Giá thép yếu hạn chế đà tăng giá quặng sắt
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng bị hạn chế do nhu cầu thép yếu và giá hạ nguồn ở Trung Quốc giảm.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 15 cent/tấn lên 115.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá phôi thép Đường Sơn giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.19 USD/tấn) trong ngày xuống còn 3,580 NDT/tấn vào ngày 19/6. Mùa mưa ở miền nam Trung Quốc đang đè nặng lên nhu cầu thép.
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 3 NDT/tấn xuống 874 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 809.50 NDT/tấn, giảm 1 NDT/tấn hay 0.12% với giá thanh toán vào ngày 16/6.
Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết, các yêu cầu từ các nhà máy đang hoạt động, đặc biệt là những nhà máy ở Đường Sơn, vì họ cần bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ sắp tới. Một số công ty thương mại không vội vàng chào giá hôm nay do giá hợp đồng tương lai DCE dao động và họ dự kiến giá quặng sắt sẽ ổn định trong hai ngày tới do nhu cầu từ các nhà máy, một người mua nhà máy ở Hà Bắc cho biết.
Một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết, quặng cục được săn đón tại các cảng vì chúng mang lại hiệu quả về chi phí cho các nhà máy. Pilbara Blend Lump được giao dịch ở mức 958 NDT/tấn tại cảng Lanshan và 970 NDT/tấn tại cảng Rizhao. Newman Blend Lump được giao dịch ở mức 960 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông.
PBF giao dịch ở mức 880-885 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và 855-860 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 136 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than cốc tiếp tục tăng
Giá than luyện cốc vận chuyển bằng đường biển đến Trung Quốc tiếp tục tăng do thị trường lạc quan trong ngắn hạn và nhu cầu cao hơn.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Trung Quốc tăng 2.80 USD/tấn lên 224.80 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, tâm lý giao dịch bằng đường biển được củng cố vào thời điểm giá thép tăng. Than cốc số 4 Liulin với 0.8% lưu huỳnh tăng 40 NDT/tấn lên 1,660 NDT/tấn (232.90 USD/tấn), trong khi than cốc số 4 Liulin với 1.3% lưu huỳnh tăng 90 NDT/tấn lên 1,480 NDT/tấn.
Việc bổ sung hàng đã hỗ trợ giá trong nước tăng trở lại, nhưng nhiều người mua vẫn tiếp tục chờ xem. “Tâm lý người Trung Quốc đã được cải thiện nhờ suy đoán về gói kích thích tài chính, nhưng tôi không nghĩ giá đã tăng đến mức mà hàng hóa của Úc có thể bắt đầu có ý nghĩa,” một thương nhân có trụ sở tại Singapore gợi ý. Các mức giao dịch dự kiến đối với than luyện cốc cứng nguyên chất vận chuyển bằng đường biển được đặt ở mức 220-230 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Một vụ tai nạn vào ngày 15/6 tại một mỏ ở Sơn Tây đã thúc đẩy nhiều cuộc kiểm tra an toàn hơn trong tuần này, nhưng tác động đối với sản xuất và giá cả trong nước là rất nhỏ.
Trong phân khúc phun than nghiền thành bột (PCI), một lô hàng 21,000 tấn than PCI có độ bay hơi thấp của Nga đã được giao dịch ở mức 135-136 USD/tấn cfr Trung Quốc. PCI của Nga được báo cáo là chứa 10-12% chất dễ bay hơi, 0.4% lưu huỳnh và 10% tro, với nhiệt trị 7,500 kcal/kg và Chỉ số khả năng nghiền của Hardgrove là 55.
Một nhà sản xuất than cốc ở khu vực Nội Mông Cổ đã đề xuất đợt tăng giá than cốc đầu tiên lên 100 NDT/tấn, với lý do chi phí sản xuất than cốc cao do giá nguyên liệu tăng.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giữ ổn định ở mức 243.20 USD/tấn cfr.
Giao dịch trên thị trường fob Australia trầm lắng, với hầu hết những người tham gia chờ đợi những dấu hiệu thị trường rõ ràng hơn. Một số người tham gia đồng ý rằng giá than luyện cốc trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào sự phát triển trong lĩnh vực thép của Trung Quốc. Một thương nhân quan sát thấy mức tiêu thụ hạ nguồn của Trung Quốc và lực kéo thị trường thép là một chỉ báo lớn về cách giá sẽ di chuyển trong ngành thép và điều này có thể thúc đẩy hơn nữa giá than luyện cốc.
Thị trường phế thép tạm lắng, nhu cầu thép giảm
Thương mại nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng trong ngày hôm qua, do nhu cầu đối với các sản phẩm thép tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm và khả năng giảm giá đủ để lôi kéo người mua Thổ Nhĩ Kỳ của các nhà xuất khẩu phế liệu còn hạn chế.
Thị trường thép cây trong nước hôm qua dịu hơn nữa, kéo dài sự năng động của tuần trước, khi đồng lira ổn định so với đồng đô la Mỹ. Điều này đã phủ nhận việc mua phòng ngừa rủi ro của các nhà giao dịch được thực hiện khi giá bằng đồng lira tăng gần như hàng ngày vào tuần trước khi đồng tiền này mất giá. Đồng lira đóng cửa ở mức 23.66 Lira/USD hôm qua, gần như không đổi vào thứ Sáu.
Các nhà nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ít nhất các lô hàng bốc hàng vào ngày 25/7 và hiện có nhiều thời gian để đặt trước vật liệu bốc hàng vào cuối tháng 7 nếu họ thấy cần thiết. Một số giao dịch không được tiết lộ dường như đã diễn ra vào tuần trước và do đó, số lượng hàng hóa đã đặt trong tháng 7 có thể lên tới gần 30. Đây là một khối lượng đáng kể khi xem xét mức sử dụng công suất thấp của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Những người tham gia thị trường phần lớn đứng ngoài cuộc cho đến ngày 22/6, khi ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ công bố các chính sách tài khóa mới. Nhiều người tham gia kỳ vọng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giao dịch sau ngày này nếu họ cần thêm phế liệu, bất chấp kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần.
Hiện tại, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung vào nguồn cung trong nước, với giá thầu loại bỏ tàu ở mức 375-385 USD/tấn giao cho nhà máy, tùy thuộc vào nhà máy và khu vực.
Các nhà xuất khẩu phế liệu đã không đảm bảo được doanh số bán hàng vào tuần trước nhưng vẫn đang đẩy giá thấp hơn tại bến cảng ở Châu Âu để duy trì lợi nhuận vốn đã khiêm tốn của họ. Biên lợi nhuận giảm do đồng euro tăng giá đáng kể so với đồng đô la Mỹ sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự báo lãi suất cơ bản cao hơn vào ngày 15/6. Một số nhà xuất khẩu Baltic đã công bố giá thầu 290 Euro/tấn (317 USD) ở một số địa điểm, chẳng hạn như Litva, như một giá thầu chung cho HMS 1/2. Các nhà xuất khẩu Châu Âu dự kiến sẽ giảm giá thầu của họ xuống 300-310 Euro/tấn giao hàng cập cảng trong tuần này, những người tham gia thị trường cho biết.
Thành công của các nhà xuất khẩu trong việc giảm giá tại bến cảng phần lớn phụ thuộc vào lượng dự trữ hiện có của các nhà cung cấp phụ và khả năng họ có được nguyên liệu mới. Nhu cầu thép yếu trên toàn cầu và các nhà máy đang mua ít nguyên liệu hơn. Nhưng với dòng vốn bị hạn chế bởi sản lượng thấp, giá có nhiều khả năng sẽ đi ngang, đặc biệt là khi nhu cầu mới và giá phế liệu cao hơn được dự đoán vào tháng 7.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trầm lắng
Nhu cầu trong tuần không có dấu hiệu giảm trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/6, với dự kiến thị trường sẽ vẫn trầm lắng và giá nhìn chung không thay đổi cho đến sau các ngày lễ tôn giáo sắp tới.
Hai nhà sản xuất Marmara tiếp tục chào bán thép cây với giá tương đương khoảng 650 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một nhà sản xuất sẵn sàng giảm giá khoảng 5 USD/tấn. Một nhà máy thứ ba trong khu vực đã chính thức giảm giá chào xuống 640 USD/tấn xuất xưởng ở khu vực Biga, với thép cuộn chất lượng dạng lưới được báo giá cao hơn 10 USD/tấn.
Tại Iskenderun, một nhà sản xuất đã chào bán thanh cốt thép với giá tương đương 630 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 19/6, trong khi một nhà máy khác trong khu vực được cho là sẵn sàng bán phôi thép với giá 585 USD/tấn xuất xưởng.
Thị trường HRC EU tiếp tục suy yếu
Giá HRC Bắc Âu tiếp tục giảm do các nhà máy giảm giá để bán hàng cho đợt giao hàng tháng 9.
Một người mua ở Nam Âu đã trả 660-670 Euro/tấn được giao, bao gồm cả từ các nhà sản xuất Bắc Âu. Một nhà máy HRC ở Bắc Âu báo cáo bán ở mức 670-680 Euro/tấn cho giao hàng tháng 8 hoặc tháng 9.
Các cuộc đàm phán hợp đồng tiếp tục diễn ra giữa các nhà máy và trung tâm dịch vụ cho khối lượng từ tháng 7 đến tháng 12, với các nhà sản xuất vẫn cố gắng yêu cầu chuyển giá và người mua đang tìm kiếm mức chiết khấu khoảng 100 Euro/tấn so với các giao dịch trong nửa đầu năm. Một số người kỳ vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ kết thúc trong vài tuần tới.
Một người bán ở Ý đã chốt một hợp đồng lớn với giá 630 Euro/tấn cơ bản được giao ở Ý, có khả năng là cho một nhà sản xuất đường ống. Thời gian sản xuất không rõ.
Một người bán và nhập khẩu Ý khác đã tăng giá vào tuần trước, nhưng đây là "lựa chọn sai thời điểm", một người tham gia thị trường cho biết.
Nhưng những người tham gia thị trường có quan điểm trái chiều về cách giải quyết của các nhà máy - một số cho biết vẫn có những chào bán tích cực cho các đợt giao hàng cấp hàng hóa từ tháng 7 đến tháng 8, nhưng những người khác cho biết các nhà máy tỏ ra kiên quyết với mức giá cao hơn mà họ đã đưa ra.
Mưa làm giảm nhu cầu tại Trung Quốc
Thị trường thép nội địa của Trung Quốc đi xuống do mưa làm giảm nhu cầu, nhưng giá vận chuyển bằng đường biển tăng do các nhà máy thép giữ giá ổn định và người mua sẵn sàng tăng giá thầu.
Các vùng phía đông và nam Trung Quốc đã bước vào mùa mưa, với việc chính phủ đưa ra cảnh báo cho các tỉnh Quảng Tây, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Quý Châu.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.79 USD/tấn) xuống còn 3,900 NDT/tấn vào ngày 19/6.
HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 0.75% xuống 3,852 NDT/tấn. Các thương nhân cho biết giao dịch đã chậm lại so với tuần trước, đồng thời cho biết thêm rằng người mua ở Trung Quốc không muốn chấp nhận mức giá cao hiện tại do nhu cầu thấp. Thượng Hải chính thức bước vào mùa mưa từ ngày 17/6. Những người tham gia cho biết nhược điểm đối với thị trường thép dự kiến sẽ bị hạn chế do kỳ vọng rằng chính phủ trung ương sẽ đưa ra các chính sách và biện pháp hỗ trợ để bù đắp nhu cầu trong nước đang chậm lại.
Ba nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức 570-590 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, mặc dù giá bán trong nước giảm. Người mua Việt Nam đã tăng giá thầu khoảng 5 USD/tấn lên mức tương đương 535-540 USD/tấn fob Trung Quốc do người bán tăng giá bán lên mức tương đương 545-570 USD/tấn fob Trung Quốc. “Vẫn khó có thể kết thúc các giao dịch do chênh lệch lớn giữa giá chào và giá thầu,” một giám đốc công ty thương mại Việt Nam cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng người mua đang chờ đợi nhiều chào bán hơn. Khách hàng từ các quốc gia khác tương đối im lặng vì họ không chắc chắn về xu hướng thị trường.
Các công ty thương mại đẩy giá chào lên 580-590 USD/tấn cfr Việt Nam từ 578-585 USD/tấn cfr đối với thép cuộn loại SAE1006 từ Trung Quốc. Một số người trong số họ sẵn sàng nhận đơn hàng ở mức 575 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua Việt Nam thận trọng trong việc đặt hàng sau khi chứng kiến giá kỳ hạn và giao ngay của Trung Quốc giảm. Không có chào bán nào từ các quốc gia khác được nghe thấy trên thị trường.
Thị trường thép dài Trung Quốc phân hóa
Giá thép dài nội địa Trung Quốc giảm do giao dịch chậm lại sau khi bắt đầu có mưa ở miền đông Trung Quốc, trong khi giá vận chuyển bằng đường biển tăng do hoạt động giao dịch khởi sắc.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) xuống 3,740 NDT/tấn.
Thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 giảm 0.74% xuống 3,752 NDT/tấn. Giao dịch thép cây chậm lại so với tuần trước do nhu cầu từ các dự án ngoài trời giảm khi mưa đến, đặc biệt là tại các thành phố lớn phía đông Trung Quốc. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố vào ngày 19/6, sản lượng thép cây tháng 5 của Trung Quốc giảm 8.8% so với một năm trước đó xuống 19.93 triệu tấn. Giá thanh cốt thép tăng khoảng 40 USD/tấn từ cuối tháng 5, kích thích nhiều nhà máy tiếp tục sản xuất vào tháng 6. Một số người tham gia mong đợi khả năng tăng giá thép cây hạn chế.
Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 565 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 7 và tháng 8. Giá thanh cốt thép trong nước có một số dấu hiệu giảm, vì vậy các nhà máy giữ giá chào ổn định để đánh giá xu hướng. Giá chào xuất khẩu thanh cốt thép của các nhà máy Trung Quốc đã tăng 20-25 USD/tấn kể từ cuối tháng 5 sau khi giá trong nước chạm đáy. Hoạt động xuất khẩu chậm lại do nhu cầu thép xây dựng từ các khách hàng lớn yếu.
Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã bán dây thép cuộn cho các thương nhân ở mức 560 USD/tấn fob vào tuần trước, sau khi họ chào giá 595 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 575-595 USD/tấn fob vào ngày 19/6. Các nhà máy có thể nhắm mục tiêu giao dịch xuất khẩu thép cuộn ở mức 555-565 USD/tấn fob trong tuần này cho lô hàng tháng 7 và tháng 8.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,580 NDT/tấn.
Người bán phế Nhật Bản lạc quan về triển vọng giá
Các nhà xuất khẩu phế liệu kim loại màu của Nhật Bản đang chờ đợi nhiều người mua ở nước ngoài tăng giá phế liệu của Nhật Bản trong tuần này do tâm lý chung tại thị trường Châu Á đang được cải thiện.
Chênh lệch giá giữa thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu vẫn còn lớn, với các nhà máy trong nước trả 48,500-49,500 Yên/tấn cho H2 giao cho nhà máy và người mua nước ngoài giữ mức 48,000-48,900 Yên/tấn fob vào tuần trước. Giá thu gom tại cảng của H2 ổn định ở mức 48,000-49,000 Yên/tấn fas ngày hôm qua, nhưng cả cung và cầu đều giảm.
Nguồn cung trong nước thắt chặt hơn và sự quan tâm ngày càng tăng từ các thị trường lớn ở nước ngoài đã thúc đẩy kỳ vọng về giá cao hơn trong tương lai. Giá chào xuất khẩu H2 ở mức 49,500-50,000 Yên/tấn fob vào tuần trước.
Các thương nhân Nhật Bản có thể sẽ nhắm đến thị trường Đài Loan trong tuần này, do giá phế liệu ở Đài Loan tăng hơn nữa và các nhà cung cấp Hoa Kỳ giữ giá chào hàng cho công ty phế liệu đóng trong container.
Đồng yên Nhật yếu, đứng trên mức 141 yên: 1 USD hiện nay, cũng có thể giúp các nhà xuất khẩu Nhật Bản bán hàng ra thị trường nước ngoài.
Để đối phó với nhu cầu thép chậm chạp ở Châu Á và các chào bán thép giá thấp hơn trên thị trường đường biển, Tokyo Steel đã thông báo rằng họ sẽ giảm giá bán thép trong tháng 7 xuống 10,000 Yên/tấn đối với thép cuộn, tấm mỏng và tấm dày, xuống còn 12,000 Yên/tấn đối với thép ngâm, 7,000 yên/tấn đối với cuộn mạ kẽm và 5,000 yên/tấn đối với thanh vằn. Một thương nhân Nhật Bản cho biết tỷ suất lợi nhuận của Tokyo Steel vẫn ở mức khá trên thị trường hiện tại.
Thị trường phế thép Châu Á rơi vào trạng thái chờ đợi
Thị trường phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan ổn định vào thứ Hai khi người mua chờ đợi giá chào hàng chắc chắn từ những người bán phế liệu Mỹ.
Tâm lý thị trường trái ngược nhau do các chỉ số trái ngược nhau và triển vọng khác nhau về giá cả trong tương lai giữa người mua và người bán.
Không có chào mua được nghe. Một người mua đã chốt giá phế liệu HMS 1/2 80:20 của Mỹ ở mức 360-365 USD/tấn trong tuần này và cho biết họ không quá quan tâm đến việc mua sắm vì đây là một tuần làm việc ngắn ở Đài Loan. Đài Loan sẽ tổ chức Lễ hội Thuyền rồng vào ngày 22/6, với nhiều người tham gia kéo dài kỳ nghỉ của họ cho đến ngày 25/6.
Một số thương nhân quốc tế kỳ vọng rằng các nhà máy địa phương sẽ thực hiện một số đợt bổ sung hàng vào phút cuối trong tuần này trước kỳ nghỉ lễ, đồng thời cho biết thêm rằng giá có thể tăng lên tới 370 USD/tấn ngày 22/6.
Feng Hsin đã tăng giá thu gom phế liệu địa phương thêm 200 Đài tệ/tấn (6.50 USD/tấn) lên 11,400-11,500 Đài tệ/tấn và tăng giá thanh cốt thép thêm 300 Đài tệ/tấn lên 18,700 Đài tệ/tấn trong tuần này. Các nguồn thương mại cho biết giá thép thanh tăng được thúc đẩy bởi sự điều chỉnh tăng gần đây của giá phế liệu trong nước, vốn đã giảm đáng kể trong những tuần trước đó và khiến những người bán phế liệu không khuyến khích gửi nguyên liệu đến các nhà máy.
Nhập khẩu thép cuộn cán nóng về Việt Nam tuần qua tăng. Giá xuất khẩu thép cây dự kiến sẽ tăng do thị trường thép Trung Quốc cải thiện kéo dài và kỳ vọng về các chính sách kích thích hơn nữa.
Nhưng doanh số bán hàng chậm chạp trong lĩnh vực xây dựng trong nước và sự gián đoạn nguồn cung cấp điện ở miền bắc Việt Nam đã gây ra những trở ngại đáng kể cho các nhà máy. Các công ty thương mại mong muốn các nhà máy địa phương tập trung vào thu mua phế liệu trong nước hoặc hàng trọng tải nhỏ từ các nhà cung cấp ngắn hạn thay vì hàng hóa lớn ở biển sâu.
Các nhà máy Hàn Quốc tuần trước chào giá ở mức 48,200-48,500 Yên/tấn fob đối với H2 và 53,000-53,500 Yên/tấn fob đối với loại HS. Các nhà cung cấp Nhật Bản đang đánh giá liệu các nhà máy Hàn Quốc có tiếp tục tăng giá trong tuần này hay không, vì giá thầu trước đó từ các nhà máy Hàn Quốc không cạnh tranh so với giá tại thị trường nội địa Nhật Bản.
