Giá quặng sắt Trung Quốc phục hồi sau 2 tuần giảm

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã phục hồi sau khi liên tục giảm từ ngày 5/8 và đạt mức thấp nhất vào tuần trước kể từ tháng 11/2022.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.50 USD/tấn lên 94.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn im ắng vào ngày 19/8, mặc dù giá quặng sắt tăng trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Singapore (SGX) trong ngày, một nhà giao dịch tại Thượng Hải cho biết.

Những người tham gia thị trường vẫn không chắc chắn liệu mức tăng giá này chỉ là tạm thời hay không, vì vậy nhiều người đã có thái độ chờ đợi và quan sát, nhà giao dịch này nói thêm. Chỉ có một giao dịch trên nền tảng.

Một lô hàng 80,000 tấn Newman High Grade Fines (NHGF) với laycan từ giữa đến cuối tháng 9 được giao dịch ở mức giá cố định là 92.60 USD/tấn trên cơ sở 62%fe trên nền tảng Globalore, "ngụ ý mức chiết khấu khoảng 2 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 9", một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết. Một lô hàng 110,000 tấn Mining Area C Fines (MACF) với laycan vào cuối tháng 8 được chào bán với mức chiết khấu là 3.60 USD/tấn và một lô hàng MACF khác với laycan vào đầu tháng 9 được chào bán với mức chiết khấu là 3.80 USD/tấn, cả hai đều ở mức chỉ số 62%fe của tháng 9 trên cùng một nền tảng, không có giá thầu nào xuất hiện.

Thị trường thứ cấp cũng im ắng. "Giá tăng hôm nay không cải thiện nhiều nhu cầu trên thị trường, vì những người bán có hàng trong tay đang chịu lỗ lớn, và giá phục hồi nhẹ hiện vô ích đối với họ, trong khi người mua vẫn thận trọng và lo ngại rằng giá tăng sẽ không kéo dài", một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. Một lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) được chào bán với mức giá cao hơn 35 cent/tấn so với chỉ số 62% của tháng 10 ngoài màn hình.

"Giá thầu cho PBF được lập chỉ mục của tháng 10 vẫn còn ở mức chiết khấu", một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết. Một lô hàng 170.000 tấn Brazilian Blend Fines (BRBF) với laycan đầu tháng 9 được giao dịch ở mức chiết khấu 60 cent/tấn so với chỉ số alumina thấp 62% của tháng 9 ngoài màn hình vào ngày 16/8. "Lượng mua yếu đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển đã đẩy giá xuống mức chiết khấu, từ một thỏa thuận cùng loại vào ngày 14/8 với mức giá cố định ngụ ý mức chiết khấu", một thương nhân miền bắc Trung Quốc cho biết.

Quặng 62%fe tại cảng tăng 5 NDT/tấn lên 722 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 19/8.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 712 NDT/tấn, tăng 5 NDT/tấn hoặc 0.71% so với mức thanh toán vào ngày 16/8.

Các giao dịch cảng rất ít. Các giao dịch giữa các công ty giao dịch diễn ra sôi động tại các cảng Sơn Đông, với nhu cầu tập trung vào quặng sắt mịn hàm lượng trung bình và thấp chính thống.

Những người tham gia báo cáo các giao dịch PBF ở mức 707-708 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và không có giao dịch PBF nào được ghi nhận tại cảng Đường Sơn vào thời điểm đó. Chênh lệch giữa PBF và SSF là 120 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo, so với 140 NDT/tấn vào đầu tháng 8.

Chênh lệch giá giữa quặng sắt mịn hàm lượng trung bình và quặng sắt mịn hàm lượng thấp tiếp tục thu hẹp do các nhà máy thép đang thua lỗ — nếu các nhà máy không cắt giảm sản lượng, họ sẽ sử dụng nhiều quặng sắt hàm lượng thấp hơn để giảm hàm lượng Fe trong chi phí lò nung, một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết.

Thị trường than cốc trầm lắng

Giá than cốc cao cấp Úc giảm nhẹ 50 cent/tấn xuống 204.25 USD/tấn fob do người mua tránh xa, chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn.

Thị trường fob phần lớn im ắng, với một số người tham gia thị trường Ấn Độ vắng mặt vì lễ hội Raksha Bandhan. Có một số lô hàng nhỏ được quan tâm ở Ấn Độ, nhưng hầu hết những người tham gia thị trường vẫn giữ thái độ chờ đợi.

"Thật khó để biết giá đã chạm đáy hay chưa, vì triển vọng rất ảm đạm ở thị trường Trung Quốc. Rất nhiều lô hàng đã đến Trung Quốc nhưng nhu cầu ở đó yếu, do đó, giá dự kiến ​​sẽ không được hỗ trợ nhiều từ Trung Quốc trong ngắn hạn", một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết.

Một người mua ở Đông Bắc Á cho biết họ sẽ chờ xem giá có tiếp tục giảm nữa hay không, vì có thêm các lô hàng laycan tháng 9 trên thị trường giao ngay.

Một giá thầu cho lô hàng Peak Downs 75,000 tấn được xếp vào tháng 9 đã được đưa ra với giá 200 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, cao hơn 10.75 USD/tấn so với giá thầu tương tự vào ngày 16/8. Giá không nhận được phản hồi.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 60 cent/tấn xuống còn 219.85 USD/tấn theo giá CFR.

Giá than cốc cao cấp cho Trung Quốc đã giảm 2 USD/tấn xuống còn 214 USD/tấn theo cơ sở cfr.

Một công ty thương mại tại Trung Quốc đã chào bán than cốc  cao cấp của Úc với giá khoảng 216-220 USD/tấn theo cơ sở cfr, những người tham gia thị trường lưu ý, nhưng nhu cầu mua vẫn còn yếu.

Một số nguồn tin giao dịch cho rằng mức giá chào bán 220 USD/tấn cfr của Trung Quốc là khá cao, một trong số đó lưu ý rằng nhiều người mua đang chờ giá giảm xuống còn khoảng 200 USD/tấn cfr. Một thương nhân cho biết hiện tại, người mua Trung Quốc không mấy quan tâm đến than nhập khẩu.

Tâm lý trên thị trường nội địa Trung Quốc tiếp tục suy yếu. Giá than cốc cao cấp tại Anze và Sơn Tây đã giảm 50 NDT/tấn (7 USD/tấn) xuống còn 1,700 NDT/tấn vào hôm qua. Những người tham gia thị trường cân nhắc liệu có nên kích hoạt cơ chế ngắt mạch để hạ giá hợp đồng kỳ hạn trong nước của Trung Quốc hay không. "Bây giờ giá giao ngay đã giảm xuống còn 1,700 NDT/tấn, thấp hơn 15% so với giá hợp đồng kỳ hạn trong nước, các nhà sản xuất trong nước có thể giảm giá hợp đồng nhưng vẫn chưa biết mức giảm là bao nhiêu", một thương nhân Trung Quốc cho biết.

Các hợp đồng tương lai than cốc và than cốc luyện kim giao dịch nhiều nhất tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm nhẹ 1.5% xuống còn 1,346.50 NDT/tấn và giảm 0.38% xuống còn 1,842.50 NDT/tấn.

Trong khi đó, hơn 1,200 xe tải đã thông quan trong mỗi hai ngày qua, các nguồn tin lưu ý, với lượng than tồn kho của Mông Cổ tiếp tục tăng tại cảng.

Trong phân khúc than cốc met coal, các nhà máy thép ở Sơn Đông, Thiên Tân và Hà Bắc đã đề xuất giảm giá lần thứ năm là 50-55 NDT/tấn đối với than cốc Trung Quốc. Các nhà máy lớn khác dự kiến ​​sẽ làm theo, vì biên lợi nhuận của họ vẫn chịu áp lực.

Giá nhập khẩu sắt phế liệu biển sâu giảm, tâm lý yếu

Giá nhập khẩu sắt phế liệu biển sâu tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ vào thứ Hai, với tâm lý mong manh và dự kiến ​​sẽ có thêm áp lực.

Tâm lý vẫn bi quan ở Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường phế liệu toàn cầu rộng lớn hơn, dẫn đến áp lực giảm mà nhiều người tham gia thị trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục. Giá phế liệu biển sâu đến Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm gần 20 USD/tấn kể từ đầu tháng 8.

Các nhà cung cấp Châu Âu và Vương quốc Anh đang gặp khó khăn với biên lợi nhuận của họ, do doanh số bán hàng giảm và các vấn đề đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào đủ.

Những người bán ở Vương quốc Anh đã có mặt trên thị trường vào đầu tuần này, với các chỉ báo chào hàng cho vật liệu có nguồn gốc từ Vương quốc Anh ở mức khoảng 365 USD/tấn cfr. Các dấu hiệu chắc chắn từ các khu vực khác hiện rất ít.

Nhiều nhà xuất khẩu ở Châu Âu và Vương quốc Anh cũng đã bắt đầu báo hiệu giá thu gom tại bến tàu thấp hơn nhằm pha loãng nguyên liệu đầu vào đắt hơn và tăng cường biên lợi nhuận trong thị trường phế liệu đang suy giảm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Vương quốc Anh, một số công ty được cho là đã giảm giá tại bến tàu đối với HMS 1/2 xuống 10 £/tấn trong nửa cuối tuần trước và giá tại bến tàu ở khu vực Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent đối với cùng loại vật liệu này đã giảm xuống dưới 300 Euro/tấn tùy thuộc vào bến tàu và thành phần.

Nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về khối lượng mà họ có thể đảm bảo ở mức thấp hơn, với nguồn cung vẫn eo hẹp ở Châu Âu và trầm trọng hơn do giờ làm việc tại các bãi vào mùa hè chậm hơn.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây áp lực giảm giá phế liệu, với mức giá chỉ định được duy trì ở mức thấp hơn. Điều này diễn ra trong bối cảnh gần đây họ đã mua phôi từ các thị trường nước ngoài, thị trường thép cây hạ nguồn của họ ít thay đổi và thị trường thép Trung Quốc yếu kém.

Giá phế liệu sắt đen giao hàng ngắn ngày hôm qua ổn định do không có giao dịch hoặc không có giá thầu/giá chào hàng chắc chắn nào được quan sát thấy.

Hadeed của Saudi hạ giá thép dài

Nhà sản xuất thép hàng đầu của Ả Rập Xê Út Hadeed đã giảm giá thép cây trong nước 40 SR/tấn xuống còn 2,370 SR/tấn (631 USD/tấn), không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 15%, cho các lô hàng tháng 9.

Nhà máy đã giảm giá thép cuộn 100 SR/tấn xuống còn 2,435 SR/tấn (648 USD/tấn) cho các lô hàng tháng 9.

Hoạt động thương mại thép tại Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) diễn ra chậm chạp do giá thép tại Châu Á liên tục giảm đáng kể, khiến người mua phải áp dụng phương pháp chờ đợi và quan sát. Hoạt động xuất khẩu bị hạn chế do giá chào hàng toàn cầu cạnh tranh. Mặc dù vậy, khu vực này vẫn tiếp tục xuất khẩu khối lượng thép cây hợp lý sang Iraq và Jordan.

Nhu cầu trong nước tại Ả Rập Xê Út vẫn mạnh nhờ các dự án xây dựng quy mô lớn. "Mùa hè nóng bức vẫn đang tác động đến hoạt động xây dựng và điều này sẽ tiếp tục trong một tháng nữa. Các nhà sản xuất đang hy vọng vào tháng 10 và tháng 11 mạnh mẽ trước khi việc bán hàng tồn kho vào cuối năm ảnh hưởng đến nhu cầu vào tháng 12", một người tham gia thị trường cho biết.

Iran đã bán 15,000 tấn phôi 3SP (130*130mm) với giá 430-440 USD/tấn fob Iran cho GCC. Trong khi đó, giá phôi Trung Quốc đã tăng nhẹ vào hôm qua, với mức tăng 5-10 USD/tấn, đưa giá chào hàng lên khoảng 440-445 USD/tấn fob.

Giá thép dẹt Trung Quốc tiếp tục giảm

Giá thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm trong ngày hôm qua, với giao dịch chậm chạp do triển vọng thị trường giảm. Giá cũng giảm trên thị trường xuất khẩu của Trung Quốc, với các giao dịch đóng cửa ở mức giá thấp hơn.

Một thỏa thuận cho khoảng 3,000-5,000 tấn HRC loại Q235 của Trung Quốc đã chốt ở mức 455 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 17/8, thấp hơn so với một thỏa thuận tương tự vào ngày 15/8 đóng cửa ở mức 458 USD/tấn cfr Việt Nam.

Các công ty thương mại đã cắt giảm giá chào mua HRC Q235 hoặc Q195 của Trung Quốc xuống còn 455-458 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức 455-460 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 16/8.

Một số người bán đã cắt giảm giá chào HRC Q195 của Trung Quốc xuống còn 450 USD/tấn cfr Việt Nam. Nhưng những giá chào mua này đã không thu hút được bất kỳ người mua nào, vì người mua Việt Nam đã cắt giảm chỉ báo của họ xuống mức tương đương khoảng 443-450 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC Q235 của Trung Quốc.

Hầu hết các nhà máy lớn của Trung Quốc đều im lặng , chỉ có hai nhà máy cắt giảm giá chào của họ xuống còn 460-470 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400 — vẫn cao hơn nhiều so với giá chào mua 440-446 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC Q235 từ các nhà máy nhỏ hơn ở miền bắc Trung Quốc. Người mua đường biển chủ yếu im lặng về giá thầu, thích chờ thêm các giá chào khác từ các nhà máy khác và để biết rõ hơn về xu hướng thị trường.

Các công ty giao dịch đã cắt giảm giá chào xuống còn 470-480 USD/tấn cfr Việt Nam từ 480 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc. Người mua Việt Nam không muốn đấu thầu vì xu hướng giảm liên tiếp.

Giá HRC giao ngay Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.80 USD/tấn) xuống 3,090 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.27% xuống còn 3,176 NDT/tấn.

Người bán đã hạ giá 20-30 NDT/tấn xuống còn 3,090 NDT/tấn vào sáng qua, nhưng một số người bán sau đó đã tăng giá thêm 10 NDT/tấn lên 3,010 NDT/tấn vào buổi chiều vì thị trường tương lai tăng nhẹ sau khi giảm mạnh vào buổi sáng. Ngược lại, một số người bán khác đã giảm giá xuống còn 3,060 NDT/tấn vào buổi chiều để thu hút đơn đặt hàng. Nhưng các giao dịch tối thiểu diễn ra trên thị trường giao ngay, chỉ có một số người mua đặt hàng cho nhu cầu cấp thiết. Một số nhà máy thép ở Hà Bắc, Sơn Đông và thành phố Thiên Tân đề xuất cắt giảm giá than cốc luyện kim 50-55 NDT/tấn từ ngày 20/8, đây sẽ là đợt cắt giảm thứ năm đối với nguyên liệu đầu vào nếu được các nhà cung cấp chấp nhận.

Một nhà sản xuất thép dẹt lớn ở miền bắc Trung Quốc có kế hoạch bảo dưỡng một trong những lò cao của mình trong 67 ngày kể từ ngày 22/8, cắt giảm 6,000 tấn/ngày sản lượng kim loại nóng. Và những người tham gia thị trường cho biết dự kiến ​​sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng.

Thị trường phế thép Nhật Bản chờ đợi hoạt động mới

Thị trường phế liệu sắt Nhật Bản dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​hoạt động gia tăng trong tuần này khi các nhà cung cấp quay trở lại thị trường. Nhưng người mua phế liệu ở nước ngoài có thể sẽ giữ kỳ vọng về giá ở mức thấp, do áp lực liên tục lên thị trường thép vận chuyển bằng đường biển.

Dự kiến ​​sẽ có nhiều lời chào hàng xuất khẩu hơn vào thứ ba, nhưng đồng yên mạnh có thể khiến các nhà xuất khẩu khó đưa ra mức giá cạnh tranh. Đồng yên dễ bị tổn thương do kỳ vọng chính sách khác nhau giữa Nhật Bản và Mỹ, tăng lên 146 yên: 1 USD hôm qua sau khi duy trì ở mức trên 147 yên: 1 USD trong tuần qua.

Các nhà sản xuất thép nước ngoài phải đối mặt với biên lợi nhuận giảm do nhu cầu thép yếu đang cố gắng cắt giảm chi phí sản xuất càng nhiều càng tốt. Các nhà máy ở Việt Nam và Đài Loan đã giảm giá thu gom phế liệu trong nước khi các nhà cung cấp nước ngoài ngần ngại chấp nhận mức giá thấp hơn.

Tại thị trường nội địa Nhật Bản, Tokyo Steel đã công bố rằng họ sẽ duy trì giá bán thép tháng 9. Bất chấp sự sụt giảm của giá thép quốc tế, do thị trường thép Trung Quốc yếu kém và những bất ổn xung quanh triển vọng kinh tế Mỹ, Tokyo Steel tin rằng xu hướng giảm sẽ không kéo dài vì tình hình không có lợi nhuận mà nhiều nhà sản xuất thép, đặc biệt là ở Châu Á, hiện đang phải đối mặt.

Giá thép dài Trung Quốc phục hồi

Giá thép dài Trung Quốc phục hồi hôm qua do hoạt động thương mại được cải thiện, nhưng giá xuất khẩu vẫn tiếp tục giảm, với các nhà máy cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu để thu hút đơn đặt hàng.

Thép cây giao ngay Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.81 USD/tấn) lên 3,070 NDT/tấn vào ngày 19/8. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 1.41% lên 3,156 NDT/tấn.

Giá thép cây trong nước của Trung Quốc cho thấy một số dấu hiệu ổn định vào cuối tuần trước sau khi giảm hơn 21% kể từ đầu năm nay. Một số người dùng cuối đã tăng lượng hàng dự trữ hôm qua và các thương nhân đã tăng giá chào hàng thép cây lên 3,050-3,090 NDT/tấn. Việc cắt giảm sản lượng cũng hỗ trợ giá thép cây ở một mức độ nào đó, với một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã đóng cửa tất cả các dây chuyền sản xuất thép cây của mình. Các nhà sản xuất lớn khác có kế hoạch bảo dưỡng thiết bị tại lò cao và dây chuyền sản xuất từ ​​cuối tháng 8.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào bán thép cây xuất khẩu 3 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 452 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy khác ở miền đông Trung Quốc đã chào bán thép cây ở mức 450 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết trên thị trường vận chuyển bằng đường biển. Nhưng sự quan tâm từ những người mua ở Đông Nam Á là rất ít, mặc dù giá chào bán thép cây của Trung Quốc hiện đang ở mức thấp nhất. Một người mua ở Đông Nam Á cho biết: "Giá kỳ hạn và giá trong nước của Trung Quốc đã phục hồi, nhưng vẫn khó để đánh giá xu hướng giá".

Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào bán cuộn dây xuất khẩu 15 USD/tấn so với đầu tuần trước xuống còn 500 USD/tấn fob cho loại cơ bản và 505 USD/tấn cho loại cacbon cao. Các nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu cuộn dây từ 5-10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 460-470 USD/tấn fob trong tuần này. Một nhà sản xuất ở Đường Sơn giữ nguyên giá chào xuất xưởng cuộn dây ở mức 3,170 NDT/tấn hoặc 444 USD/tấn vào ngày 19/8. Các nhà máy dự kiến ​​sẽ ký kết một số hợp đồng xuất khẩu nếu giá trong nước tại Trung Quốc tiếp tục phục hồi.

Giá phôi thanh xuất xưởng Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn vào ngày 17/8, nhưng giá đã tăng 10 NDT/tấn vào hôm qua lên 2,860 NDT/tấn. Các nhà máy Trung Quốc chào bán phôi thanh xuất khẩu ở mức 435-440 USD/tấn fob. Các thương nhân Trung Quốc có khả năng sẽ đặt hàng với các nhà máy trong tuần này để đóng các vị thế bán khống đã bán trước cho người dùng cuối vào tuần trước.

Giá phế thép Châu Á suy yếu

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Hai khi người mua chờ đợi các mức giá mới từ các nhà cung cấp phế liệu nước ngoài, nhưng giá thu gom phế liệu trong nước đã giảm do các yếu tố cơ bản của thép giảm giá hôm qua.

Đánh giá hàng ngày đối với HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan đóng container ổn định từ ngày 16/8 ở mức 340 USD/tấn. Mức trung bình tính đến thời điểm hiện tại là 343.17 USD/tấn cfr.

Không có giao dịch giao ngay, giá thầu lớn hay giá chào hàng nào được nghe thấy hôm qua, nhưng hầu hết người mua đều chỉ ra một thị trường ổn định đến giảm trong tuần này do các chỉ số giảm giá trên thị trường giao ngay trong nước.

Sau quyết định hạ giá thu gom phế liệu trong nước 300 Đài tệ/tấn (9.40 USD/tấn) vào ngày 16/8, Feng Hsin, đã công bố giá thu gom phế liệu của mình thấp hơn ở mức 10,500-10,600 Đài tệ/tấn, trong khi giá thép cây của họ giảm 400 Đài tệ/tấn xuống còn 17,600 Đài tệ/tấn.

Việc điều chỉnh giảm giá cả thu gom phế liệu trong nước và giá thép cây đều nằm trong dự kiến, mặc dù một số nguồn tin cho biết họ đã kỳ vọng mức giảm lớn hơn ở cả hai mức giá, do nhu cầu trong nước đối với các sản phẩm thép không mấy khả quan.

Một số người mua cho biết họ sẽ áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát hiện tại, nhưng dự đoán giá phế liệu nhập khẩu sẽ thấp hơn trong tuần này.

Không có giá chào mua phế liệu nào từ Nhật Bản, Úc hoặc Nam Mỹ trong ngày hôm qua.