Giá quặng sắt đường biển giảm nhẹ
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm nhẹ vào ngày 22/1 do biến động giá trên Sở giao dịch Singapore và thị trường kỳ hạn.
Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Hầu hết các thương nhân đã chọn vị trí chờ xem vào thứ Hai. Chỉ một số nhà máy tại cảng bổ sung hàng cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc vào giữa tháng 2”.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.20 USD/tấn xuống 130.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng 62%fe tại cảng ổn định mức 1,033 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 22/1.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 952 NDT/tấn, tăng 5 NDT/tấn hay 0.53% so với giá thanh toán ngày 19/1.
Giao dịch tại cảng diễn ra suôn sẻ khi các nhà máy thép tiếp tục tích trữ hàng dự trữ cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào ngày 10-17/2. Một số nhà máy thép đã mua tài nguyên ven cảng thông qua đấu thầu, chẳng hạn như PBF, quặng sắt cục và viên, cũng như SP10 Fines, v.v. Việc bổ sung hàng của các nhà máy thép sẽ kéo dài đến cuối tháng này, một thương nhân có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết.
Một người mua nhà máy ở Hà Bắc cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thành việc bổ sung 80% và sẽ tiếp tục dự trữ miễn là giá giảm xuống”.
PBF được giao dịch ở mức 1,010-1,012 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 1,014-1,025 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 114 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Người mua thận trọng trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tính theo giá FOB tiếp tục giảm do hầu hết người mua vẫn đứng ngoài do giá chào giảm.
Giá than cốc đã giảm 4.20 USD/tấn xuống còn 330.30 USD/tấn trên cơ sở fob
Một chào bán của một nhà máy thép lớn cho lô hàng 40,000 tấn của Illawarra bốc hàng ngày 18-27/2 đứng ở mức 330 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal ngày hôm qua, giảm 4 USD/tấn so với tuần trước. Chào bán đã thu hút được giá thầu ở mức 316 USD/tấn fob Úc nhưng không có giao dịch nào được báo cáo trước khi thị trường đóng cửa.
Hoạt động thương mại trên thị trường FOB Úc trầm lắng với tâm lý trái chiều về xu hướng giá.
Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết nguồn cung than cốc cứng cao cấp của Úc “rất khan hiếm” do nguồn cung bổ sung từ các nhà sản xuất đã được chuyển hướng sang các khách hàng theo hợp đồng có thời hạn. Tuy nhiên, "dòng chảy tốt tại Mỹ vào thời điểm hiện tại" đã làm giảm bớt một số lo ngại về tình trạng thắt chặt trong phân khúc than cốc cứng cao cấp, thương nhân này cho biết thêm.
Những người tham gia thị trường khác có quan điểm khác nhau về các nguồn cung cấp thay thế, trong đó một nhà máy than cốc thương mại lưu ý rằng người mua Ấn Độ vẫn thích than luyện cốc hàng đầu của Úc mặc dù các lựa chọn thay thế rẻ hơn của Mỹ có sẵn với mức chiết khấu 10-20 USD/tấn so với thị trường cấp một.
Cục Khí tượng Úc đã cảnh báo rằng một cơn bão nhiệt đới dự kiến sẽ đi qua bờ biển Queensland, có khả năng gây mưa lớn ở miền trung và nam Queensland vào cuối tuần này, làm dấy lên một số lo ngại về hoạt động khai thác và vận tải.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 4.20 USD/tấn xuống còn 344.30 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc tăng 2.25 USD/tấn lên 322.75 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Hoạt động thương mại đường biển được thể hiện rõ ràng ở thị trường cfr cấp một Trung Quốc. Một lô hàng 25,000 tấn của Caval Ridge, kết hợp với một lô hàng 50,000 tấn của BMA PLV để xếp hàng nhanh chóng đã được một công ty thương mại quốc tế bán với giá khoảng 350 USD/tấn cfr Trung Quốc vào tuần trước, được hiểu là sẽ đến tay một nhà máy Trung Quốc. Hàng hóa ban đầu được giao từ ngày 22-31/12 nhưng đã bị trì hoãn cho đến tuần này do những hạn chế về hậu cần ở Queensland.
Nhu cầu mua than luyện cốc tăng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, được củng cố bởi nguồn cung dự trữ dồi dào. Một số người tham gia gợi ý rằng người mua có thể sẵn sàng trả phí cho việc vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, tùy thuộc vào mức độ khẩn cấp của yêu cầu.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng
Tâm lý thị trường nhập khẩu phế liệu biển sâu Thổ Nhĩ Kỳ đã dịu đi khi một nhà máy mua phế liệu với mức giá thấp hơn đáng kể.
Một nhà máy ở Iskenderun đã mua một lô hàng Canada tải trọng 50,000 tấn vào tháng 2 chứa 80% HMS 1/2 95:5 và 20% phế vụn. Một lô hàng Châu Âu mà nhà máy đã đặt hàng để bốc hàng vào tháng 3 chứa HMS 1/2 80:20 với giá 410 USD/tấn và bonus ở mức 430 USD/tấn. Đã có tin đồn về chiếc xe caro thứ ba có nguồn gốc từ Vương quốc Anh đã được đặt trước bởi cùng một nhà máy.
Bất chấp doanh số bán hàng ở mức giá thấp hơn này, phần lớn các nhà cung cấp Châu Âu vẫn đứng ngoài thị trường vì giá tại bến cảng vẫn ổn định và đang ngăn cản các nhà xuất khẩu hòa vốn nếu bán dưới 420 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Các nhà cung cấp Mỹ cũng vắng mặt trên thị trường ngày hôm qua do giá tại bến tàu tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp hoặc tăng nhẹ ở một số địa điểm ven biển phía đông. Sự thiếu vắng sức mua mạnh mẽ của người Châu Á cũng như sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa do xung đột Biển Đỏ gây ra đã đặt ra một số hạn chế đối với các thị trường thay thế của người bán. Nhưng điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra cũng đã hạn chế nguồn cung, khiến tỷ lệ cung cầu hiện tại có lợi cho người bán.
Với nguyên liệu nhập tháng 2 vẫn đang được đặt trước, lượng hàng đến tháng 3 tăng lên, ngày càng rõ ràng rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang dự đoán thị trường sản phẩm dài sẽ sôi động vào tháng 3, trước cuộc bầu cử địa phương và bắt đầu mùa xây dựng. Nguồn cung tại bến cảng thường tăng trong tháng 3, có thể tạo điều kiện cho một số nhà xuất khẩu Châu Âu khác bán với giá thấp hơn một chút. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết, tâm lý thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại vẫn ổn định, với đủ nhu cầu về hàng phế liệu, trong một kịch bản khó xảy ra là đợt điều chỉnh giảm đáng kể trong đợt bán hàng này. Một số lô hàng nguyên liệu giá thấp hơn vẫn được mong đợi từ các nhà cung cấp Nga, chủ yếu là do đồng rúp yếu đang tạo điều kiện cho các nhà xuất khẩu nhượng bộ đôi chút trong doanh số bán hàng bằng đồng đô la Mỹ.
Trong khi đó, thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tương đối sôi động, với một nhà máy bán hơn 15,000 tấn thép cây ở thị trường nội địa với giá xuất xưởng là 618-620 USD/tấn. Tốc độ bán sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang khuyến khích các nhà máy tìm hiểu thị trường biển ngắn. Nhưng với giá thầu của các nhà máy là 395 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, không có giao dịch nào được ký kết, do người bán vẫn ở mức 405-410 USD/tấn. Người bán bị hạn chế về nguồn cung nên phải được thu thập ngay lập tức, vì thời gian giao hàng thấp hơn đáng kể, chỉ 2-3 tuần trên thị trường biển ngắn.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ kỳ ổn định
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn ổn định, mặc dù các nhà máy đẩy giá chào trong nước lên cao hơn. Nhu cầu xuất khẩu và nội địa đều chậm, ngoại trừ một nhà máy bán ở mức thấp hơn tất cả các đối thủ cạnh tranh.
Một nhà máy ở vùng Izmir đã bán 15,000-18,000 tấn cốt thép với giá xuất xưởng 618-620 USD/tấn cho người mua trong nước. Với giá chào của các nhà máy thấp hơn khoảng 10-20 USD/tấn so với hầu hết các nhà máy khác, có thể một số nguyên liệu đã được bán cho người mua ở các khu vực khác. Các nhà máy ở khu vực Iskenderun đã đẩy giá chào của họ lên khoảng 100-200 lira/tấn, nhưng điều này chỉ tương đương với mức tăng giá tính theo đồng đô la khoảng 1-3 USD/tấn, do đồng lira tiếp tục trượt giá so với đồng đô la. Các nhà máy sẵn sàng bán ở mức giá xuất xưởng 633-637 USD/tấn chưa bao gồm VAT, nhưng những mức này không được người mua cho là chấp nhận được. Tương tự, các nhà máy ở Marmara chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng 640 USD/tấn chưa bao gồm VAT và nhận được rất ít hoặc không có nhu cầu.
Một thương nhân cho biết, các nhà máy cung cấp hàng hóa chủ yếu ở mức giá 620-630 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu, nhưng ít nhất một nhà máy sẵn sàng bán ở mức 610 USD/tấn xuất xưởng.
Thị trường HRC EU tăng trưởng
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu bình ổn, do một số người mua đã trả tiền để đảm bảo đơn hàng trong bối cảnh các lựa chọn hạn chế.
Một nhà máy ở Ý đang chào HRC với giá giao hàng cơ bản là 780 Euro/tấn, trong khi một nhà máy khác vẫn ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng. Nhưng một số lượng lớn đơn đặt hàng đã được thực hiện với mức giá khoảng 740 Euro/tấn vào khoảng một tuần trước, điều đó có nghĩa là người mua đã không hoạt động trong vài ngày qua.
Dường như có ít chào bán nhập khẩu hơn hoặc chắc chắn có ít lựa chọn hơn mà người mua cho là khả thi. Ai Cập hiện không chào hàng cho EU, với mức chào cuối cùng được đưa ra ở mức 730 USD/tấn cfr Ý. Giá chào từ các nhà cung cấp Châu Á thấp hơn mức này nhưng lại gặp rủi ro từ thuế tự vệ.
Một nhà máy HRC lớn ở Bắc Âu vẫn giữ giá chào chính thức giao hàng là 800 Euro/tấn, mặc dù họ đã chào 825 Euro/tấn cho một số người mua ở một số địa điểm nhất định. Một nhà máy khác chào giá 780 Euro/tấn tại thời điểm giao hàng cơ bản và đang được bán với giá khoảng 750 Euro/tấn tại xưởng. Một người mua lớn cho biết đã đặt hàng giao hàng tháng 3 ở mức cơ bản 740-750 Euro/tấn trong tuần này.
Nhu cầu cuối cùng vẫn còn nhiều thách thức và các trung tâm dịch vụ Bắc Âu cho biết họ không thể trả mức giá cao hơn mà các nhà máy đưa ra. Trong khi có lo ngại về hạn ngạch đối với nguyên liệu của các quốc gia khác và Ấn Độ, một số trung tâm dịch vụ cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến giá thép tấm trong tương lai vì nguyên liệu này đều được định giá ở mức cạnh tranh.
Người bán giữ nguyên giá trên thị trường phế thép Nhật Bản
Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản không thay đổi do thiếu đàm phán xuất khẩu.
Giá xuất khẩu H2 có xu hướng tăng lên vào tuần trước, với mức tăng 1,800 yên/tấn tính bằng đồng yên, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi đồng yên yếu hơn. Tuy nhiên, giá tính bằng đồng đô la Mỹ vẫn không thay đổi do người mua nước ngoài phản đối các chào bán phế liệu cao hơn từ Nhật Bản.
Người mua Việt Nam duy trì giá thầu H2 ở mức 400 USD/tấn cfr, trong khi người mua Đài Loan và Hàn Quốc vẫn đứng ngoài, thể hiện sự quan tâm tối thiểu đối với phế liệu cấp cơ bản của Nhật Bản.
Hầu hết các công ty thương mại Nhật Bản bày tỏ ý định giữ giá chào trên 53,500 yên/tấn fob trong tuần này, do nhu cầu trong nước ổn định và mức giá khả thi cao hơn. Theo các nguồn tin thương mại, các nhà máy trong nước đang trả 53,000-54,000 Yên/tấn giao cho các nhà máy cho H2.
Diễn biến giá xuất khẩu trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào tỷ giá và hoạt động bổ sung thép tại các thị trường lớn Châu Á nhân dịp nghỉ Tết Nguyên đán.
Tokyo Steel thông báo tăng giá 2,000 Yên/tấn đối với thép cuộn cán nóng, thép cuộn sọc, thép cuộn ngâm và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng, nhưng vẫn giữ giá các sản phẩm khác không đổi. Theo các nhà máy, đây là lần tăng giá đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái và chủ yếu là do chi phí sản xuất tăng và giá nguyên liệu nhập khẩu cao hơn.
Thị trường phế thép Châu Á chờ đợi hướng đi
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định vào thứ Hai với xu hướng thị trường không chắc chắn do các tín hiệu trái chiều.
Không có giá thầu nào được đưa ra do không có chào bán chắc chắn hôm qua và người mua đang chờ đợi những chào bán mới để hiểu rõ hơn.
Vào cuối tuần trước, một số nguồn bên mua cho biết họ muốn đẩy giá phế liệu đóng container xuống mức 378 USD/tấn cfr. Người mua Đài Loan đã chậm mua hàng vào tuần trước do lượng hàng tồn kho dồi dào và tâm lý giảm giá trên thị trường thép đường biển.
Tuy nhiên, thị trường trong nước đã cung cấp một số hỗ trợ ngày hôm qua. Feng Hsin, đã công bố giá thu gom phế liệu trong nước tăng 200 Đài tệ/tấn lên 12,300-12,500 Đài tệ/tấn, trong khi giá thép thanh nội địa tăng 300 Đài tệ/tấn lên 19,100 Đài tệ/tấn.
Một nguồn tin thương mại địa phương cho biết giá phế liệu nội địa cao hơn ở Đài Loan có thể khuyến khích người bán hàng bằng đường biển giữ mức giá chào bán ổn định.
Hôm qua không có chào bán nào đối với phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản vì người mua Đài Loan tỏ ra hạn chế quan tâm đến phế liệu Nhật Bản trong vài tuần qua do giá phế liệu đóng container cạnh tranh hơn. Tuần trước, giá chào H1/H2 50:50 nằm trong khoảng 395-405 USD/tấn cfr.
Giá thép dẹt Trung Quốc ổn định
Giá thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương không thay đổi do giá chào ổn định của các công ty thương mại và nhà máy, nhưng tâm lý thị trường suy yếu nhẹ do ngân hàng trung ương Trung Quốc giữ lãi suất cho vay ổn định.
Lãi suất cơ bản cho vay kỳ hạn 1 và 5 năm trong tháng này lần lượt ở mức 3.45% và 4.2%, cả hai đều không thay đổi so với tháng 12, ngân hàng trung ương Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), hôm nay cho biết. Trong những tuần trước, những người tham gia thị trường kỳ vọng PBOC sẽ hạ lãi suất để kích thích nền kinh tế và tỷ giá cố định đã làm giảm tâm lý ở một mức độ nào đó.
HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,010 NDT/tấn (557.18 USD/tấn) hôm qua.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải không đổi ở mức 4,029 NDT/tấn. Người bán đã cố gắng nâng giá HRC thêm 10 NDT/tấn vào buổi sáng nhưng đã giảm giá xuống còn 4,010 NDT/tấn vào buổi chiều do giao dịch khiêm tốn. Một nguồn tin từ nhà máy phía đông Trung Quốc cho biết: “Tâm lý thị trường thép trong nước vẫn yếu và các công ty thương mại đang ở chế độ chờ xem, ít quan tâm đến việc dự trữ”. Các nhà máy và nguồn tin giao dịch cho biết, sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán cũng tạo ra tâm lý tiêu cực trong lĩnh vực thép.
Hai nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức 575-580 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC loại SS400. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc muốn đợi đến ngày 23/1 để công bố các giá chào hàng hàng tuần mới và họ dự kiến sẽ giữ giá chào ổn định từ tuần trước do giá bán nội địa của Trung Quốc ổn định. Người mua bằng đường biển nhìn chung im lặng trước khi nhận được nhiều lời đề nghị hơn vào ngày 23/1. Một thỏa thuận đối với thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 562 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có thông tin chi tiết nào được cung cấp.
Thị trường khá yên tĩnh, không có thay đổi nào đối với các mức giá chào bán 605 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc và 615 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn loại SAE của Ấn Độ. Người mua Việt Nam thận trọng khi đặt hàng trong bối cảnh bất ổn.
Thị trường thép dài Châu Á ổn định
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương ổn định nhờ các công ty thương mại và nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào không đổi trong một thị trường yên tĩnh.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,860 NDT/tấn (536.43 USD/tấn) hôm qua. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.13%, tương đương 5 NDT/tấn, xuống còn 3,902 NDT/tấn.
Các công ty thương mại giữ giá chào thanh cốt thép ở mức 3,860-3,890 NDT/tấn, với hầu hết các nhà máy Trung Quốc duy trì giá xuất xưởng không đổi. Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép 50 NDT/tấn xuống còn 4,120 NDT/tấn vào ngày 21/1 đối với thanh cốt thép loại cơ bản.
Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm qua công bố cảnh báo màu vàng do tuyết rơi dày ở phía nam và phía đông Trung Quốc. Nhu cầu thép xây dựng có thể sẽ tiếp tục giảm do nhiệt độ lạnh và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần.
Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 580 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 3. Giá thép cây tại thị trường nội địa đứng ở mức 3,800-3,900 NDT/tấn, tương đương trọng lượng lý thuyết là 528-542 USD/tấn. Những người mua lớn ở Đông Nam Á đã phải đứng ngoài và nhu cầu bổ sung hàng của họ khó có thể xuất hiện trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu.
Trên thị trường cuộn dây, một nhà máy ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu ở mức 590 USD/tấn fob đối với dây thép loại SAE1008 và 615 USD/tấn fob đối với loại dây có thông số kỹ thuật cao hơn. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu dây thép chất lượng dạng lưới ở mức 565 USD/tấn fob. Hôm qua, một nhà máy ở Đường Sơn giữ giá xuất xưởng thanh dây ở mức 3,900 NDT/tấn, tương đương 542 USD/tấn, trong khi phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn không đổi ở mức 3,590 NDT/tấn.
