Giá quặng sắt Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1

Giá quặng sắt đường biển giảm mạnh do giá thép giảm đáng kể.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 7.45 USD/tấn xuống 121.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số này cao hơn một chút so với mức thấp nhất của năm là 120.05 USD/tấn vào ngày 3/1.

Giá phôi Đường Sơn giảm 200 NDT/tấn chiều thứ sáu. “Không chỉ phôi thép, giá thép cây và thép cuộn cán nóng cũng giảm khoảng 120-150 NDT/tấn ở Đường Sơn,” một người mua ở phía bắc cho biết.

Thị trường đường biển có thanh khoản thấp cùng với tâm lý giảm giá. Một hàng hóa Newman High Grade Fines (NHGF) được giao dịch ở mức 121.10 USD/tấn trên cơ sở 62pc trên nền tảng Globalore. Một lô hàng 90,000 tấn của Pellet Feed Fines Guaiba 2 (P2FG), có vận đơn ngày 12/6, được bán với giá 127.60 USD/tấn thông qua đấu thầu.

Thị trường thứ cấp trầm lắng trong một tuần qua, mặc dù giá liên tục giảm có nghĩa là việc bán hàng hóa bằng đường biển tại các cảng của Trung Quốc hiện đang có lãi. Một thương nhân Thượng Hải cho biết: “Nhu cầu đã biến mất ngay cả đối với quặng sắt được chiết khấu.”

Một thương nhân phía đông Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi không nhận được yêu cầu về quặng của Ấn Độ ngày hôm nay tại thị trường ven cảng và đường biển.”

Chỉ có hai lô hàng của Ấn Độ đã được bán cho Trung Quốc trên thị trường đường biển kể từ ngày 22/5 khi Ấn Độ áp thuế xuất khẩu 50%.

Giám đốc nhà máy Hebei cho biết có nhiều kỳ vọng rằng sẽ có thêm nhiều nhà máy phải bảo trì hoặc cắt giảm sản lượng do thua lỗ và một số nhà máy thép có lượng thép tồn kho cao đang tồn kho.

Giá quặng 62%fe tại cảng giảm 40 NDT/tấn xuống còn 900 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, đạt mức thấp nhất kể từ ngày 28/2. Mức tương đương bằng đường biển của nó giảm 5.40 USD/tấn xuống 125.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 821.5 NDT/tấn, giảm 51.5 NDT/tấn hay 5.90% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.

Giá bên bờ biển giảm sau xu hướng giảm của giá kỳ hạn. "Giá giao dịch của Pilbara Blend Fines (PBF) đã giảm gần 35 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn từ sáng đến chiều. Hầu hết người bán chào bán PBF ở mức 880 NDT/tấn sau khi hợp đồng tương lai đóng cửa để thu hút doanh số", một thương nhân địa phương cho biết.

Các giao dịch chủ yếu được giao bởi các doanh nghiệp có nhu cầu cấp thiết. Một số thương nhân tham gia thị trường vì họ nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để mua hàng với giá thấp trong khi những người khác đứng đợi và xem khi họ kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.

PBF giao dịch tại 885-915 NDT/ tấn tại các cảng Sơn Đông và 880-915 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 120 NDT/tấn tại cảng Qingdao. Giá SSF vẫn ổn định trong bối cảnh lượng tồn kho thấp, mặc dù thanh khoản của nó đã giảm. Chỉ có một giao dịch SSF tại 775 NDT/tấn đã được nghe thấy vào buổi sáng tại cảng Sơn Đông.

Xu hướng thị trường than cốc suy yếu

Giá than cốc fob Úc giảm hơn 1.80 USD/tấn xuống mức 379.20 USD/tấn.

Giao dịch tiếp tục, với một số chỉ ra sự ổn định của giá FOB Úc. Một lô hàng 75,000 tấn vào cuối tháng 7, Goonyella đã được bán cho một thương nhân quốc tế với giá 375 USD/tấn fob trên nền tảng Globalcoal.

Một thương nhân cho biết: “Nhu cầu mạnh mẽ từ Nhật Bản và Châu Âu đối với than nhiệt, vì than nhiệt CV cao của Nga đã biến mất”, đồng thời cho biết thêm than nhiệt có CV cao có thể chuyển đổi thành than luyện cốc. Ông lưu ý: “Một số người dùng cuối có thể sử dụng than nhiệt làm than nghiền”.

Một nhà kinh doanh quốc tế cho biết: “Giá khí đốt tự nhiên của Châu Âu đang tăng trở lại, điều này sẽ hạn chế bất kỳ sự giảm giá nào đối với than nhiệt”, đồng thời gợi ý một số hỗ trợ cho thị trường than trong thời gian tới.

Nhưng những người khác vẫn dè dặt về triển vọng ngắn hạn đối với than đá.

"Nhu cầu không ổn định lắm vì nhiều nhà máy buôn bán chưa quyết định tiếp tục sản xuất", một thương nhân Ấn Độ cho biết.

Tâm lý tương tự cũng được lặp lại ở các khu vực khác. Một thương nhân Nhật Bản cho biết các nhà sản xuất ô tô đang xem xét giảm sản lượng, điều này sẽ làm giảm nhu cầu thép hơn nữa. Do chi phí cao và giá thép giảm, các nhà máy rất lo ngại về tỷ suất lợi nhuận của họ, điều này đã thúc đẩy việc chuyển sang quặng và than cấp thấp hơn. Do đó, một số người kỳ vọng giá sẽ tiếp tục điều chỉnh. Một thương nhân Ấn Độ cho biết nhu cầu thép ở hạ nguồn ở nước này yếu, điều này sẽ gây thêm áp lực cho than. Một người khác đồng ý, cho rằng than cao so với giá thép hiện tại.

Giá than cốc cao cấp sang Ấn Độ giảm 1.60 USD/tấn xuống 407.40 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than cốc hạng nhất sang Trung Quốc tăng 1.40 USD/tấn lên 448 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Mối quan tâm từ đường biển đang giảm dần do giá chào bán so với than nội địa ở Trung Quốc vẫn ở mức cao. Một chào bán cho một lô hàng Panamax than luyện cốc Conuma của Canada để tải vào tháng 7 đã nổi trên thị trường, với giá bán ra cho thấy ở mức thấp 400 USD/tấn cfr tại Trung Quốc.

"Blue Creek 7 chào bán bởi các nhà giao dịch là khoảng 500 USD/tấn cfr Trung Quốc, và giá này đắt hơn nhiều so với hàng địa phương", một người mua lớn của Trung Quốc cho biết. Ông nói thêm rằng giá mua có thể lên tới gần 450 USD/tấn cfr Trung Quốc vì "giá đấu giá được kết luận vào khoảng 3,500 nhân dân tệ/tấn đối với than cao cấp, khoảng 450 USD/tấn cfr ở Trung Quốc".

Người mua cho biết, nhu cầu dự trữ than và than cốc có một số dự trữ do một số nhà máy vẫn đang hoạt động, nhưng nhu cầu thép ở hạ nguồn nói chung là mờ nhạt với lượng thép tồn kho cao trong các nhà máy.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm sau 2 đơn hàng Mỹ bán cho một nhà máy Marmara và một nhà máy Iskenderun.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán HMS 1/2 90:10 với giá 373 USD/tấn cfr Marmara với phần lớn phế vụn. Hàng hóa dự kiến ​​xuất hàng vào cuối tháng 7. Một nhà cung cấp thứ hai của Mỹ đã bán 18,000 tấn HMS 1/2 90:10 với giá 368 USD/tấn, 5,000 tấn phế vụn với giá 386 USD/tấn và 2,000 tấn bonus là 386 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 7.

Năm nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu đã cung cấp hàng hóa từ biển sâu cho Thổ Nhĩ Kỳ, và gần như tất cả nguyên liệu đó đều đến từ kho cũ. Cũng có một chào bán Scandinavia và một chào bán Baltic. Chào bán Baltic bắt đầu ở mức 380 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 cao cấp.

Rất ít nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu thu gom phế liệu trong 10 ngày qua. Chỉ có hai trong số 10 nhà cung cấp phế liệu biển sâu lớn ở Tây Bắc lục địa Châu Âu đang thu thập bất kỳ lượng vật liệu mới đáng kể nào. Điều đó đang hình thành dòng chảy tồn đọng sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường trong những ngày tới.

Ngày hôm qua, hai chuyến hàng biển sâu của lục địa Châu Âu đã được bán cho Bangladesh với giá thấp hơn do các nhà xuất khẩu tiếp tục thể hiện nhu cầu bán hàng mạnh mẽ. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ tự tin rằng giá nhập khẩu của họ sẽ chịu nhiều áp lực hơn dựa trên nhu cầu bán hàng và tác động của môi trường vĩ mô suy yếu lên tâm lý. Ba người trong số họ cho biết họ sẽ mua hàng vào tuần này. Một số nhà máy vẫn chưa mua được lô hàng trong tháng 7.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá thêm đối với các chào hàng nội địa của họ trên cơ sở tương đương USD vào sáng qua, và do tỷ giá hối đoái không đổi qua đêm, cuối cùng đã có một mức giảm đáng kể trong mức chào bán bằng đồng lira. Tuy nhiên, giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tính theo đồng lira chỉ giảm 3.9% kể từ ngày 12/5 và đó dựa trên mức chào bán thấp nhất tương đương 685 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Tỷ lệ phần trăm thay đổi đó là không đủ để xuất hiện nhu cầu và các nhà sản xuất sẽ phải nhắm đến mức giá xuất xưởng thấp hơn 685 USD/tấn chưa bao gồm VAT.

Thị trường thép Trung Quốc chứng kiến ​​giá giảm đáng kể vào thứ Sáu so với bất kỳ ngày nào khác trong tuần qua do nhu cầu tiếp tục suy yếu. Giá phôi thép Đường Sơn của Bắc Trung Quốc dẫn đầu đà giảm, giảm 200 NDT/tấn (30 USD/tấn) trong ngày. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước của Trung Quốc trong nửa đầu tháng 6 đã giảm khoảng 30% so với nửa đầu tháng 6/2021, những người tham gia thị trường khu vực cho biết.

Giá thép cây Mỹ giảm

Giá thép cây Mỹ giảm trong tuần qua trong bối cảnh thị trường phế liệu tiếp tục suy yếu.

Thép cây xuất xưởng tại Midwest được đánh giá ở mức 1,090 USD/tấn, giảm từ 1,080-1,130 USD/tấn vào tuần trước đó. Nhập khẩu thép cây ddp Houston được đánh giá ở mức 1,000-1,040 USD/tấn, giảm từ 1,060 USD/tấn vào tuần trước.

Một người tham gia thị trường cho biết rằng các nhà sản xuất có thể chuyển chiết khấu từ chi phí nguyên liệu thô thấp hơn cho khách hàng trong tương lai gần, với một số khách hàng lớn hơn đã nhận được chiết khấu.

Giá nhập khẩu tiếp tục giảm do nhu cầu của Trung Quốc sau khi bị đóng vẫn chưa thành hiện thực, do đó không hỗ trợ giá xuất khẩu ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ cũng chưa giảm giá xuất xưởng xuống mức dễ chịu đối với một số người mua Mỹ.

Nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) Nucor trong tuần qua đã giảm giá thép cuộn niêm yết xuống 40 USD/tấn và phụ phí nguyên liệu thô SBQ là 75 USD/tấn.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh

Mức chào bán thép cây nội địa bằng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm đáng kể trong ngày không đủ để thu hút nhu cầu về nguyên liệu của các nhà sản xuất.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá thêm đối với các chào hàng nội địa của họ trên cơ sở tương đương đô la Mỹ vào sáng thứ sáu, và bởi vì tỷ giá hối đoái không đổi qua đêm, cuối cùng đã có một mức giảm đáng kể trong mức chào bán bằng đồng lira.

Tuy nhiên, giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tính theo đồng lira chỉ giảm 3.9% kể từ ngày 12/5 dựa trên mức chào bán thấp nhất hôm thứ sáu là 685 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Tỷ lệ phần trăm thay đổi đó không đủ để xuất hiện nhu cầu và các nhà sản xuất sẽ phải đặt mục tiêu thấp hơn nhiều so với mức 685 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT để thu lãi.

Mức chào hàng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trung bình khoảng 400 Lira/tấn trong ngày. Hai mức chào bán của nhà máy ở Istanbul đã giảm từ 14,700 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT vào ngày thứ năm xuống 14,300 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT vào ngày thứ sáu. Mức chào giá tương đương đô la Mỹ do hai nhà máy ở Istanbul đưa ra là 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Chào giá thấp nhất do một nhà máy Izmir và ba nhà máy Iskenderun đưa ra, tương đương 685 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Ba thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã rút giá thầu ở mức 700 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế. Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm làm tái hiện kỳ ​​vọng rằng các nhà sản xuất hiện có thể đủ khả năng bán dưới mức này mặc dù một số nhà máy vẫn đang cố gắng tăng doanh số bán trên mức này do không thực hiện được doanh số bán hàng chống lại việc mua phế liệu nhập khẩu ở mức 430-450 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 cao cấp trước đó vào tháng 6.

Giá phôi thép CIS tiếp đà giảm

Giá phôi ở Biển Đen nhích thêm do các giao dịch phế liệu giảm tiếp tục đè nặng lên nhu cầu.

Một số đợt bán phế liệu với giá thấp hơn đã làm giảm giá phế liệu hàng ngày cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ xuống 7.50 USD/tấn, xuống còn 367.50 USD/tấn cfr. Do đó, người mua giảm mục tiêu đối với phôi nhập khẩu, với các nhà máy sẵn sàng thương lượng giảm giá thêm vào thời điểm nguồn cung dồi dào.

Một lô 3,000 tấn đã được báo cáo đặt trước vào cuối tuần qua với giá 595 USD/tấn cfr ở Ai Cập thông qua một thương nhân, nhưng có khả năng có nguồn gốc từ Donbass. Nhưng hầu hết những người tham gia đặt giá trị có thể giao dịch dưới 530 USD/tấn fob Biển Đen. Một người mua đã chỉ ra mức khả thi đối với phôi thép Nga là 580 USD/tấn cfr Ai Cập.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, do nhu cầu chậm chạp và chi phí đầu vào giảm, một số nhà máy được cho là sẵn sàng giảm giá xuống còn 620 USD/tấn fob cho phôi thép, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin nào về doanh số bán hàng.

Giá HRC EU tiếp tục giảm

Giá HRC Châu Âu giảm thêm do giao dịch trong kỳ nghỉ lễ chậm chạp ở miền Bắc.

Vẫn có tin đồn về việc các nhà máy của Đức giảm xuống mức 850 Euro/tấn, mặc dù điều này không thể được xác nhận. Một nhà sản xuất lớn của Châu Âu cho biết rõ ràng giá sẽ ở mức thấp 900 Euro/tấn do nhu cầu yếu.

Nhưng các chào bán đã thấp hơn mức này từ một số doanh nghiệp. Các nhà sản xuất Đông Âu đã nhắm đến 870 Euro/tấn hoặc ở đó, với những người mua lớn đặt giá thầu từ 800-850 Euro/tấn.

Một trung tâm dịch vụ lớn đang hy vọng sẽ mua được khoảng 850 Euro/tấn giao trong tuần tới, nhưng các cuộc đàm phán đã không bắt đầu đúng cách vì những ngày lễ ở Đức.

Thị trường kinh hoàng khi tiếp tục suy yếu ở Châu Á, với chỉ số giá FOB Trung Quốc trượt xuống dưới 700 USD/tấn fob. Giá vào thị trường nhập khẩu quan trọng của ASEAN cũng đạt mức 700 USD/tấn, khiến những người tham gia lo lắng. Giá nguyên liệu thô cũng đang giảm do biên lợi nhuận của các nhà sản xuất yếu.

Tại Ý, lực mua vẫn chưa trở lại, mặc dù những người bán ở Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đang hy vọng thanh khoản có thể tăng tại một sự kiện ở Dusseldorf vào tuần tới. Những người mua lớn đã có sẵn 820 Euro/tấn được giao từ các nhà sản xuất Ý, trong khi cho biết có thể có một số thấp hơn nữa. HDG được nghe ở mức 1,000-1,050 Euro/tấn giao Ý. CRC từ Ấn Độ đã được chào bán ở mức 895 Euro/tấn cfr Ý.

Trên thị trường kỳ hạn, HRC quý 4 giao dịch ở mức 775 Euro/tấn theo hợp đồng Bắc Âu của CME Group, trong khi chênh lệch từ tháng 6 đến tháng 9 được giao dịch ở mức +80 Euro/tấn, với giá giao ngay là 880 Euro/tấn và 800 Euro/tấn.

Khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ đơn hàng Trung Quốc

Người mua thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy một lượng lớn đơn đặt hàng mà họ đã đặt với các nhà máy Trung Quốc để bốc hàng từ tháng 4 đến tháng 5, vì ngày giao hàng mới nhất đã bị bỏ lỡ do Covid-19.

Người mua hiện có thể đặt HRC ở mức thấp hơn và với thời gian giao hàng ngắn hơn trong nước hoặc từ các nhà cung cấp khác, nếu họ cần, và vì vậy họ đã tìm cách hủy hợp đồng với Trung Quốc. Nguồn cung của họ cũng cao và nhu cầu cuối cùng yếu, có nghĩa là họ thậm chí có thể không cần đặt hàng thay thế.

Chào bán HRC Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trường nội địa ở mức 760-790 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 8, nhưng những người tham gia cho biết mức chiết khấu 10-20 USD/tấn sẽ có sẵn theo nhu cầu. Việc mua bán đã chậm chạp trong nhiều tuần. Kết hợp với chi phí phế liệu giảm, thị trường tiêu thụ dài hạn chậm chạp và hoạt động xuất khẩu mờ nhạt đối với cả HRC và các sản phẩm hạ nguồn, điều này có nghĩa là nhiều người kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Kỳ vọng của người mua thấp hơn nhiều so với đề xuất của nhà máy, với một số báo cáo 700-750 USD/tấn xuất xưởng là khả thi.

Không có nhiều thông tin về phía nhập khẩu trong tuần này, ngoài một số chào bán của Nga ở mức 675-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, và không có giao dịch nào được báo cáo.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC ở mức 750-760 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Một số chào bán vào Nam Âu đã được nghe trong tuần ở mức 790-800 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế. Nhưng sự quan tâm của người mua được báo cáo ở mức 750-780 Euro/tấn trở xuống, ở mức thấp nhất của phạm vi sẽ là 720 USD/tấn fob.

Người bán cho biết nhiều người mua không phải là vấn đề về giá cả, vì vậy một số không muốn giảm giá thêm vì họ nhận thức được rằng điều này sẽ không thu hút được sự quan tâm và đặt trước.

CRC

Nhu cầu đối với các sản phẩm hạ nguồn ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu đều không có trong tuần này. Giá thép cuộn cán nguội hàng tuần giảm 40 USD/tấn xuống 850 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá xuất xưởng giảm 30 USD/tấn xuống còn 860 USD/tấn xuất xưởng.

CRC có sẵn ở mức 870-900 USD/tấn n xuất xưởng và thấp hơn một chút cho các thị trường xuất khẩu. Một số chào bán được báo cáo về phía xuất khẩu ở mức 880-890 USD/tấn fob, nhưng giảm giá đã được dự kiến ​​rộng rãi và giá 850 USD/tấn cũng đang được nghe thấy. Các nhà phân tích lại cho rằng 850-860 USD/tấn fob sẽ được chấp nhận và giá thấp nhất là 830 USD/tấn sẽ được xem xét nếu có một giá thầu chắc chắn.

Một số nhu cầu từ Mỹ đã được báo cáo ở mức 960 USD/tấn cfr, nhưng với giá cước vận chuyển cao, giá FOB tương đương 800-810 USD/tấn fob là quá thấp đối với người bán.

HDG

Giá mạ kẽm nhúng nóng đã giảm trở lại trong tuần, nhưng không bằng CRC.

Tại thị trường nội địa, một số chào bán trên mốc 900 USD/tấn, thậm chí lên tới 970 USD/tấn xuất xưởng, nhưng ở phía xuất khẩu, một số nhà máy báo giá 900 USD/tấn fob là mức giá trong tuần đối với vật liệu Z100 0.5mm , đặc biệt là đến Châu Âu. Những người tham gia thị trường Châu Âu cho biết giá từ Thổ Nhĩ Kỳ rất cạnh tranh, nhưng các giao dịch vẫn chưa được đưa ra.

Kỳ vọng của người mua thậm chí còn thấp hơn, với một số kỳ vọng ở Anh thấp hơn 100 USD/tấn so với giá chào bán, đối với Z275 được báo giá ở mức 1,250 USD/tấn cfr. Một chào bán đã được đưa ra vào tuần trước ở Ai Cập ở mức 960 USD/tấn cho 1mm Z60 và ở Lebanon là 950 USD/tấn cho 1mm Z70.

Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đang cần bán, vì vậy giá cả có thể thương lượng, vì họ muốn lấp đầy công suất, đặc biệt là khi thời gian nghỉ lễ từ tháng 7-8 đến gần. Trên thực tế, một số công ty tái sản xuất đã được cho là có kế hoạch ngừng dây chuyền sản xuất của họ trong một tuần vào giữa tháng 7.

Giá phế thép Nhật Bản suy yếu

Giá xuất khẩu phế thép H2 Nhật Bản giảm do ít yêu cầu hơn trên thị trường đường biển, trong khi giá phế liệu chất lượng cao được hỗ trợ bởi nhu cầu mua duy trì đối với khối lượng nhỏ.

Giá phế liệu Nhật Bản ổn định so với chào hàng phế liệu số lượng lớn giá thấp từ Châu Âu vào Châu Á, cùng với sự sụt giảm mạnh của thị trường thép Trung Quốc, đã khiến hầu hết người mua ở nước ngoài từ bỏ việc mua nguyên liệu của Nhật Bản.

Thị trường xuất khẩu

Một lô H2 đã được bán cho một nhà máy nhỏ hơn ở Hàn Quốc trong tuần qua với giá 52,000 yên/tấn fob, giảm 1,000 yên/tấn so với tuần trước.

Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Mức giá này là cao nhất trong tất cả các thị trường nước ngoài, các nhà cung cấp có hàng tồn kho dồi dào nên vui mừng bán ra ở mức này trước khi giá giảm hơn nữa”.

H2 Nhật Bản không bán được ở các thị trường khác do các chào hàng từ Mỹ và Châu Âu ngày càng gay gắt hơn.

Giá HMS 1/2 80:20 cfr tại Đài Loan giảm 25 USD/tấn xuống còn 405 USD/tấn, kéo theo chỉ báo giá H/H2 50:50 của Nhật Bản xuống còn khoảng 420 USD/tấn, tầm 49,000 yên/tấn fob cho H2.

Một thỏa thuận số lượng lớn ở biển sâu với giá 420 USD/tấn cfr tại Việt Nam vào đầu tuần qua cũng khiến giá H2 chào bán ở mức 460 USD/tấn cfr hoàn toàn không khả thi đối với người mua Việt Nam.

Giao dịch HS và shindachi được thực hiện với Hàn Quốc trong tuần qua ở mức 63,000 yên/tấn cfr, tầm 58,000 yên/tấn fob, cùng mức với tuần trước đó. HRS101 được bán cho Trung Quốc với giá 490 USD/tấn cfr, giảm 15 USD/tấn so với tuần trước, do người mua Trung Quốc chuyển giá thầu phù hợp với các thị trường Châu Á khác. Giá fob tương đương là 57,800 yên/tấn fob.

HS có hạn đã được chào bán cho Việt Nam với giá thấp hơn giá giao dịch cho Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng vẫn không thu hút được bất kỳ người mua nào.

Thị trường trong nước

Thị trường phế liệu nội địa của Nhật Bản ổn định trong tuần do Tokyo Steel chỉ giảm giá tại nhà máy Utsunomiya 500 yên/tấn. Giá H2 ở mức 55,000 yên/tấn đối với nhà máy Utsunomiya và 55,500 yên/tấn đối với nhà máy Tahara.

"Tokyo Steel vẫn đang mua với tỷ suất lợi nhuận tốt. Tôi đã vận chuyển một số sà lan từ Kanto đến bãi Tokyo Steel Nagoya trong tuần ", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Tuy nhiên, nhiều người tham gia thị trường đồng ý rằng giá phế liệu nội địa Nhật Bản sẽ tiếp tục giảm trong bối cảnh tâm lý tiêu cực trên thị trường toàn cầu. Các nhà máy lò điện hồ quang của Nhật Bản sẽ bước vào thời kỳ bảo trì vào mùa hè này, do đó lượng phế liệu tiêu thụ ít hơn. Nhiều nhà cung cấp sẵn sàng xem xét các đơn đặt hàng xuất khẩu ngay bây giờ vì lô hàng sẽ được giao từ tháng 7 trở đi.

Giá thu mua bên bờ vịnh Tokyo không đổi ở mức 52.000-53.000 yên / tấn đối với H2, 56.500-58.000 yên / tấn đối với HS và 56.000-57.500 yên / tấn đối với shindachi.

Giá HRC Ấn Độ giảm tuần thứ mười liên tiếp

Giá HRC Ấn Độ đã giảm tuần thứ 10 liên tiếp do nhu cầu tiếp tục giảm, nhưng giá có thể ổn định ngay sau khi các nhà máy xem xét cắt giảm sản lượng.

Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 2.5-4mm giảm 1,500 Rs/tấn (19 USD/tấn) xuống 61,750 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Các nhà giao dịch cho biết, nhu cầu tiếp tục yếu với việc người mua chia nhỏ các đơn đặt hàng và mua sắm theo tuần thay vì số lượng lớn do giá tiếp tục giảm. Tiêu thụ yếu và hàng tồn kho tăng cao cũng khiến người bán tạm dừng hoặc hoãn việc tái nhập hàng.

Nhưng các nhà máy đang cố gắng ổn định giá cả. "Các nhà máy đang yêu cầu chúng tôi giữ giá và đảm bảo với chúng tôi rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng", một thương nhân ở Tây Ấn Độ cho biết. Một thương nhân khác cho biết các nhà máy đang trong quá trình giảm tốc các lò cao của họ do lượng tồn kho tăng cao và xuất khẩu gặp khó khăn.

Mặc dù một số nhà giao dịch đã nghi ngờ về động thái này và nói rằng nó có thể tồn tại trong thời gian ngắn và chỉ được thực hiện để thay đổi tâm lý trên thị trường.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã có cuộc gặp với Hiệp hội Thép Ấn Độ cùng với các quan chức hàng đầu của các công ty thép vào ngày 16/6 khi việc áp thuế xuất khẩu thép 15% gần chạm mốc một tháng.

Giá HRC trong nước đã giảm hơn 20% kể từ khi đạt mức đỉnh 78,500 Rs/tấn vào đầu tháng 4. Một số người tham gia thị trường tin rằng các quan chức của công ty sẽ đảm bảo với Bộ rằng lạm phát giá thép đã giảm và do đó các thuế quan nên được xóa bỏ.

Theo những người tham gia, sự sụt giảm đều đặn của giá quặng sắt và than cốc và thị trường thép toàn cầu chững lại sẽ khiến giá không thể đi lên nữa. NMDC của Ấn Độ đã giảm giá quặng sắt khoảng 30% trong tháng cho tháng 6. Giá than cốc xuất sang Ấn Độ trên cơ sở cfr bờ biển phía đông đã giảm 24% trong tháng.

Chỉ số HRC của ASEAN giảm xuống còn 725 USD/tấn vào ngày thứ năm, nhưng nhu cầu vẫn yếu với giá chào bán của Ấn Độ và Trung Quốc ở mức 730-745 USD/tấn cfr Việt Nam và chào mua ở mức 700-710 USD/tấn.

Những người tham gia thị trường nhìn thấy thị trường biến động cho đến tháng 7 và kỳ vọng giá sẽ ổn định vào tháng 8 và nhu cầu trên thị trường tăng mạnh vào tháng 9 khi tiêu dùng tăng theo mùa sau đó.

Giá phế Châu Á suy yếu

Giá phế liệu đóng container đến Đài Loan giảm hôm thứ sáu do người bán dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm và giảm giá chào bán trước cuối tuần.

Một số giao dịch chốt ở mức 405 USD/tấn trong ngày. Người mua ban đầu tỏ ra không quan tâm và bị động vào đầu ngày.

"Chúng tôi đã nói với người bán rằng chúng tôi không mua gì cả, vì vậy họ thậm chí không cần đưa ra bất kỳ chào bán nào cho chúng tôi. Nhưng thay vào đó, người bán đã đến gặp chúng tôi để yêu cầu mức giá chào mua tốt nhất của chúng tôi", một người mua thép cho biết.

Đã có chào bán ở mức 405-425 USD/tấn. Một số người bán cho biết, việc bán tháo là do dự đoán giá sẽ giảm trong tuần tới. "Hầu hết người mua đều sẵn sàng mua một số phế liệu số lượng lớn từ Nhật Bản hoặc bờ biển phía tây Hoa Kỳ. Tôi nghi ngờ Feng Hsin sẽ giảm giá vào ngày 20/6", một thương nhân cho biết.

Vào ngày 16/6, Feng Hsin thông báo rằng họ sẽ giảm giá phế liệu trong nước xuống 300 Đài tệ/tấn (10 USD/tấn), đồng thời cắt giảm giá phế liệu thô và vụn 500 Đài tệ/tấn, có hiệu lực từ hôm thứ sáu.

Hầu hết các nguồn tin thương mại cho biết giá phế liệu đường biển có khả năng tiếp tục giảm trong tuần này, và dự đoán sự cạnh tranh gay gắt từ những người bán thay thế. "Tôi nghĩ việc bán phế liệu số lượng lớn Baltic cho Việt Nam mới chỉ là bước khởi đầu. Tuần tới, chúng tôi có thể bắt đầu thấy các chào bán đổ về từ Châu Âu. Tôi đoán rằng giá phế liệu container có thể phải giảm xuống dưới 400 USD/tấn để duy trì tính cạnh tranh", một người mua nói.

Việt Nam

Người mua Việt Nam quan tâm đến giá thép phế liệu rẻ hơn khi thị trường thép kỳ hạn Trung Quốc giảm mạnh cho thấy tâm lý giảm giá nhiều hơn.

Những người tham gia thị trường không tin tưởng về sự phục hồi nhu cầu trong mùa gió mùa ở nhiều quốc gia và chính sách nghiêm ngặt của Covid-19 ở Trung Quốc.

"Giá phôi thép xuất khẩu khả thi đã giảm hơn 20 USD/tấn xuống dưới 600 USD/tấn fob trong tuần qua. Đây là thời điểm thực sự khó khăn cho các nhà máy", một người liên hệ với nhà sản xuất thép Việt Nam cho biết.

Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam không tham gia thị trường và muốn theo dõi diễn biến giá trong tuần này.

Giá thép Trung Quốc tiếp đà giảm, chưa chạm đáy

Giá thép tại Trung Quốc và thị trường đường biển tiếp tục đà giảm do các thương nhân giảm giá để kích cầu.

Giá phôi thép Đường Sơn đã giảm 200 NDT/tấn (30 USD/tấn) trong ngày thứ sáu.

Một số thương nhân đã đặt số lượng nhỏ sau khi giá giảm, nhưng không ai muốn mua vì họ chưa thấy đáy, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc đã tăng 12,000 tấn so với ngày thứ năm lên 130,000 tấn vào thứ sáu. Mức giao dịch hiện tại chỉ bằng 70% của mức tháng 6 năm ngoái, họ nói thêm.

HRC

Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 120 NDT/tấn xuống 4,560 NDT/tấn. Giá đã giảm 300 NDT/tấn (45 USD/tấn) kể từ ngày 10/6. HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 4.24% xuống 4,453 NDT/tấn.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc giảm 13 USD/tấn xuống còn 691 USD/tấn. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã bán lượng nhỏ HRC SS400 ở mức 690 USD/tấn fob vào cuối ngày thứ năm cho một số thương nhân. Nhà máy đã vắng mặt trên thị trường trong vài tuần.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc hiện im lặng do có sự chênh lệch lớn giữa chào hàng và giá thầu, nhưng các thương nhân đã chủ động giảm giá bán HRC SS400 của Trung Quốc xuống 700 USD/tấn cfr tại Việt Nam. Giá thầu đứng ở mức 690 USD/tấn cfr Việt Nam. Các nhà máy khác của Trung Quốc có thể bị thúc đẩy giảm giá vào tuần tới trong bối cảnh tình hình mua bán chậm chạp.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 8 USD/tấn xuống còn 717 USD/tấn. Nhà máy Việt Nam Formosa Hà Tĩnh đã cắt giảm giá chào thép cuộn SS400 và SAE1006 xuống còn 741 USD/tấn từ 750-765 USD/tấn cif Việt Nam. Chào bán này không thể kích cầu vì các nhà giao dịch sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 710-725 USD/tấn cif đối với cuộn Ấn Độ và Trung Quốc.

Nguồn tin Việt Nam cho biết Formosa tiếp tục cắt giảm giá chào hàng xuống còn 724 USD/tấn cif Việt Nam vào cuối ngày. Một người tham gia cho biết, vấn đề là không có nhu cầu ở Việt Nam và người mua trong nước lo ngại giá giảm liên tục.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 80 NDT/tấn xuống 4,490 NDT/tấn do các thương nhân giảm giá chào bán. Giá thép cây giao sau tháng 10 giảm mạnh 4.27% xuống 4,354 NDT/tấn. Các thương nhân cắt giảm chào hàng xuống còn 4,470-4,500 NDT/tấn. Các nhà máy thép cây cũng giảm giá xuất xưởng 20-80 NDT/tấn sau khi giá phôi giảm 200 NDT/tấn trong ngày.

Giá thép cây fob Trung Quốc giảm 5 USD/tấn xuống 710 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết sau khi giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước giảm xuống 645-670 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Các nhà sản xuất lớn đã rút lại giá chào xuất khẩu khỏi thị trường do cơ hội xuất khẩu không nhiều.

"Chúng tôi đã nhận được một vài yêu cầu gần đây và có thể xem xét giảm giá xuất khẩu của chúng tôi hơn nữa vào tuần tới", một nhà máy ở phía đông Trung Quốc cho biết.

Chỉ số thép cây hàng tuần của ASEAN giảm 12 USD/tấn xuống còn 705 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết của Singapore với giá thép cây của các nhà cung cấp chính đang có xu hướng giảm. Thép cây của Malaysia được bán cho Singapore với giá lý thuyết 700 USD/tấn cfr.

Những người tham gia cho biết thép cây Trung Đông có giá 715 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore trong tuần này, giảm 15 USD/tấn so với tuần trước. Người mua ước tính rằng các nhà máy Việt Nam sẵn sàng bán thép cây ở mức 680-700 USD/tấn fob trọng lượng thực tế do nhu cầu yếu ở các thị trường trong khu vực.

Các nhà máy Trung Quốc có thể đẩy nguồn cung thép cây của họ sang thị trường Đông Nam Á với mức giá đó trở nên cạnh tranh hơn sau đợt giảm giá gần đây. "Mọi người không biết khi nào giá sẽ chạm đáy, nhưng một số nhà máy ở Việt Nam và Malaysia hiện đang thua lỗ", một người mua ở Singapore cho biết.

Cuộn dây & phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 7 USD/tấn xuống còn 714 USD/tấn do người mua cắt giảm giá mục tiêu. Người mua ở Philippines giảm giá thầu xuống còn 700 USD/tấn cfr, tương đương với 660-665 USD/tấn fob đối với thép cuộn Trung Quốc. Một số đang bán khống thép cuộn của Trung Quốc với giá 710 USD/tấn cfr ở Manila, vì họ tin rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong một thời gian. Hầu hết các nhà máy đều miễn cưỡng cắt giảm giá chào hàng đến mức mục tiêu của người mua vì nhiều doanh nghiệp trong số họ đã thua lỗ.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng giảm 200 NDT/tấn xuống 4,180 NDT/tấn. Các nhà máy trong nước đã công bố giá bán thấp nhất của họ là 4,380 NDT/tấn vào ngày 14/6.