Giá quặng sắt tăng trưởng
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 15/5 do dự trữ cảng tăng và tỷ lệ dỡ hàng thấp.
Dự trữ quặng sắt tại các cảng chính của Trung Quốc đã kết thúc chuỗi 11 tuần giảm, tăng 1.9 triệu tấn trong tuần lên khoảng 128 triệu tấn trong tuần này, những người tham gia thị trường cho biết. Mặt khác, tỷ lệ dỡ hàng tại các cảng đã giảm.
"Điều này cho thấy khả năng cao là các nhà máy có thể tiến hành bảo trì trong những tháng tiếp theo, tức là trái vụ, và do đó họ không vội vàng vận chuyển quặng sắt từ cảng về cơ sở của mình", một thương nhân ở Đường Sơn nói.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.70 USD/tấn xuống 108 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Thị trường đường biển vắng lặng. Giá thả nổi của hàng hóa vận chuyển bằng đường biển tiếp tục giảm do tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu âm và nhu cầu thép yếu.
Than cốc đã hoàn thành đợt giảm giá thứ tám 50 NDT/tấn ở hầu hết các khu vực ở Trung Quốc bao gồm Hà Bắc và Sơn Đông vào ngày 19/5. Các nhà máy Hà Bắc lần đầu tiên thông báo cắt giảm vào thứ Tư.
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 7 NDT/tấn xuống 812 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo, làm cho sản phẩm tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 1.55 USD/tấn xuống còn 106.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 736 NDT/tấn vào ngày 19/5, giảm 10.50 NDT/tấn hay 1.41% so với giá thanh toán vào ngày 18/5.
Giao dịch bên cảng không sôi động vào ngày 19/5 do giá quặng sắt trên DCE và Sàn giao dịch Singapore giảm trong ngày. “Tâm lý tại thị trường cảng giảm, với giá phôi Đường Sơn giảm 40 NDT/tấn xuống còn 3,420 NDT/tấn vào ngày 19/5,” một thương nhân có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.
PBF vẫn là trọng tâm chính của các giao dịch bên cảng, "tuy nhiên các giao dịch quặng không chính thống cũng được ghi nhận, một số nhà máy cũng sẽ mua khối lượng nhỏ để cắt giảm chi phí", một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 793-797 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 830 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 130 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 19/5.
Người mua đứng ngoài cuộc trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc fob Úc giảm do người mua chần chừ do không chắc chắn về xu hướng giá.
Giá than luyện cốc cứng cao cấp giảm 90 cent/tấn xuống còn 225.15 USD/tấn fob.
Hoạt động thương mại phần lớn bị giảm bớt trong tuần này, với những người tham gia rút lui sang bên lề sau một loạt các giao dịch do nhu cầu bổ sung một tuần trước đó.
Một nhà sản xuất than cốc cho biết nhu cầu của Ấn Độ tăng đột biến trong hai tuần qua nhưng sức mua đã giảm xuống do người mua kỳ vọng giá cấp một sẽ giảm xuống khoảng 210 USD/tấn fob Úc từ tháng 6.
Một người tham gia cho biết thị trường dường như có quá nhiều hàng hóa trong tay các thương nhân, những người đang cố gắng thanh lý vị thế của họ. Người tham gia cho biết: “Hiện tại cung nhiều hơn cầu và chúng tôi cần một thị trường thanh toán bù trừ để hấp thụ lượng hàng bổ sung này, nếu không giá sẽ vẫn chịu áp lực”.
Các mức có thể giao dịch đối với than luyện cốc cao cấp được chỉ định vào khoảng 220 USD/tấn fob Úc.
Một số nhà sản xuất Úc đã đề nghị các nhà máy chuyển khối lượng hợp đồng kỳ hạn từ quý tới sang quý này nhằm cố gắng đẩy ra càng nhiều tấn càng tốt trước khi kết thúc năm tài chính của họ, một thương nhân Nhật Bản cho biết. Tuy nhiên, thị trường thép trầm lắng ở Nhật Bản đã hạn chế nhu cầu nhập thêm hàng hóa.
Một lô hàng 75,000 tấn cao cấp dễ bay hơi với các tùy chọn thương hiệu cho việc bốc hàng từ ngày 11 đến ngày 20/6 được báo cáo là có giá 220 USD/tấn fob Australia, giảm 2 USD/tấn so với một ngày trước đó.
Một lô hàng 75,000 tấn than luyện cốc cao cấp với laycan từ ngày 21-30/6 đã được chào giá ở mức 197 USD/tấn fob Úc trên nền tảng giao dịch Globalcoal ngày thứ sáu, giảm 1 USD/tấn so với ngày hôm trước.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 90 cent/tấn xuống còn 242.15 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giảm 1.25 USD/tấn xuống còn 222.45 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, giá cao hơn và ngày đến trễ của hàng hóa vận chuyển bằng đường biển tiếp tục cản trở lợi ích mua hàng.
Với than cốc nguyên chất trong nước có giá thấp 200 USD/tấn trên cơ sở tương đương cfr, nhu cầu mua bằng đường biển hiện thấp hơn nhiều so với 200 USD/tấn cfr Trung Quốc, một khách hàng Trung Quốc cho biết. Một thương nhân Trung Quốc khác chỉ ra rằng người mua dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa, vì vậy họ không muốn mạo hiểm đảm bảo hàng hóa sẽ đến sau 1-2 tháng. Một nhà sản xuất than cốc cho biết: “Các nhà máy vẫn chưa mua mặc dù giá than luyện cốc đã ổn định. "Điều này có nghĩa là thị trường vẫn chưa chạm đáy."
Thị trường kỳ hạn cho thấy tâm lý giảm giá ngày hôm qua, với hợp đồng tương lai than cốc và than cốc được giao dịch nhiều nhất trong tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên lần lượt giảm 5.71% và 3.84%.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng giữa kỳ nghỉ lễ
Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng vào ngày 19/5 khi nước này tổ chức nghỉ lễ quốc gia.
Tuần trước tương đối yên ắng so với hoạt động giao dịch sôi nổi được quan sát thấy vào tuần trước đó, nhưng các cuộc đàm phán đã diễn ra với người mua đặt giá thầu ngang bằng mức đã mua hoặc thấp hơn chút, ở mức 370-375 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20, trong khi người bán đã từ chối giá thầu ở các mức này, đã chỉ ra các mục tiêu ban đầu cao hơn là 380-385 USD/tấn cfr.
Đến cuối tuần, tâm lý tiếp tục được củng cố, được chốt bằng việc tăng giá tại bến tàu trên khắp Châu Âu và sự sụt giảm giá tại bến tàu ở Mỹ chậm lại. Giá thầu của Châu Âu cho các nhà cung cấp phụ đã tăng lên 300-305 Euro/tấn cfr đối với các loại tương đương HMS 1/2 80:20, nhưng họ đang gặp phải sự kháng cự từ các nhà cung cấp phụ.
Ngay cả khi các nhà xuất khẩu Châu Âu quản lý để có được hàng tồn kho ở mức giá này, thì giá xuất khẩu hòa vốn đi kèm của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đạt "trên 380 USD/tấn cfr", theo những người tham gia thị trường Châu Âu. Việc đồng euro mạnh lên trong tuần này đã góp phần củng cố lập trường vững chắc của người bán Châu Âu về giá cả.
Nhưng trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mặc cả, người mua Châu Á đã quay trở lại thị trường và đặt ít nhất ba lô hàng rời từ EU và Mỹ với mức giá gần tương đương 380 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20, một số người tham gia cho biết . Doanh số bán hàng bằng container sang Châu Á cũng đã được thực hiện trong tuần qua.
Với việc cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ đang đến rất nhanh, nhìn chung người ta kỳ vọng vào một giao dịch sôi động hơn và nhu cầu thép cây tăng lên, bất kể ai được bầu làm tổng thống. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ giá thu mua phế liệu trong nước trong tuần này mặc dù doanh số bán thanh cốt thép kém so với cùng kỳ. Nhiều người tham gia ghi nhận giá thanh cốt thép tăng đột ngột trước vòng bầu cử đầu tiên và nhận thấy sự điều chỉnh giảm sau đó về nhu cầu và mức giá là kết quả hợp lý. Họ cho biết giá thanh cốt thép có thể giảm hơn nữa trước khi phục hồi dự kiến sau cuộc bầu cử.
Giá giảm trên thị trường Bắc Phi khi tâm lý thị trường xấu đi
Hầu hết các nhà sản xuất ở Bắc Phi đã giảm giá chào hàng dài cho khách hàng trong nước và nước ngoài trong bối cảnh thị trường nội địa trì trệ và chịu áp lực từ suy thoái ở các khu vực khác.
Tuần qua, hai nhà sản xuất Algeria đã giảm giá thanh cốt thép 12-16mm từ 117,800 dinar/tấn (729 USD/tấn) và 119,000 AD/tấn xuống 110,800 AD/tấn và 113,500 AD/tấn giao, tương ứng chưa bao gồm 19% VAT. Một trong số họ định giá thép cuộn 6mm ở mức 120,400 AD/tấn. Một người tham gia thị trường Algeria cho biết, giá toàn cầu giảm mạnh và nhu cầu nội địa giảm đã thúc đẩy các nhà máy giảm giá.
Tại thị trường xuất khẩu, các giá chào của Algeria được báo cáo ở mức 620-630 USD/tấn fob đối với thép cây, với các giao dịch được ký kết ở cuối phạm vi, nhưng không thể có được thông tin chi tiết.
Tại Ai Cập, hầu hết các nhà máy hàng đầu đều duy trì giá trong tuần qua, nhưng một số đã giảm 1,700-2,000 bảng Ai Cập/tấn, tương đương 48-57 USD/tấn. Phạm vi giá chào thanh cốt thép vẫn ở mức 32,050-39,500 E£/tấn xuất xưởng, tương đương 910-1,121 USD/tấn.
Các nhà cung cấp Ai Cập tiếp tục tích cực tìm kiếm doanh số bán hàng ở nước ngoài do thiếu hụt đô la Mỹ trong nước, với mức thấp nhất được cho là thép cây ở mức 565-570 USD/tấn fob, với thép cuộn được cho là đang đàm phán ở mức cao hơn của phạm vi này. Nhưng các mức cao hơn cũng được chỉ ra trên thị trường trong tuần này, ở mức 580-600 USD/tấn fob cho cả thép cây và thép cuộn.
Điều này làm giảm đáng kể tâm lý ở một số khu vực nơi các nhà cung cấp đã giảm giá trong những tuần qua. Do đó, các nhà máy Ý được cho là sẵn sàng bán thanh cốt thép và thép cuộn chất lượng lưới ở mức 560-570 Euro/tấn (605-615 USD/tấn) fob sau khi cắt giảm chi phí đầu vào, trong khi các nhà cung cấp GCC và Châu Á thấp hơn nhiều so với các mức này. Giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn nhiều sau khi giá phế liệu tăng lên, với thép cây có sẵn ở mức 640 USD/tấn fob trở lên.
Giá HRC Ấn Độ giảm do nhu cầu yếu
Giá HRC nội địa và xuất khẩu của Ấn Độ giảm trong tuần qua do nhu cầu yếu.
Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 2.5-4mm đã giảm 1,000 Rs/tấn (12 USD/tấn) xuống 57,500 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Giá HRC của Ấn Độ có xu hướng giảm kể từ giữa tháng 4 do nhu cầu yếu, trong khi nền kinh tế toàn cầu trì trệ và giá thấp hơn từ các nhà sản xuất lớn, bao gồm Trung Quốc và Đông Nam Á, cũng gây áp lực lên giá thép Ấn Độ.
“Chúng tôi dự đoán giá thép sẽ giảm thêm 5-10% trước tháng 7,” một nhà dự trữ Ấn Độ cho biết. Hầu hết người mua kỳ vọng giá HRC trong nước sẽ đạt 55,000 Rs vào tháng 6, nhưng nhu cầu dự kiến sẽ vẫn yếu cho đến mùa gió mùa thường kéo dài đến tháng 7.
Nhập khẩu trở nên hấp dẫn hơn, với chào hàng từ Nhật Bản ở mức 625 USD/tấn cfr nhưng các nhà nhập khẩu chào giá 600 USD/tấn cfr Ấn Độ. Người mua cũng đang chờ chào hàng nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc, lần cuối được nghe thấy ở mức khoảng 650 USD/tấn cfr, sẽ giảm xuống.
Một số người tham gia kỳ vọng nhu cầu của ngành ô tô sẽ tăng nhẹ, nhưng các vấn đề về chất bán dẫn vẫn đang hạn chế sản xuất. Một công ty thương mại địa phương cho biết, nhu cầu đối với hàng hóa màu vàng cũng giảm trước mùa gió mùa.
Giá thép cuộn cán nguội sản phẩm hạ nguồn của HRC, giảm 1,000 Rs/tấn so với tuần trước xuống còn 62,750 Rs/tấn. Giá cuộn dây mạ kẽm giảm 250 Rs/tấn trong tuần xuống còn 69,750 Rs/tấn.
Giá chào HRC của Ấn Độ sang Châu Âu đã giảm trong tuần qua do nhu cầu vẫn thấp do giá giảm từ Trung Quốc và Việt Nam.
Giá chào HRC từ các nhà máy Ấn Độ giảm xuống khoảng 700 USD/tấn cfr Châu Âu, từ mức 720-725 USD/tấn cfr của tuần trước.
Các nhà máy Ấn Độ đặt hàng có thể đã đặt hàng trọng tải nhỏ trong một hội nghị ở Ý vào tuần trước. Một thỏa thuận cho 40,000 tấn đã được nghe ở mức 700 USD/tấn cfr Antwerp, nhưng chi tiết không thể được xác nhận. Một nhà xuất khẩu cho biết các nhà máy hiện không muốn bán do giá đang giảm, đồng thời cho biết thêm giá xuất khẩu sẽ tiếp tục giảm và việc bán các loại có trọng tải lớn sẽ không thể thực hiện được trong những tháng tới ở Châu Âu.
Các nhà cung cấp lớn khác giảm giá để thúc đẩy đặt hàng, cân nhắc các chào bán của Ấn Độ. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã giảm giá chào hàng tháng 20 USD/tấn xuống còn 620-628 USD/tấn cif Việt Nam đối với thép cuộn loại SS400 và SAE1006 vào ngày 17/5, từ mức 640 USD/tấn cif Việt Nam vào cuối tháng 4.
Tata Steel UK đang nhập khẩu 25,000 tấn HRC từ công ty mẹ Ấn Độ để làm thủ tục hải quan vào tháng 6 và có thể mang thêm các lô hàng trong thời hạn hạn ngạch tiếp theo.
Giá chào cho CRC đã giảm xuống còn 780-790 USD/tấn cfr Châu Âu từ 800-820 USD/tấn cfr vào tuần trước, trong khi giá chào hàng mạ kẽm nhúng nóng được nghe thấy ở mức khoảng 900 USD/tấn cfr từ 950 USD/tấn cfr vào tuần trước đối với loại cơ sở 0.57z140.
Tại Trung Đông, giá chào HRC của Ấn Độ được nghe thấy ở mức khoảng 620-630 USD/tấn cfr, nhưng những giá chào đó vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ giá chào của Trung Quốc ở mức khoảng 590-620 USD/tấn cfr. Các giao dịch trọng tải lớn có thể thực hiện được trong khu vực trong thời gian tới do nhu cầu khá.
Tata Steel cũng được cho là đã chào giá HRC ở mức 650 USD/tấn cfr tại Việt Nam, nhưng người mua đã từ chối giá này vì giá này khá cao so với giá chào từ các nguồn khác, nhà xuất khẩu cho biết, đồng thời cho biết thêm nhiều giá chào từ Ấn Độ có thể được nghe thấy ở Việt Nam trong ngắn hạn do nhu cầu thép toàn cầu mỏng.
Giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản tăng trưởng
Giá xuất khẩu phế liệu kim loại đen của Nhật Bản tăng vào thứ Sáu do các hoạt động giao dịch gia tăng và các thương nhân dự đoán sẽ có nhiều giao dịch hơn trong tuần tới.
Sau các giao dịch H1/H2 50:50 nghe nói được thực hiện ở mức 370-372 USD/tấn cfr Đài Loan vào đầu tuần, một thỏa thuận mới đã tăng lên 375 USD/tấn cfr Đài Loan hôm thứ sáu. Thị trường Đài Loan có xu hướng tăng trong tuần nhờ nhu cầu mua mạnh đối với cả phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng trong container. Giá HMS 1/2 80:20 đóng container tiếp tục tăng trong ngày thứ sáu và đạt 365 USD/tấn cfr, cho thấy rằng phế liệu Nhật Bản có thể sẽ được chấp nhận ở mức 380 USD/tấn cfr vào tuần tới.
Những người mua Việt Nam cũng có mặt trên thị trường đường biển đối với phế liệu của Nhật Bản trong tuần qua, mặc dù chỉ có những thỏa thuận hạn chế. Một giao dịch H2 được cho là đã bán cho miền bắc Việt Nam với giá 380 USD/tấn cfr, ở mức giá xuất xưởng tương tự như thị trường Đài Loan. Tuy nhiên, các thương nhân Nhật Bản không mong đợi sự tham gia lâu dài của người mua Việt Nam vì họ vẫn đang phải vật lộn với doanh số bán thép chậm chạp và tỷ suất lợi nhuận thấp.
Các nhà máy Hàn Quốc đang chờ đợi để xem thị trường vì người mua nổi bật khó có được phế liệu ở mức 45,800 yên/tấn fob trong cuộc đấu thầu do các nhà cung cấp phản đối việc giảm giá hơn nữa. "Có lẽ người mua Hàn Quốc sẽ theo xu hướng tăng vào tuần tới", một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Giá thầu HS ở mức 49,800 JPY/tấn fob từ người mua nổi tiếng Hàn Quốc đã bị các thương nhân Nhật Bản từ chối vì HS ít có sẵn hơn H2 hoặc H1/H2 50:50. Một người mua Hàn Quốc khác chào giá HS hôm thứ sáu ở mức 53,500 Yên/tấn cfr, hay 50,500 Yên/tấn fob.
Giá chào HS cho Việt Nam tăng 5 USD/tấn lên 425-430 USD/tấn cfr nhưng không thu được nhu cầu do giá chào được coi là không cạnh tranh.
Tokyo Steel giữ nguyên giá thu gom tại tất cả các nhà máy mặc dù một công ty thu mua phế liệu tiêu chuẩn ở Hàn Quốc tiếp tục giảm giá phế liệu Nhật Bản. Thị trường trong nước không thay đổi được hỗ trợ bởi nhu cầu mua đang nổi lên từ các thị trường nước ngoài khác và nỗ lực giữ giá bán thép ổn định.
"Một số người mua hạ nguồn đang yêu cầu Tokyo Steel giảm giá bán sau khi thấy giá phế liệu giảm trong hai tháng," một thương nhân Nhật Bản cho biết. Giá H2 hiện ở mức 47,000 Yên/tấn tại các nhà máy Utsunomiya và Tahara.
Giá thu gom tại bến tàu tăng trở lại khoảng 500 yên/tấn so với tuần trước do nhu cầu bốc dỡ nhiều hơn trong tuần. Nhiều yêu cầu mới ở nước ngoài cũng tạo thêm niềm tin cho các nhà xuất khẩu. H2 ở mức 45,500-47,000 Yên/tấn, HS ở mức 49,500-50,500 Yên/tấn và shendachi ở mức 48,000-49,000 Yên/tấn.
Giá nhập khẩu phế thép Châu Á tăng trưởng
Giá nhập khẩu phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan đã kết thúc tuần qua với sự lạc quan hơn về các giao dịch chắc chắn, khi người mua tăng giá thầu hơn nữa để đảm bảo hàng hóa.
Giao dịch giao ngay đóng cửa ở mức 365 USD/tấn, mặc dù với số lượng rất hạn chế.
Sau giao dịch, không có giá thầu nào được nghe thấy nhưng các nhà máy địa phương cho biết họ mong đợi Feng Hsin tăng giá thu gom phế liệu vào ngày 22/5 do số lượng chào hàng phế liệu container ở bờ tây Mỹ có hạn.
Một nhà máy cho biết: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ sớm cần mua thêm phế liệu trong nước và nhập khẩu, nhưng mặt khác, nhu cầu thép thành phẩm không tốt trong mùa hè và thời kỳ hạn chế điện”.
Giá chào vẫn ở mức cao 370-375 USD/tấn, và hầu hết người bán nói rằng giá chào và giao dịch có thể sẽ có xu hướng cao hơn nữa trong tuần tới.
Một thương nhân cho biết: “Tôi nghĩ rằng dòng phế liệu sẽ chậm hơn khi giá thấp và những người bán phế liệu địa phương không được khuyến khích thực hiện bất kỳ giao dịch bán giá trị thấp nào, nhưng điều đó có thể sớm thay đổi”.
Người bán cũng cho biết giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ cũng hỗ trợ tâm lý ở một mức độ nào đó do đánh giá hàng ngày của HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi ở mức 375 USD/tấn kể từ ngày 11/5 và cuối cùng tăng 2.50 USD/tấn vào ngày 18/5.
Các nguồn thương mại nói rằng các chỉ số định giá khác sẽ xuất hiện khi Feng Hsin, công bố giá nội địa vào ngày 22/5.
Đầu tuần qua, Feng Hsin duy trì giá thu gom thép cây và phế liệu nội địa ở mức lần lượt là 18,800 Đài tệ/tấn (614.08 USD/tấn) và 11,600-11,700 Đài tệ/tấn.
Tại Nhật Bản, tâm lý cũng ổn định do nhu cầu mua sắm từ Đài Loan tăng lên. Giá chào cho phế liệu H1/H2 50:50 có xuất xứ từ Nhật Bản nằm trong khoảng 375-380 USD/tấn cfr, nhưng các giao dịch được cho là đã kết thúc ở mức 375 USD/tấn trong tuần qua, mặc dù với trọng tải nhỏ.
Tại Việt Nam, một số ít các nhà sản xuất thép được cho là đã thoát khỏi thời kỳ ngủ đông và đang tìm kiếm phế liệu trong nước và nhập khẩu.
Nghe nói phế liệu HMS 1/2 80:20 được đóng trong container được chào bán trong khoảng 370-375 USD/tấn so với giá thầu 365 USD/tấn.
Hầu hết người mua duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với việc thu mua phế liệu đường biển do nhu cầu thép ở hạ nguồn vẫn còn yếu.
“Các giá chào phôi thép từ Indonesia và Nga vẫn rất cạnh tranh, vì vậy trừ khi chúng tôi thấy doanh số bán hoặc xuất khẩu thép tăng, và cho đến khi các nhà máy địa phương đạt được mức lợi nhuận tốt, tôi không mong đợi lãi suất mua cao,” một thương nhân cho biết.
Người mua Việt Nam quay lại thị trường phế thép nhập khẩu nhưng giá giảm
Các nhà sản xuất thép Việt Nam đã tham gia thị trường phế liệu vận chuyển bằng đường biển trong tuần qua, nhưng giá nhập khẩu phế liệu số lượng lớn ở biển sâu giảm hơn nữa do người mua tránh xa hàng phế liệu số lượng lớn do nhu cầu thép yếu.
Các nhà máy Việt Nam tỏ ra ít hoặc không quan tâm đến việc mua hàng rời biển sâu trong tuần qua, thay vào đó chọn cách nhập hàng từ các nhà cung cấp hàng rời biển ngắn hoặc nhà cung cấp phế liệu đóng trong container để đáp ứng yêu cầu sản xuất tối thiểu của họ.
Khi doanh số bán thép chậm chạp kéo dài và giá phế liệu trong nước thấp tiếp tục kìm hãm nhu cầu mua, các nhà sản xuất thép càng miễn cưỡng đảm nhận bất kỳ vị thế nào và tham gia vào các giao dịch hàng rời biển sâu.
Thị trường phế liệu trong nước hầu như không thay đổi trong suốt tuần, trong khi một số nhà máy chọn giảm giá thu gom 8.50 USD/tấn vào đầu tuần. Giá phế liệu dày 1-3mm là 345-360 USD/tấn ở miền nam Việt Nam.
Tàu biển sâu HMS 1/2 80:20 chở hàng rời được chào giá 400 USD/tấn trong tuần qua, với khả năng thương lượng ở mức 395 USD/tấn. Một người mua đã đề cập rằng nhà cung cấp sẵn sàng đàm phán ở mức 380 USD/tấn nếu họ gửi giá thầu chắc chắn, nhưng không có giao dịch nào được ký kết và mức giá chào hàng được chỉ định không thể được xác nhận trước khi công bố.
Các nhà máy Việt Nam đã tìm kiếm phế liệu đóng trong container và phế liệu số lượng lớn nhỏ từ Nhật Bản trong tuần qua. Giá thầu cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container là 365 USD/tấn cfr so với chào giá 370-380 USD/tấn cfr. Một giao dịch đối với phế liệu loại H2 đã được ký kết ở mức 380 USD/tấn cfr ở miền bắc Việt Nam, nhưng người mua ở miền nam Việt Nam có ý tưởng về mức giá thấp hơn nhiều ở mức khoảng 365 USD/tấn, điều mà hầu hết người bán thường không chấp nhận được.
Các nhà máy Trung Quốc giảm giá thép dài
Giá thép dài Châu Á- Thái Bình Dương giảm trong ngày thứ sáu do các nhà máy giảm giá để thúc đẩy doanh số bán hàng.
Hai lô hàng thanh cốt thép từ UAE và Oman được bán cho Singapore với giá 560-565 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết cho lô hàng cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Một thương nhân Hồng Kông đã mua một lô hàng thép cây khác của Qatar với trọng lượng thực tế là 570 USD/tấn cfr để đóng các vị trí bán trước cho người dùng cuối.
Một nhà sản xuất Malaysia đã bán hai lô hàng thanh cốt thép cho Hồng Kông vào đầu tháng 5 với giá 575-585 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế. Người mua ước tính rằng tỷ trọng lý thuyết là 560 USD/tấn cfr gần với mức chi phí cho các nhà máy thép cây trong khu vực, và kết quả là họ đã bổ sung hàng hóa bất chấp tâm lý giảm giá. Tổng khối lượng hàng hóa ước tính hơn 150,000 tấn và sẽ đủ cho người mua tiêu thụ trước tháng 8.
Một số nhà máy Trung Quốc đang thử nghiệm phản ứng của người mua Đông Nam Á ở mức 570-580 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết, tương đương với 550-560 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, mức giá vẫn không cạnh tranh đối với người mua sau khi họ bổ sung hàng gần đây và các nhà máy Trung Quốc có thể phải giảm giá một lần nữa do thương mại xuất khẩu trì trệ.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 40 nhân dân tệ/tấn (5.71 USD/tấn) xuống còn 3,660 NDT/tấn. Thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 giảm 1.35% xuống 3,645 NDT/tấn. Các thương nhân giảm giá chào xuống còn 3,660-3,680 NDT/tấn. Nhu cầu thép xây dựng nhìn chung yếu, trong khi hầu hết thương nhân và nhà máy duy trì lượng hàng tồn kho ở mức thấp để giảm thiểu rủi ro.
Người mua Đông Nam Á đã giảm giá mục tiêu của họ đối với thép cuộn SAE1008 xuống còn 540-550 USD/tấn cfr, tương đương với 525-535 USD/tấn fob đối với thép cuộn Trung Quốc. Giá chào của các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn ở mức 580-605 USD/tấn fob. Các giao dịch rất khó kết thúc trên khoảng cách rộng giữa giá chào bán và giá thầu.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 40 NDT/tấn xuống 3,420 NDT/tấn.
Nguồn cung tăng đè nặng lên giá thép dẹt Trung Quốc
Giá thép cuộn trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc giảm ngày thứ sáu do kỳ vọng sản lượng của Trung Quốc tăng nhưng nhu cầu ở Châu Á-Thái Bình Dương vẫn thấp.
Một nhà sản xuất ở tỉnh Tứ Xuyên đã đóng cửa hai lò cao vào cuối tháng Tư và sẽ hoạt động trở lại cả hai vào cuối tháng Năm. Nhiều nhà máy đang có kế hoạch tiếp tục sản xuất với tỷ suất lợi nhuận mở rộng ở mức 100-200 nhân dân tệ/tấn (14.24-28.48 USD/tấn) đối với thép cuộn. Các nhà máy ở các tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông đã giảm giá mua than cốc luyện kim xuống 50 NDT/tấn vào thứ Năm, mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các nhà sản xuất thép.
Những người tham gia kỳ vọng nguồn cung tăng sẽ ảnh hưởng đến giá thép và do đó người bán, đặc biệt
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,890 NDT/tấn.
HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 0.96% xuống 3,722 NDT/tấn.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào cố định ở mức 585-600 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, nhưng chỉ một số người mua hạn chế bày tỏ quan tâm mua ở mức tương đương khoảng 535-540 USD/tấn fob Trung Quốc.
Các công ty thương mại đang tích cực mời thầu, nhưng có rất ít người quan tâm mua. Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã bán một lượng nhỏ HRC SS400 với giá 585 USD/tấn fob Trung Quốc vào ngày 17/5 tới Nam Mỹ, nhưng mức đó là cao đối với hầu hết người mua bằng đường biển, nhà máy này cho biết. Các khách hàng lớn không vội đặt hàng vì họ cho rằng giá sẽ giảm thêm do nhu cầu thấp. Những người bán hàng sẽ buộc phải giảm giá bán vào tuần tới.
Người bán hạ giá bán hoặc chào hàng xuống 570-610 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc và 595-605 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn từ Nhật Bản. Những người mua Việt Nam bỏ qua những mức giá đó vì họ không thể chấp nhận mức giá trên 575-590 USD/tấn cfr Việt Nam, những người tham gia thị trường cho biết, với lý do nhu cầu thép hạ nguồn trong nước thấp. Họ hy vọng các nhà máy sẽ giảm giá vào tuần tới.
Thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ chững lại
Thị trường tôn mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần này do kết quả của cuộc tổng tuyển cử vào Chủ nhật vẫn chưa chắc chắn và quốc gia này có một ngày lễ quốc gia vào ngày 19/5. Hoạt động nói chung là mỏng, và do sự sụt giảm chậm lại trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào HDG trong nước ổn định hơn.
Nhu cầu tiếp tục yếu ở thị trường nội địa, với hầu hết người mua đều đặt hàng ở mức tối thiểu. Chào bán là 890-940 USD/tấn xuất xưởng cho Z100 0.5mm, nhưng với chiết khấu có thể thương lượng dễ dàng: thông số kỹ thuật Z60 1-1.5mm được chào bán khoảng 860- USD/tấn xuất xưởng.
Hầu hết các trung tâm dịch vụ thép vẫn đứng ngoài thị trường trong tuần này mặc dù giá giảm chậm lại, dự đoán rằng giá sẽ giảm trở lại vào tuần tới. Các dự đoán về tỷ giá hối đoái trong nước vẫn còn khó khăn trong bối cảnh bất ổn chính trị, với các nhà điều hành lại khác nhau đưa ra các tỷ giá hối đoái khác nhau cùng với các ưu đãi về đồng đô la của họ. Cùng với việc thắt chặt cho vay tín dụng từ các ngân hàng địa phương, kết quả là nhu cầu trong nước đang bị ảnh hưởng.
Về phía xuất khẩu, một số giao dịch nhỏ đến Balkan đã được ký kết vào tuần trước ở mức khoảng 870-880 USD/tấn fob cho Z100 0.5mm hoặc tương đương. Các đơn đặt hàng khác đã được thực hiện cho Hy Lạp ở mức khoảng 900 USD/tấn fob cho cùng thông số kỹ thuật, cũng như cho trọng tải nhỏ. Các nhà xuất khẩu tiếp tục tập trung nỗ lực vào các đối tác thương mại truyền thống này, cũng như Trung Đông và Bắc Phi, trong khi xuất khẩu sang Châu Âu vẫn không khả thi do thuế chống bán phá giá và cạnh tranh gay gắt ở Châu Á.
Một số nhà máy cán lại đã nhận được yêu cầu từ các khách hàng Ý sau một hội chợ thương mại ở nước này vào tuần trước, nhưng các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể cạnh tranh với các chào bán của Châu Á trong khu vực.
Việt Nam chào bán cho Nam Âu ở mức 820 Euro/tấn (890 USD/tấn) cfr đối với quy cách Z140 0.57mm, hoặc 780 Euro/tấn đối với Z140 1mm. Trong khi đó, giá chào của Ấn Độ vào khoảng 830 Euro/tấn (900 USD/tấn) cfr đối với thông số kỹ thuật Z140 0.57mm. Điều này khiến khoảng cách giá ở mức tối thiểu là 70 USD/tấn, lên đến khoảng 150 USD/tấn, phụ thuộc vào mức giá chào hàng, cước vận chuyển và thuế chống bán phá giá hiện hành.
Người mua không sẵn sàng trên thị trường HRC Biển Đen
Thị trường thép cuộn cán nóng Biển Đen không sôi động trong tuần này, nhưng người bán đã đưa ra các chào bán và dường như không thu hút được nhiều người mua quan tâm.
Điều đó nói rằng, người bán dường như không muốn tự xuất khẩu, vì vậy các giao dịch vẫn còn ít, vì thị trường nội địa Nga tiếp tục giao dịch ở mức cao để xuất khẩu.
Người mua đang tìm kiếm 590-600 USD/tấn cfr Trung Đông cho nguyên liệu Biển Đen bị trừng phạt, theo một người bán. Một nhà sản xuất khác đã chào hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 650-658 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này tùy thuộc vào khối lượng, cảng và thông số kỹ thuật.
Một công ty cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ không thấy mức giá trên 670 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ là khả thi, bao gồm thuế nhập khẩu 13%, nếu nước này ở trạng thái mở để mua. Nhưng nó không tìm cách mua sắm trong nước hoặc từ nhập khẩu, và cho biết nguyên liệu của Nga sẽ có giá cao hơn so với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong nước. Đã loại trừ thuế, 670 USD/tấn cfr sẽ tương đương với trên 590 USD/tấn cfr.
Các nhà máy Nga đã cạnh tranh trong tuần này với các nhà cung cấp Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc và Châu Á khác. Một nhà máy Ai Cập đã chào giá khoảng 650-660 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ — nguyên liệu không phải chịu thuế nhập khẩu — trong khi một nhà máy Ấn Độ được báo cáo chào giá 640 USD/tấn cfr, quá cao khi tính thuế. Giá chào từ Hàn Quốc là 645 USD/tấn cfr, trong khi vật liệu loại Q195 của Trung Quốc vẫn gần với mốc 580 USD/tấn cfr, và các loại cán lại cao hơn khoảng 20-40 USD/tấn.
Hoạt động thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ yên ắng
Thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ yên ắng trong tuần qua, do những người tham gia thị trường một lần nữa hoãn việc ra quyết định cho đến khi vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày 28/5 đưa ra định hướng.
Thị trường cũng có những dấu hiệu hạn chế do thứ sáu là ngày nghỉ lễ và hoạt động mua vào vẫn chậm. Một số người tham gia thị trường cho biết người mua đang gặp vấn đề về tài chính.
Nhưng khả năng tạm dừng trong việc giảm mạnh các chào bán nhập khẩu của Trung Quốc, mà thị trường đã chứng kiến trong vài tuần qua, và đặc biệt là vào tháng 4, có thể có nghĩa là áp lực lên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm giảm bớt. Giá chào của Trung Quốc vào cuối tuần được báo cáo chỉ hơn 580 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho các loại Q195, bất chấp những tin đồn lan truyền về giá chào và giao dịch thấp hơn, trong khi các loại cán lại cao hơn tối thiểu 20 USD/tấn.
Các nguồn gốc nhập khẩu khác có sẵn ở mức hơn 600 USD/tấn cfr, lên đến 650 USD/tấn cfr, nhưng chúng không thể thực hiện được trừ khi có một hiệp định thương mại tự do, có nghĩa là thuế nhập khẩu không được áp dụng.
Tuần này, giá nhà máy nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu nằm trong khoảng 700-720 USD/tấn xuất xưởng, và một số người mua cho biết họ dự kiến giá sẽ giảm thêm vào tuần tới. Một số đơn vị mua cũng báo cáo giá xuất xưởng ở mức 680-700 USD/tấn cho các đợt giao hàng vào tháng Bảy. Một nhà cán lại nói rằng ngay cả khi giá niêm yết cao tới 750 USD/tấn xuất xưởng, các nhà máy sẽ chấp nhận 700 USD/tấn xuất xưởng với giá thầu chắc chắn.
Trong phân khúc xuất khẩu, người mua và công ty thương mại EU báo cáo chào giá 650 Euro/tấn cfr ở Nam Âu và Romania, bao gồm thuế bán phá giá, mà những người tham gia thị trường ước tính sẽ tương đương với 640-650 USD/tấn fob và cao hơn một chút đối với Romania, do cước vận chuyển thấp hơn giá. Nhưng với chi phí phế liệu hiện tại, một số công ty thương mại cho biết các nhà máy sẽ không chấp nhận mức như vậy và chỉ có thể xuống mức thấp nhất là 680 USD/tấn fob. Các giá chào khác gần với mốc 700 USD/tấn fob, nhưng không tạo ra nhu cầu.
Tuy nhiên, người bán Thổ Nhĩ Kỳ đang cạnh tranh với Ai Cập và một loạt các nhà máy Châu Á ở Châu Âu, một số nhà máy đã sẵn sàng chấp nhận mức giá 600 Euro/tấn cfr và thậm chí thấp hơn, trong một số trường hợp.
Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất Châu Á trong phân khúc thép cuộn cán nguội với giá từ Viễn Đông đạt 770-780 USD/tấn cfr Nam Âu, tương đương 710-720 Euro/tấn cfr trước đó trong tuần này, nhưng thậm chí nhiều hơn với tỷ giá hối đoái ngày nay.
Một nhà máy cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có giá niêm yết cho CRC 1mm là gần 900 USD/tấn xuất xưởng, nhưng họ cho biết họ không thể chuyển trọng tải ở mức này và sẽ sẵn sàng thương lượng nếu có giá thầu chắc chắn. Một nhà sản xuất lại đã báo cáo rằng các đối thủ cạnh tranh đang chào bán các lô hàng tháng Sáu ở mức 850 USD/tấn cfr, với giá chào thấp hơn cho các lô hàng tháng 8. Các công ty thương mại báo cáo rằng CRC Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn ở mức 740-750 USD/tấn fob.
Giá CRC thị trường nội địa được báo cáo ở mức 800-810 USD/tấn xuất xưởng.
Các nhà máy Châu Âu tìm cách tăng giá hợp đồng HRC nửa cuối năm
Các nhà sản xuất thép Bắc Âu đang thông báo với các khách hàng theo hợp đồng của họ rằng họ muốn tăng giá cho các hợp đồng từ tháng 7 đến tháng 12, mặc dù giá gần đây đã giảm.
Giá giữa các nhà máy và trung tâm dịch vụ vào khoảng 800-850 Euro/tấn trong nửa đầu năm nay khi chúng được đàm phán vào cuối năm 2022. Vào thời điểm đó, thị trường giao ngay chịu áp lực liên tục do nhu cầu rõ ràng thấp.
Chỉ số thép cuộn cán nóng Bắc Âu bắt đầu từ tháng 11 ở mức 663.25 Euro/tấn và có xu hướng giảm xuống 602.25 Euro/tấn vào cuối tháng. Sau đó, nó tăng lên 680.25 Euro/tấn vào cuối tháng 12 khi người mua quay trở lại, trong bối cảnh mức sản lượng giảm.
Sau đó, các hợp đồng đã được hoàn tất với giá cao hơn giao ngay, và hiện tại các nhà sản xuất đã cho thấy mong muốn của họ tiến gần đến 900 Euro/tấn, mặc dù giá giao ngay giảm trở lại trong bối cảnh nhu cầu rõ ràng là yếu.
Người mua cho rằng việc tăng giá là rất khó xảy ra, với việc tái đầu tư được coi là kết quả có thể xảy ra nhất. Các nhà máy có rất ít lý lẽ để biện minh cho việc tăng giá, trong khi các trung tâm dịch vụ không muốn giảm giá theo hợp đồng làm giảm giá trị hàng tồn kho của họ. Một số trung tâm dịch vụ ở Đức đang thực sự yêu cầu các nhà máy không giảm giá giao ngay nhiều để tránh người mua của họ cố gắng đàm phán lại hợp đồng.
Giá tấm cắt ở Đức đã được nghe thấy trong phạm vi từ mức thấp 800 Euro/tấn được giao lên tới 830-840 Euro/tấn trên thị trường giao ngay.
Một người mua cho biết đã có chào giá cho HRC Ấn Độ ở mức 590-620 Euro/tấn cfr Italy tùy thuộc vào cảng và số lượng. Có một giao dịch bán được báo cáo vào ngày hôm qua đối với nguyên liệu của Ấn Độ thấp hơn một chút so với mức này, nhưng không thể xác minh được.
Các nhà sản xuất HRC của Ý vẫn im lặng, trong khi giá tấm vẫn đang giảm. Việc giảm giá tấm mỏng và giá trị HRC nhập khẩu sẽ quyết định mức mà các nhà sản xuất Ý cuối cùng sẽ phải cung cấp và bán trên thị trường, cũng như nhận thức của người mua nếu giá đã đạt đến mức thấp nhất có thể.
Trên thị trường tương lai, chênh lệch EU/Mỹ được giao dịch trên CME, với giá Bắc Âu ở mức 645 Euro/tấn và Mỹ là 855 USD/tấn.
Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ bình ổn
Thép cây nội địa của Mỹ và nhập khẩu một lần nữa vẫn ổn định trong tuần qua do không có biến động về giá chào bán được báo cáo.
Nhu cầu hiện tại vẫn ổn định khi mùa hè bắt đầu, với một nhà chế tạo phía Nam báo cáo tình trạng thiếu hụt ở một số loại khi khu vực này thoát khỏi thời kỳ thời tiết xấu và hoạt động xây dựng, đặc biệt là trên đường bộ, tăng lên.
Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường bày tỏ lo ngại về nhu cầu trong năm, vì một số dự án xây dựng thương mại ở phía nam và đông bắc được cho là đang chậm lại hoặc dừng lại vì vấn đề tài trợ tư nhân. Giá chào ở phía đông bắc đã được nghe ở mức 900-920 USD/tấn.
Nguồn nguyên liệu tại cảng Houston cũng được cho là khan hiếm, với các nhà nhập khẩu lớn là Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico vẫn chưa có mặt trên thị trường. Giá chào hàng nhập khẩu tại cảng New Haven là 840 USD/tấn.
