Nguyên liệu thô và thép chịu tác động của Nga-Ukraine

Các thị trường sắt thép Châu Á đang chuẩn bị cho cuộc tác động thương mại, sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine ngày hôm qua.

Nga đang tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh hành động quân sự vào đầu ngày. Mỹ, EU và Anh đều công bố các biện pháp trừng phạt vào ngày 23/2 đối với các ngân hàng và cá nhân khác nhau của Nga và trong trường hợp của EU, về khả năng tiếp cận thị trường nợ có chủ quyền của Nga.

Những tác động của cuộc xung đột đang bắt đầu thể hiện trên thị trường than luyện kim. Nga chiếm khoảng 9% thương mại than cốc toàn cầu, với khoảng 30 triệu tấn/năm xuất khẩu. Nó là một người bán quan trọng của việc phun than nghiền thành bột, than antraxit và các loại than cấp thấp.

"Các lệnh trừng phạt đối với Nga cho đến nay không ảnh hưởng đến kinh doanh nhưng tài trợ thương mại là ẩn số lớn trong giai đoạn này", một nguồn tin bán cho biết.

Một nhà sản xuất thép cho biết: “Chúng tôi thường mua hàng hóa từ Nga thông qua Thụy Sĩ hoặc các thương nhân có trụ sở tại Singapore, vì vậy, đó không phải là việc tiếp xúc trực tiếp với chúng tôi”.

Một thương nhân cho biết sự thận trọng đối với tài trợ thương mại của Nga có thể sẽ tăng lên trong số những người mua. Ông nói thêm: “Các nhà cung cấp ở Mỹ và Úc thường không sử dụng các ngân hàng Nga để cấp vốn.”

Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết họ đang tránh mua than có xuất xứ từ Nga vào lúc này do lo ngại về sự quan tâm của các ngân hàng trong việc cung cấp tài chính. "Nhiều nhà nhập khẩu đã bắt đầu thảo luận về việc thanh toán bằng đồng nhân dân tệ", một thương nhân cho biết.

Một thương nhân khác cho biết đây là vấn đề chủ yếu xảy ra với các ngân hàng lớn, vì vậy họ đang tìm cách giao dịch với các ngân hàng quy mô vừa hoặc nhỏ, những ngân hàng có vẻ sẵn sàng kinh doanh như vậy hơn. Nhưng một nguồn mua không đồng ý. Ông nói: “Không có cách nào xoay quanh các lệnh trừng phạt và chúng tôi có thể không thể kinh doanh bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Nga trong ngắn hạn”.

Nhà sản xuất than luyện kim của Nga Sibuglemet bị Mỹ trừng phạt kinh tế vào ngày 22/2, có tên trong danh sách 25 công ty con của ngân hàng Vnesheconombank thuộc sở hữu nhà nước Nga.

Năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu 10.74 triệu tấn than luyện cốc từ Nga, chiếm 20% tổng nhập khẩu của nước này. Thị phần than của Nga đã tăng từ mức 7% vào năm 2019, khi Trung Quốc vẫn mua than của Australia. Trung Quốc ngừng nhập khẩu than luyện cốc từ Australia vào tháng 10/2020 do căng thẳng chính trị giữa các nước.

Xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc chủ yếu thông qua cảng Vostochny, cảng Vera, cảng Vladivostokskiy Morskoy Torgovyy và cảng Posyet.

Quặng sắt

Cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine ngày càng gia tăng cũng có tác động đến thị trường quặng sắt. Năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu 17.45 triệu tấn quặng sắt từ Ukraine, chiếm 2% tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine ngày hôm nay có thể kích hoạt một số yêu cầu về tập trung và thúc đẩy thương mại đầu cơ”.

"Nếu hàng hóa của Ukraine không tìm được đường đến các nước Châu Âu, thì các lô hàng đến Trung Quốc có thể sẽ tăng lên", một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Nguồn cung quặng tinh của Ukraine vẫn chưa bị ảnh hưởng, nhưng các hoạt động của cảng có thể bị ảnh hưởng nếu tình hình quân sự trở nên tồi tệ hơn”. Ông nói thêm, nhu cầu cũng có thể giảm do tâm lý ngại rủi ro rộng rãi hơn giữa những người tham gia.

Quặng viên của Ukraine được xuất khẩu qua cảng Pivdennyi. Cơ sở khai thác và chế biến quặng sắt của nhà xuất khẩu quặng sắt Ferrexpo của Ukraine tiếp tục hoạt động. Nhưng Ukraine đã đình chỉ vận tải đường sắt, đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để cung cấp bất kỳ nguồn cung cấp nào. Các nhà giao dịch ở lưu vực Đại Tây Dương cho biết, các nhà giao dịch ở lưu vực Đại Tây Dương cho biết các yêu cầu từ các nhà máy Châu Âu với các hợp đồng cung cấp của Ukraine và Nga đã tăng lên trong tuần này.

Các thị trường sắt khác

Những người tham gia thị trường phế liệu sắt đánh dấu rủi ro lớn hơn đối với thị trường hàng hóa phát sinh từ cuộc xung đột, thêm rằng giá nguyên liệu sản xuất thép có thể tăng cao khi người mua tìm kiếm các lựa chọn thay thế.

Nga đã cung cấp 8% phế liệu sắt nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Nước này đã áp thuế xuất khẩu đối với thép phế liệu xuất khẩu vào năm 2021. Phôi thép của Nga cũng tìm đường sang Trung Quốc, mặc dù nhập khẩu thép bán thành phẩm của Trung Quốc từ Nga đã giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 757,645 tấn vào năm ngoái.

Giá gang thỏi tăng trước xung đột

Thị trường gang thép cơ bản (BPI) đường biển tăng cường nhờ các đơn đặt hàng mới của Mỹ và Châu Âu đối với nguyên liệu có xuất xứ từ Brazil và CIS chốt ở mức cao hơn vào cuối tuần trước, trước khi thị trường rơi vào tình trạng bấp bênh bởi sự leo thang về căng thẳng giữa Nga và Ukraine với đỉnh điểm là cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine hôm thứ Năm.

CIS

Một nhà sản xuất Ukraine đã bán tổng trọng tải 10,000 tấn cho hai thương nhân ở Ý - mỗi thương nhân 5,000 tấn - với giá trung bình là 615 USD/tấn cfr. Chuyến hàng dự kiến ​​vào đầu tháng 4. Giá thỏa thuận tương đương với 570-575 USD/tấn fob Biển Đen vì một trong những người mua ước tính giá cước vận chuyển là 40-45 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu khác của Ukraine đã bán 15,000 tấn cho một nhà sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 585 USD/tấn fob, phù hợp với mục tiêu chào hàng mới nhất của người bán. Việc giao hàng được lên kế hoạch vào cuối tháng 3. Sau khi hoàn tất việc bán hàng, nhà xuất khẩu bắt đầu chào hàng tháng 4 với giá 600 USD/tấn fob.

Một lô hàng 30,000 tấn BPI của Nga đã được một thương nhân Hoa Kỳ mua với giá 615 USD/tấn cfr, với giá tương đương fob được những người tham gia thị trường ước tính vào khoảng 575 USD/tấn.

Sau thương vụ này, một nhà sản xuất thép lớn của Nga đã lên kế hoạch tham gia thị trường BPI toàn cầu với mục tiêu chào giá 630–640 USD/tấn cfr giao tháng 4 chủ yếu dành cho Mỹ. Nhưng căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng khiến thị trường phải chuẩn bị cho các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động kinh doanh của Nga, và nhà sản xuất thép đã lùi bước.

Xung đột Nga/Ukraine

Tính đến ngày hôm qua, sau khi Nga công nhận các tỉnh ly khai của Ukraine là các quốc gia độc lập vào thứ Hai, ngày 21/2, không có lệnh trừng phạt nào do EU, Mỹ, Anh và một số chính phủ khác áp đặt vẫn chưa có tác động đáng kể đến xuất khẩu hàng hóa của Nga và đặc biệt là đối với ngành công nghiệp luyện kim.

Nhưng những người tham gia thị trường cho biết văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ đã đưa ra khuyến nghị đối với các ngân hàng không thực hiện các giao dịch bằng đô la Mỹ liên quan đến xuất khẩu hàng hóa từ Nga. Các nhà chức trách Châu Âu cũng đã nghe những lời khuyên tương tự, trong khi các ngân hàng ở Singapore được cho là đã tư vấn cho khách hàng của họ để tránh làm ăn với Nga trong bối cảnh rủi ro tài chính và chính trị rất cao.

Cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine leo thang cũng gây áp lực lên công tác hậu cần từ Biển Azov và Biển Đen khi Ủy ban Chiến tranh hỗn hợp (JWC) có trụ sở tại London gồm các tổ chức bảo lãnh hàng hải đã bổ sung các vùng biển của Nga và Ukraine vào danh sách "chiến tranh, cướp biển, khủng bố và các khu vực được liệt kê nguy hiểm liên quan" vào tuần trước.

Việc Nga phát động một cuộc xâm lược vào Ukraine sáng qua đã khiến bất kỳ hoạt động thương mại nào ở khu vực Biển Đen đều bị đình trệ, với những ảnh hưởng trên phạm vi rộng đối với nguồn cung cấp BPI trên biển hiện có khả năng cao sẽ xuất hiện trong những tuần tới.

Lực lượng quân đội Nga và cơ quan liên bang về vận tải đường biển và đường sông Rosmorrechflot đã đình chỉ hoạt động vận chuyển ở Biển Azov hôm qua cho đến khi có "lệnh đặc biệt", cơ quan này nêu rõ. Cảng biển Azov Mariupol của Ukraine do đó đã bị đóng cửa.

Ukraine cũng được cho là đã chính thức ngừng hoạt động tại cảng biển nước sâu Yuzhny rộng lớn ở Biển Đen, tuyên bố là bất khả kháng. Những người tham gia thị trường cho biết các hoạt động tàu thuyền ra vào tất cả các cảng ở Biển Đen của Ukraine đã ngừng lại. Nhiều chủ tàu bày tỏ không muốn đưa tàu vào Biển Đen hoặc Biển Baltic.

Một khi sự không chắc chắn cao hơn tràn ngập thị trường, nhiều người mua BPI, bao gồm cả ở Mỹ, đã lùi lại và trở nên thận trọng với việc mua nguyên liệu của Nga, ít nhất là cho đến khi có sự rõ ràng về việc liệu có thể có thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu sắt từ nước này hoặc các điều khoản thanh toán hay không .

Kết quả là, các nhà xuất khẩu BPI của Ukraine đã phát hiện thấy sự gia tăng thận trọng về số lượng yêu cầu từ người mua Mỹ, mặc dù giá thầu vững chắc không được chỉ ra. Đáp lại, người bán không vội chào giá vì sự không chắc chắn mà họ phải đối mặt về tương lai của việc sản xuất và giao hàng.

Nhà sản xuất thép lớn của Ukraine, Metinvest, điều hành hai tài sản ở Mariupol, bao gồm nhà máy thép Ilyich sản xuất gang, cho biết chuỗi hậu cần vẫn chưa bị phá vỡ vào giữa ngày thứ Năm, ngoài việc các cảng bị gián đoạn. Tuy nhiên, công ty vẫn có thể ngừng sản xuất tại các nhà máy của mình dưới áp lực từ hành động quân sự của Nga. Một nhà sản xuất khác, ArcelorMittal Kryvyi Rih, cho biết vào cuối ngày hôm qua: "Đối với nhà máy của chúng tôi, nhóm của chúng tôi đang giảm tốc độ sản xuất xuống mức tối thiểu và việc sản xuất sẽ bị dừng lại tại các mỏ dưới lòng đất."

Một số nhà sản xuất thép ở Châu Âu được cho là đã đình chỉ cung cấp các sản phẩm thép do lo ngại về sự ổn định của nguồn cung BPI.

Brazil, Mỹ

Các nhà sản xuất BPI của Brazil đã áp dụng lập trường chờ và xem trong tuần này, với các chỉ báo đưa ra bị hạn chế và kỳ vọng tăng.

Thỏa thuận đưa ra là 585 USD/tấn cfr Nola khi một nhà xuất khẩu lớn của Brazil đã bán 35,000 tấn BPI có hàm lượng phốt pho cao cho lô hàng tháng 4 cho một nhà sản xuất thép của Mỹ vào cuối tuần trước. Thỏa thuận thu về khoảng 550 USD/tấn fob ở miền nam Brazil.

Một lô hàng 30,000 tấn khác chứa gang có xuất xứ từ Brazil với nhiều loại khác nhau, bao gồm khoảng 15,000 tấn BPI, đã được một thương nhân Mỹ đặt làm công việc kinh doanh thường xuyên mỗi quý một lần. Giá của BPI trong thỏa thuận đã được nghe từ 600-615 USD/tấn cfr nhưng không thể được xác nhận một cách chắc chắn.

Một số người tham gia thị trường đã chỉ ra mức 580-600 USD/tấn fob là mức có thể cho đợt bán BPI tiếp theo của Brazil nếu các chuyến hàng từ Nga và Ukraine bị gián đoạn như dự kiến.

Châu Á

Giá trị BPI ở Châu Á - Thái Bình Dương tăng trong tuần qua, được thúc đẩy bởi sự quan tâm mua vào mạnh mẽ hơn từ Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan, trong khi Trung Quốc im lặng và không có dấu hiệu nào được đưa ra trong những tuần gần đây.

Toàn bộ nhu cầu Châu Á - Thái Bình Dương trong tuần này được bao phủ bởi nguyên liệu có xuất xứ từ Ấn Độ. Một lô hàng 15,000 tấn nhanh chóng được báo cáo đã bán cho Thái Lan với giá khoảng 650 USD/tấn cfr. Một bưu kiện có kích thước tương tự đã được giao dịch sang Đài Loan với giá 635 USD/tấn cfr, mặc dù chi tiết cuối cùng không thể được xác nhận.

Ngoài ra, một lô hàng 20,000 tấn đến Hàn Quốc và một số công văn nhỏ đến Hàn Quốc và Nhật Bản đã được cho là đã đổi chủ ở mức 630–640 USD/tấn cfr. Tất cả những chỉ báo này đều cao hơn nhiều so với ý tưởng giá khu vực vào khoảng 595–600 USD/tấn cfr được nghe vào tuần trước.

Hoạt động thị trường phôi thép tạm dừng ở CIS

Người mua ngày càng lo lắng về nguồn cung phôi tấm khi tính sẵn có giảm. Sau tình hình ngày càng bất ổn ở Biển Đen, những người mua phôi tấm đã tăng cường tương tác với các nhà cung cấp không thuộc CIS, chẳng hạn như các nhà cung cấp từ Brazil, để tìm cách giảm thiểu rủi ro bằng việc đa dạng hóa nguồn cung của mình. Tuần trước, doanh số bán hàng từ Brazil đến Bắc Âu đã ở mức cao hơn nhiều là 800-805 USD/tấn.

Cuối tuần trước, người ta đã nghe tin bán phôi tấm từ Ukraine sang Ý với mức 800-805 USD/tấn cfr, nhưng chưa thể xác nhận. Tuần này, thị trường phôi tấm ở Biển Đen đã bị tắt tiếng do người mua tìm kiếm phôi phiến từ nơi khác.

Một người tham gia cho biết nhu cầu về phôi tấm Brazil ngày càng nhiều, đặc biệt là từ các khách hàng ở Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Một thỏa thuận trong nước đã được đưa ra ở Brazil, ở mức 740 USD/tấn fob.

Đối với thép tấm, "người ta cho rằng giá thép tấm của Ý sẽ tăng vọt", một người tham gia cảnh báo về sự thiếu hụt sắp tới trong các loại thép tấm của Ukraine. Mức độ khả dụng đối với các tấm loại cơ bản ở Ý đã tăng lên mức 950 Euro/tấn (1,057 USD/tấn) xuất xưởng, nhưng đang dần tăng lên, khi người bán tìm kiếm mức gần 1,000 Euro/tấn (1,122 USD/tấn) xuất xưởng. Một nhà sản xuất Bắc Âu đã được nghe báo giá thép tấm ở mức 1,100 Euro/tấn giao trong khu vực vào đầu tuần này.

Nhưng kể từ hôm nay, hầu hết các nhà sản xuất EU được cho là đã rút khỏi thị trường khi họ theo dõi diễn biến ở Ukraine. Một người tham gia thị trường Đức cho biết, tôi khá chắc chắn rằng một số nhà sản xuất lại sẽ phải đưa ra thông báo bất khả kháng trong những ngày tới.

Ở những nơi khác, thị trường thép tấm cũng khá trầm lắng tại Châu Á, do không có bất kỳ cuộc chào mua, chào bán nào trong tuần này.

Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào ngày thứ Năm trong một đợt bán ở lục địa Châu Âu do áp lực tăng lên thị trường sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào sáng sớm qua.

Hai chào bán đã được nghe ở mức 505-507 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 sáng qua. Hầu hết người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ không quan tâm đến những chào bán này mặc dù họ có rất ít lựa chọn khác trên thị trường.

Một nhà máy Iskenderun đã mua một trong những lô hàng sẽ chở 25,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 503 USD/tấn cho chuyến hàng gần nhất vào ngày 25/4. Các nhà máy trước đó cho biết họ không quan tâm đến chào bán vào đầu tuần này vì họ tập trung nhiều hơn vào lô hàng nửa đầu tháng 4. Một nhà máy Iskenderun thứ hai đã mua HMS 1/285: 15 xuất xứ Hoa Kỳ với giá 510 USD/tấn cfr vào đêm qua.

Với giá bán thành phẩm và thành phẩm xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết lập để tăng và ít nhất hai nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu đang ở trong tình trạng thiếu hụt, sẽ rất ngạc nhiên nếu các nhà máy khác của Thổ Nhĩ Kỳ không bắt đầu đấu thầu hàng hóa biển sâu.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng họ muốn bán thép trước khi mua phế liệu. Họ có thể tin rằng họ có thể mở rộng tỷ suất lợi nhuận thép thanh/phôi xuất khẩu phế liệu trong vài ngày tới dựa trên nhu cầu ở nước ngoài đối với phôi thép và nguyên liệu thép cây của họ đang tăng lên.

Việc các nhà máy thép Ukraine đóng cửa sáng qua, đóng cửa một số cảng của Ukraine và tài sản đóng băng của các nhà sản xuất thép Nga đã nhanh chóng chuyển sự chú ý của những người mua thép ở nước ngoài sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng chờ đợi thêm nữa để mua phế liệu nhập khẩu không phải là một lựa chọn tốt cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ. Việc họ vắng mặt trên thị trường trong hai tuần qua có nghĩa là họ có toàn bộ yêu cầu về phế liệu của lô hàng tháng 4 để mua ngoài các yêu cầu về lô hàng cuối cùng của tháng 3.

Ngay khi các nhà máy bắt đầu bán thêm thép trong vài ngày tới, nhu cầu phế liệu kết hợp của họ sẽ tăng lên và tạo ra nhiều hỗ trợ hơn cho giá cả. Các nhà máy cũng phải xem xét cách thức xuất khẩu phế liệu của Nga có thể trở nên hạn chế hơn nữa dựa trên những khó khăn của các nhà xuất khẩu đó với các ngân hàng mà họ sử dụng trong tương lai.

Cũng sẽ có thêm áp lực như ảnh hưởng của việc hạn chế cung cấp gang từ các nước CIS đến Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga từ Mỹ và EU để đối phó với cuộc xâm lược ngày hôm qua có khả năng cao sẽ tác động đến thị trường thép nhưng có thể rủi ro cho những người tham gia thị trường sắt chờ xem chi tiết của các lệnh trừng phạt này trước khi kết thúc hoạt động kinh doanh mới.

Điều có thể khiến các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ khác quay trở lại mua phế liệu là triển vọng về thị trường nội địa của chính họ và cách thị trường này nằm cạnh môi trường biển bị chi phối bởi áp lực giá tăng. Các khách hàng thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải tuân theo những gì diễn ra trên các thị trường đường biển ít nhất ở một mức độ nào đó nhưng điều kiện kinh tế yếu kém ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về khối lượng mà họ có thể bán trong nước vào cuối tháng 3 khi giá tăng hơn nữa.

Rõ ràng là sẽ có sự chênh lệch giá rộng hơn giữa giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và giá thép thanh nội địa vào tháng 3. Một nhà máy Izmir đã bán 30,000 tấn ở mức 725 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, mặc dù nhà sản xuất thép được hưởng lợi từ việc đồng lira giảm giá mạnh so với đô la Mỹ hôm qua.

Nhu cầu nước ngoài gia tăng đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Nhu cầu ở nước ngoài đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng đáng kể vào sáng qua, sau khi Nga xâm lược Ukraine dẫn đến lo ngại của những người mua ở nước ngoài rằng nguồn cung đường biển sẽ trở nên hạn chế hơn nhiều.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu duy trì mức chào giá 745-755 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế mặc dù số lượng yêu cầu tăng.

Những người mua ở Trung Đông, lục địa Châu Âu và Địa Trung Hải sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi áp lực lên giá đường biển ở Biển Đen. Hiện vẫn chưa rõ thị trường thép Châu Á sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi cuộc xâm lược của Nga, mặc dù giá dầu tăng đang gây lo ngại cho các nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ kỳ vọng giá cước cao hơn sẽ tiếp tục hạn chế cơ hội bán hàng của họ vào Đông Nam Á.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng sẽ có một số lựa chọn ở thị trường nước ngoài trong những ngày tới, nhưng họ lo ngại về tác động của việc tăng giá đường biển đối với thị trường nội địa của họ. Các khách hàng thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải tuân theo những gì diễn ra trên các thị trường đường biển, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Đồng thời, điều kiện kinh tế yếu kém trên thị trường thép của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về việc họ sẽ có thể bán bao nhiêu nguyên liệu vào cuối tháng 3 khi giá tăng hơn nữa. Rõ ràng là sẽ có sự chênh lệch giá rộng hơn giữa giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và giá thép thanh nội địa vào tháng 3. Một nhà máy Izmir đã bán 30,000 tấn ở mức 725 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, mức thấp hơn nhiều so với giá bán mục tiêu tối thiểu 740-745 USD/tấn fob cho xuất khẩu.

Các nhà máy HRC Châu Âu rút lại chào bán

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã rút lại chào bán, sau khi thị trường toàn cầu gặp bất ổn khi quân Nga xâm lược Ukraine.

Các bên tham gia thị trường đang chuẩn bị cho đợt tăng giá lớn vào tuần tới, khi mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của cuộc chiến đối với nguồn cung nguyên liệu và thép thành phẩm sẽ rõ ràng hơn. Các chào bán từ các nhà cung cấp Ấn Độ và Đông Nam Á cũng bị rút khỏi thị trường. Cũng có báo cáo về các đơn đặt hàng bị hủy từ các nhà cung cấp Châu Á.

Các thương nhân có hàng tại cảng đã nhận được nhiều yêu cầu trong ngày, nhưng người mua chỉ cố gắng tìm hiểu các chào bán nhập khẩu hiện tại, không quan tâm đến việc đặt hàng vật liệu mới.

Một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ vượt qua mốc 1,000 Euro/tấn ở cả bắc và Nam Âu trong những tuần tới. Các nhà máy vẫn đang xác định chiến lược của mình, nhưng họ dự đoán rằng chi phí năng lượng và giá nguyên liệu sẽ cao hơn, với khả năng là không có nguồn cung từ CIS và gián đoạn dòng chảy thương mại. Các cảng và nhà máy luyện thép ở Ukraine đã bị đóng cửa hôm qua.

Các nhà máy Ý cho đến ngày hôm qua đã phải vật lộn để đẩy giá lên, vì mức có thể giao dịch nằm trong khoảng 880-900 Euro/tấn được giao. Nhưng các nhà sản xuất đang tìm kiếm trên 920-930 Euro/tấn xuất xưởng. Người mua kỳ vọng rằng các nhà sản xuất sẽ tăng giá chào bán hơn nữa.

Trong phân khúc nhập khẩu, 860-900 Euro/tấn cfr có sẵn với một số chào bán cao hơn. Nhưng với việc các chào bán biến mất khỏi thị trường ngày nay, giá cũng có thể sẽ tăng.

Trên thị trường kỳ hạn, giá đã tăng lên, với hơn 10,000 tấn được giao dịch ngày hôm qua. Tháng 4 được giao dịch ở mức 975 Euro/tấn trên màn hình CME, trong khi các lô từ tháng 5 đến tháng 10 có khối lượng 340-840 tấn được giao dịch ở mức 935 Euro/tấn. Chênh lệch giữa quý II và quý III năm 2022 được giao dịch ở mức 950-975 Euro/tấn.

Nhu cầu tiêu thụ thấp trên thị trường quặng sắt kéo giá giảm

Giá quặng sắt đường biển giảm do thép giảm và những bất ổn gia tăng sau khi Nga ra lệnh quân sự hóa Ukraine.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 0.10 USD/tấn xuống 137.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe không đổi ở mức 164.20 USD/tấn.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Giá thép giảm đã làm giảm nhu cầu mua quặng sắt, bất chấp thị trường kỳ hạn ổn định. Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn xuống 4,780 NDT/tấn trong khi giá xuất xưởng thép cuộn cán nóng cũng giảm 30 NDT/tấn xuống 4,930 NDT/tấn.

Các nguồn tin cho biết, tồn kho thép do các thương nhân nắm giữ đã tăng 862,500 tấn so với một tuần trước, phản ánh nhu cầu thép ở hạ nguồn yếu. “Giá phôi, thép vằn, HRC đã giảm 40-60 NDT/tấn, điều này cũng ảnh hưởng đến thị trường quặng sắt”, một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Giá thép giảm do nhu cầu yếu, trong khi nguyên liệu thô, bao gồm quặng sắt và than cốc, vẫn tăng, làm xói mòn lợi nhuận từ thép. Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết: “Một số nhà máy ở Sơn Tây đã chứng kiến ​​thép cây ở mức hòa vốn.”

Buôn bán quặng sắt bằng đường biển rất yếu. Một lô hàng Iron Ore Carajas (IOCJ), với hóa đơn nhập hàng ngày 14/2, được giao dịch ở mức cao hơn 1.22 USD/tấn so với chỉ số 65%fe tháng 4 thông qua một cuộc đấu thầu. "Phí bảo hiểm thả nổi giảm cùng với nhu cầu yếu", một thương nhân ở Nam Trung Quốc cho biết.

Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF), với laycan giữa tháng 3 và tháng 4, được chào bán với mức cao hơn 70 cent/tấn với chỉ số 62%fe tháng 4 trên nền tảng Globalore mà không cần đấu thầu.

Một chào bán cho hàng hóa PBF giao tháng 3 trên thị trường thứ cấp đã giảm từ mức chênh lệch 20 cent/tấn xuống còn 10 cent/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 3. Một người mua nhà máy ở Sơn Đông cho biết: “Rất ít người muốn lấy hàng trong tháng 3 do nhập khẩu bị lỗ”.

Các nguồn tin cho biết, một lô hàng 190,000 tấn Newman Blend Lump Unscreened (NBLLU), với giá từ 21-30/3, được giao dịch ở mức chiết khấu 7.35 USD/tấn so với xchỉ số 62%fe tháng 3 thông qua bán hàng song phương. "Mức chiết khấu thu hẹp cùng với nhu cầu lớn tại thị trường ven cảng. Thỏa thuận cuối cùng là chiết khấu 7.99 USD/tấn vào ngày 11/2", thương nhân Bắc Kinh nói thêm.

Giá tại cảng

Giá quặng 62% tại cảng giảm 7 NDT/tấn xuống 869 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 1 USD/tấn xuống 127.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở 703 YNDT/tấn, tăng 3 NDT/tấn hay 0.43% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.

Các giao dịch ven cảng giảm do thép giảm. Tâm lý trở nên giảm sút sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang. Một nhà máy ở Hà Bắc cho biết: “Không nghi ngờ gì, hành động quân sự đã gây ra nhiều bất ổn hơn cho nền kinh tế thế giới.”

"Chúng tôi nhận được một vài yêu cầu vào buổi sáng nhưng thị trường trầm lắng sau đó trong ngày. Người mua dự kiến ​​sẽ giảm thêm, không sẵn sàng đưa ra bất kỳ giá chào mua chắc chắn nào", một thương nhân ở Sơn Đông cho biết.

Nhu cầu vẫn duy trì ở mức tốt với các yêu cầu tích cực từ các nhà máy thép. Các quy định hạn chế thiêu kết ở các vùng của Trung Quốc đã được dỡ bỏ sau Thế vận hội mùa đông nhưng năng lực thiêu kết của một số nhà máy vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. PB khối đã được giao dịch ở mức 1,160 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo ngày thứ tư.

PBF giao dịch tại mức 860-865 NDT/tấn tại Sơn Đông và 878 NDT/tấn tại Đường Sơn. Sự khác biệt về giá giữa PBF và SSF là 327 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo hôm qua.

Giá than cốc tăng trưởng do lo ngại nguồn cung sau căng thẳng Nga- Ukraine

Giá than cốc tăng trưởng do lo ngại về nguồn cung gia tăng sau khi Nga gia tăng hành động quân sự ở Ukraine ngày hôm qua.

Giá than cốc cao cấp Úc tăng 1.50 USD/tấn lên 456.50 USD/tấn fob, trong khi than trung bình tăng 2.10 USD/tấn lên 404 USD/tấn fob Úc.

Hoạt động giao dịch đã được duy trì trên nền tảng giao dịch Globalcoal ngày nay. Một lô hàng 75,000 tấn của Peak Downs để bốc hàng vào tháng 4 đã được bán với giá 458 USD/tấn fob Úc. Những người tham gia thị trường không ngạc nhiên khi giao dịch kết thúc cao hơn bất chấp những kỳ vọng trước đó về thị trường sẽ dịu lại sau quý đầu tiên. "Với tình hình địa chính trị hiện tại, thị trường sẽ bị thắt chặt hơn nữa", một thương nhân Ấn Độ cho biết.

Nhiều người tham gia chỉ ra rằng bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Nga sẽ làm thay đổi dòng chảy thương mại than, với hoạt động mua được hướng đến các nguồn thay thế như Australia, Indonesia và Nam Phi. Nhu cầu mới đối với hàng hóa thay thế bằng các loại than yếu hơn xuất hiện từ Nhật Bản và Hàn Quốc sau khi nhà sản xuất than của Nga Sibuglemet bị Mỹ trừng phạt kinh tế vào ngày 22/2.

Những người khác đồng ý rằng nguồn cung tiếp tục là một vấn đề. "Thị trường khan hiếm và mọi người không có đủ nguyên liệu, đặc biệt là ở thị trường giao ngay", một thương nhân ở Ấn Độ cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà cung cấp tiếp tục ưu tiên những khách hàng dài hạn. Các nguồn tin thị trường cho biết, một người mua lớn của Ấn Độ vẫn đang tìm kiếm hàng hóa. Việc lập kế hoạch dài hạn là một thách thức và một số người thích các thỏa thuận bên ngoài bằng tiền mặt và mang theo, cùng một thương nhân cho biết.

Giá than luyện cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ tăng 3 USD/tấn lên 481 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai tăng 4.10 USD/tấn lên 429 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc cao cấp nhập khẩu Trung Quốc tăng 2.35 USD/tấn lên 396.35 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than cốc trung bình tăng 1.70 USD/tấn lên 352.35 USD/tấn cfr phía bắc Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, loại bỏ bất kỳ hoạt động thị trường giao ngay nào. Tâm lý thị trường đã được cải thiện, nhưng do còn nhiều bất ổn, nhu cầu mua chủ yếu vẫn là đối với nguồn cung than luyện cốc trong nước, một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

"Các yêu cầu đã tăng lên trong tuần này, với than cao cấp của Úc tại cảng được chào bán ở mức 2,700-2,800 NDT/tấn", ông nói thêm. Tình hình ô nhiễm tồi tệ hơn ở các khu vực phía bắc như Đường Sơn hoặc Bắc Kinh có thể đồng nghĩa với việc hạn chế sản xuất vào mùa xuân có thể tăng lên trong vài tháng, một thương nhân khác cho biết.

Các nguồn tin Trung Quốc bày tỏ rằng các lựa chọn tài chính ngày càng trở nên thách thức trong bối cảnh một số ngân hàng không sẵn sàng tài trợ cho hàng nhập khẩu của Nga. "Chúng tôi không dám mua than có xuất xứ từ Nga vào lúc này sau khi các ngân hàng thông báo với chúng tôi rằng họ có thể không cung cấp tài chính", một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc cho biết. Một số công ty thương mại lớn chỉ ra rằng khả năng áp dụng giải quyết bằng đồng nhân dân tệ hoặc giao dịch với các ngân hàng nhỏ hơn, những người dường như sẵn sàng tiến hành hơn các ngân hàng lớn hơn là những lựa chọn thay thế cho những người tham gia Trung Quốc tìm cách kinh doanh liên quan đến Nga.

Giá phế Châu Á ổn định do thị trường bất ổn

Giá thép phế liệu đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Năm do người mua chờ đợi các tín hiệu giá mới vì sự không chắc chắn trên thị trường gia tăng.

Không có giao dịch nào được ghi nhận trong ngày và người mua thụ động trước giá vẫn ở mức cao lịch sử.

Một nhà sản xuất thép địa phương cho biết: “Tôi nghĩ rằng hiện tại có nhiều điều không chắc chắn và chúng tôi đã mua một số hàng hóa gần đây, vì vậy chúng tôi có thể đủ khả năng để chờ xem”.

Người bán kỳ vọng giá sẽ tăng hơn nữa trong thời gian tới sau khi căng thẳng Ukraine-Nga leo thang.

Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự trên khắp Ukraine vào đầu ngày hôm qua, khiến giá dầu Brent giao sau tăng vọt trên mốc 100 USD/tấn lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Một thương nhân cho biết: "Căng thẳng chính trị thường sẽ dẫn đến giá hàng hóa tăng. Trong trường hợp của chúng tôi, giá dầu thô cao hơn đồng nghĩa với giá nhiên liệu trong boong-ke cao hơn, tương đương với chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn", một thương nhân nói và cho biết thêm rằng ông dự đoán giá phế liệu đóng container Đài Loan sẽ tăng trên 500 USD/tấn vào đầu tuần tới.

Hôm qua, một số chào giá cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container ở mức 495 USD/tấn và H1/H2 50:50 xuất xứ Nhật Bản với giá 550 USD/tấn, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.

Trong khi nhiều người bán giữ triển vọng lạc quan về giá phế liệu, một số nguồn tin lại theo quan điểm đi xuống.

"Thực lòng tôi không nghĩ rằng người mua sẽ có thể chấp nhận giá ở mức cao hơn 490 USD/tấn. Nó chỉ đơn giản là không khả thi trừ khi nhu cầu nội địa đối với thành phẩm tăng lên", một người mua khác cho biết hôm qua.

Nhật Bản và Việt Nam

Lượng chào bán hạn chế cho phế H2 của Nhật Bản đã được đưa ra tại Việt Nam vào thứ Năm với giá từ 560-575 USD/tấn cfr và không có thỏa thuận nào được xác nhận tại thời điểm công bố. Nhiều nhà máy đã áp dụng cách tiếp cận chờ đợi trong khi chờ đợi kết quả từ cuộc đấu thầu của người mua phế liệu lớn nhất của Hàn Quốc đối với phế liệu Nhật Bản.

Kết quả của cuộc đấu thầu này có thể sẽ tác động đến hướng giá trong ngắn hạn đối với phế liệu Nhật Bản. Giá phế liệu từ Nhật Bản đã tăng quá cao đối với người mua Việt Nam, những người hy vọng rằng giá thầu từ Hàn Quốc thấp hơn sẽ gây ra sự điều chỉnh giá trên thị trường phế liệu đường biển.

Hàng vụn đóng trong container của Mỹ được chào bán với giá 545-550 USD/tấn cfr Việt Nam nhưng không có nhu cầu.

Nhiều nhà cung cấp Nhật Bản được cho là đã rút lại chào bán trong ngày hôm qua do nhà máy Hàn Quốc có thể tăng giá mua của họ hơn nữa so với lần đấu thầu trước.

Giá thép Trung Quốc lại giảm trước xung đột Nga- Ukraine

Nga đã phát động các cuộc tấn công trên khắp Ukraine hôm qua. Thương mại thép đường biển bị đình trệ do những người tham gia chờ đợi tác động từ sự gián đoạn có thể xảy ra đối với xuất khẩu thép và bán thành phẩm của Ukraine.

Xung đột đã khiến thị trường phái sinh thép và tài chính của Trung Quốc giảm điểm. Thị trường chứng khoán chuẩn của Trung Quốc Shanghai Composite Index giảm 1.7 điểm phần trăm. Giá thép cây giao kỳ hạn tháng 5 giảm 2.89%, 138 NDT/tấn xuống 4,637 NDT/tấn và giá thép cuộn cán nóng tháng 5 giảm 1.94% xuống còn 4,804 NDT/tấn.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn xuống 4,780 NDT/tấn do các thương nhân giảm chào bán trước nhu cầu tiêu thụ suy yếu. Giao dịch thép thanh vằn tại các thị trường nội địa chính đã giảm 30,000 tấn xuống 90,000 tấn hôm qua so với thứ tư. Các nhà máy Trung Quốc giảm giá thép cây xuất xưởng khoảng 30-50 NDT/tấn trong ngày.

Lượng thép tồn kho hàng tuần của Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến triển vọng. Dự trữ của thương nhân và nhà sản xuất tăng 850,000 tấn trong tuần này. Hàng tồn kho của nước này thường đạt đỉnh vào đầu tháng 3 trước sự sụt giảm nhanh chóng từ hoạt động xây dựng mùa xuân.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 772 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên chào bán xuất khẩu thép cây và mức khả thi ở mức 800-820 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Ukraine và Nga là những nhà cung cấp thép cây lớn cho Đông Nam Á, vì vậy các nhà máy Trung Quốc kỳ vọng giá thị trường đường biển sẽ tăng do xung đột làm gián đoạn nguồn cung xuất khẩu. Hầu hết những người mua bằng đường biển vẫn đứng ngoài cuộc, chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn.

HRC

Giá HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn xuống 4,930 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết lượng tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã giảm gần 70,000 tấn trong tuần này, trong bối cảnh sản lượng tăng, cho thấy nhu cầu HRC tăng nhanh từ tuần này.

Tuy nhiên, tâm lý vẫn còn yếu do sản xuất thép trong nước đang gia tăng từ việc nới lỏng hạn chế sản xuất và giá thép dự kiến ​​sẽ bị cắt giảm do giá nguyên liệu đầu vào yếu dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý. Một số thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết họ muốn dọn kho càng sớm càng tốt trước khi nhiều nhà máy bắt đầu tăng sản lượng từ cuối tháng 3.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc giảm 5 USD/tấn xuống còn 799 USD/tấn do giá chào bán thấp hơn và mức khả thi. Các nhà giao dịch cắt giảm giá chào bán xuống còn tương đương 780-800 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào ở mức 825-835 USD/tấn fob Trung Quốc. Hầu hết những người mua bằng đường biển đều im lặng trong bối cảnh bất ổn, chỉ có một số người mua Việt Nam đặt giá thầu ở mức 800 USD/tấn cfr Việt Nam, tương đương 770 USD/tấn fob Trung Quốc và không có khả năng bán được.

Một thỏa thuận đối với HRC SS400 của Trung Quốc đã được ký kết với giá 812 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào có thể được xác nhận. Một số thương nhân tại Việt Nam dự đoán giá thép sẽ sớm giảm hơn nữa do tâm lý thị trường chung sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Những người khác kỳ vọng giá thép đường biển sẽ tăng trong thời gian tới nhờ sự hỗ trợ từ giá dầu và vận tải hàng hóa tăng cũng như gián đoạn nguồn cung cấp sắt của Nga và Ukraine.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN đi ngang ở mức 834 USD/tấn trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Hầu như không có chào hàng nào trong thị trường đầy biến động. Một số thương nhân sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 850 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc. Người Việt Nam chủ yếu đứng ngoài cuộc.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 781 USD/tấn fob do các nhà máy Trung Quốc chào hàng xuất khẩu ổn định. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cuộn ở mức 795 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4. "Ảnh hưởng của xung đột đối với thị trường đường biển chưa cho thấy, vì vậy chúng tôi muốn giữ nguyên giá chào hàng để theo dõi thị trường", một quan chức nhà máy ở Bắc Trung Quốc cho biết.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng giảm 50 NDT/tấn xuống 4,600 NDT/tấn.