Giá quặng sắt Trung Quốc giảm

Giá quặng sắt đường biển giảm vào ngày 22/3 do hoạt động giao dịch chậm lại.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.30 USD/tấn xuống 108.85 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Giá biến động do niềm tin thị trường yếu hơn và giao dịch thép yếu hơn”.

Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 4 NDT/tấn xuống 842 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 22/3.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 844 NDT/tấn, tăng 12.50 NDT/tấn hay 1.50% so với giá thanh toán ngày 21/3.

Giao dịch tại thị trường cảng hạ nhiệt vào ngày 22/3. Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Hầu hết các nhà máy và thương nhân không có ý định mua hàng vì họ đã bổ sung hàng vào ngày thứ năm”. Hầu hết người bán đều chốt giá chào, đặc biệt là PBF, mặc dù giá tổng thể tại cảng thấp hơn so với ngày 21/3, một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Dự trữ quặng sắt tại các cảng lớn của Trung Quốc tăng 803,600 tấn so với tuần trước lên 143.76 triệu tấn - mức dự trữ cao nhất kể từ tháng 5/2022.

PBF giao dịch ở mức 822-826 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 838 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF ở mức 164 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường than cốc chờ tín hiệu rõ ràng hơn

Giá than cốc cao cấp Úc giảm do than cốc cao cấp có độ biến động trung bình được giao dịch thấp hơn tại thời điểm triển vọng thị trường không chắc chắn.

Giá than cốc đã giảm 3 USD/tấn xuống còn 245 USD/tấn trên cơ sở fob.

Một nhà sản xuất lớn đã bán hai lô hàng Goonyella 40,000 tấn với laycan ngày 25/4 đến ngày 4/5 với giá 245 USD/tấn fob Úc lần lượt vào ngày 21 và 22/3 cho một công ty thương mại quốc tế.

Thị trường có những tâm lý trái chiều về triển vọng ngắn hạn. Một nhà cung cấp quốc tế cho biết: “Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường đang chạm đáy, cả ở thị trường đường biển và thị trường Trung Quốc”. Một công ty thương mại cho biết sự điều chỉnh giảm giá trên thị trường FOB Úc đã thu hút một số yêu cầu từ người mua Trung Quốc và giao dịch giao ngay có thể diễn ra nếu thị trường nội địa Trung Quốc phục hồi, cho thấy tiềm năng ổn định giá trên thị trường FOB Úc.

Nhưng những người khác lưu ý rằng mức độ thương mại cao hơn dự kiến trong một thị trường đang suy giảm, đặc biệt là do nguồn cung than cốc loại một dồi dào và nhu cầu hạn chế của Ấn Độ với tổng số khoảng 1-1.5 tàu Panamax. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết, có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm do nhu cầu yếu nhưng “thật khó để nói đâu là mức sàn”. Nhu cầu mua của Ấn Độ đối với than cốc loại trung bình dễ bay hơi được đặt vào khoảng 225-230 USD/tấn fob Úc vào ngày 22/3.

Giá thầu 75,000 tấn than cốc loại trung dễ bay hơi với laycan tháng 4 đứng ở mức 225 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal vào ngày 22/3. Một giá thầu khác cho một lô hàng tương tự là 233 USD/tấn fob Úc trên cùng một nền tảng. Không có chào bán nào thu hút.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 3.65 USD/tấn xuống còn 263.75 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc giảm 4.25 USD/tấn xuống còn 263.75 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Tại Trung Quốc, giao thương bằng đường biển vẫn trầm lắng do người tiêu dùng cuối cùng tỏ ra thận trọng trước thị trường nội địa trầm lắng. Một thương nhân Trung Quốc cho biết “các nhà máy thép đang duy trì lượng tồn kho ở mức thấp và không có nhu cầu khẩn cấp” và cho biết thêm rằng lượng tồn kho đang tích lũy tại các mỏ trong nước. Tuy nhiên, một nhà sản xuất than cốc cho biết tâm lý thị trường đã được cải thiện do chi phí nguyên liệu thô giảm và các nhà máy thép không thua lỗ. Nhu cầu mua than cốc loại một được ấn định ở mức khoảng 220-230 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ sau đợt bán mới diễn ra trong bối cảnh có một đợt bán hàng khác, trong khi giá vùng biển ngắn tăng cao hơn.

Hôm thứ năm, một nhà cung cấp Scandinavia đã bán một lô hàng cho nhà máy Marmara, chứa HMS 1/2 80:20 với giá 382 USD/tấn và phế vụn/bonus với giá 402 USD/tấn cfr.

Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh ba đợt bán hàng khác từ nhiều nguồn gốc khác nhau vào thứ Năm, chứng kiến giá phế liệu tăng và dẫn đến số lượng chào bán cao hơn vào thị trường và duy trì ổn định.

Tất cả các lô hàng được điều tra hôm thứ Năm đều được giao cho tháng 4 với giá bán tại Mỹ là 382 USD/tấn, giá bán ở Châu Âu là 381 USD/tấn và hàng hóa Nga chứa HMS 1/2 95:5 ở mức 395 USD/tấn.

Một số nhà máy được cho là đang có mặt trên thị trường để tìm kiếm lô hàng xuất xưởng vào tháng 4, ước tính khoảng một nửa trong số đó hiện đã được đáp ứng. Một số nhà cung cấp và thương mại đã trở nên lạc quan hơn về xu hướng giá trong ngắn hạn, với kỳ vọng của thị trường phần lớn là giá ổn định đến mức cao hơn.

Trên thị trường biển ngắn, giá tăng do dấu hiệu chào mua và chào bán tăng sau đợt tăng giá gần đây trên thị trường đường biển dài.

Nghe nói các nhà máy sẵn sàng chấp nhận mức giá 360 USD/tấn cho HMS 1/2 cfr trong thông báo chào giá của họ, trong khi mức giá của người bán được cho là trong khoảng 365-370 USD/tấn cfr.

Nhu cầu vẫn thấp gây áp lực cho giá thép thanh thương phẩm Châu Âu

Nhu cầu vẫn ở mức thấp trên thị trường thanh và dầm thương phẩm của Châu Âu, nhưng các nhà sản xuất Ý vẫn duy trì giá chào, dự kiến hoạt động mua sẽ tiếp tục khi mùa xây dựng bắt đầu sôi nổi và khi người mua tin rằng giá đã chạm đáy.

Giá trị có thể giao dịch của thép dầm chữ H 100-180mm S275JR của Ý chủ yếu được đặt ở mức 790 Euro/tấn xuất xưởng cho khách hàng địa phương, nhưng vẫn được coi là vẫn có chiết khấu cho các đơn đặt hàng lớn. Các chào hàng được đưa ra ở mức giá xuất xưởng lên tới 800 Euro/tấn. Ở các thị trường EU khác, thông số kỹ thuật này có sẵn ở mức thấp hơn nhiều. Tại Ba Lan, giá chào được báo cáo là 730-740 Euro/tấn được giao.

Thanh thương phẩm Ý có sẵn ở mức 710-730 Euro/tấn xuất xưởng tại địa phương, trong khi ở Ba Lan giá giao hàng thấp hơn khoảng 10 Euro/tấn.

Dầm chữ H lớn trên 280mm được chào giá xuất xưởng 830-885 USD/tấn tại Thổ Nhĩ Kỳ, và Kardemir đã quay trở lại bán hàng vào tuần trước.

Giá chào đối với thanh thương phẩm và dầm từ Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 620-640 USD/tấn FOB trong tuần này, với giá nội địa ổn định ở mức 610-630 USD/tấn xuất xưởng ở khu vực phía Bắc và phía Nam, bất chấp chi phí phế liệu tăng trong những ngày gần đây. Nhưng người bán báo cáo sự quan tâm cao hơn từ người mua ở Châu Phi và Châu Mỹ Latinh, đồng thời giá nhà ở Châu Á phục hồi. Khách hàng Châu Âu vẫn lo ngại giá có thể giảm thêm.

Khách hàng HRC Thổ Nhĩ Kỳ ưa chuộng nhập nguyên liệu Trung Quốc

Những người mua thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua nguyên liệu từ Trung Quốc vào cuối tuần trước, cảm thấy rằng giá đã bằng hoặc gần chạm đáy.

Tổng cộng 100,000 tấn HRC loại Q195 của Trung Quốc đã được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước với giá 555-565 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 5, tầm 510-515 USD/tấn fob Trung Quốc. Hai nhà cán lại, mỗi nhà máy mua 40,000 tấn nguyên liệu Q195 với giá khoảng 550-555 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất khẩu cho biết họ đã mua 5,000 tấn với mức giá tương tự.

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc tăng trong tuần qua do các công ty thương mại tăng giá do kỳ vọng tồn kho và sản lượng thép cuộn giảm. Các chào giá được đưa ra trong khoảng 570-575 USD/tấn, với một số khả năng giá thấp hơn khi mua từ các nguồn không có thuế giá trị gia tăng. Việc tăng giá đã ngăn cản việc mua thêm, do kỳ vọng của người mua vẫn ổn định ở mức 550-555 USD/tấn cfr. Các chào hàng nhập khẩu khác được đưa ra từ Ấn Độ ở mức 600 USD/tấn cfr và Ai Cập ở mức 630-640 USD/tấn cfr, mặc dù không có giao dịch nào được ký kết ở mức giá này.

Tại thị trường nội địa, giá chào từ các nhà máy được báo cáo ở mức giá xuất xưởng là 660-670 USD/tấn. Một nhà cung cấp đã chào giá Marmara 660 USD/tấn cfr vào tuần trước, nhưng được biết là sẵn sàng bán với giá 650 USD/tấn cfr trong tuần qua, khiến giá giảm 10 USD/tấn. Hai nhà máy khác được cho là đã chào giá và đàm phán ở mức giá xuất xưởng 660-665 USD/tấn. Một người mua đã nhận được báo giá từ một nhà sản xuất với giá 5,000-10,000 tấn ở mức khoảng 645 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một người mua khác cho biết 1,000 tấn có sẵn từ cùng một nhà máy ở mức 650 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác minh.

Những người tham gia thị trường đồng ý rằng có thể dễ dàng đạt được các đơn hàng lớn từ 20,000-30,000 tấn, giá xuất xưởng dưới 650 USD/tấn. Nhưng các nguồn tin không thể xác định được đáy rõ ràng của thị trường mua số lượng lớn, do hoạt động đó vẫn chậm trong tuần qua.

Chỉ có một nhà máy chào hàng giao hàng vào tháng 4, trong khi hai nhà cung cấp khác giao hàng vào tháng 5, chỉ một trong hai nhà máy này có thể linh hoạt chấp nhận đơn đặt hàng tháng 4.

Về xuất khẩu, một đơn hàng đã được người mua báo cáo vào Ý với giá 660 Euro/tấn (713 USD/tấn) ddp vào tuần trước. Tuy nhiên, hoạt động vào EU đã mờ nhạt trong bảy ngày qua, do giá cả ở Thổ Nhĩ Kỳ được coi là không thể thực hiện được. Kỳ vọng từ người mua Châu Âu đứng vững ở mức 590 USD/tấn fob, vì một khách hàng Tây Ban Nha đã bị từ chối giá thầu ở mức 630 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế. Tại Ý, một chào bán được đưa ra ở mức 585-590 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế, tương đương với 620 Euro/tấn đã bao gồm thuế. Trung bình, các nhà máy đưa ra mức giảm giá 5-10 Euro/tấn đối với các chào hàng tuần trước tới Ý, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo. Phần lớn những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các giá chào vào EU giảm trong khoảng 620-630 USD/tấn fob.

Các nước thứ ba hiện đang hỗ trợ bất kỳ hoạt động kinh doanh xuất khẩu hạn chế nào mà các nhà máy có. Một nhà cung cấp ước tính mức giá khả thi cho những điểm đến này ở mức 620-630 USD/tấn fob. Các giá chào vào Ai Cập được đưa ra ở mức 660-670 USD/tấn cfr, nhưng không có hoạt động nào được xác nhận.

Các nhà máy Nga im ắng trong tuần, chỉ có một chào hàng được báo cáo vào Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen ở mức 605 USD/tấn cfr. Một nguồn tin khác cho biết, cùng một nhà máy đã đưa ra chào bán ở mức 570 USD/tấn fob, nhưng điều này không thể được xác nhận do nhà sản xuất phủ nhận việc có mặt trên thị trường. Giá ở Nga vẫn cao, điều này đã thúc đẩy các nhà sản xuất địa phương tập trung vào thị trường quê nhà. Một nhà máy viện dẫn lý do tương tự để giải thích tại sao họ không cung cấp bất kỳ sản phẩm nào ra thị trường nước ngoài qua Biển Baltic, đồng thời nói thêm rằng họ quan tâm đến giá xuất khẩu từ 600 USD/tấn cfr trở lên sang khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Thị trường thép cây Mỹ bình ổn

Thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua do giá chào không thay đổi.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest một lần nữa được định giá ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston cũng vẫn ở mức 780-790 USD/tấn.

Cả chào hàng của nhà máy và chào mua tại cảng được cho là không thay đổi cho đến tuần trước - sau khi chào giá của nhà máy giảm 20-30 USD/tấn ở một số khu vực - do nhu cầu vẫn ổn định. Nhà sản xuất thép CMC hôm thứ Năm cho biết họ dự kiến lượng hàng tồn đọng sẽ tăng trong vài tháng tới khi nhu cầu mùa xuân và mùa hè tăng lên, được thúc đẩy bởi việc chi tiêu và xây dựng trung tâm dữ liệu theo Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm (IIJA).

Cả CMC và các nguồn thị trường đều nhấn mạnh sự xuất hiện của nguồn tài trợ từ IIJA vào thị trường. Nhà sản xuất thép nhắc lại ước tính của mình về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm.

Theo tính toán, các nhà máy trong nước có vị trí tốt để đáp ứng nhu cầu, với công suất sản xuất 2.5 triệu-4.8 triệu tấn dự kiến sẽ được bổ sung vào năm 2025.

Nhà chế tạo thép cây Pacific Steel tuần này đã được cấp giấy phép cần thiết để xây dựng một nhà máy có công suất 380,000 tấn/năm gần Mojave, California, nhà máy đầu tiên được xây dựng ở bang này sau hơn 50 năm. Nhà máy Steel California của CMC ở Rancho Cucamonga đóng cửa vào năm 2020, khiến thị trường 1 triệu tấn/năm có rất ít lựa chọn tìm nguồn cung ứng trong phạm vi biên giới của mình.

Giá thép cây Ấn Độ sụt giảm

Giá thanh cốt thép thứ cấp trong nước của Ấn Độ đã giảm trong hai tuần qua do nhu cầu yếu, trong khi giá sơ cấp ổn định sau khi biến động trong cùng thời kỳ.

Giá thanh cốt thép loại lò cao 12 mm trong nước ở ngoại ô Delhi vẫn ở mức 50,500-51,500 Rs/tấn (604-616 USD/tấn) vào ngày 22/3, không thay đổi so với hai tuần trước.

Giá sơ cấp giảm nhẹ trong tuần qua, theo xu hướng giảm của giá thứ cấp, sau khi nhu cầu tăng nhẹ vào tuần trước.

Giá thép cây sơ cấp đã tăng lên 52,000 Rs/tấn trong tuần bắt đầu từ ngày 11/3 và lại giảm trong tuần qua do nhu cầu chậm hơn và giao dịch trầm lắng.

Mặt khác, giá thép cây thứ cấp đã giảm nhẹ trong hai tuần qua do nhu cầu yếu.

Giá phế liệu nóng chảy hoặc thép cây thứ cấp đã giảm xuống còn 45,000-46,000 Rs/tấn tại Delhi, giảm từ mức 46,000-46,500 Rs/tấn hai tuần trước.

Nhu cầu phần lớn yếu trong tháng 3, với kỳ vọng hạn chế về bất kỳ đợt tăng giá mạnh nào trong tháng tới.

Tại các ngành thép khác của Ấn Độ, giá thép cuộn cán nóng ổn định trong tuần qua sau khi giảm vào tuần trước.

Giá HRC Bắc Âu tăng trưởng

Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng do các nhà máy cho thấy nhu cầu bổ sung hàng.

Một loạt các mức giá đã được đưa ra do tính thanh khoản hạn chế, nhưng nhiều giao dịch đã được hoàn thành trong tuần này, với một số trung tâm dịch vụ đang bổ sung thêm hàng ở một mức độ nào đó. Một nhà máy ở Benelux đang chào bán vào Iberia với giá khoảng 650 Euro/tấn cif, nhưng khách hàng đang chào giá ở mức thấp hơn nhiều. Nhà máy đang dự tính tăng giá trong những tuần tới sau khi tìm thấy một số nhu cầu.

Một nhà máy báo cáo doanh số bán hàng cao tới 741 Euro/tấn cơ bản cho HRC chất lượng đặc biệt, với doanh số bán hàng loại rời ở mức tương đương 670-675 Euro/tấn Ruhr.

Nhiều người mua dường như đang đợi cho đến khi hạn ngạch nhập khẩu được thiết lập lại vào ngày 1/4 để xem lượng nguyên liệu sẽ được nhập khẩu.

Hạn ngạch của Ấn Độ dự kiến sẽ nhanh chóng bị lấp đầy khi mở cửa trở lại - hạn ngạch từ tháng 1 đến tháng 3 của nước này vừa đạt mức nghiêm trọng, nghĩa là chỉ còn lại chưa đến 10%. Hạn ngạch đó là 574,440 tấn, bao gồm cả số dư chưa sử dụng được chuyển từ quý trước. Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 516,000 tấn sang EU trong tháng 12-tháng 1 và nguyên liệu thường phải mất một tháng mới đến nơi. Hạn ngạch miễn thuế từ tháng 4 đến tháng 6 là 294,662 tấn.

Tháng 5-tháng 9 xuất hiện trên màn hình HRC Bắc Âu của CME trên thị trường tương lai. Tháng 5 tăng 6 Euro/tấn lên 675 Euro/tấn, tháng 7 tăng 5 Euro/tấn lên cùng mức và tháng 9 tăng 5 Euro/tấn lên 685 Euro/tấn. Tháng 3 giảm nhẹ xuống còn 680 Euro/tấn, trong khi tháng 4 ổn định ở mức 670 Euro/tấn.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng

Thị trường thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng kể từ khi Ngân hàng Trung ương thông báo tăng lãi suất 5 điểm phần trăm lên 50% vào chiều thứ năm. Các chào bán một phần dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức của ngân hàng và một phần dựa trên tỷ giá không chính thức, trong bối cảnh thiếu sự chắc chắn về triển vọng sức mạnh tương đối của đồng lira trong vài ngày tới.

Một nhà máy ở vùng Izmir đã bán 15,000 tấn thép cây với giá xuất xưởng 590 USD/tấn vào sáng hôm thứ năm đã nâng giá chào hôm thứ sáu vừa rồi lên 597 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, tương đương với 22,920 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT trên sàn giao dịch chính thức với tỷ giá 32 lira; USD do đồng lira tăng nhẹ sau đợt tăng lãi suất ngày thứ năm. Nhưng với những kỳ vọng rộng rãi rằng đồng lira sẽ tiếp tục mất giá trong dài hạn, một số nhà cung cấp đưa ra chào bán dựa trên tỷ giá hối đoái không chính thức yếu hơn, cho rằng tỷ giá chính thức khó có thể tồn tại lâu dài. Một nhà máy lớn ở khu vực Marmara vẫn sẵn sàng bán với giá 595 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, tương đương 23,200 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT với tỷ giá hối đoái là 32.5 lira: USD.

Hai nhà máy ở Marmara đã đẩy chỉ số của họ lên cao hơn 5 USD/tấn lên 615-620 USD/tấn xuất xưởng, với những người tham gia thị trường phần lớn coi các mức này là không thể giao dịch được. Báo giá của các nhà máy Iskenderun nằm trong khoảng 23,450-24,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT. Cho đến khi có sự ổn định hơn hoặc ít nhất là một hướng đi rõ ràng hơn về giá trị của đồng lira, người mua có thể sẽ chần chừ.

Trên thị trường xuất khẩu, một số ít nhà máy tiếp tục cạnh tranh để có được các đơn hàng ở mức giá 580-590 USD/tấn fob trong môi trường nhu cầu trầm lắng, trong khi hầu hết các nhà cung cấp khác ít quyết liệt hơn, chỉ ra mức giá 590-605 USD/tấn fob.

Giá phế thép Châu Á ổn định

Đánh giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã kết thúc tuần ổn định do người mua chờ đợi các chỉ số giá tiếp theo.

Không có giao dịch giao ngay nào được cho là chốt hôm qua và hoạt động giao dịch rất ít do cả người mua và người bán đều đứng ngoài thị trường, chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về giá cả.

Giá phế liệu đóng container giao ngay từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ nhìn chung cao hơn trong tuần qua và đóng cửa ở mức 348-350 USD/tấn cfr.

Các nguồn thương mại báo cáo hoạt động giao dịch thép cao hơn trong tuần này khi người mua thép hạ nguồn và nhà đầu tư tận dụng giá thấp hơn. Nghĩ rằng giá thép đang ở mức thấp nhất nên họ mua số lượng lớn hơn. Hơn 200.000 tấn sản phẩm thép được cho là đã được bán trong tuần này.

Feng Hsin thông báo rằng họ sẽ giảm giá thép cây 200 Đài tệ/tấn (6.26 USD/tấn) xuống còn 18,300 Đài tệ/tấn vào đầu tuần, nhưng giá thu gom phế liệu trong nước sẽ vẫn ổn định ở mức 11,600-11,700 Đài tệ/tấn trong tuần này. Nhiều nhà máy phản ánh động thái của Feng Hsin nhằm hạ giá thép và một số nhà máy quy mô nhỏ hơn đã ngăn chặn dòng phế liệu trong nước tràn vào. Hầu hết các doanh nghiệp trên thị trường đều kỳ vọng giá thép của Feng Hsin sẽ ổn định và cao hơn trong tuần tới, nhưng họ vẫn chia rẽ về triển vọng giá phế liệu trong nước.

Người mua có thể đang tìm mua phôi thép có giá cạnh tranh hơn vào tuần tới do đã có những chào bán hấp dẫn cho sản phẩm.

Vào đầu tuần, phôi thép của Nga và Indonesia được chào giá lần lượt là 505 USD/tấn và 508 Đài tệ/tấn cfr và giao dịch được cho là đã đóng cửa ở mức 500 USD/tấn cfr vào cuối tuần qua.

Một người mua cho biết: “Thật hợp lý khi mua phôi ở mức giá 500 USD/tấn, tôi nghĩ sẽ khó có thể bỏ qua một thỏa thuận như thế này”.

Các đợt chào bán phế liệu của Nhật Bản bị hạn chế vào cuối tuần. Các giá chào phế liệu H1/H2 50:50 từ Nhật Bản được cho là ở mức khoảng 370-375 USD/tấn trong tuần qua, nhưng giá chào phế liệu đóng container thấp hơn đã khiến các nhà sản xuất thép địa phương tránh nhập khẩu phế liệu Nhật Bản.

Không có chào bán từ Úc hoặc Nam Mỹ.

Thị trường phế thép Nhật Bản vật lộn với nhu cầu

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản trầm lắng trong tuần qua do nhiều người mua nước ngoài phải vật lộn với thị trường thép trong nước trì trệ.

Bất chấp tâm lý đi biển được cải thiện, được thúc đẩy bởi sự phục hồi ở thị trường Trung Quốc, các nhà sản xuất thép trong khu vực vẫn thận trọng trong việc mua thêm nguyên liệu thô, trong trường hợp sự phục hồi giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Do đó, hầu hết các nhà máy đều áp dụng quan điểm chờ xem cho đến khi xu hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn.

Hầu hết các chào hàng xuất khẩu nằm trong khoảng 50,500-51,000 Yên/tấn fob đối với H2 và 55,000 Yên/tấn fob đối với HS, trong khi rất ít người mua chủ động.

Người mua Hàn Quốc tiếp tục tránh xa thị trường phế liệu Nhật Bản giao ngay do xu hướng giảm giá tại thị trường nội địa. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Giá nội địa ở Hàn Quốc gần bằng giá FOB của chúng tôi cho cùng loại nên hiện tại không thể xuất khẩu sang Hàn Quốc”.

Mặt khác, người mua Đài Loan đã có mặt trên thị trường đường biển nhưng tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến phế liệu đóng container. HMS 1/2 80:20 đóng container của Mỹ được chốt ở mức 350 USD/tấn cfr trong tuần qua, thấp hơn 20 USD/tấn so với giá chào H1/H2 50:50 chính thống của Nhật Bản trên 370 USD/tấn cfr. Các nhà máy Đài Loan có thể mua phế liệu Nhật Bản nếu giá đóng container tiếp tục tăng trong những tuần tới.

Thị trường trong nước

Thị trường nội địa Nhật Bản ổn định trong tuần qua, với giá H2 duy trì ở mức 51,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 51,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara. Kỳ vọng rằng Tokyo Steel sẽ cắt giảm tỷ lệ thu gom nội địa là không có cơ sở, vì vậy các nhà cung cấp ít sẵn sàng chấp nhận giá đường biển thấp hơn.

Giá tại bến cảng Vịnh Tokyo cũng ổn định, nhưng các cuộc đàm phán xuất khẩu vẫn im ắng. Giá thu gom ở mức 49,500-50,000 Yên/tấn đối với H2, 53,500-54,500 Yên/tấn đối với HS và 52,500-53,500 Yên/tấn đối với shindachi.

Giá thép cây nội địa Trung Quốc ổn định

Giá thép cây nội địa của Trung Quốc ổn định, nhưng giá xuất khẩu thanh cốt thép của Trung Quốc và giá nhập khẩu thanh cốt thép ở Đông Nam Á giảm do các nhà máy cắt giảm giá chào để thu hút đặt hàng.

Thép cây Việt Nam và Malaysia đã được bán sang Singapore với trọng lượng lý thuyết là 530 USD/tấn cfr vào đầu tháng 3. Người mua đã giảm giá mục tiêu của họ xuống mức lý thuyết là 520 USD/tấn cfr vì họ lạc quan về triển vọng thị trường. Các nhà máy Đông Nam Á cũng cắt giảm chào hàng do hầu hết chưa nhận đủ đơn hàng cho lô hàng tháng 4. Một nhà máy Việt Nam đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây thêm 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 535 USD/tấn fob trọng lượng thực tế. Một nhà máy khác của Malaysia đã giảm giá mục tiêu cho các giao dịch xuống còn 530-535 USD/tấn Singapore trong tuần này từ mức 545 USD/tấn tuần trước.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức trọng lượng lý thuyết là 535-540 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4. Tuy nhiên, giao dịch xuất khẩu nói chung diễn ra chậm chạp do giá mục tiêu của người mua thấp hơn ở mức 500-505 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho biết một số nhà sản xuất Trung Quốc sẵn sàng bán thanh cốt thép với trọng lượng lý thuyết là 530-535 USD/tấn cfr hoặc 510-515 USD/tấn fob cho người mua ở Đông Nam Á.

Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải giữ nguyên ở mức 3,560 NDT/tấn (492.50 USD/tấn) vào ngày 22/3. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 tăng 0.7% lên 3,612 NDT/tấn. Tồn kho thép nội địa của Trung Quốc bắt đầu giảm trong tuần này, nhưng giao dịch cho thấy một số tín hiệu chậm lại sau khi người mua tích cực bổ sung hàng trong những ngày qua. Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy vào ngày 20/3, sản lượng thép cây của Trung Quốc đã giảm 0.3% so với một năm trước đó xuống còn 32.09 triệu tấn trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 2/2024.

Các nhà máy ở Bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 535-545 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4. Các nhà máy ở Đông Nam Á tỏ ra quan tâm đến việc chấp nhận đặt hàng ở mức 535 USD/tấn cfr, tương đương với 510-515 USD/tấn fob đối với thép dây Trung Quốc.

Phôi xuất xưởng Đường Sơn giữ nguyên ở mức 3,410 NDT/tấn vào ngày 22/3.

Thị trường thép dẹt Trung Quốc trầm lắng

Thị trường thép cuộn trầm lắng vào cuối tuần, với việc người mua thận trọng khi đặt hàng vào thời điểm không chắc chắn.

Tâm lý thị trường trở nên yếu đi do người mua không sẵn sàng theo dõi việc giá tăng thêm. Các công ty thương mại cho biết nếu giao dịch vẫn chậm vào tuần tới, giá thép sẽ giảm trở lại.

HRC giao ngay Thượng Hải không đổi ở mức 3,840 NDT/tấn (531.29 USD/tấn) vào ngày 22/3.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0,53% lên 3,822 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay chậm lại so với ngày hôm trước. Hầu hết người bán giữ giá không đổi ở mức 3,840 NDT/tấn, nhưng một số công ty thương mại đã giảm giá 10 NDT/tấn.

Tổng cộng 100,000 tấn HRC loại Q195 của Trung Quốc đã được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước với giá 555-565 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 5, thu về 510-515 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng những mức giá đó không khả thi trong tuần này do người bán nâng giá chào lên 525-530 USD/tấn fob sau khi thị trường nội địa Trung Quốc tăng. Các công ty thương mại cho biết, người mua từ Thổ Nhĩ Kỳ đã phải ngồi ngoài trong tuần này sau khi đặt hàng và nhu cầu năm nay ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng Ramadan yếu hơn năm ngoái.

Tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ trong nước so với đồng đô la Mỹ giảm giá xuống mức cao nhất trong 4 tháng là 7.2276 NDT: 1 USD vào ngày 22/3. Các công ty thương mại lo ngại giá xuất khẩu thép sẽ chịu áp lực giảm nếu đồng nhân dân tệ tiếp tục suy yếu.

Một thỏa thuận cho cuộn SAE1006 của Ấn Độ đã được ký kết ở mức 555 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần qua, nhưng không thể xác nhận thêm thông tin chi tiết. Hầu hết người mua Việt Nam im lặng trước giá thầu vì lo ngại giá sẽ giảm vào tuần tới. Hai nhà máy Nhật Bản chào giá cuộn loại SAE ở mức 540-550 USD/tấn fob Nhật Bản, phù hợp với chào giá của các thương nhân đối với cuộn Trung Quốc.

Giá phế thép Việt Nam ổn định

Giá nhập khẩu phế liệu số lượng lớn Việt Nam ổn định trong tuần từ ngày 18 đến ngày 22/3 do người mua áp dụng cách tiếp cận thận trọng trong việc thu mua phế liệu số lượng lớn.

Bất chấp một số dấu hiệu phục hồi trên thị trường đường biển, thị trường sắt thép nội địa Việt Nam tiếp tục giảm giá trong tuần này, khiến các nhà sản xuất thép trong nước phải thận trọng hơn trong việc thu mua.

Người mua Việt Nam tỏ ra ít quan tâm đến nguyên liệu từ mọi nguồn gốc sau khi giá bán thanh cốt thép giảm 8 USD/tấn vào cuối tuần trước.

Ngoài ra, giá phế liệu trong nước giảm khoảng 8 USD/tấn trong tuần qua, với phế liệu tương đương H2 có giá 348-364 USD/tấn tại miền Nam Việt Nam. Giá phế liệu trong nước giảm liên tục khiến người mua lựa chọn phế liệu trong nước rẻ hơn so với nguyên liệu nhập khẩu.

Các nhà cung cấp Hoa Kỳ kiên quyết hơn trong các chào hàng của họ sau khi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi và nhu cầu mới ở Nam Á, với các chào hàng HMS 1/2 80:20 biển sâu ở mức 390 USD/tấn cfr trở lên trong tuần này.

Một người mua Việt Nam cho biết: “Chúng tôi hiện không có nhiều nhu cầu. Giá hợp lý của hàng hóa biển sâu sẽ ở mức dưới 380 USD/tấn đối với chúng tôi”.

Giá HRC Ấn Độ ổn định do nhu cầu yếu

Giá thép nội địa Ấn Độ không thay đổi trong tuần này do nhu cầu vẫn yếu và một số nhà máy tiến hành bảo trì.

Định giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4mm là 52,500 Rs/tấn (634 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, không đổi so với tuần trước.

Nhu cầu yếu vẫn tồn tại ở thị trường nội địa Ấn Độ, với những người tham gia nhận thấy giá có thể điều chỉnh thêm trong tháng này và tháng 4.

Công việc bảo trì đang được thực hiện tại một số nhà máy có nghĩa là họ chưa cân bằng được cung và cầu, với nguồn cung vẫn vượt cầu mặc dù lượng nhập khẩu hạn chế.

Sự quan tâm của người mua nước ngoài đối với HRC Ấn Độ vẫn im ắng.

Giá cfr Châu Âu có nguồn gốc từ Ấn Độ được đánh giá là 640 USD/tấn cfr, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Giá HRC FOB của Ấn Độ, dựa trên lợi nhuận ròng từ Châu Âu, là 580 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Những người tham gia thị trường chỉ ra rằng khối lượng lớn hơn từ 10,000 tấn trở lên sẽ dễ dàng có được mức giá thấp hơn, nhưng người mua vẫn đứng ngoài.