Giá quặng sắt Trung Quốc biến động

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn ở mức hẹp trong ngày hôm qua, trong khi hoạt động giao dịch thưa thớt.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 50 cent/tấn lên 98.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp do thép hạ nguồn trì trệ làm giảm niềm tin của thị trường.

Sản lượng của các nhà máy thép vẫn vững chắc vào giữa tháng 10 do biên lợi nhuận thép khả quan. Sản lượng thép thô từ các nhà máy do các thành viên của hiệp hội sắt thép Trung Quốc Cisa sở hữu đã tăng lên 2.07 triệu tấn/ngày trong giai đoạn 11-20/10, tăng 1.1% so với giai đoạn 1-10/10.

Quặng 62%fe tại cảng tăng 7 NDT/tấn lên 763 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 24/10.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 755 NDT/tấn, giảm 2 NDT/tấn hoặc 0.26% so với giá thanh toán vào ngày 23/10.

Giao dịch tại cảng khá thưa thớt, chỉ có một vài nhà máy thép mua hàng tạm thời để bổ sung hàng. "Các biện pháp kiểm soát sản xuất chất gây ô nhiễm ở Hà Bắc và Thiên Tân tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu mua. Nhưng giá giao dịch tăng nhẹ sau khi giá hợp đồng tương lai quặng sắt điều chỉnh tăng", một nguồn tin giao dịch có trụ sở tại phía bắc Đường Sơn cho biết.

Những người tham gia thị trường báo cáo các giao dịch Pilbara Blend Fines (PBF) ở mức 747-748 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 757-763 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 115 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường than cốc suy yếu

Giá than cốc Úc giảm nhẹ, do nhu cầu không chắc chắn.

Giá than cốc cứng biến động thấp (PLV) của Úc đã giảm 1.45 USD/tấn xuống còn 196.40 USD/tấn theo giá fob.

Một nhà máy thép lớn đã bán một lô hàng 47,000 tấn Caval Ridge/Riverside/Goonyella cùng với 26,000 tấn BMA PLV/Peak Downs, cả hai đều theo lựa chọn của người bán cho lô hàng từ ngày 21 đến ngày 30/11 theo cơ sở liên kết chỉ số, cho một công ty giao dịch vào ngày 23/10.

Nhà máy đã bán lô hàng 73,000 tấn Caval Ridge/Riverside/Goonyella theo lựa chọn của người bán với lệnh giao hàng từ ngày 15 đến 24/11, cũng theo cơ sở liên kết chỉ số, cho một công ty giao dịch riêng vào ngày 22/10.

Nhu cầu thép trên toàn thế giới vẫn yếu, một nhà sản xuất thép cho biết.

Người mua thận trọng và tâm lý thị trường hiện tại đang yếu, một thương nhân Ấn Độ cho biết. Những người tham gia thị trường đang do dự không muốn vào cuộc ngay bây giờ nên thị trường hầu như im lặng.

Một thương nhân Ấn Độ khác cũng đồng tình với quan điểm này, dự đoán hoạt động thị trường sẽ hạn chế trong tuần tới. Giá thép tại Ấn Độ đang giảm và những người tham gia thị trường kỳ vọng giá than cốc sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm. Hầu hết người mua vẫn đứng ngoài thị trường, dự đoán giá than cốc sẽ còn thấp hơn nữa trong những ngày tới. Nếu không có thỏa thuận nào diễn ra trong 10-15 ngày tới, các công ty giao dịch có thể buộc phải bán với bất kỳ giá nào, có khả năng đẩy giá thị trường xuống còn 180 USD/tấn fob Úc.

Giá thị trường giao dịch hiện tại sẽ vào khoảng 195-197 USD/tấn fob, nhưng các công ty thương mại nắm giữ vị thế đang báo giá cao hơn. Trừ khi có sự thay đổi trong điều kiện thị trường hoặc nhu cầu từ Trung Quốc tăng trở lại, giá than cốc có thể chịu áp lực giảm trong những tuần tới.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất sang Trung Quốc giảm 1.15 USD/tấn xuống còn 210.85 USD/tấn và giá PLV xuất sang Ấn Độ giảm 1.50 USD/tấn xuống còn 211.55 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Tại Trung Quốc, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển vẫn ảm đạm. Các thương nhân Trung Quốc cho biết, người mua khó có thể mua được hàng hóa ở mức chỉ số hiện tại.

Các nguồn tin thương mại đã bác bỏ những đồn đoán về một giao dịch được cho là đã kết thúc ở mức 212 USD/tấn cfr trong tuần này, nói rằng điều này không khả thi đối với hầu hết người mua.

Giá than dự trữ tại cảng Trung Quốc được chốt ở mức khoảng 1,700 nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 205.7 USD/tấn fob. Nhưng các nguồn tin thương mại cho biết mức giá này thậm chí có thể còn quá cao đối với người mua than hiện nay.

Các nguồn tin thị trường cho biết giá thép đã giảm, với giá phôi thép Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống còn 3,060 NDT/tấn.

Một nguồn tin thương mại khác cho biết việc giảm giá than cốc trong tuần này đã làm tăng thêm tâm lý bi quan trên thị trường.

"Hầu hết người mua Trung Quốc đang tìm cách đảm bảo than loại một ở mức khoảng 205 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn, nhưng người bán có thể không đồng ý với mức giá đó vào lúc này", một thương nhân cho biết.

Hầu hết các nguồn tin thương mại được khảo sát cho biết họ hầu như không kỳ vọng giá sẽ tăng trừ khi các yếu tố cơ bản của thép được cải thiện hoặc giá tương lai của Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng thêm.

Thị trường gang thỏi ổn định

Giá gang cơ bản vận chuyển bằng đường biển (BPI) tại lưu vực Đại Tây Dương nhìn chung ổn định trong tuần qua do hoạt động giao dịch hạn chế tại Mỹ, trong khi giá trị BPI tại Biển Đen giảm nhẹ do giá bán thấp hơn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ và nhu cầu kém tại Châu Á - Thái Bình Dương.

Brazil, Mỹ, Ukraine

Hầu hết các nhà xuất khẩu Brazil tiếp tục nhắm mục tiêu giá 430–435 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria cho Mỹ trong tuần này. Hầu hết vẫn không vội bán, viện dẫn lý do sớm nhất là phải đến giữa tháng 12 mới có hàng và khó khăn về hậu cần do tình trạng cơ sở hạ tầng tại hai cảng quan trọng này và cuộc đình công tại các cảng này và một số cảng khác trong nước.

"Những cảng này — Vitoria và Rio de Janeiro — đã không nhận được đủ đầu tư trong hơn 20 năm, vì vậy năng lực thông qua của họ không đủ khả năng sản xuất và xuất khẩu của nhà sản xuất, với nhiều chuyến hàng bị chậm trễ cho đến cuối năm nay", một nhà sản xuất thép Brazil cho biết.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà xuất khẩu BPI của Brazil đều chia sẻ sự bi quan này về tình hình tại các cảng, không thấy có sự gián đoạn đáng kể nào trong việc điều phối hàng hóa — dù là hiện tại hay đã lên kế hoạch. Các nhà chức trách cảng Rio de Janeiro và Vitoria nói rằng "hoạt động vẫn diễn ra như thường lệ, với luồng hàng hóa được duy trì mà không bị chậm trễ, chủ yếu là nhờ hệ thống lập lịch trình trước cho xe tải vào".

Người mua BPI của Mỹ, những người có nhu cầu gang trong thời gian ngắn đã được đáp ứng bằng các giao dịch vào tháng 9 và đầu tháng 10, đã có lập trường thận trọng dưới áp lực từ sự sụt giảm chậm trong hai tuần của giá thép trong nước và giá quặng sắt toàn cầu giảm. Gần đây, các chỉ báo BPI chắc chắn từ họ rất ít và cách xa nhau, dao động từ 450 USD/tấn cfr New Orleans đến 470 USD/tấn, tùy thuộc vào nguồn gốc gang.

Một lô hàng 40,000–50,000 tấn BPI hàm lượng phốt pho thấp (P10) từ phía bắc Brazil đã được bán cho một thương nhân Mỹ trong tuần qua với giá khoảng 485 USD/tấn cfr Mỹ cho lô hàng tháng 11. Giá thỏa thuận, được chuẩn hóa theo BPI, thu về khoảng 440 USD/tấn fob miền bắc Brazil, các thương nhân ước tính, có tính đến giá cước vận chuyển hiện tại và tài chính.

Một nhà sản xuất Ukraine đã định giá một phần lô hàng 50,000 tấn vật liệu hàm lượng phốt pho thấp, được giao từ Biển Đen đến Mỹ vào đầu tháng này, với một thương nhân Mỹ trong tuần này là 480 USD/tấn cfr New Orleans. Giá giao dịch có thể được tính lại cho BPI là khoảng 470 USD/tấn cfr.

Nhưng nhìn chung, các nhà sản xuất BPI Ukraine vẫn đứng ngoài thị trường trong tuần này, chờ đợi thêm thông tin rõ ràng hơn về nhu cầu và hướng giá ở nước ngoài cũng như diễn biến trong khu vực. Không có báo cáo nào về chào hàng BPI mới từ họ đến Mỹ.

Kết quả là, đánh giá BPI hàng tuần fob Nam Brazil và fob Bắc Brazil đều không đổi so với tuần trước ở mức lần lượt là 430–435 USD/tấn và 440–445 USD/tấn vào ngày 24/10, dựa trên hoạt động giao dịch mới nhất và các chỉ báo thị trường.

Biển Đen

Các cuộc đàm phán giữa một nhà xuất khẩu Nga và một nhà sản xuất thép lớn của Ý về khả năng giao một lượng lớn gang trước cuối năm nay so với hạn ngạch của năm sau, dự kiến ​​sẽ kết thúc vào đầu tuần này, vẫn chưa có kết quả cho đến nay do bất đồng về giá.

Đặc biệt, tổng khối lượng 100,000 tấn được cho là đã được chào bán ở mức 394–395 USD/tấn cfr Ý, trong khi ý tưởng về giá mua là từ 385 USD/tấn cfr đến 390 USD/tấn, nghiêng về mức thấp hơn của phạm vi. Không bên nào loại trừ khả năng tiếp tục đàm phán và đạt được thỏa thuận vào tuần tới.

Lượng vật liệu tồn kho hiện tại tại cảng Novorossiysk, nơi nhà xuất khẩu phải trả phí lưu kho, ước tính ở mức 100,000–110,000 tấn.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu mua BPI đã lấy lại đà giao dịch, bất chấp tình hình ảm đạm trên thị trường phế liệu sắt của nước này, với một lô hàng BPI của Nga không được tiết lộ nhưng được hiểu là lớn được bán tại đó với giá 355 USD/tấn fob Novorossiysk để giao vào tháng 11. Một lượng lớn BPI của Nga khác được báo cáo là đã được giao dịch sang Thổ Nhĩ Kỳ từ vùng Baltic, nhưng không có thêm thông tin chi tiết hoặc xác nhận nào sau đó.

Một nhà sản xuất gang thỏi thương phẩm Nga đã bán một lô vật liệu 5,000 tấn cho xưởng đúc tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng để giao vào tháng 11, với giá 410–415 USD/tấn cfr. Giá được hỗ trợ bởi một lô hàng nhỏ, giao hàng nhanh và bao gồm cả phí bảo hiểm cho chất lượng, ước tính khoảng 390–395 USD/tấn fob Biển Đen, người bán cho biết, thấy khó tính lại giá cho BPI vì "thị trường gang cho các xưởng đúc và nhà máy thép hiện đang biến động và có phần khác biệt".

Giá thầu của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ cho BPI có nguồn gốc từ Nga dao động trong khoảng 365–370 USD/tấn cfr trong tuần này, tương đương với 335–350 USD/tấn fob Biển Đen, tùy thuộc vào quy mô lô hàng. Nhưng không có giao dịch nào khác được ghi nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua.

Trong khi đó, một lô hàng BPI của Nga được cho là đã đổi chủ với giá 385 USD/tấn cfr Ấn Độ vào đầu tuần này, với cước phí giá cho tàu 50.000 tấn từ Biển Đen đến các cảng Haldia/Paradip ước tính ở mức 40–45 USD/tấn, tính lại giá fob Biển Đen tương đương 340 USD/tấn. Nhưng giao dịch mua bán này vẫn chưa được xác minh đầy đủ.

Người mua Ấn Độ, những người không tham gia vào thỏa thuận này, đã bày tỏ ý định chờ giá gang lợn của Nga thấp hơn, cho biết mức giá tối đa có thể chấp nhận được đối với họ tính đến hôm qua là 375–380 USD/tấn cfr Ấn Độ.

Châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ

Nhu cầu mua và hoạt động đấu thầu vẫn ở mức tối thiểu trong tuần qua tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, không có chào hàng BPI mới nào từ Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Trong khi đó, một nhà máy thép Malaysia được cho là đã mua một lô 5,000 tấn với giá 455 USD/tấn cfr từ một người bán ở Đông Nam Á để sử dụng thêm cho sản xuất thép thanh, với mức giá được hỗ trợ bởi kích thước lô hàng nhỏ, giao hàng nhanh và chất lượng vật liệu mua vào tương đối cao.

Một nhà sản xuất Ấn Độ đã đưa ra một cuộc đấu thầu trong nước cho tổng khối lượng 30,000 tấn vào hôm qua trong bối cảnh giá BPI trong nước đang giảm do áp lực từ xu hướng giảm mới của giá quặng sắt toàn cầu, giá phế liệu sắt và thép của Châu Á và sự suy giảm chung về tâm lý thị trường.

Đặc biệt, một vài lô 500–1,500 tấn đã được trao tay với giá 39,300–39,900 rupee/tấn (466–475 USD/tấn) tại xưởng vào đầu tuần, giảm trung bình khoảng 700 rupee/tấn so với tuần trước.

Một số người tham gia thị trường tin rằng giá trong nước thấp hơn có thể thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của người bán BPI Ấn Độ trong thời gian tới. Tuần trước, điều này được thể hiện chỉ trong một lần chào hàng xuất khẩu từ nhà sản xuất Ấn Độ ở bờ biển phía tây với lô hàng 20,000 tấn với giá 400–410 USD/tấn fob, được các thương nhân quốc tế coi là quá cao.

Tâm lý trái chiều do thiếu đơn đặt hàng mới

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu và trong nước tại Brazil diễn biến trái chiều trong tuần này khi thị trường cho thấy tâm lý trái chiều và nhu cầu trong nước yếu cùng với những biến động tiếp theo tại Trung Quốc.

Thị trường HRC Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần này khi người mua hạ giá mục tiêu do tâm lý yếu, mặc dù nhu cầu về thị trường vận chuyển đường biển tăng.

Biến động như vậy bắt đầu tác động đến một số mặt hàng nhập khẩu tại Brazil, khiến các nhà nhập khẩu bắt đầu chào bán HRC xuất xứ Trung Quốc cfr Brazil với mức chiết khấu 20 USD/tấn. Tuy nhiên, những người khác cho biết giá vẫn ở mức cao như tuần trước.

Bất chấp tâm lý trái chiều, những người tham gia thị trường nói rằng nhu cầu đã tạm dừng, chủ yếu là do các đơn đặt hàng đã được đặt cho phần còn lại của năm.

Một nhà nhập khẩu thép quan trọng đã quyết định mua một số lô hàng do các nhà máy địa phương sản xuất. Động cơ chính vẫn chưa rõ ràng tại thời điểm báo chí đưa tin, nhưng những người tham gia thị trường cho biết khả năng tăng thuế đối với thép nhập khẩu có thể là một yếu tố dẫn đến quyết định này.

Bất chấp đơn đặt hàng mới này, giá các sản phẩm trong nước vẫn giữ nguyên mức của một tuần trước.

Trong một cuộc họp báo vào thứ năm, hiệp hội các nhà phân phối của đất nước, INDA, đã chỉ ra rằng giá HRC trong nước vào khoảng 4200 BRL/tấn, mà không đưa ra thêm thông tin chi tiết.

Emsteel tăng giá thép cây tháng 11

Nhà sản xuất hàng đầu UAE Emsteel, trước đây gọi là Emirates Steel, đã tăng giá thép cây chính thức thêm 110 dinar/tấn (30 USD/tấn) lên 2,560 dinar/tấn cpt Abu Dhabi (697 USD/tấn) và 2,568 dinar/tấn cpt Dubai và các tiểu vương quốc phía bắc (700 USD/tấn) cho các lô hàng tháng 11.

Sự gia tăng này chủ yếu là do giá nhập khẩu cao hơn ở Châu Á. Mặc dù giá đã giảm trong tuần qua, nhà máy vẫn do dự không muốn giảm giá vì nhu cầu trong nước mạnh mẽ, chủ yếu là do ngành xây dựng đang phát triển mạnh.

Một người mua Trung Quốc đã chào giá 30,000 tấn phôi với giá 505 USD/tấn cfr cho GCC nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết vì người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Một lời chào hàng khác từ Trung Quốc với giá 495 USD/tấn cfr GCC đã được báo cáo, nhưng vẫn chưa được xác nhận. "Lời chào hàng của Trung Quốc vẫn cao, nhưng họ sẵn sàng giảm giá mạnh", một người tham gia thị trường cho biết.

Sự quan tâm đến phôi thép của Iran từ GCC đang tăng lên. Sau khi giá của Trung Quốc tăng, giá của Iran đã trở nên cạnh tranh hơn và tình trạng cắt điện của nước này đã kết thúc. Tại Iran, một nhà sản xuất lò hồ quang điện (EAF) đã bán tổng cộng 60,000 tấn phôi thép với giá 462-463 USD/tấn fob cho GCC vào tuần trước cho các lô hàng vào tháng 12.

Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Giá nhập khẩu phế liệu sắt tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm do một đợt bán hàng tại Châu Âu ở mức thấp hơn, qua đó chấm dứt tình trạng bế tắc trên thị trường trong tuần này.

Một nhà cung cấp tại Châu Âu đã bán một lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 358 USD/tấn và bonus là 378 USD/tấn cho một nhà máy Marmara. Một đợt bán hàng khác tại Châu Âu được đồn đoán nhưng chưa được xác nhận.

Hoạt động giao dịch diễn ra sau một thời gian thị trường tạm lắng do tình trạng bế tắc giữa những người tham gia thị trường, với chênh lệch giữa giá chào mua và chào bán được ghi nhận trong suốt tuần. Giá dầu thô biển sâu tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đảo ngược mức tăng đạt được khi thị trường tăng đột biến vào đầu tháng 10, khi giá 80:20 đạt đỉnh 388 USD/tấn vào ngày 4/10.

Sau đợt bán, nhiều nhà cung cấp từ hầu hết các khu vực cung cấp chính được cho là đang tham gia thị trường để chào hàng.

Hồ sơ cho thấy các nhà máy phần lớn đã đảm bảo nguyên liệu từ các nhà cung cấp Châu Âu trong hai tuần qua, vì hoạt động từ Mỹ khá trầm lắng.

Người bán tại Mỹ đã hoạt động tích cực trên các thị trường hàng rời thay thế trong tuần này, với một đợt bán hàng có nguồn gốc từ bờ biển phía đông Mỹ cũng được nghe đến Mexico vào đầu tuần này, với mức chênh lệch cước phí ước tính không quá xa so với giá tương đương của Mỹ trong đợt bán hàng gần đây nhất của Châu Âu đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số người bán tại Mỹ được cho là đang thu thập giá thầu và không tăng giá. Mặt khác, chỉ dẫn giá thầu giữa những người mua được cho là đã giảm vào hôm qua sau đợt bán hàng của Châu Âu.

Đợt bán hàng tại lục địa Châu Âu diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tại các thị trường địa phương thấp và tỷ giá hối đoái giữa đồng euro và đồng đô la Mỹ đã giảm thêm trong tuần này, tạo điều kiện cho các đợt bán hàng có giá thấp hơn. Đầu tuần này, các nhà xuất khẩu trong khu vực cũng bắt đầu hạ giá thu mua để hỗ trợ biên lợi nhuận của họ so với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, nơi bắt đầu giảm giá vào ngày 10/10.

Giá thu mua của các nhà xuất khẩu phần lớn được nghe trong phạm vi 280-290 Euro/tấn đối với HMS 1/2 tại khu vực Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent.

Giá tàu ngắn ngày một lần nữa ổn định trong ngày hôm qua do không có báo cáo giao dịch mới nào và không có giá thầu và chào hàng chắc chắn.

Các nhà cung cấp phôi tấm Châu Á giảm giá

Các nhà sản xuất từ ​​Châu Á đã hạ giá chào hàng phôi tấm trong tuần qua do ngành thép của Trung Quốc tiếp tục suy yếu, dẫn đến giá thép thành phẩm thấp hơn.

Các nhà cung cấp phôi tấm thương phẩm Trung Quốc đưa ra giá fob 470 USD/tấn cho loại cuộn, với một thương nhân Ý báo cáo giá fob 490 USD/tấn có sẵn từ cùng một nguồn đối với chất lượng tấm. Con số này giảm 10 USD/tấn so với tuần trước, vì trước đó các nguồn tin đã nghe chào hàng ở mức khoảng 500 USD/tấn fob.

Trên cơ sở cfr, một nhà cán lại tấm dày của Ý đã nhận được giá 540 USD/tấn và đã gửi giá thầu ở mức khoảng 500 USD/tấn, nhưng đã nhanh chóng bị từ chối. "Khoảng cách khá lớn. Tôi nghĩ người mua đang xem xét mức giá 500-510 USD/tấn cfr Ý, điều này hiện không khả thi", một nguồn tin Trung Quốc cho biết.

Về phôi tấm để sản xuất cuộn, một nhà sản xuất Malaysia đã may mắn hơn khi họ đã chốt được một lô hàng cho chuyến hàng tháng 12 sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá 525 USD/tấn cfr. Các nhà cung cấp Châu Á khác từ Indonesia và Việt Nam đã đưa ra mức giá chào hàng fob là 480 USD/tấn, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo. Nhà máy Indonesia đang được đề cập đang hoạt động với thời gian giao hàng kéo dài, vì các chào hàng gần đây nhất của họ là cho chuyến hàng tháng 2.

Tại một sự kiện của ngành ở Hanover tuần này, một người tham gia thị trường ước tính rằng phân bổ xuất khẩu thép tấm của Malaysia có thể cạn kiệt trong tương lai gần, vì nhà máy đang được đề cập đang chuẩn bị bán thép cuộn cán nóng cho khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ Biển Đen, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được chào hàng phôi tấm của Nga với giá khoảng 470 USD/tấn fob tùy thuộc vào cảng từ các nhà cung cấp không bị trừng phạt và thấp hơn khoảng 10 USD/tấn từ các nhà máy bị trừng phạt.

Một nhà cung cấp được phê duyệt được nghe nói đang hoạt động ở mức giá 460 USD/tấn fob, nhưng các nguồn tin vẫn hoài nghi về tính xác thực của lời chào hàng này. Giá giao hàng được quy đổi thành 495-515 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có giao dịch nào được nghe thấy. Một nguồn tin ước tính mức khả thi là 475-485 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại, điều này đang gây áp lực lên giá thành phẩm sau khi tăng 20-40 USD/tấn trong tháng qua, có khả năng sẽ gây áp lực lên các nhà cung cấp phôi tấm Biển Đen trong tương lai gần.

Tại Ý, một nhà máy không được phê duyệt đã chào giá 500 USD/tấn cfr. Một nhà máy cán lại tấm đã nhận được một lời chào hàng tương tự, lưu ý rằng mức giá này rất hấp dẫn.

Nhà máy được cho là đứng sau lời chào hàng này cho biết chưa có giao dịch nào được ký kết tại Ý trong tuần này.

Giá HRC Ý suy yếu

Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ý đã giảm nhẹ do áp lực liên tục từ việc thiếu nhu cầu giao hàng vào cuối năm. Giá nhập khẩu vẫn cao hơn giá nhà máy trong nước của Ý, khiến hoạt động nhập khẩu không khả thi.

Các nhà sản xuất EU đang cố gắng tăng giá, đặc biệt là đối với các lô hàng giao vào năm mới, nhưng họ đang tìm kiếm sự chỉ đạo từ các nhà máy khác để đánh giá xem họ có giữ nguyên giá hay giảm giá không. Các chào bán cho các lô hàng trong quý đầu tiên hiện đang ổn định và một số người tham gia thị trường kỳ vọng rằng lượng hàng nhập khẩu thấp hơn sẽ cho phép giá EU tăng nhẹ nếu nhu cầu vẫn ổn định.

Nhu cầu được dự báo sẽ vẫn ổn định hoặc giảm nhẹ vào năm 2025, theo dự báo được đưa ra tại một hội chợ thương mại công nghiệp ở Đức tuần này. Những kỳ vọng này được củng cố bởi sự yếu kém kéo dài trong lĩnh vực ô tô cũng như việc thiếu các chào bán của EU để hỗ trợ các ngành công nghiệp hạ nguồn hoặc giảm bớt áp lực từ các điều kiện kinh tế vĩ mô yếu kém. Người mua không hài lòng với việc hiệp hội thép Châu Âu Eurofer liên tục thúc đẩy việc đưa ra thêm các hạn chế thương mại nhập khẩu đối với thép, trong khi không có biện pháp nào của EU được thực hiện để hỗ trợ các ngành công nghiệp hạ nguồn.

Nhưng lượng nhập khẩu dự kiến ​​giảm vào năm tới — một số người dự báo sẽ gần 4 triệu tấn/năm — sẽ đủ để cân bằng nhu cầu thép có thể ổn định hoặc giảm vào năm 2025. Các nhà sản xuất EU dự kiến ​​sẽ thực hiện một số đợt cắt giảm sản lượng, điều này có thể hỗ trợ thêm cho giá.

Ba nhà sản xuất của Ý có khả năng giao hàng vào tháng 12 và một số khả năng giao hàng vào tháng 11. Một người mua cho biết hôm qua rằng cho đến khi các nhà máy chuyển sang bán sản lượng vào tháng 1, giá sẽ vẫn chịu áp lực. Một người mua khác cho biết họ có thể mua với giá 550 Euro/tấn cơ sở giao hàng, trong khi một người mua thứ ba kỳ vọng giá 560 Euro/tấn xuất xưởng sẽ nằm trong tầm với của các nhà máy trong những tuần tới.

Chênh lệch xuất xứ là âm 12.5 Euro/tấn đối với Ấn Độ, cộng thêm 10 Euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, 0 Euro/tấn đối với Đài Loan, 0 Euro/tấn đối với Hàn Quốc, âm 25 Euro/tấn đối với Việt Nam và âm 5 Euro/tấn đối với Nhật Bản. Tính đến hôm qua, các đánh giá bao gồm thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đã biết. Do thay đổi phương pháp luận, nên có một tác động một lần đối với đánh giá, vì giá được báo cáo bao gồm thuế không còn được chuẩn hóa thành không bao gồm thuế nữa.

Đánh giá được hỗ trợ bởi giá khả thi đối với vật liệu nhập khẩu, với các giao dịch ít ỏi do thiếu các chào hàng cạnh tranh với các nhà sản xuất EU. Các chào hàng và chào giá dao động trong phạm vi rộng, với mức giá chào hàng là 540-600 Euro/tấn cfr Ý, tùy thuộc vào nguồn gốc, so với các mức chào hàng từ 500-550 Euro/tấn, tùy thuộc vào nguồn. Các mức chào hàng thường được báo cáo ở mức tối đa là 530-550 Euro/tấn cif đối với những người mua có nguồn gốc được coi là không có rủi ro về thuế bảo hộ. Ý tưởng về giá của người mua đối với các nhà cung cấp rủi ro hơn, chẳng hạn như Việt Nam, được nghe ở mức 500-520 Euro/tấn.

Các chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra ở mức cao hơn trong phạm vi, ở mức 590-600 Euro/tấn cif đã bao gồm thuế của Ý. Một người bán cho biết mức thuế 540 Euro/tấn đã bao gồm thuế tại Ý là mức cao nhất có thể đạt được, xét đến doanh số bán hàng từ các nhà sản xuất trong nước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hiện tại không thể bán vào Ý hoặc các điểm đến tiêu thụ chính khác của EU.

Theo nhiều nguồn tin, Indonesia được báo cáo là chào hàng ở mức 540-560 Euro/tấn cfr Ý.

Một nguồn tin cho biết các công ty thương mại Trung Quốc đang chào hàng vào EU với giá khoảng 620 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế Nam Âu, nhưng thông tin này không được xác nhận. Tuần này, có thông tin về việc các công ty Trung Quốc chào hàng trở lại tại một hội chợ công nghiệp.

Một lời chào hàng từ Việt Nam được nghe với giá 540 Euro/tấn cif Ý, nhưng không thu hút được nhiều sự quan tâm vì người mua đang nhắm đến mức giá thấp hơn ít nhất 20-40 Euro/tấn. Một lô lớn HRC của Hàn Quốc được chào bán với giá dưới 550 Euro/tấn hôm trước, trong khi các lời chào hàng nhỏ hơn ở mức 560 Euro/tấn trở lên. Không có lời chào hàng nào của Nhật Bản đối với HRC được báo cáo và các lời chào hàng từ Đài Loan ở mức từ 560-570 Euro/tấn cfr. Các lời chào hàng của Ấn Độ được nghe ở mức 600-630 USD/tấn cfr, mặc dù những lời chào hàng này được hiểu là có thể thương lượng. Nhu cầu đối với vật liệu của Ấn Độ đang ở mức thấp do cuộc điều tra bán phá giá.

Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết "Với đồng đô la mạnh và giá nhập khẩu mới, tôi nghĩ giá sẽ thay đổi trong vài tuần tới".

Áp lực giảm vẫn còn trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Một số giao dịch thép cây trong nước đã được nối lại tại khu vực Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ, khi các nhà máy hạ giá chào hàng và các thương nhân quay trở lại thị trường để giao hàng vào tháng 12.

Các nhà máy Iskenderun đã hạ giá chào hàng của họ, xuống còn 627 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy cung cấp vật liệu chất lượng cao hơn với giá 634 USD/tấn xuất xưởng. Con số này được so sánh với mức giá 638-640 USD/tấn vào đầu tuần này.

Khối lượng nhỏ được giao dịch ở mức 627-630 USD/tấn xuất xưởng. Hầu hết các nhà giao dịch vẫn đang giữ khoảng cách với thị trường, cần bán lượng hàng tồn kho tích lũy gần đây trước khi mua hàng mới, vì vậy các nhà máy đã bán rất ít hàng trong tuần này hoặc tuần trước. Nhưng nhu cầu cơ bản vẫn khá mạnh và các nhà giao dịch sẽ hoàn tất việc bán hàng trong vài ngày tới, các nguồn tin cho biết.

Vào thời điểm này, một số giao dịch khác có thể tiếp tục, nhưng người mua có thể thận trọng hơn vào thời điểm này, sau khi giá trong nước đảo ngược nhanh chóng vào đầu tháng 10.

Hai nhà máy Marmara giữ nguyên giá thép cây trong nước ở mức 620 USD/tấn và 630 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy thứ ba trong khu vực đã hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn, xuống còn 625 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy Izmir giữ nguyên giá chào hàng ở mức 615 USD/tấn xuất xưởng.

Hoạt động xuất khẩu diễn ra rất chậm trong tháng này cho đến nay và vẫn tiếp tục như vậy trong tuần này. Do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng ít công suất và nhu cầu trong nước mạnh mẽ, nên đợt xuất khẩu thép cây tiếp theo từ hầu hết các nhà cung cấp là vào tháng 12 và cả người mua và người bán đều chưa vội chốt giao dịch vào tháng 12.

Giá trong nước tăng cũng khiến các nhà máy duy trì mức chào hàng xuất khẩu trên 600 USD/tấn fob, mức mà rất ít người mua cân nhắc cam kết. Một nhà máy Marmara chào hàng thép cây ở mức 610 USD/tấn fob hôm qua, trong khi một nhà máy lớn ở Izmir chào hàng ở mức 615 USD/tấn fob. Nhưng các nguồn tin cho biết, giá chào hàng trên thị trường là 605 USD/tấn fob và rất ít kỳ vọng rằng bất kỳ thỏa thuận nào sẽ kết thúc ở mức 600 USD/tấn fob trở lên.

Giá xuất khẩu thép dẹt Trung Quốc giảm do giá giao dịch thấp hơn

Thị trường thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm khi giá giao dịch được chốt ở mức thấp hơn, trong khi thị trường nội địa Trung Quốc ổn định với lượng hàng tồn kho giảm.

Khoảng 3,000-5,000 tấn HRC loại Q235 của Trung Quốc đã được bán với giá 496 USD/tấn cfr Việt Nam, khoảng 483 USD/tấn fob Trung Quốc.

Các công ty giao dịch đã cắt giảm giá chào xuống còn 495-500 USD/tấn cfr Việt Nam từ 503 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc. Một số người bán khống, những người kỳ vọng giá thép xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm thêm nữa, đã sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 490 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có giao dịch nào khác được ký kết.

Thị trường khá yên ắng, với một số lượng nhỏ chào hàng vẫn giữ nguyên ở mức 515 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc, nhưng người mua Việt Nam vẫn im lặng về giá thầu. Những người tham gia cho biết Việt Nam sẽ công bố kết quả sơ bộ của cuộc điều tra chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu chậm nhất là vào tháng 11. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, nước này sẽ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu tạm thời nếu kết quả cho thấy có đủ yếu tố gây hại cho ngành sản xuất thép cán nóng trong nước. Điều đó khiến người mua trong nước thận trọng hơn khi nhập khẩu HRC.

Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,430 NDT/tấn (482.33 USD/tấn). Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.2% xuống còn 3,483 NDT/tấn. Một số người bán đã hạ giá 10 NDT/tấn xuống còn 3,420 NDT/tấn vào buổi sáng nhưng họ đã tăng giá trở lại lên 3,430 NDT/tấn vào buổi chiều vì tâm lý thị trường khởi sắc với lượng hàng tồn kho giảm.

Lượng hàng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã giảm 160,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 130,000 tấn vào tuần trước. Tốc độ bán hàng nhanh hơn dự kiến, nhưng các công ty thương mại cho biết lượng hàng tồn kho HRC có khả năng sẽ tăng vào tuần tới khi các nhà sản xuất thép tăng sản lượng vào giữa tháng 10 trong khi nhu cầu hơi chậm lại. Sản lượng thép thô của các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) đạt 2.07 triệu tấn/ngày vào ngày 11-20/10, tăng 1.1% vào ngày 1-10/10.

Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc chào bán thép cuộn cán nguội ổn định so với tuần trước ở mức 560-585 USD/tấn fob, với một số chào giá giảm 10 USD/tấn so với tuần trước. Một số công ty thương mại đã chào giá 560 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12. Nhu cầu vận chuyển đường biển yếu và các nhà xuất khẩu phải chấp nhận giá thấp hơn nếu muốn chốt giao dịch, các công ty thương mại cho biết.

Các chào hàng chính thống cho tấm SS400 là 510-545 USD/tấn Trung Quốc trong tuần này tùy thuộc vào các nhà máy, giảm 10-20 USD/tấn so với tuần trước. Một nhà máy tư nhân đã chào hàng với giá 530 USD/tấn fob vào đầu tuần trước, hạ giá 20 USD/tấn xuống còn 510 USD/tấn fob do thị trường địa phương suy yếu ở Trung Quốc. Các nhà máy khác chào hàng với giá 540-545 USD/tấn fob đã sẵn sàng đàm phán về giá thầu chắc chắn.

Giá phế thép Nhật Bản giảm do sức mua thận trọng

Lượng mua phế liệu sắt Nhật Bản trên thị trường vận chuyển đường biển tăng lên khi người mua tận dụng đồng yên yếu.

Đồng yên mất giá cho phép các thương nhân giảm giá xuất khẩu, khiến phế liệu Nhật Bản cạnh tranh hơn vì các nhà cung cấp khác không muốn giảm giá.

Hầu hết các nhà cung cấp Mỹ duy trì giá phế liệu đóng container ở mức khoảng 325 USD/tấn cfr Đài Loan, khiến một số nhà máy lựa chọn giá phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản, có giá 330 USD/tấn cfr. Giá phế liệu Nhật Bản thường cao hơn giá phế liệu đóng container 10 USD/tấn. Một số giao dịch cho H1/H2 50:50 của Nhật Bản đã được ký kết ở mức này trong tuần này, với giá thầu thấp hơn khoảng 328 USD/tấn cũng được ghi nhận, phản ánh tâm lý bi quan.

Người mua Việt Nam đang nhắm mục tiêu 335 USD/tấn cfr, hoặc thấp hơn một chút, cho H2. Giá thầu cho shindachi là 355-360 USD/tấn cfr. Các thương nhân kỳ vọng người mua Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia thị trường vận chuyển bằng đường biển vì sản lượng ổn định và nhu cầu thép đang phục hồi.

Mặc dù thực tế là phế liệu Nhật Bản hiện là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất đối với người mua nước ngoài cần bổ sung hàng, nhưng nhiều người mua không muốn mua với số lượng lớn, theo các thương nhân. "Triển vọng của thị trường thép không lạc quan, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ mua nguyên liệu thô theo kiểu "miệng tay trên miệng", một nhà máy cho biết.

Giá phế thép Châu Á tiếp tục sụt giảm

Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan tiếp tục giảm do nhu cầu mua thụ động, với dự kiến ​​giá sẽ tiếp tục suy yếu.

Các giao dịch đối với phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container được nghe ở mức 325 USD/tấn hôm qua, vì nhu cầu mua giảm. Không có giá thầu chắc chắn nào được quan sát thấy sau giao dịch. Người mua cảm nhận được sự yếu kém hơn nữa trên thị trường phế liệu nhập khẩu và đã chọn cách tiếp cận chờ đợi và quan sát hôm qua.

"Có rất ít khả năng tăng giá - giá thép trong nước tăng trong tuần này nhưng không phải do nhu cầu tăng vọt mà do giá nguyên liệu thô tăng", một thương nhân cho biết.

Nhà sản xuất thép hàng đầu Đài Loan Feng Hsin đã tăng giá thép cây thêm 200 Đài tệ/tấn (6.25 USD/tấn) lên 18,200 Đài tệ/tấn trong tuần này và tăng giá thu gom phế liệu trong nước thêm 200 Đài tệ/tấn lên 10,800-10,900 Đài tệ/tấn. Sự gia tăng giá trong nước này diễn ra sau khi giá phế liệu đóng container nhập khẩu từ bờ biển phía tây Mỹ tăng 10 USD/tấn vào tuần trước.

Sự quan tâm đến phế liệu Nhật Bản tăng trong tuần này, đặc biệt là đối với vật liệu chất lượng cao, vì tỷ giá hối đoái đô la-yên đặc biệt hấp dẫn trong tuần này.

Một lô hàng phế liệu vụn của Nhật Bản đã được bán với giá hơn 350 USD/tấn vào tuần trước và người mua cho biết họ kỳ vọng giá phế liệu chất lượng cao sẽ thấp hơn trong tuần này.

Tồn kho thép dài Trung Quốc gia tăng tuần này gây áp lực lên giá thép

Lượng thép tồn kho thép dài của Trung Quốc tăng trong tuần này, tiếp tục làm suy yếu giá thép trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.80 USD/tấn) xuống còn 3,400 NDT/tấn vào ngày 24/10.

Lượng thép cây tồn kho của các nhà giao dịch và nhà máy Trung Quốc tăng 80,000 tấn so với tuần trước, trong khi lượng tiêu thụ trong nước chậm lại. Nhưng sản lượng của nhà máy vẫn tăng, với sản lượng thép cây tăng 140,000 tấn so với tuần trước lên 2.51 triệu tấn.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 4 NDT/tấn xuống còn 3,330 NDT/tấn và các nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 20-50 NDT/tấn. Những người tham gia dự kiến ​​lượng thép cây tồn kho của Trung Quốc sẽ tăng thêm vào tuần tới khi mùa đông đang đến gần. Hầu hết các thành phố phía bắc Trung Quốc sẽ bước vào mùa sưởi ấm mùa đông từ giữa tháng 11 và hoạt động xây dựng sẽ chậm lại khi thời tiết lạnh hơn bắt đầu.

Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào bán thép cây xuất khẩu của mình 3 USD/tấn từ đầu tuần này xuống còn 509 USD/tấn fob cho thép cây SD400 và 516 USD/tấn fob cho thép cây B500B.

Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc chào bán thép cây B500B 10-40mm với giá 525 USD/tấn fob, nhưng không thu hút được nhiều sự quan tâm trên thị trường vận chuyển đường biển. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm xuống còn 3,400-3,550 NDT/tấn hoặc 478-499 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Một số người tham gia thấy giá thép cây có ít khả năng giảm thêm nữa, vì giá của Trung Quốc đã giảm hơn 200 NDT/tấn kể từ đầu tháng 10.

Thép cuộn dây và phôi thép

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn xuống còn 505 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12.

Các nhà máy lớn ở miền đông và miền bắc Trung Quốc vẫn giữ giá chào ở mức 520-525 USD/tấn fob, nhưng sẵn sàng bán ở mức thấp hơn là 500-505 USD/tấn fob, do hoạt động xuất khẩu chậm chạp. Hầu hết các lô hàng tháng 11 và tháng 12 của các nhà máy vẫn chưa bán được và áp lực bán có thể tăng lên trong những tuần tới.

Giá phôi xuất xưởng tại Đường Sơn hôm qua giảm 10 NDT/tấn xuống còn 3,060 NDT/tấn. Các thương nhân vẫn giữ giá chào phôi ở mức 3,120-3,140 NDT/tấn (438-441 USD/tấn) cho các lô hàng giao nhanh.