơn so với các nhà máy khác, vì vậy giá cơ sở fob của họ không cạnh tranh, một thương nhân cho biết. Một nhà máy khác ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá chào đối với HRC SS400 thêm 10 USD/tấn lên 610 USD/tấn fob, do nhà máy này kỳ vọng sự giảm giá gần đây sẽ được đảo ngược.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr Asean không thay đổi ở mức 603 USD/tấn. Các thương nhân trì hoãn chào bán sau một vài giao dịch vào Việt Nam vào tuần trước. Một người bán cho biết các nhà máy thép của Trung Quốc không vội vàng nhận đơn đặt hàng mới vì họ đã bán tốt vào tuần trước.
