CSC Đài Loan tăng giá thép

China Steel Corp (CSC), nhà sản xuất thép lớn nhất Đài Loan đã tăng giá thép giao trong nước vào tháng 11 lên tới 1,200 Đài tệ/tấn, phù hợp với sự phục hồi gần đây của giá thép Châu Á trong bối cảnh kỳ vọng rằng một gói kích thích kinh tế ở Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu.

Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng đợt tăng giá mới nhất áp dụng cho tất cả các loại thép của CSC khi ngành thép toàn cầu đang phục hồi.

Để giúp khách hàng hạ nguồn của mình đối phó với chu kỳ tăng giá toàn cầu trong ngành, công ty sẽ áp dụng cách tiếp cận linh hoạt đối với việc điều chỉnh giá, nhà sản xuất thép có trụ sở tại Cao Hùng cho biết.

Công ty cho biết đã tăng giá thép cuộn cán nóng đã qua xử lý thêm 1,200 Đài tệ/tấn và thép tấm cán nóng thêm 900 Đài tệ/tấn, trong khi tăng giá thép cuộn mạ kẽm dùng trong xây dựng thêm 900 Đài tệ/tấn.

Giá thép cuộn mạ kẽm dùng trong thiết bị gia dụng và máy tính, thép cuộn cán nguội, thép cuộn mạ điện và thép cuộn điện sẽ tăng thêm 700 Đài tệ/tấn, công ty cho biết thêm.

CSC cho biết sự phục hồi của ngành thép toàn cầu được thúc đẩy bởi những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, dẫn đến giá hàng hóa tăng vọt và củng cố niềm tin của ngành sản xuất trong nước.

Giá quặng sắt toàn cầu tăng vọt lên khoảng 110 USD/tấn từ mức 100 USD/tấn của tháng trước, trong khi chi phí than cốc tăng lên hơn 200 USD/tấn từ mức 180 USD/tấn, công ty cho biết.

Công ty cho biết giá nguyên liệu thô tăng đã làm tăng chi phí sản xuất thép.

Về phía cầu, triển vọng đang chuyển biến tích cực, Hiệp hội Thép Thế giới cho biết hôm thứ Hai, dự báo nhu cầu thép toàn cầu sẽ tăng 1.2% hàng năm lên 1.77 tỷ tấn vào năm tới trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt và chi tiêu của chính phủ tăng.

Do đó, giá thép toàn cầu đã phục hồi, CSC cho biết.

ArcelorMittal SA, nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, đã tăng giá lên 44 USD/tấn đối với các sản phẩm thép cán nóng, trong khi các nhà sản xuất thép Trung Quốc Baowu Steel Group Ltd và Angang Steel Group Co đã tăng giá thép tấm từ 71-79 USD/tấn cho các lô hàng vào tháng tới, công ty cho biết.

Formosa Ha Tinh Steel Corp có trụ sở tại Việt Nam đã tăng giá 30 USD/tấn đối với các sản phẩm thép cán nóng, công ty cho biết thêm.

Giao dịch vẫn thưa thớt trên thị trường quặng sắt

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng cao hơn hôm thứ sáu sau một đợt giảm mạnh và giao dịch thưa thớt.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 2 USD/tấn lên 101 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Thị trường vận chuyển bằng đường biển khá yên ắng. Không có lời chào mua hay chào giá nào được nhìn thấy trên các sàn giao dịch.

Thị trường thứ cấp trở nên sôi động đôi chút vào ngày 17/10. "Người mua có thể tin rằng đây là thời điểm thấp để mua hàng khi giá quặng sắt đã giảm gần đây", một công ty giao dịch có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết.

"Giá giao dịch hàng hóa kết hợp tốt hơn tôi mong đợi", một công ty giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. "Tôi nghĩ mức chiết khấu 50 cent/tấn là mức giá giao dịch được của riêng lô hàng PBF".

Quặng 62%fe tại cảng tăng 14 NDT/tấn lên 771 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 760.50 NDT/tấn, giảm 12 NDT/tấn, hay 1.55%, so với giá thanh toán vào ngày 17/10.

Các giao dịch tại cảng không mấy sôi động trong ngày cuối cùng của tuần. "Các nhà máy thép chỉ mua vừa đủ dùng, và các thương nhân có thái độ chờ đợi và quan sát", một nguồn tin giao dịch tại Bắc Kinh cho biết. "Người bán không muốn giảm giá vì chi phí cao".

"Nhìn chung, nhu cầu mua quặng cấp trung bình có vẻ cao hơn quặng cấp thấp, khi biên lợi nhuận của các nhà máy vẫn duy trì ở mức dương mặc dù đã giảm trong vài ngày qua", một công ty giao dịch tại Thượng Hải cho biết.

"Giá giao dịch PBF tại cảng sông Dương Tử là khoảng 785 NDT/tấn", một công ty giao dịch tại miền đông Trung Quốc cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 752-758 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 775 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 111 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường than cốc suy yếu

Giá than cốc Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm hôm thứ sáu, với tâm lý yếu do thị trường Trung Quốc suy giảm.

Giá than cốc cứng ít biến động (PLV) cao cấp của Úc đã giảm 9.30 USD/tấn xuống còn 200.20 USD/tấn theo giá fob.

Một công ty giao dịch quốc tế đưa ra lời chào hàng cho lô hàng 75,000 tấn Goonyella PLV tải từ ngày 6 đến ngày 15/11 trên sàn giao dịch Globalcoal đã giảm dần từ 205 USD/tấn theo giá fob xuống còn 202 USD/tấn theo giá fob Úc. Các chỉ báo mua đã nhận được ở mức 195 USD/tấn theo giá fob cho lô hàng tương tự.

Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cũng đồng tình với quan điểm này, xác nhận rằng hoạt động thị trường là tối thiểu, với giá thầu có khả năng giảm xuống dưới ngưỡng 200 USD/tấn fob.

Một thương nhân khác có trụ sở tại Singapore cho biết giá có vẻ cạnh tranh đối với Trung Quốc, cho thấy một số thương nhân Trung Quốc có thể thấy mức giá này phù hợp. Nhưng một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho rằng càng có nhiều lời chào hàng giảm thì khả năng mọi người mua càng thấp.

Một người mua cho biết người dùng cuối thích hàng hóa đến nhanh hơn là hàng hóa xếp dỡ trước để tránh bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi biến động giá.

Một thương nhân Ấn Độ nhấn mạnh sự suy thoái của thị trường, lưu ý rằng giá trên 200 USD/tấn fob là không thực tế và đang được thúc đẩy tạm thời bởi các thông báo chính sách của Trung Quốc. Ông nói thêm rằng "Thị trường có khả năng giảm thêm nữa, có thể xuống mức 180 USD/tấn fob", cho thấy rằng các thương nhân sẽ là những người đầu tiên cắt giảm giá. Ông hy vọng hoạt động giao dịch từ Ấn Độ sẽ tăng lên sau lễ hội Diwali, mặc dù hiện tại người mua vẫn đứng ngoài cuộc.

Một người dùng cuối Ấn Độ đã kết thúc đấu thầu, mua 40,000 tấn Goonyella cho laycan tháng 11 từ một công ty thương mại với giá 210-212 USD/tấn cfr Ấn Độ vào ngày 16/10. Một lô hàng Olive Downs được nghe nói đã được chào bán ngang bằng với chỉ số hạng hai.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Trung Quốc đã giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 218.50 USD/tấn và giá PLV sang Ấn Độ đã giảm 9.60 USD/tấn xuống còn 215.35 USD/tấn cfr.

Tâm lý thị trường ở Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Thị trường kỳ hạn Trung Quốc tiếp tục giảm, với hợp đồng tương lai tháng 1 được giao dịch nhiều nhất đối với than cốc giảm 3.88% xuống còn 1,351 NDT/tấn và hợp đồng tương lai than cốc trong tháng giảm 3.66% xuống còn 1,988 NDT/tấn (279.96 USD/tấn).

Những người tham gia thị trường cho biết những biến động gần đây đã ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý và có khả năng sẽ thúc đẩy người dùng cuối cùng hoãn mọi kế hoạch mua sắm.

Một thương nhân Trung Quốc cho biết giá tại cảng đang giảm nhanh chóng, với than nguyên chất được chỉ định ở mức khoảng 1,700 NDT/tấn.

Các chào hàng tại cảng cho Olive Downs được chỉ định ở mức khoảng 1,620 NDT/tấn.

Giá than cốc lưu huỳnh thấp cấp cao cấp tại Anze, Sơn Tây lại giảm 20 NDT/tấn xuống còn 1,750 NDT/tấn.

Một thương nhân trong nước cho biết giá than nhập khẩu tại các cảng gần bằng giá than trong nước lưu huỳnh thấp tại Sơn Tây. Bà cho biết thêm rằng lượng than cốc tồn kho đã tăng lên trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối kém.

Nguồn tin thị trường cho biết đợt cắt giảm giá than cốc nội địa đầu tiên của Trung Quốc có thể được các nhà máy thép khởi xướng sớm nhất là vào ngày 21/10.

Nhu cầu chậm lại trên thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ

Giá chào cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng khoảng 10 USD/tấn khi các nhà máy tận dụng lệnh chống bán phá giá của tuần trước và sổ đặt hàng mạnh mẽ của tháng 12 để yêu cầu khách hàng tăng giá.

Hai nhà máy cho biết chào giá mức 630-640 USD/tấn xuất xưởng, với người mua tuyên bố có thể đạt được mức 620 USD/tấn sau các cuộc đàm phán ngắn từ cả hai nhà cung cấp. Một trong hai nhà máy này đã bán một lô nhỏ cho một trung tâm dịch vụ với giá 620 USD/tấn xuất xưởng. Đây là mức giá chủ yếu khả thi đối với người dùng cuối, một nguồn tin bình luận.

Cùng một người tham gia thị trường ước tính rằng nếu các nhà cán lại và nhà sản xuất ống mua, các nhà máy sẽ dễ dàng giảm xuống còn 600-610 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, điều này không đúng, vì những người mua quan trọng phần lớn đã phản đối mức giá mới và không tham gia thị trường, đã đặt trước một đến hai tuần trước chỉ dưới 600 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy thứ ba đã đưa ra mức giá 615-630 USD/tấn cfr Marmara, trong khi một đối thủ cạnh tranh chào giá ở mức 620-640 USD/tấn xuất xưởng.

Thời gian giao hàng hiện vẫn là tháng 12, với một vài nhà cung cấp trong tuần này bắt đầu chỉ ra một số khách hàng cho tháng 1.

Về nhập khẩu, giá chào hàng của Trung Quốc đã giảm mạnh trong tuần qua xuống còn 535-540 USD/tấn cfr cho các loại thép Q195, lô hàng tháng 12. Một nhà cán lại được cho là đã đặt trước một tuần với mức giá 545 USD/tấn cfr với kỳ vọng cuộc họp kích thích kinh tế của Trung Quốc vào thứ Bảy tuần trước sẽ mang lại mức giá cao hơn, nhưng điều này vẫn chưa được xác minh.

Sau một loạt hoạt động mua vào trên thị trường trong nước và hoạt động xuất khẩu chậm lại, các nhà cán lại vẫn không quan tâm đến các chào bán từ Trung Quốc. Một giao dịch từ Ai Cập được cho là đã chốt được một lô vật liệu ngâm và tẩm dầu với giá 605-610 USD/tấn cfr cơ sở, trong khi các đề nghị từ Đài Loan được đưa ra ở mức 570-580 USD/tấn cfr.

Ngược lại, từ Biển Đen, một nhà máy đã sử dụng hết hạn ngạch xuất khẩu của mình, bán được 150,000-160,000 tấn cuộn trong quá trình này. Một thương nhân cho biết tất cả các hoạt động đều được kết thúc dưới mức giá 540 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và các giao dịch kéo dài trong hai tuần qua. Một nguồn khác ước tính giá 550 USD/tấn là khả thi đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ.

Người mua nghe thấy giá chào hàng từ nhà sản xuất là 560-575 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy khác được nghe chào hàng ở mức 490-495 USD/tấn fob, nhưng điều này không thể xác minh được. Qua Biển Baltic, một nhà sản xuất đã bán lô hàng với giá 530 USD/tấn cfr Mena cho lô hàng tháng 12. Cùng một nhà cung cấp cho biết họ đã từ chối các mức giá 520 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Hoạt động xuất khẩu vẫn không có gì đáng chú ý trong tuần, với các chào hàng cho Châu Âu tập trung ở mức 600-620 USD/tấn fob, trong khi các giá thầu từ lục địa này là 535-560 USD/tấn fob. Vào Ý, có báo cáo về mức giá 590-600 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, trong khi một nhà máy được nghe chào giá 600 USD/tấn fob. Một người mua Tây Ban Nha báo cáo mức giá đã bao gồm thuế tương tự, trong khi một người khác cho biết 620-625 USD/tấn fob đang được thảo luận. Ý tưởng mua hàng từ châu Âu được nghe ở mức 620 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế và 540-545 Duro/tấn đã bao gồm thuế. Các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ xác định 600 USD/tấn fob là mức giá thấp nhất mà các nhà máy có thể chấp nhận.

Có khả năng các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang bù đắp cho hoạt động kém hiệu quả ở EU bằng một số giao dịch bán hàng cho nước thứ ba. Một giao dịch cho một lô nhỏ đã được nghe kết thúc ở mức giá 625 USD/tấn cfr Ai Cập, có hiệu lực. Các hoạt động bán hàng đã được báo cáo sang các nước láng giềng, nhưng không thể xác minh được. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ở mức giá 620 USD/tấn cfr có thể khả thi ở khu vực Mena.

Giá tăng gây áp lực lên doanh số bán CRC và HDG Thổ Nhĩ Kỳ

Doanh số bán sản phẩm thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ chậm chạp trong tuần qua. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá, mặc dù giá chào hàng của Trung Quốc giảm, được hỗ trợ bởi việc thực hiện lệnh áp thuế đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu của Trung Quốc.

Trên thị trường trong nước, giá CRC dao động từ 740-760 USD/tấn, với giá xuất khẩu là 710-750 USD/tấn fob cho các lô hàng vào cuối tháng 11 và tháng 12. HDG Z100 0.5mm được báo giá xuất khẩu là 800-830 USD/tấn fob cho lô hàng vào tháng 12, với giá trong nước là 860-880 USD/tấn xuất xưởng.

Người mua tiếp tục áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét, vì họ không thấy mức giá này khả thi. Doanh số bán trong nước mạnh mẽ trong những tháng trước, vì vậy hầu hết người mua đã có hàng. Phần lớn các nhà máy đã bắt đầu cung cấp các lô hàng vào tháng 12, sau khi đã lấp đầy công suất vào tháng 11. Đây là lý do tại sao họ ngần ngại hạ giá và đang hướng đến mục tiêu đóng các lô hàng ở mức hiện tại.

Các nhà sản xuất lớn đã tăng giá HRC và CRC thêm 20 USD/tấn vào ngày 14/10. Mức tăng này có tác động mạnh hơn đến vật liệu HDG và vào ngày 15/10, một nhà cán lại ở Iskenderun đã tăng giá HDG thêm 65 USD/tấn. Sau đó, có những báo cáo chưa được xác nhận rằng họ đã tăng giá CRC thêm 45 USD/tấn, nhưng không có giao dịch CRC nào được thực hiện trong tuần. Một lời chào hàng đã được nghe ở mức 640 Euro/tấn cfr (694.25 USD/tấn) ở phía tây bắc EU, nhưng giao dịch vẫn chưa kết thúc.

Các nhà cán lại có HRC dự trữ trước khi áp dụng thuế chống bán phá giá đã chứng kiến ​​mức tăng vừa phải hơn ở giá CRC và tấm cán nóng là 10 USD/tấn, trong khi giá HDG và mạ kẽm sơn trước tăng 15 USD/tấn. Các nhà cán lại không có hàng tồn kho HRC trước khi áp dụng thuế chống bán phá giá đã chứng kiến ​​giá tăng 30-45 USD/tấn trong tuần.

Hầu hết các nhà cán lại đều hoạt động không liên tục trong tuần. "Một số người nói rằng họ không có thị trường, nhưng lý do chính là vì mức tăng quá mạnh. Họ chỉ nói rằng họ không có vì họ biết giá của họ không khả thi", một người tham gia thị trường cho biết.

Các nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra mức giá xuất khẩu cạnh tranh hơn cho EU, đặc biệt là đối với CRC. Nhưng giá của tuần này không khớp với mức giá khả thi, vào khoảng 620 Euro/tấn cfr (672.5 USD/tấn). Giá chào từ Hàn Quốc là 675-695 USD/tấn cfr Nam Âu, trong khi Nhật Bản chào 655 Euro/tấn cfr Nam EU (710 USD/tấn).

Giá cả HRC EU phân kỳ do giao dịch chậm

Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ do giao dịch vẫn yên ắng, trong khi thị trường Ý lại giảm nhẹ.

Các nguồn cung cấp và người mua ở phía bắc báo cáo giao dịch ở mức 560-570 Euro/tấn cơ bản cho các lô hàng nhỏ, nhưng hầu hết đều cho biết thị trường đang yên ắng.

"Thị trường giống như cú nảy mèo chết hơn là con chim dodo", một công ty giao dịch cho biết, ám chỉ đến mức tăng gần đây, mà nhiều người cho rằng sẽ không bền vững nếu không có lệnh cắt giảm nguồn cung. Các nguồn tin cho rằng các nhà sản xuất trong nước sẽ giảm sản lượng trong quý đầu tiên, nhưng một số người mua cho biết cần phải cắt giảm 20-30% công suất để hỗ trợ giá nếu nhu cầu không thay đổi.

Các nguồn tin từ nhà máy cho biết thị trường sẽ sôi động hơn trong vài tuần tới, vì người mua chuyển sang đặt hàng quý đầu tiên. Một số người mua sẽ bắt đầu yêu cầu báo giá cho tháng 1 của họ vào tuần tới trong một sự kiện của ngành tại Hanover, Đức.

Vật liệu Indonesia được chào bán cho Antwerp với giá 575 Euro/tấn fca Antwerp, trong khi người mua cũng đang tìm kiếm các ưu đãi từ Đài Loan — Đài Loan được coi là một trong những nguồn cung an toàn nhất vì không bị điều tra về hành vi bán phá giá.

Các nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán về ô tô năm 2025 sẽ rất quan trọng để xác định hướng đi trong tương lai trên thị trường giao ngay, so với các giao dịch được thực hiện trong năm nay.

Tại Ý, một nhà cung cấp đã đưa ra các chào bán cho tấm cán nóng khô ở mức cao hơn so với tấm đã ngâm và tẩm dầu, có thể là do các thông số kỹ thuật đơn hàng khác nhau, nhưng điều này cho thấy người bán đã giảm giá theo khối lượng và phụ phí.

Một người mua cho biết họ có thể mua HRC với giá 520 Euro/tấn tại xưởng. Một số người mua thích dựa vào khối lượng liên kết với chỉ số của họ hiện tại, thay vì giao ngay, vì một số chỉ số không công bố hàng ngày có giá thấp hơn giá giao ngay. Ở phía bắc, những người mua có hợp đồng liên kết cũng đang dựa vào các khối lượng hợp đồng này, đặc biệt là khi họ mua trên cơ sở trừ chỉ số.

Có một thị trường hai tầng, với các lô hàng giao tháng 11-12 có sẵn ở mức thấp hơn, nhưng các nhà máy đang cố gắng giữ vững các hợp đồng giao tháng 1-3. Người mua vẫn chưa sẵn sàng mua từ các nhà máy EU trong quý đầu tiên, đây là một lý do khiến thị trường hiện tại rất yên ắng. Vẫn sẽ có một số khối lượng còn lại để thanh toán từ hàng nhập khẩu vào tháng 1, mặc dù có thể thấp hơn so với tháng 7 và tháng 10.

Giá thầu cho vật liệu nhập khẩu được báo cáo là 535-540 Euro/tấn cfr, với một người mua cho biết họ có thể mua trong phạm vi này từ các nguồn không được tiết lộ.

Trên thị trường tương lai, giá giao tháng 12 hôm thứ sáu được giao dịch ở mức 590 Euro/tấn và 595 Euro/tấn đối với hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, trong khi giá giao tháng 2 được giao dịch ở mức 607 Euro/tấn, với thị trường vẫn đang trong tình trạng contango.

Giá thép cây Ấn Độ tăng trưởng hai tuần qua

Giá thép cây Ấn Độ đã tăng trong hai tuần qua do nhu cầu tăng cao và nguồn cung giảm, trong khi những người tham gia thị trường có quan điểm trái chiều về triển vọng ngắn hạn.

Giá thép cây lò cao 12mm trong nước tại Delhi tăng 1,000 rupee/tấn lên 54,000-55,000 rupee/tấn (642-653 USD/tấn) vào ngày 18/10.

Giá thép cây thứ cấp — hay phế liệu nấu chảy — vẫn ổn định ở mức 47,000-48,000 rupee/tấn, so với hai tuần trước.

Giá thép dài tăng bắt đầu vào cuối mùa gió mùa vào cuối tháng 9, khi các nhà máy bắt đầu tăng giá để dự đoán nhu cầu tăng mạnh từ ngành xây dựng. Người mua cũng bắt đầu tích trữ sau khi giá tăng, khiến các nhà máy có đơn đặt hàng lớn và không đủ hàng dự trữ.

"Khi các nhà máy tăng giá và tâm lý thay đổi, các đơn đặt hàng bắt đầu xuất hiện. Các công ty không thể đáp ứng tất cả các đơn đặt hàng ngay lập tức vì họ không chuẩn bị cho sự gia tăng lớn như vậy trong nhu cầu mua", một thương nhân có trụ sở tại Punjab cho biết. Giá thép cây sơ cấp tại Punjab lần cuối được ghi nhận là 55,000 Rupee/tấn.

Nguồn cung giảm từ nhà sản xuất thép Ấn Độ Rashtriya Ispat Nigam sau khi lò cao đóng cửa cũng đã hỗ trợ giá, đặc biệt là ở miền Nam Ấn Độ.

Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết nhu cầu về thép cây cao hơn nhiều so với các sản phẩm dẹt như cuộn cán nóng. Nhà máy hiện đang tập trung vào sản xuất thép cây miễn là giá sản phẩm tăng, trái ngược với HRC .

Một thương nhân có trụ sở tại miền Đông Ấn Độ cho biết một số nhà máy khác cũng đang chuyển hướng kim loại nóng sang sản xuất thép cây, đồng thời nói thêm rằng giá đã tăng vọt do nhu cầu mua tăng và thiếu hụt nguồn cung. Một số người bán đang nắm giữ tồn kho thép cây và báo giá lên tới 55,000 Rupee/tấn, ông cho biết.

Một số người tham gia thị trường tin rằng giá thép cây có thể điều chỉnh trong ngắn hạn khi các nhà máy thép tăng sản lượng sản phẩm dài. Họ cũng tin rằng nhu cầu sẽ ổn định khi nhu cầu dự trữ giảm bớt.

"Khi các công ty tăng giá, nhu cầu mua thường tăng lên vì dự đoán giá sẽ tăng thêm. Nhưng ngay khi người mua bắt đầu tin rằng đây là một bước nhảy vọt nhân tạo và không có sức mạnh tiềm ẩn nào, họ sẽ hoãn mua", một thương nhân cho biết.

Nhưng một số người tham gia thị trường khác tin rằng giá có thể tăng thêm vì nhu cầu thép cây thường tăng vào những tháng sau mùa gió mùa.

Giảm tồn kho, tâm lý suy yếu trên thị trường HRC Ấn Độ

Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ấn Độ lại giảm trong tuần khi các công ty thương mại và nhà cung cấp cố gắng giảm lượng hàng tồn kho do thị trường Trung Quốc biến động và niềm tin yếu ớt vào mức tăng giá liên tục trong nước.

Đánh giá HRC trong nước hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4.0mm của Ấn Độ ở mức 48,000 rupee/tấn (571 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 350 rupee/tấn so với một tuần trước đó.

Sau một đợt phục hồi ngắn vào đầu tháng 10, giá HRC lại chịu áp lực do kỳ vọng về tình trạng dư cung trong nước và thiếu định hướng rõ ràng từ thị trường Trung Quốc.

Cam kết của Trung Quốc vào ngày 17/10 đã không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, dẫn đến giá thép Trung Quốc giảm.

Những thay đổi về giá của Trung Quốc tác động hạn chế đến thị trường thép Ấn Độ trong những ngày gần đây vì các cuộc thảo luận về mức thuế quan cao hơn và giấy phép xuất khẩu của Benxi Steel dự kiến ​​hết hạn vào tháng 11 đã làm giảm sự quan tâm đến hàng nhập khẩu. Nhưng sự gia tăng giá xuất khẩu của Trung Quốc vài tuần trước đã làm dấy lên kỳ vọng rằng Ấn Độ có thể tăng cường xuất khẩu của riêng mình ở các khu vực mà nước này cạnh tranh với Trung Quốc.

Những hy vọng như vậy hiện đã tan thành mây khói và tâm lý lại suy yếu khi giá của Trung Quốc giảm. Theo những người tham gia thị trường, các nhà cung cấp tại Ấn Độ đã vội vã bổ sung hàng khi giá bắt đầu phục hồi hiện đang cố gắng giải phóng những hàng tồn kho đó.

Một công ty giao dịch có trụ sở tại Mumbai cho biết: "Có rất nhiều vật liệu chỉ nằm trong kho và không đến tay người dùng cuối, vì vậy chúng không được tiêu thụ".

Triển vọng cho phần còn lại của năm phần lớn là bi quan, với nhu cầu vẫn chưa đủ mạnh để hấp thụ sản lượng dư thừa do những nỗ lực tăng công suất trong nước.

Một số người tham gia thị trường tin rằng giá sẽ duy trì trong phạm vi cho đến hết năm nhưng sẽ không giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020 vào cuối tháng 9. Những người khác không chắc chắn như vậy, tin rằng giá có nguy cơ giảm xuống còn 46,000-46,500 Rupee/tấn nếu xuất khẩu không tăng và thị trường quốc tế không ổn định.

Các nhà máy thép Ấn Độ vẫn chưa giảm giá bán trong nước, nhưng có thể không tăng giá thêm nữa nếu tâm lý thị trường xấu đi.

Giá sản phẩm dài được cho là vẫn giữ nguyên, thậm chí đã tăng ở một số khu vực. Nhu cầu về thép cây dự kiến ​​sẽ tăng trong những tháng tới khi hoạt động cơ sở hạ tầng tăng lên và một số nhà máy thép đang chuyển hướng nguồn lực sang các sản phẩm dài. Theo những người tham gia thị trường, thép cây sơ cấp đang được bán với giá cao hơn thép cán nóng HRC từ 5,000-6,000 Rupee/tấn ở một số khu vực — một xu hướng trái ngược với các mô hình lịch sử.

Xuất khẩu

Nhu cầu mua HRC Ấn Độ đã gần như cạn kiệt ở Châu Âu do kỳ vọng về thuế hồi tố đối với vật liệu Ấn Độ từ đầu tháng 12.

Một nhà máy lớn của Ấn Độ được cho là đã trì hoãn các chào hàng xuất khẩu sang Châu Âu, trong khi một nhà máy khác cho biết họ không tích cực chào hàng vì nhu cầu mua yếu. Nhà máy lưu ý rằng họ không nhận được bất kỳ yêu cầu tích cực nào từ người mua Châu Âu nhưng ước tính mức giá 580-585 USD/tấn cfr có thể là mức giá khả thi ở Bắc Âu.

Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết, do giá trong nước của Ấn Độ đã ổn định so với cuối tháng 9 nên không cần phải vội vàng giảm giá đáng kể để kích thích xuất khẩu.

Một số nhà máy địa phương của Châu Âu như ArcelorMittal đã tăng giá HRC trong nước, trong bối cảnh kỳ vọng rằng các hạn chế nhập khẩu có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong quý đầu tiên của năm 2025.

Ở Trung Đông, nơi xuất khẩu HRC của Ấn Độ bị hạn chế bởi các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc, giá thầu chỉ định được đưa ra ở mức 540-545 USD/tấn, mức giá được coi là quá thấp để các nhà máy Ấn Độ có thể thực hiện được.

Theo những người tham gia thị trường, một số giao dịch bán sản phẩm mạ đã diễn ra ở Châu Âu. Nhưng Châu Âu có thể sẽ mở cuộc điều tra về hàng nhập khẩu mạ kẽm nhúng nóng từ Ấn Độ.

Các nhà máy thép dài Trung Quốc giảm giá

Các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá trong nước và xuất khẩu, nhưng hoạt động thương mại đã tăng lên sau khi Trung Quốc đưa ra dấu hiệu có thể cắt giảm lãi suất thêm nữa.

Thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết rằng ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ tiếp tục hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) đối với các ngân hàng thương mại thêm 0.25-0.5 điểm phần trăm vào cuối năm nay tùy thuộc vào tình hình thanh khoản. Lần gần nhất Trung Quốc hạ RRR là vào ngày 27/9.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 70 NDT/tấn (9.85 USD/tấn) xuống còn 3,450 NDT/tấn hôm thứ sáu.

Các nhà giao dịch cắt giảm giá chào hàng thép cây 80-100 NDT/tấn vào buổi sáng xuống còn 3,400-3,430 NDT/tấn, nhưng giá đã tăng trở lại lên 3,430-3,480 NDT/tấn vào buổi chiều sau khi giá kỳ hạn phục hồi. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 đã chạm đáy sau khi giảm 3% vào buổi sáng, đóng cửa giảm 1.85% so với ngày thứ năm xuống còn 3,336 NDT/tấn. Nhưng giá thép cây xuất xưởng của các nhà sản xuất thép lớn vẫn thấp hơn 50-100 NDT/tấn so với ngày thứ năm sau khi giá giảm.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu thép cây 14 USD/tấn từ ngày 16/10 xuống còn 519 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob đối với thép cây SD400 và 526 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob đối với thép cây B500B.

Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào thép cây B500B 15 USD/tấn từ đầu tuần này xuống còn 545 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc vẫn chưa bán hết lô hàng tháng 11 của họ, vì vậy các chào hàng xuất khẩu của họ hiện đang phải đối mặt với áp lực giảm mạnh khi nhu cầu trong nước nói chung vẫn yếu.

Giá thép cây ASEAN hàng tuần đã giảm 5 USD/tấn xuống còn 527 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết Singapore do giá thép của Trung Quốc giảm khiến giá thép Đông Nam Á giảm.

Giá thép cây trong nước của Trung Quốc đã giảm 25-30 USD/tấn từ đầu tuần và giá chào hàng xuất khẩu của các nhà máy đã giảm 15-20 USD/tấn với tuần trước xuống còn 530-540 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết Singapore.

Một nhà sản xuất Malaysia đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu thép cây xuống còn 540 USD/tấn dap theo trọng lượng lý thuyết Singapore vào giữa tuần. Người mua địa phương ước tính nhà máy sẵn sàng bán với giá thấp hơn là 530-535 USD/tấn vì vẫn còn lô hàng tháng 11. Tổng thể hoạt động nhập khẩu không có gì, với giá mua mục tiêu của người mua thấp hơn 520 USD/tấn cfr.

Cuộn dây và phôi

Giá xuất khẩu cuộn dây của Trung Quốc giảm 11 USD/tấn xuống còn 503 USD/tấn fob. Một nhà máy cuộn dây cắt ở miền bắc Trung Quốc cắt giảm 18 USD/tấn từ ngày 16/10 xuống còn 505 USD/tấn fob hôm thứ sáu.

Một nhà máy khác của Indonesia cắt giảm chào giá 25 USD/tấn từ ngày 14/10 xuống còn 505 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1. Một số thương nhân đang bán khống cuộn dây từ các nhà máy Đường Sơn của Trung Quốc với giá chào là 490 USD/tấn fob. Cuộn dây của Trung Quốc một lần nữa trở thành lựa chọn cạnh tranh nhất cho người mua ở nước ngoài sau khi giá giảm. Nhưng sự biến động giá mạnh đã ảnh hưởng đến sự nhiệt tình mua hàng của người mua.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,070 NDT/tấn hôm thứ sáu. Một nhà máy của Indonesia đã cắt giảm giá xuất khẩu phôi thép từ 14/10 xuống còn 475-480 USD/tấn (FOB) vào thứ sáu và quay trở lại mức giá chào hàng vào ngày 30/9.

Thị trường phế thép Việt Nam bình ổn

Giá phế liệu rời tàu biển sâu đến Việt Nam vẫn không đổi trong tuần từ ngày 14 đến ngày 18/10, vì người mua đã có lập trường thận trọng trước thị trường thép vận chuyển bằng đường biển yếu.

Mặc dù hầu hết những người tham gia thị trường đều tin rằng thị trường Việt Nam đang dần phục hồi nhờ nhu cầu trong nước ổn định, các nhà máy vẫn thận trọng hơn trong việc bổ sung hàng trong tuần này và tiếp tục ưa chuộng phế liệu rời tàu biển ngắn. Giá thép Trung Quốc giảm mạnh trong tuần đã cản trở thị trường phế liệu vận chuyển bằng đường biển.

Các chào hàng phế liệu rời tàu biển sâu đến Việt Nam vẫn còn khan hiếm, vì Nam Á là thị trường khả thi hơn đối với các nhà cung cấp. Trong tuần, một tàu HMS 1/2 80:20 rời có nguồn gốc từ Singapore được chào bán với giá khoảng 365 USD/tấn cfr tại Việt Nam, trong khi giá chỉ định của hàng rời xa bờ là 380 USD/tấn trở lên.

Các chào hàng phế liệu rời trên biển ngắn có tính cạnh tranh hơn. Mức giá giao dịch của H2 là 340-345 USD/tấn cfr vào đầu tuần, nhưng ý tưởng về giá của người mua đã giảm xuống dưới 340 USD/tấn cfr tại thị trường Trung Quốc yếu, so với mức chào hàng là 345 USD/tấn cfr.

Giá phế liệu trong nước ổn định trong tuần ở mức 338-345 USD/tấn tại miền Nam Việt Nam đối với phế liệu có độ dày 1-3mm. Vật liệu trong nước được ưa chuộng hơn vì đồng Việt Nam đã mất giá so với đô la Mỹ trong hai tuần qua.

Các nhà máy Iran tăng bán phôi thép

Các nhà máy Iran đã bán được nhiều phôi ở mức cao hơn một chút vào tuần trước khi giá của Trung Quốc tăng vọt trước khi bắt đầu giảm vào ngày 15/10.

Phôi

Một nhà máy lò cao đã bán hai lô phôi 30,000 tấn với giá 465-466 USD/tấn fob Bandar Abbas để giao hàng vào tháng 11 cho người mua ở khu vực Trung Đông.

Một nhà máy lò hồ quang điện (EAF) lớn đã bán tổng cộng 60,000 tấn với giá 462-463 USD/tấn fob BIK để giao hàng vào tháng 12 cho người mua GCC. Một lô phôi 25,000 tấn khác đã bán với giá 455 USD/tấn fob Bandar Abbas vào tuần trước để giao hàng vào tháng 11, trong khi một cuộc đấu thầu 30,000 tấn phôi của một nhà máy EAF khác dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 16/10.

Người mua GCC đang thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến các lô hàng phôi thép của Iran, yêu cầu tổng cộng khoảng 100,000 tấn phôi thép từ các nhà cung cấp Iran để giao hàng trước cuối năm 2024. Một số thương nhân đã tích trữ hàng tồn kho tại các cảng GCC trong những tuần gần đây.

Hoạt động xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn im ắng, với một số nhà máy lò cảm ứng (IF) chào giá 440-450 USD/tấn xuất xưởng cho người mua tại Iskenderun, tương đương với khoảng 500-510 USD/tấn giao hàng.

Người mua Bắc Phi đã đưa ra giá thầu 505 USD/tấn cfr, với cước phí khoảng 50 USD/tấn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết.

Thép dài

Doanh số xuất khẩu thép cây của Iran đã chậm lại sau khi thuế nhập khẩu của Iraq được áp dụng.

Giá thép cây của Iran ổn định ở mức 475-510 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào loại. Ít nhất 5,000 tấn thép cây đã được bán với giá 475-480 USD/tấn xuất xưởng cho Thổ Nhĩ Kỳ và các nước CIS.

Một nhà xuất khẩu lớn đã bán 5,000 tấn thép cây với giá 292,000 IR/kg (530 USD/tấn) tại Ahwaz trên Sàn giao dịch hàng hóa Iran.

Ít nhất 2,000 tấn thép cuộn SAE 1006-1008 đã được bán với giá 510 USD/tấn fob Iran trong tuần này. Các lô hàng có đường kính 5.5-7mm được chào bán với giá 535-540 USD/tấn fob. Giá thép dầm chữ I vẫn không đổi ở mức 505-525 USD/tấn xuất xưởng.

Giá phế thép Nhật Bản giảm do tâm lý thị trường yếu

Nhiều thương nhân Nhật Bản đã giảm giá chào hàng xuất khẩu do thiếu hoạt động mua vào trên thị trường nước ngoài, sau sự sụt giảm trên thị trường thép Trung Quốc.

Hầu hết người mua phế liệu nước ngoài đã rút khỏi thị trường vận chuyển đường biển do giá thép tại Trung Quốc biến động, họ muốn chờ cho đến khi thị trường ổn định. Một người mua nhà máy cho biết bất kỳ giá chào hàng thép thấp hơn tiềm năng nào từ Trung Quốc sẽ gây áp lực giảm giá phế liệu.

Để kích thích nhu cầu mua, một số thương nhân Nhật Bản đã cắt giảm giá chào hàng của họ khoảng 5 USD/tấn so với giữa tuần. Điều này đã đưa giá chào hàng xuất khẩu xuống còn 345 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và 340-343 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50. Mặc dù vậy, người mua vẫn áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, không có giá thầu chắc chắn nào được ghi nhận.

Một người mua HS lớn ở Hàn Quốc đã tăng giá thầu đối với HS Nhật Bản thêm 3,000 Yên/tấn so với tuần trước lên 51,000 Yên/tấn cfr và tăng giá đối với phế liệu vụn thêm 2,000 Yên/tấn lên 50,000 Yên/tấn cfr. Theo các nguồn tin thương mại, những người mua khác ở Hàn Quốc không sẵn sàng trả mức giá cao như vậy vì giá phế liệu trong nước của họ đã giảm trong tuần và thị trường thép vẫn trì trệ.

Theo các thương nhân Nhật Bản, mức giá có thể giao dịch ở Indonesia thậm chí còn cao hơn 48,000 Yên/tấn fob, trong khi mục tiêu giá của người mua Việt Nam chỉ vào khoảng 47,000 Yên/tấn fob.

Thị trường trong nước

Giá trong nước tại Nhật Bản không đổi trong tuần, với giá thu gom H2 là 41,000 yên/tấn tại nhà máy Tokyo Steel Tahara và 41,500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya. Giá phế liệu trong nước thấp hơn giá có thể vận chuyển trên thị trường đường biển khoảng 2,000 yên/tấn, phản ánh nhu cầu yếu ở thị trường trong nước.

Giá thu gom tại Vịnh Tokyo tăng khoảng 500 yên/tấn so với tuần trước, vì một số nhà xuất khẩu cần thu gom hàng để hoàn thành các hợp đồng trước đó. H2 là 40,500-41,500 yên/tấn, HS là 44,500-46,000 yên/tấn và Shindachi là 44,000-45,000 yên/tấn.

Thị trường thép Trung Quốc phân hóa

Giá thép cuộn trong nước của Trung Quốc tăng nhờ tâm lý thị trường cải thiện, trong khi giá trên thị trường vận chuyển đường biển tiếp tục giảm do giao dịch chậm.

Tâm lý trên thị trường Trung Quốc được cải thiện sau khi ngân hàng trung ương công bố các biện pháp mới để kích thích nền kinh tế. Ngân hàng sẽ tiếp tục hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) đối với các ngân hàng thương mại thêm 0.25-0.5 điểm phần trăm vào cuối năm nay, tùy thuộc vào điều kiện thanh khoản, thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc Pan Gongsheng cho biết hôm thứ sáu. Ngân hàng đã hạ RRR 0.5 điểm phần trăm vào ngày 27/9.

Sáng thứ sáu, các ngân hàng thương mại lớn đã công bố kế hoạch hạ lãi suất tiền gửi. Những người tham gia thị trường kỳ vọng lãi suất cho vay cơ bản (LPR) sẽ được cắt giảm 0.2-0.25 điểm phần trăm trong thông báo vào ngày 21/10. Ngân hàng trung ương cũng công bố khởi động chương trình hoán đổi chứng khoán, quỹ và công ty bảo hiểm (SFISF) trị giá 500 tỷ nhân dân tệ (70.37 tỷ USD) trong giai đoạn đầu tiên và chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 300 tỷ NDT/tấn từ hôm thứ sáu. Những người tham gia cho biết các chính sách này sẽ làm tăng thanh khoản tiền tệ và cải thiện triển vọng kinh tế.

HRC giao ngay Thượng Hải tăng 50 NDT/tấn lên 3,470 NDT/tấn vào ngày 18/10. Nhưng hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã giảm 0.79% xuống còn 3,511 NDT/tấn. Khối lượng giao dịch tăng so với ngày trước đó khi người bán tăng giá thêm 50-60 NDT/tấn lên 3,470-3,480 NDT/tấn.

Trong bối cảnh giao dịch chậm, các nhà máy và công ty thương mại đã giảm giá bán khoảng 3-5 USD/tấn xuống mức tương đương khoảng 490-515 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC Q235 và SS400.

Một số thương nhân đã chào giá mạnh ở mức 500-505 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc, thu về khoảng 487-492 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng những lời chào hàng này chỉ tạo ra sự quan tâm mua ở mức 495 USD/tấn cfr Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được đối với người bán. Những người mua từ các quốc gia khác vẫn im lặng trong suốt tuần do giá cả thường xuyên và biến động mạnh từ Trung Quốc.

Các công ty thương mại tiếp tục giảm giá chào hàng xuống còn 518-520 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam của ngày hôm trước đối với HRC loại SAE1006 của Trung Quốc. Chỉ có một số ít người mua Việt Nam trả giá ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm từ Trung Quốc vào tuần tới. Không ai muốn đặt lệnh trong bối cảnh biến động này.