Nhu cầu thấp gây áp lực cho giá quặng sắt

Giá quặng sắt đường biển giảm do doanh số bán thép thấp và giá thép giảm mạnh.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 2.35 USD/tấn xuống 102.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giá phôi Đường Sơn đã giảm 40 NDT/tấn (5.51 USD/tấn) vào cuối tuần và thêm 10 NDT/tấn vào chiều qua xuống mức thấp mới là 3,290 NDT/tấn, kể từ đầu tháng 4, sau khi giảm tổng cộng 50 NDT/tấn vào tuần trước.

Một nguồn tin giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết thị trường quặng sắt trên biển không hoạt động trên các nền tảng và thị trường thứ cấp do tâm lý giảm giá khi “giá quặng sắt đều giảm trong ngày trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên [DCE] và Sàn giao dịch Singapore”. "Nhu cầu sản phẩm thép giảm thấp hơn do thời tiết mưa đã bắt đầu ở phía nam và phía đông Trung Quốc, và chúng tôi dự đoán chỉ số 62% có thể giảm xuống dưới 100 USD/tấn trong đợt này do nhu cầu thép thấp."

Ba giao dịch được giao dịch trên nền tảng. Một lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan vào cuối tháng 7 - đầu tháng 8 đã được giao dịch ở mức giá cố định 103.75 USD/tấn trên cơ sở 62% trên nền tảng GlobalOre..

Và một lô hàng 170,000 tấn quặng sắt Carajas với laycan vào cuối tháng 6 đã được giao dịch ở mức giá cố định là 118.70 USD/tấn trên cơ sở 65% trên nền tảng Corex.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 12 NDT/tấn xuống 813 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 795.50 NDT/tấn, giảm 25.50 NDT/tấn hay 3.11% so với giá thanh toán ngày 21/6.

Giao dịch tại cảng hạ nhiệt sau khi giá kỳ hạn giảm. Một công ty thương mại có trụ sở tại phía bắc Trung Quốc cho biết “các yêu cầu xuất hiện vào buổi chiều khi giá quặng sắt đóng cửa ở mức thấp hơn, do các nhà máy thép có lượng tồn kho thấp bổ sung hàng để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức”.

Những người tham gia đã báo cáo các giao dịch PBF ở mức 808-810 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và ở mức 795-799 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 166 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Tâm lý yếu kém đè nặng thị trường than cốc

Giá than cốc Úc giảm do những người tham gia thị trường cân nhắc sau một thỏa thuận thấp hơn vào cuối tuần trước. Giá than cốc cứng có độ biến động thấp (PLV) cao cấp của Úc đã giảm 1.50 USD/tấn xuống còn 242.50 USD/tấn trên cơ sở fob

Hoạt động giao dịch từ các khu vực tiêu dùng chính yếu trên thị trường FOB Úc, trong đó người bán phải dè chừng để đánh giá xu hướng giá sau thỏa thuận gần đây nhất vào ngày 21/6 ở mức 239 USD/tấn FOB. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết: “Người mua, nếu có, có thể đang tìm kiếm số lượng thấp hơn nhưng vẫn còn phải xem liệu người bán có làm theo hay không”.

Một công ty thương mại đã đưa ra chào bán chỉ định cho một lô hàng 80,000 tấn với laycan vào giữa tháng 7 ở mức giá 245 USD/tấn fob.

Trong phân khúc phun than nghiền thành bột (PCI), giá chào 30,000-35,000 tấn PCI biến động thấp của Úc để bốc hàng trong nửa đầu tháng 8 được chỉ định ở mức 195 USD/tấn fob Úc. Tại Trung Quốc, một nhà sản xuất Nga đã kết thúc đấu thầu lô hàng 21,000 tấn PCI biến động thấp với laycan ngày 26/6-6/7 ở mức 148.60 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc hoặc 149.60 USD/tấn cfr khu vực Dương Tử vào ngày 21/6.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 6.40 USD/tấn xuống còn 259.85 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than trên cơ sở cfr phía bắc Trung Quốc ổn định, với giá PLV ở mức 250 USD/tấn.

Ở Trung Quốc, hoạt động rất mỏng. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Giá than cốc trong nước tương đối ổn định”. Một nguồn tin giao dịch khác cho biết, các nhà sản xuất than cốc linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh hỗn hợp than cốc của họ có thể thích than Mông Cổ hơn than nhập khẩu cấp thấp hơn trong bối cảnh nguồn cung dồi dào.

Các nhà máy thép lớn vẫn chưa phản ứng với đợt tăng giá đầu tiên ở mức 50-55 NDT/tấn mà một nhà sản xuất than cốc lớn ở tỉnh Hà Bắc đề xuất vào ngày 20/6. Một thương nhân Trung Quốc chỉ ra rằng lợi nhuận của các nhà máy thép cũng rất thấp và việc tăng giá có được thực hiện hay không sẽ phụ thuộc vào mức tồn kho.

Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng khi người mua quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha kéo dài một tuần.

Không có hoạt động đáng chú ý nào được báo cáo, trong đó những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đang dần quay trở lại sau kỳ nghỉ và không có chào bán nào.

Khi các nhà máy quay trở lại - với khả năng cần thêm 15 lô hàng biển nước sâu sau khoảng 20 lô hàng đã được đặt trước - họ có thể sẽ đẩy giá thấp hơn do thị trường thành phẩm dài đang yếu đi và tâm lý suy yếu trên thị trường phôi thép thương mại. Sự yếu kém đang diễn ra ở Trung Quốc tiếp tục phủ bóng đen lên toàn bộ thị trường thép cũng như nguyên liệu thô. Mùa mưa sắp bắt đầu trong khu vực và hiện tại rõ ràng là gói kích thích trị giá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (138 tỷ USD) của Trung Quốc được tung ra vào ngày 17/5 không còn tác dụng lớn nữa, càng mang lại ít hy vọng về sự phục hồi trong khu vực trong mùa hè.

Về phía nguồn cung, sức mạnh của giá tại bến cảng ở lục địa Châu Âu và sự tăng giá nhẹ của đồng euro có thể sẽ hạn chế các giá chào ở mức trước đó, khoảng 385 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20, và củng cố sự vững chắc của người bán. Đối mặt với những chào bán giá thấp hơn từ Mỹ, nơi nguồn cung vào các cảng xuất khẩu cao hơn, một phần do nhu cầu trong nước và giá cả thấp hơn, những người tham gia thị trường cho rằng một số người bán ở Châu Âu và Scandinavi cuối cùng có thể không chịu nổi trước giá thầu thấp hơn.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho rằng giá sẽ không giảm nhiều hơn 2-3 USD/tấn đối với nguyên liệu giao tháng 7. Ngoài ra, các chào hàng Mỹ có thể không dồi dào hoặc không có mức giá thuận tiện như một số người tham gia thị trường đề xuất, vì một số nhà cung cấp đã bán quá mức trong những tháng trước và có thể phải đến tháng 7 mới thấy chào hàng đối với nguyên liệu nhập tháng 8.

Tâm lý tương tự cũng được quan sát thấy ở thị trường đường biển ngắn, nơi chi phí bến cảng cao và nhu cầu nội địa Châu Âu tương đối cao khiến kỳ vọng của người bán ở mức cao hơn.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định sau lễ

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại chậm chạp kể từ kỳ nghỉ lễ Eid tuần trước, với một số người tham gia vẫn đang nghỉ ngơi và người mua không mấy hào hứng.

Một nhà máy lớn ở khu vực Izmir sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 580 USD/tấn, thấp hơn 5 USD/tấn so với tuần trước và tuần trước đó, với nhà máy thứ hai trong cùng khu vực chào giá xuất xưởng là 585 USD/tấn. Các nhà máy Marmara sẵn sàng bán ở mức giá xuất xưởng là 590-605 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn ở mức cao hơn trong phạm vi, trong khi các nhà máy Iskenderun báo giá xuất xưởng là 602-605 USD/tấn. Nhu cầu trầm lắng, một số người mua chỉ mua số lượng nhỏ cho nhu cầu trước mắt.

Trên thị trường xuất khẩu, giá thép thanh Trung Quốc và Châu Âu giảm đã không hỗ trợ nhiều cho các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Các chào hàng chủ yếu ở mức 580 USD/tấn fob, mặc dù một nhà máy cho biết sẵn sàng bán những lô hàng nhỏ hơn với giá 575 USD/tấn fob. Những người mua Châu Âu đang trong quá trình đàm phán hàng hóa thép cây từ Bắc Phi có giá thấp hơn khoảng 10 Euro/tấn so với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở cfr trước kỳ nghỉ lễ Eid, cho thấy đó cũng có thể là trọng tâm của họ trong tuần này.

Hoạt động trong phân khúc phôi thép vẫn chưa được tiếp tục, người mua đang chờ nhà máy tích hợp Kardemir mở bán trong những ngày tới. Nhưng trong bối cảnh nhu cầu thành phẩm yếu, những người tham gia thị trường không mong đợi mức giá xuất xưởng trên 545 USD/tấn từ nhà sản xuất thép, trong khi ở Izmir, một nhà sản xuất vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá xuất xưởng ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng.

Giá thanh thương phẩm vẫn ở mức 620-630 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một số nhà máy được báo cáo đã giảm giá xuống còn 600-610 USD/tấn xuất xưởng để tạo ra một số doanh thu.

Các nhà cán lại cho thấy mức khả thi không cao hơn 515-520 USD/tấn cfr tới các cảng phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù nguồn cung khan hiếm vẫn tồn tại ở khu vực Biển Đen. Nhưng suy thoái ở Châu Á tiếp tục đè nặng lên tâm lý, vì giá phôi thép có trọng tải lớn hơn có thể sẽ giảm xuống dưới mức 525-530 USD/tấn cfr được ghi nhận trong doanh số bán hàng gần đây nhất từ ​​Indonesia, do các nhà cung cấp Trung Quốc sẵn sàng mua bán ở mức 470-475 USD/tấn fob do nhu cầu yếu.

Các nhà xuất khẩu Nhật Bản phải đối mặt nhiều thách thức hơn

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản ổn định vào thứ Hai do số lượng chào bán có sẵn hạn chế, nhưng vẫn tồn tại những trở ngại bổ sung do nhu cầu nước ngoài ảm đạm và sự cạnh tranh gia tăng từ các nhà cung cấp khác.

Đồng Yên Nhật tiếp tục suy yếu kể từ tuần trước, hiện ở mức gần 160 Yên: 1 USD, điều này sẽ hỗ trợ hoạt động kinh doanh xuất khẩu.

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu phế liệu Nhật Bản đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Hàn Quốc trên thị trường đường biển. Các khách hàng Hàn Quốc, trước đây nhập khẩu một lượng lớn phế liệu từ Nhật Bản, hiện đang dư thừa nguồn cung nguyên liệu trong nước do thị trường thép trong nước bị ảnh hưởng nặng nề từ sự suy thoái bất động sản. Kết quả là giá phế liệu trong nước của Hàn Quốc đã giảm xuống dưới mức thị trường đường biển sau nhiều đợt giảm giá từ các nhà sản xuất thép, tạo thêm cơ hội xuất khẩu cho các nhà cung cấp Hàn Quốc.

Phế liệu tương đương H2 và H2 của Nhật Bản từ Hàn Quốc đều được bán sang Việt Nam với giá 363-365 USD/tấn cfr vào tuần trước. PNS và shindachi chào hàng từ Hàn Quốc cũng có giá 395-400 USD/tấn cfr Việt Nam.

Giá phôi cạnh tranh cũng làm giảm hoạt động nhập khẩu phế liệu của các nhà máy. Thị trường thép đường biển trầm lắng do yếu tố mùa vụ và sự sụt giảm tại thị trường Trung Quốc. Giá phôi hiện tại khoảng 490 USD/tấn tại Việt Nam và 405-408 USD/tấn CFR tại Đài Loan và Philippines. Theo những người tham gia thương mại, một số nhà máy đã chọn nhập khẩu phôi hoặc mua phôi từ thị trường nội địa.

Tâm lý bi quan trên thị trường thép dẹt Trung Quốc

Giá thép dẹt tiếp tục xu hướng giảm của tuần trước do nhu cầu nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc vẫn ở mức thấp.

HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4.13 USD/tấn) xuống còn 3,720 NDT/tấn.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.11% xuống 3,729 NDT/tấn. Giá HRC ở miền bắc Trung Quốc giảm xuống còn 3,620-3,630 NDT/tấn. Giá HRC Thượng Hải hiện tại chỉ cao hơn 10 NDT/tấn so với mức 3,710 NDT/tấn được ghi nhận vào ngày 28/3, mức thấp nhất từ ​​đầu năm đến nay. Nhu cầu thấp trái vụ đã đè nặng lên tâm lý thị trường và chính sách tiền tệ của Trung Quốc vẫn thận trọng. Ngân hàng trung ương Trung Quốc duy trì lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm, lãi suất cho vay chuẩn dựa trên thị trường, ở mức 3.45% vào ngày 20/6.

Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào 10 USD/tấn xuống còn 530 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 do lượng mua ít và giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào ổn định ở mức 520 USD/tấn fob Trung Quốc. Một nhà máy thứ ba ở phía đông Trung Quốc chào giá SS400 ở mức 530 USD/tấn fob Trung Quốc.

Các công ty thương mại đã giảm giá bán cuộn loại Q235 do một nhà máy nhỏ ở phía bắc Trung Quốc sản xuất thêm 10 USD/tấn xuống còn 510 USD/tấn fob Trung Quốc. Các công ty thương mại đang tích cực mời thầu ở mức 517-520 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại thép cuộn Q235 và Q195 của Trung Quốc. Nhưng chỉ có một số lượng hạn chế người mua bày tỏ sự quan tâm mua ở mức 517 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q235 của Trung Quốc, giá trị ròng trở lại khoảng 504 USD/tấn fob Trung Quốc và thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán chính thống.

Giá chào không thay đổi ở mức 540-545 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc. Một số công ty thương mại cắt giảm giá chào xuống còn 535 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE của Trung Quốc có độ dày từ 2.5mm trở lên. Tuy nhiên, người mua Việt Nam vẫn thận trọng trong việc đặt hàng vì lo ngại giá sẽ sớm giảm do giao dịch chậm.

Người mua chờ đợi giá bền vững trên thị trường phế thép Châu Á

Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định do người mua chờ đợi chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu Mỹ.

Không có giao dịch nào được thực hiện trong ngày hôm qua và một số người mua phế liệu cho biết họ kỳ vọng các giao dịch giao ngay sẽ bị hạn chế trong tuần này do tồn kho phế liệu cao và đủ trọng tải đã được mua vào đầu tháng này.

Một nhà sản xuất thép cho biết doanh số bán thép nội địa chậm chạp cũng làm giảm tâm lý thị trường và nhu cầu mua phế liệu gần đây, đồng thời các nhà máy đang tập trung nhiều hơn vào phế liệu trong nước.

Feng Hsin thông báo rằng họ sẽ giữ giá thanh cốt thép trong nước ổn định ở mức 18,200 Đài tệ/tấn (562.20 USD/tấn) và giá thu gom phế liệu trong nước cũng không thay đổi so với tuần trước ở mức 11,400-11,500 Đài tệ/tấn. Một số nguồn tin thương mại cho biết họ dự kiến ​​sẽ có một sự điều chỉnh giảm nhẹ, nhưng quyết định giữ ổn định cả hai mức giá của Feng Hsin vẫn nằm trong dự đoán.

Các giá chào phế liệu H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản đã được báo cáo ở mức khoảng 360 USD/tấn vào tuần trước và một số người bán cho biết tỷ giá hối đoái tương đối yếu hơn của đô la Mỹ so với đồng yên có thể thúc đẩy một số giao dịch giao ngay nếu giá chào giao ngay suy yếu hơn nữa trong tuần này.

Các nhà máy thép dài Trung Quốc giảm giá

Giá thép dài Châu Á – Thái Bình Dương chưa phát tín hiệu ổn định, do các nhà máy giảm giá hơn nữa để rút tiền.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 50 NDT/tấn (5.50 USD/tấn) xuống còn 3,440 NDT/tấn. Giá thép thanh giao sau tháng 10 giảm 1.51% xuống 3,532 NDT/tấn.

Hôm qua, hơn 20 nhà máy Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất xưởng thép cây khoảng 30-60 NDT/tấn. Các công ty thương mại cắt giảm giá chào thép thanh xuống còn 3,430-3,450 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Nhu cầu thép xây dựng suy yếu sau khi các thành phố lớn phía đông Trung Quốc bước vào mùa mưa từ giữa tháng 6, nhưng sản lượng của các nhà máy vẫn ở mức tương đối cao và gây áp lực giảm mạnh lên giá thép. Giá thép cây hiện tại chỉ cao hơn 40-50 NDT/tấn so với mức thấp nhất trong 4 năm trước đó là 3,400 NDT/tấn vào đầu tháng 4 năm nay. Một số người tham gia kỳ vọng khả năng giảm giá thép cây sẽ hạn chế do các nhà máy báo cáo lỗ trở lại, nhưng hầu hết những người tham gia đều lạc quan về triển vọng thị trường.

Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây từ 5 USD/tấn xuống còn 540 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào thanh cốt thép hơn 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 513 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy có thể xem xét bán thanh cốt thép thấp hơn, ở mức trọng lượng lý thuyết là 500-505 USD/tấn fob, với giá thanh cốt thép trong nước đã giảm xuống còn 3,400-3,600 NDT/tấn, hoặc trọng lượng lý thuyết là 470-495 USD/tấn.

Giá xuất khẩu dây thép của Trung Quốc giảm 5 USD/tấn xuống còn 516 USD/tấn fob, và một nhà sản xuất lớn ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu dây thép 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 530 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất khác ở Đường Sơn hôm qua đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép dây xuống còn 523 USD/tấn fob, trong khi các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá xuất xưởng thép dây trong nước xuống còn 3,650-3,700 NDT/tấn hoặc 503-510 USD/tấn. Các nhà máy Đông Nam Á có thể sẽ giảm giá để phù hợp với mức giá chào thấp hơn của các nhà máy Trung Quốc.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giảm 50 NDT/tấn từ ngày 21/6 xuống còn 3,290 NDT/tấn. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu phôi xuống còn 483 USD/tấn fob cho phôi 3sp 150mm. Những người tham gia cho biết, các nhà máy Trung Quốc có thể xem xét bán phôi ở mức 470-475 USD/tấn fob dựa trên giá nội địa hiện tại và tình hình thị trường.