Giá quặng sắt đường biển tăng vọt
Giá quặng sắt trên biển tăng vọt vào ngày 22/9, được hỗ trợ bởi nhu cầu bổ sung từ các nhà máy thép và các công ty thương mại.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.85 USD/tấn lên 123.35 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết, thị trường đường biển sôi động, đặc biệt là các thương nhân có ý định bổ sung hàng hóa đường biển, do lượng hàng tồn kho tại cảng đã giảm nhanh chóng trước kỳ nghỉ lễ sắp tới trong thời gian từ 29 tháng 9 đến 6/10.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Giá cao, mặc dù nguồn nguyên liệu có thể giao dịch hiện tại tại các cảng còn hạn chế, đặc biệt là các cảng sông Sơn Đông và Dương Tử thiếu PBL”. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết một số người tham gia lạc quan về nhu cầu nguyên khối vì họ cho rằng giá chất cô đặc quá cao để mua.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 4 NDT/tấn lên 964 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 22/9.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 871.5 NDT/tấn, tăng 7.5 NDT/tấn hay 0.87% so với giá thanh toán ngày 22/9.
Các giao dịch tại cảng hạ nhiệt khi cuối tuần đến gần và hầu hết các nhà máy đã hoàn thành kế hoạch bổ sung hàng cho tuần này trước đó. Một người quản lý từ một nhà máy có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Việc thu mua của các nhà máy thép sắp kết thúc và thái độ chờ xem bắt đầu tăng lên”.
Một thương nhân ở Sơn Đông cho biết, giá chào hàng tại cảng nhìn chung vẫn ổn định sáng nay nhưng người bán đã tăng giá chào thêm 5-10 NDT/tấn tương ứng với sự gia tăng trên thị trường kỳ hạn.
PBF được giao dịch ở mức 940-951 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 957-960 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Sự chênh lệch giá giữa PBF và quặng cám siêu đặc biệt là 90 NDT/tấn tại Thanh Đảo.
Thị trường than cốc ổn định
Giá than cốc xuất khẩu Úc hầu như ổn định do nguồn cung vẫn khan hiếm, trong khi giá vào Trung Quốc tăng cùng với thị trường nội địa tăng trưởng.
Giá than cốc cao cấp sang Trung Quốc tăng 6 USD/tấn lên 278 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, một lô hàng Panamax chở hàng US Oak Grove vào tháng 10 đã được một công ty thương mại quốc tế chào giá 335 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Nhưng những người tham gia kỳ vọng nhu cầu sẽ giảm ở mức này. "Than Úc đã tăng lên 320 USD/tấn fob Australia và sau khi tính đến cước phí vận chuyển, nó sẽ ở mức giữa 330 USD/tấn cfr Trung Quốc, tương đương với khoảng 2,800 nhân dân tệ/tấn (383.30 USD/tấn). Con số này cao hơn nhiều so với Trung Quốc. giá tại cảng, khoảng 2,400 NDT/tấn, vì vậy hầu hết người mua sẽ không quan tâm đến việc mua than nhập khẩu hiện nay, do mức giá FOB của Australia", một người mua Trung Quốc cho biết.
Trong khi đó, Nga đã công bố kế hoạch áp dụng mức thuế xuất khẩu linh hoạt 4-7% - tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái - đối với các mặt hàng bao gồm than từ ngày 1/10 cho đến cuối năm 2024. Một nhà sản xuất Nga cho biết tác động đến giao dịch phun than nghiền (PCI) vẫn chưa rõ ràng và những người tham gia vẫn đang cân nhắc tác động một cách tổng thể hơn. Một thương nhân cho biết, mức thuế này khó có thể gây ra sự thay đổi lớn trong dòng chảy thương mại của Trung Quốc và bất kỳ thay đổi nào về khối lượng nhập khẩu sẽ phụ thuộc vào bên nào chịu thêm chi phí.
Trong phân khúc than cốc, một số nhà máy ở tỉnh Sơn Tây đã đề xuất đợt tăng giá thứ hai ở mức 100-110 NDT/tấn. Các nhà máy than cốc lớn khác dự kiến cũng sẽ nối tiếp, do giá than cốc trong nước tiếp tục tăng.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ không đổi ở mức 342.50 USD/tấn cfr.
Giao dịch trầm lắng vào cuối tuần, nhưng những người tham gia kỳ vọng giá than cốc cứng cao cấp sẽ ổn định ở mức 320 USD/tấn do hàng hóa khan hiếm.
Một thương nhân cho biết rất ít tàu nguyên con có sẵn để chở than cốc cứng cao cấp và giá đã được hỗ trợ bởi giao dịch vận chuyển hàng hóa một phần do nhu cầu giữ vững.
Một nhà sản xuất Nga đã bán lô hàng 30,000 tấn có tải PCI biến động thấp vào tháng 10 sang Đông Nam Á với giá 175 USD/tấn theo cfr vào ngày 18/9.
Chiến dịch thu mua phế tháng 10 tiếp tục, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thu mua phế giao tháng 10 với mức giá ổn định trong ngày thứ sáu.
Một nhà tái chế quốc tế lớn đã bán một tàu có xuất xứ từ Anh cho nhà máy Marmara loại phế HMS 1/2 80:20 trị giá 367 USD/tấn, sau khi họ bán một tàu có xuất xứ từ Mỹ cho cùng nhà máy với giá 375 USD/tấn. Cả hai giao dịch mua bán đều chốt vào ngày 21/9.
Một nhà xuất khẩu khác của Mỹ đã bán tàu bốc hàng tháng 10 cho nhà máy Iskenderun với HMS 1/2 80:20 với giá 375 USD/tấn và phế vụn với giá 395 USD/tấn. Một nhà tái chế khác của Mỹ đã bán một lô hàng cho nhà máy Izmir với HMS 1/2 80:20 cũng với giá 375 USD/tấn.
Sự ổn định của giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ việc các nhà xuất khẩu Mỹ và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã tìm được điểm phù hợp đáp ứng yêu cầu về giá của cả người mua và người bán ở mức hiện tại. Mặc dù mức giá 375 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ đối với chất lượng cao cấp của Mỹ dường như nằm ngoài tầm với của phần lớn các nhà xuất khẩu Châu Âu do giá cập bến gần đây nhất và hiện tại, những thay đổi năng động gần đây của thị trường phế liệu nội địa Mỹ và việc giảm giá tiếp theo tại bến cảng dường như tiếp tục hỗ trợ các nhà xuất khẩu Mỹ bán hang ở mức này.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì giá chào hàng của họ ở mức ổn định trong một thị trường phần lớn không hoạt động, do người mua tiếp tục lưỡng lự. Sự thận trọng xuất phát từ sự suy yếu liên tục của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ, đồng tiền này tiếp tục suy yếu so với đồng đô la Mỹ ngay cả sau khi ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm tăng lãi suất chuẩn từ 5% lên 30%.
Một số nhà máy ở Izmir thực hiện giảm giá nhỏ, nhưng những nhà máy khác vẫn giữ nguyên chào bán. Các giá chào dao động từ 565 USD/tấn xuất xưởng đến 575 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT ở Iskenderun, trong khi tại các nhà máy ở Marmara chào giá xuất xưởng 580 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn vào thứ Năm, mặc dù không có nhiều người mua quan tâm. Tại Iskenderun đưa ra mức giá xuất xưởng là 577-580 USD/tấn, trong khi các nhà dự trữ chào hàng ở mức 564 USD/tấn xuất xưởng ở Izmir và 574 USD/tấn xuất xưởng ở Marmara và Iskenderun.
Những người tham gia thị trường đang theo dõi tác động của việc chính phủ Nga mới áp thuế xuất khẩu lên tới 7% đối với tất cả các mặt hàng kim loại màu của Nga, bao gồm cả thép bán thành phẩm và gang. Mặc dù nó có khả năng làm giảm đáng kể xuất khẩu của Nga, nhưng phần lớn những người tham gia thị trường tỏ ra nghi ngờ về việc các nhà máy Nga ngừng xuất khẩu và mong đợi thay vào đó họ sẽ chịu thuế, có khả năng không ảnh hưởng đến thị trường.
Nếu xuất khẩu của Nga dừng lại, thậm chí là tạm thời hoặc giảm đáng kể, giá phế liệu sẽ có nhiều khả năng hỗ trợ hơn, vì các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ buộc phải sản xuất nhiều thép hơn từ phế liệu, làm tăng nhu cầu trong môi trường nguồn cung vốn đã hạn chế.
Người mua chờ tín hiệu mới trên thị trường phế thép Châu Á
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan kết thúc tuần ổn định do hoạt động giao dịch trầm lắng.
Không có giao dịch giao ngay hoặc giá thầu chắc chắn nào xuất hiện. Người mua vẫn đứng ngoài thị trường, dự đoán giá nhập khẩu sẽ yếu hơn trong tuần này do giá chào H1/H2 50:50 tăng từ các nhà cung cấp phế liệu Nhật Bản, dao động từ 375-385 USD/tấn cfr.
Một người mua cho biết: “Tôi chưa thấy nhu cầu thực tế nào về phế liệu tăng kể từ tháng 8. Hầu hết việc tăng giá là do tâm lý thúc đẩy và thiếu các yếu tố cơ bản thực sự của thị trường”.
Mặc dù không có giá thầu dự kiến nào xuất hiện nhưng một số người mua cho biết mức giá khả thi sẽ vào khoảng 370 USD/tấn và thấp hơn.
Feng Hsin trong tuần qua cho biết họ đang giữ giá thép thanh trong nước không đổi ở mức 18,800 Đài tệ/tấn (585 USD/tấn), trong khi giá thu gom phế liệu trong nước cũng không thay đổi so với tuần trước ở mức 12,000-12,100 Đài tệ/tấn.
Các chào hàng phôi giá rẻ từ Nga ở mức 500-505 USD/tấn cfr cũng ảnh hưởng đến nhu cầu mua.
Các chào hàng cho HMS 1/2 80:20 đóng container của Mỹ rất ít nhưng người bán vẫn lạc quan rằng giá sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.
Một thương nhân cho biết: “Trong quý 4 năm nay, nhiều chủ đầu tư Đài Loan sẽ gấp rút hoàn thành các dự án họ có trong tay để người mua có thể dọn vào ở trước Tết hoặc Tết Nguyên đán, vì vậy chúng tôi có thể thấy nhu cầu tốt hơn khi đó”.
Nhu cầu trầm lắng trên thị trường phế thép Việt Nam
Giá nhập khẩu phế liệu đường dài Việt Nam ổn định trong tuần từ ngày 18 đến ngày 22/9 do sức mua yếu, do đồng yên yếu hơn khiến người mua mong đợi giá thấp hơn trong thời gian tới.
Các giá chào phế liệu số lượng lớn từ bờ biển phía tây Mỹ đến Việt Nam hầu như không thay đổi so với tuần trước, ở mức 410-415 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 cơ sở. Nhưng người mua không thể hiện bất kỳ nhu cầu nào, do khả năng cạnh tranh ngày càng tăng của các nguồn cung phế liệu Nhật Bản và nhu cầu thép trì trệ đã làm giảm nhu cầu mua.
Các công ty kinh doanh Nhật Bản trở nên năng động hơn trên thị trường đường biển khi đồng yên tiếp tục suy yếu. Giá chào phế liệu H2 cho Việt Nam đã giảm từ 390 USD/tấn cfr vào tuần trước xuống còn 385-390 USD/tấn trong tuần qua, trong khi mức giá thầu từ các nhà sản xuất thép Việt Nam giảm xuống dưới 380 USD/tấn.
Những người tham gia thị trường cho biết, nếu mức giá hợp lý đối với phế liệu H2 của Nhật Bản là khoảng 380 USD/tấn thì người mua có thể sẽ chốt giá hàng rời ở vùng biển sâu trong khoảng 390-395 USD/tấn.
Thị trường sắt thép nội địa ở Việt Nam đã thể hiện khả năng phục hồi tốt trong những tuần gần đây, khi giá phế liệu trong nước bắt đầu tăng trở lại kể từ đầu tháng 9. Một số nhà máy thép đã cố gắng tăng giá thép cây vì chi phí nguyên liệu thô cao hơn.
Loại phế liệu dày 1-3mm ở mức 362-370 USD/tấn ở miền Nam Việt Nam trong tuần qua. Nhưng nhiều người tham gia thị trường cho rằng sự phục hồi ở mức khiêm tốn nhất và triển vọng của lĩnh vực phế liệu và thép đen nói chung vẫn chưa chắc chắn. Một số người tham gia đặt câu hỏi liệu đà tăng có thể được duy trì hay không.
Người mua ngoài nước chần chừ đối với phế thép Nhật Bản
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản đang bế tắc vì thiếu giao dịch đường biển, trong khi các nhà cung cấp ưu tiên kinh doanh trong nước để đảm bảo giá cao hơn.
Thị trường đường biển yên tĩnh, người mua Hàn Quốc và Việt Nam không tìm kiếm phế liệu H2. Người mua Đài Loan chọn cách chờ giá thấp hơn từ Nhật Bản.
Hiện nay giá chào xuất khẩu H2 dao động ở mức 50,900-52,000 yên/tấn fob. Bất chấp quan điểm lạc quan của người mua nước ngoài, các thương nhân Nhật Bản không vội hạ giá xuất khẩu. Các nhà cung cấp chính thống tập trung vào thị trường nội địa và giữ giá chào xuất khẩu ở mức cao hơn.
Giá của Tokyo Steel đứng ở mức 51,000 Yên/tấn giao cho nhà máy ở khu vực Kanto, cho thấy nhiều nhà cung cấp có khả năng duy trì giá chào xuất khẩu ở mức khoảng 52,000 Yên/tấn trước khi có bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện ở thị trường nội địa.
Các nhà máy Hàn Quốc đã không nhập khẩu loại H2 trong nhiều tuần, chỉ thường xuyên nhập khẩu phế liệu loại cao cấp, mặc dù với giá thấp hơn.
Các thương nhân Nhật Bản cho biết mức giá không đổi của Hàn Quốc thực sự kém hấp dẫn hơn do đồng yên đã mất giá so với tuần trước, khiến nhiều người bán khó giao dịch ở mức như vậy. HS chào Việt Nam ở mức 420 USD/tấn cfr, tương đương 56,500 Yên/tấn fob Nhật Bản.
Nhu cầu phế liệu loại cao cấp từ các thị trường Đông Nam Á khác vẫn ổn định. Người mua Philippine đã ký kết các hợp đồng mua shindachi từ Nhật Bản ở mức giá 420 USD/tấn cfr, tăng nhẹ so với tuần trước.
Giá nội địa Nhật Bản ổn định trong suốt thời kỳ yếu kém và trên thị trường đường biển. H2 ở mức 51,000 yên/tấn tại nhà máy Ustunomiya và 50,500 yên/tấn tại nhà máy Tahara.
Giá thu gom tại bến tàu tại vịnh Tokyo đi ngược lại xu hướng, với giá trị H2 tăng 500 Yên/tấn và giá phế liệu loại cao cấp ổn định. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Các chủ hàng tại bến cảng đã phải tăng giá thu gom vì họ không thể có đủ H2 ở mức 50,000 Yên/tấn fas”.
H2 ở mức 49,500-50,500 yên/tấn, HS ở mức 53,500-54,000 yên/tấn, và shindachi ở mức 52,500-53,000 yên/tấn.
Giá thép dài Trung Quốc đường biển suy yếu
Giá thép dài vận chuyển bằng đường biển giảm do giá chào xuất khẩu của các nhà máy và giá thầu của người mua ở Đông Nam Á có xu hướng giảm trong bối cảnh tâm lý thị trường không ổn định.
Một nhà máy ở Trung Đông đã bán thanh cốt thép cho Singapore với trọng lượng lý thuyết là 530 USD/tấn cfr vào tuần trước và giá chào đã tăng 5 USD/tấn lên trọng lượng lý thuyết là 535 USD/tấn cfr trong tuần qua.
Một nhà máy khác của Việt Nam vẫn giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 535 USD/tấn fob trọng lượng thực tế hoặc 520 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 10. Người mua Đông Nam Á im lặng trong tuần sau khi đảm bảo hàng từ các nhà máy Trung Đông và Malaysia vào tuần trước.
Giá chào của các nhà máy thép cây Trung Quốc đứng ở mức 545-550 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, so với giá mục tiêu của người mua là dưới 510 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải ổn định ở mức 3,730 nhân dân tệ/tấn (510.75 USD/tấn) vào ngày 22/9. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 0.5% xuống 3,779 NDT/tấn. Các thương nhân cắt giảm giá chào thanh cốt thép ở mức 10-20 NDT/tấn vào buổi sáng, sau đó nâng chúng lên 3,730-3,760 NDT/tấn vào buổi chiều, với giao dịch có dấu hiệu phục hồi.
Nhu cầu thép nhìn chung vẫn yếu, trong khi giá nguyên liệu thô tăng đã hỗ trợ giá thép ở một mức độ nào đó. Các nhà máy sản xuất cốt thép lò cao của Trung Quốc đang hoạt động với mức lỗ ước tính khoảng 100-150 NDT/tấn, trong đó những người tham gia nhận thấy có rất ít cơ hội để giảm thêm
Các nhà máy sản xuất dây thép Đường Sơn đã giảm giá xuất xưởng trong nước 30 NDT/tấn xuống còn 3,770-3,820 NDT/tấn hoặc 516-523 USD/tấn vào ngày 22/9. Các nhà máy Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 540-570 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10 và tháng 11, trong khi các nhà máy có thể cắt giảm giá chào xuất khẩu vào tuần tới để phù hợp với mức giá thấp hơn trong nước.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giảm 40 USD/tấn xuống còn 3,530 NDT/tấn.
Giá thép dẹt Trung Quốc bình ổn
Giá thép dẹt ở Châu Á-Thái Bình Dương hôm thứ sáu ổn định, với tâm lý phục hồi nhẹ nhờ thị trường nguyên liệu thô mạnh hơn.
HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,850 NDT/tấn (527.14 USD/tấn) vào ngày 22/9.
Giá HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0.36% xuống 3,843 NDT/tấn, trong khi giá kỳ hạn có dấu hiệu phục hồi vào buổi chiều, được hỗ trợ bởi giá nguyên liệu thô cao hơn. Giá quặng sắt và than cốc luyện kim đều tăng nhờ nguồn cung thắt chặt, trong đó các nhà máy HRC Trung Quốc đang phải vật lộn để hòa vốn. Những người tham gia kỳ vọng giá HRC sẽ nhận được một số hỗ trợ ở mức chi phí hiện tại.
Hầu hết người mua bằng đường biển đều im lặng, do những bất ổn này, mặc dù các nhà máy Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào của họ ở mức 550-575 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Một số người mua có nhu cầu trước mắt có thể cân nhắc đặt hàng ở mức giá 530-540 USD/tấn fob Trung Quốc - thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán ở mức 540-560 USD/tấn fob Trung Quốc - một giám đốc nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết.
Ông cho biết thêm, giá nội địa của Trung Quốc ở mức tương đương khoảng 540 USD/tấn, do đó không cần thiết phải xuất khẩu ở mức thấp hơn. Các thương nhân đang mời thầu ở mức 534-540 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại thép cuộn Q195, nhưng không thu được giao dịch nào.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đòi hỏi ít nhất 580 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại cuộn SAE1006, trong khi các nhà máy nhỏ hơn sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 570 USD/tấn cfr Việt Nam. Tuy nhiên, người mua Việt Nam không vội vàng vào cuối tuần, với đủ lượng hàng tồn kho để hoạt động bình thường, những người tham gia cho biết.
Thị trường HRC Ấn Độ lạc quan
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ tăng trong tuần qua do người mua tăng cường mua trước khi giá tiếp tục tăng tại thời điểm nhu cầu mạnh và chi phí nguyên liệu thô tăng.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4mm đã tăng 750 Rs/tấn (9 USD/tấn) trong tuần lên 57,750 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Hai nhà máy sơ cấp lớn đã thông báo tăng giá 750 Rs/tấn vào thứ Năm đối với các sản phẩm cán nóng và các nhà máy khác dự kiến sẽ tăng giá trong tuần tới trong khoảng 500-1,000 Rs/tấn.
Một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết, các nhà máy hiện đang lên kế hoạch tăng tổng cộng 2,000 Rs/tấn, với 1,000 Rs/tấn dự kiến sẽ diễn ra trong tháng này và 1,000 Rs/tấn khác vào tuần đầu tiên của tháng 10.
Một nhà phân phối thứ hai cho biết: “Nhu cầu rất mạnh do người mua muốn đặt hàng trước khi giá tăng hơn nữa và hiện tại không có ai có đủ hàng tồn kho”. Một số thương nhân đang chào giá HRC ở mức cao tới 59,000 Rs/tấn và kỳ vọng giá sẽ chạm mức 60,000 Rs/tấn trong một tuần.
Các thương nhân cho biết, hạn chế về nguồn cung từ các nhà máy cũng đang hỗ trợ giá, đồng thời cho biết thêm các nhà máy rất thoải mái với đơn hàng của họ và đang bán trực tiếp cho các nhà sản xuất thiết bị gốc và cung cấp ít nguyên liệu hơn trong phân khúc thương mại, tạo ra sự thiếu hụt trên thị trường.
Giá than cốc tăng cao càng làm tăng thêm kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Chỉ số than cốc cao cấp, cứng, biến động thấp ở bờ biển phía đông Ấn Độ đã tăng 25% trong tháng lên 343 USD/tấn vào thứ Năm do nguồn cung khan hiếm.
Theo các thương nhân, nhu cầu ổn định và nguồn cung trên thị trường ít hơn khiến các thương nhân đang tìm kiếm nguyên liệu nhập khẩu vì nguyên liệu bổ sung có thể dễ dàng được hấp thụ trong tình hình hiện tại.
Lượng nhập khẩu sẽ chậm lại trong tháng 10, nhưng những người tham gia thị trường dự kiến khoảng 150,000-200,000 tấn thép nhập khẩu sẽ cập bến nước này trong tháng 11. HRC nhập khẩu được chào bán trên thị trường với giá 58,000 Rs/tấn.
Khoảng 20,000-25,000 tấn HRC được cho là đã được đặt hàng từ Việt Nam gần đây với giá 615-620 USD/tấn cfr cho đợt hàng đến vào tháng 11, nhưng đây dự kiến sẽ là đợt nhập khẩu cuối cùng từ nước này do văn phòng chứng nhận tiêu chuẩn của một nhà máy lớn được thiết lập để hết hạn vào ngày 4/12. HRC Trung Quốc được chào giá 595 USD/tấn và nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà nhập khẩu.
Nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Không có gì phải nhìn lại cho đến Diwali bây giờ”, nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết, kỳ vọng xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục, trong khi một số người khác thậm chí còn lạc quan hơn và nhận thấy thị trường ổn định cho đến tháng 12 nhờ giá nguyên liệu thô cao hơn.
Giá hạ nguồn cũng phản ánh xu hướng tương tự. Giá cuộn cán nguội tăng 1,000 Rs/tấn trong tuần lên 63,500 Rs/tấn. Giá cuộn mạ kẽm tăng 500 Rs/tấn trong tuần lên 66,500 Rs/tấn, trong khi giá tấm E250 tăng 1,000 Rs/tấn trong tuần lên 61,000 Rs/tấn. Tất cả giá đều dựa trên cơ sở xuất xưởng Mumbai và không bao gồm thuế GST.
Thị trường xuất khẩu vẫn trầm lắng trong tuần qua do các nhà máy Ấn Độ không cung cấp bất kỳ nguyên liệu nào cho các lô hàng trong thời kỳ nhu cầu nội địa mạnh mẽ.
Một nhà xuất khẩu cho biết: “Các nhà máy không quan tâm đến việc cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu, họ phân bổ xuất khẩu rất hạn chế và giá Ấn Độ hiện cao nhất thế giới”.
Các nhà máy Ấn Độ đã đưa ra các mức giá HRC thả nổi ở mức 690-695 Rs/tấn kể từ cuối tháng 8 nhưng người mua Châu Âu không quan tâm đến mức đó vì chúng cao hơn các nguồn gốc Châu Á khác và do nhu cầu trong khối thấp.
Một nhà máy lớn cũng đã ngừng chào hàng sản phẩm sơn phủ trong tuần qua và dự kiến sẽ quay trở lại thị trường vào tháng 10.
Một nhà xuất khẩu khác cho biết, việc giải phóng hạn ngạch tự vệ của Châu Âu vào ngày 1/10 sẽ cung cấp sự rõ ràng về nhu cầu có thể xuất hiện từ EU và chắc chắn sẽ có các lô hàng với khối lượng nhỏ trong tháng 10 đến tháng 12, nhưng dự kiến sẽ không có gì đáng kể trước năm mới.
Xuất khẩu trọng tải nhỏ tiếp tục trên thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ
Các giao dịch nhỏ về mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Balkan, Ukraine và Ai Cập đã được ký kết trong tuần qua, với một số nhà máy đang cố gắng bán hàng ở Nam Âu.
Một nhà cán lại đã bán HDG cho vùng Balkan và Ukraine. Một người khác đã bán CRC cho người Balkan. Một nhà máy thứ ba bán cho vùng Balkan, Ukraina và Ai Cập. Hai nhà máy khác bán cho Ai Cập. Một nhà máy đã đến thăm khách hàng ở các nước phía nam EU nhưng không rõ liệu giá cả có khả thi hay không.
Một người mua ở Iberia cho biết giá CRC từ một nhà cán lại khác gần như khả thi, nhưng những người mua khác cho biết họ không nhận được bất kỳ chào bán nào từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các thương nhân ở Ý cho biết họ không thảo luận về các thỏa thuận với các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ vì giá cả cạnh tranh hơn ở những nơi khác.
Giá cả ít thay đổi trong tuần qua và các nhà cán lại dường như tập trung nhiều hơn vào việc bán vật liệu mạ kẽm sơn sẵn (PPGI), loại vật liệu có giá và tỷ suất lợi nhuận cao hơn do nhu cầu từ lĩnh vực lợp mái tăng mạnh.
Các giao dịch cho CRC được báo cáo ở mức 715-720 USD/tấn fob ở Thổ Nhĩ Kỳ, với HDG ở mức 800-815 USD/tấn fob đối với các thông số kỹ thuật đánh giá. Một chào bán đưa ra ở mức 710 Euro/tấn cfr Nam Âu cho CRC, nhưng người mua cho biết lợi thế duy nhất là thời gian giao hàng vì có mức giá thấp hơn từ Châu Á. Những người tham gia thị trường ở Ý cho biết mức giá này là không thể thực hiện được. Các chào xuất khẩu chung ở mức 820-850 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ cho z100 0.5mm. Một nhà máy cho biết họ sẽ không xem xét bất cứ thứ gì dưới mức 825 USD/tấn.
Tại thị trường nội địa, giá chào CRC ở mức 740-760 USD/tấn xuất xưởng, nhưng với mức chiết khấu, một số người cho rằng có thể đạt được 730 USD/tấn. Một chào bán nhập khẩu từ Hàn Quốc được đưa ra ở mức 710-720 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho CRC. Một nhà cán lại được hiểu là đang cung cấp mức giá đặc biệt cho nguyên liệu tồn kho. Các chào bán khác được đưa ra ở mức 700 USD/tấn cfr.
Emirates Steel nâng giá thép cây trong nước
Nhà sản xuất thép lớn nhất UAE Emirates Steel (ESA) đã tăng giá chào thép thanh cốt thép trong nước cho các đợt giao hàng tháng 10 trong bối cảnh có những kỳ vọng tích cực.
Nhà sản xuất thép này đã công bố giá thép thanh tăng 73 dirham/tấn (20 USD/tấn), với giá chào cho thanh cốt thép 10-32 mm ở mức 2,523 Dh/tấn (687 USD/tấn) cpt Abu Dhabi và 2,531 Dh/tấn cpt Dubai.
Một người tham gia thị trường cho biết thị trường rất mạnh với hoạt động dự kiến sẽ tăng trong tháng 10 và tháng 11 tại UAE. Cùng với điều này, nguyên liệu thô quốc tế có thể sẽ chỉ tăng lên, ông nói thêm.
Cắt giảm sản lượng tăng cường trên thị trường HRC Bắc Âu
Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu tăng nhẹ do những người tham gia dự tính tác động của việc Nga áp thuế xuất khẩu và một số nhà máy lặng lẽ ngừng sản xuất công suất.
Các giao dịch được báo cáo ở mức dao động rộng 600-650 Euro/tấn trong những ngày gần đây, có lẽ cho thấy thị trường đang gần đến điểm hòa vốn. Tháng này, khối lượng giao dịch đạt nhiều nhất kể từ tháng 3, cho thấy tính thanh khoản đang tăng lên.
Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết nhu cầu vẫn ở mức thấp, lãi suất và việc thiếu các dự án mới tiếp tục cản trở hoạt động xây dựng và tiêu thụ. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết nhu cầu ô tô không chậm lại như mong đợi sau khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn do lũ lụt ở Slovenia.
Các giám đốc điều hành nhà máy vẫn cho rằng sự yếu kém hiện tại về nhu cầu rõ ràng đã bị phóng đại so với nhu cầu thực tế. Và một số trung tâm dịch vụ và thương nhân cho biết ngày nay nhu cầu mua một số sản phẩm nhất định đã tăng lên một chút khi mọi người đang cố gắng thay thế hàng tồn kho. Một số chỉ số quản lý mua hàng (PMI) cũng cho thấy hoạt động đang giảm bớt so với những tháng trước. Chỉ số PMI sản xuất của Đức đạt mức cao nhất trong ba tháng là 39.8 vào tháng 9, mặc dù chỉ số sản lượng đạt mức thấp nhất trong 40 tháng.
Hoạt động vẫn chậm một phần do những người tham gia chờ xem lượng nguyên liệu được chuyển vào hạn ngạch hàng quý của các quốc gia khác là bao nhiêu khi hạn ngạch này được thiết lập lại vào ngày 1/10 - có lo ngại về lượng nguyên liệu sẽ gặp khó khăn do lượng tiêu thụ từ các lĩnh vực sử dụng cuối quan trọng giảm trong thời gian gần đây. tháng. Một số người mua cũng lo lắng về việc có được giấy chứng nhận kiểm tra nhà máy chính xác trước khi EU bắt đầu áp dụng lệnh cấm thép thành phẩm của Nga nhập khẩu gián tiếp từ các nước khác từ ngày 1/10.
Việc Nga áp thuế xuất khẩu cũng gây ra sự lưỡng lự trên thị trường. Có một dự đoán rằng giá thép tấm có thể tăng cao hơn, ảnh hưởng đến các nhà máy cán lại Châu Âu và các nhà sản xuất tích hợp nhỏ hơn ở Trung và Đông Âu đã nhập khẩu từ Nga do chi phí nguyên liệu thô tăng.
Việc cắt giảm sản lượng dường như ngày càng có khả năng xảy ra do chi phí cao. Một nhà máy ở Đức thông báo sẽ ngừng hoạt động một lò cao trong 30 ngày trong suốt tháng 10, trong khi một nhà máy khác sẽ không hoạt động trong 5 ngày. Những người tham gia thị trường cho biết những đợt cắt giảm tiếp theo có thể sẽ được công bố trong những tuần tới. Có niềm tin rằng điều này có thể hỗ trợ giá khi các nhà máy gần đạt mức hòa vốn.
Các chào hàng nhập khẩu bị hạn chế, nhưng một nhà máy Ấn Độ báo giá thép cuộn cán nguội ở mức 735 USD/tấn cfr Antwerp. Một nhà sản xuất Nhật Bản được cho là đang hy vọng đạt được 600 Euro/tấn cfr hoặc cao hơn một chút.
Tại Ý, các giao dịch được cho là ở mức 620-640 Euro/tấn cơ bản được giao, nhưng hầu hết thị trường đang ở chế độ chờ xem. Nhu cầu rất ít và những người tham gia cho biết các giao dịch và yêu cầu rất hiếm. Các chào hàng nhập khẩu được báo cáo ở mức 610-630 Euro/tấn cif Ý, mặc dù một nhà máy ở Ai Cập được báo cáo ở mức 635 Euro/tấn cfr.
Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào thị trường nội địa
Giá vẫn ổn định trong tuần này trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu hoạt động trong nước, trong khi hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu vẫn im ắng.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC cho thị trường nội địa với giá xuất xưởng là 660-680 USD/tấn, với mức giá 650 USD/tấn cho trọng tải lớn từ một nhà máy đưa ra giá niêm yết là 660 USD/tấn. Một số người tham gia thị trường nói rằng mức giá 640-645 USD/tấn có thể khả thi sau khi giảm giá, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Thị trường vẫn ổn định ở mức này trong vài tuần qua nhờ giá phế liệu tăng và hoạt động nhập khẩu nhìn chung thiếu.
Hai nhà sản xuất đã có đợt giao hàng vào tháng 11, trong đó một trong số họ chỉ cung cấp công suất hạn chế. Tuần trước, một nhà máy được cho là đã chuyển sang giao hàng vào tháng 12, nhưng một số người tham gia thị trường nghi ngờ điều đó.
Giá chào nhập khẩu của Trung Quốc tăng cao trong tuần này do giá quặng sắt tăng. Hầu hết các nhà cung cấp chào giá ở mức 590-600 USD/tấn cfr cho lô hàng cuối tháng 11 đến tháng 12. Các chào b án khác đã được đưa ra vào đầu tuần đối với nguyên liệu Đài Loan ở mức 620 USD/tấn cfr, nhưng mức này được người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho là không thể thực hiện được. Một chào bán chưa được xác nhận cho HRC của Hàn Quốc ở mức 590 USD/tấn cfr cũng đã được đưa ra.
Các nhà máy của Nga đã không chào hàng trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này và họ khó có thể làm như vậy trong tương lai gần. Thuế xuất khẩu mới đối với các sản phẩm thép của Nga từ ngày 1/10 có thể sẽ ngăn cản các nhà máy Nga cung cấp HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia mà họ được phân bổ rất hạn chế trong năm nay.
Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 600-660 USD/tấn fob. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã giảm giá chào hàng để thu hút sự quan tâm mua hàng của Châu Âu trong tuần qua, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo.
Nhu cầu từ người mua Châu Âu thấp và hàng nhập khẩu Châu Á cạnh tranh có thể được mua với giá khoảng 600-620 Euro/tấn (639-660 USD/tấn) cfr vào châu Âu đang hạ giá các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất được cho là đã cung cấp nguyên liệu cho Ý với giá 630-640 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, trong khi một chào bán khác được đưa ra cho cùng một điểm đến ở mức 640 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Giá chào đến Bulgaria và Romania ước tính khoảng 600 USD/tấn fob. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp các lô hàng xuất khẩu vào tháng 11, với một nhà máy vào thời gian giao hàng vào tháng 12.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ sáu vẫn ổn định do thị trường im ắng vì hầu hết các nhà máy vẫn duy trì giá chào của họ trong khi người mua lại lưỡng lự.
Những người tham gia nhìn chung tỏ ra thận trọng, do giá phế liệu cfr của Thổ Nhĩ Kỳ dao động quanh mức 370 USD/tấn và đồng lira tiếp tục mất giá so với đồng đô la.
Một nhà máy ở Izmir đã giảm giá thêm 5 USD/tấn, xuống còn 565 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy khác trong cùng khu vực chào hàng với giá xuất xưởng 575 USD/tấn, chưa bao gồm VAT.
Tại vùng Marmara, một nhà máy đã chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 580 USD/tấn với ít nhu cầu ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Năm. Một nhà máy Marmara khác vẫn duy trì mức giá xuất xưởng là 580 USD/tấn.
Tại Iskenderun, một nhà máy giữ giá chào ổn định ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng, trong khi hai nhà máy khác đưa ra giá chào ở mức 577 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà dự trữ chào giá hàng xuất xưởng ở mức 564 USD/tấn xuất xưởng ở khu vực Izmir và 574 USD/tấn xuất xưởng ở Marmara và Iskenderun.
Rất ít hoặc không có doanh số bán hàng nào được thực hiện, trong khi thị trường đang theo dõi tỷ giá hối đoái đồng lira và giá phế liệu, đồng thời tìm kiếm các dấu hiệu rõ ràng về tác động tiềm tàng của việc chính phủ Nga áp thuế xuất khẩu lên tới 7% đối với thép.
Trong phân khúc phôi thép, một nhà sản xuất có trụ sở tại Iskenderun đã chỉ ra mức mục tiêu là 560 USD/tấn xuất xưởng, so với doanh số được báo cáo là 555 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước.
Các nhà máy Bắc Phi tăng giá thép dài
Các nhà sản xuất ở Bắc Phi đã tăng giá sản phẩm thép dài trong tuần qua. Ở Ai Cập, điều này là để ứng phó với điều kiện kinh tế khó khăn, trong khi ở Algeria nhu cầu xuất khẩu đã thúc đẩy quyết định này.
Tại Ai Cập, các nhà sản xuất đã tăng giá từ 31,500-32,500 E£/tấn xuất xưởng lên 31,800-34,000 E£/tấn, tương đương 902-964 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), dựa trên thông tin tỷ giá hối đoái 30.9386 E£ so với đồng đô la.
Tỷ giá không chính thức được chỉ định ở mức 40 E£:1 USD trở lên. Tuy nhiên, nhà sản xuất dựa trên DRI hàng đầu đã tăng chào bán lên 36,251 E£/tấn xuất xưởng, tương đương với 1,028 USD/tấn xuất xưởng. Một người tham gia thị trường cho biết tỷ giá hối đoái không ổn định và tỷ lệ lạm phát cao đã khuyến khích việc tăng giá.
Tại Algeria, một nhà sản xuất được cho là đã tăng giá chào thêm 5,000 AD/tấn (31 USD/tấn) vào tháng 8, lên 110,000 AD/tấn xuất xưởng đối với thanh cốt thép 12-16mm, tương đương với 677 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm VAT, trong khi một nhà máy địa phương khác có mức phân bổ hạn chế sau khi nhận được đơn đặt hàng lớn trên thị trường xuất khẩu, một người tham gia thị trường cho biết.
Các giá chào xuất khẩu thép thanh và dây thép từ Algeria được báo cáo ở mức 550-555 USD/tấn fob, nhưng đã có báo cáo giảm giá xuống 545-550 USD/tấn fob, sau các đơn đặt hàng trước đó ở mức 535-540 USD/tấn fob. Thanh cốt thép Algeria được cho là đang được đàm phán ở Nam Âu với giá 520 Euro/tấn cfr, với những người mua muốn trả ít hơn 10 Euro/tấn. Một nhà sản xuất ở Algeria đã khôi phục doanh số xuất khẩu phôi thép, nhắm mục tiêu 520-525 USD/tấn fob cho trọng tải nhỏ hơn, với mức chiết khấu cao hơn có thể đạt được cho trọng tải lớn hơn.
Các nhà cung cấp Ai Cập đang nhắm mục tiêu trên 550 USD/tấn fob cho các sản phẩm thép dài, với giá chào chính thức ở mức 565-575 USD/tấn fob.
Thị trường thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ ổn định
Thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua.
Thép cây xuất xưởng ở Midwest và thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức lần lượt là 830-840 USD/tấn và 780-800 USD/tấn. Các chào hàng tại cảng vẫn ở mức tương tự như tuần trước, làm dấy lên những lời đồn đoán rằng khối lượng nhập khẩu có thể đã chạm đến mức giá sàn.
Nhu cầu trong nước không thay đổi trong tuần này nhưng - như đã thấy trong suốt mùa hè - không đủ mạnh để hỗ trợ giá đã giảm liên tục kể từ giữa tháng 3. Những người tham gia thị trường Mỹ vẫn chưa thống nhất về việc liệu giá trong nước đã chạm đáy hay chưa, với một số giá vẫn giảm nhẹ cho đến cuối năm.
Giá chào xuất xưởng ở Texas ổn định ở mức 800-840 USD/tấn so với tuần trước.
Đơn đặt hàng nhập khẩu tháng 11 ở mức 760-780 USD/tấn một lần nữa thu hút ít sự quan tâm ở thị trường Mỹ do thời điểm cuối năm sắp đến và các nhà chế tạo tiếp tục bán hàng tồn kho hiện có của họ. Hàng tồn kho tại cảng được cho là cũng tốt tương tự. Giá ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần qua, mặc dù người mua đã chần chừ trước cuộc họp của ngân hàng trung ương ngày thứ năm nhằm tăng lãi suất từ 25% lên 30%.
