Giá quặng sắt Trung Quốc suy yếu
Giá quặng sắt đường biển giảm ngày 24/8 do thép yếu và giá điều chỉnh.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Giá thép dài giảm đã làm tăng việc thanh toán các vị thế mua quặng sắt trên thị trường Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên và Sàn giao dịch Singapore. Thị trường quặng sắt cũng cần được nghỉ ngơi sau khi giá tăng liên tục trong vài ngày qua”.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.30 USD/tấn xuống 114.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, yêu cầu về hàng hóa bằng đường biển thấp nhưng giá chào bán lại cao trên thị trường thứ cấp, do biên lợi nhuận của quặng sắt mịn vẫn ở mức âm, mặc dù giá SGX giảm hôm qua. Ngoài ra, còn có tin đồn về việc cắt giảm sản lượng thép vào năm 2023 tại Sơn Tây, khiến nhu cầu quặng sắt giảm, một nguồn tin thương mại có trụ sở tại miền nam Trung Quốc cho biết.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 11 NDT/tấn xuống 908 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 24/8.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 811 NDT/tấn, giảm 7 NDT/tấn, tương đương 0.86%, so với giá thanh toán vào ngày 23/8.
Giao dịch tại thị trường bến cảng dịu lại khi giá DCE trượt dốc vào buổi chiều. Một công ty thương mại có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Các nhà máy và thương nhân im lặng và chọn chờ xem”.
Một nguồn tin giao dịch có trụ sở tại Sơn Đông cho biết: “Hầu hết người bán tiếp tục tích cực chào hàng, đặc biệt là những người có laycan tháng 8 vì lợi nhuận cao hơn khi chi phí trung bình cho tháng 8 là 850 NDT/tấn ở Sơn Đông”.
PBF được giao dịch ở mức 887-890 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 890-895 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 139 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 24/8.
Giá than cốc ổn định
Giá than cốc fob Úc ổn định ở mức 259.10 USD/tấn fob do những người tham gia thị trường dè dặt trước dự đoán về những dấu hiệu giá rõ ràng hơn sắp xuất hiện.
Những người tham gia rút lui sang bên lề khi họ chờ đợi sự xuất hiện của một giao dịch có thể xảy ra bởi một nhà sản xuất lớn trong tuần này, với một số người kỳ vọng giao dịch tiếp theo sẽ ở mức giá cao hơn. Một công ty thương mại cho rằng giá FOB Úc sẽ vẫn có xu hướng tăng, được hỗ trợ bởi nhu cầu sau gió mùa từ Ấn Độ, dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới.
Tuy nhiên, sự quan tâm mua hàng từ các khu vực tiêu dùng lớn khác vẫn khá ảm đạm.
Một thương nhân cho biết nhu cầu giao ngay từ thị trường Nhật Bản yếu do hầu hết các nhà máy thép đều có đủ tồn kho than cốc cứng cao cấp, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu của người tiêu dùng thấp hơn khoảng 10 USD/tấn so với giá thị trường hiện tại. Thương nhân này cho biết nhu cầu than luyện cốc của Nhật Bản vẫn yếu do hầu hết các nhà máy không tăng sản lượng thép cùng với giá xuất khẩu thép của Trung Quốc có tính cạnh tranh.
Tương tự, hầu hết người tiêu dùng ở Đông Nam Á cũng chỉ ra rằng họ không khẩn trương tìm kiếm than cốc cứng chất lượng cao cấp vào tháng 9 và muốn chờ đợi.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 10 cent/tấn xuống còn 274.10 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc không đổi ở mức 249.70 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Hoạt động thương mại bằng đường biển ở thị trường Trung Quốc trầm lắng, khiến hầu hết người mua đều gặp khó khăn.
Những người tham gia thị trường vẫn thận trọng, một số người lưu ý rằng nhiều cuộc đấu giá trong nước đã kết thúc ở mức thấp hơn do sức mua yếu. Những người khác giữ kỳ vọng về một xu hướng giảm giá. Một công ty thương mại Trung Quốc cho rằng giá than luyện cốc sẽ giảm trong khi thị trường hạ nguồn vẫn mờ nhạt.
Trong khi đó, nguồn cung than của Mông Cổ tăng vọt vào ngày 23/8, với 1,320 xe tải chở than qua biên giới vào Trung Quốc tại điểm hải quan Ganqimaodu, đạt mức cao kỷ lục trong năm nay.
Trong phân khúc phun than nghiền (PCI), một nhà sản xuất Nga đã kết thúc đấu thầu một lô hàng 21,000 tấn PCI có độ biến động thấp của Nga với giá laycan ngày 28/8 – 6/9 ở mức khoảng 143-144.50 USD/tấn cfr Trung Quốc vào ngày 23/8. Một lô hàng 21,000 tấn khác của Nga với cùng loại laycan được giao dịch ở mức 208.50 USD/tấn cfr Trung Quốc trong cùng ngày.
Một nhà sản xuất cho biết họ đang giữ lại các chào hàng mới trong khi đánh giá nhu cầu PCI tại thị trường Trung Quốc. Giá đấu thầu PCI biến động thấp trong nước đứng ở mức 1,200 nhân dân tệ/tấn (166 USD/tấn) trong tuần này.
Thị trường gang toàn cầu giảm
Thị trường gang cơ bản trên biển (BPI) toàn cầu đi xuống trong tuần qua, tùy thuộc vào khu vực.
Mặc dù sức mua hạn chế và thiếu các dấu hiệu chắc chắn đã giữ cho giá trị của Biển Đen và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ổn định, một đơn đặt hàng mới của Mỹ đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Brazil đã được ký kết ở mức giá thấp hơn.
Hai nhà xuất khẩu Brazil đã giao dịch tổng cộng 55,000 tấn BPI cho một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ vào cuối tuần trước cho lô hàng tháng 10 với giá 410 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria, với giá thỏa thuận tương đương 435 USD/tấn cfr New Orleans, một trong những người bán nói. Một số người tham gia thị trường khác tin rằng mức giá cuối cùng thực sự thấp hơn ở mức 407 USD/tấn fob hoặc khoảng 430–435 USD/tấn cfr Mỹ.
Tuy nhiên, doanh số bán hàng đã giảm nhẹ so với chỉ số thị trường mới nhất ở Mỹ đạt được vào giữa tuần trước.
Điều này càng được củng cố khi một nguồn tin báo cáo rằng một người mua đã định giá một lô 20,000 tấn - có thể là tàu lớn hơn - ở mức 445 USD/tấn cfr Nola có khả năng có nguồn gốc từ Ukraine khi nó đến bờ biển Mỹ.
Sự lạc quan thận trọng và một số hoạt động trên thị trường gang nước ngoài vào tuần trước, được thúc đẩy bởi giá phế liệu sắt trong nước của Mỹ tăng, phải đối mặt với nhu cầu hạn chế. Những người tham gia thị trường cho biết điều này dẫn đến mức giá thấp hơn trong thỏa thuận trước, cũng như sự đa dạng trong phạm vi chào hàng có sẵn ở mức 405–425 USD/tấn fob miền nam Brazil trong tuần này.
Ở mức giá cao hơn, trọng tải có sẵn để vận chuyển vào tháng 10 và giới hạn ở một hoặc hai lô hàng 50,000 tấn đã được chào bán, nhưng phản hồi của người mua là rất ít.
Sự phát triển thị trường này đã thúc đẩy các nhà sản xuất Ukraine giữ thái độ chờ xem. Một trong số họ, tập trung vào sản xuất thép, được cho là đã giảm đáng kể lượng gang dự trữ dành cho thương mại tích lũy ở Ba Lan. Một công ty khác đưa ra ý tưởng về mức giá 450 USD/tấn cfr US, thừa nhận rằng hiện tại không thể đạt được mức giá đó.
Hoạt động giao dịch tại thị trường Biển Đen phần lớn trầm lắng trong tuần qua, với những dấu hiệu chắc chắn từ người mua và người bán bị hạn chế do thiếu nhu cầu mua hàng rõ ràng ở hầu hết các điểm đến. Một nhà sản xuất Nga được cho là đã chào bán một lô hàng BPI 50,000 tấn dành cho một số người mua với giá 402–405 USD/tấn cfr, tính ra khoảng 350 USD/tấn fob Biển Đen, các thương nhân cho biết. Không có công việc kinh doanh nào được thực hiện.
Một nhà sản xuất thép khác của Nga được cho là đã chào giá BPI từ cảng St. Petersburg phía tây bắc nước này với giá 340 USD/tấn fob, với mức giá fob trung bình tương đương Biển Đen được các thương nhân ước tính ở cùng mức 340 USD/tấn. Nhưng đối với một số thị trường, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, giá cuối cùng của các chuyến hàng từ Baltic sẽ cao hơn từ Biển Đen, họ cho biết.
Một nhà sản xuất gang thương mại của Nga, được biết là đã bán hết hàng trước giữa tháng 11, đã đặt giá chào cho gang cơ bản và gang có hàm lượng mangan thấp ở mức lần lượt là 380 USD/tấn và 400 USD/tấn fob, thừa nhận rằng giá đó cao hơn mức trung bình của thị trường hiện tại nhưng nói rằng không cần phải bán hàng vội vàng.
Với hoạt động giao dịch tối thiểu trong khu vực, đánh giá hàng tuần của Argus fob Biển Đen đối với BPI của Nga không thay đổi trong tuần ở mức 340–360 USD/tấn hôm qua với mức trung bình là 350 USD/tấn và phạm vi rộng được chốt bởi sự biến động cao của các chỉ dẫn đối với Nga. vật chất trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Không có nhu cầu mua hoặc chỉ báo giá mới nào được ghi nhận ở Ý, thị trường Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ, chỉ có một lô hàng 3,000 tấn được giao dịch từ Nhật Bản sang Indonesia ở mức khoảng 450 USD/tấn cfr.
Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhờ lãi suất tăng
Một nhà máy ở Marmara đã đặt một lô hàng Mỹ bốc hàng vào tháng 9 chứa HMS 1/2 80:20 với giá 374 USD/tấn và cắt nhỏ ở mức 394 USD/tấn. Một giao dịch mua bán ở lục địa Châu Âu được thực hiện vào cuối ngày 23/8 cho một nhà máy Marmara khác được tiết lộ trên thị trường có chứa HMS 1/2 80:20 với giá 369 USD/tấn và loại bonus ở mức 389 USD/tấn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm hàng hóa có giá phù hợp - có tính đến biến động tiền tệ - sau khi ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tăng lãi suất chuẩn từ 17.5% lên 25%, khiến đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 5% so với đồng đô la Mỹ từ 27.22 lira: 1 USD lên 25.35 lira:1 USD và đóng cửa ở mức 25.78 lira: 1 USD.
Đồng lira mạnh hơn đã ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà kinh doanh thanh cốt thép trong nước, vì một số công ty thương mại có hàng dự trữ nhận thấy mình có nguyên liệu mua trước đó với giá cao hơn. Sự tăng giá của đồng lira cũng có khả năng ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu, vốn đang được hưởng mức tương đối ngang bằng với các nhà cung cấp thay thế, mặc dù nhu cầu nguyên liệu của họ khan hiếm.
Tuy nhiên, nhập khẩu nguyên liệu thô đã nhận được sự thúc đẩy từ đồng lira mạnh hơn, khuyến khích một làn sóng yêu cầu khác hiện nay từ các nhà máy, đồng thời gợi ý về khả năng tăng giá năng lượng nhẹ hơn trong tháng 9, theo một số người tham gia.
Mặc dù các doanh nghiệp công nghiệp và bất động sản tư nhân có khả năng bị ảnh hưởng, nhưng các dự án do chính phủ tài trợ được hiểu là sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ và tài trợ, phần nào hỗ trợ ngành công nghiệp. Các công trình lớn nhằm củng cố và xây dựng lại các khu vực dễ bị động đất và bị ảnh hưởng trên khắp đất nước là một phần trong những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Kỳ vọng rằng đợt bán hàng tháng 9 vẫn chưa hoàn tất, với một số nhà cung cấp có nguồn gốc từ Mỹ và EU dự kiến sẽ đạt được doanh số bán hàng với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, lượng hàng vào tại các bến cảng vẫn eo hẹp và nhu cầu ổn định ở Nam Á đang lấy đi một phần nguồn cung sẵn có của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến các nhà máy vẫn tiếp tục tham gia thị trường.
Thương mại trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bị đình trệ do lãi suất tăng
Những người mua thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã lùi bước do lãi suất tăng đáng kể đã thúc đẩy giá trị đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lãi suất từ 17.5% lên 25% vào chiều qua.
Giá chào nội địa của các nhà máy không đổi ở mức 590 USD/tấn xuất xưởng ở Iskenderun và 590-600 USD/tấn ở Marmara. Một nhà máy ở Karabuk chào giá xuất xưởng 605 USD/tấn, chưa bao gồm VAT.
Trên thị trường xuất khẩu, hoạt động vẫn trầm lắng, với giá chào của các nhà máy ở mức 570-590 USD/tấn fob tạo ra sức mua hạn chế.
Giá chào bán phôi thép của các nhà cung cấp Biển Đen vẫn không thay đổi trong ngày hôm qua, được hỗ trợ bởi giá phế liệu sắt tiếp tục tăng và được hỗ trợ bởi sự tăng giá của đồng lira.
Phôi có nguồn gốc từ Nga vẫn được chào ở mức 500-510 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào khối lượng, điểm đến và nguồn gốc, nhưng không có giao dịch nào được ghi nhận. Những người tham gia lưu ý rằng tâm lý thị trường vẫn yếu, không có nhu cầu hỗ trợ tăng giá theo bảng và trích dẫn mức giá khả thi cho phôi nhập khẩu ở mức 470-480 USD/tấn cfr (450-460 USD/tấn fob ở mực nước Biển Đen).
Tại thị trường phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào giảm xuống còn 530 USD/tấn xuất xưởng, từ mức 535-540 USD/tấn xuất xưởng, nhưng nhu cầu lại thấp do thị trường đang hấp thụ những tác động của việc tăng lãi suất.
Các chào hàng cuộn dây thép của Nga đã khan hiếm trong tuần qua do các nhà cung cấp nhận ra rằng kỳ vọng về giá của họ là 530 USD/tấn fob là không khả thi, với giá trị có thể giao dịch vẫn ở mức 520-525 USD/tấn fob. Trong khi đó, phôi thép bị trừng phạt từ miền đông Ukraine có giá 470-480 USD/tấn cfr trong suốt tuần này, nhưng giá này cũng không thu hút được sự quan tâm của người mua.
Giá phôi tấm CIS tăng trưởng
Giá trên thị trường phôi tấm Biển Đen đã tăng trong tuần qua do sức mạnh tại thị trường nội địa Nga khiến các nhà cung cấp không thể chào bán số lượng lớn và việc mua hàng ở thị trường Nam Âu quay trở lại.
Nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối ổn định và một lô hàng tấm của Malaysia được cho là đã được bán vào cuối tuần trước với giá 560 USD/tấn cfr. Không có nguyên liệu nào của Nga được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, nhưng một nhà máy ở Nga đã bán một lô hàng sang Ý với giá khoảng 520 USD/tấn cfr, thu về 460 USD/tấn fob.
Các nhà sản xuất Châu Âu đang tìm kiếm nguyên liệu trên thị trường, do nguyên liệu tấm cán có nguồn gốc từ Trung Quốc vẫn ở mức 600-610 USD/tấn cfr cho đợt giao hàng tháng 11.
Phôi tấm Brazil, hiện được coi là có giá quá cao ở mức 570-590 USD/tấn fob, đã được thúc đẩy nhờ sức mạnh gần đây trên thị trường nhập khẩu Hoa Kỳ và phân khúc thép dẹt thành phẩm của nó được hiểu là được cung cấp dự kiến ở Châu Âu. Tuy nhiên, giá của nó dự kiến sẽ được điều chỉnh giảm một chút để doanh số bán hàng thành công.
Phân khúc sản phẩm dẹt thành phẩm cũng đang theo dõi sức mạnh của hoạt động bổ sung hàng mới vào tháng 9, mặc dù ở vị trí tương đối mạnh hơn so với phân khúc sản phẩm dài. Những người tham gia thị trường không quá lạc quan khi họ chứng kiến những thị trường thậm chí còn mạnh hơn như Mỹ đang suy yếu gần đây.
Sức mạnh của thị trường phôi tấm Biển Đen bắt nguồn từ tình trạng thắt chặt khi các nhà máy Nga cắt giảm nguồn cung thay vì tăng doanh số bán thép dẹt thay vì nhu cầu cải thiện. Những người tham gia thị trường cho biết, các nhà máy của Nga dự kiến sẽ đạt được thị phần kỷ lục trong doanh số bán thép dẹt trong nước trong quý này.
Emirates Steel lại đẩy giá thép cây một lần nữa
Emirates Steel (ESA), nhà sản xuất thép hàng đầu của UAE, đã công bố điều chỉnh giá thép cây trong tháng 9 bất chấp áp lực giảm giá trong khu vực.
Các chào giá của họ đối với thép cây 10-32mm vẫn ở mức 2,450 Dh/tấn (667 USD/tấn) cpt Abu Dhabi và2,458 Dh/tấn (669 USD/tấn) cpt Dubai.
Các nhà sản xuất nhỏ hơn ở UAE đã bán ở mức thấp hơn ESA trong tháng 7 và tháng 8.
Trong phân khúc phôi thép, nguyên liệu của Iran vẫn có sẵn với giá khoảng 460 USD/tấn fob, tương đương với khoảng 475 USD/tấn cfr GCC.
Người mua đặt câu hỏi về sự tăng giá trên thị trường
Những người mua thép cuộn cán nóng Châu Âu đã rất ngạc nhiên trước mức tăng mà một nhà máy đã bắt đầu đặt hàng cho đợt cán tháng 10.
Một nhà sản xuất lớn ở Châu Âu đã thông báo với một số khách hàng rằng mức giá chào tháng 10 sẽ là 700 Euro/tấn cơ bản, mặc dù đây chưa phải là mức giá chung cho thị trường rộng lớn hơn và họ chỉ thông báo cho một số người mua nhất định. Theo báo cáo, một trung tâm dịch vụ đã đưa ra mức giá cơ bản này cho 100 tấn S355J0WP vào ngày 23/8.
Nhà máy đang bán các loại hàng hóa với giá khoảng 640 Euro/tấn cơ bản được giao vào một số quốc gia, vì vậy người mua cho biết mức độ tăng là quá cao so với các nguyên tắc cơ bản của thị trường hiện tại.
“Tôi không hiểu nguyên tắc của vị trí này,” một người mua lớn nói. "Nhu cầu HRC trong tháng 10 sẽ gần như bằng không. Có nguyên liệu đang chờ thông quan kể từ ngày 25/7 và nhiều nguyên liệu đang đến."
Một người mua lớn khác cho biết: “Tôi hy vọng họ có thể thúc đẩy một số mức tăng nhằm kích thích tiêu dùng rõ ràng, nhưng tôi không chắc liệu nó có hiệu quả hay không”.
Một công ty thương mại cho biết hiện tại không có gì hỗ trợ cho việc tăng giá và một người mua ở Iberia cho biết các nhà máy sẽ khó tăng giá lên hơn 670 Euro/tấn, tức là sẽ tăng 30-40 Euro/tấn trong lần mua gần đây của họ.
Đồng thời, các nhà máy khác có thể sẽ làm theo với hy vọng rằng họ có thể khơi dậy một số nhu cầu rõ ràng. Trong những ngày gần đây, ngay cả các nhà sản xuất thép cũng cho biết không có dấu hiệu nhu cầu tăng lên sau kỳ nghỉ lễ. Một người bán cho biết họ có thể sẽ bán ở mức 625 Euro/tấn giao hàng vào ngày 23/8 đã nâng mức dự kiến lên 645 Euro/tấn vào ngày hôm qua, khi tin tức về sự gia tăng bắt đầu lan truyền. Người bán đang chờ xem thị trường và các đối thủ cạnh tranh phản ứng thế nào với tin tức này.
Một nhà sản xuất thép Ai Cập được cho là đã chào bán vào Antwerp với giá 615 Euro/tấn cfr, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Một nguồn tin cho biết, một chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra ở mức khoảng 620 Euro/tấn, bao gồm cả thuế, đã được đưa ra vào đầu mùa hè và có thể không còn nữa.
Hôm qua, một nhà máy sử dụng lò hồ quang điện ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá cho một công ty thương mại ở mức giá 670 USD/tấn fob, nhưng điều này không khả thi đối với Châu Âu và ông cho biết thông số kỹ thuật tương tự cũng có sẵn từ Trung Quốc với mức giá thấp hơn khoảng 120 USD/tấn.
Một nhà máy Việt Nam đã hoàn thành việc phân bổ và rời khỏi thị trường, một nguồn tin giao dịch khác cho biết. Dù sao đi nữa, sẽ có rất ít sự quan tâm đến nguyên liệu của Việt Nam, với hạn ngạch của các quốc gia khác dự kiến sẽ nhanh chóng được lấp đầy khi nó mở cửa trở lại vào ngày 1/10. HRC Đài Loan được chào giá 615-620 Euro/tấn cfr, nhưng điều này cũng không thú vị vì lo ngại về hạn ngạch.
Các công ty thương mại cho biết người mua Ý đang đẩy giá xuống dưới 600 Euro/tấn cfr, với một người mua lớn hơn thậm chí còn đưa ra giá 560 Euro/tấn.
Hợp đồng tương lai trên sàn CME tăng trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, có thể là do tin tức về mức giá cao hơn. Tháng 10 được giao dịch tăng 15 Euro/tấn trên màn hình lên 650 Euro/tấn, trong khi tháng 11 tăng 11 Euro/tấn lên 649 Euro/tấn. Tháng 12 tăng 15 Euro/tấn lên 655 Euro/tấn, trong khi tháng 1 và tháng 2 tăng lần lượt 5 Euro/tấn và 10 Euro/tấn lên 660 Euro/tấn và 665 Euro/tấn. Trước đó trong ngày, tháng 9 được giao dịch ở mức 635 Euro/tấn trên thị trường môi giới.
Các nhà máy thép cây Ấn Độ tăng giá
Giá thép thanh sơ cấp của Ấn Độ tăng trong tuần này sau khi các nhà máy lớn tăng giá chào hàng do dự đoán nhu cầu sẽ phục hồi khi mưa bắt đầu giảm ở hầu hết các vùng trên cả nước.
Giá thanh cốt thép loại lò cao 12mm ở Ex-Delhi tăng 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) so với hai tuần trước đó lên 51,000 Rs/tấn, trong khi giá thép cây nấu chảy phế liệu cũng tăng 500 Rs/tấn lên 49,500 Rs/tấn, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Các nhà máy sơ cấp lớn đã thông báo tăng giá vào giữa tháng trong khoảng 500-1,000 Rs/tấn do thiếu hụt nguồn cung, trong khi ít nhất một nhà máy đang có kế hoạch công bố một mức tăng giá khác là 500 Rs/tấn trong tuần này trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu cao hơn.
Một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi cho biết: “Nhu cầu trong tháng 8 tốt hơn tháng 7 và khi mưa tạnh, nhu cầu sẽ tăng thêm vào tháng tới do nhu cầu mạnh mẽ từ miền bắc Ấn Độ, nơi mưa quá nhiều đã làm hư hỏng nhiều cơ sở hạ tầng”.
Những người tham gia thị trường cho biết, hoạt động xây dựng đã bắt đầu khởi sắc. Họ cho biết thêm, các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ có thể sẽ tăng tốc trong những tháng còn lại của năm, vì nguồn vốn sẽ chậm lại từ tháng 1 trước cuộc tổng tuyển cử của đất nước vào tháng 5/2024.
“Chúng tôi đang thấy nhu cầu bổ sung hàng trở lại trên thị trường,” một người bán ở miền bắc Ấn Độ cho biết. “Các kênh thương mại đã không cung cấp đủ hàng tồn kho kể từ tháng 7 vì họ dự đoán giá sẽ giảm, nhưng giờ đây khi các nhà máy đang tăng giá và nhu cầu dự kiến, mọi người đều muốn giữ thêm hàng tồn kho.”
Những người tham gia thị trường cho biết thị trường có thể hấp thụ thêm một mức tăng 2,000 Rs/tấn nữa trong tháng tới do tâm lý cải thiện.
Các thương nhân cho biết giá thép thanh thứ cấp cũng dự kiến sẽ tăng do hoạt động thị trường bắt đầu cải thiện và điều đó đã thúc đẩy nhu cầu phế liệu cao hơn.
Tâm lý, nhu cầu yếu đè nặng lên giá thép dẹt Trung Quốc
Giá thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương giảm vào ngày 24/8 do nhu cầu yếu và tin đồn chính phủ Trung Quốc tăng cường giám sát các dự án xây dựng.
Tâm lý thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng vào chiều ngày 24/8 khi những người tham gia thị trường cho biết Bắc Kinh đã yêu cầu chính quyền các tỉnh đánh giá chặt chẽ lợi ích đầu tư của các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong các ngành mới nổi phi chiến lược. Theo những người tham gia thị trường, Bắc Kinh yêu cầu các tỉnh không đầu tư vào các dự án hiệu quả thấp hoặc đầu tư quá mức vào các dự án. Nhưng chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra để xác nhận điều này.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.12 USD/tấn) xuống còn 3,890 NDT/tấn vào ngày 24/8. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.57% xuống 3,884 NDT/tấn.
Các công ty thương mại giữ giá ổn định ở mức 3,920 NDT/tấn vào buổi sáng nhưng hạ xuống còn 3,890 NDT/tấn vào buổi chiều sau khi thị trường kỳ hạn giảm nhưng giao dịch bị hạn chế trên thị trường giao ngay. Hàng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy nắm giữ đã tăng gần 20,000 tấn trong tuần này, so với mức tăng 10,000 tấn vào tuần trước. Những người tham gia thị trường cho biết sản lượng HRC của các nhà máy đã tăng hơn 30,000 tấn trong tuần.
Các công ty thương mại đã giảm giá bán hơn nữa xuống mức tương đương khoảng 530-540 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, từ mức 530-570 USD/tấn fob Trung Quốc vào ngày 23/8, do thị trường kỳ hạn và giao ngay Trung Quốc giảm.
Những người tham gia thị trường ở Trung Quốc cho biết tâm lý thị trường đang giảm và thậm chí kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng thép cũng không thể hỗ trợ giá. Những người tham gia thị trường cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu sẽ phục hồi trong ngắn hạn cả trong và ngoài Trung Quốc. Những người mua bằng đường biển đều im lặng và không có cuộc đấu giá hay yêu cầu nào được thực hiện.
Giá chào xuất khẩu thép cuộn cán nguội của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc ở mức 635-650 USD/tấ fob trong tuần này, giảm nhẹ so với mức chào tuần trước là 635-660 USD/tấ fob. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã hạ giá chào 10 USD/tấn xuống còn 650 USD/tấn fob do đồng nhân dân tệ của Trung Quốc suy yếu, nhưng giá chào của họ vẫn cao hơn nhiều so với các nhà máy khác. Người mua đang nhắm tới mức giá khoảng 600 USD/tấn fob cho CRC, nhưng điều này đã bị người bán từ chối. Hai nguồn tin bên bán cho biết giá có thể giao dịch vào khoảng 620-630 USD/tấn fob.
Người mua Việt Nam hạ mức giá mà họ chấp nhận xuống còn 565-570 USD/tấn cfr Việt Nam, trong bối cảnh giá chào giảm đối với cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc, ở mức 575 USD/tấn cfr Việt Nam. Các doanh nghiệp thương mại Việt Nam cho biết, nhu cầu thép hạ nguồn yếu đến mức người mua không vội đặt hàng, đặc biệt là do xu hướng giảm.
Tâm lý lo ngại gây áp lực cho thị trường thép dài Trung Quốc
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm do tin tức của Trung Quốc về việc đánh giá các dự án cơ sở hạ tầng nhằm ngăn chặn tình trạng đầu tư quá mức và xây dựng lặp đi lặp lại đã làm giảm tâm lý thị trường.
Những người tham gia thị trường sau đó đã bác bỏ tin đồn này, nhưng nó đã tác động đến tâm lý và giá cả trên thị trường hợp đồng kim loại màu vào buổi chiều.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.37 USD/tấn) xuống 3,640 NDT/tấn hôm qua.
Các thương nhân giữ giá chào thanh cốt thép ở mức 3,650 NDT/tấn, trong khi giá giao sau giảm mạnh vào buổi chiều với giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đảo chiều từ mức tăng 0.8% trong buổi sáng xuống mức đóng cửa giảm 1.23% so với ngày trước xuống còn 3,688 NDT/tấn. Giao dịch chậm lại vào buổi chiều do giá hợp đồng tương lai giảm đột ngột làm giảm tâm lý thị trường.
Những người tham gia kỳ vọng khả năng giảm giá thép thanh trên thị trường giao ngay sẽ hạn chế do hàng tồn kho giảm. Những người tham gia cho biết tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 200,000 tấn so với tuần trước so với mức giảm 100,000 tấn của tuần trước.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức lý thuyết là 545 USD/tấn fob trong bối cảnh tâm lý thị trường không ổn định.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì chào giá xuất khẩu thép cuộn dây ở mức 540-570 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9 và tháng 10, trong khi những người tham gia ước tính các nhà máy Trung Quốc sẵn sàng bán 535-550 USD/tấn fob, do nhu cầu trên thị trường đường biển yếu. Giá chào dây thép của các nhà máy ở Đông Nam Á cũng thấp hơn giá Trung Quốc với giá chào thép dây của Indonesia ở mức 525-530 USD/tấn fob và giá chào thép dây của Việt Nam ở mức 535-545 USD/tấn fob.
Phôi xuất xưởng Đường Sơn giữ nguyên ở mức 3,550 NDT/tấn vào ngày 24/8. Những người tham gia cho biết một số nhà máy cán lại ở Đường Sơn sẽ đóng cửa dây chuyền sản xuất của họ từ ngày 25/8, với ngày nối lại không được ấn định do thua lỗ.
Thị trường phế thép Nhật Bản tiếp tục trầm lắng
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản đi ngang vào thứ Năm do người mua nước ngoài phản đối việc tăng giá thầu để phù hợp với giá mục tiêu của người bán.
Tại khu vực Kanto, một số nhà máy trong nước đã đi theo Tokyo Steel bằng cách tăng giá, trong khi những nhà máy khác áp dụng phương pháp chờ xem và duy trì mức giá thu của họ. Giá thu gom H2 tại các nhà máy trong nước dao động trong khoảng 50,000-51,000 Yên/tấn giao đến nhà máy.
Người mua ở nước ngoài không quan tâm tới chào bán cao hơn, nhưng các công ty thương mại Nhật Bản tin rằng giá phế liệu sẽ được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định từ các nhà máy trong nước. Hoạt động xuất khẩu dự kiến sẽ tiếp tục trầm lắng nếu giá trên thị trường đường biển không bằng hoặc vượt quá giá của Tokyo Steel.
Đài Loan vẫn là thị trường nước ngoài khả thi duy nhất đối với phế liệu Nhật Bản. Người mua Hàn Quốc dự kiến sẽ vẫn thụ động đối với phế liệu H2 của Nhật Bản, do một số nhà máy bắt đầu hạ giá thu gom trong nước do nhu cầu thép kéo dài trì trệ. Các nhà máy Việt Nam cũng hạn chế nhập khẩu phế liệu do doanh số bán thép ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu trì trệ.
Chào giá H1/H2 50:50 ở mức 385-390 USD/tấn cfr Đài Loan. Người mua Đài Loan khăng khăng đòi giá thầu dự kiến dưới 380 USD/tấn cfr, ngay cả khi giá phế liệu đóng container nhập khẩu đã tăng lên 372 USD/tấn cfr vào thứ Năm.
Chênh lệch giá giữa phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container của Mỹ là dưới 10 USD/tấn, nhỏ hơn đáng kể so với mức chênh lệch 15 USD/tấn thông thường. Những người tham gia thị trường đang chờ xem liệu có người mua Đài Loan nào chấp nhận mức giá 380 USD/tấn trở lên đối với phế liệu Nhật Bản để kết thúc giao dịch hay không, điều này có khả năng làm chậm tốc độ tăng giá phế liệu đóng container.
Giá thép tăng nhưng vẫn tồn tại trở ngại
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định hơn do các giao dịch đóng cửa ở mức cao hơn, nhưng giá có thể trì trệ ở mức này, hoặc thậm chí giảm trong thời gian ngắn do những cơn gió ngược dai dẳng.
Giao dịch giao ngay chốt ở mức cao hơn là 372 USD/tấn nhưng với số lượng hạn chế, do nhiều người mua phản đối giá chào tăng, trích dẫn bối cảnh giảm giá không thay đổi trong lĩnh vực thép hạ nguồn.
Một người mua cho biết họ không nhận thấy bất kỳ sự cải thiện nào về nhu cầu thép, vì vậy họ sẽ khó có thể theo đuổi các chào bán tăng cao.
Giá thép kỳ hạn Trung Quốc sụt giảm cũng khiến nhiều người mua giữ im lặng và tránh xa thị trường giao ngay sau giao dịch ngày hôm qua.
Người mua nói thêm: “Thị trường thép Trung Quốc đang chậm chạp và khó khăn tài chính của các nhà phát triển bất động sản hầu như không có cơ hội cải thiện trong lĩnh vực thép và phế liệu”.
Tuy nhiên, người bán vẫn lạc quan về giá và một thương nhân cho biết họ dự đoán giá phế liệu giao ngay sẽ tiếp tục tăng do giá sản phẩm tăng.
Vào ngày 21/8, Feng Hsin đã tăng giá thanh cốt thép thêm 200 Đài tệ/tấn (6.26 USD/tấn) lên 19,100 Đài tệ/tấn, trong khi giá thu gom phế liệu trong nước cũng tăng 200 Đài tệ/tấn lên 12,000-12,100 Đài tệ/tấn.
Một nguồn tin nói thêm rằng sự tăng giá gần đây của giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể có tác động dây chuyền đến giá phế liệu Châu Á. Thổ Nhĩ Kỳ là nước mua phế liệu sắt lớn nhất trên toàn cầu và các nguồn thị trường lấy tín hiệu định giá từ thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ.
Các chào giá H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản được đưa ra ở mức 380-385 USD/tấn, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.
Một số nhà máy Hàn Quốc bắt đầu giảm giá thu gom phế liệu trong nước sau khi duy trì mức giá ổn định trong một tháng. Bất chấp lượng tồn kho phế liệu của các nhà sản xuất thép lớn giảm xuống khoảng 0.85 triệu tấn trong tuần này từ mức 0.9 triệu tấn vào đầu tháng 8, các nhà máy vẫn đang cắt giảm giá thu gom phế liệu để đối phó với thị trường thép trì trệ. Các nhà cung cấp phế liệu trong nước dự kiến sẽ đẩy thêm trọng tải cho các nhà máy địa phương nếu thị trường dự đoán sẽ tiếp tục giảm.
Do thị trường trong nước yếu đi, các nhà máy Hàn Quốc ít có xu hướng chuyển sang phế liệu nhập khẩu, đặc biệt là do giá phế liệu Nhật Bản có xu hướng tăng do đồng yên yếu. Không giống như Đài Loan và Việt Nam, các nhà máy Hàn Quốc thường giải quyết việc thu mua phế liệu bằng đồng yên Nhật, điều này khiến người mua phế liệu sắt rơi vào tình thế bất lợi khi đồng yên suy yếu so với đồng đô la Mỹ.
Một người mua nổi bật đã vắng mặt trên thị trường đường biển trong gần ba tuần và chỉ có nhu cầu hạn chế về phế liệu loại cao cấp từ những người mua phế liệu khác.
Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Tôi nghĩ các nhà máy Hàn Quốc sẽ chỉ có mặt trên thị trường đường biển cho lô hàng tháng 10, sẽ bắt đầu vào tháng 9”. Giá thép cây trong nước của Hàn Quốc tiếp tục chịu áp lực do các dự án xây dựng giảm. Hơn nữa, sự sẵn có của các sản phẩm thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc đã hạn chế sự tăng giá thép trong nước, từ đó ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của các nhà sản xuất thép.
