Giá thép cuộn Châu Á tăng trưởng

Giá HRC đường biển tăng hôm thứ sáu do giá chào bán từ Trung Quốc và Ấn Độ cao hơn, trong khi thị trường nội địa Trung Quốc trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ.

Thông điệp của Bắc Kinh tiếp tục ổn định triển vọng bằng cách nâng cao kỳ vọng về các chính sách thích ứng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định sẽ là ưu tiên của Trung Quốc trong năm nay, với trọng tâm là kích thích nhu cầu trong nước và đảm bảo nguồn cung hiệu quả. Ông nói rằng việc xây dựng các dự án và chương trình lớn sẽ được đẩy nhanh để mở rộng nhu cầu hiệu quả và tạo thêm nhiều việc làm.

Kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc bắt đầu vào đêm giao thừa của năm mới âm lịch vào ngày 31/01 nhưng các công trường xây dựng đóng cửa trước kỳ nghỉ chính thức để công nhân có thời gian về thăm quê nhà.

HRC

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 752 USD/tấn do giá chào cao hơn. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã nâng giá chào bán thép tấm cán nóng (HRS) SS400 lên 794 USD/tấn fob so với thỏa thuận gần nhất ở mức 777 USD/tấn fob, và các nhà máy thép Trung Quốc không sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn 790-800 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC SS400, tầm 760-770 USD/tấn fob với giá cước 30 USD/tấn.

Mức chào mua của người mua ở Việt Nam là 750-760 USD/tấn cfr, và 770 USD/tấn cfr được coi là mức cao nhất mà người mua Việt Nam có thể đưa ra, mức này vẫn còn thấp so với mức khả thi đối với HRC của Trung Quốc. Giao dịch bị bóp nghẹt do chênh lệch giá - bán rộng.

Chỉ số HRC SAE1006 CFR ASEAN tăng 3 USD/tấn lên 754 USD/tấn do giá chào cao hơn. Mức khả thi đối với SAE 1006 của Ấn Độ ở mức 765 USD/tấn cfr Việt Nam. Các nhà máy Ấn Độ đã rút lại chào hàng khỏi thị trường, dự kiến ​​tăng giá vào tuần này. Mức chỉ báo của một nhà máy Ấn Độ được báo cáo là trên 800 USD/tấn cfr Việt Nam. Thép cuộn của Hàn Quốc được bán với giá 750-760 USD/tấn cfr Việt Nam cho số lượng nhỏ.

Giá HRC Q235B tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,960 NDT/tấn, cao hơn 470 NDT/tấn so với năm trước. HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 0.21% lên 4,822 NDT/tấn. Thị trường nội địa của Trung Quốc đã bước vào chế độ nghỉ lễ với các thương nhân tỏ ra không mấy quan tâm đến việc cung cấp hàng hóa do nhu cầu giao ngay thấp. HRC Đường Sơn ở mức 4,790 NDT/tấn, thấp hơn 170 NDT/tấn so với giá Thượng Hải.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,690 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau có thể tăng 0.11%, hay 5 NDT/tấn, lên 4,711 NDT/tấn. Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường giao ngay gần như bị ngừng lại với hầu hết các dự án xây dựng đóng cửa và người mua rút khỏi thị trường nghỉ lễ. Jiangsu Shagang sẽ giữ nguyên giá thép cây xuất xưởng ở mức 4,900 NDT/tấn cho đợt giao hàng cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Giá xuất xưởng của nhà sản xuất vẫn cao hơn nhiều so với giá ở các thành phố lớn phía đông Trung Quốc để hỗ trợ phần nào tâm lý thị trường.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 733 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với các chào hàng ổn định hạn chế ở mức 750-765 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 3.

Chỉ số thép thanh vằn của ASEAN tăng 7 USD/tấn lên 718 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore khi chào bán cao hơn. Giá chào bán thép cây của Ấn Độ tăng từ 725-730 USD/tấn cfr Hồng Kông tuần trước lên 740 USD/tấn cfr Hồng Kông trong tuần này. "Các chào hàng mới rất hiếm trên thị trường và không có nhiều nguồn cung để giao hàng trước tháng 3", một nguồn tin Singapore cho biết. Một nhà sản xuất Việt Nam đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên tương đương 760-765 USD/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%. Thị trường thép cây ở Đông Nam Á nói chung khá trầm lắng với người mua tập trung nhiều hơn vào nhập khẩu phôi thép với các giao dịch được ký kết ở mức 640-655 USD/tấn cfr cho các thị trường chính.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 748 USD/tấn fob với các nhà máy Trung Quốc đứng ngoài cuộc. Các nhà sản xuất lớn đã rút lại các chào bán xuất khẩu và cung cấp vào giữa tuần, ưu tiên giá tăng trở lại sau kỳ nghỉ Tết âm lịch. Giá xuất xưởng thép cuộn trong nước tại Đường Sơn, miền bắc Trung Quốc tăng nhẹ 2 USD/tấn lên 730-745 USD/tấn.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 4,440 NDT/tấn.

Nhu cầu yếu giữ giá HRC Ấn Độ ổn định

Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ không đổi trong tuần thứ hai liên tiếp do nhu cầu chậm.

Những người tham gia cho biết hàng tồn kho hạn chế tại các kho dự trữ và thương nhân đang hỗ trợ giá, mặc dù triển vọng là không rõ ràng.

Các nhà máy thép dự kiến ​​sẽ tăng giá trong những tuần tới khi xuất khẩu tăng, mặc dù không chắc liệu giá cao hơn có bền vững hay không với nhu cầu hiện tại.

Chỉ số thép cuộn cán nóng trung bình hàng tháng ở mức 64,500 Rs/tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Có nhiều đơn đặt hàng từ phân khúc ô tô và hàng hóa gia dụng trong quý này, mặc dù làn sóng Covid-19 hiện tại đã làm chậm lại đà tăng", một thương nhân ở Tây Ấn Độ cho biết.

Các ca nhiễm coronavirus ở Ấn Độ là hơn 2 triệu, mặc dù hầu hết các bang đang bắt đầu giảm bớt các hạn chế do tỷ lệ tử vong và nhập viện thấp.

Các nhà máy Ấn Độ tăng giá chào bán HRC với mức khả thi là 770 USD/tấn cfr, mặc dù người mua Việt Nam chưa sẵn sàng mua ở mức đó.

CRC và HDG Mỹ bắt theo xu hướng suy yếu của HRC

Giá thép cuộn cán nguội và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ cuối cùng đã bắt đầu giảm, bắt kịp với sự suy yếu của HRC.

Kể từ giữa tháng 9/2021, đánh giá HRC Midwest đã giảm một phần tư giá trị, giảm hơn 500 USD/tấn xuống còn 1,465 USD/tấn vào ngày 15/01.

Các sản phẩm thép tấm giá trị gia tăng CRC và HGD không giảm mạnh, lần lượt giảm 15% và 13% so với mức đỉnh đầu tháng 10 là 2,240 USD/tấn. Vào ngày 18/1, đánh giá CRC ở mức 1,915 USD/tấn trong khi đánh giá HDG là 1,950 USD/tấn.

Sự sụt giảm nhanh chóng của HRC đã mở rộng phạm vi của nó với các sản phẩm giá trị gia tăng lớn hơn mức bình thường. Vào cuối năm 2021, mức chênh lệch đó đã tăng lên tới 473 USD/tấn đối với CRC và 463 USD/tấn đối với HDG vào ngày 28/12 - gấp đôi mức trung bình hàng năm. Khi HRC tiếp tục giảm nhanh chóng, mức chênh lệch tiếp tục mở rộng vào năm 2022. Vào ngày 11/1, mức chênh lệch CRC đã tăng lên 538 USD/tấn trong khi vào ngày 18/1, mức chênh lệch HDG 485 USD/tấn.

Các nhà máy thép đã có thể giữ cho giá CRC và HDG tăng vì sản lượng hạn chế hơn đối với các sản phẩm giá trị gia tăng, trong khi nguồn cung HRC tăng đã làm giảm giá.

Theo thời gian, giá CRC và HDG sẽ trở lại mức chênh lệch bình thường khoảng 200 USD/tấn, những người tham gia thị trường cho biết, vì giá HRC cuối cùng ổn định và giá trị gia tăng bắt kịp.

Giá phế liệu Châu Á ổn định

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan kết thúc tuần ổn định do cả người mua và người bán đều lùi lại để quan sát tình hình thị trường.

Không có giao dịch giao ngay nào được ghi nhận trong ngày và người mua vẫn đứng bên lề quan sát thị trường sau khi giá phế liệu container tăng mạnh trong tuần này. Trong tuần từ 17-21/1, giá phế liệu tăng 10 USD/tấn cfr.

Một số người mua cho biết giá không nằm ngoài phạm vi mục tiêu của họ và họ muốn tham gia thị trường khi giá giảm. Trong khi đó, một số nhà sản xuất thép trong nước cho biết doanh số bán thép thành phẩm trầm lắng vẫn còn ảnh hưởng đến tâm lý và điều này có khả năng ngăn cản họ mua hàng giao ngay.

"Các nhà máy trong nước đã điều chỉnh chiến lược bán hàng của họ để chỉ chấp nhận các đơn đặt hàng nhỏ. Đã qua rồi cái thời mà các nhà máy cam kết đặt hàng số lượng lớn vì bây giờ không có. Bằng cách này, các nhà máy có thể cắt lỗ và ngăn chặn tình trạng dư cung sản phẩm trên thị trường", một người mua cho biết.

Mặt khác, người bán vẫn lạc quan vào một thị trường tăng giá hơn trong những tuần tới.

Một số người bán cho biết khu liên hợp phế liệu rộng lớn hơn ở Châu Á đang trong đà tăng giá và các nhà sản xuất thép Đài Loan phải đi theo xu hướng này.

"Hàn Quốc và Việt Nam đang phải trả giá cao hơn cho phế liệu, nếu các nhà máy Đài Loan chọn ngồi ngoài, họ có thể phải đối mặt với mức giá 460 USD/tấn, 470 USD/tấn hoặc thậm chí là 480 USD/tấn trong những tuần tới. Đây là một thị trường rất cạnh tranh", một thương nhân cho biết.

Không có công ty nào đưa ra chào bán vì người bán cũng đang theo dõi diễn biến của thị trường sắt phế liệu, hy vọng bán được hàng với giá cao hơn.

Các nguồn tin thương mại cho biết giá phế liệu và thép cây trong nước từ Feng Hsin vào ngày 24/1 sẽ cung cấp rõ ràng hơn về điều kiện thị trường. Trong tuần 17-21/1, Feng Hsin giữ giá thép cây trong nước ổn định ở mức 20,500 Đài tệ/tấn (740 USD/tấn), trong khi giá thép phế liệu trong nước không đổi ở mức 12,400-12,500 Đài tệ/tấn.

Nhật Bản và Việt Nam

Giá chào bán H2 của Nhật Bản cho Việt Nam ở mức 510-515 USD/tấn cfr sau khi người mua Hàn Quốc tăng mức giá thầu của họ vào ngày 20/1.

Trong khi một số nhà cung cấp cho biết họ sẽ có thể xem xét giá thấp hơn một chút so với 510 USD/tấn, mức này vẫn cao hơn kỳ vọng của người mua.

"Giá phế liệu tăng nhanh hơn nhiều so với giá thép. Điều này thực sự khó khăn cho các nhà máy", một người mua Việt Nam cho biết. "Chúng tôi sẽ cố gắng thu thêm từ thị trường nội địa."

HMS 1/2 của Hồng Kông chào bán 50:50 ở mức thấp hơn khoảng 495 USD/tấn cfr.

Các nhà cung cấp của Mỹ đã tăng nhẹ giá chào bán phế liệu biển sâu lên 535-540 USD/tấn cfr Việt Nam nhưng người mua cho biết rằng họ đã nhận được nhiều chào bán hơn từ các nhà cung cấp của Mỹ vào cuối tuần. Các nhà máy lò cao có thể quan tâm đến việc mua hàng hóa từ biển sâu sau khi giá chào HS của Nhật Bản tăng lên 580 USD/tấn cfr trong tuần này.

Nhu cầu mạnh thúc đẩy giá quặng sắt

Giá quặng sắt trên biển và ven cảng tăng, trong bối cảnh nhu cầu ven cảng tăng mạnh.

Chỉ số quặng 62%fe tại cảng tăng 17 NDT/tấn lên 871 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển tăng 2.55 USD/tấn lên 127.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết: “Thị trường kỳ hạn sôi động đã nâng cao niềm tin và các thương nhân tích cực mua các nguồn tài nguyên bên cảng, đẩy giá lên”.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở 755.50 NDT/tấn, tăng 16.50 NDT/tấn hay 2.23% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.

Các giao dịch bên bờ tăng lên, không điển hình cho ngày thứ Sáu, khi giá quặng sắt kỳ hạn trên DCE và SGX tăng. "Nhiều thương nhân muốn mua để bán sau kỳ nghỉ năm mới âm lịch trong bối cảnh tâm lý tăng giá", một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng do đó, các chào hàng là ổn định. "Một số nhà máy cũng đã mua tại cảng hôm nay, dự đoán giá sẽ tăng sau kỳ nghỉ lễ", một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.

PBF giao dịch mức 865-870 NDT/tấn tại Sơn Đông và 875-890 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Mức chênh lệch giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là khoảng 307 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.25 USD/tấn lên 136.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe tăng 3.35 USD/tấn lên 166.60 USD/tấn.

Thị trường giao ngay

Thị trường đường biển kém sôi động hơn so với thị trường bên cảng, với chi phí vận chuyển đường biển cao hơn giá bên cảng hiện tại, một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết. Ông nói thêm, điều này đã thúc đẩy người mua đến thị trường ven cảng.

Hầu hết người bán đều muốn cung cấp hàng hóa giao tháng 2 dựa trên chỉ số 62%fe tháng 3, với một số dự kiến ​​giá sẽ tăng trên 150 USD/tấn nhờ hỗ trợ chính sách tiền tệ gần đây, một nhà máy ở Bắc Kinh cho biết.

Một Pilbara Blend Lump (PBL), với laycan giữa tháng 1, được giao dịch ở mức phí bảo hiểm 5.50 USD/tấn với chỉ số 62%fe tháng 2 trên Corex, với điều khoản ràng buộc rằng nó sẽ cập bến tại các cảng sông Dương Tử. "Giá cao là do nguồn cung PBL eo hẹp tại các cảng này. Chi phí vận chuyển đường biển của hàng hóa là khoảng 1,125 NDT/tấn, thấp hơn so với giá cảng hiện tại tại sông Dương Tử. Cước vận chuyển và các khoản phí bổ sung khác để vào Các cảng sông Dương Tử ít nhất là 3 USD/tấn, ”một thương nhân Thượng Hải cho biết.

Trên thị trường thứ cấp, một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan giữa tháng 2, được cho là đã giao dịch ổn định với chỉ số 62%fe tháng 2 vào ngày thứ năm. Một nhà máy ở Bắc Trung Quốc cho biết: “Hàng hóa rất đắt, vì mức giá có thể giao dịch trên thị trường đang ở mức chiết khấu 1 USD/tấn do giá hoán đổi cao”.

Nhu cầu quặng viên vẫn ổn định. Một lô hàng Rashmi laycan tháng 3 được chào bán với giá 172 USD/tấn, cao hơn 4 USD/tấn so với thứ năm. Một lô hàng BRPL dạng viên với laycan tháng 2 đã được giao dịch thông qua một cuộc đấu thầu ở mức 172.50 USD/tấn cfr vào ngày thứ năm.

Thị trường gang thỏi củng cố tuần qua

Giá đường biển đối với gang cơ bản có xuất xứ từ CIS và Brazil (BPI) tăng cao hơn trong tuần qua, được củng cố bởi đợt bán từ Brazil sang Mỹ và một số giao dịch nhỏ được ký kết trên thị trường Biển Đen .

Brazil, Mỹ

Các chào hàng BPI của Brazil đã thưa thớt trong tuần qua, vì hầu hết các nhà cung cấp đã rút khỏi thị trường trong và sau đợt mưa lớn vào nửa đầu tháng 1. Các nhà sản xuất địa phương tập trung vào việc phục hồi cơ sở hạ tầng bị hư hỏng sau khi mưa dịu bớt và vẫn không vội bán, hầu hết đã bán hết cho đến tháng 3.

Nhưng một số nhà xuất khẩu thừa nhận rằng giá thầu ở nước ngoài ở mức 500 USD/tấn fob hoặc cao hơn có thể kích hoạt các cuộc đàm phán và giao dịch. Vào cuối tuần trước, một lô hàng BPI có hàm lượng phốt pho cao của Brazil khoảng 50,000 tấn đã được giao dịch cho một nhà sản xuất thép của Mỹ ở mức 500 USD/tấn fob Rio de Janeiro để giao hàng vào cuối tháng 2 - đầu tháng 3, với giá thỏa thuận tương đương 530 USD/tấn cfr Nola, theo người bán.

Người bán tương tự đã được nghe nói rằng đã ký kết một thỏa thuận trong tuần này với một nhà dự trữ quốc tế lớn cho một lô hàng 30,000 tấn ở 505 USD/tấn fob tới một điểm đến mở, mặc dù thỏa thuận này chưa được xác nhận hoàn toàn.

Một số nhà xuất khẩu Brazil nhận xét rằng bất kỳ sự gia tăng nào trong căng thẳng Nga-Ukraine đang diễn ra có thể hầu như cắt đứt dòng chảy BPI từ khu vực Biển Đen, chắc chắn sẽ làm tăng giá gang toàn cầu, bao gồm cả giá nguyên liệu của Brazil. Một nhà xuất khẩu cho biết: “Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể bán sang Mỹ với giá tối thiểu là 550 USD/tấn cfr Nola."

Mỹ đặt 50,000 tấn nguyên liệu Nga với giá 535-538 USD/tấn cfr Nola cho lô hàng tháng 2 đã được nghe nhưng chưa được xác nhận.

CIS, Châu Âu

Không có hoạt động xuất khẩu BPI nào của Nga trong tuần qua, với một số nhà cung cấp được cho là đang làm việc tích cực hơn theo các thỏa thuận cung ứng dài hạn và những người khác vẫn chưa xác định kế hoạch sản xuất tháng 2 - tháng 3. Sự không chắc chắn về hậu cần trong bối cảnh tắc nghẽn ở cảng Novorossiysk ở Biển Đen đã góp phần vào cách tiếp cận chờ và xem của họ.

Một nhà xuất khẩu BPI lớn của Ukraine tiếp tục đứng ngoài thị trường giao ngay vì đã bán hết trong giao dịch căng thẳng thông qua các hợp đồng dài hạn. Một nhà sản xuất Ukraine khác đã bán nhiều kiện hàng gồm tổng cộng 45,000 tấn cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 490-500 USD/tấn fob trong hai tuần trước đó đã không có mặt trên thị trường trong tuần này, với lý do lượng hàng còn hạn chế.

"Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ khách hàng tại các cửa hàng Địa Trung Hải, với một số người mua Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trả tới 515 USD/tấn fob Biển Đen ngay bây giờ để giao hàng vào tháng 2, nhưng chúng tôi chỉ có nguyên liệu cho tháng 3", nhà sản xuất cho biết. không mong đợi giá giao dịch tiếp theo sẽ thấp hơn 520 USD/tấn fob. "Chúng tôi kỳ vọng giá phế liệu sắt sẽ ổn định trong hai tháng tới, điều này chắc chắn sẽ hỗ trợ giá BPI, vì vậy chúng tôi muốn tiết kiệm thời gian hơn", nhà sản xuất cho biết.

Người mua Ý đã đưa ra nhiều yêu cầu đối với BPI cho người bán nhưng giá thầu của họ bị hạn chế với chỉ số không vượt quá 530-535 USD/tấn cfr, tầm 490-497 USD/tấn fob - một mức được cho là không khả thi theo quan điểm của bên bán . Do đó, không có giao dịch nào được thực hiện ở Ý.

Nhà sản xuất BPI Donetskstal (DMZ) ở khu vực ly khai Donetsk, miền đông Ukraine, trước đó đã rút lại giá 490 USD/tấn fob Novorossiysk cho sản xuất tháng 2, được cho là đã nhận được yêu cầu khoảng 50,000 tấn, cao gấp đôi so với kế hoạch sản lượng cho tháng tới .

Do đó, nhà máy không chỉ tăng mục tiêu chào bán mà cuối cùng đã bán được một số lượng nhỏ các kiện hàng 5,000–10,000 tấn cho các thương nhân với giá 505-510 USD/tấn fob Biển Đen vào cuối tuần qua. Hầu hết vật liệu này được dành cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Quốc, Ấn Độ

Giá thầu BPI đường biển của người mua Trung Quốc dần tăng lên trong suốt tuần qua, từ khoảng 535-540 USD/tấn cfr vào thứ Sáu tuần trước lên 545 USD/tấn và cao hơn vào ngày thứ năm. Nhưng những dấu hiệu đó vẫn còn thấp đối với các nhà xuất khẩu Biển Đen và các nhà sản xuất Ấn Độ của CIS, với các nhà sản xuất sau này được hưởng thị trường nội địa mạnh mẽ và tìm kiếm giá xuất khẩu không thấp hơn 560-580 USD/tấn fob.

Nguyên liệu Brazil có sẵn cho tháng 4 đến tháng 5 không hấp dẫn lắm đối với người mua Trung Quốc, những người đang tìm kiếm giao hàng tương đối nhanh. Do đó, một nhà sản xuất thép của Nga điều động từ vùng viễn đông của Nga được cho là đã bán 25,000 tấn cho lô hàng tháng 2 tới Trung Quốc vào ngày thứ năm với giá 550 USD/tấn cfr.

Giá phế thép Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản tiếp tục tăng trong tuần này, được thúc đẩy bởi một loạt các yêu cầu và giá thầu cao hơn từ các nhà máy Hàn Quốc.

Người mua Hàn Quốc tìm mua phế liệu Nhật Bản và hàng rời biển sâu vì nguồn cung hạn chế và giá nội địa cao hơn. Nhiều nhà máy tăng giá thép thành phẩm nhằm giảm chi phí gia tăng cho người mua, đồng thời dự đoán thị trường tăng trưởng tốt hơn sau kỳ nghỉ Tết âm lịch.

Đồng yên Nhật tăng giá trong tháng 1 đã khiến những người bán hàng Nhật Bản thích kinh doanh hơn ở Hàn Quốc vì nước này chủ yếu thanh toán bằng đồng yên.

Thị trường xuất khẩu

Một nhà máy hàng đầu của Hàn Quốc đã tăng giá thầu H2 thêm 2,000 Yên/tấn so với tuần trước lên 51,000 Yên/tấn fob Nhật Bản và đặt mức chuẩn cho H2 tại thị trường đường biển Châu Á. Giá H2 đã tăng 4,000 Yên/tấn (35.10 USD/tấn) trong ba tuần qua.

Người mua Hàn Quốc đã mua hàng rời biển sâu từ Mỹ và Úc với giá 523-525 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước. Các mức giá này tương đương khoảng 54,000 Yên/tấn fob Nhật Bản đối với H2 sau khi trừ cước vận chuyển và tính chênh lệch chất lượng. Các nhà cung cấp Nhật Bản cho biết có khả năng giá H2 tăng hơn nữa.

Nhưng người mua tại Việt Nam và Đài Loan trầm lắng hơn, cho rằng giá đã tăng quá nhanh và cảnh giác với việc thị trường thép thiếu hỗ trợ. Hầu hết các chào hàng H2 đều tăng lên mức tối thiểu 510 USD/tấn cfr tại Việt Nam, trong khi giá phôi thép xuất khẩu khả thi chỉ tăng lên 615-620 USD/tấn fob, ngay cả sau khi nhu cầu của Trung Quốc tăng mạnh trong tuần này. Một nhà máy sản xuất bằng lò điện hồ quang của Việt Nam cho biết họ sẽ cần giá phôi thép tăng lên 645-650 USD/tấn tại thị trường nội địa để hỗ trợ giá phế liệu cao hơn.

Các nhà cung cấp Nhật Bản kỳ vọng người mua Đài Loan sẽ tăng mức giá thầu đối với phế liệu của Nhật Bản vì chào hàng từ Mỹ bị hạn chế.

Nhà máy hàng đầu tại Hàn Quốc đã tăng giá thầu HS của mình thêm 2,000 Yên/tấn lên 60,000 Yên/tấn fob trong tuần này. Một người mua lớn khác trên HS đã tăng giá chào mua thêm 3,500 Yên/tấn so với tuần trước lên 63,500 Yên/tấn cfr, tầm 59,500 Yên/tấn fob.

Doanh thu của shindachi đóng cửa ở mức 58,000-59,000 Yên/tấn fob.

"Giá HS và shindachi xuất khẩu hiện đã cao hơn giá nội địa của Nhật Bản - cuối cùng chúng tôi có thể kinh doanh xuất khẩu nhiều hơn", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Thị trường trong nước

Tokyo Steel giữ nguyên giá thu mua phế liệu trong tuần này ở mức 53,000 Yên/tấn đối với H2 tại các nhà máy ở Utsunomiya và Tahara. Thị trường trong nước hầu hết ổn định và nhẹ nhàng hơn ở một số khu vực trước khi kết thúc năm tài chính. Hầu hết các nhà máy đều giữ nguyên giá bán thép trong tháng 2, cho thấy triển vọng thận trọng đối với nhu cầu.

Chênh lệch giá giữa thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu thu hẹp nhanh chóng do giá phế liệu loại nguyên tố nhập vào Hàn Quốc tăng cao hơn mức nội địa ở nhiều khu vực Nhật Bản. Với sự năng động này, các nhà cung cấp đương nhiên sẽ phân bổ nhiều hơn cho xuất khẩu.

Giá thu mua bên bến tàu tại Vịnh Tokyo đã tăng 1,000 Yên/tấn trong tuần này sau khi giá xuất khẩu tăng. Giá H2 tăng lên 49,500-51,000 Yên/tấn, giá HS lên 54,000-55,000 Yên/tấn và giá shindachi lên 53,500-54,500 Yên/tấn.

Nhu cầu ổn định hỗ trợ giá than cốc Úc

Giá than cốc tại Úc tăng mạnh do giá giao dịch đối với một loại hàng hóa cao cấp cao hơn đáng kể.

Giá than cốc cao cấp Úc tăng 9 USD/tấn lên 438.50 USD/tấn fob, trong khi than cấp 2 tăng 5 USD/tấn lên 379.35 USD/tấn fob Úc.

Hoạt động giao dịch tăng hôm thứ Năm đã được duy trì trên nền tảng Globalcoal ngày thứ sáu. Một lô hàng 75,000 tấn than cốc cứng cao cấp cho đợt bốc hàng tháng 3 được giao dịch ở mức 445 USD/tấn fob Úc. Những người tham gia thị trường chỉ ra rằng sức mạnh gần đây của giá FOB Úc chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà giao dịch thực hiện các vị trí dựa trên tâm lý tăng giá.

Nhu cầu ổn định trong bối cảnh thiếu nguồn cung, với việc một nhà sản xuất thép Ấn Độ đang tìm kiếm một lô hàng than cốc cứng cao cấp để tải vào cuối tháng 2 đến tháng 3. Tuy nhiên, nhiều nhà máy thép lớn của Ấn Độ tiếp tục bày tỏ lo ngại trước sự gia tăng của giá than luyện cốc. "Việc duy trì chi phí đầu vào cao như vậy gần như không thể", một nhà sản xuất thép lớn cho biết. Một nhà sản xuất thép khác cho biết: “Thị trường thép đã ổn định từ sự sụt giảm trong vài tháng qua và các nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá để duy trì tỷ suất lợi nhuận”. "Nhưng liệu các ngành hạ nguồn có thể chấp nhận điều này hay không lại là chuyện khác. Ngành xây dựng của Ấn Độ đang phát triển tốt, nhưng ô tô vẫn còn yếu, vì vậy chúng tôi sẽ xem liệu nhu cầu thép trong nước có thể tăng lên hay không", ông nói thêm.

Giá than luyện cốc cao cấp sang Ấn Độ tăng 5 USD/tấn lên 455 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai tăng 5 USD/tấn lên 399.35 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Hoạt động thương mại than đường biển ở Trung Quốc bị đình trệ do người mua kìm hãm trong suốt tuần. "Giá trong nước đang tăng, vì vậy nếu giá đường biển hợp lý, người mua sẽ nhận lời", một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết. Nhưng với than cốc cao cấp trong nước có giá khoảng 2,500-2,600 NDT/tấn hoặc tương đương khoảng 335-350 USD/tấn cfr, nó vẫn thấp hơn giá quốc tế, ông nói thêm. Một thương nhân Trung Quốc chỉ ra rằng mức chào bán than cốc hiện tại ở phân khúc hạng hai được coi là quá cao để gây ra bất kỳ sự quan tâm mua nào, cho thấy kỳ vọng nhu cầu chỉ xuất hiện ở mức 320-330 USD/tấn cfr tại Trung Quốc.

Trong phân khúc than cốc, đợt tăng giá đề xuất thứ tư ở Trung Quốc đã không được thực hiện đầy đủ trong bối cảnh các nhà máy thép lớn phản đối. Thay vào đó, một số nguồn tin của Trung Quốc đã chỉ ra kỳ vọng giảm giá trong tuần sau. "Nhu cầu dự kiến ​​sẽ thấp hơn trong năm mới âm lịch và hầu hết các nhà máy đã gần như hoàn thành việc tái cung cấp. Với tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép giảm, có thể sẽ có một số đợt giảm giá", một thương nhân tại Singapore cho biết.

Trong khi đó, một nhà sản xuất Nga đã đưa ra một cuộc đấu thầu 21,000 tấn của PCI cho đợt tải tháng 2. Cuộc đấu thầu dự kiến ​​kết thúc vào ngày 25/01.

Giá than cốc hạng nhất xuất sang Trung Quốc không đổi ở mức 396 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá loại thứ hai tăng 35 cent/tấn lên 358 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Thị trường HRC Châu Âu tăng trưởng

Giá HRC Bắc Âu tăng trưởng do một số nhà máy xuất khẩu lớn rút lại hoặc tăng giá chào hàng.

Các nhà sản xuất Ai Cập đã đi ra ngoài thị trường khi bán được nhiều tấn trong tuần này và với dự đoán sẽ tăng thêm, trong khi một nhà máy Nhật Bản đang chào bán khoảng 780 Euro/tấn đã bán ra ngoài thị trường. Một nhà máy của Hàn Quốc cũng được cho là đã bỏ đi, trong khi một nhà sản xuất Ấn Độ là đối thủ cạnh tranh nhất từ ​​trước đến nay đang để mắt đến những chào bán cao hơn.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã thổi phồng tác động của nguồn cung khí đốt bị hạn chế, điều này cũng có thể đóng vai trò là những lời chào hàng chắc chắn hơn.

Một nhà sản xuất Ấn Độ đã thảo luận về 780 Euro/tấn cfr cho đợt giao hàng vào cuối tháng 3, họ cho biết.

Một nhà sản xuất thép ở Trung và Đông Âu cho biết họ đã bán vào Đức với giá khoảng 925 Euro/tấn giao Ruhr, trong khi một nhà sản xuất khác bán 3,000 tấn vào thị trường địa phương với giá 900 Euro/tấn giao, tương đương với khoảng 920 Euro/tấn vào Đức. Giá thép tấm được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá thép cuộn ở một mức độ nào đó, mặc dù nhu cầu vẫn thấp.

Ngoài ra còn có sự hỗ trợ từ nguồn cung các sản phẩm hạ nguồn thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng thắt chặt hơn, mặc dù các nhà máy đang vật lộn để tăng HRC.

Thị trường Ý cũng cho thấy việc rút lại các chào bán nhập khẩu là một dấu hiệu tăng giá, vì họ kỳ vọng các nhà máy sẽ tăng giá khi Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Một số nhà sản xuất cho biết các nhà sản xuất đang cố gắng tìm hiểu xu hướng tốt hơn, đặc biệt là khi những người khác bắt đầu kéo giá chào bán ngoài thị trường, nhưng các nhà giao dịch cho biết sẽ không có nhiều khả năng để tăng, vì nhu cầu không ở mức năm 2021.

Các chào bán CRC đã được nghe thấy từ Ấn Độ ở mức 860-870 Euro/tấn cfr ở Nam Âu. Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm kiếm mức tối thiểu 835 USD/tấn fob đối với HRC.

Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi

Doanh số bán hàng trong nước dẫn đầu hoạt động thị trường thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này khi giá phục hồi do chi phí đầu vào tăng.

Các nhà máy tăng giá chào bán 20-30 USD/tấn, phản ánh sự tăng trưởng của thép cuộn cán nóng và chi phí năng lượng. Hai nhà cán lại cung cấp HDG 0.50 Z100 ở mức 1,100 USD/tấn fob và 1,120 USD/tấn fob, tương ứng cho lô hàng tháng 3 và tháng 4. Một phần ba được chào bán ở mức 1,210 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5, quá cao để thu hút bất kỳ sự quan tâm nào.

Giá vật liệu 2mm với lớp mạ tương tự được đưa ra trong phạm vi hẹp hơn là 1,015-1,030 USD/tấn fob. Các nhà cung cấp đã nhận được các yêu cầu xuất khẩu lẻ tẻ, nhưng doanh số bán hàng rất ít và rất xa. Các khách hàng Châu Âu không hoạt động, do nguồn cung trong nước dồi dào và lo ngại về chống bán phá giá. Ủy ban Châu Âu tiếp tục thanh tra các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, nhưng đã đẩy thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá dứt điểm trở lại ngày 23/8.

Hoạt động kinh doanh trong nước sôi động hơn, được thúc đẩy bởi nguồn cung khí đốt tự nhiên được dự đoán sẽ thắt chặt và giá HRC tiếp tục tăng. Các chào bán mức 1,100-1,200 USD/tấn xuất xưởng, với nhiều giao dịch được đưa ra để kết thúc trong phạm vi này. Một số khách hàng trong nước đang tìm cách mua số lượng lớn với kỳ vọng giá sẽ tăng thêm nữa, một công ty thương mại cho biết.

Trong khi đó, các lựa chọn nhập khẩu cho khách hàng EU và Thổ Nhĩ Kỳ bị hạn chế do những người bán HDG của Nga và Ấn Độ hầu như không tham gia thị trường trong tuần này.

Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng tăng giá trở lại

Các nhà máy HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ cố gắng nâng giá trở lại, sau khi tìm thấy đủ nhu cầu trong nước trong bối cảnh chi phí sản xuất cao hơn và thiếu nguồn cung nhập khẩu, đặc biệt là từ Nga.

Các dấu hiệu thị trường đã được nghe thấy ở mức 830-850 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, với doanh số bán hàng được kết luận là 845 USD/tấn xuất xưởng cho các đợt giao hàng trong tháng 3. Những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà sản xuất sẽ đẩy giá lên 860-880 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng trong tháng 4.

Nga vẫn không có thị trường đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ có Ukraine và Ấn Độ hoạt động trong tháng 1. Ngoài ra, giá phế liệu cao hơn khoảng 10 USD/tấn từ giữa tháng 12, cùng với các chi phí sản xuất khác, đang khuyến khích các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thêm.

Hoạt động xuất khẩu không đặc biệt mạnh mẽ, nhưng các nhà sản xuất hiện không tập trung nhiều vào xuất khẩu vì họ không thể đạt được giá mục tiêu, với mức thấp hơn từ Ấn Độ và các nơi khác. Hôm thứ sáu, những người tham gia thị trường cho biết mức thấp nhất mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đồng ý là 835 USD/tấn fob, với giá chào lên tới 850 USD/tấn fob.

Vào đầu tuần, có tin đồn rằng một số doanh số đã được chốt vào tuần trước ở mức 820-825 USD/tấn fob, mặc dù điều này chưa được xác nhận. Cũng có cuộc thảo luận về doanh số bán hàng tiềm năng vào Trung Đông ở mức 820 USD/tấn fob. Trong mọi trường hợp, 835 USD/tấn fob, với mức thuế thấp nhất, sẽ cao hơn nhiều so với kỳ vọng của người mua và các chào bán khác có sẵn ở Châu Âu. Ngay cả HRC từ các nguồn ở cuối phạm vi cũng đang báo giá tối đa 780-790 Euro/tấn cfr ở Nam Âu, điều này đã thu hút rất ít sự quan tâm.

Người mua ở Antwerp đã được cho là đã đặt giá thầu 890-900 Euro/tấn cfr cho các lô hàng CRC từ tháng 3 đến tháng 4, trong khi Ấn Độ được cho là chào bán vào Nam Âu với mức thấp nhất là 860-870 Euro/tấn cfr.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hiện có rất ít cơ hội bán CRC vào Châu Âu, với giá chào trên 1,000 USD/tấn fob. Tại thị trường nội địa, chào hàng ở mức 1,020-1,050 USD/tấn xuất xưởng, với hoạt động tương đối mạnh mẽ, mặc dù kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn, nhưng đã có báo cáo về việc chào hàng trong tháng 5.

Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ vào thứ Sáu do đánh giá về doanh số bán hàng của hai khu vực Baltic, cả hai đều cho lô hàng tháng 2. Giao dịch biển sâu sẽ được xây dựng trong vài ngày tới do cả người mua và người bán cần phải giải quyết các yêu cầu vận chuyển còn lại trong tháng 2.

Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán 28,000 tấn HMS 1/2 80:20 ở mức 489-470 USD/tấn và 5,000 tấn bonus trên cơ sở cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 2.

Một nhà cung cấp thứ hai ở Baltic đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 467.50 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 2.

Một số giao dịch cũng được cho là đã kết thúc vào tuần trước. Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán 15,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 470 USD/tấn và 20,000 tấn vụn Iskenderun với giá 490 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 2, và một nhà cung cấp ở Anh được cho là đã bán hai lô hàng trên một chiếc Marmara và một chiếc cfr Cơ sở Iskenderun.

Áp lực giảm giá của các nhà sản xuất thép trong suốt tuần này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy một số nhà cung cấp bán chỉ dưới 470 USD/tấn cfr và người mua cũng dự kiến ​​sẽ mua hàng ngay lập tức nếu có bất kỳ khoản chiết khấu nào từ 470 USD/tấn cfr. Hầu hết các nhà cung cấp phế liệu biển sâu đã không muốn bán dưới 470 USD/tấn cfr trong nhiều ngày.

Tăng cường nhu cầu thành phẩm và bán thành phẩm tiếp tục gây ra kỳ vọng về giá phế liệu công ty trong tháng Hai. Doanh số bán thép mới nhất được kết luận là do một nhà máy Marmara và một nhà máy Samsun thực hiện ở mức 660 USD/tấn fob cho phôi thép đến Bắc Phi. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ nhận được nhu cầu phôi thép ở nước ngoài sau khi những người bán ở CIS đã bán hết nguyên liệu vào giữa tháng 1.

Bất chấp tâm lý vững chắc, một số nhà cung cấp phế liệu ở biển sâu đưa ra mức giá quá cao khiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận do tỷ suất lợi nhuận thép thanh vằn đang giảm dần. Một nhà cung cấp của Nga đưa ra giá 475 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Một nhà cung cấp thứ hai của Nga đã chào giá 473 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã chào bán 25,000 tấn vật liệu HMS 1/2, 7.500 tấn vụn và 7,500 tấn bonus với mức trung bình là 477 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Chỉ dưới 10 chuyến hàng biển sâu có thể giao dịch trong tuần tới cho chuyến hàng tháng 2.

Chỉ một số ít các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định đóng cửa hoặc cắt giảm sản lượng trong bối cảnh cơ quan quản lý khí đốt của nhà nước Botas yêu cầu các nhà tiêu thụ khí đốt lớn cắt giảm tiêu thụ 40%. Botas đã đưa ra yêu cầu sau khi một sự cố kỹ thuật ở Iran dẫn đến thông báo rằng sẽ ngừng xuất khẩu khí đốt sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 10 ngày kể từ ngày hôm qua. Iran chiếm 16% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ thiếu gắn kết trong việc quyết định đóng cửa sản xuất thép trong 10 ngày tới có thể có nghĩa là sẽ có rất ít ảnh hưởng từ việc ngừng hoạt động đối với giá thép thanh và phế liệu nhập khẩu cho đến cuối tháng 1.