Giá quặng sắt Trung Quốc tăng nhờ triển vọng nhu cầu cải thiện
Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng do triển vọng nhu cầu được cải thiện.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.20 USD/tấn lên 99.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một số nhà máy thép đang hoạt động ở mức hòa vốn hoặc lãi nhẹ và một số nhà máy thép đã tiếp tục sản xuất, hỗ trợ nhu cầu quặng sắt, một giám đốc nhà máy ở Bắc Kinh cho biết. "Một số nhà sản xuất thép thành phẩm đang hoạt động với mức lỗ khoảng 200 nhân dân tệ/tấn (28.1 USD/tấn) hiện đang ở mức hòa vốn. Họ có thể vẫn khó kiếm được lợi nhuận vì các nhà máy than cốc luyện kim đã kêu gọi tăng giá," ông nói thêm.
Thị trường đường biển vắng lặng. Hàm Đan, Hà Bắc đang hạn chế sản xuất để giải quyết ô nhiễm từ ngày 17/11.
Giá quặng 62%fe tại cảng đã tăng 18 NDT/tấn lên 763 NDT/tấn đối với xe tải tự do trên xe tải Thanh Đảo, nâng mức tương đương vận chuyển bằng đường biển của nó lên 99.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 753.50 NDT/tấn, tăng 24 NDT/tấn hay 3.29% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.
Các giao dịch bên cảng đã hoạt động. "Một số nhà máy đã bán hết hàng hóa vận chuyển bằng đường biển theo hợp đồng dài hạn (LTC) trong tuần qua và đang mua lại tại cảng để tiết kiệm chi phí", một nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Tồn kho quặng sắt của các nhà máy thấp, nhưng việc mua của các nhà máy chỉ là cho nhu cầu trước mắt và không có dấu hiệu nào cho thấy họ muốn tích trữ”.
PBF giao dịch ở mức 737-750 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 759-762 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 125 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Tình trạng suy yếu tiếp diễn trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc fob tiếp tục giảm do nhu cầu mờ nhạt khi các bên tham gia chờ đợi các tín hiệu giá tiếp theo.
Giá than cốc cứng cao cấp giảm 10.15 USD/tấn xuống còn 261.25 USD/tấn fob.
Một lô hàng 75,000 tấn than luyện cốc cho chuyến bốc hàng tháng 12 đã được chào ở mức 260 USD/tấn fob Australia trên nền tảng giao dịch Globalcoal, thấp hơn 10 USD/tấn so với mức giá tương tự ngày thứ năm.
Triển vọng giá ngắn hạn tại thị trường nội địa Trung Quốc lạc quan do nhu cầu than luyện cốc đã được cải thiện, với giá chốt kết thúc cao hơn trong tuần này.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Giá than luyện cốc trong nước tăng chủ yếu do giá thép tăng trở lại và hầu hết mọi người đều kỳ vọng vào quý hai năm sau khả quan do chính phủ có động thái hỗ trợ các công ty bất động sản và nới lỏng các hạn chế do đại dịch”. Tuy nhiên, các nhà máy thép tiếp tục thận trọng và chỉ mua sắm khi cần thiết, ông nói thêm.
Một thương nhân khác cho biết, trong khi có một số nhu cầu đối với than nhập khẩu, mức giá chào cao đang làm giảm sự quan tâm của người mua, đồng thời cho biết thêm rằng người mua có thể mua hàng rẻ hơn ở cảng Nga với giá khoảng 2,000-2,100 nhân dân tệ/tấn (280-294 USD/tấn).
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi vào thứ Sáu do đợt bán hàng hóa mới của Mỹ cho một nhà máy Marmara giao tháng 12.
Một nhà cung cấp Mỹ đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 339.50 USD/tấn và hàng vụn với giá 354.50 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng nửa đầu tháng 12. Thỏa thuận này diễn ra sau một thương vụ khác của Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ với cùng mức giá được ký kết vào giữa tuần.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc phải trả giá cao hơn sau khi đã cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn nữa vào đầu tuần do doanh số bán thép cây giảm và thiếu doanh số bán thép cuộn cán nóng. Nguyên nhân là do nguồn cung phế liệu cho lô hàng tháng 12 thấp.
Các nhà xuất khẩu phế liệu của Hoa Kỳ tiếp tục có thể thu lợi từ giá xuất khẩu thấp do nhu cầu trong nước yếu, nhưng việc thiếu nguồn cung phế liệu từ Châu Âu đang khiến giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tương đối ổn định. Dòng phế liệu của Hoa Kỳ đã được khảo sát là giảm 20-40% so với tháng 11/2021 trong khi dòng phế liệu ở Châu Âu và Vương quốc Anh giảm 35-50% so với cùng tháng năm ngoái. Tổng cộng 67% hàng hóa biển sâu giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng qua có xuất xứ từ Mỹ.
Giá ổn định của các giao dịch tại Mỹ đã không làm thay đổi mong muốn bán hàng của các nhà xuất khẩu Baltic và lục địa Châu Âu vì lợi nhuận bị hạn chế và dòng chảy chậm có nghĩa là họ không thể nhanh chóng thu thập nguyên liệu trong 10 ngày tới cho đợt bán hàng vào tháng 12.
Một số nhà xuất khẩu Châu Âu đã được xác nhận là buộc phải trả 295 Euro/tấn giao đến cảng cho HMS 1/2 nguyên liệu để có được bất kỳ loại trọng tải phù hợp nào vào cuối tuần này sau những nỗ lực đẩy giá xuống mức 280-290 Euro/tấn đầu tuần không thành công.
Giá thanh cốt thép xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng do sự kết hợp giữa nhu cầu của Trung Đông và Châu Âu cho phép các nhà sản xuất tăng khối lượng bán sau khi nhu cầu khan hiếm trong nửa đầu tháng 11.
Một nhà máy Marmara đã bán 10,000 tấn cho Israel với giá 630 USD/tấn fob dựa trên trọng lượng thực tế vào giữa tuần. Các nhà nhập khẩu Trung Âu và Đông Nam Âu xác nhận họ có mặt trên thị trường để mua các lô hàng thép cây giao ngay từ Thổ Nhĩ Kỳ cho hàng cập cảng vào tháng 12.
Một nhà máy khác của Marmara đã nhận được giá thầu thép cây ở mức 615 USD/tấn fob dựa trên trọng lượng thực tế từ Đức cho hàng đến vào tháng 12 nhưng họ nhận thấy mức giá này không thể chấp nhận được. Các giao dịch của Thổ Nhĩ Kỳ với người mua ChÂu dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tuần tới nhưng tổng khối lượng có thể chỉ khoảng 60,000 tấn.
Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng
Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng do sự kết hợp giữa nhu cầu của Trung Đông và Châu Âu đang giúp các nhà sản xuất tăng doanh số bán hàng sau nửa đầu tháng 11 khan hiếm.
Một nhà máy Marmara đã bán 10,000 tấn cho Israel với giá 630 USD/tấn fob dựa trên trọng lượng thực tế vào giữa tuần. Các nhà nhập khẩu Trung và Đông Nam Âu xác nhận họ có mặt trên thị trường để mua các lô hàng nhanh chóng từ Thổ Nhĩ Kỳ cập cảng vào tháng 12.
Một nhà máy khác của Marmara đã nhận được giá thầu ở mức 615 USD/tấn fob dựa trên trọng lượng thực tế từ Đức cho hàng đến vào tháng 12, nhưng họ nhận thấy mức giá này không thể chấp nhận được. Các giao dịch của Thổ Nhĩ Kỳ với người mua Châu Âu dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tuần tới nhưng tổng khối lượng có thể chỉ khoảng 60,000 tấn.
Nhu cầu thép thanh vằn của người dùng cuối trong nước Thổ Nhĩ Kỳ, trong ngày thứ hai liên tiếp, thấp hơn một chút so với mức mà các nhà sản xuất chào bán cho thương nhân.
Một số thương nhân đồng ý rằng nhu cầu của người dùng cuối khá mạnh tương đương với mức giá thấp hơn 5 USD/tấn so với giá mà nhà sản xuất chào bán cho thương nhân. Khi các thương nhân đưa ra mức giá cao hơn 5 USD/tấn so với giá mà các nhà sản xuất đưa ra cho các thương nhân, nhu cầu rất yếu. Lợi nhuận của cả nhà sản xuất và thương nhân vẫn bị siết chặt.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang phải trả giá cao hơn nhiều đối với phế liệu nhập khẩu một lần nữa sau khi cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn nữa, có nghĩa là biên lợi nhuận từ thép cây phế liệu của họ vẫn rất hạn chế.
Các thương nhân cho biết, một nhà máy Marmara đang tích cực tìm kiếm doanh số bán hàng tại địa phương với mức tương đương 630 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Nhà máy Marmara thứ hai được bán với giá 620 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, vào ngày 16/11 tại vùng Biga, sau khi nhà máy Izmir bán với giá đó vào ngày 11/11. Nhà máy đang tìm giá xuất xưởng 630 USD/tấn.
Hai nhà máy Iskenderun đã chào giá xuất xưởng 13,900 lira Thổ Nhĩ Kỳ/tấn và 13,850 Lira/tấn đã bao gồm VAT, tương đương với giá xuất xưởng lần lượt là 632.70 USD/tấn và 630.30 USD/tấn chưa bao gồm VAT.
Thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ im ắng tuần qua
Thị trường HDG của Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng yên trong tuần qua, với rất ít hoạt động hoặc biến động về giá.
Các công ty cán lại đang giữ giá chào chính thức của họ trên 830 USD/tấn xuất xưởng cho Z100 0.5mm, nhưng với giá chào ở Đông Á khoảng 750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho cùng thông số kỹ thuật, kỳ vọng của người mua thấp hơn nhiều.
Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ thà không bán còn hơn là giảm giá nhiều hơn nữa. Hầu hết các chào hàng tại thị trường nội địa được nghe thấy ở mức 835-850 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này đối với Z100 0.5mm, với các chào giá xuất xưởng ở mức tương tự.
Đối với 2,000 tấn nguyên liệu DX51D Z60, giá được cho là 760-800 USD/tấn fob. Tuy nhiên, thị trường trong nước đang chịu thêm áp lực từ các chào hàng từ Đông Á, bao gồm từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều được nghe chào giá 750 USD/tấn cfr cho Z100 0.5mm, khiến người mua có ý tưởng về giá ở mức tương tự.
Các nhà cán lại vẫn nhận được các yêu cầu xuất khẩu đối với vật liệu mạ kẽm, nhưng những yêu cầu này chủ yếu mang tính đầu cơ khi người mua tìm cách thiết lập mức giá. Khoảng 20% yêu cầu sẽ dẫn đến đặt chỗ vào lúc này, một nguồn tin cho biết. Một số yêu cầu đã đến từ các quốc gia Nam Âu, bao gồm Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha, nhưng không có đơn đặt hàng nào được đưa ra do giá chào hàng nội địa Châu Âu thấp và thuế chống bán phá giá tiếp tục loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi thị trường EU. Có tin đồn về một đợt bán 4,000-5,000 tấn HDG từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Mỹ trong tuần này, mặc dù điều này không thể được xác nhận.
Giá chào hàng đã được nghe thấy ở mức 1,030 USD/tấn cfr Antwerp cho Z140 0.57mm đã bao gồm thuế chống bán phá giá, nhưng giá này cao hơn 200 USD/tấn so với giá chào từ Việt Nam vào Antwerp, đứng ở mức 800-810 USD/tấn cfr trong tuần này từ một một vài nhà cán lại Việt Nam.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần, nhưng các dịch vụ nhập khẩu dường như trở nên hiếm hơn, sau khi triển vọng ở Châu Á được cải thiện trong những tuần gần đây.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào HRC ở mức 620-640 USD/tấn xuất xưởng và giá FOB, nhưng giảm giá được báo cáo là có sẵn sau khi đàm phán xuống còn 600-610 USD/tấn. Một chào bán xuất khẩu đã được đưa đến Ý ở mức 600 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, sẽ gần với mức 550 USD/tấn fob. Điều này không được người bán xác nhận, nhưng nếu các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ muốn cạnh tranh với các giá chào hàng nhập khẩu khác và thậm chí cả giá nội địa, thì họ cần phải thấp hơn mức này.
Điều đó nói lên rằng, các nhà sản xuất không thể trả giá thấp hơn nhiều so với 600 USD/tấn fob, đặc biệt nếu họ đang sản xuất từ phế liệu. Các nhà máy dựa trên lò cao và cán phôi tấm sẽ cho phép người bán giảm giá hơn nữa.
Về phía nhập khẩu, có ít hoạt động hơn trong tuần này. Đơn hàng HRC được cho là đã chốt từ Úc với giá dưới 600 USD/tấn cfr.
Một nhà máy của Nga đã tham gia vào thị trường xuất khẩu, cung cấp HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 540 USD/tấn fob cho sản xuất tháng 12. Với cước vận chuyển khoảng 30 USD/tấn, 570 USD/tấn cfr là không khả thi đối với người mua. Có tin đồn về một người bán khác bán với giá thấp hơn nhiều so với mức giá này, nhưng mức này có thể phản ánh mục tiêu giá của người mua là 520-535 USD/tấn cfr. Nhà máy được đề cập từ chối kết thúc việc bán hàng, nói rằng họ đã tìm thấy một thị trường xuất khẩu ở một thị trường khác ở MENA với giá 560 USD/tấn cfr.
Các nhà máy Châu Á đang chào HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá 560-590 USD/tấn cfr. Ấn Độ nằm ở cuối phạm vi, cung cấp vật liệu bổ sung boron. Một nhà máy Ai Cập cũng chào bán và có khả năng bán được hai lô ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Hoạt động về phía CRC rất trầm lắng, sau khi người mua ở thị trường trong nước đã mua đủ hàng trong những tuần qua. Nhu cầu mua bị hạn chế, nhưng giá nhập khẩu từ Hàn Quốc, được báo cáo ở mức 680 USD/tấn cfr, đang gây áp lực. Giá chào bán được nghe thấy ở mức 740-760 USD/tấn fob và xuất xưởng. Doanh số bán hàng xuất khẩu cũng không khả thi, với doanh số bán hàng từ Hàn Quốc sang Châu Âu hiện nay ở mức 650-660 Euro/tấn cfr, tương đương với 670-680 USD/tấn cfr.
Thị trường dầm và thanh thương phẩm Châu Âu tiếp tục suy yếu
Các nhà sản xuất thanh dầm và thanh thương phẩm Châu Âu đã buộc phải giảm giá trong hai tuần qua trước áp lực từ nhu cầu chậm, mặc dù chi phí năng lượng bắt đầu tăng trở lại.
Một người tham gia thị trường Châu Âu cho biết các nhà phân phối chỉ mua những gì thực sự cần thiết do tâm lý tiêu cực, trong khi người dùng cuối đang đẩy giá xuống thấp hơn.
Giá khả thi cho dầm chữ H 100-180mm S275JR của Ý đã được báo cáo giảm 20-40 Euro/tấn, ở mức 1,110-1,130 Euro/tấn được giao tại thị trường nội địa.
Giá thép thanh thương phẩm cỡ nhỏ của Ý giảm 40 Euro/tấn xuống còn 1,030-1,050 Euro/tấn xuất xưởng tại địa phương đối với loại cơ bản.
Giá thanh tròn và dẹt cỡ nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ chất lượng S235JR được cho là ở mức 650-660 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng trong nước và cao hơn 10 USD/tấn với số lượng lớn cho người mua nước ngoài. Công ty tích hợp Thổ Nhĩ Kỳ Kardemir đã mở bán cho dầm IPE 160-200mm ở mức 775 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này, với dầm IPE 220-300mm ở mức 840 USD/tấn xuất xưởng.
Dầm chữ H 120-200mm được nhà máy báo giá 850 USD/tấn xuất xưởng, trong khi vật liệu tương tự 220-260mm có giá 930 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một đại biểu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chi phí năng lượng vẫn ở mức cao, vì vậy các nhà máy đang tìm cách giảm các chi phí đầu vào khác để kích thích nhu cầu vốn bị hạn chế vào thời điểm hiện tại.
Thị trường HRC EU dò tìm đáy
Trong nửa cuối tuần này, những người mua thép cuộn cán nóng của Ý đã cố gắng xác định xem thị trường sắp chạm đáy đến mức nào.
Với mức giá được báo cáo là 580-590 Euro/tấn xuất xưởng cho những khách hàng đặc biệt từ một người bán, và chào giá lên tới 610-620 Euro/tấn xuất xưởng và giao cho những người mua nhỏ hơn, những người tham gia thị trường đang đặt câu hỏi còn bao nhiêu nữa dưới mức hiện tại nhà máy có thể đủ khả năng để nhận đơn đặt hàng. Điều này đặc biệt vì nó được cho là cũng cam kết với các mức giá này trong quý đầu tiên.
Nhưng người mua thấy giá chạm đáy do hoạt động của thị trường nhập khẩu nói riêng. Trong sáu tháng qua, đã có nhiều trường hợp các nhà máy Châu Á bắt đầu tăng mức chào hàng, chẳng hạn như vào tháng 7 và tháng 9. Giá chào hàng nhập khẩu trong tuần này đã tăng lên tối thiểu 570-580 Euro/tấn cfr. Dường như có một số đồn đoán trên thị trường về đồng tiền mà các chào giá được thực hiện. Đã có báo cáo về các chào giá cao tới 620-630 Euro/tấn cfr Ý, nhưng người mua chưa xác nhận mức này.
Trong khi đó, tồn kho đang giảm dần, tiến gần đến mức dễ quản lý hơn. Nhưng có khả năng vẫn còn một vài tuần nữa để tiêu hủy. Một số người nói rằng họ thực sự kỳ vọng thị trường sẽ chạm gần mức 550 Euro/tấn xuất xưởng trước khi nó phục hồi trở lại nhưng không phải tất cả đều đồng ý.
Thép cuộn cán nguội từ Hàn Quốc được cho là bán ở Ý với giá 650-660 Euro/tấn cfr.
Giá thép cây Mỹ tiếp tục suy yếu
Thép cây của Mỹ tiếp tục giảm giá trong tuần này khi các nhà sản xuất nỗ lực đuổi theo giá nhập khẩu vẫn đang suy yếu.
Một người tham gia thị trường cho biết Steelmaker Commercial Metals (CMC) đã bắt đầu giảm giá thêm 20 USD/tấn vào tuần trước cho một số khách hàng ở Midwest, và Nucor dự kiến sẽ sớm làm theo. Việc giảm giá gần đây đối với cả thép thanh thương phẩm và thép cây chất lượng đặc biệt cũng hỗ trợ cho giá thép cây vẫn đang suy yếu.
Nhu cầu đối với thép cây của Mỹ vẫn ổn định trước kỳ nghỉ Lễ tạ ơn và bắt đầu mùa lễ dài hơn.
Thị trường phế thép Nhật Bản tạm lắng
Thị trường xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản trầm lắng nhưng một số thương nhân kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng vào tuần tới nếu nhu cầu thép của Trung Quốc và thép vận chuyển bằng đường biển ổn định.
Thị trường xuất khẩu
Giá xuất khẩu giảm nhanh hơn mức giảm trong nước do xuất khẩu trầm lắng khiến một số người bán có kênh bán hàng hạn chế ở thị trường nội địa phải giảm giá chào hàng. Giá trong nước đã giảm 1,000 Yên/tấn trong tuần này và đã giảm 2,000 Yên/tấn cho đến nay trong tháng 11.
Một lô hàng H1/H2 50:50 được cho là đã bán cho Đài Loan ở mức 345 USD/tấn trong tuần này, thấp hơn khoảng 700-800 yên/tấn so với đánh giá ngày trước. Nhưng những người tham gia thị trường nói rằng mức giá này không khả thi đối với hầu hết người bán, trong khi các chào bán H1/H2 50:50 khác là khoảng 360-375 USD/tấn cfr Đài Loan.
Các công ty thương mại lớn của Nhật Bản không quan tâm đến việc đưa ra bất kỳ chào bán nào hoặc đã giữ giá chào hàng cố định trên 45,000 yên/tấn fob do dòng phế liệu nội địa vẫn còn eo hẹp. Một số người nói thêm rằng họ kỳ vọng giá phôi thép phục hồi và nhu cầu sẽ hỗ trợ giá phế liệu đường biển.
“Nhưng chúng tôi vẫn cần đợi thị trường trong nước ổn định và những người bán phế liệu từ các khu vực khác ngừng giảm giá chào hàng hơn nữa”, một thương nhân Nhật Bản khác cho biết.
Thị trường trong nước
Giá nội địa Nhật Bản tiếp tục xu hướng giảm. Tokyo Steel đã giảm giá thu mua hai lần trong tuần này và khiến giá nội địa giảm tổng cộng 1,000 Yên/tấn. Giá H2 ở mức 47,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 46,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara.
Giá thu gom H2 tại Vịnh Tokyo giảm 1,500 Yên/tấn so với tuần trước xuống 46,000-46,500 Yên/tấn, trong khi giá HS và shendachi giảm 2,000 Yên/tấn xuống 48,500-49,500 Yên/tấn và 47,000-48,000 Yên/tấn, tương ứng.
Dòng phế liệu tại thị trường bến cảng chậm do giá thu gom của người mua thấp hơn giá thu mua của các nhà máy trong nước khoảng 1,500 Yên/tấn.
Giá phế thép Đài Loan ổn định
Giá phế liệu đóng trong cvontainer của Đài Loan kết thúc tuần ở mức ổn định do người mua vẫn đứng ngoài cuộc, sau khi đã đáp ứng các yêu cầu của họ vào đầu tuần, trong khi người bán chờ đợi tín hiệu giá mới với dự đoán giá sẽ tăng trở lại.
Tâm lý trái chiều, với người mua và người bán có quan điểm trái ngược nhau về triển vọng ngắn hạn.
Một người mua cho biết họ mong đợi sự thận trọng sẽ tiếp tục do thiếu nhu cầu ở Bắc và Đông Bắc Á.
Họ cho biết: “Có thể chúng ta sẽ thấy giá thép và nguyên liệu thô của Trung Quốc phục hồi nhẹ... vì một số biện pháp kích thích trước đó đã thúc đẩy tâm lý”. "Nhưng tôi cảm thấy rằng giá sẽ giảm xuống dưới 300 USD/tấn vào quý đầu tiên của năm 2023 vì mấu chốt của vấn đề ở đây vẫn là doanh số bán thép quá thấp."
Không có giá thầu nào được nghe thấy.
Một số nhà máy cho biết thông báo giá thép cây và phế liệu của Feng Hsin vào tuần tới sẽ cung cấp rõ ràng hơn về quỹ đạo giá. Tuần qua, Feng Hsin đã hạ giá thu gom phế liệu trong nước xuống 300 Đài tệ/tấn (9.64 USD/tấn) xuống 10,700-10,800 Đài tệ/tấn và giá thép cây 200 Đài tệ/tấn xuống 18,600 Đài tệ/tấn.
Một giá chào chắc chắn đã được nghe ở mức 335 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Hoa Kỳ.
Hầu hết người bán kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại trong tương lai gần do nguồn cung từ bờ tây Hoa Kỳ bị thắt chặt hơn.
"Tôi nghĩ không có người bán nào vội vã giảm hàng. Tuần này tôi đã nhận được giá thầu ở mức 320 USD/tấn, nhưng điều đó là không khả thi đối với chúng tôi", một thương nhân cho biết.
Một chào bán cho H1/H2 của Nhật Bản đã được nghe ở mức 375 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
HRC Ấn Độ đi ngang do nhu cầu yếu
Giá HRC nội địa Ấn Độ ổn định trong tuần này, do nhu cầu im ắng và người mua đang chờ điều chỉnh giá, trong khi giá chào hàng nhập khẩu tăng thêm áp lực.
Một nhà phân phối tại phía bắc Ấn Độ cho biết: “Người mua đang chờ điều chỉnh giá và trì hoãn việc mua hàng của họ, trong khi có một lượng lớn hàng tồn kho tại các nhà máy và rất nhiều áp lực khác.”
"Nhu cầu không có cải thiện. Những người tiêu dùng lớn đã ngừng mua, dự đoán xu hướng giảm và không ai muốn mạo hiểm dự trữ", một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết.
Giá chào hàng nhập khẩu cạnh tranh tiếp tục đè nặng lên tâm lý. Giá chào HRC của Nhật Bản duy trì ở mức 570 USD/tấn cfr, trong khi giá chào từ Việt Nam - nhà nhập khẩu thép lớn nhất ở Nam Á và là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ trong năm tài chính 2021-22, ở mức 570 - 575 USD/tấn cfr. Khoảng 30,000 tấn HRC Việt Nam đã được đặt hàng, theo một thương nhân.
Một lô hàng 35,000 tấn của Nga bị trì hoãn dự kiến sẽ đến trong vài ngày tới. Giá chào hàng nhập khẩu của Trung Quốc đã được nghe thấy ở mức 580 USD/tấn cfr trong tuần, từ mức 540 USD/tấn cfr trong những tuần trước do việc nới lỏng các biện pháp kiềm chế Covid và các biện pháp kích thích bất động sản đã thúc đẩy triển vọng nhu cầu của đất nước.
"Các chào bán nhập khẩu rất sinh lợi. Chúng tôi sẽ nhận được 2-3 lô hàng mỗi tháng cho đến tháng 1", một nhà phân phối ở Tây Ấn Độ cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng nếu các nhà máy trong nước không giảm giá, lượng đặt hàng sẽ tăng lên.
Các cuộc thảo luận cũng nổi lên rằng các nhà máy trong nước đang mong đợi chính phủ đưa thép vào chương trình Miễn trừ Thuế quan và Thuế đối với Sản phẩm Xuất khẩu (RoDTEP) để thúc đẩy xuất khẩu.
Những người tham gia thị trường cho biết nhu cầu trong lĩnh vực ô tô đang được cải thiện, trong khi phân khúc ống đang hoạt động tốt nhờ sứ mệnh Jal Jeevan của chính phủ. Thị trường thép quốc tế suy yếu sẽ tiếp tục khiến thị trường trong nước chịu áp lực.
Xuất khẩu
Các nhà xuất khẩu thép cho biết các nhà máy Ấn Độ đã hạn chế xuất khẩu do thị trường thép toàn cầu suy yếu và cạnh tranh gay gắt.
Giá chào dự kiến tại thị trường Việt Nam là khoảng 550 USD/tấn cfr, nhưng các nhà máy trong nước dự kiến sẽ không chấp nhận mức đó, trong khi người mua tỏ ra không quan tâm. Giá chào tại thị trường Trung Đông vẫn ở mức 560-570 USD/tấn cfr.
Giá chào đến Châu Âu ở mức khoảng 640 USD/tấn cfr. Một nhà xuất khẩu thép cho biết: “Những chào bán đó chỉ để duy trì sự hiện diện trên thị trường vì sẽ không có ai kinh doanh ở mức giá đó”. Ông nói thêm, các chào bán của Nhật Bản và Hàn Quốc tới EU với mức giá rẻ hơn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người mua nên các chào bán Ấn Độ không có cơ hội.
Nhà máy Việt Nam Formosa Hà Tĩnh giảm giá chào hàng tháng 1 xuống 550-555 USD/tấn cif Việt Nam.
Giá thép dài Trung Quốc đi ngang
Giá thép dài Trung Quốc ổn định trong bối cảnh thị trường trầm lắng.
Thép cây
Giá thép cây Thượng Hải ổn định ở mức 3,800 nhân dân tệ/tấn (532 USD/tấn). Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.3% lên 3,716 NDT/tấn. Giao dịch tổng thể trên thị trường giao ngay đã được cải thiện vào ngày 17/11 do người dùng cuối bổ sung hàng trước cuối tuần. Nhu cầu thép xây dựng có thể sẽ yếu đi từ cuối tháng 11 như thường lệ khi mùa đông bắt đầu. Tồn kho thép cây hiện tại ở mức khoảng 75-80% so với mức của năm trước và điều này có thể hạn chế giá giảm trong năm nay. Các nhà máy Trung Quốc cũng không sẵn sàng tiếp tục hoặc mở rộng sản xuất với hầu hết trong số họ đang vật lộn để hòa vốn.
Giá thép cây hàng tuần tăng 8 USD/tấn lên 554 USD/tấn cfr Singapore theo lý thuyết do giá thép cây Trung Quốc cao hơn thúc đẩy thị trường châu Á đi lên. Giá thép cây nội địa Trung Quốc đã tăng 10-15 USD/tấn so với tuần trước với các nhà sản xuất lớn tăng giá chào xuất khẩu thêm 10-20 USD/tấn lên 550-565 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, tương đương với 575-590 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết. Các nhà cung cấp lớn khác của Asean cũng tăng giá chào, với giá thép cây Malaysia tăng lên 560-570 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, sức mua tổng thể từ Hồng Kông và Singapore thấp với hàng tồn kho trong nước đủ để tiêu thụ cho đến tháng 1 năm sau.
Giá thép cây Trung Quốc không đổi ở mức 548 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết do giá chào ổn định của các nhà máy Trung Quốc ở mức 550-565 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.
Cuộn dây & phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi mức 548 USD/tấn fob, với giá chào xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc là 550 USD/tấn fob. Thanh khoản xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ở mức thấp sau khi các nhà máy tăng giá chào hàng lên 550 USD/tấn fob trong tuần này. Một số nhà máy phía bắc Trung Quốc có thể xem xét giá thầu thấp hơn để bán lô hàng tháng 12 và tháng 1, với nhu cầu thép xây dựng địa phương có thể sẽ suy yếu hơn nữa trong hai tháng tới.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn không đổi ở mức 3,560 NDT/tấn.
Thị trường thép dẹt Trung Quốc ổn định do thương mại chậm lại
Thị trường thép dẹt Trung Quốc ổn định với thương mại chậm lại sau lượng đặt hàng tích cực vào đầu tuần này và cả người mua và người bán đang chờ đợi một xu hướng rõ ràng.
HRC
Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,870 NDT/tấn (543 USD/tấn). HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 0.82% lên 3,807 NDT/tấn. Giá HRC tăng 50 NDT/tấn so với một tuần trước, do triển vọng được cải thiện sau khi cắt giảm sản lượng được triển khai và giảm lượng hàng tồn kho. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết giao dịch giao ngay rất khiêm tốn và việc tăng giá có thể bị hạn chế.
Nhu cầu từ người dùng cuối yếu. Cục Thống kê Quốc gia cho biết, sản lượng máy đào của Trung Quốc giảm 9.9% so với cùng kỳ xuống còn 26,235 trong tháng 10 và sản lượng từ tháng 1 đến tháng 10 giảm 20.9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thành phố Handan ở phía bắc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã kêu gọi các nhà máy thép địa phương cắt giảm sản xuất để giảm ô nhiễm. Tuy nhiên, việc sản xuất lò cao có thể chịu tác động hạn chế, với việc cắt giảm tập trung vào hoạt động thiêu kết.
Chỉ số HRC SS400 fob của Trung Quốc không đổi ở mức 536 USD/tấn. Các nhà máy Trung Quốc giữ giá chào không thay đổi và miễn cưỡng nhận đơn đặt hàng dưới 530-540 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400.
Một quản lý nhà máy Trung Quốc cho biết một số người mua từ Thái Lan có thể chấp nhận các mức đó và các giao dịch có thể được thực hiện sớm. Người mua ở các nước khác tương đối im lặng. Các giao dịch cho HRC Việt Nam đã được ký kết ở mức 560 USD/tấn cfr Pakistan vào tuần trước và ở mức 510-520 USD/tấn fob Việt Nam trong tuần này đối với Ấn Độ và Châu Âu.
Chỉ số HRC cfr ASEAN không thay đổi ở 543 USD/tấn. Thị trường Việt Nam trầm lắng không có thay đổi với giá chào hàng 550-555 USD/tấn cif Việt Nam từ nhà máy Việt Nam Formosa Hà Tĩnh. Giá chào từ Trung Quốc ở mức và trên 565 USD/tấn cfr Việt Nam.
