Thị trường than cốc Úc tăng trưởng hạn chế do nhu cầu yếu
Giá than cốc cao cấp Úc không đổi ở mức 245 USD/tấn fob khi những người tham gia rút lui để chờ tín hiệu thị trường rõ ràng hơn.
Hoạt động thị trường trên thị trường fob Úc trầm lắng hơn khi những người tham gia thị trường cân nhắc xu hướng giá sau một số giao dịch vào cuối tuần trước.
Một số người tham gia chỉ ra các dấu hiệu ổn định, với một số nguồn cho thấy giá dường như đã chạm đáy. Những người khác muốn giữ lại trong khi chờ đợi thêm thông tin về nguồn cung giao ngay. Một thương nhân cho rằng nhu cầu giao ngay giảm ở các khu vực tiêu thụ chính, do đó khả năng giá than luyện cốc cấp 1 tăng trở lại sẽ bị hạn chế.
Một chào hàng dự kiến cho lô hàng 75,000 tấn của Illawarra với laycan ngày 15-24/4 của một công ty thương mại quốc tế được đặt ở mức 245 USD/tấn fob. Tuy nhiên, chênh lệch giá chào mua vẫn còn rộng, với chào mua được chỉ định ở mức 230-240 USD/tấn fob.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ ổn định ở mức 263.75 USD/tấn cfr.
Giá than cốc cao cấp có độ biến động thấp sang Trung Quốc giảm 25 cent/tấn xuống còn 263.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, thị trường nhập khẩu cũng trầm lắng tương tự, mặc dù thị trường nội địa có một số dấu hiệu ổn định. Một số phiên đấu giá than cốc ở Sơn Tây hôm qua chốt ở mức cao hơn nhờ nhu cầu cao hơn, sau khi giá thép tăng. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Một số khách hàng Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội mua than Úc, đặc biệt là ở phân khúc cấp 2, nhưng nguồn cung giao ngay có vẻ khan hiếm”. Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết: “Các nhà máy thép hiện có một số lợi nhuận, nhưng nhu cầu hạ nguồn thấp và không rõ liệu giá trong nước có phục hồi nhẹ trong thời gian tới hay không”. Nhu cầu mua than cốc loại một được ấn định ở mức 240-250 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Giá quặng sắt Trung Quốc suy yếu
Giá quặng sắt đường biển giảm nhẹ vào ngày 25/3 do người mua có thái độ chờ xem.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 20 cent/tấn xuống 108.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 1 NDT/tấn lên 843 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 25/3.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 842 NDT/tấn, tăng 2.50 NDT/tấn hay 0.30% so với giá thanh toán ngày 22/3.
Thị trường bến cảng yên tĩnh vào ngày 25/3, khi giá kỳ hạn biến động. Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Tâm lý mua quặng sắt thấp do doanh số bán thép được cho là yếu vào cuối tuần”. Ông nói thêm rằng các nhà máy chỉ bổ sung thêm hàng khi cần thiết.
PBF được giao dịch ở mức 825-826 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 838-840 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 165 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Yêu cầu về SSF cao nhưng giá thầu thấp. Hầu hết người bán không muốn bán ở mức giá thấp hơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF đứng ở mức khoảng 165 NDT/tấn”.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ duy trì đà tăng trưởng
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt hàng nguyên liệu tháng 4, nhưng nguồn cung đã giảm đáng kể và các chào hàng cho thấy đã tăng sau mức tăng tuần trước trên thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Chỉ số chào hàng của các nhà xuất khẩu phế liệu đã tăng khoảng 3-5 USD/tấn trong tuần, lên tới 400 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 từ người bán ở Mỹ và 390 USD/tấn từ lục địa Châu Âu. Nhưng hầu hết các thương nhân vẫn đứng ngoài cuộc, mặc dù các nhà máy đang tích cực cố gắng tìm nguồn nguyên liệu, với một số nhà xuất khẩu đề xuất một số nhà sản xuất thép khác nhau liên hệ với họ hôm qua.
Bất chấp giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ tăng khiêm tốn nhờ hoạt động bán hàng tăng vào tuần trước, các nhà máy không muốn tăng chỉ số giá thầu và không có hàng nào được bán. Dự kiến hoạt động mua hàng sẽ rất khiêm tốn trong tuần này, do thị trường thép cây có thể sẽ trầm lắng trở lại trước cuộc bầu cử địa phương vào cuối tuần. Điều này mặc dù cho đến nay chỉ có 23 chuyến hàng biển sâu trong tháng 4 được đặt trước, với ước tính ít nhất 35 chuyến cần đến vào tháng 5, khi hoạt động và sản xuất trên thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tăng. Trong khi đó, tỷ giá hối đoái của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ đã phần nào bình thường hóa sau quyết định của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 21/3 nhằm tăng lãi suất chuẩn lên 50%, có khả năng mang lại lợi ích cho nhập khẩu. Trong khi đó, sự suy yếu nhẹ của đồng euro so với đồng đô la Mỹ cũng có thể có lợi cho hoạt động giao dịch xuất khẩu của Châu Âu, nhưng điều này phụ thuộc vào sự tiếp tục của xu hướng và hiện được coi là không đủ để cho phép các nhà xuất khẩu Châu Âu điều chỉnh giá chào của họ thấp hơn. Giá cước vận chuyển cao hơn cũng đang ngăn cản các nhà xuất khẩu giảm giá chào hàng, trong khi giá tại bến cảng tăng ở Châu Âu hỗ trợ giá cao hơn nữa.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ yên tĩnh trước cuộc bầu cử
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng vào đầu tuần, do các nhà máy giữ vững giá chào hàng trong nước đề phòng trường hợp một số người mua bổ sung hàng trước cuộc bầu cử thành phố vào ngày 30/3.
Một nhà máy ở Marmara đã bán được tổng cộng khoảng 10,000 tấn cho người mua ở Balkan vào tuần trước, với giá chỉ ở mức 595-600 USD/tấn fob. Nhưng cơ hội cho doanh số xuất khẩu vẫn còn mỏng manh, với các nhà máy bán sang thị trường Mỹ Latinh và Caribe cần chào giá 580-585 USD/tấn fob để cạnh tranh, trong khi thời gian ăn chay Ramadan tiếp tục khiến nhu cầu ở các nước Hồi giáo giảm.
Tại thị trường trong nước, giá chào của các nhà máy phần lớn vẫn ở mức tương tự, trong khi người mua trong nước đứng ngoài thị trường kể từ khi lãi suất bất ngờ của ngân hàng trung ương tăng vào ngày 21/3. Các nhà máy ở Marmara sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 600-615 USD/tấn, trong khi nhà máy ở Izmir đưa ra giá xuất xưởng là 595 USD/tấn. Tại khu vực Iskenderun, giá xuất xưởng là 23,450-24,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái mà nhà máy sử dụng.
Giá HRC Châu Âu suy yếu
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm do các nhà máy giảm giá để lấp đầy đợt giao hàng tháng 5.
Tại Ý, giá chào được báo cáo ở mức cơ bản 655-680 Euro/tấn do người mua giao tương đương. Một nhà sản xuất vẫn đứng ngoài thị trường giao ngay nhưng vẫn thực hiện một số đơn đặt hàng liên kết chỉ số. Các nhà sản xuất Đức vẫn đang cố gắng giữ giá ở mức cơ bản 680-700 Euro/tấn, nhưng những người khác lại hài lòng với mức giá thấp hơn. Tiếp tục có tin đồn về việc một nhà sản xuất có trụ sở tại Benelux chào giá khoảng 650 Euro/tấn giao hàng cơ sở/cif, trong khi các trung tâm dịch vụ cho biết những nhà sản xuất khác đang tìm kiếm giá giao hàng cơ sở 660-670 Euro/tấn.
"Hoạt động hiện tại quá im ắng. Doanh số bán ống của chúng tôi rất thấp - mọi người đang chờ mức giá tốt hơn. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã chạm đáy đối với cuộn dây. Tuy nhiên, người dùng cuối lại nghĩ rằng chúng tôi chưa chạm đáy. Hiện nay rất khó tìm được nguyên liệu bên ngoài Châu Âu”, một nhà sản xuất ống cho biết. Các giá chào nhập khẩu từ Ấn Độ được báo cáo ở mức 570-585 Euro/tấn cif Ý — mức giá thấp nhất được đưa ra bởi một thương nhân. Theo một thương nhân, HRC Nhật Bản được chào ở mức 585 Euro/tấn cif. Ý và Đài Loan ở mức 600-610 Euro/tấn cif. Tại Đức, giá chào nhập khẩu vẫn ở mức gần 600 Euro/tấn cif. Vật liệu Ả Rập Saudi, được miễn trừ biện pháp tự vệ, được chào bán ở mức cao hơn một chút. Thép cuộn cán nguội (CRC) được chào khoảng 690 Euro/tấn fca Antwerp, mặc dù một số người cho biết mức giá thấp 660 Euro/tấn cfr được cung cấp từ Nhật Bản.
Hôm qua, một số người tham gia thị trường cho biết mức thuế 30-40 Euro/tấn sẽ được áp dụng đối với hàng nhập khẩu theo hạn ngạch “quốc gia khác” vào ngày 01/4. Ước tính rằng 1 triệu-1.1 triệu tấn đã được chuyển đến EU từ Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam và Ai Cập, những nhà cung cấp chính theo hạn ngạch đó. Nhưng do sự chuyển hướng tuyến đường do căng thẳng ở Biển Đỏ nên việc thông quan có thể khác nhau. Một số thương nhân kỳ vọng rằng sẽ không có thuế vào ngày 1 tháng 4, ngay cả khi hạn ngạch đã hết sau vài ngày trong tháng. Một người mua lưu ý rằng giá chào 570 Euro/tấn cif với chi phí vận chuyển nội địa và thuế tự vệ có thể sẽ quá gần với giá nhà máy của EU để được coi là hấp dẫn.
Một số trung tâm dịch vụ của Ý sẽ không hoạt động vào thứ Sáu trong tháng 4 để giảm bớt áp lực cho thị trường hạ nguồn và đáp ứng nhu cầu chậm lại. Một số trung tâm dịch vụ của Đức cũng đang cân nhắc việc giảm xuống một ca và áp dụng làm việc trong thời gian ngắn do nhu cầu yếu. Một số trung tâm dịch vụ đã trì hoãn và thậm chí hủy bỏ các khoản đầu tư vào việc tăng công suất, đặc biệt là vào các đường rạch do triển vọng xây dựng kém. Nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu đang giảm dần hàng ngày trên thị trường chung.
Nhu cầu suy giảm là yếu tố thúc đẩy giá giảm, mặc dù các nhà máy đã chống lại việc giảm giá hơn nữa, với một số người kỳ vọng rằng họ sẽ có thể bán được nhiều hơn trong vài tháng tới, do nhu cầu tăng theo mùa.
Giá kỳ hạn tăng sau sự tăng vọt của thị trường tấm Mỹ. Tháng 4 giao dịch tăng 10 Euro/tấn lên 680 Euro/tấn trên hợp đồng HRC Bắc Âu của CME, trong khi tháng 5 giao dịch ở mức 685 Euro/tấn trên thị trường kỳ hạn. Tại Mỹ, giá tháng 6 tăng 40 USD/tấn lên 960 USD/tấn.
Thị trường thép dẹt Châu Á suy yếu
Thị trường thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương suy yếu do người bán giảm giá chào bán thép cuộn sang Việt Nam và giao dịch chậm lại ở thị trường Trung Quốc, mặc dù giá ổn định.
Người bán giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc sau khi khoảng 30,000 tấn cuộn loại SAE của Ấn Độ được bán ở mức 555 USD/tấn cfr tại Việt Nam vào tuần trước, những người tham gia Việt Nam cho biết. Tuy nhiên, người mua trong nước thận trọng khi đặt hàng vì họ dự đoán giá sẽ giảm trong những ngày tới.
Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc giữ nguyên mức chào giá 530-535 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, trong bối cảnh giá bán nội địa Trung Quốc ổn định. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào SS400 gần như không thay đổi ở mức 543 USD/tấn fob Trung Quốc. Một nhà máy thứ ba ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn fob Trung Quốc, mức giá quá cao đối với người mua so với giá chào của các nhà máy lớn khác của Trung Quốc.
Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc sẽ đợi đến thứ Ba để công bố các chào hàng mới hàng tuần. Người mua đường biển im lặng vào đầu tuần vì họ không chắc chắn về xu hướng thị trường. Một số thương nhân giảm giá bán khoảng 5 USD/tấn xuống còn 530 USD/tấn cfr và 525 USD/tấn cfr tại Việt Nam đối với loại cuộn Q235 và Q195. Nhưng họ vẫn thất bại trong việc thu hút sự quan tâm mua hàng.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,840 NDT/tấn (532.48 USD/tấn) vào ngày 25/3.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.42% xuống 3,806 NDT/tấn. Người bán giữ giá chào ổn định ở mức 3,830-3,850 NDT/tấn và các giao dịch hầu hết đóng cửa ở mức thấp hơn trong phạm vi.
Hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay chậm lại trong buổi chiều sau khi giá kỳ hạn giảm. Người mua vẫn thận trọng vào thời điểm không chắc chắn. Những người tham gia cho biết nhu cầu sẽ tăng trong tháng 4 so với tháng 3 do một số hoạt động xây dựng, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc sẽ tăng tốc do thời tiết ấm hơn, nhưng “nhu cầu có thể không mạnh như cùng kỳ trong vài năm qua”.
Thị trường phế thép Nhật Bản im ắng
Thị trường phế liệu sắt Nhật Bản vẫn ổn định vào thứ Hai, với sức mua hạn chế từ người mua nước ngoài.
Thị trường nội địa Nhật Bản duy trì ổn định kể từ ngày 13/3, bất chấp biến động trên thị trường đường biển. Giá thu gom nội địa của H2 ở khu vực Kanto vẫn không thay đổi ở mức 51,000-52,000 Yên/tấn. Với giá trong nước cao hơn đáng kể so với giá xuất khẩu, các nhà cung cấp không chủ động chào hàng ra thị trường nước ngoài.
Giá chào xuất khẩu H2 vẫn ở mức 50,500-51,000 Yên/tấn fob, mặc dù nguồn cung hạn chế. Người mua dự đoán sẽ nhận được nhiều chào bán hơn trong những ngày tới.
Giá thép kỳ hạn Trung Quốc giảm trong tuần này do lo ngại về nhu cầu hạ nguồn trong bối cảnh thị trường bất động sản trì trệ. Người mua Đông Nam Á ngày càng trở nên thận trọng khi xu hướng tăng dừng lại, với khả năng các sản phẩm thép có nguồn gốc từ Trung Quốc cạnh tranh đang nổi lên trên các thị trường khu vực.
Người mua Việt Nam và Hàn Quốc được dự đoán sẽ tiếp tục thụ động trong tuần này do các yếu tố hỗ trợ trên thị trường còn hạn chế. Thị trường Đài Loan phải đối mặt với sự bất ổn do hoạt động sản xuất của các nhà máy có thể bị ảnh hưởng bởi đợt tăng giá điện sắp tới và các chào bán phôi giá thấp từ Nga có thể hạn chế giá phế liệu tăng thêm.
Các nhà máy thép dài Trung Quốc giảm giá
Các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá xuất xưởng trong nước và giá chào xuất khẩu thép cuộn do nhu cầu trong nước yếu và thiếu sự quan tâm từ người mua nước ngoài.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu dây thép 4 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 540 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 565 USD/tấn đối với dây thép cacbon thấp và 575 USD/tấn đối với dây thép carbon cao. Các nhà sản xuất ở Đường Sơn, Hà Bắc đã giảm giá xuất xưởng dây thép địa phương 10 NDT/tấn xuống còn 3,620-3,680 NDT/tấn (502-510 USD/tấn). Các nhà máy ở Đông Nam Á có thể sẽ giữ giá chào của họ ở mức 520- USD/tấn fob và giá mục tiêu cho các giao dịch ở mức 510-520 USD/tấn fob.
Phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống còn 3,400 NDT/tấn vào ngày 25/3.
Thép cây giao ngay Thượng Hải không đổi ở mức 3,560 NDT/tấn vào ngày 25/3, trong khi giá thép cây kỳ hạn tháng 5 tăng 0.75% lên 3,585 NDT/tấn. Một số nhà máy Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép ở mức 10-40 NDT/tấn vào ngày 25/3. Các thương nhân vẫn giữ giá chào ở mức 3,540-3,580 NDT/tấn, nhưng hầu hết họ sẵn sàng bán với giá thấp hơn ở mức 3,540-3,560 NDT/tấn, do giao dịch thực tế chậm lại so với tuần trước.
Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc vẫn giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức trọng lượng lý thuyết là 540 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho biết các nhà máy lớn của Trung Quốc và các nhà máy ở Đông Nam Á đang cố gắng bán hết lô hàng tháng 4 trong tuần này, nhưng nhu cầu khó có thể tăng nếu không có tin tức lạc quan.
Thị trường phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Hai do người mua chờ đợi những chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu Hoa Kỳ.
HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan vẫn giữ nguyên từ ngày 22/3 ở mức 350 USD/tấn cfr. Chỉ số này đạt trung bình 350.32 USD/tấn cfr từ đầu tháng đến nay.
Không có giao dịch giao ngay, giá thầu hoặc chào bán nào ghi nhận hôm qua.
Theo người mua, tâm lý thị trường vẫn còn yếu do thiếu các chỉ số định giá.
Feng Hsin thông báo rằng họ sẽ giữ giá thép cây ổn định ở mức 18,300 Đài tệ/tấn (574.6 USD/tấn), trong khi thu gom phế liệu trong nước cũng vẫn ổn định ở mức 11,600-11,700 Đài tệ/tấn trong tuần này.
Một số người bán lạc quan rằng giá sẽ phục hồi trong tuần này do có ít nguồn cung giao ngay trên thị trường hơn.
Một thương nhân cho biết: “Kể từ cuối tuần trước, có ít chào mua HMS hơn. Có vẻ như giá thầu không khả thi trong điều kiện thị trường hiện tại. Thậm chí, chúng tôi đã quyết định đứng ngoài cho đến khi giá tăng trở lại”.
Nhưng những người mua phế liệu chỉ ra rằng có những lựa chọn thay thế rẻ hơn cho phế liệu, chẳng hạn như phôi thép. Các chào giá phôi thép khu vực được đưa ra ở mức 505-508 USD/tấn cfr Đài Loan vào tuần trước và một giao dịch được cho là đã kết thúc ở mức 500 USD/tấn vào ngày 21/3.
Không có chào bán nào từ Nhật Bản, Úc và Nam Mỹ.
