Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm phế giá rẻ của Nga
Các đơn đặt hàng cho các lô hàng giao trong tháng 8 tiếp tục tích lũy chậm trên thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ, với việc các nhà máy đưa ra giá thầu dự kiến thấp cho các nhà cung cấp.
Một lô hàng của Nga đã được bán ngày hôm qua chứa HMS 1/2 80:20 và bonus ở mức 355 USD/tấn và 375 USD/tấn cho một nhà máy Marmara để bốc hàng vào tháng 8.
Do tình hình kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ không có kỳ vọng về sự phục hồi trong ngắn hạn, thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm thép, giá thầu của các nhà máy vẫn ở mức thấp. Một số người bán đang nhận được nhu cầu đối với hàng hóa Châu Âu bắt đầu từ 345 USD/tấn và tăng dần lên mức trung bình 350 USD/tấn, tương đương với khoảng 350-360 USD/tấn theo điều kiện chất lượng của Hoa Kỳ.
Các nhà cung cấp Châu Âu tiếp tục từ chối các giá thầu này, khuyến khích một số nhà máy tìm kiếm nguyên liệu có giá thấp hơn một chút của Nga. Điều này đã được dự đoán trong vài tuần, sau khi hạn ngạch xuất khẩu phế liệu của Nga từ tháng 1 đến tháng 12 được công bố và với tỷ giá hối đoái giữa đồng rúp Nga và đô la Mỹ đang cực kỳ thuận lợi cho những người bán sẵn sàng nhượng bộ nhỏ, trong khi vẫn duy trì yêu cầu chất lượng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng giá tại cảng của Nga sẽ tăng do thị trường phế liệu kim loại màu trong nước vẫn có xu hướng tăng trong bối cảnh giá mua của các nhà máy trong nước tăng khi ngành thép trong nước tiếp tục cải thiện. Argus đã đánh giá giá phế liệu loại A3 của Trung Âu hàng tuần của Nga ở mức 25,040 rúp/tấn fca hôm qua, tăng 1,190 Rbs/tấn (13.05 USD/tấn) so với tuần trước, trong khi giá tương đương bằng đô la Mỹ tăng 11.38 USD/tấn lên 274.55 USD/tấn do đồng rúp tiếp tục mất giá so với đồng đô la Mỹ trong tuần qua, ổn định ở mức 90.4:1 USD hôm nay, so với 89.7 rúp: 1 USD một tuần trước.
Các nhà cung cấp Châu Âu hầu hết đứng ngoài thị trường, bị hạn chế bởi dòng chảy thấp và không có khả năng thu thập đủ khối lượng nguyên liệu tại các cơ hội giá xuất khẩu nhất định. Một số nhà tái chế nói rằng họ đang nhận được khối lượng nhỏ ở mức 270-275 Euro/tấn ở lục địa Châu Âu và hiện đang tránh xa thị trường này.
Khả năng thanh toán của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với phế liệu có xuất xứ từ Hoa Kỳ được các bên tham gia thị trường ước tính ở mức tối đa là 360 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20, dựa trên giá thanh cốt thép và chi phí sản xuất, ước tính trung bình khoảng 200 USD/tấn. Giá tiếp tục giảm trong bối cảnh dự trữ trong nước được cung cấp bằng tay và doanh số bán nhỏ trên thị trường xuất khẩu khiến định giá FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày không thay đổi ở mức 570 USD/tấn phù hợp với định giá thanh cốt thép trong nước là 575 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng và đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tương đương ở mức 18,600 lira/tấn.
Tại thị trường biển ngắn hạn, việc bán hàng hóa xuất xứ Rumani được thực hiện ở mức 320 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, với giá chào hàng xuất xứ khác trong khoảng 340-345 USD/tấn.
Giá quặng sắt Trung Quốc tăng
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 20/7 do giá thép cao hơn và doanh số bán thép cải thiện.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.25 USD/tấn lên 117 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn (2.79 USD/tấn) lên 3,570 NDT/tấn vào ngày 20/7. Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Và doanh số bán thép được cải thiện trong tuần này đã làm chậm quá trình tích tụ thép tồn kho”.
Tổng dự trữ thép chỉ tăng 4,400 tấn trong tuần so với mức tăng 178,100 tấn vào tuần trước, dữ liệu ngành cho thấy.
Quặng cám của Ấn Độ có nguồn cung dồi dào trên thị trường thứ cấp và một số công ty thương mại mong muốn tăng doanh số bán hàng trong trường hợp chiết khấu mở rộng.
Quặng 62%fe tăng 10 NDT/tấn lên 901 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo, nâng giá trị tương đương vận chuyển bằng đường biển của nó lên 1.40 USD/tấn lên 117.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 849.50 NDT/tấn, tăng 14.50 NDT/tấn hay 1.74%, so với giá thanh toán vào ngày 19/7.
Giao dịch tại cảng tăng sau khi thị trường tương lai DCE đóng cửa, do tâm lý thị trường được cải thiện sau khi giá tương lai tăng vào buổi chiều. “Các nhà máy thép và thương nhân đã sẵn sàng mua, trong khi các nhà máy chỉ mua vì nhu cầu cấp thiết”, một nguồn tin thương mại có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.
Giá quặng sắt tại cảng dự kiến sẽ ổn định do biên thép thành phẩm vẫn ở mức 100-200 NDT/tấn, với biên thép thanh thấp hơn một chút, mặc dù tổng biên thép giảm do quặng sắt tăng và đáp ứng chi phí than cốc, một công ty thương mại có trụ sở tại phía bắc Trung Quốc cho biết. Một nhà máy than cốc lớn ở phía bắc Trung Quốc đã yêu cầu tăng đợt thứ ba lên 100 NDT/tấn vào ngày 21/7. Giá than cốc đã hoàn thành đợt tăng giá thứ hai vào ngày 19/7.
PBF được giao dịch ở mức 882-885 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 903-905 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 140 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 20/7.
Giá than cốc tăng trưởng
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB tăng, nhờ giao dịch cao hơn đối với hàng hóa cao cấp, trong khi giá xuất khẩu của Trung Quốc mở rộng đà tăng nhờ thị trường nội địa đang mạnh lên.
Giá than luyện cốc cao cấp của Úc tăng 5.25 USD/tấn lên 235.30 USD/tấn trên cơ sở fob.
Một nhà sản xuất lớn đã bán lô hàng Goonyella C trị giá 75,000 tấn cho các ngày bốc hàng từ ngày 25/8 đến ngày 3/9 với giá 237 USD/tấn fob Australia, với lựa chọn của người bán là giao Caval Ridge với mức giá tương tự.
Một số người tham gia kỳ vọng lô hàng này cuối cùng sẽ được bán lại vào thị trường Trung Quốc, trong khi những người khác dự đoán rằng nhu cầu mạnh hơn của Trung Quốc cũng sẽ hỗ trợ giá FOB của Úc vào thị trường ngoài Trung Quốc.
Một công ty thương mại quốc tế cho biết: “Người mua Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm hơn”. "Mọi thứ giờ đây trông rất khác so với khi chênh lệch giá nhập khẩu đóng cửa lần cuối vào tháng 4. Giá trong nước đang tăng và ngày càng có nhiều kỳ vọng về hỗ trợ chính sách, vì vậy người mua dường như không muốn bỏ lỡ các lô hàng của Úc ở mức giá hiện tại."
Giá chào hàng của tàu Oaky North bốc tháng 9 được chào ở mức 101-102% của chỉ số than cốc cứng PLV, trong khi một hàng khác của tàu Collinsville bốc hàng tháng 9 được chào ở mức khoảng 95% của chỉ số PLV.
Giá than luyện cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 4.60 USD/tấn lên 247.65 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc tăng 5.45 USD/tấn lên 243.45 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Mối quan tâm mua than luyện cốc vận chuyển bằng đường biển tăng lên, với những người tham gia đặt mức có thể giao dịch cho than luyện cốc cứng cao cấp hạng nhất trong khoảng 240-247 USD/tấn cfr Trung Quốc.
“Một số người mua Trung Quốc hiện đang xem xét than nhập khẩu vì than trong nước đã trở nên đắt hơn một chút,” một người mua lớn cho biết. "Sau khi cộng thêm chi phí vận chuyển, than trong nước có giá 1,900-2,000 nhân dân tệ/tấn (263.20-277.00 USD/tấn), tương đương khoảng 245 USD/tấn cfr."
Những người khác đồng ý, với một người tham gia khác lưu ý rằng các công ty thương mại có thể bắt đầu mua than luyện cốc của Úc trong thời gian tới, do thị trường nội địa đang mạnh lên.
Giá than luyện cốc trong nước đã tăng trở lại nhờ sự hỗ trợ gần đây từ các chính sách kinh tế của chính phủ và tâm lý được cải thiện. Nhưng hầu hết những người tham gia vẫn thận trọng, chỉ ra thị trường hạ nguồn mờ nhạt dai dẳng.
Thị trường gang thỏi tiếp tục yếu đi
Tâm lý đối với thị trường gang cơ bản (BPI) vận chuyển bằng đường biển tiếp tục xấu đi trong tuần này do đợt bán hàng giao ngay mới với giá thấp hơn của Mỹ đã kết thúc và nhu cầu từ các thị trường khác là rất ít.
Một nhà sản xuất Brazil từ tỉnh Mato Grosso đã bán 35,000 tấn trong một thỏa thuận với một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ vào cuối tuần trước với giá khoảng 400 USD/tấn fob Brazil. Với lô hàng được lên kế hoạch vào đầu tháng 9 từ Rio de Janeiro, giá thỏa thuận tương đương với 430 USD/tấn cfr New Orleans, những người tham gia thị trường ước tính.
Giao dịch này đánh dấu sự nối lại tình trạng suy giảm tâm lý chung của thị trường được thúc đẩy trước đó do nhu cầu gang toàn cầu suy yếu và thị trường phế liệu sắt tháng 7 của Mỹ sụt giảm. Một tuần trước đó, có nhiều hy vọng rằng thị trường đã chạm đáy và sẽ tiếp tục đình trệ trong những tháng mùa hè khi hoạt động giảm theo truyền thống.
Giá giao dịch mới nhất được cho là quá thấp bởi những người bán Brazil khác, những người đã bị loại và từ chối đưa ra bất kỳ chào bán hoặc ý tưởng giá nào. Việc bán hết hàng cho đến đầu tháng 9 đã củng cố quan điểm chờ xem mà họ đã áp dụng.
Một nhà sản xuất Brazil cho biết: “Thị trường gang thỏi vận chuyển bằng đường biển rất yếu... hiện tại sẽ không có sự khác biệt về nguồn cung trong tháng tới nếu chúng tôi không cung cấp, và do đó sẽ không có tác động lớn đến giá cả”. Một số nhà sản xuất đang hy vọng về sự phục hồi vào tháng tới.
Các nhà xuất khẩu Ukraina, vốn đã khá thụ động trong vài tuần qua do thị trường BPI toàn cầu suy yếu, cũng đã rút lui khỏi thị trường và nói rằng họ không có ý tưởng về giá để có thể quay lại bán hàng xuất khẩu.
"Tuần trước, nó là 470 USD/tấn cfr US, cao hơn mức thực tế và không thể thực hiện được đối với các chỉ dẫn của chúng tôi ở mức khoảng 450 USD/tấn cfr. Nhưng nó đã được mong đợi theo một cách nào đó. Bây giờ điều đó hoàn toàn không rõ ràng," một nhà sản xuất thép Ukraine cho biết.
Thị trường BPI Biển Đen tiếp tục thiếu nhu cầu, với giá chào từ các khu vực ly khai của Nga và Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi trong khoảng 330–360 USD/tấn fob Biển Đen. Nhưng không có giá thầu hoặc yêu cầu nào từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ được nghe thấy trong tuần qua.
Người mua Ý cũng im lặng, cắt giảm và đình chỉ sản xuất thép trước kỳ nghỉ hè vào tháng tới. Các dấu hiệu bên bán thưa thớt dao động trong khoảng từ 390-400 USD/tấn cfr Ý, mặc dù một số thương nhân thừa nhận rằng giá trên 375–385 USD/tấn cfr khó có thể đạt được, với các dấu hiệu giảm giá nhất được thấy ở mức thấp 360 USD/tấn cfr.
Một nhà sản xuất thép của Nga điều hành các cơ sở sản xuất ở Urals và Siberia được cho là tiếp tục cung cấp một lô hàng 30,000 tấn BPI đến Đông Nam Á từ cảng Nakhodka ở vùng viễn đông của Nga với giá 390 USD/tấn cfr nhưng không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua nào do hoạt động giao dịch ở vùng viễn đông vẫn hầu như im lặng, với người mua ở chế độ chờ xem và vắng mặt trên thị trường.
Một nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) của Đài Loan cho biết họ sẽ xem xét mua nếu giá giảm xuống dưới giá phế liệu sắt hiện tại trong khu vực để sử dụng gang làm chất thay thế phế liệu. Trong mọi trường hợp, đây sẽ là giao dịch mua một lần vì mức tiêu thụ gang trung bình hàng tháng của nhà sản xuất thép chỉ là 5,000 tấn.
Hoạt động xuất nhập khẩu của người bán BPI của Ấn Độ nói chung là trầm lắng trong tuần qua mà không có chào bán và giá thầu nào được nghe thấy.
Nhu cầu trong nước cũng tiếp tục giảm. Điều này được thể hiện bằng sự giảm giá trong nước, đứng ở mức 37,900–38,000 Rub/tấn (461–463 USD/tấn) trong tuần này, giảm từ 38,400–38,800 Rub/tấn vào tuần trước, với một kiện hàng 5,000 tấn được trao tay ở mức thấp hơn trong phạm vi.
Emirates Steel tăng giá thép cây một lần nữa
Emirates Steel (ESA), nhà sản xuất thép hàng đầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã công bố điều chỉnh giá cho thép cây tháng 8 bất chấp giá giảm ở các khu vực khác.
Giá chào của công ty đối với thép cây 10-32mm vẫn ở mức 2,450 UAE dirham/tấn (667 USD/tấn) cpt Abu Dhabi và 2,458 Dh/tấn (669 USD/tấn) cpt Dubai.
Một người tham gia thị trường cho biết bất chấp xu hướng giảm trên thị trường quốc tế, nhà sản xuất thép đang cố gắng duy trì giá ổn định, vì một số nhà sản xuất ở UAE đã phân bổ hạn chế do một số vấn đề tài chính hoặc vấn đề khác nhưng không thể có được thông tin chi tiết. Có những dấu hiệu ổn định trong khu vực, các nguồn tin khác cho biết.
Chào hàng phôi thép CIS không hút người mua
Hoạt động giao dịch trên thị trường phôi thép Biển Đen vẫn chậm chạp trong suốt cả tuần, do kỳ vọng của khách hàng thấp hơn mục tiêu của nhà cung cấp, với các máy cán lại đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu xuất khẩu cho sản phẩm của họ.
Giá chào từ khu vực Biển Đen nằm trong khoảng 480-500 USD/tấn cfr, với một số nhà cung cấp sẵn sàng bán ở mức 470 USD/tấn cfr. Nhưng giá thầu vẫn ở mức 460 USD/tấn cfr và thấp hơn do khách hàng không muốn đặt hàng vào thời điểm có nhiều bất ổn.
Giá chào thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 570-590 USD/tấn fob cho trọng tải nhỏ, tùy thuộc vào nhà cung cấp, nhưng giá rẻ hơn từ các nhà cung cấp Bắc Phi ở mức 545-560 USD/tấn fob và thấp hơn ít nhất 5-10 USD/tấn từ các nhà cung cấp Châu Á, làm giảm sức mua ở hầu hết các thị trường. Chỉ một số lượng hạn chế thép cây được bán từ Thổ Nhĩ Kỳ cho các khách hàng ở khu vực Trung Đông và Châu Phi.
Trong khi đó, các thương nhân Trung Quốc được cho là sẵn sàng bán phôi thép ở mức 490-500 USD/tấn fob, với nguyên liệu của Indonesia hiện có giá 500 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất của Nga được cho là đang đàm phán về 24,000 tấn phôi với giá 480-485 USD/tấn fob cho một thương nhân, trong khi giá cfr ở khu vực Châu Á được báo cáo ở mức 505-520 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào nhà cung cấp.
Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bán phôi ở mức 520-525 USD/tấn fob do thị trường nội địa suy thoái. Ngân hàng trung ương của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lãi suất lên 17.5%, một lần nữa làm giảm kỳ vọng.
Các thị trường khác cũng đòi hỏi mức giá thấp hơn, với giá chào từ Tunisia là 550 USD/tấn cfr và thấp hơn, trong khi giá chào từ Biển Đen được đưa ra ở mức 480-495 USD/tấn cfr.
Trong phân khúc thép cuộn, giá thép cuộn của Nga được báo cáo ở mức 600 USD/tấn cfr cho Israel, trong khi các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ nhận được giá chào từ 500 USD/tấn fob từ khu vực Donbass, trong khi các nhà cung cấp Nga đang nhắm mục tiêu cao hơn ít nhất 30-60 USD/tấn, tùy thuộc vào thị trường và thông số kỹ thuật.
Các nhà cung cấp Ucraina được cho là đang tìm kiếm doanh số bán thanh cốt thép ở khu vực Baltic với giá 625 Euro/tấn được giao, trong khi nguyên liệu của Uzbek được báo giá rẻ hơn tới 20 Euro/tấn.
Tâm lý thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ảm đạm
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay ổn định, chỉ có doanh số xuất khẩu nhỏ hỗ trợ giá. Thị trường trong nước trầm lắng khi những người tham gia chờ đợi một đợt tăng lãi suất cuối cùng không đạt được kỳ vọng.
Các nhà cung cấp ở khu vực Marmara đã bán các lô hàng nhỏ cho Israel trong tuần này với giá 575-580 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, do người mua nổi lên với nhu cầu nhập kho trong hai tuần qua. Nhưng hoạt động xây dựng của Israel thấp, một người mua Israel cho biết, cho thấy sẽ chỉ có nhu cầu đối với những gì cần thiết ngay lập tức để duy trì mức tồn kho.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào hàng cho người mua Balkan với giá khoảng 575 USD/tấn fob, với mức 570 USD/tấn được coi là khả thi cho cả hai bên đối với lô hàng ít nhất 4,000 tấn. Một nhà máy đã chào bán thép cây cho những người mua Châu Âu khác ở mức 585 USD/tấn fob, với những người mua Baltic thể hiện sự quan tâm nhưng ở mức thấp hơn đáng kể.
Sự xuất hiện của các chào hàng của Algeria ở mức 545 USD/tấn fob có thể tiếp tục hạn chế doanh số bán hàng của Thổ Nhĩ Kỳ ở một số thị trường. “Chúng tôi có lợi thế là có thể cung cấp các lô hàng tháng 8,” một nguồn tin của nhà máy cho biết. Nhưng có khả năng cao là người mua Châu Âu có thể không yêu cầu giao hàng cho đến tháng 9, do mùa vụ và điều kiện thị trường yếu.
Người mua trong nước đã kìm hãm trong vài ngày qua, chờ đợi đợt tăng lãi suất và khả năng giảm giá của đồng lira. Nhưng mức tăng do ngân hàng trung ương công bố, từ 15% lên 17.5%, được hầu hết những người tham gia coi là không đủ để có bất kỳ tác động đáng kể nào đến lạm phát trong ngắn hạn. Giá chào của các nhà máy Marmara vẫn nằm trong khoảng 580-600 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà máy ở Izmir lặp lại chào bán 570 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào ở Iskenderun chủ yếu nằm trong khoảng 18,500-18,700 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, nhưng một nhà máy sẵn sàng bán với giá 18,300 lira/tấn xuất xưởng, tương đương với 565 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Giá phôi tấm CIS ổn định khi các nhà sản xuất chuyển hướng tập trung
Giá ổn định tại thị trường phôi tấm Biển Đen trong tuần này do nhu cầu kém và giá thấp ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khuyến khích các nhà sản xuất tìm kiếm khách hàng thay thế.
Các nhà sản xuất Nga chào giá 450-460 USD/tấn cfr cho Thổ Nhĩ Kỳ đối với nguyên liệu bị trừng phạt. Nhưng không có thỏa thuận nào được thực hiện vì các nhà sản xuất Nga có thể bán với giá cao hơn ở châu Á. Giá chào phôi tấm cũng được nghe thấy từ Châu Á đến Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 555-565 USD/tấn cfr.
Một nhà sản xuất Nga được cho là đã bán hai lô hàng cho Trung Quốc với giá khoảng 480 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất khác của Nga được cho là đã bán phôi tấm sang Châu Á với giá 465 USD/tấn fob.
Các chào bán của Nga cho Ấn Độ có thể đang được thực hiện, nhưng chưa thể xác nhận. Những người tham gia thị trường cho biết một lô hàng từ Nga được đặt vào giữa tháng 4 dự kiến sẽ đến Ấn Độ vào cuối tháng này.
Tại châu Âu, nguyên liệu dạng tấm của Trung Quốc đang được đàm phán ở mức 620 USD/tấn cfr Nam Âu. Giá chào của Trung Quốc tới Châu Âu đối với phôi tấm tiêu chuẩn là 540 USD/tấn fob vào tuần trước.
Indonesia chào ở mức 515 USD/tấn fob, giảm đáng kể so với mức 535-540 USD/tấn fob vào tuần trước.
Thị trường HRC EU trầm lắng
Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu phần lớn yên ắng.
Các nhà máy Ý thừa nhận bán HRC ở mức 670-680 Euro/tấn cơ sở được giao, mặc dù chào giá trên 700 Euro/tấn. Một nhà máy phía bắc EU đã bán thấp hơn giá này ít nhất 10-15 Euro/tấn. Một người mua đặt giá thầu ở mức 620 Euro/tấn cơ sở được giao, nhưng nhà cung cấp đã từ chối giá thầu, đưa ra mức giá 680 Euro/tấn cơ sở được giao cho đợt giao hàng vào tháng 10.
Các chào hàng nhập khẩu gần đây đã cạn kiệt, với những chào hàng hạn chế được thực hiện ở mức khoảng 600-610 Euro/tấn cif, mặc dù giá thấp hơn cũng có sẵn. Một nhà máy Ấn Độ được cho là đã chào giá ở mức 600 Euro/tấn cif Italy.
Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết: “Tất cả các nhà khai thác trên thị trường đều rất miễn cưỡng mua hàng do lo ngại rất lớn về nhu cầu hạ nguồn. Tôi rất lo ngại về hạn ngạch 'các quốc gia khác': chúng sẽ được sử dụng hết - nó sẽ sớm kết thúc và mọi người không nhận thức được điều đó. Họ sẽ phải trả thuế hoặc chờ thông quan. Chúng tôi lo ngại khi mua hàng từ các quốc gia bán theo hạn ngạch của các quốc gia khác", họ nói thêm.
Chào giá CRC ở mức 670-680 Euro/tấn cif, và lên tới 700-710 Euro/tấn cif Nam Âu.
Người mua ở Nam Âu cho biết họ có thể trả 660 Euro/tấn cơ sở được giao từ một nhà máy lớn ở Bắc Âu, mặc dù giá chào chính thức của họ là gần 680 Euro/tấn cơ sở được giao. Một nhà máy nhỏ hơn chào hàng ở mức thậm chí thấp hơn vào Tây Ban Nha, giao hàng khoảng 625 Euro/tấn.
Nhìn chung, thị trường ở phía bắc rất yên ắng, với các kỳ nghỉ lễ đang diễn ra ở các vùng của Đức và các trung tâm dịch vụ không vội đặt trước do mức độ yêu cầu giảm từ người mua của chính họ. Có một số quan tâm đến hàng nhập khẩu, khoảng 600 Euro/tấn cfr Antwerp từ một số thị trường Châu Á.
Tồn kho giảm trên thị trường thép dẹt Trung Quốc
Giá thép dẹt nội địa của Trung Quốc tăng do hàng tồn kho giảm hỗ trợ tâm lý, và giá xuất khẩu cũng tăng do giá trong nước tăng, mặc dù người mua bằng đường biển vẫn im lặng.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 nhân dân tệ/tấn (4.18 USD/tấn) lên 3,890 NDT/tấn vào ngày 20/7. HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 1.41% lên 3,887 NDT/tấn. Lượng hàng tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã giảm hơn 35,000 tấn trong tuần này so với mức tăng 60,000 tấn vào tuần trước, cho thấy mức giảm đầu tiên sau 5 tuần tăng, những người tham gia thị trường cho biết.
Hàng tồn kho giảm đã nâng cao tâm lý thị trường và do đó khuyến khích một số người mua và thương nhân bổ sung hàng. Các giao dịch giao ngay đã tăng từ ngày hôm trước và một số người bán đã tăng giá lên 3,900-3,910 NDT/tấn vào buổi chiều sau khi bán được giá mục tiêu. Người mua tỏ ra miễn cưỡng để bắt kịp sau khi giá tăng vào buổi chiều.
Tâm lý trong nước của Trung Quốc cũng được cải thiện sau khi Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển khu vực tư nhân. Chính phủ Trung Quốc ngày 19/7 cho biết kinh tế tư nhân sẽ là động lực thúc đẩy hiện đại hóa của Trung Quốc và là cơ sở cho sự phát triển chất lượng cao. Một loạt các biện pháp hỗ trợ sẽ được triển khai để thúc đẩy kinh tế khu vực tư nhân, bao gồm cả các giải pháp cho các doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn về tài chính. Những người tham gia thị trường cho biết tầm quan trọng của nền kinh tế khu vực tư nhân đã được củng cố hơn nữa và tuyên bố này cũng sẽ củng cố niềm tin và triển vọng của các doanh nghiệp tư nhân.
Giá xuất khẩu SS400 của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc không đổi ở mức 555-575 USD/tấn fob, trong khi giá chào từ một số nhà máy tư nhân tăng khoảng 5 USD/tấn lên 545-560 USD/tấn fob do thị trường nội địa Trung Quốc tăng giá. Những người mua hàng bằng đường biển thường im lặng, đặt câu hỏi về tính bền vững của việc tăng giá do nhu cầu của người dùng cuối yếu. Các thương nhân quốc tế cho biết có rất nhiều lô hàng HRC có sẵn tại các cảng lớn của Việt Nam đã được đặt từ đầu năm nay.
HRC loại SAE1006 có nguồn gốc từ Ấn Độ được chào bán cố định ở mức 590 USD/tấn cfr tại Việt Nam và giá chào hàng từ các nhà máy lớn của Trung Quốc ổn định ở mức 585-590 USD/tấn cfr, thu hút ít sự quan tâm mua. Giá chào của thương nhân đối với HRC SAE1006 Trung Quốc được chào thấp hơn một chút ở mức 570-575 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng các giao dịch mới chưa được xác nhận.
Gần đây, một nhà sản xuất thép địa phương của Việt Nam đã bán hết lô hàng HRC cho chuyến hàng tháng 9, với các giao dịch mới nhất được thực hiện ở mức 585-590 USD/tấn fob Việt Nam. Các thương nhân cho biết phần lớn lượng phân bổ cho tháng 9 của nhà máy được xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Một nhà máy thép khác của Việt Nam cho biết họ cũng đang tìm đến thị trường Châu Âu, do nhu cầu nội địa quá yếu và người mua chào giá không quá 570 USD/tấn cif.
Định hướng thị trường phế thép Nhật Bản chưa rõ ràng
Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản không thay đổi vào thứ Năm do người mua quốc tế vẫn do dự trong việc mua sắm vì những bất ổn thị trường kéo dài, trong khi người bán không muốn giảm giá hơn nữa do giá trong nước cao hơn và tỷ lệ thu gom chậm.
Giá chào hàng xuất khẩu hạn chế do các nhà máy trong nước giữ giá thu gom ổn định. Khoảng cách lớn giữa giá trong nước và giá xuất khẩu đã làm cho các cuộc đàm phán xuất khẩu trở nên rất khó khăn. Các nhà máy ở khu vực Kanto đã trả 50,000-51,000 Yên/tấn giao cho các nhà máy cho H2, trong khi giá mục tiêu của người mua ở nước ngoài là khoảng 48,000 Yên/tấn fob.
Bất chấp sự do dự của hầu hết các nhà giao dịch, một số nhà giao dịch Nhật Bản đã chào H2 ở mức 48,600-49,000 Yên/tấn fob. Giá chào H1/H2 50:50 được nghe ở mức 378-380 USD/tấn cfr Đài Loan và giá chào H2 được nghe ở mức 380-385 Yên/tấn cfr Việt Nam. Nhưng không có giá thầu chắc chắn, vì người mua đã áp dụng cách tiếp cận chờ xem.
Hầu hết các nhà máy của Hàn Quốc đều có đủ hàng tồn kho phế liệu để tiêu thụ ngay lập tức và không tham gia thị trường đường biển trong tuần này. Chỉ có một nhà máy thu thập các giá chào đối với loại vụn từ Nhật Bản và nhà máy này sẽ chào giá vào ngày mai.
Các thương nhân đã nhận được nhiều yêu cầu hơn một chút từ Việt Nam trong tuần này, chủ yếu là phế liệu cấp cao. Một thương nhân Nhật Bản cho biết, các nhà máy Việt Nam đã im hơi lặng tiếng về phế liệu nhập khẩu trong một thời gian dài, vì vậy họ nên có nhu cầu nhập khẩu trở lại.
Ngày càng có nhiều nhà cung cấp phản đối việc giảm giá xuất khẩu hơn nữa, điều này đã hỗ trợ phần nào cho giá phế liệu đường biển. Giá chào hàng từ Nhật Bản và Mỹ khan hiếm trong tuần này, khiến một số người mua Đài Loan tăng giá thầu cho HMS 1/2 80:20 đóng container lên 360 USD/tấn cfr. Nhưng các chào hàng H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức 378-380 USD/tấn vẫn không cạnh tranh được với người mua Đài Loan ngay cả sau khi giá đóng gói tăng.
Tồn kho giảm tốc hỗ trợ thị trường thép dài Trung Quốc
Giá thép dài nội địa Trung Quốc tăng do tồn kho thép xây dựng của Trung Quốc tăng với tốc độ chậm hơn so với tuần trước.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.79 USD/tấn) lên 3,640 NDT/tấn (507.26 USD/tấn) vào ngày 20/7.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 1.37% lên 3,784 NDT/tấn. Các thương nhân đã tăng giá chào của họ lên 3,630-3,650 NDT/tấn khi thương mại được cải thiện.
Tồn kho thép cây và thép cuộn hàng tuần của thương nhân và nhà sản xuất tăng 50,000 tấn so với mức tăng 90,000 tấn trong kho của tuần trước. Những người tham gia thị trường giải thích mức tăng hàng tồn kho thấp hơn là tín hiệu của nhu cầu mạnh hơn trong tuần. Nhưng hầu hết người mua vẫn thận trọng về triển vọng thị trường vì ngành bất động sản hạ nguồn khó có thể phục hồi trong thời gian ngắn.
Một nhà máy phía bắc Trung Quốc chào bán thanh cốt thép ở mức 560 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết sau khi giá thanh cốt thép trong nước tăng. Giá chào hàng của các nhà máy lớn khác của Trung Quốc ở mức 550 USD/tấn fob đã thu hút ít sự quan tâm mua hàng trên thị trường đường biển do thanh cốt thép của các nhà máy Đông Nam Á có sẵn ở mức 550 USD/tấn cfr cho những người mua lớn trong khu vực.
Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào thép cuộn SAE1008 carbon thấp ở mức 550 USD/tấn fob và carbon cao 565 USD/tấn fob cho lô hàng vào cuối tháng 8 và tháng 9. Một nhà máy lò cao lớn khác của Việt Nam giữ giá chào thép cuộn SAE1008 ở mức 550 USD/tấn fob. Nhưng những chào hàng đó không hấp dẫn đối với những người mua bằng đường biển sau khi một nhà máy ở Indonesia cắt giá chào hàng thép cuộn của họ xuống còn 525 USD/tấn fob.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,570 NDT/tấn vào ngày 20/7. Một nhà máy của Indonesia đã cắt giảm giá chào xuất khẩu phôi thép xuống còn 500 USD/tấn FOB do nhu cầu yếu tại thị trường khu vực.
Thị trường phế thép Châu Á phục hồi nhẹ
Thị trường phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan đã chứng kiến sự phục hồi nhẹ vào thứ Năm do nguồn cung hạn chế khiến các nhà máy địa phương tăng mức giá thầu.
Không có giao dịch giao ngay nào được nghe thấy, trong khi giá thầu tăng lên 360 USD/tấn vào buổi chiều từ 358 USD/tấn trước đó trong ngày.
Các nguồn thương mại cho rằng giá thầu cao hơn là do nguồn cung khan hiếm vì hầu hết người bán và thương nhân đều miễn cưỡng bán cho đến khi giá tăng cao hơn. Điều đó nói rằng, việc tăng giá đáng kể gần như là không thể vì không có sự gia tăng về nhu cầu vào lúc này.
"Hiện tại, giá phế liệu tăng là do có rất ít đơn đặt hàng, vậy thôi. Nhiều người bán đã từ chối giá thầu 358 USD/tấn và đang tìm kiếm những con số cao hơn", một thương nhân cho biết.
Một người bán khác nói rằng chi phí của họ để đảm bảo phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Hoa Kỳ là khoảng 365 USD/tấn, vì vậy họ không thể chấp nhận bất kỳ mức nào dưới mức đó, thêm rằng mức dự kiến của họ là khoảng 370 USD/tấn.
Các nguồn thương mại tin rằng do đồng yên Nhật vẫn mạnh so với đồng đô la Mỹ, người mua sẽ không xem xét phế liệu từ Nhật Bản, nhà cung cấp phế liệu lớn thứ hai cho Đài Loan. Đồng yên ở mức 139.42 Yên: 1 USD/tấn, tăng từ 144.30 Yên: 1 USD/tấn vào đầu tháng.
Giá chào cho H1/H2 50:50 của Nhật Bản không đổi ở mức 378 USD/tấn nhưng các nhà máy cho biết mức giá này không phải là không khả thi.
Không có chào bán nào cho phế liệu loại Úc và Nam Mỹ.
