Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do giá thép yếu

Giá quặng sắt giảm 1 USD/tấn xuống 103.45 USD/tấn cfr Thanh Đảo vào ngày 22/7 do doanh số bán yếu và giá thép thấp hơn.

 “Nhu cầu thép hôm qua yếu”, một thương nhân ở Đường Sơn cho biết. Giá phôi Đường Sơn đã giảm 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) vào buổi chiều xuống còn 3,260 NDT/tấn vào ngày 22/7.

Thị trường quặng sắt đường biển trầm lắng vào ngày 22/7, chỉ có một giao dịch được giao dịch trên nền tảng này. Một lô hàng 170,000 tấn quặng sắt Carajas (IOCJ) với vận đơn ngày 11/7 đã được giao dịch ở mức giá cố định 119.50 USD/tấn trên cơ sở 65% trên nền tảng Corex.

Thị trường thứ cấp cũng trầm lắng do “người mua chỉ có thể quan tâm nếu người bán giảm giá xuống mức nhất định, khi nguồn cung quặng sắt thứ cấp bằng đường biển hiện nay dồi dào”, một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc cho biết.

Một lô hàng 90,000 tấn Newman High Grade Fines (NHGF) có laycan từ giữa đến cuối tháng 8, có giới hạn cảng.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 1 NDT/tấn xuống 816 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 22/7.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 798.50 NDT/tấn, giảm 2.50 NDT/tấn hay 0.31% so với giá thanh toán ngày 19/7.

Giao dịch thưa thớt cùng với giá cả tương lai không ổn định. Một thương nhân ở Hà Bắc cho biết: “Nhiều người tham gia không rõ ràng về thị trường sắp tới, dẫn đến sức mua thấp”.

Những người tham gia thị trường đã báo cáo các giao dịch PBF ở mức 814-815 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và ở mức 798-799 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 159 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Người mua chờ tín hiệu trên thị trường than cốc

Giá than cốc cao cấp Úc giảm nhẹ do người mua đứng ngoài thị trường, chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn về thị trường ngắn hạn.

Giá than cốc PLV cao cấp của Úc đã giảm 50 cent/tấn xuống còn 228.50 USD/tấn trên cơ sở fob. Thị trường FOB Úc trầm lắng khi những người tham gia thị trường rút lui bên lề với hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận.

Một nhà máy thép lớn đã đưa ra chào bán cho một lô hàng 72,000 tấn Peak Downs hoặc BMA PLV theo lựa chọn của người bán với giá laycan từ ngày 25/8 đến ngày 3/9 tới mức 230 USD/tấn fob Úc. Chào bán có hiệu lực cho đến khi đóng cửa giao dịch ngày hôm qua, nhưng không có giao dịch nào được đưa ra khi thị trường đóng cửa. Điều này xảy ra sau một cuộc thu hồi lãi không thể kết luận được mà người bán nắm giữ đối với cùng một lô hàng vào ngày 19/7. Giá thầu cao nhất được đưa ra vào ngày 19/7 là ở mức giữa 220 USD/tấn fob.

Trong khi đó, nhu cầu giao ngay bắt đầu xuất hiện ở nước tiêu dùng lớn là Ấn Độ. Một nhà máy thép của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ quay trở lại thị trường với sản lượng 50,000-75,000 tấn than cốc cứng cao cấp. Đây là nguồn bổ sung cho một nhà máy khác của Ấn Độ đang tìm kiếm 20,000 tấn than cốc cứng cao cấp cho nửa đầu tháng 8 vào tuần trước. Không có thỏa thuận nào được đưa ra sau thời hạn vào ngày 20/7.

Nhưng những người khác cho rằng giá còn nhiều khả năng giảm do nhu cầu từ các khu vực khác vẫn ảm đạm. Một người mua ở Đông Bắc Á lưu ý rằng họ không kỳ vọng có bất kỳ nhu cầu giao ngay nào đối với than cốc cứng cao cấp trong thời gian còn lại của năm vì chúng được ký kết tốt với các hợp đồng có thời hạn. Một người dùng cuối ở Đông Nam Á khác đang tìm cách bán lại lô hàng Panamax của PMV với tùy chọn bốn nhãn hiệu để bốc hàng vào nửa đầu tháng 9, đã nhận được giá thầu từ một công ty thương mại trên cơ sở liên kết chỉ số vào ngày hôm qua.

Giá thầu cho lô hàng Goonyella 40,000 tấn bốc hàng từ ngày 1 đến ngày 10/9 đã được thực hiện ở mức 215 USD/tấn fob Úc trên nền tảng giao dịch Globalcoal nhưng không thu hút được chào bán tương ứng.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 55 cent/tấn xuống còn 244.90 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá PLV sang Trung Quốc không đổi ở mức 242 USD/tấn cfr.

Một lô hàng than cốc Appin của Panamax xuất khẩu vào tháng 8 được giao dịch ở mức giá 222 USD/tấn fob Úc cho một thương nhân Trung Quốc vào ngày 19/7. Những người tham gia thị trường đã đánh giá sự khác biệt giữa thương hiệu Appin và Saraji trong khoảng 1-3%. Giá cước vận chuyển từ Cảng Kembla, nơi xuất khẩu than Appin, có xu hướng cao hơn khoảng 3-4 USD/tấn so với từ cảng Hay Point và Cảng than Vịnh Dalrymple. Thành phần vận chuyển của loại hàng hóa này ước tính khoảng 18-20 USD/tấn.

Tuy nhiên, hoạt động thương mại đường biển ở Trung Quốc vẫn còn mỏng. Một thương nhân Trung Quốc cho biết giá than nhập khẩu gần đây đã giảm khiến chúng có giá cạnh tranh so với than trong nước có thông số kỹ thuật tương tự. Nhưng người dùng cuối đang mong đợi giá sẽ giảm hơn nữa trước khi họ bắt đầu mua.

Tâm lý bi quan đã được phản ánh trên thị trường kỳ hạn Trung Quốc vào đầu tuần. Hợp đồng tương lai tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên cho cả than cốc và than cốc đều giảm 2.90% xuống còn 1,507 NDT/tấn (207.22 USD/tấn) và 2.53% xuống còn 2,138.50 NDT/tấn.

Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng

Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng sau khoảng thời gian bận rộn vào tuần trước.

Sau khi mua các lô hàng biển sâu khoảng ngày 25/8, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ đặt thêm một số lô hàng nữa, có thể từ khu vực Baltic, Scandinavia hoặc Nga. Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng biển ngắn cũng có thể chứng kiến ​​một số doanh số bán sau một vài tuần yên tĩnh, khi người bán than phiền về lượng hàng vào bến cảng thiếu hụt và giá ở Thổ Nhĩ Kỳ thấp so với Châu Âu.

Người bán ở Romania và Bulgaria - hai nhà cung cấp phế liệu biển ngắn lớn của Thổ Nhĩ Kỳ - cho rằng không thể thu gom nguyên liệu ở mức giá mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể trả, vì vậy họ muốn cung cấp cho thị trường nội địa Châu Âu.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Ý và Adriatic, trong khi các nhà máy ở lưu vực biển Aegean và Địa Trung Hải đang mua phế liệu của Israel, mặt hàng mà các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ không đặt trước do lệnh tẩy chay thương mại lẫn nhau giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel do cuộc xung đột Gaza đang diễn ra.

Adriatic và Italian HMS 1/2 80:20 được chào giá khoảng 380-383 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 tùy thuộc vào nhà cung cấp và khối lượng, trong khi nguyên liệu Romania và Bulgaria sẽ được chào giá khoảng 375-380 USD/tấn cũng tùy trường hợp nhưng người bán cho biết hiện tại không có hàng để kinh doanh.

Trong khi đó, tại thị trường nước sâu, dường như không có chào bán hôm qua, vì những người tham gia đang muốn xem tác động của việc mất liên lạc ở Bangladesh, sau các cuộc biểu tình của sinh viên và tác động của nó đối với thương mại.

Nhu cầu yếu trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Giao dịch trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm trong những ngày qua, mặc dù một số nhà máy đã điều chỉnh giá nội địa do đồng lira mạnh lên so với đồng đô la Mỹ.

Ba nhà sản xuất ở khu vực Marmara được cho là sẵn sàng bán với giá tương đương 600 USD/tấn xuất xưởng ngày hôm qua, trong khi ở Izmir mức khả thi được chỉ định là 585 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Tại Iskenderun, các nhà máy đang chào giá xuất xưởng 24,200-24,400 lira/tấn bao gồm VAT, tương đương 612-614 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Một người tham gia thị trường cho biết, Chính phủ đang tập trung vào việc duy trì lãi suất và tăng cường đồng tiền vào lúc này, đồng tiền này có khả năng tiếp tục suy yếu khi mùa du lịch kết thúc.

Trên thị trường xuất khẩu, nguồn cung vẫn ổn định, với nhu cầu cực kỳ hạn chế trong kỳ nghỉ lễ. Thép cây được chào giá ở mức 585 USD/tấn fob trở lên nhưng được coi là có mức giảm giá 5 USD/tấn, trong khi thép thanh được báo giá ở mức 590-595 USD/tấn fob.

Giá HRC EU nhích nhẹ

Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ do thị trường Ý giảm nhẹ.

Giá giao hàng cơ bản ở mức 630-640 Euro/tấn có sẵn từ các nhà máy ở Ý, với một số người mua cho biết họ có thể đạt được mức giao hàng cơ bản 620 Euro/tấn nếu họ tham gia đàm phán để mua hàng. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn ở mức thấp trong bối cảnh nhu cầu chậm và tâm lý giảm nhu cầu trong thời gian còn lại của năm.

Một số giá chào nhập khẩu thấp hơn đã xuất hiện hôm qua ở mức khoảng 560-570 Euro/tấn cif Ý, mà những người tham gia thị trường cho biết là các thương nhân đang chờ giá thầu hoặc đang bán khống. Có vẻ như họ đã không thu hút được nhiều sự quan tâm, với một nguồn tin cho biết "bạn càng giảm giá thì càng có nhiều người mua đóng cửa". Trước đây có một số mối quan tâm hạn chế đối với HRC nhập khẩu ở mức 620-630 USD/tấn cif Ý trong hai tuần qua, nhưng đối với nguồn gốc được coi là ít rủi ro hơn "các quốc gia khác".

Một số chào hàng nhập khẩu giá thấp hơn cũng đang được lưu hành ở phía Bắc, nhưng một lần nữa đây có thể là những chào bán ngắn hạn từ các thương nhân không có nguyên liệu trong tay. Theo các thương nhân, giá 560-570 Euro/tấn cif được chào cho HRC của Đài Loan, Ấn Độ và Nhật Bản. Đồng euro mạnh hơn cũng khiến các chào hàng nhập khẩu trở nên cạnh tranh hơn ở một mức độ nào đó. Theo một số người tham gia thị trường, giá chào của nhà máy Ấn Độ gần đạt mức 650 USD/tấn cfr.

Thị trường ở Đức và các quốc gia Benelux vẫn yên tĩnh với nhiều người tham gia đang trong kỳ nghỉ, với một số nhà máy cũng sắp bắt đầu chương trình bảo trì mùa hè của họ. Một thương nhân cho biết nguyên liệu ngâm và tẩm dầu được một nhà máy ở Đức chào giá xuất xưởng cơ bản ở mức thấp 600 Euro/tấn, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Một người bán cho biết một số đơn đặt hàng đã bị trì hoãn do mức tiêu thụ thực tế thấp đồng nghĩa với việc các trung tâm dịch vụ có thể đợi hàng tấn của họ lâu hơn. Theo một nhà máy khác, các nhà máy ở Bắc Âu sẵn sàng chấp nhận giá cơ bản 630 Euro/tấn được giao vào Nam Âu khi họ muốn bán hàng. Một người mua ở Iberia đã báo cáo các mức chào hàng cơ bản lên tới 660 Euro/tấn nhưng dường như chưa có ai trả mức giá này.

Theo các nguồn tin bên mua, một số hợp đồng tháng 7-tháng 12 đã được hoàn tất theo thời hạn chuyển đổi sang các hợp đồng từ tháng 1 đến tháng 6, với các hợp đồng cỡ lớn được hoàn thành với mức giá cao 700 Euro/tấn. Các nguồn tin của nhà máy cũng ám chỉ đến một số giao dịch tái đầu tư đã đạt được trong tuần trước, nhưng không rõ đây là những giao dịch lớn hay nhỏ.

Giá HRC giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm

Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm do giao dịch chậm và nguồn cung cao, trong khi giá xuất khẩu HRC giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm.

Các nhà máy và công ty thương mại giảm giá thép cuộn để khuyến khích mua tại các thị trường yếu, nhưng người mua trong và ngoài Trung Quốc vẫn thận trọng khi đặt hàng. Tâm lý thị trường được cải thiện đôi chút sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất, nhưng nhìn chung nhu cầu yếu và nguồn cung cao đã đè nặng lên giá thép cuộn Trung Quốc. Ngân hàng trung ương Trung Quốc PBOC đã hạ Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) 10 điểm cơ bản vào ngày 22/7 xuống 3.5% đối với khoản vay một năm và 3.85% đối với khoản vay 5 năm.

Giá HRC giao ngay Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.75 USD/tấn) xuống còn 3,590 NDT/tấn vào ngày 22/7. Giá HRC Thượng Hải đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.74% xuống 3,634 NDT/tấn.

Một số người bán đã hạ giá xuống còn 3,580 NDT/tấn vào buổi sáng nhưng đã đảo chiều trở lại mức 3,590 NDT/tấn ngay sau khi họ bán được một số hàng. Mức phổ biến trên thị trường là ở mức 3,590-3,600 NDT/tấn.

Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào 10 USD/tấn xuống còn 510 USD/tấn fob Trung Quốc do giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 520 USD/tấn fob Trung Quốc.

Một nhà máy thứ ba ở miền bắc Trung Quốc chào giá SS400 với giá 506-510 USD/tấn fob Trung Quốc, không tạo ra sự quan tâm mua sau khi những người mua bằng đường biển bày tỏ sự quan tâm mua hàng ở mức khoảng 500 USD/tấn fob Trung Quốc vào cuối tuần trước.

Các thương nhân đã tích cực mời thầu ở mức 495-497 USD/tấn fob Trung Quốc hoặc 510 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn Q235 và Q195 do một nhà máy phía bắc Trung Quốc sản xuất, nhưng họ vẫn không thu hút được bất kỳ lực mua nào do người mua vẫn giảm giá trong giao dịch chậm , các nhà máy và thương nhân cho biết.

Người bán giữ giá chào HRC loại SAE1006 của Trung Quốc không đổi ở mức 530 USD/tấn cfr Việt Nam và một số người trong số họ vẫn sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam với giá thầu chắc chắn sau khi các giao dịch được thực hiện ở mức tương tự vào tuần trước. Một thương nhân Việt Nam cho biết: “Thị trường đóng băng không có lực mua chắc chắn”.

Các nhà máy thép dài Trung Quốc giảm giá

Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương duy trì xu hướng giảm khi các nhà máy lớn của Trung Quốc cắt giảm giá chào do nhu cầu yếu.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.12 USD/tấn) xuống còn 3,280 NDT/tấn vào ngày 22/7. Giá thép thanh giao sau tháng 10 giảm 0.66% xuống 3,451 NDT/tấn.

Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép 50 NDT/tấn xuống còn 3,450 NDT/tấn vào ngày 20/7. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá thanh cốt thép xuất xưởng xuống còn 3,500 NDT/tấn vào ngày 21/7 và hơn 15 nhà máy Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép xuống còn 20-60 NDT/tấn.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép xuống 120-150 NDT/tấn từ đầu tháng 7 do giá nguyên liệu thô giảm và nhu cầu thanh cốt thép yếu. Những người tham gia thị trường lưu ý giao dịch thép cây hiện nay ở các thành phố lớn trong nước đứng ở mức 100,000-110,000 tấn/ngày, chỉ bằng 60-70% lượng giao dịch hàng ngày trong mùa cao điểm.

Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây thêm 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 525 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà sản xuất lớn khác chưa cập nhật các chào hàng xuất khẩu trong tuần qua. Những người tham gia thị trường ước tính rằng các nhà máy Trung Quốc có khả năng cắt giảm mức giao dịch mục tiêu của họ xuống trọng lượng lý thuyết là 505-510 USD/tấn cfr trong tuần này từ mức 510-515 USD/tấn cfr vào tuần trước, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 480-485 USD/tấn fob.

Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất khẩu thép dây 5 USD/tấn từ tuần trước xuống còn 525 USD/tấn đối với loại cơ bản và 530 USD/tấn fob đối với loại có hàm lượng carbon cao. Các nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 525 USD/tấn fob, nhưng các thương nhân dự đoán giá sẽ giảm khoảng 5-10 USD/tấn trong những ngày tiếp theo để phù hợp với giá nội địa thấp hơn. Các nhà máy thép ở Đường Sơn giảm giá xuất xưởng thanh dây xuống còn 3,510-3,560 NDT/tấn hoặc 481-489 USD/tấn.

Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống còn 3,260 NDT/tấn.

Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản vẫn bất ổn

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn không hoạt động vào thứ Hai do mức chào hàng tăng và nhu cầu nước ngoài giảm.

Giá chào H2 cho Việt Nam đã tăng 3 USD/tấn lên 368-370 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước, nhưng các nhà máy không sẵn sàng trả giá cao hơn cho phế liệu nhập khẩu. Giá thép trong nước tại Việt Nam vẫn chịu áp lực giảm giá, trong đó giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu đạt mức thấp nhất trong 3 năm. Giá thép tiếp tục giảm đã thúc đẩy các nhà máy đặt mục tiêu giảm giá phế liệu sắt.

Một số người tham gia thị trường mong đợi một vài chào bán xuất khẩu cạnh tranh từ Nhật Bản sau đợt giảm giá bổ sung tại nhà máy Kyushu của Tokyo Steel vào ngày 19/7. Theo Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản, nhu cầu thép nội địa của Nhật Bản đã giảm trong năm nay, với sản lượng thép thanh nhỏ trong nửa đầu năm giảm 4% xuống còn 3.57 triệu tấn.

Mức độ giao dịch trên thị trường phế liệu container nhập khẩu của Đài Loan tăng nhẹ trong tuần qua. Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu nói chung không mạnh do các hạn chế về điện vào mùa hè. Một số thương nhân Nhật Bản nhận được nhu cầu tối thiểu từ người mua Đài Loan.

Giá phế thép Châu Á ổn định

Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Hai do tâm lý thị trường trái chiều và người mua chờ đợi những chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu Mỹ.

Không có giao dịch, chào mua hay chào bán nào được thực hiện ngày hôm qua.

Giá giao ngay đối với phế liệu đóng container từ bờ biển phía Tây Mỹ đã tăng trong tuần trước do có ít chào bán hơn từ người bán phế liệu do việc sản xuất phế liệu chậm hơn trong giai đoạn mùa hè.

Người bán chủ yếu lạc quan về giá giao ngay trong thời gian ngắn và chọn chờ giá cao hơn.

Nhưng người mua cho biết rằng mức tăng giá phế liệu nhập khẩu bị hạn chế do nhu cầu thép trong nước yếu, vẫn ở mức thấp do điều kiện thời tiết bất lợi và lượng thép tồn kho cao do người dùng cuối nắm giữ.

Nhà sản xuất thép Feng Hsin đã thông báo rằng họ sẽ duy trì giá thu gom phế liệu tại địa phương ở mức 11,400-11,500 Đài tệ/tấn (347.10-350.10 USD/tấn) và giá thép cây của họ cũng sẽ ổn định từ tuần trước ở mức 18,400 Đài tệ/tấn.

Tâm lý trái chiều có thể sẽ khiến giá phế liệu nhập khẩu dao động nhưng hầu hết người bán cho biết họ vẫn lạc quan vì các nhà sản xuất thép trong nước có thể chuẩn bị cho sản xuất sau mùa hè, do các hợp đồng phế liệu nhập khẩu từ Mỹ thường được ấn định trước 60-90 ngày.

Không có chào bán phế liệu Nhật Bản, do chênh lệch giá 10-15 USD/tấn so với phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container từ Mỹ.