Người mua rút lui trên thị trường phôi thép CIS khi giá chào của Trung Quốc giảm

Giá chào phôi thép Trung Quốc cho Thổ Nhĩ Kỳ, vốn không hấp dẫn so với đối thủ cạnh tranh của Nga hai tuần trước, đã giảm trong tuần qua, mặc dù giá thầu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm trong nửa cuối tuần này vì người mua thận trọng do thị trưởng Istanbul bị bắt và hậu quả trên thị trường tài chính.

Các nhà cung cấp Nga giữ giá chào hàng cao hơn đáng kể vì đồng rúp mạnh hơn đã làm tăng kỳ vọng của người bán theo giá đô la, mặc dù giao dịch rất ít.

Giá chào hàng của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức khoảng 475 USD/tấn cfr, với giá thầu thấp hơn 10 USD/tấn ở mức 465 USD/tấn cfr. Điều này diễn ra sau đợt bán 30,000 tấn với giá 455 USD/tấn cfr vào đầu tuần trước.

Vào cuối tuần trước, một nhà máy ở Izmir đã mua một lô hàng phôi thép của Trung Quốc với giá 474-475 USD/tấn cfr, theo các nguồn tin thị trường, sau khi đưa ra mức giá đó cho lô hàng 50,000 tấn vào tháng 5.

Giá thầu cho vật liệu Trung Quốc là khoảng 465 USD/tấn Thổ Nhĩ Kỳ, với người mua lo sợ về sự sụt giảm giá trị của đồng lira vào ngày 19/3, vốn đã ổn định một phần kể từ đó. Giá chào hàng của Trung Quốc đã giảm xuống còn 475-480 USD/tấn cfr phù hợp với giá thép trong nước yếu hơn.

Hầu hết người mua Thổ Nhĩ Kỳ không có khả năng mua vào trong thời điểm hiện tại, với kỳ vọng về việc lạm phát tiếp tục chậm lại và nới lỏng chính sách tiền tệ hiện đã trở nên xa vời hơn nhiều.

Một số nhà cung cấp dầm và thanh thương phẩm cho biết người mua đã hủy một số đơn đặt hàng trong ba ngày qua, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu mua phôi thép nhập khẩu.

Bất ổn chính trị làm chậm hoạt động thương mại trên thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ

Hoạt động mua hàng trong nước chậm lại trong tuần khi người mua vẫn đứng ngoài thị trường và quyết định có nên đứng ngoài thị trường và theo dõi các sự kiện chính trị của đất nước hay không.

Vào ngày 19/3, vụ bắt giữ thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu, một trong những đối thủ chính trị của tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đã gây ra các cuộc biểu tình trên khắp cả nước.

Đồng lira đã giảm xuống mức thấp nhất là 40 lira: 1 USD vào đầu phiên giao dịch ngày 19/3, nhưng đã ổn định ở mức khoảng 38 lira: 1 USD hôm thứ sáu.

Tại địa phương, các nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng của họ thêm nữa, dẫn đến một số giao dịch mua từ người mua. Các giao dịch chào hàng được báo cáo ở mức 580-600 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà sản xuất, với giá mua là 585 USD/tấn xuất xưởng cho các lô 2,000-3,000 tấn. Đối với một vài trăm tấn, các nhà máy đang nhận được 590 USD/tấn xuất xưởng. Không có giao dịch nào về khối lượng lớn HRC được báo cáo là đã kết thúc trong tuần qua. Trong số bốn nhà máy đang hoạt động trên thị trường, ba nhà máy có giá trong khoảng 580-590 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà cung cấp khác có vật liệu có sẵn ở mức 580 USD/tấn cfr Marmara. Người mua cho biết trong các cuộc đàm phán, nhà máy này, là nhà máy duy nhất vẫn có thể giao hàng cho tháng 5, có thể bán với giá 575 USD/tấn cfr Marmara.

Tất cả các nhà sản xuất khác đều cho biết sản lượng và giao hàng vào tháng 6.

Đối với hàng nhập khẩu, các công ty thương mại Trung Quốc đã đưa ra vật liệu Q195 cho lô hàng vào giữa tháng 5 với giá 480-490 USD/tấn cfr. Một số giao dịch cho cùng loại được báo cáo là đã kết thúc gần đây với giá 485 USD/tấn cfr, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào. Khoảng cách giữa giá nhập khẩu trong nước và giá nhập khẩu hiện ở mức khoảng 100 USD/tấn, khiến các chào bán của Trung Quốc trở nên hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. "Lượng nhập khẩu từ Trung Quốc và khoảng cách giá trong nước đang tăng lên từng ngày, nhưng tôi tin rằng đây chỉ là vấn đề thời gian, vì vậy sẽ có các giao dịch trong tuần này hoặc tuần sau. Tất cả các ưu đãi hiện đều dành cho lô hàng vào tháng 5", một nguồn tin cho biết.

Tại Ai Cập, một nhà máy đã quyết định tránh thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, thay vào đó chọn cách chờ đợi trong khi theo dõi mức tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và các chào bán của Hàn Quốc đã được lắng nghe, nhưng không được xác nhận.

Tại các thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá cho EU ở mức 570-590 USD/tấn fob, tương đương với 580-600 Euro/tấn cfr Địa Trung Hải, đã bao gồm thuế. Một người mua Tây Ban Nha báo cáo rằng họ dự kiến ​​mua với giá 580 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, đồng thời cho biết mức giá này có thể khả thi đối với người châu Âu, trong khi vào Ý, giá 600 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế đã được nghe. Cùng một nhà máy đã đưa ra chào bán ban đầu đã chào giá ở mức 590 USD/tấn fob trong tuần này với tháng 7 là ngày giao hàng muộn nhất. Ở Balkan, giá 590 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế đã được chào cho Slovenia. Gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, một khách hàng Bulgaria đã nhận được lời chào giá 610 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, trong khi ở Biển Đen, giá chào là 570-600 USD/tấn fob đã được chào, mà không có thỏa thuận nào được ký kết.

Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần tính đến sự hiện diện ngày càng tăng của EU từ Ấn Độ và Indonesia. "Các công ty EU đang tìm kiếm các thỏa thuận tốt hơn. Họ không muốn chốt các thỏa thuận ở mức giá này. Họ vẫn đang so sánh với giá của Viễn Đông", một người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Từ Biển Đen, một lời chào hàng cho Ai Cập đã được nghe ở mức giá 495 USD/tấn cfr, một mức giá được các nguồn tin trong khu vực mô tả là "có tính cạnh tranh". Tại Thổ Nhĩ Kỳ, không có hoạt động đáng chú ý nào được báo cáo. Một nhà máy thường hoạt động cho biết khối lượng giao hàng tháng 6 của họ, mà họ vẫn chưa chào hàng, sẽ giảm do hoạt động mạnh mẽ tại thị trường nội địa của Nga. Xa hơn về phía bắc, một nhà máy ở Baltic cũng vẫn vắng bóng trên thị trường xuất khẩu.

Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi sự rõ ràng

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng vào ngày thứ ba sau khi đồng lira mất giá xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la Mỹ.

Đồng lira vẫn ổn định ở mức 39.90 lira: 1 USD vào hôm thứ sáu, giống như ngày 20/3, sau khi ban đầu đạt 40.50 lira: 1 USD sau vụ bắt giữ thị trưởng Istanbul vào ngày 19/3. Khoảng 25 lô hàng bốc hàng vào tháng  4 đã được đặt trước, với khả năng có thể có một số lượng lớn hơn một chút khi xem xét các giao dịch không được tiết lộ. Một số nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn trên thị trường vào ngày 20/3 bày tỏ sự quan tâm đến vật liệu bốc hàng vào tháng 4 nhưng không mua vì giá chào hàng vẫn cao.

Các chào hàng từ người bán ở lục địa Châu Âu khan hiếm ở mức 380-383 USD/tấn cho HMS 80:20 ngày thứ sáu, trong khi một số người bán ở Mỹ được cho là đã giữ nguyên mức giá 385-390 USD/tấn. Đồng lira yếu và tình hình chính trị bất ổn đã khiến các nhà máy không muốn tham gia đàm phán ngày, nhưng một số bên tham gia kỳ vọng các nhà máy sẽ quay trở lại vào ngày 24/3 để tiếp tục hoàn thành sổ sách phế liệu nhập khẩu vào tháng 4 của họ.

Nhu cầu phế liệu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được hỗ trợ bởi giá nhập khẩu phôi cao hơn và thời gian giao hàng dài. Ngành xây dựng của nước này cũng đang chuẩn bị cho mùa vụ mới bắt đầu vào cuối tháng này, sau tháng ăn chay Ramadan kết thúc với lễ hội Eid.

Các chào hàng phế liệu được hỗ trợ bởi giá tại bến tàu cao hơn, điều này là cần thiết để kích thích nguồn cung ảm đạm. Thị trường nội địa thắt chặt hơn của Mỹ và EU cũng hỗ trợ, mặc dù có một số lo ngại về việc giá thép cuộn cán nóng trong nước tăng nhanh của Mỹ trong hai tháng qua do thiếu động lực cầu. Giá HRC EU tăng cũng do nguồn cung hạn chế và không có bất kỳ thay đổi nào trong tiêu thụ thực tế.

Ngoài ra, tâm lý thị trường nhập khẩu phế liệu container của Ấn Độ đã bắt đầu có dấu hiệu cải thiện sau nhiều tháng trì trệ, sau khi chính phủ công bố việc triển khai sơ bộ thuế chống bán phá giá 12% đối với hàng nhập khẩu HRC trong tuần, hỗ trợ giá trong nước và nhu cầu.

Hoạt động HRC EU thấp khi thị trường tiếp nhận các biện pháp nhập khẩu

Hoạt động trên thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu diễn ra khá trầm lắng khi những người tham gia tiếp tục tiếp nhận các biện pháp nhập khẩu gần đây và chờ xác nhận chính thức về đợt xem xét biện pháp bảo vệ.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ năm, 21 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ các biện pháp được đề xuất.

Thị trường HRC của Ý không có nhiều giao dịch, nhưng nhìn chung các dấu hiệu đã tăng lên theo tuần. Hôm thứ sáu, giá giao dịch cơ bản khoảng 630 Euro/tấn cho những người mua lớn nhất đã xuất hiện, nhưng những người tham gia thị trường lưu ý rằng có rất ít lời chào hàng trên thị trường.

Các nhà máy đã chuyển sang giao hàng vào tháng 5 sau khi đã hoàn thành tháng 4.

Không có tín hiệu nào cho thấy nhu cầu hạ nguồn được cải thiện và trên thực tế, kỳ vọng đang bi quan.

Những người tham gia đang cố gắng đánh giá mức độ mà thị trường nhập khẩu sẽ ổn định vì giao dịch trong tuần đã diễn ra trong phạm vi rộng. Các nhà máy Ấn Độ dự kiến ​​sẽ cung cấp vật liệu gia tăng cho EU theo lô nhỏ hơn và tùy thuộc vào doanh số, họ sẽ đánh giá xem họ có cần điều chỉnh giá hay không.

Indonesia được cho là đã rút khỏi thị trường sau khi đã bán vào đầu tuần. Algeria đang thu thập các yêu cầu đặt hàng và đang định giá ở đâu đó giữa giá của Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục lạc quan, tìm kiếm mức giá gần 600 Euro/tấn cfr, mặc dù không có khả năng họ sẽ tìm thấy lực kéo ở mức giá gần với mức giá trong nước như vậy.

Một nhà máy Ấn Độ đã đưa ra mức giá 630 USD/tấn cfr Antwerp, gần đây đã không còn trên thị trường, trong khi vật liệu của Indonesia được các thương nhân chào bán nhưng không bán được, ở mức khoảng 570 Euro/tấn fca. Một thương nhân cho biết giá mua của ông từ Indonesia vào khoảng 580 USD/tấn (535 Euro/tấn cfr).

Hoạt động ở phía bắc khá trầm lắng và có lo ngại về việc sử dụng hạn ngạch, đặc biệt là đối với thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG), vào ngày 1/4. Một người mua cho biết họ có đủ HDG sơn sẵn của Việt Nam để đáp ứng hạn ngạch hàng năm, mà không cân nhắc đến vật liệu cho những người khác.

Một nguồn tin từ nhà máy ở phía bắc EU cho biết họ đã đạt được mức cơ sở 650 Euro/tấn trong một số hợp đồng với người dùng cuối, nhưng lưu ý rằng nhu cầu giao ngay vẫn khá trầm lắng. Quan điểm về thị trường hạ nguồn ở phía bắc khá trái chiều, một số người cho rằng người dùng cuối đang chuẩn bị tăng giá, trong khi những người khác cho biết họ đang cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Đồng Lira mất giá, làm chậm giao dịch trên thị trường CRC và HDG Thổ Nhĩ Kỳ

Giao dịch thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại trong tuần qua do đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ mất giá mạnh và EU tăng cường các biện pháp thương mại.

Đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua mất giá so với đô la Mỹ, đạt 40.74 Lira: USD trước khi ổn định ở mức khoảng 38 Lira: 1 USD vào cuối ngày. Biến động này dẫn đến sự suy giảm mạnh trong nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, làm chậm đáng kể giao dịch. "Chúng tôi lo lắng về cách chúng tôi sẽ nhận được khoản thanh toán của mình", một trung tâm dịch vụ thép cho biết.

Hai tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng ngoại tệ trong thương mại trong nước có hiệu lực từ năm 2022. Động thái này đã nới lỏng một số điều kiện cho các nhà máy, với một nhà máy chỉ chấp nhận đô la Mỹ trong giao dịch. Nhưng không phải nhà máy nào cũng có thể làm như vậy, vì một nhà máy được phê duyệt không được phép sử dụng đô la Mỹ trong giao dịch của mình.

Các nhà sản xuất đã do dự không muốn bán vì các biện pháp thương mại của Châu Âu. Mặc dù các sửa đổi về hạn ngạch bảo hộ nhẹ hơn dự kiến, nhưng chúng đã làm giảm hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là do các mức trần được áp dụng đối với hạn ngạch CRC và HDG cho 'các quốc gia khác', trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Giá xuất khẩu CRC là 670-690 USD/tấn fob. Mặc dù các nhà cán lại đã đặt khối lượng vào tuần trước sau thông báo hạn ngạch của EU, nhưng xuất khẩu đã giảm trong tuần này do giá cao hơn và người mua EU không quan tâm. Việc bán hàng sang Romania đã được hoàn tất nhờ vào lợi thế về hậu cần, nhưng khối lượng vẫn thấp. Các nhà máy đã do dự không muốn chốt giao dịch vì biến động tiền tệ vì họ đã lấp đầy hầu hết công suất vào tháng 4. Giá nhập khẩu CRC từ Ukraine dao động từ 640-680 USD/tấn fob.

Giá xuất khẩu cho HDG Z100 0.50mm là 740-770 USD/tấn fob. Một nhà cán lại chào bán vật liệu Z140 0.57mm với giá 840-850 USD/tấn cfr Tây Ban Nha, tăng khoảng 10 USD/tấn so với giá chào hàng mới nhất. Doanh số bán hàng sang Ukraine bị chững lại do nhu cầu thấp. Hai nhà cán lại cho biết họ sẵn sàng giảm giá từ 760 USD/tấn fob, nhưng không có giá chào hàng chính thức nào được đưa ra. Giá trong nước cho HDG Z100 0.50mm là 790-810 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá cho độ dày 2mm là 720-740 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà cán lại chào bán 710 USD/tấn xuất xưởng cho độ dày 2mm vì họ đang bán từ kho của mình.

Giá CRC trong nước là 690-710 USD/tấn xuất xưởng. Doanh số bán hàng bị hạn chế do các vấn đề kinh tế của đất nước. Giá tại địa phương cho thép mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) RAL9002 20+5 micron Z100 0.5mm là 950- USD/tấn xuất xưởng, và đối với loại thương mại 15+5 micron, giá là 900-910 USD/tấn xuất xưởng với các lô hàng tháng 5 và tháng 6.

Một số nhà cán lại đã lấp đầy công suất tháng 5 và hầu hết đã gần lấp đầy công suất tháng 4, khiến họ tự tin về việc tăng giá sau khi tăng giá cuộn cán nóng. Một nhà cán lại đang cung cấp PPGI với các lô hàng tháng 6 và tháng 7, trong khi một nhà khác đang cung cấp HDG với các lô hàng tháng 6.

Ủy ban Châu Âu sẽ đánh giá khả năng thực hiện quy tắc "nấu chảy và đổ". Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã nhẹ nhõm sau thông báo rằng quy tắc này sẽ không có hiệu lực ngay lập tức. "Chúng tôi nghe nói rằng quy tắc này sẽ bắt đầu được thực hiện vào ngày 1/7", một nhà cán lại đã nói trước đó. "Chúng tôi đang nộp đơn đặt hàng nguyên liệu thô ngay bây giờ để chúng tôi nhận được chúng vào tháng 5 và tháng 6, và chúng tôi cần xuất khẩu chúng vào quý 3. Nhưng nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ không xuất khẩu bất kỳ thứ gì sang EU sau ngày 1/ 7".

Các nhà cán lại lo ngại về tác động đối với hàng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU, vì họ đang được hưởng lợi từ chế độ chế biến trong nước hiện nay. Và Thổ Nhĩ Kỳ có thể thắt chặt chế độ này với khoản thanh toán trả trước có thể là 20%, điều này sẽ ngăn cản một số nhà xuất khẩu.

Nguồn cung khan hiếm đẩy giá thép cây Ấn Độ tăng trưởng

Giá thép cây Ấn Độ tăng vọt do lượng hàng tồn kho trong phân khúc thương mại vẫn ở mức thấp và cầu vượt cung.

Giá thép cây cấp lò cao 12mm cho thương mại trong nước tăng lên 57,000 rupee/tấn (662 USD/tấn) xuất xưởng Delhi từ mức 54,000-55,000 rupee/tấn hai tuần trước đó. Giá xuất xưởng Mumbai là 55,000-56,000 rupee/tấn, tăng từ mức 54,500-54,750 rupee/tấn.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp tăng lên 47,000 rupee/tấn, từ mức 45,000-46,000 rupee/tấn xuất xưởng Mandi Gobindgarh hai tuần trước đó.

Thúc đẩy tâm lý thị trường thép trong tuần, Tổng cục Biện pháp khắc phục thương mại của Ấn Độ đã đề xuất mức thuế bảo hộ tạm thời 12% đối với thép dẹt nhập khẩu trong 200 ngày. Thông báo này được đưa ra sau nhiều tuần đồn đoán và suy đoán về các biện pháp bảo hộ trên thị trường thương mại.

Các nhà máy thép đã tăng giá thép cây nguyên sinh khoảng 3,000 Rupee/tấn trước khi có thông báo về biện pháp bảo hộ và tăng giá trở lại thêm 500 Rupee/tấn sau khi có tin tức này.

Ngoài ra, tình trạng cung ứng tại chỗ trên thị trường thép cây nguyên sinh thấp vì các nhà máy thép đã ưu tiên hợp đồng với khách hàng dự án hơn là thị trường thương mại, một công ty giao dịch sản phẩm dài có trụ sở tại Punjab cho biết. Giá thép cây tại thị trường thương mại của Ludhiana được ghi nhận ở mức 56,000-56,500 Rupee/tấn.

Do đó, giá giao dịch cao hơn giá niêm yết của các nhà máy. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đặc biệt phổ biến ở miền bắc Ấn Độ, nơi lễ hội Maha Kumbh được tổ chức tại Prayagraj vào tháng 1-tháng 2 đã hạn chế việc di chuyển các thanh cào nhôm cho các đoàn tàu chở hàng của Ấn Độ và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển thép, công ty thương mại có trụ sở tại Punjab cho biết.

Trên thị trường thứ cấp, giá đã tăng nhẹ nhưng nhu cầu đang chịu áp lực, dẫn đến chênh lệch giá lớn với thép cây nguyên sinh. Các nguồn tin thương mại cho biết, những thay đổi được đề xuất đối với các biện pháp kiểm soát chất lượng và danh sách nhà cung cấp được ưu tiên của Cơ quan Đường bộ Quốc gia Ấn Độ, không bao gồm thép cây phế liệu, đã ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các sản phẩm trên thị trường thứ cấp.

Một số bên tham gia thị trường cũng nhấn mạnh đến việc giảm nguồn cung phế liệu từ các nhà sản xuất lớn ở nước ngoài. Đồng rupee mất giá so với đồng đô la Mỹ đã khiến phế liệu nhập khẩu trở nên không khả thi đối với một số khách hàng. Các luồng giao dịch phế liệu bị hạn chế đã ảnh hưởng đến thị trường Jalna, nơi 80% sản lượng thép cây là phế liệu trong khi phần còn lại là sắt thép được khử trực tiếp. Giá thép cây thứ cấp tại Jalna được nghe ở mức 47,000-48,000 Rupee/tấn tại xưởng.

"Giá phế liệu cần phải điều chỉnh và Ấn Độ cần sản xuất nhiều phế liệu trong nước hơn so với những gì chúng tôi đang làm hiện nay", một nhà sản xuất lớn tại Jalna cho biết. Nhà sản xuất này cũng lưu ý nhu cầu ảm đạm từ phân khúc dự án, đồng thời cho biết thêm rằng các khoản thanh toán của chính phủ cho nhiều nhà thầu tại Maharashtra đã bị chậm trễ.

Trong phân khúc thép dẹt, giá thép cuộn cán nóng đang trên đà tăng, trong khi triển vọng lạc quan do các mức thuế bảo hộ được đề xuất. Giá HRC cho vật liệu 2.5-4.0mm ở mức 51,000 Rupee/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, tăng 6% so với cuối tháng 2.

Giá than cốc Châu Á ổn định

Giá than cốc cứng vận chuyển bằng đường biển của Úc ổn định, với hoạt động thị trường đã giảm dần vào cuối tuần.

Giá than cốc PLV của Úc không đổi ở mức 166 USD/tấn theo giá fob.

Thị trường than cốc vận chuyển bằng đường biển fob Úc hầu như im ắng vào cuối tuần, với những người tham gia đã đặt đủ khối lượng trong suốt cả tuần, giữ giá ổn định hôm thứ sáu.

Các công ty giao dịch cho biết người mua Ấn Độ có thể cảm thấy họ có thể đủ khả năng để chờ giá giảm thêm nữa vì họ nhận thức rõ rằng Trung Quốc sẽ không mua cho đến khi giá giảm thêm nữa.

Một người mua Châu Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên về tốc độ giảm giá trong những tuần qua. "Một tuần trước, chúng tôi thấy rằng giá có thể chạm đáy ở mức 170 USD/tấn fob, xét đến chi phí sản xuất", bà cho biết.

Một nhà máy thép Ấn Độ đã kết thúc quá trình tìm hiểu về lô hàng 30,000 tấn than cốc cứng cao cấp (PHCC) theo cơ sở liên kết chỉ số vào đầu tuần này.

Một công ty thương mại quốc tế được cho là đang bán lô hàng 20,000 tấn than cốc theo cơ sở liên kết chỉ số cho một người dùng cuối ở Ấn Độ trong cùng thời kỳ.

Trong khi đó, một người dùng cuối ở Ấn Độ thường xuyên mua than cốc với khối lượng nhỏ hơn để đáp ứng nhu cầu trước mắt thông qua việc dự trữ và bán ra.

Một nguồn tin giao dịch Trung Quốc cho biết, mặc dù người mua Ấn Độ vẫn đang tìm kiếm khối lượng nhỏ than cốc, nhưng họ sẽ gặp khó khăn khi chỉ tiêu thụ hết tất cả các lô hàng giao ngay trên thị trường, đồng thời nói thêm rằng người mua Trung Quốc sẽ cần phải tham gia thị trường để hấp thụ lượng thặng dư.

Giá PHCC đến Ấn Độ giảm 20 cent/tấn xuống còn 181 USD/tấn theo cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV đến Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 168.35 USD/tấn theo cfr cfr miền bắc Trung Quốc.

Giá chào mua tại cảng cho than cốc loại một được chỉ định ở mức khoảng 1,400 NDT/tấn, nhưng mức có thể giao dịch được có thể thấp hơn.

Các công ty giao dịch có thể được khuyến khích lấy một số lô hàng từ thị trường giao ngay và bổ sung hàng dự trữ tại cảng nếu giá giảm xuống dưới 165 USD/tấn fob.

Nếu không, tâm lý thị trường vẫn yếu, như bằng chứng từ thị trường phái sinh. Hợp đồng tương lai than cốc tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tiếp tục xu hướng giảm, giảm 1.80% xuống còn 1,010 NDT/tấn (139.31 USD/tấn), trong khi hợp đồng tương lai than cốc cũng giảm 1.76% xuống còn 1,536 NDT/tấn.

Giá HRC Ấn Độ tăng trưởng trong tuần qua

Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ấn Độ vẫn tăng trong tuần qua khi đề xuất áp thuế bảo vệ 12% đối với hàng nhập khẩu đã thúc đẩy tâm lý.

Đánh giá HRC trong nước hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4.0mm là 51,000 rupee/tấn (591 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, tăng 850 rupee/tấn so với tuần trước.

Tổng cục Phòng vệ thương mại Ấn Độ đã khuyến nghị áp dụng thuế bảo vệ tạm thời đối với thép dẹt nhập khẩu vào ngày 18/3 để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước.

Thị trường đang háo hức chờ đợi thông báo chính thức từ chính phủ sau nhiều tuần đồn đoán và suy đoán về các biện pháp bảo vệ tiềm tàng. Các nguồn tin cho biết, các mức thuế được đề xuất đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng các hạn chế nhập khẩu có thể sớm được áp dụng và dòng vật liệu nước ngoài rẻ hơn có khả năng sẽ giảm.

Quyết định cuối cùng về biện pháp bảo vệ sẽ được chính phủ đưa ra sau 30 ngày để nộp thông tin liên quan đến cuộc điều tra và phiên điều trần bằng miệng.

Những người tham gia thị trường hiện đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá khác của các nhà máy thép, vốn đã tăng giá 3,000 Rupee/tấn trở lên vào tháng 3.

Cùng với các biện pháp bảo vệ, việc mở cửa trở lại thị trường Châu Âu cho hàng xuất khẩu của Ấn Độ đã hỗ trợ cho triển vọng lạc quan của thị trường. Tuần trước, EU đã áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời bằng 0 đối với HRC của Ấn Độ. Điều này khiến những người tham gia thị trường bất ngờ, một số người trong số họ đã kỳ vọng mức thuế là 8-10%. Các nguồn gốc khác sẽ phải chịu mức thuế là 6.9-33.0% kể từ ngày 7/4.

Điều này được kỳ vọng sẽ khôi phục hoạt động giao dịch HRC của Ấn Độ với Châu Âu, vốn đã trì trệ kể từ nửa cuối năm ngoái sau khi cuộc điều tra bán phá giá được khởi xướng.

Một nhà phân phối có trụ sở tại miền bắc Ấn Độ cho biết: "Bây giờ quả bóng đang ở trong sân của các nhà sản xuất Ấn Độ. Giá chắc chắn sẽ tăng từ đây vì xuất khẩu của Ấn Độ sang Châu Âu sẽ tiếp tục và mối đe dọa từ hàng nhập khẩu đã giảm".

Một số nhà máy đã chỉ ra rằng họ có thể tăng giá bất cứ lúc nào, nhà phân phối cho biết.

Ngay cả khi không có thông báo tăng giá nào nữa vào tháng 3, các nhà máy có khả năng sẽ tăng giá niêm yết HRC khoảng 1,500 Rupee/tấn vào đầu tháng 4.

Một nhà máy thép lớn cho biết họ vẫn chưa có kế hoạch tăng giá ngay lập tức vì họ đã tăng giá HRC thêm 3,500 Rupee/tấn trong tháng này.

Thị trường HRC ở các khu vực khác cũng đã tăng, với giá xuất xưởng Delhi được nghe ở mức 51,000 Rupee/tấn, giá Chennai ở mức 50,500 Rupee/tấn và giá ở Ludhiana đã chạm mức 52,000 Rupee/tấn.

Nhập khẩu

Tuần này đã nghe thấy giá chào mua 490 USD/tấn cfr Mumbai cho HRC của Hàn Quốc và Nhật Bản, mặc dù không có giá chào mua chắc chắn. Mức giá thầu cho thấy giá đã hạ cánh là khoảng 47,000 Rupee/tấn sau khi áp dụng thuế tự vệ. Theo một nguồn tin, mức giá này vẫn có thể khả thi đối với các nhà nhập khẩu nếu giá HRC trong nước tiếp tục tăng.

Xuất khẩu

Giá xuất khẩu HRC của Ấn Độ tăng vọt khi các nhà máy thép bắt đầu nhận được yêu cầu từ người mua Châu Âu sau khi có thông tin rõ ràng về thuế chống bán phá giá. Ấn Độ, không giống như hầu hết các nguồn gốc khác sẽ không phải chịu thuế, một lần nữa có thể trở thành nhà cung cấp HRC chính cho Châu Âu.

Giá cfr Châu Âu có nguồn gốc từ Ấn Độ đã tăng 55 USD/tấn trong tuần lên mức cao nhất trong bảy tháng là 615 USD/tấn. Sau đó, đánh giá HRC fob Ấn Độ cũng tăng 35 USD/tấn trong tuần lên 525 đ USD/tấn.

Các nhà máy thép Ấn Độ chào giá dao động từ 625-640 USD/tấn cfr châu Âu, trong khi giá thầu là 605 USD/tấn cfr. Nhưng một nguồn tin cho biết người mua đã linh hoạt, cho thấy họ sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn. Mặt khác, các nhà máy thép Ấn Độ vẫn kiên định về giá do giá HRC trong nước tăng vọt.

Những thay đổi được đề xuất đối với hạn ngạch bảo hộ của EU dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến Ấn Độ, nhưng không phải cho đến quý 3 của năm dương lịch. Hạn ngạch HRC của Ấn Độ sẽ bị cắt giảm 23% xuống còn 225,000 tấn/quý từ tháng 4.

"Trong tháng 1-tháng 3, không có đơn đặt hàng nào, vì vậy không có lô hàng nào được vận chuyển", một nguồn tin từ nhà máy thép lớn của Ấn Độ cho biết. "Các lô hàng sớm nhất sẽ là vào tháng 4 và vật liệu sẽ đến vào cuối tháng 6, trong quý 3. Vì vậy, hiện tại, tôi không thấy có nhiều tác động, nhưng sau quý 3, chúng tôi sẽ có thông tin rõ ràng hơn".

Tuần qua, các nhà cung cấp Ấn Độ được cho là đang trì hoãn chào bán HRC cho các thị trường khác như Trung Đông và Việt Nam và chỉ tích cực chào hàng cho Châu Âu. Trong vài tuần qua, Ấn Độ đã bán khối lượng 40,000 tấn trở lên cho các thị trường Trung Đông với giá 510-520 USD/tấn cfr.

Thị trường phế thép Châu Á tạm lắng

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định vào thứ Sáu do thiếu nguồn cung.

Hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay tương đối thấp. Người mua ban đầu hoạt động tích cực vào đầu tuần, cố gắng đẩy giá xuống, nhưng đã rút lui vào cuối tuần sau khi đảm bảo đủ trọng tải. Giao dịch dao động trong khoảng 315-317 USD/tấn cfr trong tuần.

Theo các nguồn tin thương mại, các nhà máy Đài Loan không có nhu cầu cấp thiết phải bổ sung phế liệu nhập khẩu với khối lượng lớn phôi thép đến với mức giá ưu đãi.

Nhiều người bán phế liệu đóng container đã rút lại lời chào hàng hôm thứ sáu vì chênh lệch giá lớn với người mua, trong khi những người khác chọn cách giữ lại để dự đoán giá sẽ tăng trở lại trong tương lai gần. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị gia tăng có thể dẫn đến chi phí vận chuyển phế liệu đóng container cao hơn vào tháng 4.

Feng Hsin giữ nguyên giá thép cây và phế liệu trong nước trong tuần. Những người tham gia thị trường hiện đang theo dõi xem liệu nhà máy có điều chỉnh giá tại địa phương vào tuần mới hay không, vì doanh số bán thép cây đã chậm lại đôi chút.

Giá thép dẹt xuất khẩu của Trung Quốc giảm

Giá thép dẹt xuất khẩu của Trung Quốc giảm hôm thứ sáu, do nhu cầu thấp trên thị trường vận chuyển đường biển.

Chỉ số HRC SS400 fob giảm 1 USD/tấn xuống còn 459 USD/tấn.

Một giao dịch cho 20,000 tấn HRC loại Q235 của Trung Quốc có chiều rộng 2,000mm đã được ký kết với giá 470-475 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 20/3, khoảng 457-462 USD/tấn fob Trung Quốc. Các công ty giao dịch đã giảm nhẹ giá chào cho cuộn loại Q235 của Trung Quốc 1-2 USD/tấn xuống còn 475-479 USD/tấn cfr Việt Nam, với giá thầu ở mức 465-470 USD/tấn cfr Việt Nam.

Tâm lý thị trường yếu, với giao dịch chậm và nhu cầu thép hạ nguồn yếu ở trong và ngoài Trung Quốc. Họ cho biết một số nhà máy và công ty thương mại đã không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào trong tuần.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 515 USD/tấn. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã giảm giá chào hàng cho cuộn thép SAE1006 xuống còn 515-523 USD/tấn cif Việt Nam cho các khách hàng lớn có đơn hàng số lượng lớn, giảm so với giá chào hàng hàng tháng là 520-529 USD/tấn cif Việt Nam mà họ công bố vào ngày 11/3. Giá chào hàng ổn định ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép SAE từ Đài Loan. Nhưng không có giá chào hàng nào trong số này thu hút được người mua.

Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải vẫn giữ nguyên ở mức 3,360 NDT/tấn (463.41 USD/tấn). Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.06% lên 3,351 NDT/tấn. Tâm lý thị trường phần lớn ổn định so với ngày hôm trước và hoạt động giao dịch ở mức khiêm tốn. Người mua không muốn tích trữ hàng tồn kho do triển vọng nhu cầu yếu. Một số công ty thương mại nhỏ cho biết họ đã phải vật lộn với dòng tiền chậm trong những tháng gần đây và một số dự án xây dựng cũng gặp tình trạng tương tự, vì vậy họ không kỳ vọng nhu cầu thị trường sẽ tăng nhanh trong những tuần tới. Những người tham gia khác kỳ vọng thị trường thép trong nước sẽ duy trì biến động trong phạm vi hẹp vì thị trường thiếu động lực để tăng.

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm nhẹ trong bối cảnh giao dịch im ắng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm và giao dịch trầm lắng trước thềm cuối tuần.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 85 cent/tấn xuống 100.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

BHP của Úc đã công bố chiết khấu hàng tháng cho các sản phẩm chính của mình đối với các hợp đồng tháng 04. Chiết khấu cho quặng Jimblebar Blend Fines 60.5%Fe tăng lên 5.31 USD/tấn cho tháng 04 từ 5.15 USD/tấn cho tháng 3 và chiết khấu cho Newman Blend Lump Unscreened tăng lên 4.63 USD/tấn từ 4.38 USD/tấn.

Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã im ắng vào ngày 21/3 trên các nền tảng trong bối cảnh tâm lý yếu kém, khi "giá quặng sắt trên cả Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên và Sàn giao dịch Singapore đều giảm trong ngày", một nhà giao dịch tại Thượng Hải cho biết. Không có giao dịch vận chuyển bằng đường biển hoặc thậm chí bất kỳ giá thầu hoặc chào hàng nào xuất hiện trên các nền tảng.

Quặng 62%fe tại cảng không đổi ở mức 778 NDT/tấn (107.31 USD/tấn) giao miễn phí bằng xe tải tới cảng Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 757.50 NDT/tấn, giảm 2.50 NDT/tấn hoặc 0.33% so với giá thanh toán vào ngày 20/3.

Các giao dịch tại cảng đã im ắng trước cuối tuần và chỉ một số nhà máy thép dự trữ để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức.

PBF được giao dịch ở mức 761-762 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 765 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 131 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Các nhà máy thép Việt Nam ưa chuộng phế liệu rời tàu biển ngắn

Các nhà sản xuất thép Việt Nam tỏ ra ít quan tâm đến phế liệu rời tàu biển sâu trong tuần từ ngày 17 đến ngày 21/3, tiếp tục tập trung vào việc tìm nguồn cung ứng hàng rời tàu biển ngắn. Chỉ số phế liệu rời HMS 1/2 80:20 cfr Việt Nam vẫn không đổi ở mức 352 USD/tấn trong tuần qua.

Người bán phế liệu rời tàu biển sâu đã kiềm chế không chào hàng chính thức cho thị trường Việt Nam vì hoạt động giao dịch thấp. Trong khi đó, các nhà máy Bangladesh đang trả giá cao hơn nhiều, khoảng 375 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, theo các nguồn tin thương mại. Giá chào hàng chỉ định cho phế liệu rời tàu biển sâu là 365 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi các nhà máy Việt Nam vẫn duy trì mức giá mục tiêu là 350-355 USD/tấn cfr.

Người mua Việt Nam tiếp tục ưu tiên các lô hàng rời tàu biển ngắn mặc dù mức chào hàng tăng. Giá chào bán phế liệu H2 là 335-345 USD/tấn cfr, và phế liệu HS được chào bán ở mức 370-375 USD/tấn cfr. Các lô hàng HMS 1/2 80:20 số lượng lớn từ Singapore được chào bán ở mức 355 USD/tấn cfr. Các nhà máy thép Việt Nam giữ giá chào mua H2 ở mức 330 USD/tấn cfr và HS ở mức 360-365 USD/tấn cfr.

Nhu cầu thép trong nước tại Việt Nam vẫn phục hồi chậm, khiến các nhà máy không thể tăng giá bán thép cây thêm nữa trong tuần. Các nhà máy thép dự kiến ​​sẽ chỉ tăng giá mua phế liệu nếu giá thép hạ nguồn tăng đáng kể hơn.

Giá phế thép Nhật Bản ổn định

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản hầu như không thay đổi so với tuần trước do hoạt động xuất khẩu hạn chế.

Người bán Nhật Bản tỏ ra ít muốn điều chỉnh mức chào hàng của họ mặc dù nhu cầu yếu từ hầu hết người mua nước ngoài. Nhiều thương nhân không chào hàng trong tuần vì họ tập trung vào việc hoàn thành các hợp đồng đã bán trong những tháng trước.

Người mua Đài Loan vắng mặt trên thị trường 50:50 H1/H2 vì giá phế liệu đóng container hấp dẫn hơn. Người mua Việt Nam vẫn tích cực trên thị trường vận chuyển đường biển và cho thấy nhu cầu bền vững, trả giá ở mức khoảng 330 USD/tấn cfr cho H2.

Các thương nhân Nhật Bản đã tăng giá chào mua phế liệu HS lên trên 370 USD/tấn cfr tại Việt Nam, nhưng các nhà máy Việt Nam chỉ muốn chào giá ở mức 360-365 USD/tấn cfr. Một nhà máy lớn của Hàn Quốc đã quay trở lại thị trường trong tuần, duy trì giá chào mua HS ở mức 49,000 yên/tấn cfr - tương đương với giá chào mua vào cuối tháng 2. Giá chào mua này thấp hơn đáng kể so với giá thị trường vận chuyển bằng đường biển, do đó, theo các nguồn tin thương mại, nhà máy khó có thể đảm bảo được khối lượng hàng.

Thị trường trong nước

Tokyo Steel đã công bố tăng giá thu gom phế liệu tại một số nhà máy, tăng giá thêm 500 yên/tấn tại nhà máy Okayama và 1,000 yên/tấn tại các nhà máy Takamatsu và Kyushu. Giá tại các nhà máy khác vẫn không đổi, với giá phế liệu H2 là 40,000 yên/tấn tại các nhà máy Utsunomiya và Tahara. Việc điều chỉnh này dự kiến ​​sẽ có tác động tối thiểu đến thị trường phế liệu tại khu vực Kanto.

Giá thu gom tại bến tàu ở Vịnh Tokyo hầu như không thay đổi so với tuần trước đó, mặc dù có một số mức giá cao hơn do nhu cầu thu gom khẩn cấp. Giá ở mức 40,000-41,000 yên/tấn fas đối với phế liệu H2, 45,500-46,500 yên/tấn fas đối với phế liệu HS và 44,500-45,500 yên/tấn fas đối với phế liệu shindachi.

Thị trường thép dài Trung Quốc phân hóa

Giá thép dài trong nước của Trung Quốc cho thấy dấu hiệu ổn định vào cuối tuần, nhưng giá xuất khẩu tiếp tục giảm do nhu cầu thấp trên thị trường vận chuyển đường biển.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,280 NDT/tấn (438.60 USD/tấn) hôm thứ sáu.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 1 NDT/tấn xuống còn 3,156 NDT/tấn. Các giao dịch thép cây tăng trong tuần, dẫn đến lượng hàng tồn kho giảm 170,000 tấn so với tuần trước. Nhưng các nhà máy đang tăng sản lượng, điều này đang hạn chế sự hỗ trợ cho giá. Jiangsu Shagang đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 50 NDT/tấn xuống còn 3,400 NDT/tấn cho các lô hàng vào cuối tháng 3.

Chào bán thép cây Trung Quốc giảm 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 480 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Người mua ước tính rằng thép cây Malaysia có giá thấp hơn là 475 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết cho các đơn đặt hàng số lượng lớn. Giá giao dịch thép cây tại thị trường Singapore là 480-485 USD/tấn cho các đơn hàng nhỏ dưới 5,000 tấn. Giá mua mục tiêu của những người mua lớn đối với lô hàng 20,000-50,000 tấn là 465 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 454 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy và công ty thương mại Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cây xuất khẩu ở mức 460-465 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 5. Nhưng mức chào bán này không thu hút được nhiều sự quan tâm từ thị trường nước ngoài. Người mua kỳ vọng các nhà máy Trung Quốc sẽ cắt giảm giá thép cây xuống còn 450-455 USD/tấn vào tuần mới do nhu cầu trong nước không cao.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu cuộn dây của Trung Quốc ổn định ở mức 466 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá xuất khẩu cuộn dây ở mức 480-485 USD/tấn fob, với giá nội địa ổn định ở mức 3,250-3,300 NDT/tấn.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn ổn định ở mức 3,030 NDT/tấn. Các công ty thương mại chào giá phôi ở mức 3,080-3,100 NDT/tấn để giao hàng nhanh.