Giá quặng sắt Trung Quốc tiếp tục tăng
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 21/8, được hỗ trợ bởi sản lượng thép ổn định hơn.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 60 cent/tấn lên 110 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại phía bắc Trung Quốc cho biết, trong trường hợp chưa có thông báo chính thức về việc cắt giảm sản lượng thép vào năm 2023, “thị trường đang ở trong tình trạng chờ xem”. “Sản lượng gang vẫn dao động ở mức cao phản ánh nhu cầu thép cao từ thị trường hạ nguồn hiện nay, điều này đã hỗ trợ giá quặng sắt”.
Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển sôi động, với một thỏa thuận được ký kết thông qua đàm phán song phương và hai thỏa thuận được giao dịch trên nền tảng. Một lô hàng 170,000 tấn của Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan ngày 5-14/10 được giao dịch thông qua đàm phán song phương với mức phí cộng thêm là 3.60 USD/tấnso với chỉ số 62% tháng 10. “Phí PBF đang nhích lên, điều này đã thu hẹp biên độ cập cảng,” một thương nhân phía đông Trung Quốc cho biết. Trên thị trường thứ cấp, một lô hàng 80,000 tấn của Newman High Grade Fines (NHGF) với laycan cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 được giao dịch ở mức cộng thêm 2.20 USD/tấn với chỉ số 62% tháng 9 vào ngày 18/8. “Chênh lệch của NHGF cũng tăng,” thương nhân phía đông Trung Quốc cho biết.
Một lô hàng gồm 90,000 tấn Mining Area C Fines (MACF) với laycan cuối tháng 9 được giao dịch ở mức giá cố định là 107.35 USD/tấn trên cơ sở 62% Fe trên nền tảng Globalore, "tương đương với mức giảm nhẹ so với chỉ số 62% của tháng 9, trong khi bằng với chênh lệch là 1.80-1.90 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 10 rồi," một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 14 NDT/tấn lên 888 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 21/8, đưa giá trị tương đương trên đường biển tăng 1.90 USD/tấn lên 114.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 777 NDT/tấn, tăng 7 NDT/tấn hay 0.91% so với giá thanh toán ngày 18/8.
Các giao dịch tại cảng vẫn diễn ra tích cực trong ngày do các nhà máy thép nhập kho trở lại. Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Một số nhà máy thép phải dự trữ... vì họ đã ngừng nhập kho khi giá tăng vọt vào tuần trước”.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết một số thương nhân cũng dự trữ hàng do kỳ vọng giá sẽ tăng thêm.
PBF giao dịch ở mức 868-870 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và ở mức 865-875 NDT/tấn tại Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 146 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. Một thương nhân địa phương cho biết SSF giao dịch ở mức 727 NDT/tấn tại cảng Jingtang và ở mức 723 NDT/tấn tại cảng Caofeidian, do "tồn kho SSF tại Jingtang thấp hơn đã hỗ trợ giá".
Hoạt động giao dịch thưa thớt trên thị trường than cốc Châu Á
Giá than luyện cốc cao cấp Úc giữ ổn định khi các bên tham gia thị trường đánh giá triển vọng, trong khi giá cfr phía bắc Trung Quốc vẫn ổn định cùng với nhu cầu vận chuyển bằng đường biển yếu.
Giá than luyện cốc cao cấp giữ ổn định ở mức 257.50 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động giao dịch than cốc cứng cao cấp đã giảm vào đầu tuần, với những người tham gia thị trường dự tính giá cả ngắn hạn bên lề. “Thị trường hiện đang buồn tẻ và không có nhiều lời đề nghị được lắng nghe,” một thương nhân Ấn Độ cho biết, giữ kỳ vọng giá sẽ duy trì ổn định cho đến khi có nhiều khả năng cung cấp hơn. Những người khác đồng ý, với một nhà giao dịch khác gợi ý rằng giá hiện tại sẽ vẫn được hỗ trợ do người mua có yêu cầu có ít lựa chọn trong một thị trường được cung cấp chặt chẽ.
Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ giữ ổn định ở mức 272.50 USD/tấn cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giữ ổn định ở mức 249.70 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, nhu cầu than luyện cốc bằng đường biển trầm lắng vào thời điểm giá trong nước giảm.
Giá chào 135,000 tấn Buchanan giao hàng vào đầu tháng 9 được giữ vững ở mức 235 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Giá của nhiều loại than luyện cốc cứng nguyên chất trong nước điều chỉnh giảm, với số lượng ngày càng nhiều các cuộc đấu giá trong nước vẫn chưa có kết quả. Một thương nhân cũng quan sát thấy sức mua mờ nhạt đối với than luyện cốc của Nga do người dùng cuối không có yêu cầu cấp bách.
Trong phân khúc than cốc, một số nhà máy thép đã đề xuất giảm 100-110 nhân dân tệ/tấn (13.80-15.20 USD/tấn) giá than cốc đáp ứng sau bốn đợt tăng giá liên tiếp, có hiệu lực từ ngày 22/8.
Trong khi đó, những người tham gia thị trường đang suy ngẫm về tác động của một vụ tai nạn mỏ khác xảy ra ở thành phố Gujiao, tỉnh Sơn Tây vào ngày 18/8. Đây là vụ tai nạn thứ hai xảy ra ở thành phố Gujiao trong tháng này. Những người tham gia thị trường Trung Quốc cho rằng việc đình chỉ khai thác tạm thời ảnh hưởng đến công suất sản xuất 10.8 triệu tấn đã hỗ trợ tâm lý được cải thiện trên thị trường kỳ hạn. Hợp đồng tương lai than cốc tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã tăng 2.6% lên 1,442 NDT/tấn, trong khi giá than cốc kỳ hạn tăng 2.38% lên 2,176.50 NDT/tấn.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi cần chờ xem việc đình chỉ sẽ kéo dài bao lâu và liệu các yêu cầu an toàn nghiêm ngặt hơn có được đưa ra hay không vì tai nạn bom mìn vẫn tiếp tục xảy ra theo các biện pháp hiện hành”.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong bối cảnh giao dịch khan hiếm
Tâm lý thị trường trầm lắng do các nhà sản xuất thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đưa ra mức giá cao do chi phí phế liệu tăng cao nhưng nhận được rất ít sự hỗ trợ từ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Các nhà sản xuất Marmara tiếp tục báo giá thép cây trên thị trường nội địa ở mức tương đương 590-595 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy ở Izmir báo giá xuất xưởng 585 USD/tấn. Một nhà máy Iskenderun chào giá xuất xưởng 19,000 lira/tấn, tương đương 583 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một người tham gia Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hoạt động mua đã giảm do các thương nhân cho rằng giá đang ở mức cao.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở mức 580-590 USD/tấn fob, hầu như không có khả năng cạnh tranh ở hầu hết các khu vực do giá Châu Á tiếp tục giảm, bị đè nặng bởi triển vọng tiêu cực của ngành xây dựng.
Nhu cầu vẫn chậm trên thị trường cuộn cán nóng Châu Âu
Nhu cầu vẫn là mối lo ngại lớn trên thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu, khi người dùng cuối tiếp tục cắt giảm ngân sách mua hàng của họ trong những tháng tới.
Tại thị trường Bắc Âu, giá bán quá cao đối với các sản phẩm chế biến, cùng với nhu cầu thấp, đang làm giảm tâm lý. Hai nguồn trung tâm dịch vụ cho biết họ đang gặp phải tình trạng giá tấm ở mức thấp do một số đối thủ cạnh tranh tìm cách tạo thanh khoản. Một giám đốc điều hành cho biết, một số trung tâm dịch vụ dường như tin rằng tốt hơn là nên thanh lý hàng tồn kho hiện có ở mức giá thấp hơn là giữ nguyên vật liệu mất giá trên sổ sách của họ. Ít nhất một nhà phân phối trực thuộc nhà máy đã bán ở mức thấp, như trường hợp thường xảy ra trong thời gian trước quý IV.
Trong khi nhu cầu thấp, các lựa chọn cung cấp cũng có vẻ hạn chế. Các nhà sản xuất trong nước ít nhiều có một thị trường bị giam cầm trong thời gian còn lại của năm nay, với các lựa chọn nhập khẩu bị giới hạn bởi hạn ngạch đầy đủ và không có cơ chế chênh lệch giá. Đối với các trung tâm dịch vụ Bắc Âu, không có lợi thế thực sự về giá đối với trọng tải nhập khẩu, với các chào hàng gần đây ở mức khoảng 670 Euro/tấn fca Antwerp.
Thời gian giao hàng từ một số nhà máy địa phương cũng kéo dài, hầu hết vẫn chưa cung cấp hàng cho quý 4 vì họ cố gắng giải quyết các đơn hàng tồn đọng. Các nguồn tin cho biết, một nhà máy ở Đức đã được đặt lịch sản xuất HRC khô vào tháng 12 sau khi nhận công việc cho các nhà máy khác. Một đợt khác cũng diễn ra vào tháng 11 khi một số lò cao ngừng hoạt động.
Hiệu suất giao hàng kém của một số nhà máy địa phương, kết hợp với các vấn đề về hạn ngạch, có thể khiến tồn kho của trung tâm dịch vụ giảm trong những tháng tới.
Một số người Ý tham gia đang bắt đầu trở lại sau kỳ nghỉ lễ, nhưng hoạt động vẫn im ắng, một số người trong số họ sẽ phải nghỉ cho đến tuần sau.
Giá phế thép Nhật Bản ổn định
Giá phế liệu sắt của Nhật Bản ổn định vào thứ Hai với ít chào hàng xuất khẩu, trong khi các cuộc đàm phán bắt đầu vào tuần trước dự kiến sẽ sớm hoàn tất một số giao dịch xuất khẩu.
Tokyo Steel công bố giá bán thép tháng 9, không thay đổi so với tháng 8. Nhà máy cho biết, mặc dù nhu cầu thép toàn cầu chưa phục hồi hoàn toàn do thị trường bất động sản trì trệ và sản xuất thép Trung Quốc quá mức, nhiều nhà sản xuất thép vẫn nhắm tới mục tiêu nâng cao lợi nhuận.
Mặc dù các cuộc đàm phán xuất khẩu phế liệu sắt dao động quanh mức 50,500 yên/tấn fob đối với H2, vượt qua giá thu gom nội địa của Tokyo Steel, nhà máy vẫn giữ giá thu gom không thay đổi.
Kỳ vọng giá thu gom trong nước cao hơn khiến các nhà xuất khẩu phế liệu giữ nguyên hoặc tăng mức chào bán của họ. Giá chào xuất khẩu H2 chính thống ở mức 51,000 yên/tấn trở lên.
Tuy nhiên, hầu hết người mua ở nước ngoài đều tỏ ra miễn cưỡng khi theo đuổi phế liệu Nhật Bản có giá cao hơn. Sự biến động của giá thép kỳ hạn tại Trung Quốc và thị trường phôi thép vận chuyển bằng đường biển trầm lắng khiến các nhà máy Việt Nam đứng ngoài cuộc, chỉ bổ sung hàng cho nhu cầu ngay lập tức với trọng tải nhỏ. Các nhà máy Hàn Quốc chủ yếu tìm kiếm phế liệu loại cao cấp trong vài tuần qua.
Điểm đến khả thi duy nhất là Đài Loan khi các nhà máy vẫn đang tăng giá thu mua phế liệu trong nước và phế liệu đóng container nhập khẩu từ Mỹ. Giá phế liệu trong nước tại Đài Loan hôm nay tăng 6.26 USD/tấn.
Giá chào H1/H2 50:50 nằm trong khoảng 385-390 USD/tấn cfr, trong khi giá của người mua vẫn ở mức dưới 380 USD/tấn cfr. Một thương nhân địa phương cho biết: “Tôi tin rằng một số người bán có thể cân nhắc mức giá gần $380/t cfr vì giá tương đương với đồng yên là cao nhất trong số tất cả các thị trường nước ngoài”.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Hai do người mua chờ đợi thêm chào bán từ các nhà cung cấp Mỹ. Những người tham gia thị trường đã thấy trước việc tăng giá phế liệu nhập khẩu tại thị trường nội địa mạnh hơn.
Feng Hsin đã tăng giá thu gom phế liệu trong nước thêm 200 Đài tệ/tấn (6.26 USD/tấn) lên 12,000-12,100 Đài tệ/tấn và giá thép cây cũng tăng 200 Đài tệ/tấn lên 19,100 Đài tệ/tấn trong tuần này.
Các nguồn tin thương mại cho biết, việc tăng giá thu mua phế liệu trong nước là do giá phế liệu nhập khẩu tăng trong tuần qua. Việc dự đoán giá trong nước cao hơn đã khiến những người bán phế liệu địa phương giảm nỗ lực bán và thu gom cho các nhà máy. Các nguồn thương mại cho biết thêm, giá thanh cốt thép tăng trực tiếp là do giá phế liệu tăng.
Không có chào bán chắc chắn nào được nghe thấy, nhưng một người bán đã chốt chào giá 375 USD/tấn.
Người mua cho biết họ sẽ đợi các chào bán chắc chắn hơn từ các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ trước khi đưa ra giá thầu của họ. Với nhu cầu hạ nguồn vẫn còn yếu, nhiều nhà sản xuất thép muốn đánh giá doanh số bán thanh cốt thép sau đợt tăng giá. “Nếu doanh số bán thép cây chậm lại đáng kể, có thể giá thép phế liệu sẽ phải điều chỉnh,” một người mua nhà máy cho biết.
Một số người bán vẫn lạc quan, nói rằng họ kỳ vọng giá phế liệu nhập khẩu sẽ được hỗ trợ bởi xu hướng tăng gần đây trên thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ và giá thu gom cao hơn ở các khu vực xuất khẩu khác nhau.
Tâm lý giảm giá đè nặng thị trường thép dẹt Trung Quốc
Giá thép dẹt Trung Quốc giảm do việc cắt giảm lãi suất thấp hơn dự kiến của ngân hàng trung ương Trung Quốc làm giảm tâm lý thị trường.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã hạ lãi suất cơ bản cho khoản vay kỳ hạn một năm (LPR) xuống 10 điểm cơ bản xuống 3.45% vào ngày 21/8, trong khi vẫn giữ nguyên lãi suất cho LPR kỳ hạn 5 năm trở lên ở mức 4.2%. Những người tham gia thị trường đang mong đợi việc cắt giảm 15 điểm cơ bản đối với cả LPR kỳ hạn một năm và năm năm, do PBOC đã hạ lãi suất cơ sở cho vay trung hạn (MLF) xuống 15 điểm cơ bản vào tuần trước.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.11 USD/tấn) xuống còn 3,870 NDT/tấn vào ngày 21/8.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.79% xuống 3,879 NDT/tấn. Các thương nhân giảm giá 20-30 NDT/tấn để thu hút đơn đặt hàng trong bối cảnh tâm lý thị trường giảm giá.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào 10 USD/tấn xuống còn 580 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 do lực mua chậm và giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã hạ giá chào 5 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn fob Trung Quốc.
Nhà máy thứ ba ở phía bắc Trung Quốc chào giá 565 USD/tấn fob Trung Quốc. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc im lặng. Người mua bằng đường biển đã giảm mức chấp nhận được của họ xuống tương đương khoảng 527-530 USD/tấn fob Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức khả thi của người bán là 537-560 USD/tấn fob Trung Quốc. Một giám đốc nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết: “Sự mất giá của đồng nhân dân tệ Trung Quốc cũng là một yếu tố khiến các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá chào hàng, ngoại trừ nhu cầu yếu”.
Một nhà máy Trung Quốc đã bán 30,000 tấn thép cuộn loại SAE1006 với giá 560 USD/tấn fob Trung Quốc cho Việt Nam vào cuối tuần trước, tương đương khoảng 575-580 USD/tấn cfr Việt Nam có tính đến cước vận chuyển và các loại phí khác. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường cho biết nhà máy không muốn nhận đơn đặt hàng dưới 565 USD/tấn fob Trung Quốc. Những nhà sản xuất lớn khác của Trung Quốc không thể chấp nhận mức giá bán dưới 580 USD/tấn cfr Việt Nam, những người tham gia thị trường cho biết. Nhưng hầu hết người mua Việt Nam không sẵn sàng mua ở mức trên 570 USD/tấn cfr Việt Nam vì họ lo ngại giá sẽ sớm giảm thêm.
Giá thép cây Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu
Thép cây Trung Quốc giảm do các nhà máy và thương nhân giảm giá chào hàng do nhu cầu yếu ở Trung Quốc và các thị trường Đông Nam Á.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn (5.48 USD/tấn) xuống còn 3,600 NDT/tấn vào ngày 21/8. Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 1.4% xuống 3,666 NDT/tấn.
Các thương nhân giảm giá chào xuống còn 3,600-3,650 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng. Giao dịch giao ngay cho thấy một số tín hiệu phục hồi vào buổi chiều, trong khi hầu hết những người tham gia vẫn tỏ ra bi quan về triển vọng thị trường.
Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 3,870 NDT/tấn cho các đợt giao hàng cuối tháng 8, trong khi các nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép ở mức 20-40 NDT/tấn vào ngày 21/8.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã giảm giá chào xuất khẩu thanh cốt thép 5 USD/tấn xuống còn 545 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 9. Các nhà máy khác của Trung Quốc dự kiến sẽ cắt giảm giá chào xuất khẩu 5-10 USD/tấn xuống còn 535-540 USD/tấn fob với giá thép thanh trong nước ở các thành phố lớn giảm xuống trọng lượng lý thuyết là 495-507 USD/tấn fob.
Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc xuất khẩu thanh thép cắt dây chào giá từ 5 USD/tấn xuống 555 USD/tấn fob cho thép cuộn SAE1008 và 565 USD/tấn fob cho loại carbon cao. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn giảm 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 570 USD/tấn fob đối với thép cuộn SAE1008.
Tất cả những chào bán đó đều không hấp dẫn đối với người mua bằng đường biển với các thương nhân thực hiện giao dịch bán khống ở mức 520-525 USD/tấn cfr Manila vào tuần trước. Người mua kỳ vọng các nhà máy Trung Quốc và các nhà máy Đông Nam Á sẽ giảm giá hơn nữa trong thời gian còn lại của tuần này.
Xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,500 NDT/tấn vào ngày 21/8. Giá chào xuất xưởng phôi của thương nhân giảm xuống còn 3,560 NDT/tấn hoặc 488 USD/tấn đối với giao hàng nhanh chóng. Một số thương nhân đã bán khống phôi thép Trung Quốc với giá chào xuất khẩu ở mức 470 USD/tấn FOB, một thương nhân Việt Nam cho biết.
