Bản tin VIP sắt thép: Bản tin thế giới ngày 23/5/2023

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do giá thép giảm

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm do giá thép tiếp tục giảm.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 3.45 USD/tấn xuống còn 104.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giá phôi thép Đường Sơn đã giảm 60 nhân dân tệ/tấn (8.53 USD/tấn) vào ngày 20/5 xuống còn 3,360 NDT/tấn hôm qua. “Thị trường thép suy yếu đã làm giảm nhu cầu mua quặng sắt,” một thương nhân ở Đường Sơn cho biết.

Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển im ắng, không có giao dịch nào trên sàn giao dịch.

Giá quặng 62%fe tại cảng đã giảm 17 NDT/tấn xuống còn 795 NDT/tấn giao bằng xe tỉa tự do tới Thanh Đảo, làm giảm tương đương vận chuyển bằng đường biển của nó xuống 2 USD/tấn xuống còn 104.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 716 NDT/tấn, giảm 19.50 NDT/tấn hay 2.65% so với giá thanh toán vào ngày 19/5.

Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết, thị trường bên cảng đã im ắng vào ngày 22/5, "chỉ có một số nhà máy mua vì nhu cầu cấp thiết". Hầu hết những người tham gia dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa và không vội mua, ông nói thêm.

PBF được giao dịch ở mức 775-781 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 805-812 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch PBF giữa Sơn Đông và Đường Sơn ổn định ở mức 30 NDT/tấn. "Chênh lệch có thể sớm thu hẹp, vì một số hàng hóa PBF có khả năng cập cảng Đường Sơn trong tuần này", một thương nhân khác có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.

Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) đứng ở mức 123 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá cả ổn định trên thị trường than cốc

Giá than luyện cốc trên cơ sở fob Australia giữ ổn định do các bên tham gia tạm dừng các quyết định giao dịch trong khi cân nhắc triển vọng giá.

Giá than luyện cốc cao cấp của Úc giảm 5 cent/tấn xuống còn 225.10 USD/tấn trên cơ sở fob.

Hoạt động giao dịch trên thị trường fob Úc suy yếu. Hầu hết những người tham gia vẫn đứng ngoài cuộc để xem xét sự phát triển của thị trường, trong khi những người khác dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Một người bán cho biết triển vọng giá là đáng lo ngại do sức mua ảm đạm do một số lô hàng PMV nhập vào tháng 6 vẫn chưa bán được trên thị trường.

Một số người mua Ấn Độ đề xuất giá than luyện cốc cấp một dự kiến sẽ điều chỉnh hơn nữa, với các hoạt động bổ sung trước gió mùa hầu hết đã hoàn thành.

“Trừ khi Trung Quốc quay trở lại để hỗ trợ giá, nếu không sẽ rất khó để duy trì giá ở bất kỳ mức nào”, một thương nhân Ấn Độ cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng ông hy vọng giá sẽ tiếp tục có xu hướng giảm trong trường hợp không có thị trường thanh toán bù trừ.

Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 3.05 USD/tấn xuống còn 239.10 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giảm 80 cent/tấn xuống còn 221.65 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Tại Trung Quốc, hoạt động thương mại đường biển vẫn im ắng do giá nhập khẩu vẫn không cạnh tranh so với giá thay thế trong nước. Hầu hết các nhà máy thép chưa xem xét nhập khẩu than luyện cốc nguyên chất, vì giá trong nước vẫn đang có xu hướng giảm, một người mua cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng việc ổn định giá gần đây là rất ít. Một người mua Trung Quốc quan sát thấy rằng các mức chỉ số hiện tại đối với than cốc nguyên chất có vẻ hợp lý, nhưng nhu cầu hạn chế do hàng hóa nội địa thấp hơn khoảng 150 nhân dân tệ/tấn (21.43 USD/tấn). Mức có thể giao dịch đối với than nhập khẩu cao cấp là 220-222 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Một công ty thương mại quốc tế cho biết: “Có một số dấu hiệu tích cực dự kiến đang xuất hiện tại thị trường nội địa Trung Quốc, nhưng hợp đồng tương lai yếu hơn nên tâm lý vẫn có vẻ khá thận trọng”. Hợp đồng tương lai than cốc tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tiếp tục giảm 3.85% xuống 1,311.50 NDT/tấn hôm qua, trong khi hợp đồng tương lai than cốc cũng giảm 4.05% xuống 2,089.50 NDT/tấn, trên cùng nền tảng.

Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tạm lắng

Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tạm lắng khi nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 28/5. Thị trường thép tiếp tục giảm trong bối cảnh thiếu nhu cầu và bất ổn chính trị kéo dài.

Một tường thuật về nhu cầu thép yếu đang diễn ra trên tất cả các khu vực sản xuất và tiêu thụ thép lớn.

Bị hạn chế bởi giá cập cảng tăng, các nhà cung cấp Châu Âu sẽ bán lỗ nếu họ chấp nhận giá thầu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức tuần trước là 370-375 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Một số nhà cung cấp phụ ở Châu Âu bắt đầu đưa ra mức giá khả thi lên tới 310 Euro/tấn được giao tới bến cho loại này, được thúc đẩy bởi đồng euro mạnh lên và dòng cung giảm dần, tăng từ 300-305 Euro/tấn vào đầu tuần trước. Giá cao hơn là cần thiết để cân bằng hàng tồn đã mua trước đó với giá cao hơn. Nhưng nhu cầu thép và phế liệu sau cuộc bầu cử vòng hai sẽ là yếu tố chính quyết định liệu điều này có thành công hay không.

Một tình huống tương tự cũng xảy ra ở Mỹ, khi giá tại bến cảng dường như đã ổn định sau khi sụt giảm vào tháng 5. Các nhà xuất khẩu và nhà cung cấp phụ đã làm việc để đảm bảo trọng tải nhằm tôn vinh việc bán hàng giá thấp hơn đã kết thúc cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 và đầu tháng 5.

Tuần trước, giá thu gom HMS số 1 trung bình đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12 tại bốn khu vực chính dọc theo bờ biển phía đông bắc, nhưng hiện tại dự kiến sẽ giữ ổn định. Giá giảm trong tuần trước trung bình 11 USD/tấn ở mức 285 USD/tấn giao tới bãi xuất khẩu trong tuần.

Albany giảm mạnh nhất, 15-20 USD/tấn xuống 300-310 USD/tấn giao tại xưởng xuất khẩu, trong khi New York và Philadelphia giá cắt giảm 10 USD/tấn, với HMS #1 xuống 270-280 USD/tấn và 280-290 USD/tấn tương ứng, trong khi Boston giảm 5 USD/tấn xuống còn 270-280 USD/tấn.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh tâm lý đang dịu đi trên toàn cầu, việc tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất đã bị đình trệ trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Các nỗ lực tái thiết được coi là cơ hội lớn để nước này thúc đẩy nhu cầu và giá thép, đồng thời khôi phục khối lượng thương mại nhập khẩu phế liệu gần với mức truyền thống. Trong 10 ngày trước cuộc bầu cử vào ngày 14/5, các nhà máy của nước này đã bán ước tính 500,000 tấn thép cây ở cả thị trường xuất khẩu và nội địa, chủ yếu là do việc bổ sung hàng tại mức được coi là đáy của thị trường.

Mặc dù kết quả là giá tăng đáng kể, tăng khoảng 50 USD/tấn, sau đó lại giảm xuống mức hiện tại, nhưng có dự đoán rằng động thái này có thể lặp lại trong tuần này, mặc dù ở mức độ nhỏ hơn.

Đối với nhu cầu thép ngắn hạn và trung hạn của Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh động lực suy yếu ở tất cả các khu vực xuất khẩu chính, việc tái thiết sau trận động đất sẽ là nguồn phục hồi nhu cầu thép chính, hầu hết những người tham gia đều cho biết. Sự ổn định tương đối của đồng lira trong hai tuần giữa các cuộc bầu cử cho thấy khả năng kiểm soát tiền tệ của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù có một số đột biến.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng trước cuộc bầu cử

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do một số nhà cung cấp đưa ra nhiều ý kiến về giá trong khi người mua không tham gia thị trường.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể tìm kiếm sự cạnh tranh với nguyên liệu Bắc Phi có giá thấp hơn đáng kể cho đến ít nhất là sau vòng bầu cử cuối cùng vào ngày 28/5.

Đánh giá thép cây trong nước hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 640 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, với số lượng ngày càng tăng của các nhà máy chuẩn bị bán ở mức đó trong khi một số giá chào cao hơn và thấp hơn đáng kể cũng có mặt trên thị trường. Đồng lira tương đương cũng không thay đổi ở mức 15,300 lira/tấn xuất xưởng, đã bao gồm VAT.

Một nhà máy thép tích hợp có trụ sở tại Iskenderun cho biết họ sẵn sàng bán thanh cốt thép với giá xuất xưởng là 620 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, một dấu hiệu cho thấy tiềm năng giá cả trên toàn quốc sẽ giảm mạnh trong tương lai gần trong bối cảnh tâm lý chung yếu ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhưng hiện tại, một số nhà máy đang giữ giá chào cao hơn đáng kể, với một nhà máy Marmara đưa ra giá chào 15,700 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, hoặc 670 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Các chào bán của nhà máy ngụ ý rằng họ đang sử dụng tỷ giá hối đoái chính thức hiện nay là 19.84 lira: USD. Nhưng một số nhà máy được biết đến rộng rãi là đang sử dụng tỷ giá khoảng 20.20-20.50 Lira: 1 USD, có nghĩa là với nhiều chào bán bằng đồng đô la và đồng lira, thị trường thiếu sự rõ ràng.

Một nhà máy Iskenderun nhắc lại đề xuất của họ với giá xuất xưởng là 15,300 lira/tấn, bao gồm VAT, trong khi một nhà máy khác hạ giá chào của họ xuống 150 lira/tấn xuống còn 15,150 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT. Một nhà máy có trụ sở tại Izmir chào hàng với giá xuất xưởng là 660 USD/tấn, chưa bao gồm VAT.

Hadeed giữ giá ổn định

Nhà sản xuất thép Sabic Hadeed của Ả Rập Xê Út đã giảm giá các hợp đồng dài hạn giao tháng 6 do triển vọng vẫn còn u ám ở GCC và các khu vực khác.

Nhà sản xuất báo giá thép cây 12-32mm ở mức 2,350 SA/tấn (627 USD/tấn) trên cơ sở cpt Riyadh, chưa bao gồm 15% VAT, nhưng đưa ra mức chiết khấu 150 SA/tấn cho các dự án.

Các nhà cung cấp GCC gần đây đã lấp đầy đơn đặt hàng của họ với doanh số bán thép cây và phôi thép xuất khẩu — bất chấp xu hướng giảm tiếp tục ở Châu Á — giảm áp lực lên các thị trường khu vực.

Giá HRC Châu Âu giảm giá

Giá HRC Châu Âu chịu thêm áp lực, khi bàn tán xôn xao ở Ý về việc một nhà sản xuất giảm giá xuất xưởng xuống 700 Euro/tấn để cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Người mua không vội mua vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm từ các nhà cung cấp địa phương. Giá nhập khẩu dường như đã ổn định, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, với giá chào khoảng 600 Euro/tấn cfr từ các nhà cung cấp chính của Châu Á. Một số thương nhân cho biết giá nhập khẩu có thể sớm bắt đầu tăng cao hơn — một thương nhân cho biết một nhà sản xuất Châu Á đã báo giá 640 Euro/tấn, tăng 30-40 Euro/tấn.

Nhưng giá trong nước cần phải giảm để thu hẹp khoảng cách với hàng nhập khẩu do nhu cầu thấp. Một nhà sản xuất Ý đã giảm giá chào hàng từ 750 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng xuống 700 Euro/tấn, theo các thương nhân và người mua lớn hơn. Trước đây, công ty đã nhanh chóng giảm giá khi thị trường đang suy yếu để duy trì thị phần.

Ở phía bắc, các nhà máy chỉ cung cấp cho những khách hàng có yêu cầu chắc chắn, vì họ không muốn theo đuổi thị trường thấp hơn mà không giành được công việc kinh doanh trong một môi trường nhu cầu trầm lắng. Có một số gợi ý rằng các nhà sản xuất ô tô hiện đang bắt đầu giảm tải trọng trước khi giá hợp đồng dự kiến giảm.

Trên thị trường kỳ hạn, tháng 7 được giao dịch ở mức 655 Euro/tấn hai lần vào buổi sáng London, sau đó chênh lệch từ tháng 6 đến tháng 7 được giao dịch ở mức 35 Euro/tấn, với giá hoàn toàn là 685 Euro/tấn và 650 Euro/tấn.

Giá nguyên liệu giảm gây áp lực cho giá thép dẹt Trung Quốc

Giá thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương giảm do nhu cầu chậm và giá nguyên liệu thép giảm.

HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 50 nhân dân tệ/tấn (7.12 USD/tấn) xuống còn 3,840 NDT/tấn.

HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 2.23% xuống 3,647 NDT/tấn. Thị trường giao ngay trầm lắng với người mua không muốn mua do giá giảm nhanh trong ngày.

Tâm lý yếu đi khi giá nguyên liệu giảm nhanh và những người tham gia lo lắng về tình trạng dư thừa nguồn cung nguyên liệu thô.

Hợp đồng tương lai than cốc luyện kim tháng 9 giảm 4.04% xuống 2,089.5 NDT/tấn. Các nhà máy không tích cực trong việc cắt giảm sản lượng do giá nguyên liệu thấp hơn. Những người tham gia thị trường cho biết, nhu cầu thấp trong và ngoài nước sẽ tiếp tục đè nặng lên giá thép. Lượng hàng HRC có sẵn tại các kho ở Thượng Hải đã tăng trong tuần này sau khi các thương nhân tích cực đặt hàng từ các nhà máy vào tuần trước, và điều này cũng làm giảm tâm lý, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 590 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, trong khi một nhà máy phía bắc Trung Quốc cũng giảm giá chào xuống 590 USD/tấn fob Trung Quốc và sẵn sàng nhận đơn hàng ở mức 580 USD/tấn fob Trung Quốc.

Các công ty thương mại mời thầu ở mức 550 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm khoảng 540 USD/tấn fob Trung Quốc do giá bán trong nước ở mức này từ một nhà máy phía bắc Trung Quốc. Chỉ một số ít người mua Việt Nam quan tâm mua ở mức 540 USD/tấn cfr Việt Nam. Hầu hết những người mua bằng đường biển dự kiến giá sẽ giảm thêm từ các nhà máy lớn khác của Trung Quốc vào thứ Ba.

Các công ty thương mại giảm giá bán hoặc chào hàng 5-10 USD/tấn xuống còn 580-605 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn loại SAE1006 từ Trung Quốc và Nhật Bản, mời thầu ở mức 570 USD/tấn cfr Việt Nam. Sự chênh lệch lớn giữa giá chào bán và giá thầu khiến không có khả năng xảy ra bất kỳ thỏa thuận nào. Hầu hết những người tham gia Việt Nam vẫn bi quan về giá trong những ngày tiếp theo, với lý do nhu cầu trong nước và thị trường khu vực thấp.

Người mua Châu Á đang chờ chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế

Giá phế liệu kim loại đen nhập khẩu của Đài Loan ổn định do giao dịch bị hạn chế, với người mua đang chờ chào giá chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu.

Feng Hsin của Đài Loan đã thông báo rằng họ sẽ giữ giá thu gom thép cây và phế liệu nội địa ở mức 18,800 Đài tệ/tấn và 11,600-11,700 Đài tệ/tấn, tương ứng. Quyết định này gây ngạc nhiên cho một số người tham gia thị trường, vì giá phế liệu nhập khẩu đã tăng 15 USD/tấn vào tuần trước.

Hôm qua không có giao dịch giao ngay hoặc giá thầu chắc chắn nào được nghe thấy đối với HMS 1/2 80:20 đóng trong container, nhưng giá dự kiến sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong tuần này do nhu cầu ổn định và nhu cầu bán giảm. Các nhà máy Đài Loan đã tham gia thị trường đường biển đối với cả phế liệu đóng trong container và phế liệu của Nhật Bản trong những tuần qua, cho thấy nhu cầu mạnh hơn so với Hàn Quốc và Việt Nam.

Các nhà cung cấp ở bờ tây Mỹ nhận thấy nhu cầu tăng lên từ Châu Á và một số người bán ngày càng miễn cưỡng bắt đầu các cuộc đàm phán mua bán mới.

Nhưng một số người tham gia thị trường cho biết thị trường Trung Quốc yếu hơn có thể ngăn đà tăng giá của Đài Loan. Giá thép tương lai của Trung Quốc đã trải qua một đợt giảm mạnh khác vào hôm qua do tâm lý giảm giá gia tăng do thời tiết mưa, dữ liệu bất động sản yếu và sản lượng thép cao hơn.

Giá phế thép nhập khẩu Đài Loan ổn định

Không có giao dịch giao ngay hoặc giá thầu chắc chắn nào được nghe thấy đối với HMS 1/2 80:20 đóng trong container, nhưng giá dự kiến sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong tuần này do nhu cầu ổn định và nhu cầu bán giảm. Các nhà máy Đài Loan đã tham gia thị trường đường biển đối với cả phế liệu đóng trong container và phế liệu của Nhật Bản trong những tuần qua, cho thấy nhu cầu mạnh hơn so với Hàn Quốc và Việt Nam.

Các nhà cung cấp ở bờ tây Hoa Kỳ nhận thấy nhu cầu tăng lên từ Châu Á và một số người bán ngày càng miễn cưỡng bắt đầu các cuộc đàm phán mua bán mới.

Các nhà máy thép dài Châu Á giảm giá

Giá thép dài Châu Á giảm do các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá xuất xưởng trong nước và giá chào hàng xuất khẩu do nhu cầu yếu và triển vọng thị trường đi xuống.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 40 nhân dân tệ/tấn (5.69 USD/tấn) xuống 3,620 NDT/tấn vào ngày 22/5.

Thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 giảm 2.35% xuống 3,569 NDT/tấn. Các thương nhân giảm giá chào xuống còn 3,620-3,650 NDT/tấn.

Miền Đông Trung Quốc sẽ bước vào mùa mưa từ đầu tháng 6 với nhu cầu thép xây dựng dự kiến sẽ tiếp tục suy yếu.

Jiangsu Shagang đã giảm giá xuất xưởng thép cây 50 NDT/tấn xuống còn 3,950 NDT/tấn vào ngày 21/5. Hai nhà máy lớn khác ở phía đông Trung Quốc cũng giảm giá xuất xưởng thép cây 50-100 NDT/tấn xuống còn 3,900-3,950 NDT/tấn vào ngày 20-21/5. Những người tham gia kỳ vọng giá thanh cốt thép sẽ giảm hơn nữa do cung vượt cầu.

Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất khẩu thanh cốt thép 5 USD/tấn xuống còn 570 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn khác chưa cập nhật giá chào hàng xuất khẩu của họ. Rất khó để các nhà máy Trung Quốc xuất khẩu thanh cốt thép có trọng lượng lý thuyết trên 540 USD/tấn fob với giá thanh cốt thép trong nước giảm xuống còn 515-520 USD/tấn fob.

Các nhà máy lớn khác ở Đông Nam Á có khả năng sẽ cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu hơn nữa sau khi người mua hoàn tất việc bổ sung hàng cho lô hàng tháng 6 và tháng 7 vào tuần trước.

Một nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc đã bán thép cuộn ở mức 560 USD/tấn fob vào tuần trước so với mức chào hàng phổ thông ở mức 580-605 USD/tấn fob.

Các thương nhân đã cắt giá chào thép cuộn xuống 555-560 USD/tấn fob trong tuần này, với khả năng đàm phán giá hơn nữa. Người mua dường như không chấp nhận mức này bây giờ với xu hướng thị trường thấp hơn. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn giảm 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 585 USD/tấn fob đối với thép cuộn carbon thấp và 610 USD/tấn đối với thép cuộn carbon cao.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn vào ngày 20/5 và giảm 40 NDT/tấn xuống còn 3,360 NDT/tấn vào ngày 22/5.