Tâm lý lạc quan hỗ trợ thị trường thép dẹt Trung Quốc

Một số nhà máy và thương nhân Trung Quốc đã nâng giá bán thép cuộn tại thị trường trong nước và đường biển do tâm lý lạc quan, mặc dù người mua vẫn thận trọng trong việc đặt hàng.

Nhu cầu mua nhà tăng ở một số thành phố lớn của Trung Quốc bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Hàng Châu, trong ngày 18-19/5 so với tuần trước, sau khi chính phủ công bố vào cuối tuần trước rằng sẽ giảm lãi suất cho vay và tỷ lệ trả trước tối thiểu cho người mua nhà để kích thích lĩnh vực nhà ở. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết liệu mối quan tâm mới có bền vững hay không vẫn còn phải xem xét. Một công ty thương mại miền đông Trung Quốc cho biết: “Thị trường thép trong nước sẽ ổn định trong thời gian tới khi các chính sách kích thích có hiệu lực, nhưng một số công ty thương mại và người mua thép đang có thái độ chờ xem xu hướng dài hạn”.

HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) lên 3,860 NDT/tấn vào ngày 20/5.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.47% lên 3,865 NDT/tấn. Các nhà cung cấp HRC đã nâng giá thêm 10 NDT/tấn lên 3,860 NDT/tấn do tâm lý tích cực sau các biện pháp kích thích được công bố cho ngành bất động sản.

Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã nâng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 540 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400, do giá bán nội địa Trung Quốc tăng. Những người tham gia thị trường cho biết, một nhà máy lớn khác của Trung Quốc ở phía đông bắc Trung Quốc đã giữ nguyên giá chào ở mức 570 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng nhà máy này sẵn sàng nhận đơn đặt hàng thấp hơn nhiều ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc.

Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức 540-555 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng những người mua bằng đường biển về cơ bản đã im lặng trước giá thầu vì họ đang chờ giá sắp giảm do lượng mua ít. Những người mua Việt Nam không thể chấp nhận mức giá trên 530-532 USD/tấn cfr Việt Nam, khoảng 518-520 USD/tấn fob Trung Quốc, bởi vì họ có thể dễ dàng có được cuộn dây loại Q195 của Trung Quốc ở mức đó, những người tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết.

Các công ty thương mại giữ giá chào không đổi ở mức 560 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc do giá bán trong nước ổn định. Nhưng người mua Việt Nam không vội đặt hàng vì họ có đủ cuộn hoặc có thể dễ dàng mua từ thị trường nội địa ở mức giá tương tự. Một số thương nhân Việt Nam cho biết một số có thể xem xét đặt hàng ở mức giá thấp 540 USD/tấn cfr Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán.

Thị trường cân nhắc hướng giá than cốc

Giá than cốc cao cấp Úc giảm 1 USD/tấn xuống 236 USD/tấn fob do người mua tiếp tục thờ ơ đến hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.

Những người tham gia thị trường đã áp dụng cách tiếp cận chờ xem - hai nguồn giao dịch chỉ ra rằng họ đang đánh giá hướng giá trước khi đưa ra chào bán.

Một giá thầu đã được thực hiện cho một lô hàng 75,000 tấn với laycan ngày 21-30/6 ở mức 215 USD/tấn fob Úc trên nền tảng Globalcoal, nhưng nó không thu hút được chào bán tương ứng.

Một thương nhân Ấn Độ cho biết sức mua vẫn còn thiếu ở Ấn Độ, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường kỳ hạn vẫn chưa thể đoán trước được. “Người mua nhận thấy giá giảm nhiều hơn và đang trì hoãn vì họ không yêu cầu hàng hóa giao ngay để đáp ứng các yêu cầu ngắn hạn.”

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 90 cent/tấn xuống còn 254.20 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá PLV sang Trung Quốc không đổi ở mức 250 USD/tấn cfr.

Một chào bán cho lô hàng Panamax tháng 6 của tàu Raven Canada được đưa ra ở mức 247 USD/tấn cfr Trung Quốc, nhưng các chi tiết khác không thể được xác nhận khi thị trường đóng cửa. Một lô hàng Illawarra dự kiến xuất hàng vào tháng 6 được cho là được chào giá 258-260 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Nhiều người sử dụng Trung Quốc vẫn thận trọng với việc mua than bằng đường biển do chênh lệch giá thầu vẫn tồn tại. Một nguồn tin giao dịch Trung Quốc cho biết: “Người mua hầu hết do dự khi mua hàng vận chuyển bằng đường biển sắp xếp hàng xa vì họ dự kiến việc giảm giá than cốc sẽ ảnh hưởng đến giá than cốc trong nước”.

Một số nguồn tin thị trường cho biết mức giá có thể giao dịch đối với các lô hàng nhỏ than cốc cứng loại hai của Canada ở cảng là 2,000-2,050 NDT/tấn hoặc tương đương 230-240 USD/tấn cfr.

Trong phân khúc than cốc, các nhà máy thép lớn ở Hà Bắc và Sơn Đông đã đề xuất đợt giảm giá đầu tiên ở mức 100-110 NDT/tấn, sau đề xuất tăng giá không thuyết phục hai tuần trước. Những người tham gia thị trường dự đoán việc triển khai thành công vào ngày mai, với kỳ vọng rằng vòng thứ hai sẽ sớm được đề xuất.

Thị trường HRC EU trầm lắng

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu yên tĩnh trở lại, với các nhà máy không muốn giảm giá chào nhưng người mua từ chối trả mức cao hơn.

Giá thép dẹt của Ý gần như vẫn ổn định trong vài tuần, dao động ở mức khoảng 640 Euro/tấn trong hầu hết tháng 5 và dao động nhẹ trong khoảng 5 Euro/tấn. Thị trường dường như đã tìm thấy sự cân bằng khi sản lượng căn hộ ở Ý đã giảm - gần 14% trong tháng 4 - trong khi nhu cầu vẫn ổn định, mặc dù ở mức thấp.

Các nhà máy trên danh nghĩa vẫn đang duy trì các giá chào hàng cơ bản 670-680 Euro/tấn, hoặc khoảng 660 Euro/tấn xuất xưởng. Giá dành cho những người mua lớn thấp hơn những mức này và kỳ vọng của một số người nằm trong phạm vi giao hàng cơ bản 640-650 Euro/tấn.

Một người mua cho biết: “Nhu cầu vẫn rất tệ. Có rất nhiều lo ngại”. Ngay cả những người dùng cuối lớn cũng tham gia vào các biện pháp cắt giảm chi phí trong điều kiện thị trường khó khăn. Một nguồn tin giao dịch cho biết nhu cầu đang xuất hiện và biến mất, cho thấy giá khó tăng trong điều kiện thị trường hiện tại. “Thị trường ổn định với những biến động nhỏ”, một người tham gia thị trường cho biết. "Có vẻ như có một chút nhầm lẫn trên thị trường về xu hướng tiềm năng. Hiện thị trường đang trở nên yên tĩnh hơn để hiểu rõ tình hình. Mọi người đang chờ đợi sự xem xét tự vệ từ EU."

Các chào hàng nhập khẩu được nghe ở mức 600-620 Euro/tấn cif Ý, nhưng cũng có mức giá thấp hơn 600 Euro/tấn.

Thị trường Bắc Âu cũng yên tĩnh tương tự. Giá chào nhập khẩu được đưa ra ở mức cao 630 Euro/tấn cfr từ Việt Nam và thậm chí cao hơn từ Hàn Quốc, nhưng người mua không quan tâm đến mức đó vì chúng quá giống với giá chào trong nước.

Một người bán chỉ ra rằng giá hợp đồng tương lai trên CME đang tăng – với mức giá tăng trong tất cả các tháng cho đến tháng 12/2024 – là một dấu hiệu thị trường sẽ tăng trưởng trong tương lai.

Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ bình lặng sau đợt bán hàng rầm rộ

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng sau khi các giao dịch mua bán phế liệu biển nước sâu chất hàng ít nhất vào ngày 10/6 đã được kết thúc vào tuần trước sau một thời gian dài căng thẳng giữa người mua và người bán.

Một nhà cung cấp phế liệu quốc tế đã bán một lô hàng có nguồn gốc Baltic 40,000 tấn cho nhà máy Samsun với HMS 80:20 với giá 379.50 USD/tấn trong khi phế vụn và bonus ở mức 400 USD/tấn. Một nhà xuất khẩu ở Vương quốc Anh đã bán một lô hàng có HMS 80:20 trị giá 373.50 USD/tấn cho nhà máy Iskenderun.

Một nhà cung cấp phế liệu quốc tế khác đã bán hàng hóa có xuất xứ từ Anh cho một nhà sản xuất khác có trụ sở tại Iskenderun với HMS 80:20 với giá 377 USD/tấn. Nhà máy tương tự đã mua một lô hàng có nguồn gốc từ Mỹ chứa HMS 80:20 với giá 380 USD/tấn. Tất cả các giao dịch mua bán đều được thực hiện vào tháng 5 và được hiểu là đã kết thúc vào ngày 17/5.

Với khoảng 20 lô hàng biển nước sâu được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng vào ngày 20/6, nhu cầu còn lại của họ ước tính là khoảng 10 lô hàng, và nhiều nhà máy dự kiến sẽ giao dịch trong tuần này. Nguồn cung phế liệu sẵn có được coi là khá hạn chế, nhưng người bán ở Scandinavia và một số người bán ở Châu Âu vẫn chưa giao dịch với khối lượng hàng tháng 6, trong khi một số người bán ở Mỹ cũng chưa thấy xuất hiện trên thị trường với lượng hàng bốc hàng vào tháng 6. Xét đến sự cân bằng giữa cung và cầu dường như cân bằng, những người tham gia thị trường kỳ vọng doanh số bán hàng hóa còn lại trong tháng 6 sẽ kết thúc ở mức đi ngang.

Các yếu tố cơ bản của thị trường đang hỗ trợ cho việc giá tăng nhẹ, khi đồng euro tiếp tục mạnh lên so với đồng đô la, ngăn cản các nhà cung cấp giảm giá khi họ nhắm đến việc tạo ra tỷ suất lợi nhuận nhỏ và, trong một số trường hợp, chỉ để hòa vốn.

Đồng thời, thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ở tình trạng tạm lắng với chỉ có ít doanh số bán hàng ở phía nam, khiến các nhà máy luôn trong tâm trạng thận trọng về việc mua nguyên liệu thô của họ. Họ dự kiến sẽ gây áp lực lên người bán để tiếp tục giảm giá phế liệu, điều này có thể khó khăn, vì các dấu hiệu phục hồi tích cực hơn đang đến từ Trung Quốc trong tuần này, với nguyên liệu thô và giá thành phẩm tăng cao, ảnh hưởng đến tâm lý toàn cầu.

Hoạt động thấp trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ vùng biển ngắn trong bối cảnh các nhà máy và sự phản đối của người bán thúc đẩy mức giá thấp hơn.

Giá quặng sắt Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng

Giá quặng sắt trên biển tăng vào ngày 20/5, tiếp tục được thúc đẩy bởi các chính sách kích thích mới cho ngành bất động sản được đưa ra vào thứ Sáu, trong khi giao dịch trên thị trường diễn ra chậm chạp.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 70 cent/tấn lên 118.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết thị trường quặng sắt đường biển hơi trầm lắng vào ngày 20/5, “do biên độ hạ cánh âm ngày càng mở rộng tiếp tục làm giảm nhu cầu mua hàng hóa đường biển”. Chỉ có hai giao dịch được giao dịch trên nền tảng. Một lô hàng Mining Area C Fines (MACF) có laycan từ giữa đến cuối tháng 6 đã được giao dịch ở mức giá cố định là 114 USD/tấn trên nền tảng Globalore, “ngụ ý mức giảm giá khoảng 4.50 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 6,” một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết. Và một lô hàng 90.000 tấn Jimblebar Blend Fines (JMBF) với laycan vào cuối tháng 6 đã được giao dịch trên nền tảng Corex với mức chiết khấu 7.50 USD/tấn đối với một rổ gồm hai chỉ số 62% tháng 6.

Quặng 62%fe tại cảng tăng 1 NDT/tấn lên 905 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 20/5.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 894.5 NDT/tấn, tăng 9.50 NDT/tấn hay 1.07% so với giá thanh toán ngày 17/5.

Thị trường bến cảng trầm lắng vào ngày 20/5, mặc dù giá kỳ hạn có xu hướng tăng. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Các nhà máy thường áp dụng vị thế chờ xem vào thứ Hai và doanh số bán thép hôm nay không tốt như mong đợi”. Một thương nhân ở Sơn Đông cho biết: “Các thương nhân cũng không vội bán vì họ tin rằng sẽ có nhu cầu vững chắc từ các nhà máy”. Ông nói thêm: “Sản lượng gang hàng ngày tiếp tục tăng nhẹ trong tuần trước, tăng 23,900 tấn/ngày trong tuần lên 2.37 triệu tấn/ngày vào ngày 17/5”.

PBF được giao dịch ở mức 884-890 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, trong khi nó được giao dịch ở mức 910-915 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 156 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 20/5.

Các nhà máy thép dài Trung Quốc tăng giá

Các nhà máy Trung Quốc và Đông Nam Á đã tăng giá nội địa và giá xuất khẩu do tâm lý thị trường và thương mại cải thiện.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.77 USD/tấn) lên 3,630 NDT/tấn vào ngày 20/5. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.67% lên 3,735 NDT/tấn.

Giao dịch mua nhà tại các thành phố lớn trong nước tăng vọt trong cuối tuần qua sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay và tỷ lệ trả trước tối thiểu cho người mua nhà vào tuần trước. Thương mại thép cũng sôi động với hơn 20 nhà máy Trung Quốc nâng giá xuất xưởng thanh cốt thép lên 20-50 NDT/tấn vào ngày 20/5. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường vẫn thận trọng về triển vọng thị trường vì họ không mong đợi các giao dịch tích cực sẽ kéo dài. Một số nhà máy thép ở Hà Bắc và Thiên Tân yêu cầu các nhà cung cấp than cốc giảm giá than cốc luyện kim khoảng 100-110 NDT/tấn từ ngày 21/5 do biên lợi nhuận thấp của thép và nguồn cung than cốc tăng.

Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước của Trung Quốc tăng lên trọng lượng lý thuyết là 505-525 USD/tấn. Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức lý thuyết là 555 USD/tấn fob vì mức chào xuất khẩu vẫn cao hơn giá nội địa 35-45 USD/tấn. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã nâng giá chào xuất khẩu lên trọng lượng lý thuyết là 555-560 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất Việt Nam đã tăng giá chào xuất khẩu thanh cốt thép thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên trọng lượng thực tế là 550 USD/tấn fob hoặc trọng lượng lý thuyết là 535 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 7.

Thanh dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 531 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 550 USD/tấn fob cho lô hàng cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Nhưng một số nhà sản xuất có kế hoạch tăng giá chào xuất khẩu lên 555 USD/tấn fob để củng cố tâm lý thị trường và giá chào thép dây ở Đông Nam Á cao hơn. Một nhà máy ở Việt Nam đã tăng giá chào xuất khẩu dây thép thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 540 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường ước tính rằng hiện tại khó có khả năng các nhà máy lớn của Trung Quốc sẽ chấp nhận đơn đặt hàng thấp hơn 540-545 USD/tấn.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,520 NDT/tấn. Một nhà máy Việt Nam chào phôi thép ở mức giá 500 USD/tấn fob, một mức giá tương đối cạnh tranh so với các chào giá phôi thép mới nhất của Indonesia ở mức 505 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho biết nhà máy vẫn còn một số nguồn cung cho lô hàng tháng 6 và mong muốn bán hết số lượng phân bổ tháng 6 để lấy tiền mặt.

Thị trường phế thép Nhật Bản ổn định

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn ổn định cho đến ngày nay với số lượng chào hàng xuất khẩu hạn chế.

Thị trường sắt thép trong nước ổn định, với nhà máy tiêu chuẩn Tokyo Steel thông báo rằng họ sẽ duy trì giá bán sản phẩm thép không đổi trong tháng 6. Tiêu thụ thép vẫn tương đối yếu ở Trung Quốc, bất chấp nhiều biện pháp kích thích kinh tế được chính phủ Trung Quốc thực hiện. Ngược lại, thị trường Mỹ và Châu Âu đang có dấu hiệu phục hồi, điều này có khả năng hỗ trợ thị trường đường biển. Tokyo Steel cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến trên thị trường trong nước và quốc tế.

Giá xuất khẩu phế liệu dự kiến sẽ có biến động lớn trong tuần này do các điều kiện khác nhau ở thị trường nước ngoài. Phế liệu H2 đã được bán sang Việt Nam với giá 375 USD/tấn cfr, tương đương 52,000 Yên/tấn vào tuần trước. Các doanh nghiệp thương mại cho rằng người mua Việt Nam có thể tiếp tục bổ sung hàng trong tuần này.

Tuy nhiên, nhu cầu mua từ người mua Việt Nam còn hạn chế và không đủ để hấp thụ toàn bộ nguồn cung xuất khẩu hiện có của Nhật Bản. Các công ty thương mại có thể xem xét giảm giá cho Đài Loan nếu phải xuất khẩu. Theo các nguồn tin thương mại, giá phế liệu đóng container ở Đài Loan đã giảm hơn nữa vào tuần trước, xuống còn 347 USD/tấn cfr và người mua Đài Loan có thể nhắm đến mức giá dưới 360 USD/tấncfr cho H1/H2 50:50 hoặc 50,500 yên/tấn fob.

Giá phế thép Châu Á ổn định

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Hai bất chấp các chỉ số khác nhau và người mua chờ đợi chào bán từ các nhà cung cấp phế liệu Mỹ.

Một số nguồn tin cho biết không có giao dịch nào được thực hiện trong ngày hôm qua và các chỉ số trái chiều trên thị trường cho thấy giá cả đã trì trệ trong tuần này.

Feng Hsin duy trì giá thu gom thép cây và phế liệu ổn định trong tuần ở mức 18,500 Đài tệ/tấn và 11,700-11,800 Đài tệ/tấn, tương ứng. Một số người mua phế liệu cho biết họ đã mong đợi một sự điều chỉnh giảm nhẹ nhưng nói thêm rằng quyết định giữ cả hai mức giá ổn định là hợp lý.

Tâm lý thị trường đối với người mua phế liệu và các nhà sản xuất thép vẫn nghiêng về phía giảm giá hơn do nhu cầu và doanh số bán thép trong nước vẫn chưa cho thấy bất kỳ sự cải thiện thực sự nào. Một số nhà máy cũng chỉ ra rằng họ đang nắm giữ một lượng phế liệu tồn kho tương đối cao, có giá trị ít nhất 2-3 tháng, đó là lý do tại sao họ không có nhu cầu khẩn cấp trong việc mua hàng phế liệu nhập khẩu.

Nhưng một số người bán cho biết họ không dự đoán giá phế liệu nhập khẩu sẽ giảm thêm trong tuần này do tin tức tăng giá từ Trung Quốc. Tuần trước, Bắc Kinh tuyên bố sẽ cung cấp 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (138 tỷ USD) để ổn định lĩnh vực bất động sản đang suy yếu, nới lỏng các quy định thế chấp và mua nhà ở của chính quyền địa phương. Nhưng sự lạc quan đã được bù đắp bởi lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới với Mỹ sau khi Trung Quốc cấm một số công ty hoạt động giao dịch, đây được coi là động thái trả đũa việc Mỹ tăng thuế gần đây đối với một số ngành công nghiệp quan trọng của Trung Quốc.

Các nguồn thị trường sẽ xem xét các chào bán từ các nhà cung cấp phế liệu chính của Mỹ để có thêm tín hiệu về giá trong tuần này.