Giá quặng sắt đường biển Trung Quốc tăng trưởng
Giá quặng sắt trên đường biển tăng vào ngày 23/2 do các giao dịch đường biển thứ cấp tích cực hơn trong hai ngày qua.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 45 cent/tấn lên 121.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 3 NDT/tấn lên 955 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 899 NDT/tấn, tăng 4 NDT/tấn hay 0.45% so với giá thanh toán ngày 23/2.
Các giao dịch tại cảng đã bị tắt tiếng trước cuối tuần. Nhu cầu nhập kho sau kỳ nghỉ lễ không mạnh như dự đoán trong tuần đầu tiên sau khi Trung Quốc quay trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một người mua nhà máy ở Hà Bắc cho biết: “Chúng tôi chỉ mua vài nghìn tấn quặng sắt trong tuần này vì trữ lượng quặng sắt của chúng tôi được xây dựng trước kỳ nghỉ lễ vẫn còn đủ”.
PBF được giao dịch ở mức 938-945 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn và được giao dịch ở mức 935 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 119 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc trầm lắng trở lại
Thị trường than cốc cao cấp Úc trầm lắng trở lại vào cuối tuần này do người mua hạn chế mua hàng để định giá. Giá được giữ ổn định mức 314 USD/tấn fob.
Hoạt động trong phân khúc FOB Úc trầm lắng. Quán tính đang phổ biến trên thị trường, khi những người tham gia cân nhắc triển vọng ngắn hạn sau khi hai giao dịch than cốc laycan tháng 3 và tháng 4 chốt ở mức 314 USD/tấn fob Úc tuần này.
Một chào bán của một công ty thương mại quốc tế cho lô hàng 80,000 tấn chở than Glencore của Úc từ ngày 28/2 đến ngày 8/3 giữ vững ở mức 309 USD/tấn fob Úc hôm qua, với mức nhu cầu hạn chế.
Người mua ngừng giao dịch trong khi đánh giá các điều kiện cung cấp than luyện cốc cấp một. Một người dùng cuối cho biết các nhà sản xuất Úc đã bắt đầu cho biết nguồn cung sẵn có nhiều hơn trong tuần này và người mua lạc quan hơn rằng nguồn cung giao ngay sẽ cải thiện trong quý tiếp theo của năm nay. Một nhà sản xuất nhận thấy hệ thống lan can ở Queensland đã được cải thiện nhưng vẫn còn “một lượng tồn đọng khá lớn” nên dự kiến một số hàng hóa sẽ bị chậm trễ.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 5 cent/tấn xuống còn 331.25 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá than cốc cao cấp có độ biến động thấp sang Trung Quốc giảm 15 cent/tấn xuống còn 315.25 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, giao dịch than cốc bằng đường biển giao ngay trầm lắng bất chấp lo ngại về nguồn cung nội địa thắt chặt trong tuần này. Một thương nhân Trung Quốc cho biết tuyết rơi nhiều hơn và nhiệt độ thấp hơn ở miền bắc Trung Quốc đã khiến sản lượng than cốc trong nước tại các mỏ Sơn Tây giảm. Các nguồn tin lưu ý rằng thị trường vẫn sẽ phải chờ xem liệu những hạn chế tiềm tàng đối với sản lượng khai thác có ảnh hưởng thêm đến nguồn cung trong nước hay không.
Trong phân khúc phun than bột (PCI), giá nhập khẩu tăng do nhu cầu vững chắc và do các nhà cung cấp tăng mức chào hàng, cùng với lo ngại về nguồn cung trong nước thắt chặt.
Một nhà sản xuất Nga đã kết thúc đấu thầu lô hàng 21,000 tấn PCI biến động thấp với laycan từ ngày 27/2 đến ngày 9/3 với giá 145.20 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc vào ngày 22/2 và được hiểu là đã bán hàng hóa cho một công ty thương mại.
Mức chào bán sang Trung Quốc đối với PCI biến động thấp của Nga cao hơn khoảng 152-155 USD/tấn trên cơ sở CFR.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Tâm lý tiếp tục xấu đi trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ sáu khi các dấu hiệu chào mua và chào bán giảm trong bối cảnh các cuộc đàm phán bị đình trệ.
Người bán tiếp tục cắt giảm giá chào khi họ tranh giành các giao dịch cắt lỗ trong thị trường cực kỳ yếu đi. Giá tiêu chuẩn Châu Âu thấp hơn 405 USD/tấn cfr, một số đạt tới 400 USD/tấn và thậm chí còn thấp hơn. Yêu cầu của các nhà máy đối với nguyên liệu chất lượng Châu Âu đã giảm xuống dưới 400 USD/tấn, nhưng không có doanh thu nào được thực hiện. Mức độ giảm giá trong đợt bán hàng này có xu hướng giảm dần trong suốt tuần, chịu áp lực bởi hàng loạt yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến thị trường thép và phế liệu.
Các nhà cung cấp Mỹ cũng dự kiến cho thấy sự sẵn sàng giao dịch ngày thứ sáu, với các giá chào phần lớn chỉ ở mức trên 410 USD/tấn, nhưng được hiểu là có thể thương lượng.
Tâm lý về thương mại phế liệu trong nước tháng 3 sắp tới ngày càng trở nên tiêu cực hơn khi giá thép cán phẳng giảm mạnh trong tháng.
Được biết, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang cân nhắc mức giá 400-405 USD/tấn cho tỷ lệ 80:20 của Mỹ, nhưng một lần nữa, họ lại nóng lòng muốn mua với dự đoán mức giá thậm chí có thể còn thấp hơn.
Động lực đi xuống trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ dường như không có rào cản, ngoại trừ lượng hàng tồn kho có giá cực cao của các nhà cung cấp mua lại trong thời gian nguồn cung khan hiếm hơn trong những tháng mùa đông. Mặc dù các nhà xuất khẩu đang tích cực thúc đẩy việc giảm giá tại bến cảng nhưng họ vẫn đang phải gánh những lượng hàng tồn kho đắt đỏ, cần được thanh lý trước khi giá nhập khẩu tiếp tục giảm.
Khi nguồn cung vào bến cảng bắt đầu tăng theo mùa, các nhà cung cấp bên bến cảng sẽ có ít cơ hội để giữ giá ở mức cao, tạo ra môi trường trong đó nguồn cung dư thừa sẽ tăng lên và áp lực giảm giá hơn nữa cũng sẽ tăng lên.
Nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thiếu nguyên liệu khi thị trường tiếp tục tạm lắng, trong khi các nguyên tắc cơ bản của thị trường thép toàn cầu cho thấy nhiều sự sụt giảm hơn. Đây chủ yếu là do ảnh hưởng của Trung Quốc, nơi tuần giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mang lại nhiều thất vọng do giá giảm, tồn kho cao và nhu cầu không phục hồi được. Mô hình truyền thống của Trung Quốc là gia công bán hàng cho các thị trường xuất khẩu đã được quan sát thấy khi các đề nghị xuất khẩu thành phẩm thấp hơn giá xuất khẩu hiện tại của Trung Quốc xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau, với các thương nhân nắm giữ các vị thế bán khống, dường như dự đoán tâm lý và giá cả thị trường thép của Trung Quốc sẽ tiếp tục suy yếu. .
Tại thị trường nhập khẩu phế liệu biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, doanh số bán hàng với giá thấp hơn diễn ra từ Hy Lạp và Ý, tương đương 385 USD/tấn đối với HMS 80:20, trong khi các chào hàng của Romania ở mức 385 USD/tấn hiện nay đã bị các nhà máy tránh xa.
Tâm lý suy yếu trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thanh cốt thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do các nhà máy ở khu vực Iskenderun giảm chỉ báo, trong khi người mua vẫn đứng ngoài cuộc.
Hai nhà máy ở khu vực Iskenderun đã hạ mức khả thi 100 lira/tấn xuống 23,300 lira/tấn và 23,400 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương ứng với giá xuất xưởng 625-627 USD/tấn chưa bao gồm VAT. Nhu cầu vẫn yếu trong bối cảnh hoạt động xây dựng thấp và tâm lý chung trên thị trường thép và phế liệu đều giảm giá.
Thép cây vẫn có sẵn từ các nhà máy ở Izmir với giá xuất xưởng là 610 USD/tấn, trong khi các nhà máy ở Marmara sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 620 USD/tấn.
Trên thị trường xuất khẩu, các nhà cung cấp đã thảo luận về việc bán hàng với người mua ở Yemen khoảng 600 USD/tấn fob, nhưng các giao dịch vẫn chưa được xác nhận. Trong khi đó, một số nhà cung cấp coi mức giá 610 USD/tấn fob là mức giá có thể đạt được để bán sang Châu Âu, nhưng giá thầu ngày càng giảm xuống mức đó.
Nhu cầu yếu đè nặng lên giá thép cây Ấn Độ
Giá thanh cốt thép sơ cấp và thứ cấp trong nước của Ấn Độ đã giảm trong hai tuần qua do nhu cầu thành phẩm trong nước tiếp tục chậm lại.
Giá phế liệu nấu chảy - hoặc thanh cốt thép thứ cấp - tại Delhi ở mức 46,500-47,000 Rs/tấn (561-567 USD/tấn) vào ngày 23/2, giảm từ mức 47,000-48,500 Rs/tấn vào ngày 09/02.
Giá trong nước đối với loại lò cao 12 mm — hoặc thép cây sơ cấp — ở Delhi đã chuyển sang 51,000-52,000 Rs/tấn từ 51,500-53,000 Rs/tấn.
Nhu cầu thép cây trong nước tiếp tục trầm lắng trong tuần qua. Nhu cầu thép thường tăng trong quý đầu tiên nhưng điều kiện vẫn chậm chạp do các dự án cơ sở hạ tầng đang chậm lại trước cuộc tổng tuyển cử Ấn Độ vào tháng 4-tháng 5.
Chi phí phế liệu trong nước tăng nhẹ trong tuần trước, gây áp lực lên giá thép thanh thứ cấp. Trên thị trường nhập khẩu, người mua và người bán vẫn có quan điểm khác nhau về mức giá khả thi đối với phế liệu đóng container.
Nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào cũng đè nặng lên các thị trường thép khác, với giá thép cuộn cán nóng trong nước giảm trong tuần qua.
Giá thép cuộn cán nguội giảm ở phía bắc nhưng vẫn ít thay đổi ở các khu vực khác.
Giá CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ giảm do nhu cầu thấp
Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nguội (CRC) của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh trong tuần qua, do nhu cầu yếu do người mua mong đợi một đợt giảm giá khác.
Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá trong tuần, theo xu hướng giảm của thị trường. Nhu cầu vẫn rất thấp do người mua dự đoán giá sẽ giảm thêm và do đó thận trọng khi mua nguyên liệu.
Một người tham gia thị trường cho biết: “Sau đợt giảm tuần trước, chúng tôi dự kiến mức này sẽ ổn định trong một thời gian, nhưng chúng tôi lại thấy sự sụt giảm nhẹ trở lại trong tuần này”. Do nhu cầu yếu, "các nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ có rất nhiều hàng sẵn có và có thể cung cấp thời gian giao hàng ngắn cùng với mức giảm giá đáng kể", một người tham gia thị trường khác cho biết. Không có doanh số bán hàng đáng kể được báo cáo.
Vô số yếu tố ảnh hưởng đến giá Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, bao gồm giá giảm sau Tết Nguyên đán ở Châu Á và giá phế liệu và thép cuộn cán nóng thấp hơn đáng kể. Hôm thứ sáu, đánh giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần đã giảm 10 USD/tấn xuống 685 USD/tấn xuất xưởng.
Tại thị trường nội địa, giá CRC dao động trong khoảng 790-805 USD/tấn xuất xưởng. Giá xuất khẩu CRC dao động từ 750-830 USD/tấn fob, với một nhà cán lại duy trì giá niêm yết đồng thời đưa ra mức chiết khấu cao. HDG Z100 0.5 mm được báo giá xuất khẩu ở mức 815-915 USD/tấn fob. Giá niêm yết đã giảm so với tuần trước, một số nhà sản xuất lại vẫn giữ nguyên giá nhưng đưa ra chiết khấu.
Trên thị trường toàn cầu, doanh số HDG tuần này khá ảm đạm. Các chào hàng từ Việt Nam cho HDG Z140 0.57mm được đưa ra ở mức 805-830 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha. Một chào bán khác cho cùng sản phẩm nhưng Z100 0.5mm đã được báo cáo ở mức 820-830 Euro/tấn cif Tây Ban Nha cho lô hàng tháng 3.
Giá từ một số nhà máy địa phương của Ý nằm trong khoảng 840-850 Euro/tấn xuất xưởng. Tại thị trường CRC, một chào hàng từ Đài Loan được báo giá 720 Euro/tấn cfr Iberia, và một chào hàng khác từ Hàn Quốc ở mức 740 Euro/tấn cfr Italy. Các chào hàng cũng được đưa ra từ Ấn Độ ở mức 730 Euro/tấn cfr Ý và từ Ai Cập ở mức 780 USD/tấn cfr Tây Ban Nha.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm do người mua thận trọng
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần qua do người mua vẫn đứng ngoài cuộc và dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong những tuần tới.
Các nhà máy Trung Quốc tái gia nhập thị trường với mức chiết khấu, những khó khăn kinh tế vĩ mô đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và giá phế liệu suy yếu đều góp phần nâng cao tâm lý rằng sắp xảy ra giảm giá thêm.
Tại thị trường nội địa, các nhà máy chào giá xuất xưởng 680-700 USD/tấn cho các nhà cán lại và nhà sản xuất ống mua số lượng lớn. Một nhà sản xuất đã phản đối việc giảm xuống dưới mốc xuất xưởng 700 USD/tấn, nhưng những người tham gia thị trường cho biết rằng cùng một nhà máy đã có mức giá 690-695 USD/tấn sau khi giảm giá.
Một nhà cung cấp khác được nghe báo giá xuất xưởng là 680 USD/tấn cho khách hàng. Theo một nguồn tin thị trường, mức tương tự thậm chí còn có sẵn trên cơ sở cfr Marmara. Tương tự, một đối thủ cạnh tranh gần gũi đưa ra mức giá xuất xưởng là 680-690 USD/tấn sau khi đàm phán. Những người tham gia thị trường lưu ý, mặc dù ở mức thấp hơn trong tuần qua, nhưng hoạt động mua nhìn chung vẫn chậm chạp, vì sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử thành phố sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng ảnh hưởng đến hoạt động thị trường.
Hầu hết các nhà cung cấp đều sẵn sàng cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 4 với một số trường hợp ngoại lệ. Một nhà máy đã thông báo rằng họ hiện đang cung cấp nguyên liệu cho tháng 5, trong khi một nhà sản xuất khác đang gặp vấn đề về tồn kho được cho là có sẵn nguyên liệu cho tháng 3, nhưng điều này không thể được xác minh.
Về phía nhập khẩu, Trung Quốc đã hạ mức nhập khẩu trong tuần phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Các chào giá đã được đưa ra đối với nguyên liệu Q195 trong khoảng 585-595 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4, trong khi các thương nhân báo cáo giá nguyên liệu cấp hai là 580 USD/tấn cfr. Nhưng không có đơn đặt hàng đáng kể nào được ghi nhận, vì người mua đang mong đợi mức giảm giá tiếp theo ở những mức này. Mức tồn kho cao ở Trung Quốc và những thách thức kinh tế vĩ mô đang đè nặng lên nền kinh tế Trung Quốc đang thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư.
Về phía xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn trong việc đảm bảo đặt hàng trong tuần này do hàng nhập khẩu Châu Á cạnh tranh được cho là vào Châu Âu ở mức 605-610 Euro/tấn cfr kết hợp với nhu cầu kém từ người mua. Các chào giá được đưa ra ở mức 670-690 USD/tấn fob, trong đó các nhà sản xuất không muốn đưa ra mức chiết khấu lớn.
Một người mua Tây Ban Nha đã nhận được chào hàng ở mức thuế 700 Euro/tấn cfr kèm theo khoản giảm giá 20 Euro/tấn ở mức này cho các đơn hàng lớn hơn. Một thương nhân đã nhận được chào bán nhập khẩu vào Ý với giá 630 Euro/tấn fob, trong khi một đại lý cho biết rằng một nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bán cho khách hàng Châu Âu với giá 650 USD/tấn fob sau khi đàm phán. Những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra mức giá 670 USD/tấn fob là mức kháng cự mà các nhà máy sẽ không thể giảm xuống dưới mức này.
Hầu hết các nhà cung cấp Nga vẫn im lặng trong tuần này, chỉ có một nhà máy chốt một số hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 600 USD/tấn fob, tương đương 620-630 USD/tấn cfr. Một đối thủ cạnh tranh gần gũi hoạt động ngoài Biển Baltic hiện vắng mặt trên thị trường khi họ chuẩn bị bảo trì nhà máy vào tháng 4, với hoạt động cuối cùng được báo cáo ở mức 605 USD/tấn cfr ở khu vực Mena.
Giá thép dài Iran ổn định trong bối cảnh giao dịch thưa thớt
Giá thép dài của Iran phần lớn ổn định trong tuần này, do nhu cầu giảm và hạn chế về sản lượng khiến thương mại im ắng.
Phôi
Một nhà sản xuất dựa trên lò oxy cơ bản đã chào thầu một lô hàng tải tháng 5 có trọng lượng 30,000 tấn, nhắm tới mức giá 500-510 USD/tấn fob. Người mua chần chừ vì họ chưa sẵn sàng đặt hàng tháng 5. Một nhà máy sử dụng lò cảm ứng (IF) đã bán 10,000 tấn phôi thép với giá 485 USD/tấn xuất xưởng tại Esfahan cho một nước láng giềng. Một nhà sản xuất khác có trụ sở tại IF đã bán 5,000 tấn phôi với giá 490 USD/tấn giao đến biên giới với Iraq.
Sự tắc nghẽn tại cảng do nguồn cung hạn chế do thời tiết bất lợi và một số nhà cung cấp đang bận rộn thực hiện các cam kết hiện tại của họ. Tình trạng thiếu gas và mất điện cũng ảnh hưởng đến tình trạng sẵn có. Trong khi đó, tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 10/3, có thể sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu.
Các công ty thương mại cho biết mức giá khả thi đối với Trung Quốc và Đông Nam Á là 485-500 USD/tấn fob Iran, với một số cuộc thảo luận diễn ra ở mức 520-530 USD/tấn cfr đối với những điểm đến này.
Các nhà cung cấp chào bán phôi thép cho người mua ở các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) với giá 500-505 USD/tấn fob và 540-545 USD/tấn giao đến kho, nhưng không có giao dịch mới nào được ký kết. Người mua tập trung vào nguyên liệu sản xuất trong nước và nhập khẩu các loại đặc biệt của Ấn Độ.
Giá cước vận chuyển đến Đông Nam Á và các nước GCC vẫn ổn định ở mức lần lượt là 35-40 USD/tấn và 16-20 USD/tấn.
Sản phẩm dài
Các nhà cung cấp đã đẩy giá chào thanh cốt thép của họ lên 5 USD/tấn so với tuần trước trước thời điểm giao dịch dự kiến sẽ trầm lắng trong tháng Ramadan và Năm mới của Iran từ giữa tháng 3. Có thể sẽ có những hạn chế đối với việc vận chuyển bằng xe tải trong nửa cuối tháng 3, có nghĩa là những người tham gia thị trường sẽ do dự khi đặt lịch giao hàng trong thời gian đó.
Các nhà cung cấp chào hàng cốt thép A2/A3/kích thước 8-32mm với giá xuất xưởng là 450-460 USD/tấn, trong khi vật liệu cao cấp được chào ở mức 475-500 USD/tấn xuất xưởng.
Khoảng 2,000 tấn thép cây đã được bán cho người mua thuộc Khối thịnh vượng chung các Quốc gia Độc lập (CIS) với giá xuất xưởng 470 USD/tấn, trong khi một số hàng hóa được giao dịch với giá 475-490 USD/tấn giao đến biên giới với Iraq. Thép cây của Iran hiện có sẵn với giá 510 USD/tấn xuất xưởng ở Baghdad, nhưng nhu cầu của Iraq chậm chạp do khó khăn trong thanh toán. Các nhà cung cấp chào bán thép cây cho Lebanon ở mức 550-560 USD/tấn cfr.
Giá thép dây không thay đổi, với hàng hóa nhỏ có độ dày 8 mm được bán ở mức 485-495 USD/tấn xuất xưởng tại Tabriz tới các nước CIS. Một hàng hóa được giao dịch ở mức 520 USD/tấn fob Bandar Abbas tới UAE, thu về 537 USD/ USD/tấn cfr và 589-590 USD/tấn giao đến kho, bao gồm 10% thuế nhập khẩu.
Giá dầm chữ I giảm, với ít nhất 3,000 tấn dầm chữ I 140-180 mm được bán với giá xuất xưởng 500-525 USD/tấn và dầm chữ I 200-300 mm được bán với giá xuất xưởng 590-600 USD/tấn cho các nước lân cận.
Giá thép cây Mỹ ổn định
Thanh cốt thép của Mỹ được đánh giá không thay đổi trong tuần này nhờ các dấu hiệu ổn định ở Midwét, nhưng giá được cho là đã giảm ở phía đông bắc.
Thép cây xuất xưởng ở Midwest vẫn ở mức 840-860 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston cũng được đánh giá không đổi ở mức 800-810 USD/tấn.
Hai nhà máy ở phía đông bắc đã giảm giá chào 30 USD/tấn, đưa giá chào trong khu vực xuống mức 840 USD/tấn, nhưng giá chào ở Texas cũng ổn định ở mức 840 USD/tấn. Nhu cầu mờ nhạt trong vài tháng qua, nhưng các nhà máy kỳ vọng nhu cầu theo mùa sẽ tăng vào mùa xuân, nhưng nhu cầu vẫn ổn định ở mức vừa phải.
Nhà sản xuất thép Nucor đã công bố phân bổ 860 triệu USD cho nhà máy thép cây sắp tới của mình ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Nhà máy Algeria Tosyali hôm thứ Tư đã khởi động một nhà máy sắt khử trực tiếp (DRI) 2.5 triệu tấn/năm để cung cấp cho nhà máy lò hồ quang điện 2.4 triệu tấn/năm. Algeria là nguồn cung cấp thép cây ở nước ngoài lớn nhất ở Mỹ vào năm 2023.
Doanh thu lẻ tẻ trên thị trường phôi thép CIS
Một số nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đặt hàng nhập khẩu phôi từ Nga, nhưng chủ yếu là các lô hàng rất nhanh vì họ không chắc chắn về xu hướng giá trong thời gian tới.
Doanh thu được báo cáo đối với 5,000 tấn phôi thép của Nga đến các cảng phía bắc và phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức lần lượt là 545 USD/tấn cfr và 549 USD/tấn cfr vào khoảng giữa tuần, mặc dù giá chào ở các khu vực này là 540-550 USD/tấn cfr cho các lô hàng từ cuối tháng 3 trở đi. Giá thầu nhập khẩu phôi thép có thời gian giao hàng dài hơn vẫn ở mức thấp hơn mức này là 25 USD/tấn.
Người mua được cho là đã mua nguyên liệu của Nga với các chuyến hàng sớm ở mức cao hơn khi Kardemir mở doanh số bán phôi ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 14/2, được coi là giá quá cao và dự kiến sẽ tiếp tục giao dịch vào cuối tháng 2. Nhà sản xuất thép này dự kiến sẽ quay trở lại thị trường với giá xuất xưởng khoảng 560-565 USD/tấn xuất xưởng trong những tuần tới, do giá chào thanh cốt thép giảm xuống còn 610-630 USD/tấn xuất xưởng và các nhà sản xuất phôi thép khác ở Thổ Nhĩ Kỳ không nhận được nhu cầu trên 570 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, một số người chơi kỳ vọng thị trường Châu Á sẽ ổn định và cung cấp hỗ trợ từ tuần tới khi nhận thấy tín hiệu nhu cầu phục hồi.
Giá chào phôi thép của Indonesia được tính ở mức 550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Giá của Malaysia được báo cáo lên tới 575 USD/tấn cfr tùy thuộc vào loại, với phôi lò cảm ứng được báo giá ở mức 545-550 USD/tấn cfr. Nhưng người mua không muốn mua khối lượng lớn với việc giao hàng chậm ở mức này vì giá ở phân khúc liên quan vẫn giảm, một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Người tham gia cho biết thêm, các nhà máy muốn bán trước và sau đó bổ sung thêm hàng cho phù hợp.
Cũng có cuộc thảo luận về việc bán một lượng hàng nhỏ từ Nga đến Ai Cập với giá 555 USD/tấn cfr.
Thương mại mỏng giữ giá xuất khẩu thép dẹt ổn định
Giá xuất khẩu thép dẹt của Iran vẫn tương đối ổn định do giao dịch thưa thớt. Giá trong nước giảm do đồng rial mất giá và ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ.
Giá phôi tấm Iran giữ ổn định ở mức 500-505 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4. Các công ty thương mại cũng chào hàng một số lô hàng giao ngay ở mức giá 500-505 USD/tấn fob BIK trong tuần qua để giao hàng nhanh chóng. Đã có các cuộc đàm phán ở mức giá 540-550 USD/tấn cfr Đông Nam Á, nhưng không có thỏa thuận nào được hoàn tất. Giá của Iran rất cạnh tranh, với các nhà cung cấp ở Cộng đồng các quốc gia độc lập chào giá 535-540 USD/tấn fob, nhưng nhu cầu vẫn chậm chạp.
Các nhà sản xuất đã không cung cấp hàng mới bằng đấu thầu hoặc bán cho lô hàng từ tháng 4 đến tháng 5 vì thiếu khí đốt và vì vậy họ tập trung vào thị trường nội địa, nơi họ có thể đạt được mức giá xuất xưởng tương đương 534 USD/tấn.
Sản phẩm dẹt
Xuất khẩu sản phẩm dẹt trầm lắng nhưng người bán vẫn báo cáo thiếu thép cuộn cán nóng có độ dày dưới 6 mm. Sự thiếu hụt đã khiến giá trên Sàn giao dịch hàng hóa Iran tăng 46%.
Tình trạng thiếu khí đốt đã dẫn đến việc cắt giảm sản lượng, dự kiến sẽ tiếp tục cho đến tháng 4. Những người tham gia thị trường cho biết điều này làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu HRC có thể giảm, đặc biệt đối với các hàng hóa đã nhập khẩu từ Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.
Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội ổn định và một số hàng hóa có kích thước 1,000x1,250 và độ dày 0.6-1.9mm được chào giá xuất xưởng 795-800 USD/tấn xuất xưởng. Các cuộn mạ kẽm có độ dày 0.3-2mm có sẵn ở mức giá xuất xưởng là 790-930 USD/tấn.
Giá xuất khẩu các sản phẩm ống và profile tăng do nguồn cung HRC khan hiếm. Nhu cầu từ các nước láng giềng yếu và giá chào xuất xưởng ở mức 715-735 USD/tấn xuất xưởng.
Các ngân hàng Iraq đang gặp khó khăn trong việc chuyển tiền và nhu cầu về nguyên liệu của Iran đã giảm.
Các nhà máy Trung Quốc giảm giá thép dẹt với triển vọng thị trường bất ổn
Các nhà máy Trung Quốc và Đông Nam Á cắt giảm giá sản xuất và giá xuất xưởng do nhu cầu yếu và triển vọng thị trường không chắc chắn.
HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,920 NDT/tấn (544.53 USD/tấn) hôm thứ sáu.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.03% lên 3,905 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay vẫn chậm do cầu yếu và nguồn cung dồi dào.
Một nhà sản xuất thép ở miền đông Trung Quốc đang lên kế hoạch đại tu lò cao từ giữa tháng 3 đến tháng 7, cắt giảm sản lượng kim loại nóng 12,700 tấn/ngày.
Một nhà máy cho biết: “Lò cao đã được đại tu trong một thời gian dài và triển vọng nhu cầu hiện tại cũng mờ mịt”. Một số nhà máy thép lò cao khác cũng đang cân nhắc việc bảo trì nếu nhu cầu tiếp tục yếu.
Hầu hết các nhà máy lò điện hồ quang đã đóng cửa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc đang có kế hoạch tiếp tục sản xuất từ tuần tới sau Lễ hội đèn lồng vào thứ Bảy, trong khi một số trong số họ đang xem xét trì hoãn kế hoạch do nhu cầu yếu.
Người mua bằng đường biển vẫn thận trọng khi đặt hàng, mặc dù người bán giữ giá ổn định ở mức 550-600 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400. Người mua Việt Nam giữ mức giá ổn định ở mức 550 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi các giao dịch mua cuộn loại Q195 của Trung Quốc được ký kết ở mức 545 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua ở các quốc gia khác đã im lặng vào cuối tuần, họ muốn đưa ra quyết định vào tuần tới.
Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã cắt giảm giá chào hàng tháng xuống 608-630 USD/tấn cif Việt Nam từ mức 632-657 USD/tấn cif Việt Nam đối với thép cuộn loại SS400 và SAE1006, cho các lô hàng tháng 4 và tháng 3, tương ứng. Những chào bán này phù hợp với mức thị trường, nhưng vẫn ở mức cao đối với nhiều người mua Việt Nam vì họ có thể nhập khẩu thép cuộn dễ dàng với giá 595-600 USD/tấn cfr Việt Nam từ Trung Quốc.
Giá HRC Ấn Độ giảm do nhu cầu yếu
Nguồn cung dồi dào và nhu cầu kém tiếp tục đè nặng lên giá thép Ấn Độ trong tuần qua, với nhu cầu dự kiến sẽ không tăng đáng kể trong thời gian còn lại của quý.
Đánh giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4mm ở mức 53,950 Rs/tấn (650 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 400 Rs/tấn so với tuần trước.
Nhu cầu thép ở Ấn Độ thường tăng vào tháng 1 đến tháng 3 nhưng năm nay thị trường đang chứng kiến một mùa chậm lại. Điều này chủ yếu là do nguồn cung trong nước dồi dào và sự chậm lại của các dự án cơ sở hạ tầng trước cuộc tổng tuyển cử.
Một thương nhân cho biết người mua đang yêu cầu giảm giá cho các đơn hàng đặt trong tháng, chỉ ra rằng nhu cầu mua hàng kém và không có thời gian chờ đợi nguyên liệu.
Ấn Độ là nước nhập khẩu ròng thép vào tháng trước, trong đó Trung Quốc chiếm tổng lượng nhập khẩu 425,500 tấn, tăng 229% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu từ Ủy ban Thực vật Hỗn hợp của Bộ Thép Ấn Độ cho thấy trong tuần qua.
Xuất khẩu
Một số người bán đã hạ giá chào dự kiến của họ từ khoảng 720-725 USD/tấn cfr Châu Âu xuống còn 700 USD/tấn cfr Châu Âu, những người tham gia cho biết, đồng thời bổ sung thêm rằng không có nhu cầu đối với những chào hàng đó. Chưa có thỏa thuận tại thời điểm viết bài, nhưng một thương nhân cho biết các nhà máy sẽ sẵn sàng chấp nhận mức giá 685 USD/tấn cfr ở Châu Âu và thấp hơn.
Ý là điểm đến xuất khẩu thép thành phẩm hàng đầu của Ấn Độ trong tháng trước, với Ấn Độ xuất khẩu 263,400 tấn trong tháng, tăng 154% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá nhập khẩu phế thép Việt Nam suy yếu
Giá nhập khẩu phế thép Việt Nam thấp hơn trong tuần qua do người bán hạ giá chào trong thị trường giảm giá để thu hút người mua.
Giá chào có xu hướng giảm trong tuần qua do người bán tìm cách chấm dứt tình trạng bế tắc về giá ở Châu Á và hạ giá chào xuống còn 400-405 USD/tấn cfr đối với cơ sở HMS 1/2 80:20, giảm 5-10 USD/tấn so với tuần trước khi hầu hết người mua vẫn còn ở đó trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
Hầu hết các nguồn thương mại của Việt Nam đã quay trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần, nhưng hầu hết các nguồn bên mua vẫn tiếp tục tạm dừng thu mua phế liệu số lượng lớn ở vùng đường biển dài. Hầu hết người mua cho biết họ có thể sẽ chờ xem vì sự bùng nổ điển hình sau Tết Nguyên đán trong lĩnh vực xây dựng vẫn chưa thành hiện thực.
Không có giá thầu chắc chắn nào cho phế liệu đường biển dài trong tuần qua nhưng mức giá mà người mua đưa ra là dưới 395 USD/tấn. Tuy nhiên, sự quan tâm đối với HMS 1/2 80:20 đóng container và giá thầu cho HMS 1/2 80:20 được cho là ở mức 370-373 USD/tấn trong tuần qua.
Thị trường nhập khẩu thép cây Đông Nam Á suy yếu
Giá nhập khẩu thép cây ở Đông Nam Á giảm do các nhà máy trong khu vực giảm giá do nhu cầu yếu và triển vọng thị trường không chắc chắn.
Một nhà sản xuất Việt Nam đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây thêm 15 USD/tấn từ đầu tháng 2 xuống còn 570 USD/tấn fob trọng lượng thực tế, tương đương với 575-580 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. Người mua ước tính rằng nhà máy sẵn sàng bán thấp hơn ở mức 560 USD/tấn cfr vì họ không nhận đủ đơn đặt hàng cho lô hàng tháng 3.
Một nhà máy khác của Malaysia được ước tính sẵn sàng bán với giá 560 USD/tấn ở Singapore do nhu cầu thanh cốt thép trong nước và Đông Nam Á vẫn còn yếu. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cũng chào bán thanh cốt thép cho Singapore với trọng lượng lý thuyết là 565-570 USD/tấn cfr Singapore. Những người tham gia cho biết, người mua không thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến việc bổ sung hàng với số lượng lớn, nhưng họ có thể cân nhắc đặt mua thanh cốt thép ở mức 555-560 USD/tấn cho các đơn hàng nhỏ.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) xuống còn 3,790 NDT/tấn vào ngày 23/2. Giá thép thanh giao sau tháng 5 giảm 3 NDT/tấn xuống còn 3,790 NDT/tấn.
Các thương nhân cắt giảm giá chào thanh cốt thép xuống còn 3,780-3,800 NDT/tấn để giảm lượng tồn kho do tồn kho thanh cốt thép tăng mạnh so với mức trước kỳ nghỉ lễ vào đầu tháng 2. Một số nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép 20 NDT/tấn vào ngày 23/2. Nhưng một số người tham gia kỳ vọng giá thép cây sẽ ổn định từ tuần tới khi có nhiều người mua quay trở lại thị trường sau Lễ hội đèn lồng vào ngày 24/2.
Các nhà máy Trung Quốc duy trì chào giá xuất khẩu thép cây ở mức 550-570 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết trong một thị trường xuất khẩu yên tĩnh.
Một nhà máy ở Đường Sơn đã giảm giá cuộn dây xuống 10 USD/tấn xuống còn 3,840 NDT/tấn hoặc 533 USD/tấn. Một số thương nhân chào giá thép dây Đường Sơn ở mức 530 USD/tấn fob, có thể là hàng bán khống hoặc hàng được miễn thuế, những người tham gia cho biết. Giá chào xuất khẩu dây thép trực tiếp của các nhà sản xuất lớn đứng ở mức 560-570 USD/tấn fob cho lô hàng cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Các nhà máy ở Đông Nam Á đang nhắm tới doanh số xuất khẩu thép dây ở mức 560-565 USD/tấn cfr cho các thị trường khu vực.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 3,550 NDT/tấn vào ngày 23/2.
Giá phế thép Nhật Bản ổn định do đàm phán hạn chế
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản đi ngang do Nhật Bản nghỉ lễ.
Hoạt động xuất khẩu trầm lắng trong suốt tuần do người mua nước ngoài hạn chế, bị ảnh hưởng bởi hoạt động yếu kém sau kỳ nghỉ lễ của thị trường thép Trung Quốc. Hầu hết các thương nhân Nhật Bản gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với mức giá thị trường đường biển do thị trường nội địa ổn định, với nhiều chào hàng H2 vượt quá 52,500 yên/tấn fob.
Một số nhà xuất khẩu đã đưa ra những chào bán tích cực cho Đài Loan, dẫn đến giao dịch H1/H2 50:50 được ký kết ở mức 378-380 USD/tấn cfr, tương đương với khoảng 51,500 yên/tấn fob đối với loại H2. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Một số nhà cung cấp chỉ có thể kinh doanh xuất khẩu nên phải đưa ra mức giá rất thấp khi người mua ở các thị trường khác không có nhu cầu”.
Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản dự kiến sẽ phải đối mặt với áp lực giảm sâu hơn nữa trong tuần tới. Giao dịch HMS 1/2 80:20 đóng container tiếp tục giảm tại thị trường Đài Loan, đạt 365 USD/tấn cfr hôm thứ sáu, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước đó. Người mua Đài Loan sẽ nhắm mục tiêu dưới 3875 USD/tấn cfr đối với phế liệu H1/H2 Nhật Bản 50:50 dựa trên chênh lệch giá trước đó giữa phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container.
Trong tuần không có giao dịch mới đối với hạng HS. Các thương nhân Nhật Bản chào giá 57,000 yên/tấn fob, trong khi người mua vẫn thụ động và giữ ý kiến về mức giá dưới 55,500 yên/tấn fob.
Thị trường trong nước
Thị trường nội địa Nhật Bản vẫn ổn định trong tuần, với giá H2 ở mức 53,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 52,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara.
Giá tại bến cảng Vịnh Tokyo vẫn tăng do các nhà xuất khẩu cần thu gom phế liệu để thực hiện các hợp đồng trước đó, trong khi các cuộc đàm phán xuất khẩu mới rất hạn chế. Giá thu gom ở mức 52,000-53,000 yên/tấn đối với H2, 55,000-55,500 yên/tấn đối với HS và 54,000-55,000 yên/tấn đối với shindachi.
