Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

 Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng sau đơn hàng chốt từ Châu Âu cho một nhà máy ở Izmir kết thúc vào ngày hôm qua.

Các nhà cung cấp phế liệu biển sâu vào ngày 20/5 đã tăng giá bán mục tiêu của họ lên tối đa 470-475 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 455 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng tháng 6.

Việc Trung Quốc cắt giảm 15 điểm cơ bản đối với lãi suất cho vay vào tuần trước nhiều hơn mức thị trường mong đợi và giá thép nội địa của Trung Quốc đã ổn định trở lại kể từ đó.

Tỷ giá hối đoái đồng đô la euro đã tăng lên trong sáng nay, chạm mức 1.067 USD vào thời điểm công bố - tăng 2.5% trong một tuần. Tín hiệu của ngân hàng trung ương Châu Âu rằng việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản có thể xảy ra vào tháng 7 cho thấy một số dấu hiệu về sự phục hồi của đồng euro trong trung hạn.

Thị trường thép của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tồn kho vào cuối tuần trước và các nhà sản xuất đã không đưa ra mức giá chiết khấu. Một nhà máy ở Marmara sẽ chỉ chấp nhận 770 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) vào ngày hôm qua, đã sẵn sàng chấp nhận 760 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT vào ngày 20/5.

Dòng phế liệu đã bắt đầu chậm lại hơn một tuần trước ở Mỹ và Baltics. Hiện có rất hạn chế từ Mỹ cho lô hàng muộn nhất vào ngày 20/6.

Lượng dự trữ thấp do những người mua thép ở nước ngoài nắm giữ xuất hiện khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cắt giảm sản lượng thép và các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có sổ sách đặt hàng thép đầy đủ cho những tháng mùa hè.

Việc Ấn Độ tăng thuế xuất khẩu đối với thép thành phẩm vào cuối tuần qua đã hỗ trợ một phần nào đó cho thị trường thép dẹt Châu Âu hiện nay. Hiệp hội Thép Ấn Độ hôm nay cho biết việc Ấn Độ áp thuế xuất khẩu đối với 9 sản phẩm thép có thể khiến các nước khác tăng thị phần. Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ cạnh tranh trên thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu.

Tâm lý hạ nhiệt trên thị trường than cốc

Giá than luyện cốc fob Úc giảm do nhu cầu yếu.

Giá than cốc cao cấp Úc giảm 13.15 USD/tấn xuống 507.50 USD/tấn fob.

Hoạt động thương mại được duy trì trong phân khúc than cao cấp. Một lô hàng 75,000 tấn than cốc cao cấp giao tháng 6 đã được giao dịch ở mức 505 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal. Giá thầu cho một lô hàng Panamax bốc hàng vào tháng 6 của Peak Downs vẫn ở mức 540 USD/tấn fob Úc, với giá chào tương ứng là 640 USD/tấn fob Úc.

Một giá thầu khác đã được thực hiện cho một lô hàng của Panamax của Peak Downs ở mức 520 USD/tấn fob Úc, trong khi một giá thầu cho 35,000 tấn hàng hóa than cốc cao cấp ở mức 517 USD/tấn fob Úc. Cả hai cuộc đấu thầu, để bốc hàng vào tháng 7, không thu hút được giá chào mua.

Hầu hết những người tham gia thị trường đều chấp nhận quan điểm giảm giá về triển vọng thị trường trong ngắn hạn khi chịu áp lực lên giá thép, với một người tham gia chỉ ra rằng giao dịch hôm nay cho thấy "dấu hiệu điều chỉnh". Thị trường đang có xu hướng giảm giá mặc dù hoạt động liên tục trên màn hình giao dịch và tâm lý người dùng cuối là tiêu cực, một nhà giao dịch có trụ sở tại Singapore cho biết. Ông nói thêm: “Các nhà máy thép ở Châu Âu không mấy khả quan trong nửa năm tới. "Nhật Bản, Ấn Độ và Châu Âu đều đang thấy giá và nhu cầu thép yếu đi, và rất khó để thấy giá được duy trì."

Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Nhu cầu thép của Ấn Độ đã tăng và giá sắt thép và than cốc ở mức dưới mức hòa vốn.” Một thương nhân Ấn Độ khác cũng đồng tình và chỉ ra rằng "các nhà máy nhỏ hơn sẽ không thể tồn tại với giá than cốc cao trong khi giá thép đang giảm".

Tại Ấn Độ, thuế nhập khẩu đối với than luyện cốc, than cốc và hàng ép than nghiền thành bột (PCI) đã được xóa bỏ sau nỗ lực của chính phủ nhằm giảm chi phí sản xuất sản phẩm thép trong nước, bắt đầu từ thứ hai. Thuế hải quan đối với than luyện cốc và PCI trước đây ở mức 2.5%, trong khi thuế nhập khẩu than cốc ở mức 5%. Thuế xuất khẩu đối với tất cả các loại nguyên liệu sản xuất thép sẽ tăng lên 50%.

Nhưng những người tham gia dự kiến ​​sẽ có sự thay đổi hạn chế trong hoạt động nhập khẩu. "Đã có một hiệp định thương mại tự do cho Australia, nhà cung cấp lớn nhất cho Ấn Độ, và than của Nga vẫn sẽ đến", nhà kinh doanh có trụ sở tại Singapore cho biết. Khối lượng xuất khẩu sẽ giảm nhưng bán thép trong nước có thể không đủ, do đó nhu cầu tổng thể đối với than luyện cốc và quặng sắt có thể giảm, một người mua từ một nhà máy thép cho biết.

Giá than cốc cao cấp nhập khẩu Trung Quốc giảm 1.60 USD/tấn xuống 455.65 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Thị trường Trung Quốc vẫn trầm lắng trong thời gian thép phục hồi chậm, mặc dù lượng hàng đặt mua ngày càng tăng. Hoạt động trong ngành bất động sản sẽ không cải thiện ngay lập tức vì vậy khả năng giá than cốc và than cốc sẽ tăng trở lại trong tháng 6, một thương nhân Trung Quốc cho biết. "Nhiều hoạt động xây dựng hơn có thể được mong đợi vào mùa thu khi tình hình Covid-19 phục hồi", một thương nhân khác cho biết.

Một nhà sản xuất than cốc Trung Quốc cho biết: “Giao dịch bằng đường biển ở Trung Quốc rất ít do giá fob cao, và người mua Trung Quốc chỉ mua một phần nhỏ than của Indonesia hoặc PCI của Nga loại mềm hơn”.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nâng giá thép cây trong nước, nhu cầu chậm lại

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại kể từ ngày 20/5 nhưng các nhà sản xuất đã tăng chào hàng vào sáng qua sau khi có dấu hiệu tái dự trữ vào cuối tuần trước.

Một nhà máy Marmara sẽ chỉ chấp nhận 770 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT vào ngày hôm qua, đã sẵn sàng chấp nhận 760 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT vào ngày 20/5.

Một nhà máy Izmir sẽ chỉ chấp nhận 760 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào ngày hôm qua khi đã bán gần 40,000 tấn vào ngày 20/5 với giá chỉ dưới 750 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Một nhà máy Marmara thứ hai tiếp tục đặt mục tiêu bán hàng ở mức 760 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và đã bán được hơn 15,000 tấn trong ba ngày làm việc vừa qua ở mức này.

Các yêu cầu từ Nam Mỹ xuất hiện vào cuối tuần trước và các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm mục tiêu 770 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế.

Thuế xuất khẩu mới Ấn Độ nâng đỡ tâm lý thị trường thép EU

Mức thuế xuất khẩu mới của Ấn Độ đối với 9 sản phẩm thép, có hiệu lực từ ngày thứ hai, khiến những người tham gia thị trường ở Châu Âu lạc quan khi họ kỳ vọng sẽ ngăn chặn đà giảm giá HRC nội địa.

Đơn đặt hàng của các nhà máy Châu Âu vẫn còn mỏng, và ngay cả khi động thái của Ấn Độ dẫn đến việc chấm dứt các chào hàng mạnh mẽ ở Châu Á - các nhà máy từ Nhật Bản và các nước Châu Á khác đã rút lại các chào bán - chào hàng của Ấn Độ không phải là yếu tố thúc đẩy thị trường EU trong hai tháng qua. Giá Trung Quốc giảm buộc các nhà cung cấp Châu Á phải tìm cách xuất khẩu vào Châu Âu, nơi giá vẫn cao hơn đáng kể so với các khu vực khác.

Những người tham gia thị trường báo cáo rằng các yêu cầu từ người mua EU là rất mỏng và đã cạn kiệt hoàn toàn trong hai tuần qua do lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Bất kỳ cuộc điều tra nào trong những ngày gần đây đều cho thấy các nhà máy đang cạnh tranh gay gắt, giảm giá để đảm bảo đơn đặt hàng. Một số nhà cung cấp ở các nước phía đông EU đã được thông báo chào giá nguyên liệu ngâm dầu với mức 1,100 Euro/tấn giao ở Nam Đức.

Một số người nói rằng các trung tâm dịch vụ thép có thêm một tháng dự trữ trước khi họ cần mua từ những người bán EU. Kỳ vọng hiện tại là người mua có thể chờ đợi để bổ sung cho đến sau tháng 5. Một nhà sản xuất phía bắc EU đã cung cấp HRC cho Ai Cập.

Ai Cập được cho là đã bán một số HRC cho Ý và Tây Ban Nha với giá 920 USD/tấn cfr vào tuần trước. Đài Loan được cho là đã bán vào phía Bắc EU với giá 980 USD/tấn cfr. Một số kỳ vọng Hàn Quốc sẽ rút lại chào giá, nhưng các thương nhân cho biết giá từ Hàn Quốc vẫn có thể ở mức dưới 900 Euro/tấn cfr Ý.

Ấn Độ áp thuế thúc đẩy nhu cầu quặng chất lượng thấp

Giá quặng sắt bên cảng tăng sau khi Ấn Độ tăng thuế xuất khẩu đối với quặng sắt trong một động thái bất ngờ.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 0.40 USD/tấn xuống 135.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số quặng 62%fe tại cảng tăng 20 NDT/tấn lên 973 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 863.5 NDT/tấn, tăng 36.5 NDT/tấn hay 4.41% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.

Chính phủ Ấn Độ đã áp thuế 50% đối với xuất khẩu quặng sắt ở các cấp có hiệu lực vào ngày thứ hai. Mức thuế 45% được áp dụng đối với xuất khẩu quặng sắt viên.

Giao dịch trên thị trường ven cảng bị hạn chế mặc dù giá chào bán cao hơn do việc thương nhân mua quặng chất lượng thấp không mạnh như ngày thứ hai. Giá thị trường giảm 10 NDT/tấn vào buổi chiều trong giao dịch thưa thớt, một thương nhân ở Hà Bắc cho biết.

Một nhà giao dịch ở Đường Sơn cho biết: “Một số nhà giao dịch đã tích trữ đủ vào Chủ nhật, vì vậy các giao dịch không sôi động như mong đợi trong ngày thứ hai.”

Chào bán quặng viên Ấn Độ cũng tăng lên, với một vài giao dịch được đưa ra. Quặng viên AMNS được chào bán ở mức 1,290 NDT/tấn và viên KIOCL được chào ở mức 1,340 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, đều tăng 40 NDT/tấn so với ngày 20/5. "Nhu cầu về quặng sắt viên vẫn yếu do tỷ suất lợi nhuận thép kém. Các nhà máy vẫn ưa chuộng quặng sắt cấp trung bình và cấp thấp", một người mua ở Bắc Trung Quốc cho biết.

Một thương nhân miền Bắc Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi rất ngạc nhiên khi không nhận được bất kỳ yêu cầu nào về viên nén của Ấn Độ trong ngày hôm nay. Chúng tôi nghe nói một số nhà máy thép đã sử dụng quặng sắt viên trong nước để kiểm soát chi phí sản xuất và hạn chế nhu cầu nhập khẩu viên nén".

PBF giao dịch tại 960-966 NDT/tấn cảng Sơn Đông và 955-965 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 203 NDT/tấn.

Giá phế thép Nhật Bản ổn định

Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản đi ngang vào đầu tuần do những người tham gia thị trường tìm kiếm sự rõ ràng về biến động giá phế liệu toàn cầu trong thời gian bế tắc kéo dài.

Chênh lệch giữa mức khả thi của người mua và người bán vẫn còn rộng. Điều này đã khiến hầu hết người mua phế liệu đường biển ngày càng thận trọng hơn đối với hoạt động thu mua phế liệu của Nhật Bản và thay vào đó chuyển trọng tâm sang nguyên liệu từ các khu vực khác. Các nhà sản xuất thép sẽ tiếp tục theo dõi giá thép và chỉ thực hiện thu mua phế liệu mới nếu giá thép phục hồi.

Chiến lược giá của Tokyo Steel trong tuần này sẽ có ảnh hưởng mạnh đến nguồn cung phế liệu. Một số chào hàng xuất khẩu đối với H2 đã được nghe thấy dưới 52,000 yên/tấn fob, mà nhiều thương nhân Nhật Bản cho là "lời chào hàng hoảng loạn". Nhưng giá chào hàng xuất khẩu có thể giảm nếu Tokyo Steel giảm giá thêm và tâm lý trong nước trở nên giảm sút.

Nhiều nhà cung cấp Nhật Bản không kỳ vọng giá xuất khẩu sẽ giảm nhanh như tuần trước. "Chúng tôi đã đàm phán riêng với một số người mua Hàn Quốc vào tuần trước; giá của họ không thấp so với người mua Việt Nam hoặc Đài Loan", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Một số người tham gia thị trường cho biết nguồn cung cuối cùng có thể thắt chặt nếu giá giảm xuống mức không khuyến khích thu mua phế liệu. Một thương nhân Nhật Bản khác nói: “Ngày càng có nhiều quốc gia hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát cao, vì vậy tôi nghĩ Tokyo Steel không nên quá mạnh tay để cắt giảm giá phế liệu trong nước”.

Đồng yên tăng giá so với đô la Mỹ gây thêm một số áp lực lên các nhà xuất khẩu để cắt giảm thêm chào hàng. Đồng yên tăng 2.2% từ đầu tháng 5 lên 127.9 Yên: USD ngày 18/5. Nếu đồng yên tiếp tục tăng giá, khoảng cách giữa giá trong nước và giá đường biển sẽ ngày càng rộng và dẫn đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu thậm chí còn mỏng hơn.

Thị trường thép Trung Quốc trầm lắng

Thị trường thép Trung Quốc trầm lắng, với tác động hạn chế từ việc áp thuế xuất khẩu cao hơn đối với quặng sắt và thép xuất khẩu của Ấn Độ từ ngày 22/5.

Các thương nhân tại thị trường nội địa Trung Quốc đã tăng giá vào sáng sớm khi tâm lý cải thiện về giá nguyên liệu đầu vào tăng với Ấn Độ thông báo sẽ áp thuế 50% cho quặng sắt xuất khẩu, có hiệu lực vào ngày thứ hai. Động thái này sẽ loại bỏ xuất khẩu quặng sắt của Ấn Độ sang Trung Quốc. Tuy nhiên, giao dịch thép giao ngay không tăng, khiến các thương nhân phải cắt giảm giá vào buổi chiều.

Các bên tham gia cho rằng các thị trường Châu Á sẽ không ảnh hưởng nhiều từ việc áp thuế 15% đối với thép xuất khẩu của Ấn Độ do lượng hàng của nước này sang khu vực này bị hạn chế trong năm nay. Một số người tham gia đề xuất rằng các nhà máy Ấn Độ có thể thêm hợp kim với chi phí thấp để tránh thuế xuất khẩu, vốn dành cho thép không hợp kim. Giá thép nội địa của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ giảm do nguồn cung tăng, điều này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến giá xuất khẩu của nước này.

Thép cây

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 756 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với việc các nhà sản xuất cắt giảm chào hàng trong bối cảnh nhu cầu thị trường đường biển yếu.

Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất khẩu thép cây 5 USD/tấn xuống 755 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 7.

Một nhà sản xuất khác ở miền đông Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cây không đổi ở mức 775 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, nhưng những người tham gia cho biết nhà máy có thể sẵn sàng bán thấp hơn vì giá thị trường trong nước ở mức 700-720 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,790 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau tháng 10 giảm 0.15% xuống 4,604 NDT/tấn. Nhu cầu thép xây dựng tại Thượng Hải vẫn yếu, với một số thương nhân sẵn sàng bán thấp hơn ở mức 4,760-4,780 NDT/tấn.

Jiangsu Shagang giữ nguyên giá thép cây xuất xưởng ở mức 5,350 NDT/tấn cho các cỡ cơ bản, nhưng nhà sản xuất sẽ giảm giá 250 NDT/tấn cho các đại lý để phù hợp với mức thị trường thấp hơn ở các thành phố lớn phía đông Trung Quốc.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 756 USD/tấn do các nhà máy Trung Quốc chào hàng thấp hơn.

Một nhà máy sản xuất thép cắt dây kẽm ở phía đông Trung Quốc giảm giá chào 10 USD/tấn zuống 805 USD/tấn fob cho thép cuộn cacbon cao và 795 USD/tấn fob cho thép cuộn cacbon thấp. Các nhà sản xuất lớn khác chưa cập nhật giá chào hàng xuất khẩu trong tuần này, nhưng họ có khả năng sẽ giảm giá trong những ngày tiếp theo do nhu cầu thép xây dựng tại các thị trường lớn ở Đông Nam Á yếu.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã tăng 10 NDT/tấn lên 4,520 NDT/tấn vào cuối tuần và tăng thêm 20 NDT/tấn lên 4,540 NDT/tấn hôm thứ hai.

HRC

Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn lên 4,840 NDT/tấn vào buổi sáng nhưng giảm xuống 4,820 NDT/tấn vào buổi chiều. Giá HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 0.34% xuống còn 4,731 NDT/tấn.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc không đổi ở mức 728 USD/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc chưa công bố giá chào hàng tuần của họ.

 Một trong số họ giữ nguyên giá chào 775 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400. Nhà máy Việt Nam Hòa Phát vào cuối tuần đã thông báo rằng họ sẽ cắt giảm giá chào thép cuộn SS400 khoảng 138-145 USD/tấn xuống còn 781-786 USD/tấn cif Việt Nam, cho các lô hàng trong tháng 7 và đầu tháng 8. Các mức này cao hơn mức chấp nhận được của người mua Việt Nam dưới 750 USD/tấn cfr Việt Nam và không hấp dẫn so với mức chào bán của Trung Quốc ở mức 765 USD/tấn cfr Việt Nam, những người tham gia Việt Nam cho biết.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN không thay đổi ở mức 778 USD/tấn. Nhà máy Việt Nam Hòa Phát giảm giá chào thép cuộn SAE khoảng 130-136 USD/tấn xuống còn 790-794 USD/tấn cif Việt Nam, cho các lô hàng trong tháng 7 và đầu tháng 8. Các mức đó không cạnh tranh so với mức chào giá 770-780 USD/tấn cfr của Việt Nam đối với thép cuộn SAE do một số nhà máy Trung Quốc sản xuất, những người tham gia cho biết.

Một nhà máy khác của Việt Nam là Formosa Hà Tĩnh dự kiến ​​sẽ cắt giảm giá chào bán xuống còn khoảng 820 USD/tấn cif Việt Nam trong tuần này do tình trạng mua chậm.