Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do sản lượng thép giảm

Giá quặng sắt đường biển giảm vào ngày 20/10 do sản lượng gang tiếp tục giảm.

Sản lượng gang hàng ngày của Trung Quốc giảm tuần thứ ba liên tiếp xuống 2.42 triệu tấn tính đến ngày 20/10, giảm 35,100 tấn so với một tuần trước. Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết “Sản lượng gang liên tục giảm sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu nguyên liệu thô. Bên cạnh đó, tồn kho quặng sắt tại cảng bắt đầu tích lũy trong tuần này từ mức thấp”.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 4.10 USD/tấn xuống 115.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hàng hóa vận chuyển bằng đường biển được ưa chuộng hơn so với hàng hóa giao ngay tại cảng. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Sự sụt giảm giá kỳ hạn ngày thứ sáu nhiều hơn so với thị trường cảng, mở rộng biên độ cập bến”.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, trên thị trường thứ cấp, một số thương nhân tích cực bán hàng do họ bi quan về thị trường ngắn hạn do nhu cầu thép yếu và tổn thất thép gia tăng.

Quặng 62%fe tại cảng giảm mạnh 20 NDT/tấn xuống 937 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 20/10.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 839 NDT/tấn, giảm 27.50 NDT/tấn hay 3.17% so với giá thanh toán ngày 19/10.

Các giao dịch tại cảng hạ nhiệt vào ngày 20/10, mặc dù các thương nhân tích cực giảm giá bán hơn, đặc biệt là tại cảng Sơn Đông, "vì giá quặng sắt giảm mạnh trên DCE và SGX đã làm giảm sức mua", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết, "lo ngại giá tiếp tục giảm sau đó."

Một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết: “PBF được giao dịch ở 925 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông vào buổi sáng, trong khi nó đã giảm xuống 905-909 NDT/tấn vào cuối buổi chiều”. Một thương nhân ở miền nam Trung Quốc cho biết: “Các giao dịch kỳ hạn dường như giảm nhanh hơn so với tại cảng, điều đó có nghĩa là biên lợi nhuận cập bến dương cho hàng hóa đường biển có thể tăng trở lại”, “điều này có thể làm tăng sức hấp dẫn của hàng hóa đường biển hơn là hàng hóa ven cảng”.

PBF được giao dịch ở mức 905-925 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 935-945 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 104 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 20/10.

Giá than cốc tăng trưởng nhẹ

Giá than cốc cao cấp Úc tăng nhẹ nhờ giao dịch có mức biến động trung bình cao hơn, trong khi nguồn cung ngắn hạn vẫn không chắc chắn.

Giá than cốc tăng 2 USD/tấn lên 342 USD/tấn trên cơ sở fob.

Hoạt động thương mại quay trở lại trên thị trường FOB hạng nhất Australia vào cuối tuần. Một nhà sản xuất lớn đã bán lô hàng Goonyella 40,000 tấn từ ngày 1 đến ngày 10/12 với giá 343 USD/tấn fob Australia, với lựa chọn của người bán là giao than cốc Goonyella C hoặc than cốc Riverside với giá 342 USD/tấn fob. Giao dịch này là một giao dịch không độc lập và có thể được vận chuyển cùng với các loại than khác.

Những người tham gia thị trường ghi nhận sự gia tăng nhẹ so với một loại hàng hóa tương tự được giao dịch vào đầu tuần này nhưng cho rằng mức giao dịch vẫn là “một mức giá hợp lý” và phần lớn phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Những người khác kém lạc quan hơn về điều kiện nguồn cung trong thời gian tới. Một nhà cung cấp quốc tế cho biết: “Có vẻ như nguồn cung sẵn có sẽ không tốt hơn nhiều trong quý này với việc bảo trì nhà máy rửa được lên kế hoạch tại một số mỏ có thể ảnh hưởng đến sản xuất”. Ông nói thêm: “Nguồn cung của Úc tiếp tục yếu đi cũng xảy ra vào thời điểm xuất khẩu của Nga giảm sút trong những tuần gần đây”.

Trong khi đó, nhu cầu xuất hiện ở phân khúc cấp hai với giá thầu dự kiến cho lô hàng than cốc cứng (HCC) ở Lake Vermont được cho là khoảng 275 USD/tấn fob Australia.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 2 USD/tấn lên 358 USD/tấn cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc giảm 20 cent/tấn xuống còn 300 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Nhu cầu mua than cốc đường biển vẫn còn hạn chế cùng với thị trường nội địa đang yếu đi.

Một thương nhân Trung Quốc cho biết nhu cầu về than cốc rất thấp, với các nhà máy chỉ mua theo nhu cầu để duy trì mức tồn kho thấp, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu được dự đoán sẽ yếu đi trong thời gian tới do dự đoán sẽ có thêm nhiều nhà máy thép cắt giảm sản lượng.

Những người tham gia thị trường cũng chỉ ra rằng sự quan tâm đến than nhập khẩu thấp do giá cả không ổn định và hàng hóa đến muộn. Một người mua cho biết: “Sự quan tâm mua hàng bị cản trở do khoảng cách FOB-CFR rộng vẫn tồn tại ngay cả sau khi giá FOB Australia giảm mạnh”. Một thương nhân gợi ý rằng ngày đến muộn đối với hàng hóa bằng đường biển cũng ảnh hưởng đến tâm lý mua hàng vì người mua luôn có thể nhận được than nguyên chất sẵn có trong nước.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm

Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do có thêm hai lô hàng ở Châu Âu được bán với giá thấp hơn, có thể khiến một số nhà xuất khẩu rơi vào cảnh đỏ.

Cả hai lô hàng cũ được bốc hàng vào tháng 11 của Hà Lan đều được cho là chứa HMS 1/2 80:20 với giá 348.50 USD/tấn khi bán cho nhà máy Izmir vào ngày 19/10 và 345 USD/tấn cho nhà máy Iskenderun vào ngày 20/10.

Sự suy thoái đang diễn ra trong phân khúc thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải giảm giá để đảm bảo doanh số bán hàng. Điều này đã thành công một phần, kể cả ở thị trường xuất khẩu, nơi ở mức giá 545 USD/tấn fob, chúng trở nên tương thích với các chào hàng của các nhà cung cấp thay thế, đảm bảo doanh số bán hàng cỡ trung bình cho một nhà máy.

Nhưng điều này rõ ràng là không đủ để duy trì sản xuất, và một số nhà máy đã công bố ý định dừng dây chuyền cán và tiến hành bảo trì trong tháng tới nhằm giảm sản lượng.

Tại thị trường thu gom của các nhà xuất khẩu phế liệu, giá tại các bến cảng Châu Âu tiếp tục giảm chậm, nhưng những người tham gia thị trường tiếp tục cho rằng dòng vốn vào cực kỳ thấp ở mức thấp hơn, điều này đang ngăn cản phần lớn các nhà xuất khẩu tham gia vào thị trường. Không rõ liệu thị trường đã chạm đáy hay chưa, một số nhà xuất khẩu hoàn toàn không chào bán với lý do lượng hàng tồn kho thấp hoặc không tồn tại, trong khi những người khác thừa nhận họ sẽ bán lỗ nếu tham gia thị trường ở mức hiện tại.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở thị trường biển ngắn với hầu hết các nhà cung cấp Romania được ghi nhận trên thị trường, khiến doanh số bán hàng ở mức giá thấp liên tục. Giá bán mới nhất tại Romania là 316 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS 1/2 80:20 cho nhà máy Marmara, và giá thầu được cho là đã dao động quanh mức 310-312 USD/tấn đối với nguyên liệu Romania. Điển hình cho tình trạng thiếu hàng hóa đường biển dài có giá thấp, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang mua càng nhiều hàng hóa đường biển ngắn có giá thấp càng tốt để cân bằng tổng chi phí sản xuất của họ. Những khoản này dự kiến sẽ tăng trở lại từ ngày 1/11 với dự kiến giá điện và khí đốt tăng, trong khi mức tăng tương tự ở Châu Âu đang gây thêm áp lực lên các nhà thu gom và xử lý phế liệu trong việc đẩy giá để hòa vốn.

Các nhà máy Châu Âu cũng đang cắt giảm giá mua trong bối cảnh họ đang phải vật lộn với nhu cầu thấp và chi phí năng lượng cao. Một số nhà máy Châu Âu mua từ các nhà cung cấp phế liệu Bulgaria đã giảm giá 10 Euro/tấn trong hai tuần và vẫn có thể nhận được khối lượng họ cần. Các nhà xuất khẩu phế liệu Bulgaria tuyên bố họ không thể bán sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá dưới 335 USD/tấn cfr và do đó đang tập trung vào nguồn cung của các nhà máy Châu Âu này.

Thị trường phế thép Việt Nam tiếp tục suy yếu

Giá nhập khẩu phế liệu đường biển dài của Việt Nam tiếp tục giảm trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 20/10 do tâm lý tiêu cực trên thị trường kim loại màu toàn cầu.

Các chào hàng chắc chắn dành cho tàu đường biển dài HMS 1/2 80:20 rất khan hiếm do các nhà cung cấp nhận thức được nhu cầu mua hạn chế ở Việt Nam. Một thương nhân cho biết, các nhà cung cấp chỉ đưa ra những lời chào hàng chắc chắn khi có nhu cầu từ người mua. Theo một người mua, mức chào hàng dự kiến giảm xuống còn 390-395 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20.

Người mua Việt Nam hạn chế mua phế liệu ở vùng đường biển dài do nguồn cung sắt toàn cầu ngày càng yếu đi. Các nhà sản xuất thép Trung Quốc tăng cường xuất khẩu sản phẩm thép do các biện pháp kích thích không cải thiện được nhu cầu thép trong nước, điều này gây thêm áp lực cho thị trường thép đường biển. Các nhà máy Việt Nam đã phải giảm giá bán để duy trì hoạt động kinh doanh thép.

Các nhà máy vẫn thích bổ sung thêm phế liệu từ thị trường nội địa và bổ sung phế liệu số lượng lớn trên biển từ thị trường đường biển. Giá chào H2 của Nhật Bản ở mức 375-380/t cfr trong tuần này, trong khi mức giá mà người mua đưa ra là 370-371 USD/tấn cfr. Xem xét mức độ có thể giao dịch của phế liệu số lượng lớn ở vùng biển ngắn, kỳ vọng về giá của các nhà máy đối với HMS 1/2 80:20 vùng biển sâu sẽ không cao hơn 380 USD/tấn cfr.

Người mua Châu Á chờ đợi giá phế giảm

Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan không thay đổi, mặc dù các nhà máy đã kỳ vọng rộng rãi rằng thị trường phế liệu nhập khẩu sẽ giảm hơn nữa trong tuần tới.

Đầu tuần, nhà định giá nội địa Feng Hsin đã thông báo giảm giá phế liệu nội địa 200 Đài tệ/tấn (6.18 USD/tấn). Nhiều nhà máy khác đang chờ xem liệu có công bố giảm giá nữa vào ngày 23/10 hay không.

Một người liên hệ với nhà máy cho biết: “Rõ ràng là giá thép cây sẽ giảm vào tuần tới vì doanh số bán thép cây trong tuần này thực sự kém”. Sự không chắc chắn nằm ở giá thu gom phế liệu trong nước. Nếu giá phế liệu trong nước tiếp tục giảm, tâm lý sẽ ngày càng trở nên tiêu cực và các nhà máy sẽ gây áp lực giảm giá phế liệu nhập khẩu.

Các giá chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng container ở mức 362-370 USD/tấn cfr, trong khi người mua nhắm tới 355 USD/tấn cfr vào cuối tuần này. Theo những người mua phế liệu, với việc phế liệu nhập khẩu HMS 1/2 80:20 của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 355 USD/tấn, người ta dự đoán rằng giá HMS 1/2 80:20 đóng container sẽ sớm giảm xuống dưới 355 USD/tấn.

Một số nhà cung cấp Mỹ không vội bán và giữ giá chào ở mức khoảng 365-370 USD/tấn cfr, tin rằng thị trường nội địa Mỹ trong tháng 11 sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Tuy nhiên, các nhà cung cấp Nam Mỹ có thể có xu hướng chấp nhận mức giá thấp hơn do nhu cầu chung ở tất cả các thị trường đều giảm.

Giá chào H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức 370-373 USD/tấn cfr. Có một giao dịch được cho là ở mức dưới 367 USD/tấn cfr, nhưng thông tin chi tiết chưa được xác nhận trước thời điểm công bố.

Giá HRC Trung Quốc lao dốc trong bối cảnh thị trường trầm lắng

Giá thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương giảm do các nhà cung cấp chấp nhận đàm phán trong bối cảnh nhu cầu trì trệ.

HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.37 USD/tấn) xuống còn 3,740 NDT/tấn vào ngày 20/10.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.51% xuống 3,729 NDT/tấn. Thị trường trầm lắng trong bối cảnh tâm lý trầm lắng. Một số thương nhân duy trì mức chào không đổi ở mức 3,750 NDT/tấn, nhưng người mua yêu cầu giảm giá ít nhất là 10-20 NDT/tấn cho các giao dịch trong bối cảnh nhu cầu mờ nhạt. Xu hướng thị trường vẫn chưa có định hướng rõ ràng khi cả cung và cầu đều giảm. Một số khu vực ở phía bắc Trung Quốc như Hắc Long Giang, Cam Túc, Tân Cương và Nội Mông đã bước vào mùa sưởi ấm và kết quả là nhu cầu thép giảm. Các nhà máy thép cũng đang giảm quy mô sản xuất để bảo trì. Các nhà giao dịch cho biết một đợt điều chỉnh trong phạm vi hẹp có thể xảy ra trong thời gian tới.

Người bán sẵn sàng thương lượng giá hơn cho các chào mua chắn chắn vì thị trường trì trệ, mặc dù các nhà máy lớn của Trung Quốc nhất quyết đưa ra các mức giá ở mức trên 530 USD/tấn fob Trung Quốc. Một giám đốc nhà máy Trung Quốc cho biết người mua Hàn Quốc cũng hạ chỉ định của họ xuống dưới mức 530 USD/tấn fob Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng chưa nhận được giá thầu chắc chắn nào từ Hàn Quốc hoặc các nước khác. Một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết sự quan tâm từ người mua Nam Mỹ đã tăng lên từ đầu tháng này, nhưng không có giao dịch mới nào được chốt.

Thị trường Việt Nam trầm lắng và hầu như không có người mua chào mua, người tham gia Việt Nam cho biết. Họ cho biết thêm, điều đó sẽ làm giảm dấu hiệu của người bán về giá thầu chắc chắn, mặc dù họ giữ giá chào không đổi ở mức 550-570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc.

Nhập khẩu gây áp lực lên giá HRC nội địa Ấn Độ

Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần qua do người mua vẫn đứng ngoài dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm vào thời điểm hàng nhập khẩu liên tục đến.

Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4mm đã giảm 750 Rs/tấn (9 USD/tấn) trong tuần xuống còn 57,750 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).

Thị trường trong nước chuyển sang giảm giá trong tuần qua do người mua hoãn mua hàng vào thời điểm có sẵn nguyên liệu nhập khẩu rẻ hơn và cũng do hoạt động chậm lại trong lễ hội Navaratri.

Một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Doanh số bán hàng đã chậm lại 30-40% kể từ tuần trước và đó là lý do khiến sự hoảng loạn bắt đầu”. "Việc nâng vật liệu không diễn ra từ thị trường thực tế, vì vậy hàng tồn kho ngày càng tăng và lượng hàng nhập khẩu cứ sau 10 ngày."

Các thương nhân cho biết, bất chấp sự chậm lại, các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá vào tháng tới với lý do chi phí nguyên liệu thô cao hơn, mặc dù do môi trường nhu cầu yếu, các nhà máy có thể thay đổi kế hoạch và thông báo giảm giá.

Giá than luyện cốc giảm mạnh đột ngột 7% trong tuần xuống còn 356 USD/tấn vào thứ Năm đã củng cố thêm kỳ vọng rằng xu hướng tăng giá thép khó có thể xảy ra trong thời gian tới.

Một nhà phân phối có trụ sở tại Tây Ấn Độ cho biết: “Chúng tôi dự đoán nhu cầu sẽ vẫn yếu cho đến lễ Diwali (ngày 12/11) do hoạt động thị trường thấp do kỳ nghỉ lễ. Sau đó, nếu nhu cầu không tăng, giá có thể giảm hơn nữa do nguồn hàng nhập khẩu rẻ hơn”.

Các thương nhân cho biết khoảng 100,000 tấn thép nhập khẩu dự kiến sẽ đến mỗi tháng cho đến tháng 1. Các đơn đặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn đang diễn ra với mức chào hấp dẫn là 580 USD/tấn cfr. HRC nhập khẩu ở Mumbai được chào ở mức 57,000-57,500 Rs/tấn trong tuần qua.

Một thương nhân có trụ sở tại Gujarat cho biết: “Nhập khẩu của Trung Quốc vẫn hấp dẫn ngay cả sau mức thuế 8.5%, vì vậy không có lý do gì để không nhập khẩu”. Đồng thời cho biết thêm rằng giá thép quốc tế khó có thể tăng, do đó giá thép Ấn Độ sẽ phải giảm xuống để thu hẹp khoảng cách.

Phân khúc hạ nguồn cũng vẫn chịu áp lực với giá thép cuộn cán nguội giảm 500 Rs/tấn trong tuần xuống còn 64,000 Rs/tấn. Giá thép tấm E250 giảm 750 Rs/tấn trong tuần xuống còn 60,250 Rs/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm giữ ổn định ở mức 66,500 Rs/tấn. Tất cả giá đều dựa trên cơ sở xuất xưởng ở Mumbai và không bao gồm thuế GST.

Các chào bán xuất khẩu HRC của Ấn Độ cũng không được đưa ra trong tuần do thị trường quốc tế yếu hơn.

Gần đây, một nhà máy bán trực tiếp tấm cán nóng khoảng 4,000-5,000 tấn sang Ý bị phát hiện nhưng chưa xác nhận.

Theo các nhà xuất khẩu, các nhà máy Ấn Độ không tích cực chào hàng ở bất kỳ thị trường xuất khẩu nào.

Một nhà xuất khẩu cho biết: “Ngay cả mức giá 650 USD/tấn đối với HRC cũng không khả thi - có thể là 630 USD/tấn cfr do sự không chắc chắn về xu hướng thị trường".

Các nhà xuất khẩu nhắc lại rằng phân bổ của các nhà máy cho xuất khẩu sẽ vẫn ở mức rất thấp miễn là thị trường trong nước sẽ đạt được doanh thu ròng tốt hơn.

Giá phế thép Nhật Bản ổn định

Triển vọng về giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản không đồng đều, bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt giữa thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.

Các chào bán xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản rất đa dạng. Một số thương nhân, chủ yếu tập trung vào kinh doanh trong nước, giữ giá chào xuất khẩu của họ cao hơn mức có thể giao dịch, trong khi những người khác điều chỉnh giá để phù hợp với mục tiêu của người mua nhằm thu hút sự quan tâm mua hàng.

Các chào hàng phổ thông vẫn tăng do chi phí thu gom cao ở thị trường nội địa, nơi các nhà máy địa phương cho thấy nhu cầu ổn định trong hai tháng qua. Một nguồn tin thương mại cho biết, cơ hội xuất khẩu chủ yếu được các nhà cung cấp khám phá ở những khu vực có ít nhà máy nội địa hơn.

Giá chào H2 ở mức 50,000-51,000 yên/tấn fob. Tuy nhiên, người mua tiếp tục hạ giá mục tiêu do giá nguyên liệu từ các nguồn khác giảm.

Một nhà máy Hàn Quốc đã thu thập các chào hàng từ Nhật Bản và hạ giá thầu HS xuống 500 Yên/tấn so với mức thị trường vào tuần trước, ở mức 57,500 Yên/tấn cfr, hay 54,000 Yên/tấn fob.

Giá chào phế liệu HS cho Việt Nam cũng giảm 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 410 USD/tấn cfr, với dấu hiệu cho thấy giá có thể thương lượng ở mức 405 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, các nhà máy đã hạn chế đưa ra giá thầu chắc chắn, nói rằng mức giá khả thi phải dưới 400 USD/tấn cfr. Một lô hàng vụn của Nhật Bản được cho là có giá khoảng 390 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này.

Tokyo Steel đã duy trì giá phế liệu trong nước trong hơn một tháng, với H2 ở mức 51,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 50,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara.

Theo một nguồn tin thương mại, mặc dù hoạt động kinh doanh xuất khẩu phế liệu giảm đáng kể, lượng phế liệu đến Tokyo Steel không tăng đến mức vượt quá nhu cầu của họ. Một số nhà máy ở vùng Kanto sẵn sàng trả giá cao hơn một chút. Kết quả là Tokyo Steel không thể giảm giá nội địa phù hợp với thị trường đường biển.

Giá thu gom cao cấp hơn tại Vịnh Tokyo đã biến mất trong tuần qua, do nhu cầu từ nước ngoài vẫn im ắng và các chủ hàng có rất ít hợp đồng chưa được vận chuyển. Giá thu gom chính thống ổn định để đáp ứng sự ổn định của thị trường trong nước. H2 hiện ở mức 50,000-51,000 yên/tấn, HS ở mức 53,500-54,500 yên/tấn và shindachi ở mức 52,500-53,500 yên/tấn.

Giá thép dài Trung Quốc ổn định

Nhu cầu thép dài Châu Á-Thái Bình Dương vẫn yếu, nhưng các thương nhân chống lại việc giảm giá, dự đoán sẽ có thêm nhiều nhà máy cắt giảm sản lượng do thua lỗ.

Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,640 NDT/tấn (491.97 USD/tấn) vào ngày 20/10. Giá thép thanh giao tháng 1 giảm 0.39% xuống 3,610 NDT/tấn. Các thương nhân giữ giá chào thanh cốt thép ở mức 3,640-3,680 NDT/tấn trong thời gian giao dịch yên tĩnh. Hôm thứ sáu, một số nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép xuống 20-40 NDT/tấn. Hầu hết các nhà máy thép cây Trung Quốc hiện đang thua lỗ sau khi giá thép cây giảm hơn 100 NDT/tấn kể từ cuối tháng 9. Một nhà sản xuất ở Quảng Tây có kế hoạch đóng cửa một lò cao từ tháng 11 trong 50 ngày, cắt giảm sản lượng kim loại nóng 6,000 tấn/ngày.

Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức trọng lượng lý thuyết là 540 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11. Một số nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép địa phương xuống còn 3,720 NDT/tấn hoặc 508 USD/tấn.

Một lô hàng thép cây của Malaysia được cho là đang được bán với giá 535 USD/tấn giao tại biên giới (DAF) Singapore. Hầu hết người mua trong khu vực đều không sẵn lòng chấp nhận mức giá này với mức giá mục tiêu dưới 530 USD/tấn cfr. Giá chào thanh cốt thép của Malaysia cho Hồng Kông đứng ở mức 540 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế. Một nhà máy Việt Nam cắt giảm giá xuất khẩu thép cây từ 5 USD/tấn xuống còn 530 USD/tấn fob trọng lượng thực tế.

Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc không đổi ở mức 523 USD/tấn fob. Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống còn 3,410 NDT/tấn. Giá chào bán phôi của thương nhân ở mức 3,470-3,480 NDT/tấn.

Giá HDG và CRC Thổ Nhĩ Kỳ ổn định tuần qua

Giá mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội tại Thổ Nhĩ Kỳ ít thay đổi trong tuần qua. Các nhà cán lại đang khám phá các lựa chọn để tạo ra tiền mặt, đồng thời tiếp tục bán hàng nhỏ cho người mua, chủ yếu ở các nước Balkan, Ukraine và Nam Âu.

Những người tham gia thị trường cho biết giá ở EU nhìn chung cạnh tranh hơn giá của Thổ Nhĩ Kỳ nên cơ hội tiêu thụ sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ bị hạn chế. Nhưng có kỳ vọng rằng các nhà máy EU, sau khi cắt giảm sản lượng, cuối cùng sẽ tăng giá. Doanh số bán hàng tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ là giao hàng từ tháng 11 đến tháng 12, trong khi doanh số bán sản phẩm Thổ Nhĩ Kỳ để xuất khẩu là giao hàng từ tháng 11 đến tháng 12.

Một thỏa thuận đã được báo cáo ở Ý cho z100 0.5 mm ở mức 820 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế, tương đương với khoảng 780 USD/tấn fob. Một chào bán vài trăm tấn z100 0.6 mm của Thổ Nhĩ Kỳ cho Ba Lan được đưa ra với mức giá chưa bao gồm thuế là 820 Euro/tấn cfr (870 USD/tấn).

Một người bán lớn cho biết họ sẽ không tham gia đàm phán với người mua HDG vì không thể hoàn tất việc mua bán. Một số chào giá được đưa ra ở mức 810-820 USD/tấn fob, nhưng mức giá 780-800 USD/tấn là khả thi đối với người bán. Một nhà máy đang chào bán ở thị trường nội địa với giá 825 USD/tấn xuất xưởng và 845 USD/tấn fob, nhưng họ sẵn sàng giảm giá 30-50 USD/tấn cho thị trường xuất khẩu, điều này sẽ khiến giá xuất khẩu của họ xuống mức thấp nhất là 795 USD/tấn fob.

Người mua Tây Ban Nha cho biết trong tuần qua rằng mức giá từ 770-800 USD/tấn cfr sẽ khả thi đối với z140 0.57mm Asian, có nghĩa là sản phẩm Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không có tính cạnh tranh. Hai nhà máy cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận các chào bán cung cấp HRC cho EU nhằm tăng xuất khẩu của họ, vì khối lượng hạ nguồn mà họ bán không đáng kể. Một người mua cho biết: “Không bao gồm thuế dưới 800 USD/tấn cfr cho z140 0.57 là không khả thi đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ”.

Trong phân khúc CRC, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp khó khăn về doanh số bán hàng, nhưng một số đang tìm kiếm mức giá cao hơn, mặc dù cho biết nhu cầu thấp.

"Tuần qua, mọi người rất im lặng và chỉ nhận lời chào hàng. Ngay cả những khách hàng nhỏ cũng không đưa ra ý kiến gì về giá cả. Hầu hết khi chúng tôi đưa ra bất cứ điều gì, họ đều phản hồi rằng họ đang chờ giảm giá lớn", một người tham gia thị trường cho biết. Giá thị trường trong nước ít thay đổi, với mức giá xuất xưởng là 720 USD/tấn vẫn được coi là có thể đạt được, trong khi giá chào vẫn cao hơn.

Người bán CRC Nhật Bản đã kết thúc doanh số bán sang Châu Âu ở mức 650 Euro/tấn cfr (690 USD/tấn cfr), trong khi các nhà cung cấp khác đưa ra mức giá từ 670-680 Euro/tấn cfr. Người bán Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng giữ giá trên mức 700 USD/tấn fob. Các chào giá được đưa ra ở mức 700-730 USD/tấn fob.

Người mua ở miền nam Châu Âu dự kiến ở mức 680 USD/tấn cfr, do đó mức giá không khả thi. Nhà máy cho biết thêm, thời gian giao hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ không phải là lợi thế lớn, vì nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn sớm hơn khoảng ba tuần so với những người bán hàng Châu Á gần nhất.

Một nhà sản xuất lại cho biết có thể đạt được mức giá dưới 700 USD/tấn fob và một số người mua đang yêu cầu mức giá thấp tới 630 Euro/tấn cfr. Một người mua báo cáo mức giá chào hàng 680 Euro/tấn cfr từ Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc khoảng 720 USD/tấn cfr. Một người bán cho biết giá xuất khẩu của họ là khoảng 725 USD/tấn fob, sau khi áp dụng chiết khấu.

Một người bán cho biết: “Chúng tôi nhận được gần một nửa số lượng yêu cầu thông thường và doanh số bán hàng của chúng tôi vào khoảng 1,000-1,500 tấn/ngày. Thông thường chúng tôi bán khoảng 5,000 tấn/ngày”.

Giá HRC Châu Âu tăng trưởng nhẹ

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trưởng nhẹ trong giao dịch trầm lắng, do các nhà máy tiếp tục công bố mức giá chào cao hơn trong quý đầu tiên.

Một nhà máy ở Áo đã công bố mức giá chào mới 660 Euro/tấn, trong khi một nhà sản xuất Đức tăng mục tiêu thêm 20 Euro/tấn lên 640-650 Euro/tấn. Một nhà sản xuất lớn đã công bố mức giá chào mới 650 Euro/tấn ở một số khu vực ở Châu Âu và đang tích cực báo giá mức này ở một số khu vực. Một nhà sản xuất khác của Đức đã thông báo với người mua rằng hiện tại họ đã rời khỏi thị trường và sẽ quay trở lại với mức giá cao hơn cho sản xuất trong quý đầu tiên.

Tuy nhiên, vẫn có một số cuộn tháng 12 được bán với giá khoảng 600-620 Euro/tấn cơ bản giao hàng, do các nhà máy đang tìm cách lấp đầy đơn đặt hàng của họ. Và một số người mua chỉ lấy những gì họ cần vì họ không muốn đầu cơ vào sự phục hồi.

Người mua Ý báo cáo các mức chào hàng xuất xưởng ở mức 590-610 Euro/tấn, nhưng một số người cho biết giá giao hàng cơ bản 600 Euro/tấn vẫn có thể đạt được, điều này cũng được lặp lại bởi một số nguồn tin bán hàng nhất định cho biết mức giá dưới 600 Euro/tấn là có thể áp dụng cho những người mua lớn hơn. Tuy nhiên, những người mua nhỏ hơn sẽ phải trả tối thiểu 600 Euro/tấn xuất xưởng nếu họ cần nguyên liệu.

Hoạt động sản xuất dường như đã chậm lại trong tháng 9, đây là một trong những tháng có số lượng đơn đặt hàng mới trong chuỗi cung ứng chậm nhất trong năm nay. Và sản lượng có thể sẽ chỉ chậm hơn nữa khi việc cắt giảm được thực hiện. Liberty Steel sẽ ngừng hoạt động lò cao duy nhất tại địa điểm Ostrava vào thứ Hai.

Do đó, người mua đã đặt hàng HRC nhập khẩu, được cho là đã mua với giá dao động 560-600 Euro/tấn cfr ở cả Ý và Tây Ban Nha, đặc biệt là từ Châu Á khi giao hàng trong quý đầu tiên, với số lượng lớn ở mức 560-580 Euro/tấn. Doanh số bán hàng này có thể biểu thị rằng người mua nhận thấy thị trường đã đạt đến mức sàn vì họ cũng có thời gian giao hàng dài. Thật vậy, tâm lý này đã được một số người tham gia thị trường lặp lại trong tuần này, cho thấy tín hiệu rằng họ sẽ không chấp nhận mức giá thấp hơn khi bán hàng cho người dùng cuối.

Đã có một số cuộc thảo luận về kết quả cuộc đàm phán EU-Mỹ nhằm tránh việc áp dụng lại thuế quan do cựu tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt ban đầu đối với nguyên liệu từ khối. Điều này đã loại bỏ vai trò thị trường xuất khẩu của Mỹ hiện nay trong mắt một số người, vì các thương nhân lo ngại về việc phải nộp thuế.

Đồng thời, EU chưa xuất khẩu nhiều trọng tải sang Mỹ trong năm nay. Theo dữ liệu của Eurostat, từ tháng 1 đến tháng 8, họ đã bán được khoảng 270,000 tấn theo hệ thống hạn ngạch giữa các quốc gia hiện tại.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng vào cuối tuần, với giá chào của các nhà máy phần lớn ổn định trong bối cảnh nhu cầu yếu. Giá phế liệu giảm và nhu cầu yếu khiến những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong tương lai gần.

Giá chào xuất xưởng thấp nhất trên thị trường vẫn ở mức 550 USD/tấn, nhưng giá chào ở mức cao hơn đã giảm do kỳ vọng về giá chung giảm xuống. Các giao dịch phế liệu ở mức thấp hơn trong nửa cuối tuần này chứng kiến hầu hết các giá chào giảm xuống khoảng 560-570 USD/tấn xuất xưởng hoặc thấp hơn đáng kể trong một số trường hợp.

Hai nhà máy ở khu vực Marmara và Izmir đã chào hàng với giá xuất xưởng lần lượt là 565 USD/tấn và 550 USD/tấn, hôm thứ năm đã giữ giá chào ổn định cho đến thứ sáu. Một nhà máy Marmara khác đã hạ giá chào của mình xuống còn 575 USD/tấn từ mức 580 USD/tấn xuất xưởng hồi đầu tuần, nhưng sẵn sàng bán với giá 570 USD/tấn xuất xưởng.

Hai nhà máy Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức 19,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, nhưng ít nhất một nhà máy sẵn sàng bán với giá 18,900 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 562 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy khác ở vùng Iskenderun đưa ra giá chào xuất xưởng ở mức 19,000 lira/tấn, giảm 200 lira/tấn so với đầu tuần.

Một nhà máy ở vùng Marmara với công suất thép cây hàng năm khoảng 800,000 tấn sẽ ngừng hoạt động nhà máy cán thép cây trong 10 ngày kể từ ngày 28/10 để đáp ứng nhu cầu yếu, trong khi xưởng nấu chảy của nó sẽ đóng cửa để bảo trì từ ngày 25/10 trở đi.

Nhà máy này đang chào bán thanh cốt thép để xuất khẩu ở mức giá 565 USD/tấn fob, một mức sẽ không có tính cạnh tranh ở Châu Âu do thỏa thuận ngày trước ở mức 545 USD/tấn fob với Đức. Một nhà máy khác của Marmara, gần đây đang chào bán thanh cốt thép ở mức giá 575 USD/tấn fob, cho biết hoạt động kinh doanh của họ tại thị trường nội địa và các thị trường Đông Phi đã đủ để ngăn chặn nhu cầu cắt giảm công suất trong thời điểm hiện tại.

Nhập khẩu gây áp lực cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ

Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong qua do các chào bán nhập khẩu cạnh tranh từ Trung Quốc đã khiến các nhà máy trong nước phải giảm giá một lần nữa.

Giá chào trong nước ở mức 640-650 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần, với mức chiết khấu 10 USD/tấn có sẵn trên giá niêm yết sau khi đàm phán. Mức giá thấp nhất có thể đạt được trên thị trường là 630 USD/tấn khi mua số lượng lớn - mặc dù một số người tham gia thị trường báo cáo hoạt động mua ở mức 610-620 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác minh. Nhu cầu từ phân khúc cán lại và sản xuất ống vẫn yếu và không có hoạt động mua hàng đáng chú ý nào được ghi nhận trong tuần.

Thị trường đã chuyển sang đợt giao hàng tháng 12 và một nhà máy được cho là đã bán hết công suất còn lại của tháng 11. Ngược lại, một nguồn tin thị trường cho biết các nhà máy sẽ linh hoạt về thời gian giao hàng cho những đơn hàng lớn do tình trạng thị trường kém.

Một số hoạt động nhập khẩu đã được ghi nhận trong tuần, với việc một nhà cán lại mua 10,000 tấn HRC Hàn Quốc - mặc dù giá cả không thể được xác minh.

Các chào giá của Trung Quốc đã được đưa ra trong khoảng giá 540-560 USD/tấn cfr lô hàng tháng 12 nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Phạm vi giá chào đã giảm trung bình 10 USD/tấn so với tuần trước, điều này gây áp lực buộc các nhà máy địa phương phải giảm giá. Nguyên liệu của Ai Cập hiện có ở mức giá 630 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 1, nhưng người mua đã nản lòng do thời gian giao hàng dài và giá cả không cạnh tranh.

Tuần qua đã có cuộc thảo luận về khả năng tăng thuế hải quan Thổ Nhĩ Kỳ lên 13-15% đối với HRC. Điều này ban đầu làm lan truyền một số bất ổn trên thị trường, nhưng nó đã giảm dần vào cuối tuần khi hoạt động nhập khẩu tăng lên.

Các nhà máy Nga đã không chào hàng tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, họ quyết định tập trung vào thị trường nội địa của mình. Các nhà máy Nga đã đảm bảo một số doanh số bán hàng sang Ai Cập vào tuần trước nhưng lại im ắng trong tuần qua. Không có chào bán nào được báo cáo từ các nhà cung cấp Ukraina vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 595-630 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất lại đã cung cấp nguyên liệu tồn kho HRC của mình cho các điểm đến ở Châu Âu với giá 610 USD/tấn fob nhưng họ không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào. Một nhà máy bắt đầu chào giá 610-620 USD/tấn fob nhưng sẵn sàng thương lượng xuống 600 USD/tấn fob.

Một nhà máy khác chào giá 595-600 USD/tấn fob cho các điểm đến ngoài EU, trong khi giá chào bán cho các nước EU vẫn cao hơn giá thị trường. Một người mua Tây Ban Nha đã nhận được chào bán ở mức 600 Euro/tấn (635 USD/tấn) chưa bao gồm thuế cfr, nhưng điều này được coi là không thể thực hiện được. Không có đơn đặt hàng nào được ghi nhận trong tuần do xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức tối thiểu.

Thị trường phế thép Nam Á tiếp tục suy yếu

Thị trường phế liệu container trên khắp Nam Á tiếp tục giảm trong tuần qua do những nỗ lực giảm giá trước đó của người mua đã mang lại kết quả, khuyến khích thúc đẩy cắt giảm thêm.

Giao dịch tăng nhẹ so với tuần trước, với hàng hóa vụn từ Úc, New Zealand, Anh và EU được giao dịch đến cả ba điểm đến. Tuy nhiên, nhu cầu của Ấn Độ vẫn ở dưới mức tháng 8/tháng 9 khi lễ kỷ niệm Diwali tiếp tục diễn ra ở nước này. Chỉ có một số ít người mua tham gia thị trường và phần lớn nhu cầu mới dự kiến sẽ không thành hiện thực cho đến giữa tháng 11.

Lễ kỷ niệm cũng đang gây áp lực lên giá thép thành phẩm, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng người mua. Giá phế vụn thấp nhất được bán vào cuối tuần qua là 399 USD/tấn cfr Chennai, với giá thầu giảm xuống mức 390-395 USD/tấn cfr vào cuối tuần.

Đầu tuần qua, thép vụn vẫn được giao dịch ở mức 405-408 USD/tấn cfr Ấn Độ, nhưng giá tiếp tục bị áp lực bởi tâm lý thị trường thép yếu và giá phế liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cắt giảm giá thầu trong bối cảnh tâm lý thành phẩm ngày càng xấu đi. Trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm giá chào, dẫn đến khối lượng bán hàng tăng nhẹ, điều đó không đủ để ngăn chặn một số thông báo ngừng hoạt động và bảo trì tạm thời.

Thanh khoản trên thị trường container vẫn ở mức thấp ở những nơi khác trên khắp Nam Á, do tâm lý tiêu cực về sản phẩm thép và các vấn đề thanh khoản tài chính tiếp tục diễn ra. Các nhà cung cấp ở Anh và EU ghi nhận số lượng yêu cầu rất thấp, một phần là do sự tạm lắng truyền thống trước hội nghị tái chế kim loại lớn diễn ra vào tuần tới và một phần là do ảnh hưởng của quan điểm giảm giá của Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đối với các thị trường Châu Á khác.

Giá thép cây Mỹ ổn định

Thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần này trên thị trường có phạm vi rộng.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest và thép cây nhập khẩu ddp Houston đều được đánh giá không đổi ở mức lần lượt là 840-860 USD/tấn và 760-780 USD/tấn.

Nhu cầu trong nước vẫn ổn định khi mùa xây dựng mùa thu đang diễn ra, đặc biệt là ở phía Nam và Đông Bắc. Giá dự kiến ​​sẽ duy trì trong phạm vi cho đến cuối năm nay, với một số người tham gia thị trường một lần nữa thừa nhận rằng giá có thể ở mức sàn ngăn cản việc giảm giá trong giao dịch phế liệu sắt trong nước vào tháng 11.

Giá chào ở Texas vẫn ở mức 800-860 USD/tấn, trong khi giá chào ở phía đông bắc được nghe ở mức 820 USD/tấn.

Giá nhập khẩu tại bến tàu cũng giữ ổn định trong tuần qua, nhưng vẫn có những tin đồn về việc đặt hàng trong tương lai ở mức 740 USD/tấn. Hoạt động nhập khẩu dự kiến sẽ trầm lắng trong tháng này và tháng tới do người tiêu dùng Mỹ giảm mua hàng.

Hôm thứ sáu, Nhà sản xuất thép Nucor thông báo họ đang khám phá các địa điểm ở Tây Bắc Thái Bình Dương để xây dựng một nhà máy có công suất 650,000 tấn ngắn/năm trong khu vực.