Chào hàng phế liệu của Nhật Bản cho Đài Loan có khả năng làm giảm giá của Mỹ

Giá phế liệu giảm từ các nhà cung cấp Nhật Bản cho các nhà sản xuất thép Đài Loan có thể sẽ gây áp lực lên giá phế liệu HMS của Mỹ trong thời gian tới.

Các nhà xuất khẩu phế liệu Nhật Bản đã chuyển trọng tâm sang các thị trường xuất khẩu trong khu vực như Đài Loan, do tâm lý thị trường nội địa yếu và giá nội địa giảm do nhu cầu yếu.

Những chào bán cắt cổ từ các nhà cung cấp Nhật Bản kể từ tháng 1 năm nay đã khiến các nhà sản xuất thép Đài Loan tránh xa. Các nhà máy thép của Nhật Bản như Tokyo Steel sẵn sàng trả giá cao hơn cho giá xuất khẩu phế liệu vì tỷ suất lợi nhuận cao hơn và nhu cầu nội địa duy trì.

Nhưng thị trường phế liệu Nhật Bản giảm vào giữa tháng 4 do thị trường thép yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực khác của Châu Á, vốn chịu áp lực từ các đợt đóng cửa kéo dài liên quan đến Covid-19 ở Trung Quốc, nhu cầu thép thành phẩm giảm, chi phí năng lượng cao hơn. và hạn chế tiêu thụ năng lượng trong mùa hè.

Xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản đã giảm 23.1% so với năm ngoái xuống 2.66 triệu tấn trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5.

Thông thường, chênh lệch giữa giá phế liệu HMS 1/2 80:20 cfr của Đài Loan và H2 fob Nhật Bản đóng trong container là khoảng 40 USD/tấn, sau khi bao gồm phí bảo hiểm chất lượng và chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, lãi suất bán từ các nhà cung cấp Nhật Bản vẫn bị hạn chế cho đến tháng 6, ngay cả khi mức chênh lệch dao động trên 40 USD/tấn, do nhiều nhà cung cấp kỳ vọng giá nội địa sẽ tăng.

Các nhà sản xuất thép Đài Loan mua hàng H1/H2 50:50 từ Nhật Bản, thường có giá cao hơn 15 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Mỹ trên cơ sở cfr. Nhưng sự gia tăng doanh số bán H1/H2 50:50 giá thấp hơn cho Đài Loan trong những tuần gần đây đã khiến giá chào bán thấp hơn.

Các nhà cung cấp Nhật Bản đã bán phế liệu H1/H2 50:50 cho Đài Loan với giá 373 USD/tấn cfr Đài Loan và 360 USD/tấn cfr Đài Loan vào ngày 14/7 và 19/7. Nhưng một lời chào hàng đã được đưa ra ở mức 353 USD/tấn cfr vào ngày 21/7, chỉ cao hơn 6 USD/tấn so với giá chào bán HMS 1/2 đóng trong container của Mỹ. Mức chênh lệch thu hẹp này có thể sẽ khuyến khích người mua Đài Loan mua phế liệu Nhật Bản thay vì mua phế liệu của Mỹ.

"Nếu H1/H2 của Nhật Bản đang được chào bán ở mức 353 USD/tấn, thì phế liệu đóng trong container của Mỹ sẽ ở mức khoảng 338 USD/tấn ", một người mua Đài Loan từ một nhà sản xuất thép nổi tiếng cho biết. "Ý tưởng về giá của chúng tôi đối với phế liệu Hoa Kỳ được bắt nguồn từ việc chào hàng phế liệu của Nhật Bản trừ đi 15 USD/tấn."

Nguồn cung cấp phế liệu xuất khẩu của Nhật Bản sẽ cao hơn nhiều cho đến cuối tháng 8, so với khả năng sẵn có trong tháng 5 - 6, vì nhu cầu phế liệu trong nước có khả năng giảm do cắt giảm sản lượng tại các nhà máy thép và thiếu điện vào mùa hè, các nguồn thương mại dự báo.

Đài Loan nhập khẩu khoảng 3 triệu-3.5 triệu tấn phế liệu/năm. Nhật Bản là nhà cung cấp phế liệu lớn thứ hai cho Đài Loan sau Mỹ, chiếm gần 19 phần trăm nhập khẩu phế liệu của Đài Loan trong năm ngoái. Các nhà sản xuất thép Đài Loan có thể sẽ chọn phế liệu Nhật Bản với giá thấp hơn trong thời gian tới nếu các nhà cung cấp Mỹ không giảm giá chào bán.

Giá quặng sắt phục hồi

Giá quặng sắt trên biển và ven cảng đã tăng trở lại, với việc mua bên cảng tăng do tồn kho thấp của các nhà máy.

Giá quặng 62%fe tại cảng tăng 29 NDT/tấn lên 697 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 4.25 USD/tấn xuống 95 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 681 NDT/tấn, tăng 23.50 NDT/tấn hay 3.57%so với giá thanh toán của ngày hôm trước.

Các giao dịch bên bờ tăng lên trong ngày hôm qua, khi các nhà máy cung cấp lại hàng cho nhu cầu ngay lập tức. Một công ty thương mại có trụ sở tại Sơn Đông cho biết: “Một số nhà máy đã giảm lượng tồn kho quặng sắt của họ xuống mức thấp nhất có thể vì tình trạng khan hiếm tiền mặt và để cắt giảm chi phí nhưng họ phải mua ngay bây giờ”.

Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Các công ty thương mại cũng xuất hiện và mua một số hàng hóa vào cuối buổi chiều, khi giá tăng trên sàn giao dịch DCE và Singapore đã thu hút họ đặt cược vào sự gia tăng hơn nữa.Giá tại cảng rẻ hơn so với đường biển và ít rủi ro hơn khi mua hàng bên cảng."

Trên thị trường đường biển, giá quặng 62%fe tăng 4.25 USD/tấn lên 100.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.  Thị trường đường biển yếu do nhu cầu thấp.

Nhu cầu kém đè nặng thị trường than cốc

Giá than luyện cốc Châu Á - Thái Bình Dương giảm do chào bán giảm trong bối cảnh quan tâm mua vào ở các khu vực tiêu dùng chính yếu.

Giá than cốc cao cấp Úc đã giảm 2.20 USD/tấn xuống 225.65 USD/tấn tính theo fob.

JSW Steel Global Trade có kế hoạch phát hành một cuộc đấu thầu bán vào ngày 26/7 cung cấp một lô hàng kết hợp là 45,000 tấn Goonyella C và 35,000 tấn Goonyella C với tùy chọn của người bán là than cốc Caval Ridge, cả hai đều có lô hàng 22-31/8.

Những người tham gia thị trường chỉ ra rằng người mua đứng ngoài lề khi họ giữ triển vọng giá giảm trong ngắn hạn.

"Mọi người đang chờ xem kết quả đấu thầu và mong đợi sự yếu kém hơn nữa ở phía trước. Đó là thị trường của người mua vào lúc này với nhiều hàng hóa được cung cấp bởi các nhà sản xuất và thương nhân hơn là nhu cầu", một thương nhân ở Singapore cho biết. Ông chỉ ra rằng "người mua cảm thấy thoải mái hơn với mức 190-200 USD/tấn fob".

Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Nhu cầu ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ không mạnh, vì vậy thị trường giá FOB sẽ đi xuống”, đồng thời lưu ý rằng gần đây chưa có lời chào hàng giao ngay cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Người mua Nhật Bản có thái độ chờ đợi và có ý định giao dịch với mức chiết khấu đáng kể, một thương nhân Nhật Bản cho biết thêm rằng thị trường quá không chắc chắn cho các giao dịch giao ngay mới. Bà cho biết, một số người mua đang cố gắng trì hoãn việc đặt hàng vì lượng hàng tồn kho cao, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu thép và tỷ suất lợi nhuận không tốt do ngành ô tô yếu kém.

Trong khi đó, một nhà máy thép ở Đông Nam Á đã mua lô hàng 75,000 tấn tháng 8 của Moranbah North với mức chiết khấu so với chỉ số biến động thấp cao cấp vào cuối tuần trước.

Giá than luyện cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ giảm 1 USD/tấn xuống còn 248.65 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Các giao dịch đường biển tại thị trường Trung Quốc vẫn giảm trong bối cảnh quan tâm mua vào yếu. Các nguồn tin thị trường cho biết than luyện cốc có độ bay hơi thấp của Mỹ được chào bán khoảng 2,300 NDT/tấn tại cảng, các nguồn tin thị trường cho biết.

Một thương nhân Trung Quốc lưu ý: “Các chào hàng có thể sẽ giảm hơn nữa khi giá trong nước giảm”, đồng thời cho biết thêm rằng than nguyên tố trong nước hiện có giá khoảng 2,500-2,600 NDT/tấn, tương đương khoảng 338 USD/tấn cfr.

Một thương nhân quốc tế khác nói thêm rằng những lời chào hàng này đã được đặt dưới giá thành của nó và cho rằng nhu cầu trong nước quá yếu nên "thậm chí bán lỗ cũng là một thách thức vì giá trong nước liên tục giảm". "Triển vọng thị trường chung là giảm do than cốc và các nhà máy thép địa phương vẫn đang vật lộn với biên lợi nhuận", cùng một thương nhân cho biết và cho biết thêm rằng một số nhà máy luyện cốc ở Sơn Đông và các khu vực khác đã bị lỗ khoảng 400 NDT/tấn và 200 NDT/tấn, tương ứng. "Các nhà máy thép vẫn không kiếm được lợi nhuận, ngay cả sau đợt giảm giá thứ tư", bà nói thêm. "Vì vậy, có nhiều kỳ vọng sẽ có thêm nhiều đợt giảm giá than cốc, điều này sau đó sẽ gây áp lực khiến giá than luyện cốc giảm xuống thấp hơn."

Hoạt động thu mua trở lại trên thị trường thép tấm Châu Âu với giá giảm

Giá thép tấm tiếp tục giảm ở Châu Âu trong hai tuần qua. Nhưng một số hoạt động mua đã quay trở lại thị trường thép tấm trong tuần, khi người mua tìm cách tích trữ cho tháng 9, khiến một số người tham gia thị trường kết luận rằng thị trường có thể đang ổn định trở lại.

Tại Ý, ở mức thấp nhất của quy mô, các nhà sản xuất lại được cho là đang cung cấp tấm loại S275JR với giá 970 Euro/tấn được giao cho những người mua lớn. Nhưng hầu hết doanh số bán hàng đã được thực hiện trong khoảng 1,000-1,100 Euro/tấn xuất xưởng trong những tuần qua.

Các giá thầu dưới các mức này cho các đơn đặt hàng lớn hoặc từ những người mua lớn đã bị từ chối. Giá đã giảm đủ để thấy sự trở lại của các yêu cầu từ một số dự án, cho phép thị trường người dùng cuối bắt đầu mở cửa trở lại. Lượng mua đã tăng lên mức cao hơn 3,000-12,000 tấn đối với các dự án như vậy, với thời gian giao hàng dự kiến ​​vào tháng 9, mặc dù điều này vẫn chưa tạo ra bất kỳ áp lực tăng giá nào. Những người tham gia kỳ vọng rằng điều này có thể xảy ra sau kỳ nghỉ hè khi các dây chuyền sản xuất trở nên bận rộn hơn.

Ở Bắc Âu, giá chào bán cao hơn ở mức 1,200-1,300 Euro/tấn xuất xưởng đối với thép tấm S355JR cao cấp hơn. Các nhà máy của Đức đang nhắm mục tiêu đến các dự án dành cho người dùng cuối hoặc các nhà dự trữ có nhu cầu về nguyên liệu đặc biệt, có nhu cầu đặt hàng thoải mái hơn, với việc giao hàng hiện chỉ có sẵn trong quý IV. Ở Đông Âu, các chào bán đã được nghe thấy ở mức 1,050-1,150 Euro/tấn xuất xưởng.

Về phía nhập khẩu, đã nhận được lời chào hàng từ Indonesia, Hàn Quốc và Nhật Bản từ 900 USD/tấn cfr đối với vật liệu cấp cơ bản, với mức chào hàng thấp hơn mức này chỉ có thể đạt được đối với vật liệu Ấn Độ có bổ sung boron và lên tới 1,050 USD/tấn cfr ở Tây Bắc EU cho lớp S355J2.

Các mặt hàng khác từ các nguồn gốc này được định giá rất cao, ở mức 50-80 USD/tấn đối với vật liệu S355JR, tùy theo kích thước. Với việc giao hàng từ các quốc gia này hiện chỉ có thể thực hiện trong tháng 10 hoặc tháng 11 và mức giá trong nước đã giảm xuống còn khoảng 1,000 Euro/tấn, hàng nhập khẩu đã trở nên không cạnh tranh đối với hầu hết người mua.

Giá thép tấm giảm tiếp tục gây áp lực lên thị trường phôi tấm, nơi các mức giao dịch đối với phôi tấm của Brazil giảm xuống còn 650 USD/tấn fob cho Châu Âu, với tổng số 40,000 tấn được báo cáo là đã được bán ra, và cho loại cao cấp hơn, Ấn Độ đã được nghe báo giá 750 USD/tấn ở Nam Âu.

Giá thép cây giảm tại Mỹ

Thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua do giá nguyên liệu thô thấp trong khi giá nhập khẩu giảm.

Thép cây nội địa được đánh giá ở mức 1,020-1,060 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, trong khi giá nhập khẩu tại Houston giảm xuống 980-1,000 USD/tấn từ 1,050-1,060 USD/tấn.

Các nhà sản xuất Mỹ tiếp tục đưa ra các mức chiết khấu khác nhau cho các khách hàng có trọng tải lớn mà không thông báo rộng rãi vì lượng nhập khẩu ngày càng tăng đe dọa làm giảm giá chào hàng trong nước. Một tàu của Thổ Nhĩ Kỳ hướng đến mỗi Philadelphia, New Orleans và Houston dự kiến ​​sẽ đến Mỹ vào cuối tháng 8.

Các nguồn tin cho biết nhìn chung nhu cầu vẫn mạnh, nhưng thị trường Texas đã có một số giảm nhẹ, với một người tham gia thị trường nói rằng tình trạng thiếu xi măng và lãi suất tăng đã cản trở hoạt động xây dựng giữa mùa hè ảm đạm. Viện Sắt và Thép Hoa Kỳ đã báo cáo tỷ lệ sử dụng trung bình 78.9 điểm trong tuần kết thúc vào ngày 16/7, giảm so với 79.3 điểm của tuần trước, mà một số người tham gia thị trường cho là do tính thời vụ.

Giá nhập khẩu kéo dài đà lỗ khi Thổ Nhĩ Kỳ tái gia nhập thị trường thấp hơn sau tuần nghỉ trước, với một thương nhân bán được giá thấp hơn so với trước kỳ nghỉ lễ. Một cuộc khủng hoảng thế chấp ở Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu thép cây thêm nữa.

Giá dự kiến ​​sẽ dao động quanh mức hiện tại trong thời gian còn lại của mùa hè khi lịch trình của các nhà máy mở ra và giá phế liệu dự kiến ​​sẽ ổn định trong tháng 8.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Sáu do người mua vẫn cố gắng đẩy giá xuống.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã chào bán HMS 1/2 90:10 ở mức 375 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 8, thấp hơn nhiều so với mức chào vào giữa tuần. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng đưa giá HMS 1/2 80:20 xuống dưới 370 USD/tấn cfr.

Mức chào bán thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 670 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào cuối ngày thứ năm, phản ánh nhu cầu tồn kho rất yếu và các nhà sản xuất kỳ vọng rằng họ sẽ có thể mua phế liệu nhập khẩu ở mức thấp hơn trong những ngày tới.

Đây vẫn là nguồn cung cấp phế liệu của Mỹ, vốn thống trị thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà xuất khẩu lớn của Mỹ sẽ giảm giá thu mua # 1HMS tại bến tàu xuống 250-255 USD/gt giao cập cảng vào thứ Hai tại một khu vực xuất khẩu lớn của Mỹ.

Các nhà cung cấp Châu Âu vẫn không háo hức bán và nhiều nhà cung cấp phụ của họ hiện bắt đầu đi nghỉ vào tuần cuối cùng của tháng 7. Nguồn cung phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ không có dư thừa do nguồn cung từ Châu Âu không có. Các mức giá thầu thấp hơn cho nguyên liệu HMS 1/2 ở mức 300 Euro/tấn được giao đến cảng ở Amsterdam và Rotterdam đã không thành công và có kỳ vọng rằng họ cũng sẽ không thành công vào tháng 8 trong khi các nhà cung cấp phụ phần lớn vẫn không muốn kinh doanh.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ sẽ vẫn yếu trong ít nhất là phần còn lại của tháng 7. Nhưng các nhà dự trữ sẽ muốn dự trữ nguyên liệu sẽ được giao vào tháng 9 và do đó thời gian tồn kho dự kiến ​​vào khoảng giữa tháng 8. Các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu tất nhiên sẽ không muốn bị ảnh hưởng bởi việc bán vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở mức thấp hơn nếu các nhà cung cấp phụ quyết định giảm giá thu mua tại bến tàu khi họ quay trở lại sau kỳ nghỉ cuối tháng 8 và thời gian dự trữ thép cây sau đó trùng khớp. Điều đó có thể dẫn đến việc các nhà xuất khẩu Châu Âu lục địa bán xuống đáy thị trường.

Có một vài giao dịch đường biển ngắn hơn đã được ký kết vào ngày thứ năm với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong số các giao dịch được báo cáo ngày hôm qua - khoảng 360 USD/tấn cif Thổ Nhĩ Kỳ đối với vật liệu HMS 1/2 từ Romania và Bulgaria.

Các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá chào bán

Giá chào bán thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm đáng kể so với giá cơ bản tương đương USD trong ngày, do nhu cầu rất yếu và các nhà sản xuất kỳ vọng rằng họ sẽ mua phế liệu nhập khẩu ở mức thấp hơn trong những ngày tới.

Giá thép cây nội địa chào bán thấp nhất trong hầu hết ngày hôm qua là 685 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT nhưng chỉ báo từ nhiều nhà máy đã giảm xuống còn 670 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào cuối ngày. Hai nhà máy ở Istanbul xác nhận rằng họ sẵn sàng chấp nhận khoản tiền xuất xưởng tương đương 665 USD/tấn chưa bao gồm VAT.

Nhu cầu tồn kho dự kiến ​​sẽ vẫn yếu cho đến hết tháng 7, nhưng các nhà dự trữ sẽ muốn có nguyên liệu giao trước tháng 9 và thời gian tồn kho dự kiến ​​vào khoảng giữa tháng 8.

Mức độ tiếp tục giảm giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phụ thuộc vào lượng cung phế liệu mà các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua ở mức thấp hơn trong nửa đầu tháng 8 và liệu nhu cầu lớn ở nước ngoài có thể xuất hiện hay không. Sẽ có một số khu vực nhập khẩu thép cây sẽ tìm cách vận chuyển nguyên liệu vào tháng 9 để đáp ứng nhu cầu mùa xây dựng điển hình trong giai đoạn tháng 9-10 và giá Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào giữa tháng 7 cho phép các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ trở nên rất cạnh tranh so với giá của các nhà xuất khẩu nước ngoài khác một lần nữa.

Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hạ giá

Với nhu cầu liên tục suy yếu ở cả thị trường xuất khẩu và nội địa, các nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã cân nhắc bán với giá thấp hơn, mặc dù giá thầu không dễ kiếm.

Giá thép cuộn cán nóng hàng tuần của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần này xuống 690 USD/tấn xuất xưởng và 680 USD/tấn fob, tương ứng giảm 45 USD/tấn và 40 USD/tấn.

Các nhà máy đang cung cấp HRC ở mức 700-730 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một số con số thấp như 660-680 USD/tấn xuất xưởng cũng được báo cáo. Nhu cầu trong nước không ổn định, và giá nhập khẩu HRC, thép tấm và phế liệu đã giảm nhẹ, ảnh hưởng đến khả năng bán của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù đã có sự lạc quan trước những ngày lễ rằng tuần bắt đầu với các chương trình giảm giá.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã có một số cơ hội để cắt giảm thêm vì một nhà máy Nga được cho là sẵn sàng bán phôi tấm với giá 450 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ khi cạnh tranh đang gia tăng, với những người tham gia đề xuất rằng một nhà máy cán lại đã đặt đơn hàng nhỏ ở mức này. Đầu tuần này, chào bán ở mức hơn 500 USD/tấn cfr. Những người tham gia cũng nói thêm rằng các lô hàng của Nga đến tài sản Châu Âu đã giảm, điều này gây thêm áp lực.

Đối với HRC, đã có tin tức về giá Nga có sẵn ở mức 600-630 USD/tấn cfr trong tuần này, trong khi giá chào bán của Ấn Độ cao hơn, lên tới 650-670 USD/tấn cfr, quá cao đối với hầu hết người mua. Điều thú vị là một nhà máy Ukraine được cho là đã tham gia thị trường, vận chuyển qua các cảng của Ba Lan và chào giá 630-640 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho một lô hàng, nhưng số lượng có hạn. HRC của Hàn Quốc đã được chào bán ở mức 620 USD/tấn cfr.

HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chào bán trong tuần này tại Ai Cập ở mức 695-710 USD/tấn cfr. Nhưng ở đó, cũng như nhiều thị trường khác, ngoại trừ Châu Âu, những lời chào hàng của Nga đang rất cân nhắc, ngay cả khi việc các nhà sản xuất Nga có thể thoải mái ký kết các thỏa thuận hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

Tại Châu Âu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán ở mức và dưới 700 USD/tấn fob. Mức 680 USD/tấn fob được coi là khả thi đối với tất cả người bán và đối với các lô khác nhau. Người bán cho biết nếu họ có thể tìm được giá thầu ở mức này, họ sẽ chấp nhận và mức giá 660 USD/tấn fob thậm chí đã được đưa ra. Tại Ý, một chào bán đã được đưa ra hồi đầu tuần với mức 720 Euro/tấn cif bao gồm thuế từ một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù mức 700 Euro/tấn cif cũng đã được đưa ra nhưng chưa được xác nhận.

Thép cuộn cán nguội đã được chào bán trong tuần này ở mức 800-820 USD/tấn fob từ người bán Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường nói rằng 800 USD/tấn trở xuống sẽ khả thi cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu cho người bán. Hàn Quốc đang chào bán CRC ở mức 770-775 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một nhà sản xuất Nga được cho là đã phân bổ 20,000 tấn để bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng vấn đề là thiếu nhu cầu về CRC.

Một số chào bán đã được nghe thấy ở Ai Cập ở mức 780-800 USD/tấn cfr. Chào giá ở Nam Âu ở mức 785 USD/tấn fob, nhưng với giá cước vận chuyển cao, giá từ các quốc gia trong nước và các nước khác ở phía nhập khẩu, chẳng hạn như Châu Á, đã có sẵn ở mức 810-840 Euro/tấn cif Nam Âu, nghĩa là giá Thổ Nhĩ Kỳ không hấp dẫn.

HDG

Giá HDG mạ kẽm nhúng nóng từ Thổ Nhĩ Kỳ giữ ổn định trong tuần này, sau nỗ lực không thành công của các nhà đầu tư nhằm tăng giá vào đầu tuần.

Các nhà sản xuất lại bắt đầu tuần bằng việc nâng giá chào bán lên tới 850-870 USD/tấn fob. Hai nhà máy đã được báo cáo thậm chí đang tìm kiếm 880-900 USD/tấn fob. Nhưng giá đã giảm xuống còn 830-850 USD/tấn fob, với những người tham gia thị trường ước tính rằng người bán sẽ chấp nhận giá thầu ở mức 800 USD/tấn fob. Mức 820 USD/tấn fob được coi là khả thi đối với hầu hết người bán.

Một số lượng nhỏ đã được báo cáo đã bán vào tuần trước cho Mỹ, và những người tham gia thị trường cho biết các công ty tái chế đã cố gắng bán trong tuần này cho một số điểm đến ở Bắc Mỹ và Bắc Phi, nhưng khối lượng không đáng kể.

Tại Châu Âu, nơi trước đây chiếm phần lớn xuất khẩu HDG của Thổ Nhĩ Kỳ, một số doanh thu đã được đưa vào Nam Âu, nhưng đã được thông báo kết thúc trước tuần này. Chào giá vào ngày thứ sáu được báo cáo ở mức 890-900 Euro/tấn cif Nam Âu, không bao gồm thuế chống bán phá giá. Một chào bán cho Z140 0.57mm cũng đã được nghe trong phạm vi này đến Tây Ban Nha. Một chào bán ở Iberia đã được nghe từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 950 USD/tấn cfr, bao gồm thuế, nhưng không khả thi. Giá cước được báo cáo là đã tăng lên gần gấp đôi so với mức thông thường.

Vẫn có giá trên thị trường nội địa trong khoảng 890-900 Euro/tấn giao đến Nam Âu, điều này khiến hàng nhập khẩu không hấp dẫn bằng.

Chào bán nhập khẩu bắt đầu gây áp lực cho giá HRC Châu Âu

Mặc dù thị trường thép cuộn cán nóng của Ý tăng giá trong hai tuần qua, giá nhập khẩu - mà đầu tuần này dường như tăng lên - phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Một nhà máy Châu Á được cho là đã chào bán ở Nam Âu với giá 680 Euro/tấn cif. Một số thương nhân cho biết họ cũng nhận được giá thầu cho nguyên liệu Châu Á ở mức này, trong khi các giá khác được đưa ra ở mức 690-700 Euro/tấn cif Ý. Một người mua đã báo cáo một chào bán ở mức 690 Euro/tấn cif. Các chào bán khác đã được nghe ở mức 720-730 Euro/tấn cif cho cả hai điểm đến phía bắc và phía nam.

Một nhà máy ở Bắc Âu đã chào hàng vào Ý ở mức 780 Euro/tấn giao, trước đó trong tháng đã đạt được mức thấp hơn 40-60 Euro/tấn. Trong khi đó, ở miền Bắc một số người bán ở mức 800 Euro/tấn và thấp hơn một chút, nhưng có những giao dịch được kết thúc cao tới 830 Euro/tấn. Trong một số trường hợp, hợp đồng nửa cuối năm được ký kết khi chuyển sang nửa đầu năm.

Có một số yếu tố rủi ro trên thị trường hiện tại, khiến nhiều người mua lại tạm dừng mua hàng. Giá nguyên liệu thô trên hầu hết các sản phẩm - quặng sắt, than luyện cốc, phế liệu - gần đây đã giảm nhẹ, trong khi nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng thấp. Chỉ còn một tuần nữa trước khi thị trường tạm lắng cho kỳ nghỉ hè và thời gian dẫn đầu từ một số nhà máy ở Châu Âu vẫn ở mức ngắn hơn, đặc biệt là ở Bắc Âu, người bán không mấy tự tin. Điều đó nói rằng, nhiều người kỳ vọng tháng 9 sẽ mạnh hơn và các nhà máy Ý đã bán được một số khối lượng cho tháng 9, vì vậy họ sẽ bước vào tháng 8 thoải mái hơn.

Giá phế thép Nhật Bản giảm

Tâm lý đối với thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản ngày càng thận trọng khi nhiều nhà cung cấp chấp nhận mức đấu thầu thấp từ một người mua Hàn Quốc và Tokyo Steel tiếp tục giảm giá phế liệu trong nước.

Thị trường xuất khẩu

Người mua kỳ vọng giá sẽ thấp hơn trong tuần tới vì sự háo hức bán của một công ty Nhật Bản, giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm và triển vọng thị trường thép Châu Á ngày càng lạc quan.

Một số thương nhân Nhật Bản đã đồng ý với giá mua H2 của người mua hàng đầu Hàn Quốc ở mức 40,500 yên/tấn fob. "Bên mua chỉ đang thử nghiệm thị trường chứ không nghiêm túc tìm kiếm nguồn cung phế liệu. Họ sẽ điều chỉnh giá mục tiêu xuống một lần nữa trong lần đấu thầu tiếp theo", một thương nhân Nhật Bản cho biết. Các nhà máy khác của Hàn Quốc không tham gia thị trường trong tuần này.

Một lô hàng H1/H2 50:50 đã được bán cho Đài Loan với giá 350 USD/tấn cfr, tầm 41,400 yên/tấn fob cho loại H2. Hàng hóa ban đầu được chào ở mức 353 USD/tấn.

Rất ít người mua Việt Nam có mặt tại thị trường để mua lại do doanh số bán thép trì trệ. H2 đã được bán với giá 370 USD/tấn vào đầu tuần và giá đã giảm xuống còn 360 USD/tấn vào ngày thứ sáu, một mức fob tương tự như khi bán cho Đài Loan.

Giá thầu HS ở mức 45,000 yên/tấn fob Nhật Bản đã được một số thương nhân Nhật Bản chấp nhận vì họ thấy giá tiếp tục giảm. Nguồn cung phế liệu loại chất lượng cao có thể sẽ vượt xa nhu cầu do các nhà máy sản xuất bằng lò cao giảm sản lượng và các nhà máy thép đặc biệt phải bảo trì vào mùa hè.

Giá chào của HS cho Việt Nam đã giảm 20 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 400 USD/tấn cfr, nhưng mức chào bán thấp hơn không dẫn đến bất kỳ giao dịch nào. Shindachi đã được bán cho Việt Nam với giá 400 USD/tấn cfr vào đầu tuần này.

Thị trường trong nước

Tokyo Steel chỉ thực hiện một lần điều chỉnh giá trong tuần này, nhưng mức giảm là đáng kể. Nó đã hạ giá thu mua phế liệu xuống 2,000 yên/tấn cho tất cả các loại tại các nhà máy Kyushu và Utsunomiya và sân Nagoya. Tại Tahara và Okayama, giá giảm 2,500 yên/tấn đối với shindachi và 2,000 yên/tấn đối với các loại khác. Mức giảm tại nhà máy Takamatsu là mạnh nhất, giảm 3,000 yên/tấn đối với shindachi và 2,500 yên/tấn đối với các loại khác.

Giá thu gom H2 tại khu vực Kanto đã chuyển sang 44,500 yên/tấn cho nhà máy Tokyo Steel Utsunomiya và 42,000-43,000 yên/tấn cho các nhà máy khác trong nước. Giá trong nước cao hơn giá đường biển, nhưng một số nhà máy thông báo rằng họ sẽ ngừng thu mua phế liệu vì lượng tồn kho cao, gây thêm áp lực bán hàng cho các nhà cung cấp.

Giá H2 tại bến tàu ổn định ở mức 41,000-41,500 yên/tấn trong tuần do giá thép Tokyo không thay đổi trước ngày thứ sáu, trong khi những người tham gia thị trường dự đoán nó sẽ giảm xuống dưới 40,000 yên/tấn vào thứ Hai ngày 25/7.

Giá phế thép Châu Á ổn định do nhu cầu kém

Giá phế liệu đóng container Đài Loan chốt tuần ở mức ổn định trong bối cảnh thị trường không hoạt động khi người mua áp dụng phương pháp chờ và xem, tin tưởng rằng giá sẽ giảm trong tuần tới.

Không có giao dịch giao ngay, giá thầu hoặc chào giá bán nào được nghe thấy ngày thứ sáu.

"Sẽ không có bất kỳ nhà máy nào đấu thầu, hoặc thậm chí có thể trong tuần tới. Cho đến khi các nhà máy thép địa phương nhận được mức giá mà họ muốn, họ sẽ chỉ cần chờ đợi. Sự kiện trong hai tuần qua là đủ để cho thấy rằng thị trường đang đi xuống ", một người mua cho biết, tham khảo giá thầu Kanto gần đây và giá thầu thấp hơn từ một người mua lớn Hàn Quốc trong tuần này.

Tokyo Steel đã giảm giá phế liệu trong nước sau khi giá khả thi trên thị trường đường biển giảm mạnh. Giá thu mua giảm 2,000-3,000 yên/tấn (14.5-21.8 USD/tấn), tùy theo nhà máy, có hiệu lực từ ngày 23/7.

Các nguồn tin thương mại kỳ vọng Feng Hsin, công ty đã giảm giá phế liệu trong tuần này, sẽ giảm giá phế liệu và thép cây trở lại vào thứ Hai. Giá thu mua phế liệu tại địa phương và giá thép cây hiện tại lần lượt là 11,000-11,100 Đài tệ/tấn (367-371 USD/tấn) và khoảng 20,000 Đài tệ/tấn.

Không có chào bán nào được nghe thấy.

"Đơn giản là không có ích lợi gì khi chào hàng, không ai nghiêm túc về việc mua bất kỳ hàng hóa nào vào lúc này", một thương nhân cho biết.

Một lô hàng H1/H2 50:50 được cho là được bán với giá 350 USD/tấn.

Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, một khách hàng lớn của Hàn Quốc đối với phế liệu Nhật Bản được cho là có thể chỉ mua số lượng hạn chế ở các mức giá thầu gần đây của họ. Một số người tham gia thị trường cho biết các nhà máy Hàn Quốc vẫn đang giữ mức tồn kho cao, điều này giải thích cho việc khối lượng giao dịch thấp hơn.

"Tôi nghĩ rằng một số nhà máy sẽ tiến hành bảo trì trong quý 3, vì vậy họ không cần mua với số lượng lớn", một thương nhân cho biết.

Giá HRC Ấn Độ đối mặt với áp lực thép giá rẻ từ Nga

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa của Ấn Độ giảm trong tuần này ngay cả khi nhu cầu vẫn ổn định, do lo ngại về việc nhập khẩu giá rẻ gia tăng từ Nga.

Giá hàng tuần đối với HRC nội địa của Ấn Độ với độ dày 2.5-4mm giảm 500 rupee/tấn (6 USD/tấn) xuống 59,000 Rupee/tấn tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết: "Thị trường phần lớn ổn định vào đầu tuần, nhưng giá nguyên liệu rẻ hơn của Nga đang gây ra sự hoảng loạn trên thị trường. Người mua không sẵn sàng mua ở mức hiện tại".

Những người tham gia thị trường cho biết một số thép cuộn Nga đã cập cảng Mumbai trong tuần này, mặc dù chúng có giá cao hơn và đang được bán với giá chiết khấu khoảng 57,000 Rupee/tấn. Nhiều hàng hóa rẻ hơn sẽ đến vào tháng 8 và tháng 9. Một thương nhân đến từ Delhi cho biết, các lô hàng Nga đặt trong tháng 4 cho đợt vận chuyển tháng 6 có giá khoảng 62,000 Rupee nhưng giá đã giảm xuống còn 56,000-57,000 Rupee.

Một thương nhân cho biết: “Nếu số lượng lớn hàng nhập khẩu rẻ hơn được đặt trước, nó sẽ dẫn đến việc giảm giá nhiều hơn.”

Nhu cầu trong nước vẫn ổn định trong tuần này, nhưng lo ngại rằng giá có thể giảm thêm một lần nữa có thể cản trở tiêu thụ, những người tham gia cho biết. Một nhà phân phối cho biết: "Nguồn dự trữ trên mặt đất đang ở mức thấp. Chúng tôi đang chứng kiến ​​nhiều phân khúc tăng mua vì mức hiện tại là khả thi, nhưng người mua có thể quay lại mua theo nhu cầu nếu xu hướng giá đi xuống".

Các thương nhân cho biết chi phí đầu vào thấp hơn và giá quốc tế giảm có thể gây áp lực buộc các nhà máy giảm giá thép trong tháng tới, trong khi giá chào xuất khẩu thấp hơn là tín hiệu cho thấy thị trường trong nước vẫn chưa chạm đáy.

Giá HRC trong nước giảm khoảng 3% trong tháng và 8.5%/năm.

Xuất khẩu

Giá chào của Ấn Độ nằm trong khoảng 600- 610 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 trong tuần này, so với mức 660 USD/tấn của tuần trước. Nhưng người mua vẫn đứng ngoài dự đoán giá sẽ điều chỉnh nhiều hơn trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN đứng ở mức 605 USD/tấn vào ngày thứ năm.

Giá thép Trung Quốc được nâng đỡ bởi các cắt giảm sản lượng

Thị trường thép Châu Á - Thái Bình Dương ổn định, với việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy làm tăng giá xuất khẩu thép cây và thép cuộn Trung Quốc.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.9 USD) lên 3,850 NDT/tấn với giao dịch cải thiện. Giá thép cây giao sau tháng 10 tăng 1.36% lên 3,863 NDT/tấn. Giao dịch thép cây cải thiện nhẹ với việc các nhà giao dịch tái cung cấp trước cuối tuần.

Jiangsu Shagang đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 300 NDT/tấn xuống còn 4,500 NDT/tấn cho các cỡ và cấp cơ bản vào ngày 21/7 và sẽ giảm giá 500 NDT/tấn đối với các đơn đặt hàng giữa tháng 7 của một số khách hàng có hợp đồng dài hạn.

Việc giảm giá mạnh tại các thị trường lớn phía đông Trung Quốc từ đầu tháng 7 đã khiến các nhà máy giảm giá. Một số người tham gia kỳ vọng giá sẽ chạm đáy do tồn kho giảm và sản lượng của các nhà máy cắt giảm.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 619 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết dựa trên giá xuất khẩu ổn định của các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc ở mức 640 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.

Giá thép cây của ASEAN giảm 5 USD/tấn xuống còn 609 USD/tấn cfr Trọng lượng lý thuyết của Singapore với việc các nhà cung cấp trong khu vực cắt giảm giá chào hàng. Một nhà máy lò cao của Việt Nam đã giảm giá xuất xưởng thép cây trong nước xuống 9 USD/tấn vào ngày 20/7 và cắt mức chỉ định cho các đơn hàng xuất khẩu xuống còn 615 USD/tấn fob trọng lượng thực tế.

Giá chào bán thép cây của Malaysia giảm xuống còn 630 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết của Singapore. Nhưng những người mua ở Singapore và Hồng Kông tỏ ra không mấy quan tâm đến những lời đề nghị đó vì triển vọng giảm giá.

HRC

Chỉ số thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 582 USD/tấn. Các thương nhân đã nâng chào giá khoảng 5 USD/tấn lên 585-600 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC SS400 của Trung Quốc do giá nội địa ổn định, tầm 555-570 USD/tấn fob Trung Quốc. Các nhà máy đưa ra mức giá không đổi ở mức 590-640 USD/tấn fob Trung Quốc và do dự không muốn giảm giá.

Người mua đường biển thận trọng trước những bất ổn và nhu cầu thép trong khu vực bị hạn chế. Một thỏa thuận đối với HRC SS400 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 580 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, nhưng đó là đối với hàng hóa đã đến cảng.

Chỉ số HRC của ASEAN không thay đổi ở mức 605 USD/tấn. Thị trường Việt Nam trầm lắng với giá chào bán không đổi ở mức 600-610 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn cấp SAE1006 từ Trung Quốc và Ấn Độ. Người mua trong nước kỳ vọng giá thép sẽ giảm vào tuần tới vì không có dấu hiệu cho thấy nhu cầu của Việt Nam sẽ phục hồi, một thương nhân Việt Nam cho biết.

Thị trường kỳ vọng thép cuộn có giá thấp hơn của Nga sẽ tác động lên thị trường thép Châu Á, đẩy giá xuống. HRC của Nga đã được chào bán ở mức 580-610 USD/tấn cfr ở Đông Nam Á vào đầu tuần này, không có thông tin chi tiết nào được xác nhận. Các lô hàng của Nga xuất hiện cũng ảnh hưởng đến giá thép ở Ấn Độ trong tuần này.

Giá HRC Q235B tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,790 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 0.66% lên 3,821 NDT/tấn. Nhu cầu từ người dùng cuối vẫn chậm và hoạt động thị trường giữa các nhà giao dịch đã tăng nhẹ so với ngày trước nhưng vẫn ở mức trung bình.

Một số nhà máy thép đang có kế hoạch chuyển kim loại nóng từ sản xuất HRC sang thép cây, vì triển vọng nhu cầu đối với loại thép này tốt hơn với hy vọng được hỗ trợ từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng vào cuối năm nay, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết.

Cuộn dây & phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 605 USD/tấn với thanh khoản được cải thiện. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã nhận được một số yêu cầu, với giá mục tiêu của người mua là dưới 600 USD/tấn fob. Nhà máy có thể sẽ đồng ý về một thỏa thuận ở mức 590-595 USD/tấn fob, với giá thép cuộn trong nước là 575-580 USD/tấn.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 3,550 NDT/tấn.