Giá quặng sắt Trung Quốc tăng do tâm lý lạc quan
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 25/11. Một số thương nhân tích cực trên thị trường, kỳ vọng nhu cầu sẽ vững chắc, mặc dù hầu hết những người tham gia đều giữ thái độ chờ đợi.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.40 USD/tấn lên 102.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Có hai giao dịch được thực hiện vào ngày 25/11. Một lô hàng 90,000 tấn quặng Fines của Mining Area C (MACF) với laycan từ ngày 16 đến 25/12 được giao dịch với mức giá cố định là 100.90 USD/tấn trên cơ sở 62%fe trên nền tảng Globalore.
Thị trường quặng sắt thứ cấp khá yên tĩnh vào ngày đầu tiên của tuần, "mặc dù giá quặng sắt tăng trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Singapore trong ngày", một thương nhân ở miền nam Trung Quốc cho biết.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 10 NDT/tấn lên 787 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo hôm qua.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 781.50 NDT/tấn, tăng 6.50 NDT/tấn hoặc 0.84% so với giá thanh toán vào ngày 22/11.
Giao dịch tại cảng khá thưa thớt, mặc dù có nhiều yêu cầu. "PBF chứng kiến giao dịch suôn sẻ. Một số thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn đã mua để phòng ngừa rủi ro trên thị trường kỳ hạn và một số thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông đã mua để giao hàng thực tế vào cuối tháng 11", một thương nhân có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết.
"Chúng tôi vẫn cho rằng thị trường đang tăng giá trong ngắn hạn vì các nhà máy thép đã bắt đầu xây dựng kho dự trữ, điều này sẽ hỗ trợ giá", một thương nhân khác có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết.
Những người tham gia thị trường báo cáo các giao dịch PBF ở mức 768-773 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và ở mức 777-784 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 112 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc Châu Á thận trọng không hoạt động
Hoạt động giao dịch trên thị trường than cốc fob Úc khá trầm lắng, phản ánh tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế trên thị trường giao ngay.
Giá than cốc cứng Úc giá thấp biến động thấp (PLV) đã giảm 60 cent/tấn xuống còn 202 USD/tấn theo giá fob.
Hầu hết người mua than và nhà sản xuất thép trong khu vực vẫn giữ thái độ chờ đợi và quan sát, hoặc là để giá điều chỉnh thêm hoặc để có các chỉ báo giá mới.
Thị trường than cốc vận chuyển bằng đường biển ở Ấn Độ vẫn khá trầm lắng, với những người dùng cuối nhỏ hơn đáp ứng nhu cầu mua sắm của họ từ các kho cảng thay vì tham gia vào thị trường vận chuyển bằng đường biển. Các yêu cầu mua 20000 tấn được báo cáo là đã được đáp ứng bởi các kho cảng hiện có, trong khi các giao dịch lớn hơn vẫn vắng bóng trên thị trường giao ngay.
Sau khi giao dịch lô hàng 40,000 tấn Goonyella với giá laycan ngày 16-25/12 là 203.50 USD/tấn fob Úc cho một công ty giao dịch vào cuối tuần trước, một người dùng cuối Ấn Độ được cho là đang tìm nguồn cung ứng 20,000 tấn PCI và 10,000 tấn than anthracite. Các nguồn tin thương mại cho biết người mua cụ thể này có thể chuyển sang PCI của Nga nếu giá cả cạnh tranh hơn.
Các nhà sản xuất thép Ấn Độ ngày càng ưa chuộng than trung bình dễ bay hơi (PMV) cao cấp hơn than PLV, nhưng khả năng cung cấp than PMV trong quý đầu tiên vẫn eo hẹp hơn so với PLV.
Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 70 cent/tấn xuống còn 216.25 USD/tấn theo cfr.
Giá than cốc cfr Trung Quốc thấp hơn, và giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 1.45 USD/tấn xuống còn 210.90 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.
Tâm lý thị trường tại Trung Quốc vẫn trì trệ, vì nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển vẫn còn yếu.
Hầu hết người mua than cho biết họ thích hàng tồn kho có giá cạnh tranh hơn tại các cảng, đặc biệt là vì chúng có sẵn nhanh chóng.
Giống như người mua Ấn Độ, người mua Trung Quốc đang mua khối lượng nhỏ khoảng 20,000 tấn tại một thời điểm từ các cảng miền bắc Trung Quốc.
Thị trường Trung Quốc không thể chấp nhận giá than ở mức fob cộng cước phí vận chuyển, và hầu hết người mua đều cho biết mức than cốc loại một có thể giao dịch ở cảng là 1,650-1,680 NDT/tấn.
Nhiều loại than loại hai có sẵn tại các cảng, với mức chào hàng dao động từ 1,470-1,570 NDT/tấn.
Các nguồn tin thị trường cho biết, lượng hàng tồn kho tại cảng Ganqimaodu đã đạt hơn 4 triệu tấn, với lượng thông quan trung bình là 1,170 xe/ngày vào tuần trước.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trong quá trình thay đổi các yếu tố cơ bản
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng hôm qua, khi những người tham gia mua và bán đánh giá lại các điều kiện và bối cảnh kinh tế, chính trị.
Yếu tố thúc đẩy doanh số bán giá thấp hơn từ Châu Âu, Scandinavia và Baltic — đồng đô la Mỹ mạnh - đã thay đổi đôi chút hôm qua, sau khi đồng euro phục hồi lên 1 Euro: 1.06 USD từ 1 Euro: 1.03 USD vào cuối tuần trước.
Đồng tiền EU mạnh hơn đã củng cố mức giá sàn hiện tại, trong khi Scott Bessent, người được tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump chọn làm bộ trưởng tài chính, đã xoa dịu sự lo lắng và khiến đồng đô la mất giá, một nguồn tin trong ngành của Mỹ cho biết. Với việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản được cho là chắc chắn vào tháng 12 và sẽ tiếp tục vào năm 2025, nỗi lo về lạm phát của Mỹ đang bị dập tắt và các ngành công nghiệp lớn, bao gồm cả sắt, có thể thấy tâm lý vững chắc, ông cho biết.
Với việc Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn vào tuần này, thị trường có khả năng sẽ vẫn đứng yên, trong khi các nhà xuất khẩu tiếp tục làm việc để giảm giá cung cấp tại bến tàu đã bắt đầu từ hai tuần trước.
Trung Quốc đã hỗ trợ rất ít cho sự phục hồi của ngành sắt, vì thép cây trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) tiếp tục có xu hướng giảm do sản lượng mạnh, nhưng quặng sắt cũng phục hồi nhẹ. Người bán cũng hy vọng rằng nhu cầu phế liệu của Châu Á sẽ tiếp tục tăng, mặc dù chậm, khi việc bổ sung hàng tồn kho trong quý đầu tiên diễn ra.
Tâm lý thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ôn hòa khi giá lại giảm, vì nước này đang bước vào một trong những giai đoạn mùa xây dựng chậm nhất, trong bối cảnh lượng hàng tồn kho cao và nhu cầu ảm đạm. Một số nhà máy đã nhượng bộ thêm về giá, với mức giá phải chăng, dựa trên mức chênh lệch giá thép cây và phế liệu gần đây nhất và khối lượng lớn vật liệu bán thành phẩm nhập khẩu đến vào quý đầu tiên.
Theo tính toán gần đúng dựa trên các giao dịch mua phế liệu công khai và không được tiết lộ, các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ có thể cần thêm 10 lô hàng nữa để hoàn thành phân bổ tải hàng vào tháng 12, điều này có thể dẫn đến nhiều hoạt động hơn trong tuần này, tùy thuộc vào xu hướng tỷ giá Euro/USD Mỹ. Người ta hiểu rằng một số người bán ở Mỹ đã từ chối giá thầu ở mức 350 USD/tấn cfr cho HMS 80:20 vào tuần trước, nhưng thông tin này không thể được xác nhận.
Trên thị trường vận chuyển đường biển ngắn, không có giao dịch nào diễn ra vì đồng euro đã tăng giá và các nhà cung cấp đã bán với giá thấp hơn vào tuần trước, từ bỏ một số vị thế nắm giữ.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ lại suy yếu
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm kể từ giữa tháng 10 và giá trong nước tiếp tục giảm trong ngày hôm qua khi các nhà máy tìm kiếm doanh số trong một thị trường yên tĩnh.
Các thương nhân trong nước vẫn cần phải bổ sung hàng trước mùa đông, nhưng cho đến nay vẫn chưa vội vàng vì tâm lý thị trường thép toàn cầu không mấy khả quan trong những tuần gần đây. Hai nhà máy ở khu vực Marmara đã hạ giá chào hàng của họ xuống 5 USD/tấn xuống còn 580 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy thứ ba trong khu vực đã hạ giá chào hàng của mình xuống 5 USD/tấn xuống còn 585 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy lớn ở Izmir đã hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn, xuống còn 580 USD/tấn giá xuất xưởng, nhưng có khả năng sẽ bán với giá thấp hơn. Tại khu vực Iskenderun, hai nhà máy đã giảm giá chào hàng từ 588 USD/tấn xuống còn 582 USD/tấn và 586 USD/tấn giá xuất xưởng, trong khi một nhà máy thứ ba chào hàng vật liệu chất lượng cao hơn với giá 590 USD/tấn giá xuất xưởng.
Hoạt động xuất khẩu vẫn chậm, mặc dù những người tham gia thị trường kỳ vọng một số nhà máy sẽ bán thép cây với giá 570 USD/tấn giá fob, xét đến mức giá trong nước đã giảm xuống. Trong tuần qua đã có một số tàu nhỏ được bán cho các nước Caribe và Đông Phi, với giá được cho là khoảng 580 USD/tấn giá fob, nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa được xác nhận.
Doanh số bán hàng sang Châu Âu khó có thể kết thúc ở mức trên 570 USD/tấn giá fob trong tương lai gần, trong khi các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất Bắc Phi cung cấp thép cây với giá khoảng 555 USD/tấn giá fob.
Thị trường HRC EU thiếu động lực
Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục thiếu động lực định giá, với các nhà máy đang háo hức tìm kiếm doanh số bán hàng khi các trung tâm dịch vụ cố gắng giải phóng hàng tồn kho.
"Đây là thị trường tồi tệ nhất trong sự nghiệp hơn 40 năm của tôi… đây là thị trường tồi tệ nhất", một nguồn tin từ nhà máy cho biết.
Các trung tâm dịch vụ Bắc Âu cho biết họ vẫn có thể mua được gần 550 Euro/tấn cơ sở đã giao từ một số nhà sản xuất, với các nhà máy vẫn háo hức hoàn thành các đợt cán tháng 1/tháng 2 của họ.
Tại Ý, giá 560-580 Euro/tấn cơ sở đã giao có sẵn, tùy thuộc vào quy mô của người mua, nhưng khối lượng yêu cầu thấp và thanh khoản hạn chế.
Các trung tâm dịch vụ cho biết người mua đang cố gắng mua cho đến tận quý 2 và quý 3 năm 2025, vì họ nhận thấy thị trường đã chạm đáy. Các nhà sản xuất tin rằng lượng hàng nhập khẩu hạn chế có thể thúc đẩy nhu cầu lớn hơn ở Nam Âu, điều này sẽ giúp củng cố cân bằng cung cầu ở phía bắc.
Nhưng nhu cầu trước mắt vẫn ở mức thấp và hạn chế về tiền mặt có nghĩa là các trung tâm dịch vụ vẫn đang bán thép tấm với giá lỗ để tạo thanh khoản. Giá cước vận chuyển cao cũng là một vấn đề đối với các nhà máy — một người bán Châu Âu vào Vương quốc Anh cho biết cước vận chuyển hiện là hơn 60 Euro/tấn, so với khoảng 40 Euro/tấn trước Brexit, điều này làm giảm khả năng biến động giá, đặc biệt là trong bối cảnh suy thoái như vậy.
Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, hơn 50,000 tấn HRC của Nam Phi sẽ đến EU vào tháng 11.
Thị trường phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định hôm qua do hoạt động giao dịch không có hoạt động do nhu cầu yếu.
Không có giao dịch, chào mua hoặc chào hàng chắc chắn nào được nghe thấy hôm qua.
Hoạt động giao dịch thường giảm dần vào tuần cuối cùng của tháng vì các nhà máy đã tích cực mua sắm những gì cần thiết vào đầu tháng đó, trừ khi có những trường hợp đặc biệt hoặc không lường trước được trong những tháng tải trước.
Hầu hết các nhà máy Đài Loan cho biết họ đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm của mình trong hai tuần đầu tiên của tháng 11, đồng thời nói thêm rằng nhu cầu và doanh số bán thép trong nước chậm có thể sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu phế liệu trong thời gian tới của hòn đảo này.
Người định giá chuẩn của Đài Loan, Feng Hsin, đã thông báo rằng họ sẽ giữ nguyên cả giá thu gom phế liệu tại địa phương và giá bán thép cây trong nước trong tuần này.
Tuần trước, phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản được chào bán với giá 320 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được thiết lập kể từ thời điểm đó. Các giao dịch giao ngay phế liệu Nhật Bản vào Đài Loan cho đến nay vẫn bị hạn chế trong tháng 11 do tình trạng tắc nghẽn tàu thuyền ở phía nam và phía bắc Đài Loan, nơi có những người mua phế liệu Nhật Bản.
Hôm qua, không có giao dịch nào về phế liệu Úc hoặc Nam Mỹ được nghe thấy.
Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu vào Việt Nam giảm
Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu vào Việt Nam giảm do nhu cầu nhập khẩu thấp, nhưng giá thép cuộn cán nóng trong nước của Trung Quốc ổn định do sản lượng giữa tháng 11 của các nhà sản xuất lớn giảm nhẹ.
Các công ty giao dịch đã cắt giảm giá chào hàng xuống còn 505 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc từ 508 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 22/11, nhưng người mua Việt Nam vẫn không bị ảnh hưởng bởi những mức giá chào hàng thấp hơn này.
Chỉ một số người mua nhất định bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thép cuộn cấp SAE1006 của Nhật Bản với giá 510 USD/tấn cfr Việt Nam, thấp hơn nhiều so với giá chào hàng là 545 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn SAE từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.
Hầu hết các nhà máy Trung Quốc vẫn chưa công bố giá chào hàng tuần mới trong bối cảnh bất ổn, mặc dù một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng 5 USD/tấn xuống còn 490 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400.
Các công ty thương mại giữ nguyên giá bán ở mức tương đương 482-490 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC Q235 và SS400 của Trung Quốc do giá bán trong nước ổn định. Người mua vận chuyển đường biển nhìn chung im lặng trước khi nhận được thêm nhiều giá chào hàng từ các nhà máy Trung Quốc. Một số lượng hạn chế người mua Việt Nam trả giá 488 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC Q235 của Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với giá chào hàng 495 USD/tấn cfr Việt Nam. Các công ty thương mại chào giá 492 USD/tấn và 514 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC Q195 và Q355 của Trung Quốc, nhưng không thu hút được sự quan tâm mua.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,430 NDT/tấn (473.35 USD/tấn). Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.32% xuống còn 3,463 NDT/tấn. Người bán đã cố gắng nâng giá thêm 10-20 NDT/tấn vào buổi sáng, nhưng người mua đã từ chối mức tăng giá vì thị trường tương lai giảm nhẹ.
Các giao dịch trên thị trường giao ngay ở mức khiêm tốn. Không có định hướng rõ ràng trong ngắn hạn vì các nhà máy thép có khả năng sẽ giảm sản lượng vào mùa đông và nhu cầu HRC đang cho thấy khả năng phục hồi, những người tham gia thị trường cho biết. Các nhà sản xuất thành viên của Hiệp hội sắt thép Trung Quốc đã giảm sản lượng thép nhẹ 0.8% xuống còn 2.08 triệu tấn/ngày từ ngày 11-20/11 so với ngày 1-10/11.
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương ổn định
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương đã dừng đà giảm và ổn định trong ngày hôm qua nhờ hoạt động giao dịch cải thiện so với tuần trước.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,360 NDT/tấn (463.69 USD/tấn) hôm qua.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 0.21% xuống còn 3,297 NDT/tấn. Hoạt động giao dịch thép cây có sự cải thiện nhẹ so với tuần trước, nhưng nhu cầu thép xây dựng nói chung không mạnh do đợt lạnh tràn qua miền bắc Trung Quốc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo vàng rằng một trận bão tuyết lớn sẽ tấn công các thành phố lớn ở miền bắc Trung Quốc.
Các nhà máy ở đông bắc Trung Quốc cũng bắt đầu chuyển nguồn cung thép cây sang miền đông Trung Quốc từ tuần này, với mức tiêu thụ thép xây dựng tại địa phương đang giảm. Nhu cầu thép cây ở miền đông Trung Quốc dự kiến sẽ ổn định trước khi kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân của Trung Quốc bắt đầu vào cuối tháng 1.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào hàng xuất khẩu ở mức 470 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho thép cây SD400 và 477 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho thép cây B500B.
Một nhà máy khác ở miền đông Trung Quốc cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu thép cây 5 USD/tấn xuống còn 530 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 12. Người mua kỳ vọng giá thép cây của các nhà máy miền đông Trung Quốc sẽ giảm thêm, với việc các nhà máy miền bắc Trung Quốc chuyển nhiều nguồn cung hơn từ thị trường địa phương sang các thành phố miền đông Trung Quốc.
Cuộn dây và phôi thép
Một nhà máy miền đông Trung Quốc cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 505 USD/tấn fob cho cuộn dây chất lượng lưới và 510 USD/tấn fob cho chất lượng cao hơn. Các nhà máy thép Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu cuộn dây ở mức 490-495 USD/tấn fob, với giá trong nước ở mức 3,390-3,400 NDT/tấn.
Giá phôi xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 3,070 NDT/tấn vào hôm qua. Các công ty thương mại giữ nguyên giá chào phôi xuất xưởng ở mức 3,140-3,150 NDT/tấn hay 433-435 USD/tấn. Một nhà máy thép Indonesia đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép thanh 5 USD/tấn vào ngày 22/11 xuống còn 465 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2.
Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản chịu ảnh hưởng xu hướng giảm toàn cầu
Xu hướng giảm trên thị trường phế liệu toàn cầu đã phủ bóng đen lên thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản.
Nhiều người mua phế liệu ở nước ngoài vẫn đứng ngoài cuộc, theo dõi diễn biến thị trường khi giá phế liệu nhập khẩu tại các thị trường chuẩn chính giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Không có tin tức nào hỗ trợ thị trường thép, khiến các nhà máy tiếp tục giảm mua phế liệu.
Người mua ở nước ngoài nhắm mục tiêu giá ở mức 325 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và 310-315 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 theo tỷ lệ 50:50 trong tuần qua. Các nhà máy dự đoán giá phế liệu vận chuyển bằng đường biển sẽ tiếp tục giảm.
Các thương nhân Nhật Bản nhận được rất ít sự quan tâm mua từ những người mua nước ngoài thường xuyên của họ. Người mua Đài Loan thích phế liệu đóng container và họ đẩy giá lên 300 USD/tấn cfr. Các cuộc đàm phán xuất khẩu với Việt Nam đã bị kìm hãm do tình trạng thiếu tàu kéo dài. Thị trường phế liệu trong nước tại Hàn Quốc đã giảm hơn 28 USD/tấn vào tháng 11, ngăn cản người mua khỏi thị trường vận chuyển đường biển. Nhiều nhà máy của Indonesia đã gia hạn giấy phép nhập khẩu và giảm nhập khẩu phế liệu, theo các thương nhân Nhật Bản.
Một số nhà máy của Việt Nam đã gửi yêu cầu về phế liệu với ngày giao hàng vào tháng 1 để chuẩn bị cho nhu cầu phế liệu trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhưng các thương nhân Nhật Bản dự đoán rằng vấn đề hậu cần có thể chỉ được giải quyết sau kỳ nghỉ.
