Thị trường than cốc tăng trưởng
Giá than cốc cao cấp Úc tăng 5.50 USD/tấn lên 325.50 USD/tấn fob do người mua tăng mức giá thầu để thu hút các đơn chào hàng trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.
Hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng trên thị trường FOB Úc mặc dù giá thầu cao hơn được đưa ra.
Những người tham gia thị trường rút lui sang bên lề khi họ chờ đợi hàng hóa giao ngay mới xuất hiện. Nhiều người tỏ ra lạc quan, trích dẫn một số yêu cầu phần lớn đến từ Ấn Độ trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.
Một nhà sản xuất than cốc cho biết, những người mua Ấn Độ trước đây đã đứng ngoài sẽ bắt đầu tham gia thị trường khi gió mùa kết thúc, nhưng các nhà sản xuất dường như không có hàng sẵn và không có chào hàng tương ứng hôm nay mặc dù mức giá thầu tăng trên 330 USD/tấn fob Australia. Một thương nhân quốc tế ước tính tổng nhu cầu than cốc loại trung dễ bay hơi trong tháng 10 ở Ấn Độ lên tới khoảng 75,000-90,000 tấn.
Nhưng những người khác đặt câu hỏi về tuổi thọ của xu hướng tăng giá. Một thương nhân cho biết nhu cầu về than cốc ổn định nhưng người mua hiện đang tìm kiếm số lượng nhỏ hơn vì giá 320 USD/tấn fob không bền vững.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 5.50 USD/tấn lên 342.50 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc tăng 6 USD/tấn lên 272 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, hoạt động kinh doanh than cốc nhập khẩu vẫn trầm lắng do than nội địa vẫn cạnh tranh. Thị trường nội địa Trung Quốc tăng mạnh hôm nay với hầu hết giá đấu giá đều cao hơn - một số tăng khoảng 300 NDT/tấn (41 USD/tấn) nhờ tâm lý lạc quan, sau khi thực hiện đợt tăng giá than cốc đầu tiên.
Than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp loại cao cấp ở Anze, Sơn Tây, được chào ở mức 2,400-2,450 NDT/tấn trong các cuộc đấu giá trong nước hôm qua, tăng 150-200 NDT/tấn so với một ngày trước đó, nhưng vẫn chưa có kết luận.
Một thương nhân Trung Quốc cho rằng khoảng cách chênh lệch lớn về chênh lệch giá fob-cfr đã cản trở giao dịch đường biển vì giá than cốc cứng cao cấp trong nước ở mức tương đương khoảng 285 USD/tấn vẫn rẻ hơn nhiều so với than Australia ở mức 320 USD/tấn fob Australia.
Trong phân khúc phun than nghiền thành bột (PCI), một nhà sản xuất Nga đã kết thúc đấu thầu vào ngày 20/9, bán lô hàng 21,000 tấn PCI biến động thấp của Nga với laycan ngày 2-12/10 ở mức 170 USD/tấn cfr Trung Quốc, cao hơn 12 USD/tấn so với một hàng hóa tương tự được giao dịch hai ngày trước đó. Một lô hàng 21,000 tấn khác của Nga K10 với laycan tương tự được giao dịch ở mức 208 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Cùng nhà sản xuất này đã phát hành một gói thầu khác để bán lô hàng 21,000 tấn thuộc PCI biến động thấp của Nga và K10 của Nga với laycan từ ngày 5 đến ngày 18/10.
Giá quặng sắt Trung Quốc suy yếu
Giá quặng sắt đường biển giảm do chỉ số đô la Mỹ tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát tín hiệu rằng họ không vội cắt giảm lãi suất.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 4.05 USD/tấn xuống 120.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất chuẩn và báo hiệu rằng lãi suất sẽ cao hơn trong thời gian dài hơn, điều này đã đẩy chỉ số đô la Mỹ tăng và làm giảm giá hàng hóa, bao gồm cả quặng sắt”.
Giao dịch đường biển vẫn hoạt động bất chấp xu hướng giảm.
Một công ty thương mại có trụ sở tại phía đông Trung Quốc cho biết: “Giá quặng sắt đường biển giảm nhanh hiện nay đã đảo ngược khoản lỗ nhập khẩu thành lợi nhuận, điều này thúc đẩy sự quan tâm mua quặng sắt trung và cao cấp của các thương nhân, cùng với nhu cầu bổ sung hàng từ các nhà máy thép”.
Một số nhà máy thép đang tìm kiếm quặng sắt không chính thống và những loại được chiết khấu nhằm kiểm soát chi phí sản xuất.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 6 NDT/tấn xuống 960 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 854 NDT/tấn, giảm 16.50 NDT/tấn hay 1.9% so với giá thanh toán ngày 20/9.
Hoạt động giao dịch dịu lại ở thị trường cảng. Một công ty thương mại có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Nhu cầu vẫn ở mức cao, nhưng người bán không sẵn sàng theo xu hướng giá tương lai và giảm giá nhiều do tâm lý lạc quan”. Như vậy, mức giảm của giá giao ngay ít hơn so với giá giao sau.
Một giám đốc nhà máy có trụ sở tại phía bắc Trung Quốc cho biết: “Dự trữ quặng sắt từ hầu hết các nhà máy thép, bao gồm cả chúng tôi – một nhà máy quy mô vừa và lớn – đang ở mức rất thấp”. "Số lượng tồn kho mà chúng tôi sử dụng ít hơn 10 ngày. Chúng tôi quyết định điều chỉnh kế hoạch mua hàng của mình theo sự thay đổi của giá thị trường và gần đây chúng tôi đang tìm kiếm quặng chất lượng thấp và giảm giá."
PBF được giao dịch ở mức 935-944 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 950-968 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. “Giao dịch PBF tăng ở Sơn Đông ngày hôm qua”, một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết. “Một số thương nhân đã mua PBF để chuẩn bị giao hàng thực tế vào cuối tháng này, bên cạnh việc các nhà máy bổ sung hàng để sử dụng trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.”
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 93 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Tâm lý tiêu cực đè nặng thị trường gang thỏi
Tâm lý trên thị trường gang cơ bản (BPI) toàn cầu ngày càng trở nên giảm giá trong tuần qua do cả người bán và người mua đều thiếu hoạt động và giá giảm ở các thị trường kim loại màu lân cận, với giá BPI trên biển giảm giảm giá trước những chào bán thấp hơn từ Brazil.
Hầu hết người bán và người mua ở Mỹ đều giữ quan điểm chờ xem trong bối cảnh không chắc chắn về hướng thị trường trong ngắn hạn, trong khi nhu cầu ở Châu Âu được ghi nhận là cực kỳ yếu và khoảng cách giữa các chỉ dẫn bên mua và bên bán ở Ấn Độ đã ngăn cản bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở đó.
Sau khi giá phế liệu sắt nội địa của Mỹ giảm mạnh vào đầu tháng này, những người mua BPI của Mỹ phần lớn đứng ngoài, từ chối đưa ra bất kỳ giá thầu hoặc ý tưởng giá nào trong tuần qua.
Nghe nói chỉ có một nhà sản xuất thép lớn có ý định thúc đẩy giảm giá xuống mức 400–410 USD/tấn cfr ở New Orleans, tuy nhiên, mức giá này được những người tham gia thị trường cho là quá thấp, đặc biệt đối với các nhà xuất khẩu Brazil, vì hai giao dịch cuối cùng từ Brazil đến Bắc Mỹ đã kết thúc trong suốt mười ngày qua ở mức 408 USD/tấn fob Rio de Janeiro hoặc 430–438 USD/tấn cfr tương đương với Mỹ.
Đặc biệt, sau giao dịch 30,000 tấn với Mexico, người bán này được cho là đã bán lô hàng khoảng 50,000 tấn cho một nhà sản xuất thép của Mỹ với cùng mức giá 408 USD/tấn fob. Lô hàng đã được lên kế hoạch vào tháng 11. Thỏa thuận này cho phép người bán cũng như một số nhà sản xuất Brazil khác giữ giá chào của họ ở mức đạt được.
Một số nhà xuất khẩu lớn đã gửi giá chào mục tiêu của họ ở mức thấp 400 USD/tấn fob phía nam Brazil trong tuần này, với lý do lực mua rất yếu và thiếu cơ sở để kỳ vọng thị trường sẽ đảo chiều trong ngắn hạn. Họ nhất quyết nhận được giá thầu chắc chắn trước khi bắt đầu đàm phán, nhưng cho đến nay vẫn chưa có phản hồi nào của người mua.
Sự phát triển thị trường này đã khiến các nhà sản xuất Ukraine lấy lại thái độ chờ xem. Một số người trong số họ lưu ý rằng chi phí sản xuất tăng - cả ở Ukraine và Brazil - cũng như giá cước vận chuyển cao hơn trong khi lượng gang khan hiếm trên thị trường giao ngay có thể đẩy giá lên thay vì giảm.
Một người bán Ukraine cho biết: “Trong tuần qua, chúng tôi đã nhận được khá nhiều yêu cầu từ người mua từ Tây Âu và Mỹ. Nhưng việc không có tín hiệu giá rõ ràng từ phía sau đã không cho phép chúng tôi hình thành bất kỳ mục tiêu chào hàng nào”.
Thị trường gang Biển Đen chứng kiến hoạt động giao dịch tối thiểu do người mua ở Ý và Thổ Nhĩ Kỳ rút lui khỏi thị trường, ít quan tâm đến các đơn đặt hàng mới trong bối cảnh sản xuất thép chậm lại. Giá phế liệu sắt giảm ở hầu hết các thị trường khu vực đã gây thêm áp lực lên nhu cầu BPI ở Địa Trung Hải.
Một số người bán nhận ra rằng mức giá tương đương 340–350 USD/tấn fob Biển Đen vẫn là mức giá hợp lý trong khu vực, nhưng không thể xác minh liệu đây có phải là trường hợp hay không khi không có chỉ dẫn từ bên mua.
Ngược lại, nhu cầu về gang được nhận thấy ở Ấn Độ tăng sau khi mùa gió mùa kết thúc. Các nhà xuất khẩu Nga đã cố gắng sử dụng nó, nhắm đến mức chào hàng không thấp hơn 430 USD/tấn cfr nhưng không thành công. Không có thỏa thuận mới nào được ký kết trong bối cảnh người mua phản đối, giá thầu phản đối vẫn ở mức 410–420 USD/tấn cfr, nghiêng về phía dưới của phạm vi.
Do đó, chênh lệch giá thầu ở Ấn Độ đã quay trở lại mức 350–380 USD/tấn fob Biển Đen trong tuần này, quá rộng để thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Kỳ vọng của người mua Ấn Độ về giá BPI được cho là đang giảm trong bối cảnh giá phế liệu sắt giảm.
Mô hình tương tự cũng được thấy ở thị trường Viễn Đông, nơi hiếm có yêu cầu từ khách hàng Đài Loan duy trì ở mức 380–390 USD/tấn cfr, nhưng bị người bán cho là thấp và không nhận được phản hồi nào. Ngay cả những chỉ dẫn của Trung Quốc khoảng 395 USD/tấn cfr cũng không khơi dậy được nhiều sự nhiệt tình của các nhà sản xuất Nga.
Một nhà giao dịch cho biết: “Trên thực tế, không ai thực sự biết liệu những mức giá này có phải là thật hay không, vì chúng không chỉ leo thang thành lượng mua mà còn cả những lượng giá thầu vững chắc”.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định cho đến ngày nay với một số lô hàng được các nhà sản xuất lớn đặt mua ở mức tương tự như các giao dịch trước đó.
Một nhà tái chế quốc tế lớn đã bán được ba lô hàng trong 24 giờ qua từ các thị trường ở Mỹ và Anh. Một nhà máy ở Izmir và Marmara đã đặt hàng mỗi lô có xuất xứ từ Mỹ, chứa HMS 1/2 80:20 với giá 375 USD/tấn và phế vụn ở mức 395 USD/tấn. Nhà máy Marmara cũng đã đặt một lô hàng có xuất xứ từ Vương quốc Anh từ nhà tái chế với HMS 1/2 80:20 trị giá 367 USD/tấn. Một nhà tái chế khác của Mỹ được cho là đã bán ở mức tương tự 375 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, nhưng việc bán hàng chưa được xác nhận.
Mặc dù tâm trạng trong hai tuần qua chủ yếu là lạc quan, nhưng các nhà xuất khẩu và người mua phế liệu ở Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã thống nhất quanh mức 375 USD/tấn cho lượng hàng xuất khẩu vào tháng 10, khơi dậy một chuỗi hoạt động kinh doanh, chủ yếu từ Mỹ.
Việc tăng lãi suất chuẩn dự kiến từ 5 điểm phần trăm lên 30 phần trăm ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua sẽ gây thêm áp lực lên khả năng sẵn có và chi phí tài chính và tín dụng, đồng thời doanh số bán thành phẩm cũng bị ảnh hưởng.
Với nhu cầu Châu Á phần nào suy yếu và nhu cầu nội địa ở Mỹ và EU hơi yếu, các nhà xuất khẩu đang chuyển sang giảm giá tại cảng, mặc dù mô tả dòng vốn vào là kém và thừa nhận cước phí vận chuyển tăng cũng như tác động lên giá FOB.
Do đó, các nhà xuất khẩu bắt đầu hạ giá tại các bến tàu trên khắp vùng biển phía đông bắc Mỹ do giá cước vận chuyển hàng rời sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng và không có khả năng đẩy giá cfr lên cao hơn. Nhiều nhà xuất khẩu ở bờ biển phía đông đã thông báo giảm 5-15 USD/tấn trong giá thu gom HMS bến tàu số 1 bắt đầu từ tuần này. Sự sụt giảm này xảy ra sau một số lần giảm nhẹ vào đầu tuần này.
Tại khu vực Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Gwent (ARAG), giá thu gom tại bến tàu cũng giảm, trong đó các nhà xuất khẩu đã nhận được nguyên liệu ở mức 300-305 Euro/tấn tùy thuộc vào chất lượng và khối lượng, so với mức 305-310 Euro/tấn vào tuần trước. Dự kiến giá sẽ tiếp tục giảm do các nhà máy Châu Âu cũng đang đẩy giá thấp hơn.
Sự yếu kém tương đối của đồng euro so với đồng đô la Mỹ có thể hỗ trợ một số nhà xuất khẩu Châu Âu về nguồn cung nguyên liệu sẵn có, vì sau khi chạm mức 1.07: 1 Euro/tấn vào ngày 20/9, đồng euro lại giảm xuống còn 1.06 USD: 1 Euro. Giá tại bến cảng Châu Âu được hỗ trợ tương đối tốt, giống như ở Scandinavia và Baltics, những nơi hiếm khi được thấy trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng trước với một vài ngoại lệ.
Theo một số người tham gia, nguồn cung cấp phế liệu cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị hạn chế do tình trạng thiếu phế liệu của Nga đang diễn ra, với hạn ngạch nửa cuối năm 2023 gần như đã hết. 17 lô hàng đường biển dài đã được xác nhận đã được bán cho chuyến hàng tháng 10 và với khả năng một số lô hàng khác đã được bán một cách lặng lẽ, chiến dịch nhập khẩu đường biển dài vào tháng 10 của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang chậm lại.
Trên thị trường đường biển ngắn, doanh số bán hàng dao động trong khoảng 342-361 USD/tấn tùy thuộc vào nguồn gốc và khối lượng.
Giao dịch bị đình trệ trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ do lãi suất tăng
Giá thanh cốt thép trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ giảm thấp hơn so với đồng đô la trong bối cảnh giao dịch yên tĩnh. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do việc ngân hàng trung ương tăng lãi suất ngày hôm qua- từ 25% lên 30% - khiến giao dịch ở mức thấp.
Các thương nhân trong nước hiện chỉ có khả năng mua hàng dựa trên biến động tiền tệ nếu họ kỳ vọng đồng lira mạnh hơn, nhưng có rất ít nhu cầu thực tế từ ngành xây dựng do điều kiện kinh tế khó khăn.
Một nhà sản xuất Marmara chào giá thanh cốt thép tương đương 580 USD/tấn xuất xưởng hôm qua, chưa bao gồm VAT, trong khi một nhà máy khác trong khu vực báo giá xuất xưởng 575 USD/tấn.
Tại Izmir, một nhà sản xuất thép đã báo giá thanh cốt thép ở mức 18,750 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAR, tương đương với 578 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Các nhà sản xuất thép Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức 18,800 lira/tấn xuất xưởng, tương đương với 579 USD/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà đầu tư dự trữ ở tất cả các khu vực đều báo giá ít nhất thấp hơn mức này 100 lira/tấn.
Người mua tìm hướng đi trên thị trường phôi thép CIS
Những người mua phôi thép Biển Đen đã tạm dừng trong tuần này, do nhu cầu về thành phẩm vẫn rất yếu mặc dù giá phế liệu vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao.
Ngoài ra, chính phủ Nga áp dụng thuế xuất khẩu 7% đối với tất cả các sản phẩm thép, ngoại trừ gang, trong trường hợp đồng rúp so với đồng đô la Mỹ ở mức 95 trở lên kể từ ngày 1/10, điều này sẽ gây áp lực lên các nhà sản xuất.
Thông tin chi tiết hơn đã thu được về doanh số bán hàng được báo cáo vào đầu tuần này ở mức khoảng 500 USD/tấn cfr ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ và 515 USD/tấn cfr Iskenderun, dành cho hàng hóa nhỏ, do đó có thể đạt được mức chiết khấu ít nhất 5 USD/tấn đối với khối lượng lớn hơn. Nhưng các nhà máy Nga tiếp tục nhắm tới mức giá 500 USD/tấn fob Novorossiysk trở lên cho lô hàng tháng 10 và các tháng sau đó.
Phôi của Malaysia có giá 540-545 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không nhận được phản hồi.
Giá chào Algeria xuất hiện trên thị trường ở mức 520-525 USD/tấn fob, với khối lượng chào bán cho Tunisia là hạn chế. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nhận được mức giá thấp hơn cho hàng hóa lớn hơn.
Các chào hàng phôi thép chất lượng cao hơn từ Biển Đen được chào bán cho Ai Cập với giá 540-550 USD/tấn cfr tùy thuộc vào kích cỡ, giá này trở lại khoảng 525-535 USD/tấn cfr đối với loại cơ sở. Giá chào phôi thép Omani được báo cáo ở Ai Cập ở mức 535-540 USD/tấn cfr đối với loại cơ bản.
Tại khu vực GCC, giá xuất khẩu phôi thép được chỉ định ở mức 510 USD/tấn trở lên, trong đó một số nhà sản xuất cũng mong muốn bán thanh cốt thép ở mức 535-540 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết của Singapore. Do sự quan tâm hạn chế từ người mua và kỳ vọng tiêu cực ở Châu Á, những người tham gia dự kiến giá sẽ giảm hơn nữa. Tại thị trường nội địa, một nhà máy ở GCC chào giá xuất xưởng là 530 USD/tấn, trong khi phôi thép của Iran được báo giá ở mức 470-480 USD/tấn fob. Đặc biệt, loại thứ hai có giá khoảng 500-510 USD/tấn cfr/giao cho các khách hàng lớn trong khu vực.
Khoảng 20.000 tấn phôi Nga đã được bán cho một thương nhân sang Philippines với giá 475 USD/tấn từ cảng viễn đông của nước này trong tuần này. Đầu tuần này, 40.000 tấn phôi thép của Indonesia đã được đặt hàng ở mức giá 502-507 USD/tấn FOB cho các thương nhân đến thị trường Philippines, với mức CFR tới điểm đến này được báo cáo ở mức 515 USD/tấn trở lên. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường nghi ngờ mức tăng đạt được vào đầu tuần này sẽ bền vững do tâm lý thị trường đang dịu đi ở Trung Quốc.
Thị trường phôi tấm CIS tăng trưởng
Nhu cầu mới cho phôi tấm Q4 đã nâng giá phôi tấm Biển Đen trong tuần này, nhưng những chào bán cao hơn từ các nhà cung cấp Châu Á vẫn không được chấp nhận do các yếu tố cơ bản yếu trên thị trường thép dẹt trong khu vực.
Nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ, bất chấp những thách thức liên tục của các nhà máy, ngày càng trở nên trầm trọng hơn do ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ nâng lãi suất chuẩn thêm 5 điểm phần trăm lên 30 phần trăm, dẫn đến thắt chặt tín dụng và trả nợ cao hơn.
Phôi tấm của Indonesia ban đầu được chào giá 555-560 USD/tấn cfr nhưng được một nhà máy đặt ở mức 540 USD/tấn cfr. Nguyên liệu của Nga được chào giá 505 USD/tấn cfr bởi một nhà máy không bị trừng phạt và 480-490 USD/tấn cfr bởi một nhà máy bị trừng phạt, nhưng cả hai đều chưa chốt được đơn hàng. Nhà cung cấp thứ hai đã nhận được giá thầu ở mức 450 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của mình, nhưng được cho là đã bán cho Trung Quốc với giá 460 USD/tấn cfr.
Nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần tới và những người tham gia dự kiến giá sẽ tăng nhẹ.
Một nhà cung cấp phôi tấm không bị trừng phạt của Nga đang chào bán ở mức giá 475-480 USD/tấn fob Biển Đen, với ít nhất một lần bán sang Bắc Mỹ được cho là đã diễn ra trong tuần qua ở mức cao hơn trong phạm vi này.
Tại Ý, nhu cầu cho phôi tấm cán thành thép tấm rất mờ nhạt, với giá chào của Trung Quốc vẫn ở mức khoảng 600 USD/tấn cfr. Nhưng một số nhu cầu đã xuất hiện từ những người mua tấm cán cuộn thường xuyên. Các nhà máy Ý dự kiến sẽ không đấu thầu ở mức trên 540-550 USD/tấn cfr do nhu cầu và giá thép cuộn cán nóng ở Châu Âu vẫn chịu áp lực, thu hẹp nhóm nhà cung cấp Châu Á và Nga của người bán, dựa trên mức chào hàng đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Các giao dịch mua hàng trong quý 4 của các nhà cán lại Mỹ đã khởi động lại giao dịch buôn bán phôi tấm Brazil, nhưng người bán phải chiết khấu 10-20 USD/tấn như dự kiến. Một số nhà cung cấp phôi tấm gần như đã bán hết số lượng phân bổ trong quý 4, chỉ còn đợt hàng tháng 12. Giá nhìn chung dao động quanh mức 520-530 USD/tấn fob, trong khi các nhà nhập khẩu ở Mỹ Latinh muốn trả 530-540 USD/tấn cfr từ Châu Á và Nga.
Giá phôi tấm của Malaysia và Indonesia ở mức 535-540 USD/tấn cfr tới tất cả các điểm đến chính, tầm 495-500 USD/tấn fob, nhưng giá cước vận chuyển tăng có thể gây áp lực giảm giá fob.
Mặc dù tâm lý chung về thép dẹt có ít dấu hiệu phục hồi ở tất cả các khu vực nhập khẩu thép tấm lớn, việc bổ sung hàng dự trữ vào cuối năm và một số vấn đề về nguồn cung đang củng cố khối lượng bán hàng. Giá quặng sắt liên tục cao là yếu tố hỗ trợ, nhưng người mua vẫn có những lựa chọn đáng kể để mua tấm thương mại, bất chấp một số vấn đề về sản xuất. Dự kiến sẽ có nhiều doanh số bán hàng hơn trong hai tuần tới khi các nhà cung cấp và người mua phôi tấm tiếp tục hoàn tất sổ đặt hàng năm 2023 của họ.
Giá thép cây Ấn Độ tăng trưởng
Giá thanh cốt thép sơ cấp của Ấn Độ tăng cao trong tuần này sau khi một số nhà máy thông báo tăng giá vào thời điểm chi phí đầu vào cao hơn và nhu cầu mạnh mẽ từ các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ.
Giá thanh cốt thép loại lò cao 12 mm ở Ex-Delhi tăng 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) so với hai tuần trước đó lên 56,000 Rs/tấn, trong khi giá thép cây nấu chảy phế liệu giữ ổn định ở mức 52,500 Rs/tấn không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Các nhà máy sơ cấp lớn đã thông báo tăng giá lên tới 1,500 Rs/tấn gần đây và dự kiến sẽ tăng giá hơn nữa do giá than luyện cốc cao hơn.
Một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi cho biết: “Các quan chức nhà máy đã thông báo cho chúng tôi rằng giá thép thanh có thể tăng thêm 3,000 Rs/tấn do giá than cốc tăng”.
Nguồn cung từ các nhà máy lớn hầu như không bị hạn chế, trong đó một nhà máy có mức thiếu hụt thanh cốt thép lên tới 80,000 tấn/tháng do sản lượng sản phẩm dài tăng chậm ở một trong các nhà máy của họ, trong khi một nhà máy lớn khác đang báo giá 60,000 Rs/tấn vì họ có số lượng hạn chế để cung cấp cho miền bắc Ấn Độ.
Các dự án cơ sở hạ tầng ở phía bắc Ấn Độ có nhu cầu ổn định và họ cũng đang thu mua thép cây phế liệu do một số hạn chế về khối lượng của các nhà máy sơ cấp và do đó hỗ trợ giá thứ cấp.
Tuy nhiên, giá thép cây tăng mạnh 10% cùng với hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Dehli hồi đầu tháng này và nhiều lễ hội đã làm giảm nhu cầu bán lẻ, các thương nhân cho biết. Một đại lý có trụ sở tại phía bắc Ấn Độ cho biết: “Doanh số bán hàng của chúng tôi đã giảm 50% so với tháng 8 do tình trạng thiếu lao động trên thị trường vào thời điểm diễn ra G20 và các lễ hội”.
Khoảng thời gian bán lẻ kéo dài hai tuần vào đầu tháng 10 cũng được cho là sẽ làm doanh số bán hàng chậm lại do các dự án mới không được khởi công trong khoảng thời gian đó.
Nhưng bất chấp điều đó, tháng 10 đến tháng 12 sẽ là khoảng thời gian có nhu cầu thép thanh mạnh nhất vì các dự án sẽ cần được hoàn thành trước kỳ bầu cử năm tài chính tiếp theo, các thương nhân cho biết.
Tâm lý thị trường thép dẹt Trung Quốc suy yếu trước lượng hàng tồn kho tăng
Thị trường thép dẹt nội địa của Trung Quốc giảm do tâm lý suy yếu trước lượng tồn kho thép cuộn tăng sau khi giảm nhẹ vào tuần trước và thị trường đường biển trầm lắng do giao dịch thưa thớt.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 60 NDT/tấn (8.21 USD/tấn) xuống còn 3,850 NDT/tấn vào ngày 21/9.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 2.26% xuống còn 3,843 NDT/tấn. Những người tham gia cho biết lượng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy nắm giữ đã tăng gần 90,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 20,000 tấn vào tuần trước và sản lượng của các nhà máy cũng tăng. Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lượng hàng tồn kho tăng mạnh, trong bối cảnh vấn đề dư cung vẫn tồn tại dù đây là mùa cao điểm truyền thống về nhu cầu.
Các nhà máy thép lớn giữ giá chào xuất khẩu HRC loại SS400 ổn định ở mức 550-575 USD/tấn fob Trung Quốc. Một nhà máy tư nhân ở phía bắc Trung Quốc đã hạ giá xuất khẩu xuống 540-541 USD/tấn fob từ mức 543-545 USD/tấn fob vào đầu tuần này. Người mua do dự về việc giảm giá ở Trung Quốc.
Một số công ty thương mại sẵn sàng nhận đơn đặt hàng HRC loại Q195 ở mức 530-535 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi hầu hết các nhà cung cấp khác đều từ chối mức thấp như vậy. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc chào bán tấm cán nóng SS400 ở mức giá 595-600 USD/tấn cfr Singapore, tầm 565-570 USD/tấn fob, trong khi các giao dịch vẫn chưa được ký kết.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc có thể xem xét nhận đơn đặt hàng HRC loại SAE1006 với giá 560-565 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng nhu cầu đối với các sản phẩm này rất mỏng và người mua Việt Nam tỏ ra không quan tâm đến việc đấu thầu.
Khả năng tăng lãi suất của FED đè nặng thị trường thép dài Trung Quốc
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm do giao dịch chậm chạp tại thị trường nội địa Trung Quốc và nhận xét của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về việc tăng lãi suất và lạm phát.
Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất cho vay chuẩn ở mức 5.25-5.50%. Tại cuộc họp báo vào ngày 20/9, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã báo hiệu khả năng tăng lãi suất hơn nữa nhằm kiềm chế lạm phát. Chứng khoán Trung Quốc và thị trường hàng hóa lớn giảm hôm qua.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 40 NDT/tấn (5.47 USD/tấn) xuống 3,730 NDT/tấn ngày 21/9.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 2% xuống còn 3,762 NDT/tấn. Các công ty thương mại cắt giảm giá chào thép cây 3,730-3,760 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng, trong khi giao dịch vẫn chậm chạp do những người mua lớn đã hoàn tất việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ vào đầu tuần này. Những người tham gia thị trường kỳ vọng giao dịch thép trong nước sẽ trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc từ ngày 29/9 đến ngày 6/10.
Giá thanh cốt thép tại các thành phố lớn trong nước đã giảm xuống trọng lượng lý thuyết là 505-520 USD/tấn, trong khi các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức trọng lượng lý thuyết là 545-550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10 và tháng 11. Những người tham gia cho biết, các nhà máy có thể xem xét xuất khẩu thép cây ở mức thấp hơn 530-535 USD/tấn fob do tâm lý thị trường nội địa đang không ổn định.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán 10,000 tấn thép cuộn với giá 540 USD/tấn fob cho một công ty thương mại quốc tế vào đầu tuần này.
Những người tham gia cho biết công ty thương mại đã mua lô hàng này để đóng các vị thế bán trước cho người mua Nam Mỹ. Hiện nay, các nhà máy Trung Quốc khó bán được ở mức giá này vì giá trong nước đã giảm. Một công ty thương mại phía bắc Trung Quốc cho biết: “Giá đã lên xuống như thế này trong hai tháng mà không có xu hướng rõ ràng”.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn vẫn không đổi ở mức 3,570 NDT/tấn. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán 20,000 tấn phôi thép ở mức giá cơ bản là 495-505 USD/tấn fob cho các công ty thương mại để họ đóng các vị thế bán trước trong hai tuần qua. Một lô hàng phôi thép 5sp khác của Trung Quốc được cho là đã được bán với giá 515 USD/tấn cfr Philippines. Các nhà máy Trung Quốc và Đông Nam Á không nhận được sự quan tâm mua hàng từ người mua sau khi họ chuyển giá chào lên 510-515 USD/tấn fob trong tuần này.
Thị trường phế thép Châu Á bình ổn
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định, nhưng tâm lý thị trường suy yếu do giá chào phế liệu của Nhật Bản giảm.
Giá chào của công ty phần lớn không thay đổi ở mức 375-380 USD/tấn cfr. Người mua Đài Loan tiếp tục mua phế liệu đóng container ở mức 372 USD/tấn cfr với số lượng nhỏ.
Các nhà cung cấp Mỹ giữ vững các chào bán cung cấp phế liệu đóng container của họ, với lý do hạn chế về lượng phế liệu cũ ở thị trường nội địa. Một nguồn tin cho biết, các nhà máy phải đáp ứng mục tiêu của thương nhân nếu họ cần duy trì việc mua phế liệu đóng container thường xuyên.
Người mua Đài Loan không vội mua phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản, mặc dù chênh lệch giữa phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container đang thu hẹp xuống dưới 5 USD/tấn so với mức chênh lệch thông thường là 10-15 USD/tấn. Người mua áp dụng cách tiếp cận thận trọng, dự đoán giá phế liệu nhập khẩu sẽ tiếp tục giảm do nguồn cung dồi dào từ Nhật Bản. Họ cũng mong đợi những chào bán tích cực từ Nhật Bản sau khi đồng yên giảm giá sẽ gây áp lực giảm giá phế liệu đóng container.
Giá chào H1/H2 50:50 của Nhật Bản giảm xuống còn 375-380 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch hoặc giá thầu chắc chắn nào được quan sát.
Giá phế thép Nhật Bản đi xuống
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản giảm do một số công ty thương mại mạnh tay chào hàng sang thị trường Đài Loan để kích thích sức mua.
Các chào bán xuất khẩu có phạm vi rộng do các công ty thương mại có triển vọng khác nhau. Hầu hết các chào hàng đều hướng tới thị trường Đài Loan, do nhu cầu ở các thị trường khác vẫn yếu.
Trong khi nhiều nhà máy Việt Nam tăng giá bán thanh cốt thép trong nước thêm 100 đồng/kg (4.10 USD/tấn) trong tuần này để đối phó với giá phế liệu tăng, doanh số bán hàng thực tế vẫn chậm, khiến người mua đứng ngoài cuộc.
Tại Hàn Quốc, các nhà sản xuất thép duy trì tỷ lệ sản xuất ở mức 70-80%. Sản lượng thấp hơn, kết hợp với lượng phế liệu trong nước ổn định, đã làm giảm sự phụ thuộc của các nhà máy vào nguồn cung ở nước ngoài.
Một số công ty thương mại duy trì giá chào H1/H2 50:50 ở mức trên 380 USD/tấn cfr Đài Loan để giữ giá fob ở mức tối thiểu 51,500 Yên/tấn, trong khi các giá chào khác giảm xuống 375 USD/tấn cfr hoặc thậm chí thấp hơn. Một nguồn tin thương mại cho biết, các doanh nghiệp thương mại thiếu khách hàng trong nước phải chuyển hướng sang thị trường xuất khẩu, trong bối cảnh thị trường ế ẩm, họ cần đưa ra mức giá hấp dẫn. Nhưng mức chào bán giảm không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua nào vì người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.
Một công ty thương mại địa phương cho biết: “Các nhà máy Đài Loan đã nhận được một loạt chào bán của Nhật Bản trong tuần này, vì vậy họ muốn chờ mức giá tốt nhất trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt”.
Thị trường HRC Ý cạnh tranh gay gắt
Có hai nhà máy ở Ý đang nhận đơn đặt hàng với giá giao hàng cơ bản 640 Euro/tấn. Người mua hồi đầu tuần cho biết đã có giá thấp hơn, nhưng vẫn có một số người tham gia thị trường thậm chí không có sẵn 640 Euro/tấn.
Các nhà sản xuất đang tìm cách lấp đầy sổ đặt hàng, nhưng người mua vẫn ngần ngại đặt hàng vì họ không rõ ràng về hạn ngạch và do kịch bản nhu cầu cuối cùng có vẻ không lành mạnh hơn trước. Người mua đang nói với người bán rằng họ không mong đợi bất kỳ đợt mua hàng nào cho đến cuối năm nay. Ngoài ra, số lượng tấm có sẵn trên thị trường cao và sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các SSC, với mức giá cơ bản giảm xuống dưới 700 Euro/tấn do một số người bán cung cấp.
Một người tham gia thị trường cho biết: “Kỳ vọng là nếu ai đó cần bán thì giá phải ở gần 600 Euro/tấn. Nếu bạn cần bán, bạn sẽ bán với bất kỳ giá nào”. Một người khác nói rằng các nhà máy có thể đạt được giá xuất xưởng tối đa 620-630 Euro/tấn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang chào giá ở mức 630-640 USD/tấn fob - một người tham gia thị trường cho biết rằng mức giá 620 USD/tấn fob cũng có thể đạt được. Một chào bán được đưa ra ở mức 630-640 Euro/tấn cfr Ý bao gồm cả thuế từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nó không khả thi. Người bán Châu Á đang báo giá trong khoảng 590-600 Euro/tấn cif Ý với số lượng hàng đến vào năm 2024.
Nhưng những người tham gia thị trường cho biết ngay cả khi nhu cầu chậm lại, việc tăng chi phí sản xuất đang hạn chế giá giảm thêm ở một mức độ nào đó đối với cả EU và các nhà cung cấp nhập khẩu.
