Giá quặng sắt Trung Quốc bình ổn, nhu cầu yếu
Giá quặng sắt đường biển tiếp tục ổn định vào ngày 22/11, trong khi lực mua yếu do giá cao.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 25 cent/tấn lên 135.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Có hai giao dịch quặng sắt đường biển được giao dịch trên sàn vào ngày 22/11. Một lô hàng 100,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan từ ngày 14 đến ngày 23/12 đã được giao dịch ở mức giá cố định là 135.20 USD/tấn trên cơ sở 62% Fe trên nền tảng Globalore. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Thỏa thuận này tương đương với mức chênh lệch khoảng 2 USD/tấn đối với chỉ số 62% tháng 1 hoặc mức chênh lệch dưới 50 cent/tấn đối với chỉ số 62% tháng 12”.
Giá đường biển nhìn chung không sôi động lắm ở các thị trường thứ cấp vào ngày 22/11, tuy nhiên vẫn có những giao dịch được đưa ra. Một lô hàng PBF 170,000-190,000 tấn laycan giữa tháng 12 được giao dịch với mức cộng thêm 1.80 USD/tấn trong khi một hàng hóa PBF khác với laycan tương tự vào giữa tháng 12 được giao dịch cao hơn với mức cộng khoảng 2.20 USD/tấn, cả hai đều đạt mức 62% vào tháng 12.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 6 NDT/tấn lên 1,025 NDT/tấn giao hàng bằng xe tải tới Thanh Đảo vào ngày 22/11, đưa giá trị tương đương trên đường biển tăng 1.05 USD/tấn lên 134.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 993,50 NDT/tấn, tăng 15 NDT/tấn hay 1.53% so với giá thanh toán ngày 21/11.
Các giao dịch tại cảng tăng lên cùng với việc các nhà máy thép nhập kho trở lại. Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Một số thương nhân đã mua tài nguyên tại cảng để giao hàng thực tế khi cuối tháng 11 đang đến gần, đặc biệt là PBF”.
Phản ứng khẩn cấp cấp 2 ở Đường Sơn được kích hoạt từ ngày 19/11 đã được dỡ bỏ từ 6 giờ chiều ngày 22/11.
PBF giao dịch ở mức 1,003 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 1,017-1,018 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 131 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. Một số lô hàng quặng sắt Carajas (IOCJ) mịn được giao dịch tại các cảng Sơn Đông, với giá dao động 1,095-1,100 NDT/tấn.
Thị trường than cốc Châu Á bình ổn
Giá than cốc cao cấp Úc giữ ổn định do những người tham gia trì hoãn giao dịch trong khi tìm kiếm sự rõ ràng về triển vọng giá.
Giá than cốc cao cấp giữ ổn định ở mức 305.50 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hầu hết người mua rút lui khỏi thị trường trong bối cảnh biến động giá gần đây và sự không chắc chắn về hướng giá. Một thương nhân Ấn Độ nhận xét những người tham gia có những kỳ vọng khác nhau về triển vọng ngắn hạn và lo ngại về biến động giá vẫn tồn tại trong thời điểm khả năng hiển thị về nguồn cung hạn chế. Một nhà giao dịch cho biết giá có thể có xu hướng tăng do lượng hàng sẵn có giao ngay ở mức trung bình dễ biến động vẫn khan hiếm, cho thấy giá đã giảm quá nhiều trước đó do kỳ vọng về nguồn cung mới nổi trên thị trường.
Giá thầu cho lô hàng Peak Downs 35,000 tấn giao hàng vào tháng 12 được niêm yết ở mức 314 USD/tấn fob Australia trên sàn giao dịch Globalcoal hôm qua, tăng 3 USD/tấn so với đầu phiên. Một giá thầu khác cho một lô hàng Panamax của Peak Downs xếp hàng vào tháng 12 đứng ở mức 313 USD/tấn fob Australia trên cùng một nền tảng. Một giá thầu cho lô hàng 40,000 tấn của Peak Downs/Saraji với laycan ngày 21-30/12 đã xuất hiện ở mức 280 USD/tấn fob Australia.
Trong khi đó, nhu cầu bán lại của người dùng cuối đã xuất hiện trên thị trường, với một nhà máy thép lớn đang tìm cách cung cấp lô hàng than cốc cứng cao cấp của Úc vào đầu tuần tới.
Giá than cốc cao cấp sang Ấn Độ giữ ổn định ở mức 322.50 USD/tấn cfr, trong khi giá sang Trung Quốc tăng 1.50 USD/tấn lên 312.10 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, hầu hết người mua than cốc của nước này vẫn đứng ngoài khi đánh giá triển vọng giá trong ngắn hạn. Một số nhà cung cấp lạc quan về nhu cầu than luyện cốc bằng đường biển của Trung Quốc do thị trường nội địa thắt chặt. Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết, lợi nhuận của nhà máy thép vẫn ở mức chấp nhận được và giá than luyện cốc trong nước có thể vẫn còn dư địa để tăng khoảng 100-150 NDT/tấn (14-21 USD/tấn) sau hàng loạt vụ tai nạn khai thác mỏ gần đây.
Trong phân khúc than cốc, các nhà sản xuất than cốc ở các tỉnh Sơn Tây, Sơn Đông và Hà Bắc đã đề xuất đợt tăng giá thứ hai ở mức 100-110 NDT/tấn, với lý do áp lực chi phí từ giá than luyện cốc tăng.
Một nhà máy thép Ấn Độ đã kết thúc đấu thầu vào tuần trước, mua lô hàng 25,000 tấn than cốc 65 CSR của Trung Quốc xuất xưởng vào tháng 12 với giá 368 USD/tấn cfr Ấn Độ. Một lô hàng 40,000 tấn khác là than cốc 65 CSR của Nhật Bản xuất khẩu vào tháng 1 đã được bán với giá 380 USD/tấn cfr Ấn Độ vào đầu tuần này.
Nguồn cung hạn chế đẩy giá HDG EU tăng
Giá mạ kẽm nhúng nóng tại Châu Âu tăng trong tuần này do nguồn cung hạn chế, mặc dù thanh khoản vẫn thấp, đặc biệt là ở Bắc Âu.
Tại Ý, giá chào ở mức 770-780 Euro/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào người bán và trọng tải, và một số khách hàng sẵn sàng trả gần mức này, do thời gian nhập khẩu dài và chênh lệch giá tương đối nhỏ. Thép Z100 0.52mm của Việt Nam được chào giá 840 USD/tấn (770 Euro/tấn) cfr Iberia, kèm theo thanh toán thư tín dụng ngay. Một trung tâm dịch vụ cho biết một lô hàng nhỏ dày 0.6mm và rộng 1.25m Z140 được báo giá khoảng 885 USD/tấn cfr. Một mức độ tương tự đã được cung cấp vào Vương quốc Anh. Một chào hàng Châu Á tới Antwerp là 780 Euro/tấn áp dụng cho chiều rộng 1.25m với lớp phủ Z275.
Giá chào của Việt Nam đã tăng khoảng 30 USD/tấn trong tuần trước, nhưng giá vẫn khả thi theo tỷ giá hối đoái hiện hành. Một số người mua không muốn đặt hàng do có thời gian giao hàng sớm, với các chào bán nhập khẩu cho lô hàng từ tháng 1 đến tháng 2 và giải phóng hạn ngạch vào tháng 4. Những người bán khác đã rút lui, cố gắng bán hàng sang các thị trường có giá cao hơn, cụ thể là Mỹ.
Người bán Ý cho biết họ đang chuyển một số tấn đến gần mức giá chào, nhưng ở Bắc Âu, người tiêu dùng cuối cùng đang mua khối lượng hàng quý ở mức giá như vậy.
"Chúng tôi khá thoải mái, giá đang tăng chậm nhưng chắc chắn, chúng tôi đang thấy một sự chuyển động dần dần liên tục. Vâng, có một số mức giá thấp hơn trong nước nói chung và không liên tục, nhưng xu hướng này được hỗ trợ bởi giá cán nóng cao hơn, cả trong nước và nhập khẩu", một người bán cho biết.
Các trung tâm dịch vụ cho biết, một nhà sản xuất máy cuộn lại của Ý đang chào hàng sản xuất vào tháng 2 và không vội bán.
Một người mua lớn ở Nam Âu báo cáo đã trả 750 Euro/tấn cơ bản cho trọng tải nội địa, trong khi một người mua lớn ở phía bắc cho biết họ cũng đang trả mức tương tự.
Với các cuộc đàm phán hợp đồng khó khăn đang tiếp tục diễn ra với các nhà sản xuất ô tô, các nhà máy đã kiên quyết đưa ra lời đề nghị và dự kiến sẽ sớm đẩy giá cao hơn. Hầu hết đều cho rằng khoảng 800 Euro/tấn được giao sẽ là mức chào hàng mới. Nhưng người mua không chắc chắn về quyết định của các nhà máy sau khi đàm phán hợp đồng kết thúc, và một số người cho biết có thể có sự trượt giá khi các nhà sản xuất tìm cách tăng khối lượng giao ngay.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, người mua thận trọng
Giá trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua hầu như không thay đổi, với hầu hết nhu cầu xây dựng đến từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất hồi đầu năm nay và ít hoạt động ở nơi khác.
Một nhà sản xuất có trụ sở tại Marmara tiếp tục chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 580 USD/tấn, trong khi hai nhà máy khác trong khu vực này báo giá xuất xưởng là 600 USD/tấn, chưa bao gồm VAT. Một nhà sản xuất ở Izmir đã báo giá thanh cốt thép ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng, với mức chào giá cao nhất đến từ Iskenderun, ở mức 20,500 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 593 USD/tấn xuất xưởng. Nhiều người tham gia vẫn bày tỏ lo ngại về triển vọng khi mùa đông đến gần, kỳ vọng giá sẽ giảm.
Trên thị trường xuất khẩu, một số nhà cung cấp chào giá $600 USD/tấnfob, nhưng giá trị thương mại được chỉ định ở mức 580-585 USD/tấn fob cho các lô hàng nhỏ hơn. Doanh số bán hàng đã được báo cáo trong phạm vi này tới khu vực Trung Đông và Bắc Phi, nhưng chúng chưa thể được xác minh.
Trong phân khúc dây thép thanh, giá chào xuất khẩu cho loại chất lượng lưới được chỉ định ở mức 585-600 USD/tấn fob, trong khi ở thị trường nội địa, giá xuất xưởng cao hơn ít nhất 5 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng. Các yêu cầu đã được nhận từ Nam Mỹ, nhưng nguyên liệu Châu Á có sẵn ở mức thấp hơn - giá thép dây của Indonesia được báo cáo ở mức 545 USD/tấn fob, với các chào hàng lên tới 560 USD/tấn fob từ các nhà cung cấp Châu Á. Các nguồn gốc khác cũng ở mức thấp hơn, với thép thanh và dây thép Bắc Phi được báo giá ở mức 570-580 USD/tấn fob, nhưng giá này có thể thương lượng.
Giá nhập khẩu tăng hỗ trợ giá HRC nội địa EU
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Châu Âu tiếp tục tăng hôm qua do giá chào nhập khẩu tăng, khiến người mua có ít lựa chọn ngoài nguyên liệu trong nước.
Các nhà máy tuyên bố đã đạt được doanh số bán hàng mạnh mẽ, nhưng một số người đặt câu hỏi về điều này khi người mua chỉ mua những thứ cần thiết vì họ không tin rằng mức tăng sẽ bền vững do mức cầu thấp. Người mua của các trung tâm dịch vụ đang cắt giảm ngân sách số lượng và tạm thời sa thải nhân viên do triển vọng yếu kém, vì vậy một số người cho rằng giá có thể sẽ giảm trong quý hai.
Đồng thời, một số người cho rằng hành vi mua hàng thận trọng hiện nay của các trung tâm dịch vụ có thể thúc đẩy sự gia tăng nếu nhu cầu tăng hoặc một số sự kiện khác mang lại sự lạc quan hơn cho thị trường.
Các giá chào nhập khẩu vào Tây Ban Nha và Bắc Âu được báo cáo là cao tới 630-640 Euro/tấn cfr, với giá chào thậm chí còn cao hơn đối với HRC rộng 2m của Ấn Độ, được chào ở mức khoảng 660-665 Euro/tấn cfr.
Thép cuộn cán nguội (CRC) của Ấn Độ được chào giá 712 Euro/tấn fca cho một người mua, và một thương nhân tuyên bố đã bán ở mức 750 Euro/tấn fca Antwerp, mặc dù hầu hết đều cho rằng mức giá này quá cao.
Một người mua lớn ở miền Bắc cho biết họ đã đưa ra các chào giá cơ sở giao hàng là 670 Euro/tấn cho HRC và 760 Euro/tấn cho cuộn cán nguội (CRC), nhưng dự kiến sẽ được giảm giá 10-20 Euro/tấn so với các mức này. Các chào hàng từ hầu hết các nhà máy lớn phía bắc có giá cơ bản khoảng 680 Euro/tấn và có kỳ vọng mức giá này sẽ sớm tăng lên với các loại đặc biệt đã được chào trên 700 Euro/tấn.
Người mua cho biết các cuộc đàm phán rất khó khăn, với việc các nhà máy trong nước kiên quyết giải quyết các cuộc đàm phán khó khăn với các nhà sản xuất ô tô và chuỗi cung ứng của họ trong các hợp đồng từ tháng 1 đến tháng 6 và cả năm 2024.
Các nhà máy ở Bắc Âu đã nói với người mua mua hàng trên cơ sở liên kết chỉ số rằng họ muốn giảm chiết khấu theo chỉ số, điều mà họ cho là bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hàng nhập khẩu và nguyên liệu cấp hàng hóa có giá trị thấp hơn từ các nhà sản xuất địa phương định hướng giao ngay hơn. Tuy nhiên, khi một số người mua từ chối, các nhà máy đã chấp nhận và giữ nguyên các điều khoản. Một nhà sản xuất lớn đã thông báo với tất cả người mua ở Ý rằng họ sẽ không ký bất kỳ hợp đồng dựa trên chỉ số nào cho năm 2024, buộc một số trung tâm dịch vụ phải chịu rủi ro về giá khi họ bán cho người mua của mình trên cơ sở tương tự.
Các nhà máy Châu Âu tìm cách tăng giá thép dài
Các nhà máy châu Âu tiếp tục đẩy giá chào bán thép dài trong bối cảnh nguồn cung giảm trong tuần này, do họ gặp khó khăn trong việc tăng doanh số bán hàng do chi phí cao và khách hàng không vội mua hàng.
Mức khả thi đối với thanh cốt thép của Ý vẫn được chỉ định ở mức 560-580 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy tiếp tục nỗ lực tăng giá trên 590 Euro/tấn xuất xưởng. Chỉ số điện giao ngay của Ý đã tăng lên 134.92 Euro/MWh, cao hơn nhiều so với 120.95 Euro/MWh vào thứ Tư tuần trước. Dây thép cuộn chất lượng kéo của Ý có giá 610-630 Euro/tấn giao hàng trong tuần này. Cùng với việc cắt giảm sản lượng được báo cáo ở Ý trước đó, ArcelorMittal đã đình chỉ hoạt động tại các đơn vị của mình ở Ba Lan và Bosnia-Herzegovina vào tháng 11 do nhu cầu yếu.
Các quốc gia lân cận vẫn nhận được chào hàng ở mức 560-570 Euro/tấn fca đối với thép cây của Ý, nhưng chỉ một số quốc gia được mua. Đặc biệt, hoạt động xây dựng ở Ba Lan dự kiến sẽ tăng cường khi Ủy ban Châu Âu phê duyệt kế hoạch phục hồi của nước này và một số quỹ sẽ được giải ngân.
Một người tham gia thị trường Ba Lan cho biết Ba Lan sẽ sớm nhận được tiền từ ủy ban, điều này có khả năng dẫn đến các dự án cơ sở hạ tầng mới vào đầu năm tới. Người mua ở Ba Lan và các khu vực khác được cho là đã tăng lượng hàng tồn kho trong quý đầu tiên của năm 2024 với dự đoán lĩnh vực xây dựng sẽ phục hồi.
Trong khi đó, giá chào thanh cốt thép từ các nhà máy Ba Lan được giao ở mức 2,800 zlotys/tấn (khoảng 640 Euro/tấn), trong khi hàng nhập khẩu từ Ý và Hungary được báo giá thấp hơn 10 Euro/tấn. Thép cây Ukraina được báo giá 560-565 Euro/tấn dap ở biên giới, nhưng các thương nhân có giá thấp hơn, ở mức 550 Euro/tấn hoặc thấp hơn.
Tại khu vực Baltic, doanh số bán thanh cốt thép của Uzbek được báo cáo ở mức 605 Euro/tấn giao hàng, trong khi giá chào hàng được tính ở mức 610 Euro/tấn giao hàng. Giá Ba Lan vẫn ở mức 620-630 Euro/tấn giao đến khu vực này, trong khi nguyên liệu Algeria được chào ở mức 590 Euro/tấn cfr cho các lô hàng cuối tháng 2.
Các chào hàng cho lưới và dây thép chất lượng kéo từ Ý được báo cáo ở mức 600 Euro/tấn giao hàng và €630 Euro/tấngiao hàng cho các điểm đánh dấu gần đó.
Tại Tây Ban Nha, thép dây chất lượng kéo được cung cấp với giá giao hàng 620-640 Euro/tấn, nhưng một số chào hàng với giá lên tới 660 Euro/tấn được giao. Doanh số bán nhỏ được báo cáo ở mức 610-615 Euro/tấn giao hàng, với lượng hàng lớn được đặt từ Bắc Phi.
Thép cây và dây thép của Algeria và Ai Cập được báo giá ở mức 570-580 USD/tấn fob nhưng giá này có thể thương lượng, trong khi các giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu ở mức 575-590 USD/tấn fob đối với thép cây và 585-600 USD/tấn fob đối với dây thép chất lượng dạng lưới. Giá thép dây Châu Á được chốt ở mức $545-560/t fob. Một số cuộc đàm phán đã được tiến hành với các nhà cung cấp Bắc Phi, nhưng không có yêu cầu đặt hàng nào được thực hiện.
Các nhà cung cấp phôi thép CIS tiếp tục tìm kiếm đơn hàng
Các nhà cung cấp phôi thép tiếp tục tìm kiếm doanh số bán hàng ở mức giá cao hơn trong tuần này, được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng cao và xu hướng tăng tiếp tục ở Châu Á và các khu vực khác.
Các chào hàng từ Biển Đen được báo cáo rất đa dạng tùy thuộc vào nhà cung cấp. Giá từ các cảng của Nga ở mức 525-530 USD/tấn cfr cho chuyến hàng tháng 12 hoặc tháng 1 tới miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ, với mức chiết khấu là 5 USD/tấn. Điều này so với các đơn đặt hàng gần đây ở mức 517 USD/tấn cfr tới các cảng Biển Đen của đất nước và 525 USD/tấn cfr ở Izmir. Các giá chào phôi thép của Ukraine chủ yếu được gửi đến Izmir ở mức 535-540 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 12.
Tại Tunisia phôi thép từ khu vực Biển Đen có giá 530 USD/tấn cfr, cao hơn nhiều so với mong đợi của người mua.
Trong khi đó, tại Châu Á giá còn tăng cao hơn nữa, lên 530 USD/tấn fob, được hỗ trợ bởi doanh số bán ở mức 525 USD/tấn fob từ Indonesia.
Nhưng doanh số bán phôi thép của Iran được báo cáo ở mức thấp hơn, ở mức 465 USD/tấn fob đối với nguyên liệu EAF tới khu vực GCC do các nhà máy gặp khó khăn trong việc thu thập đơn đặt hàng.
Giá xuất khẩu thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng
Giá xuất khẩu thép dẹt của Trung Quốc tăng do các nhà máy và thương nhân tăng chào bán và xuất khẩu thép cuộn cán nóng ở mức cao hơn.
Các thương nhân đã nâng giá chào hoặc giá bán lên khoảng 5-10 USD/tấn lên 570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với SS400 Trung Quốc, thu về khoảng 560 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua Việt Nam nâng mức chấp nhận được lên 555 USD/tấn cfr Việt Nam, vẫn thấp hơn nhiều so với giá bán của người bán.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc hiện đã bán số lượng nhỏ SS400 với giá 570 USD/tấn fob Trung Quốc cho Hàn Quốc và Trung Đông, nhưng họ thừa nhận hầu hết người mua bằng đường biển chưa thể chấp nhận mức giá như vậy. Giám đốc nhà máy cho biết hoạt động thương mại có thể tăng khi giá Trung Quốc giữ ổn định ở mức hiện tại hoặc tăng hơn nữa, với lý do giá xuất khẩu của Trung Quốc vẫn cạnh tranh trên toàn thế giới.
Một thỏa thuận khoảng 30,000 tấn cuộn loại SAE1006 được sản xuất bởi một nhà máy có trụ sở ở phía đông Trung Quốc đã được ký kết ở mức 578 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này. Điều đó cho thấy người mua Việt Nam dần dần chấp nhận mức giá tăng, những người tham gia cho biết, kỳ vọng sẽ sớm có thêm nhiều giao dịch được thực hiện. Những người mua Việt Nam khác đưa ra giá thép cuộn loại SAE ở mức khoảng 570 USD/tấn cfr Việt Nam.
Giá HRC giao ngay ở Thượng Hải ổn định ở mức 3,980 NDT/tấn (556.68 USD/tấn) vào ngày 22/11. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.17% lên 4,059 NDT/tấn.
Các công ty thương mại chào HRC ở mức 3,970-3,990 NDT/tấn nhưng giao dịch yếu. Một thương nhân có trụ sở tại miền đông Trung Quốc cho biết họ thấy lượng hàng tồn kho HRC tăng trong tuần này tại một số kho hàng ở khu vực địa phương, do các nhà máy tăng sản lượng trong vài tuần qua, trong khi nhu cầu sụt giảm. Sau đợt bổ sung hàng lại vào tuần trước, sức mua đã giảm bớt ở mức giá cao như hiện nay. Một nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc đang lên kế hoạch tiến hành bảo trì lò cao từ ngày 18/11, cắt giảm sản lượng kim loại nóng 6,000 tấn/ngày, với ngày hoạt động trở lại chưa được tiết lộ.
Giá phế thép Nhật Bản ổn định trong môi trường im ắng
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản không thay đổi vào thứ Tư do chênh lệch chào mua tăng do đồng yên mạnh hơn.
Phế liệu Nhật Bản đã trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài do giá trị đồng yên tăng mạnh. Một số thương nhân giữ giá chào xuất khẩu ở mức 51,000 yên/tấn fob, nhưng giá tương đương với đồng đô la hiện nay ở mức 345 USD/tấn, tăng từ mức 338 USD/tấn vào ngày 15/11.
“Nhiều thương lái, trong đó có tôi, hiện không biết định giá chào xuất khẩu như thế nào vì tỷ giá biến động. Tôi chỉ có thể chào giá cao hơn để tránh rủi ro”, một thương lái Nhật Bản cho biết.
Người mua bằng đường biển đang phản đối các mức giá phế liệu cao hơn của Nhật Bản do giá thép của họ không tăng mạnh và giá phế liệu trong nước vẫn còn cạnh tranh.
Người mua Đài Loan tập trung vào phế liệu đóng container từ Mỹ, mặc dù giá chào đã tăng 10 USD/tấn so với tuần trước, ở mức 375 USD/tấn cfr. Các chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng container hấp dẫn hơn, vì các chào hàng H1/H2 50:50 của Nhật Bản đã tăng lên 385 USD/tấn và trong một số trường hợp lên tới 390 USD/tấn. Người mua Đài Loan đã đặt mục tiêu giữ chênh lệch giữa phế liệu đóng container và phế liệu Nhật Bản trong khoảng 10 USD/tấn trong những tháng gần đây.
Các nhà máy Hàn Quốc vẫn vắng bóng trên thị trường đường biển, với giá phế liệu trong nước giảm tuần thứ 5 xuống còn 38.35 USD/tấn. Giá giảm và nguồn cung nguyên liệu trong nước đủ đã hạn chế nhu cầu nhập khẩu phế liệu của Hàn Quốc.
Giá thu gom tại bến cảng vịnh Tokyo suy yếu do đàm phán xuất khẩu ít hơn, với H2 ở mức 49,000-49,500 yên/tấn fas. Nhưng giá mua tại nhà máy Tokyo Steel Utsunomiya vẫn ổn định ở mức 50,500 Yên/tấn giao cho nhà máy.
Giá thép dây Trung Quốc ổn định
Giá xuất khẩu thép dây Đông Nam Á tăng do các nhà máy thép tăng giá và chốt giao dịch. Nhưng giá nội địa Trung Quốc có dấu hiệu ổn định sau khi thương mại nội địa chậm lại.
Các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 580-585 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1. Tuy nhiên, các nhà máy ở Đông Nam Á đã tăng giá chào bán thép dây và giá thỏa thuận.
Một nhà máy ở Indonesia đã bán thép dây ở mức 545 USD/tấn fob trong tuần này, trong khi một nhà máy ở Việt Nam tăng giá chào xuất khẩu dây thép thêm 5 USD/tấn lên 560 USD/tấn fob vào ngày 21/11. Các nhà máy Trung Quốc kỳ vọng người mua sẽ chấp nhận thép dây Trung Quốc ở mức cao hơn một chút ở mức 545-550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1.
Phôi xuất xưởng Đường Sơn không thay đổi ở mức 3,710 NDT/tấn. Một nhà máy ở Indonesia đã bán phôi thép ở mức 525 USD/tấn fob trong tuần này và nâng giá chào lên 530 USD/tấn fob vào ngày 22/11. Giá chào phôi thép của Việt Nam cũng tăng lên mức tương tự ở mức 530 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,040 NDT/tấn (566 USD/tấn) vào ngày 22/11. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 0.45% xuống 4,001 NDT/tấn.
Giao dịch thép cây trên thị trường giao ngay cũng chậm lại từ đầu tuần này do nhiều người mua không sẵn lòng chấp nhận mức giá hiện tại. Tuy nhiên, các công ty thương mại vẫn giữ giá chào thanh cốt thép ở mức 4,040-4,070 NDT/tấn, do các nhà sản xuất lớn tiếp tục nâng giá xuất xưởng do chi phí nguyên liệu thô cao hơn.
Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép thêm 200 NDT/tấn lên 4,200 NDT/tấn cho đợt giao hàng cuối tháng 11. Các nhà máy than cốc ở Sơn Đông sẽ tăng giá xuất xưởng than cốc luyện kim thêm 100-110 NDT/tấn từ ngày 23/11.
Giá thép cây FOB Trung Quốc không đổi ở mức 558 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết do các chào hàng ổn định của các nhà máy Trung Quốc. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức trọng lượng lý thuyết là 585-595 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1. Người mua ở Đông Nam Á sẵn sàng trả ở mức khoảng 540 USD/tấn fob cho nhập khẩu thép cây. Nhưng khoảng cách giá 45-50 USD/tấn giữa giá chào và giá thầu là điều khó chấp nhận đối với các nhà máy Trung Quốc.
Người bán giữ vững giá trên thị trường phế thép Châu Á
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan tiếp tục tăng thêm khi người mua tăng giá thầu với dự đoán về một đợt tăng giá kéo dài trong lĩnh vực sắt thép. Nhưng người bán đã từ chối giá thầu và yêu cầu mức giá chắc chắn hơn.
Không có giao dịch nào nhưng giá thầu tăng cao hơn, do người mua mong muốn đảm bảo có nhiều hàng hóa hơn sẽ được giao vào tháng 1 trước Tết Nguyên đán.
Giá thầu nằm trong khoảng 367-370 USD/tấn, cao hơn 2-5 USD/tấn so với mức giao dịch cuối cùng. Nhưng những người bán chính thống đã từ chối những chào bán này, khăng khăng đòi mức giá cao hơn ở mức 373-375 USD/tấn cfr.
Một thương nhân cho biết: “Có rất ít chào bán từ các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ, mọi người hiện đang trong tâm trạng nghỉ lễ Tạ Ơn và những người đưa ra chào bán đang giữ vững giá của họ”.
Có sự thắt chặt nguồn cung theo tình hình chung vì người mua không còn có thể chuyển sang các nhà cung cấp phế liệu thay thế ở Nhật Bản do đồng yên tăng giá so với đồng đô la Mỹ. Các nguồn cung cấp phế liệu từ Úc cũng ngày càng ít hơn do người bán tập trung vào các khu vực khác như Ấn Độ và Bangladesh do nhu cầu và lợi nhuận ổn định hơn.
Triển vọng giá ổn định hơn là do giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng.
Hàn Quốc và Trung Quốc
Thị trường phế liệu nội địa Hàn Quốc tiếp tục giảm. Một số nhà sản xuất thép đã công bố đợt giảm giá thứ năm kể từ cuối tháng 10, giảm giá thêm 10,000 won/tấn (7.67 USD/tấn), do hàng tồn kho dao động quanh mức 1 triệu tấn, trong khi các nhà cung cấp trong nước vẫn giao phế liệu cho các nhà máy địa phương.
Giá phế liệu trong nước của Trung Quốc được hỗ trợ bởi thị trường thép vững chắc hơn và giá trong nước tăng trở lại, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với thép thành phẩm và các nguyên liệu thô khác.
Một nhà máy Trung Quốc đang hỏi về các chào hàng phế liệu nhập khẩu từ thị trường đường biển, điều này dẫn đến sự lạc quan nhất định cho người bán. Giá chào HRS101 ở mức 400-405 USD/tấn cfr, trong khi ý tưởng giá của nhà máy là khoảng 390 USD/tấn cfr.
Theo các thương nhân Nhật Bản, nhu cầu mua tăng từ nhà máy Trung Quốc được thúc đẩy bởi triển vọng lạc quan trên thị trường phế liệu vào đầu năm 2024. Nhưng nhu cầu mua phế liệu nhập khẩu từ những người mua Trung Quốc khác vẫn tương đối hạn chế, do giá phế liệu bằng đường biển vẫn cao hơn ít nhất 30 USD/tấn so với giá thu gom trong nước. Phế liệu số 3 nóng chảy nặng tại Shagang có giá 2,910 nhân dân tệ/tấn (407 USD/tấn), tương đương 363 USD/tấn chưa tính thuế giá trị gia tăng 13%.
