Thị trường quặng sắt Trung Quốc suy yếu
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 25/4, sau khi Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) kêu gọi cắt giảm sản lượng thép tại cuộc họp với các nhà sản xuất thép trong tuần này.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.35 USD/tấn xuống còn 104.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
CISA kêu gọi các nhà máy thép Trung Quốc cắt giảm sản lượng và duy trì dòng tiền ổn định, đồng thời cho biết thêm rằng đã có khoảng cách giữa nhu cầu thép dự kiến và thực tế do nền kinh tế toàn cầu chậm lại.
Giao dịch đường biển tăng, nhưng triển vọng thị trường vẫn xáo trộn. "Một số người tham gia thị trường cho rằng giá đã chạm đáy. Việc cắt giảm sản lượng thép có thể hỗ trợ lợi nhuận thép và đẩy giá quặng sắt lên cao", một nhà quản lý nhà máy có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.
“Giá có thể giảm thêm và chúng tôi dự định mua ở các mức này”, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.
Một số người tham gia thị trường vẫn còn bi quan vì việc cắt giảm sản xuất đã biến một số nhà máy thành người bán.
Giá than cốc đã giảm đợt thứ tư, với các nhà máy thép có trụ sở tại Sơn Đông và Hà Bắc giảm giá than cốc 100 nhân dân tệ/tấn (14.53 USD/tấn) từ ngày 23/4.
Giá quặng 62%fe tại cảng giảm 5 NDT/tấn xuống 822 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo, khiến mức thương đương vận chuyển bằng đường biển của nó giảm 70 cent/tấn xuống còn 110.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 711 NDT/tấn, giảm 13.5 NDT/tấn hay 1.86% so với giá thanh toán vào ngày 24/4.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết: "Một số nhà máy đã bổ sung hàng vào buổi sáng để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp do lượng quặng sắt dự trữ của họ thấp. Tuy nhiên, họ trở nên thận trọng sau khi giá hợp đồng tương lai giảm vào cuối ngày". Hầu hết những người tham gia thị trường chấp nhận các vị trí chờ xem, hy vọng giá sẽ giảm hơn nữa, một người mua nhà máy có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.
PBF giao dịch ở mức 802-810 NDT/tấn tại Sơn Đông và 817-820 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 135 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. Tính thanh khoản của quặng cám Ấn Độ tốt hơn SSF, không chỉ vì loại trước tiết kiệm chi phí hơn mà còn vì các nhà máy đang sử dụng nhiều quặng cấp thấp hơn để giảm sản lượng thép, một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết. Quặng cám Ấn Độ với 57% Fe được giao dịch ở mức 610 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn.
Giá than luyện cốc giảm sâu
Giá than luyện cốc xuất khẩu Úc giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng, do sức mua giảm sút mặc dù mức chào bán giảm.
Giá than luyện cốc cao cấp Úc giảm 5.50 USD/tấn xuống còn 246 USD/tấn fob.
Giá chào cho một lô hàng 75,000 tấn Goonyella C/Caval Ridge bốc hàng từ ngày 20-29/5 ở mức 243 USD/tấn fob Úc trên nền tảng giao dịch GlobalCoal, thấp hơn 2 USD/tấn so với phiên trước đó. Một lô hàng 75,000 tấn khác của Illawarra với laycan từ ngày 17-26/5 đã được chào bán bởi một nhà máy lớn ở mức 247 USD/tấn fob Australia trên cùng nền tảng, giảm 7 USD/tấn so với một ngày trước đó. Cả hai chào bán đều không thu hút.
"Mọi người đang chờ đợi và theo dõi vì vậy không có bất kỳ thu hút nào cho chào bán của chúng tôi", một người bán cho biết.
Hầu hết người mua đã chọn chờ đợi và chờ đợi giá giảm hơn nữa.
Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Không có thay đổi lớn về nhu cầu tại Ấn Độ nhưng người mua nghĩ rằng giá hiện tại đã chạm đáy nhiều hơn nên họ đang chờ đợi”. Tuy nhiên, nhu cầu đối với các lô hàng cuối tháng 5/tháng 6 có thể ít hơn do một số vùng của Ấn Độ đang đến gần mùa gió mùa, ông nói. Một thương nhân khác đồng ý, lưu ý rằng người mua Ấn Độ hiện thích mua với khối lượng nhỏ hơn 20,000-30,000 tấn nhưng theo cách thường xuyên hơn, cho thấy chiến lược mua sắm này linh hoạt hơn và thường xảy ra khi giá quá biến động. “Người mua cũng ít phải đối mặt với giá cao theo cách này và có thể bắt được nhiều đáy hơn,” ông nói thêm.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 5.50 USD/tấn xuống còn 263 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giảm 6.45 USD/tấn xuống còn 257.55 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Hai lô hàng Panamax của các tùy chọn thương hiệu PMV, bao gồm Goonyella C, Caval Ridge và Riverside, đã được chào bán vào thị trường Trung Quốc, với mức giá chào hàng nằm trong khoảng 255-260 USD/tấn cfr Trung Quốc. Cả hai chuyến hàng đều đến với một laycan vào cuối tháng 5.
Nhưng các nhà máy thép Trung Quốc đã kìm hãm khi giá trong nước tiếp tục giảm. Giá than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại cao nhất ở Anze, Shanxi lại giảm 50 NDT/tấn hôm qua xuống còn 1,850 NDT/tấn (268.20 USD/tấn).
"Mức chào hàng hiện tại vẫn cao hơn mức trong nước nên không có gì phải vội mua ngay bây giờ nếu không có nhu cầu cấp bách. Nhu cầu sẽ xuất hiện ngay khi giá chào xuống dưới 250 USD/tấn cfr Trung Quốc," một nguồn tin của nhà máy thép phía bắc Trung Quốc cho biết, trong khi một Người mua Trung Quốc chỉ ra rằng "than PMV ở mức 260 USD/tấn cfr Trung Quốc vẫn được coi là đắt vì nó có thể lên tới khoảng 2,100 NDT/tấn nếu tính cả vận chuyển từ cảng".
Thị trường phôi thép CIS trì trệ do tâm lý thị trường suy yếu
Sự sụt giảm mạnh trên thị trường phế liệu trong tuần qua cùng với xu hướng giảm kéo dài ở Châu Á đã củng cố tâm lý tiêu cực trên thị trường phôi thép trong tuần này.
Nhưng sự khan hiếm nguồn cung cấp phôi từ Biển Đen đã giảm bớt áp lực lên các nhà cung cấp.
Các nhà sản xuất Nga đang báo giá ở mức 580-590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với các thương nhân cho biết sẵn sàng bán ở mức 570-575 USD/tấn cfr nhưng chủ yếu cho lô hàng tháng 6. Đặc biệt, một nhà máy của Nga đã chào các lô hàng 3,000-5,000 tấn với giá 590 USD/tấn cfr, với lô hàng tháng 4 có sẵn.
Một nhà sản xuất khác đã bán lô hàng tháng 5 với khối lượng tương tự ở mức thấp hơn một chút cho một thương nhân cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trước kỳ nghỉ lễ, nhưng không giao dịch ngay bây giờ trong thời điểm thị trường suy yếu. Nhưng các công ty cán lại đang nhắm mục tiêu mua phôi ở mức không cao hơn 550-560 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với một số người trong số họ bày tỏ mong muốn chỉ trả mức này cho nguyên liệu miễn thuế.
Giao dịch phôi thép tại thị trường địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tắt tiếng do các nhà sản xuất đang nhắm mục tiêu các mức hơn 600 USD/tấn xuất xưởng. Giá trị có thể giao dịch đối với phôi Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu được biểu thị ở mức 610-620 USD/tấn xuất xưởng, với các nhà sản xuất thép tích hợp dự kiến sẽ tham gia thị trường ở mức thấp hơn một chút trong tuần này.
Giá mới nhất của phôi thép Iran được chỉ định ở mức 540 USD/tấn dap phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một thỏa thuận được báo cáo ở mức 530 USD/tấn dap trước kỳ nghỉ lễ.
Nhưng doanh số bán các sản phẩm thép dài cực kỳ chậm trên thị trường xuất khẩu đã ảnh hưởng đến nhu cầu cán lại, với thanh thương gia từ Thổ Nhĩ Kỳ hiện có giá 670-720 USD/tấn fob tùy thuộc vào nhà cung cấp và thanh cốt thép được báo giá thấp hơn một chút so với mức này. Nhưng cạnh tranh với người bán Châu Á tăng lên khi giá mua của họ giảm xuống dưới 600 USD/tấn fob trong tuần qua.
Các nhà sản xuất Châu Á được báo cáo chào giá phôi ở mức 550-560 USD/tấn fob trong tuần này, trong khi các thương nhân được cho là sẵn sàng bán phôi từ Nga và Châu Á ở mức 535-545 USD/tấn cfr ở Đông Nam Á. Do đó, người mua được cho là đang bày tỏ sự quan tâm đến việc trả 500 USD/tấn fob cho phôi thép của Nga từ các cảng viễn đông của đất nước hiện nay, so với mức 520 USD/tấn fob vào tuần trước.
Tại Tunisia, một số người mua được báo cáo đang tìm mua phôi thép với giá không cao hơn 575 USD/tấn cfr kể từ giữa tháng 4, trong khi giá chào từ 580 USD/tấn cfr từ Biển Đen và 600 USD/tấn cfr từ Châu Á.
Xu hướng giảm tiếp tục trên thị trường thép dài Châu Á
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục giảm khi tâm lý và nhu cầu không có dấu hiệu cải thiện.
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.89 USD/tấn) từ thứ Hai xuống còn 3,770 NDT/tấn.
Thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 giảm 1.55% xuống 3,685 NDT/tấn. Các nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây khoảng 20-50 NDT/tấn. Sản lượng thép thô của các nhà máy thuộc Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (Cisa) giảm 1.38% từ ngày 1-10/4 xuống còn 2.29 triệu tấn/ngày trong thời gian từ 11-20/4. Một số đại biểu cho rằng sẽ mất một thời gian để việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy thép có hiệu lực và hỗ trợ giá. “Khả năng giá thanh cốt thép giảm hơn nữa là 60-70% do tôi chưa thấy các tín hiệu tích cực rõ ràng”, một thương nhân phía đông Trung Quốc cho biết.
Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã giảm giá xuất khẩu thanh cốt thép 15-20 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 595-600 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã cắt giá chào xuất khẩu thép cây sang Hàn Quốc xuống còn 600-605 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết, tương đương với 590 USD/tấn fob. Những người mua bằng đường biển tỏ ra ít quan tâm đến những lời đề nghị đó do giá thép nội địa của Trung Quốc chưa ổn định. "Các chào bán giờ đây trở nên vô nghĩa vì hầu hết người mua đều đứng ngoài cuộc trong tình trạng không chắc chắn", một người dùng cuối Singapore cho biết.
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc giảm 10 USD/tấn xuống 585 USD/tấn fob.
Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã rút các chào bán xuất khẩu khỏi thị trường sau khi bán hết lô hàng tháng 5 ở mức 600 USD/tấn fob vào tuần trước. Giá hiện tại không còn được người mua chấp nhận sau khi giá thép cuộn trong nước giảm 20-25 USD/tấn so với tuần trước. Các thương nhân ước tính rằng các nhà máy sẵn sàng bán thép cuộn SAE1008 với giá 580 USD/tấn fob ngay bây giờ cho lô hàng tháng 6 trong bối cảnh thị trường có triển vọng giảm. Mức mục tiêu của người mua Đông Nam Á đối với thép cuộn Q195 thấp hơn 550-555 USD/tấn cfr hoặc 540-545 USD/tấn fob đối với thép cuộn Trung Quốc.
Xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn lên 3,560 NDT/tấn.
Giá thép dẹt Trung Quốc tiếp tục giảm
Giá thép cuộn trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục giảm, do người bán và người mua đều giảm giá chào trong bối cảnh hoạt động mua chậm lại.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã chọn thương lượng giá theo từng trường hợp so với giá thầu của các công ty trong khi giá giảm liên tiếp khiến những người mua bằng đường biển thận trọng.
Trong cuộc họp ngày 2/4, Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) kêu gọi các nhà máy trong nước duy trì dòng tiền lành mạnh và cắt giảm sản lượng để ổn định thị trường thép.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.89 USD/tấn) xuống còn 3,960 NDT/tấn vào ngày 25/4.
HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 1.60% xuống 3,752 NDT/tấn. Tâm lý thị trường đang giảm, với các nhà máy và thương nhân giảm giá để rút tiền, kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa. Các nhà máy thép ở Hàm Đan và Hình Đài ở phía bắc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã giảm giá thép cuộn cán nóng 200 NDT/tấn từ tháng trước xuống còn 4,080 NDT/tấn như là giá thanh toán cho các đơn hàng tháng 4 của người mua.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã im lặng trước các chào bán vì họ muốn thương lượng giá từng trường hợp trong bối cảnh sức mua chậm chạp. “Thật vô nghĩa khi chào bán khi chênh lệch giữa giá chào bán và giá thầu rất rộng,” một giám đốc công ty thương mại nhà máy Trung Quốc cho biết. Người mua đường biển không còn chấp nhận giá HRC SS400 trên 600 USD/tấn fob Trung Quốc, ngay cả những người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Mỹ nơi người mua thường có thể chấp nhận giá cao hơn giá ở Đông Nam Á.
Người mua Việt Nam miễn cưỡng đặt hàng trên 580 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 570 USD/tấn fob Trung Quốc do những người bán khống đang chào giá ở các mức đó, họ nói thêm. “Vấn đề là không ai đấu thầu và chúng tôi không biết mức độ nào có thể được giao dịch,” một công ty thương mại Việt Nam cho biết.
Người bán giữ giá bán không đổi ở mức 620 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 do các nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất và 580 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn do các nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc sản xuất. Giá chào của Nhật Bản cũng không thay đổi ở mức 640 USD/tấn cfr Việt Nam. Nhưng người mua Việt Nam đã hạ mức chấp nhận được xuống còn 600-610 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE do các nhà máy lớn sản xuất. Những người tham gia thị trường Việt Nam cho biết sự chênh lệch lớn giữa người mua và người bán khiến không có khả năng xảy ra bất kỳ giao dịch nào.
Xu hướng giảm tiếp tục trên thị trường phế thép Nhật Bản
Xu hướng giảm trong thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần này, do Tokyo Steel hạ giá thu gom và người mua ở nước ngoài trở nên ít tích cực hơn trong một thị trường thép đang giảm nhanh chóng.
Một thỏa thuận H1/H2 50:50 đã được nghe nói là được thực hiện ở mức 390 USD/tấn cfr Đài Loan, giảm khoảng 10 USD/tấn so với thỏa thuận được giải quyết vào đầu tuần trước. Các nguồn tin thương mại cho biết đó là mức giá hợp lý cho người mua Đài Loan do mức giá khả thi mới nhất của giá phế liệu đóng trong container là 380 USD/tấn cfr.
Tuy nhiên, giá chào phế liệu đóng trong container của Mỹ sẵn sàng giảm hơn nữa do dự đoán giá nội địa của Mỹ sẽ giảm trong tháng 5, điều này sẽ kéo giá phế liệu của Nhật Bản theo ý kiến của người mua giảm xuống.
Một người mua Hàn Quốc đã đưa ra ý tưởng về giá cho H2 ở mức 48,000-48,500 Yên/tấn fob, giảm so với mức 48,800 Yên/tấn fob được ấn định vào tuần trước.
Giá chào H2 cho Việt Nam ở mức 400 USD/tấn cfr Việt Nam nhưng các nhà máy hy vọng các thương nhân sẽ đẩy giá chào xuống dưới 400 USD/tấn ngay sau khi Tokyo Steel giảm giá hơn nữa. Giá chào hàng H2 không cạnh tranh so với giá chào hàng loại A/B của Hồng Kông ở mức khoảng 370 USD/tấn cfr.
Tokyo Steel giảm giá thu gom 1,000 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và 1,500 yên/tấn tại tất cả các nhà máy khác. Giá H2 trong nước giảm xuống còn 48,500-49,500 Yên/tấn giao cho nhà máy, vì vậy một số thương nhân không thích rủi ro đã định giá H2 ở mức 49,500-50,500 Yên/tấn fob trên thị trường xuất khẩu.
Các thương nhân Nhật Bản do dự trong việc chấp nhận giá xuất khẩu H2 dưới 48,000 JPY/tấn fob khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần và không chắc liệu Tokyo Steel có tiếp tục giảm giá mạnh hay không. Một thương nhân Nhật Bản cho biết Tokyo Steel có mức lợi nhuận khá để giữ giá thu gom cao hơn so với thị trường đường biển nếu họ muốn giữ nhiều phế liệu hơn ở thị trường nội địa. Một báo cáo thường niên gần đây của Tokyo Steel cho thấy công ty có lợi nhuận thông thường trong năm tài chính 2022 tốt nhất kể từ năm 2008.
Giá phế thép Châu Á giảm do nhu cầu yếu
Giá nhập khẩu phế liệu kim loại màu đóng trong container của Đài Loan giảm do nhu cầu thép và phế liệu yếu, với các nguồn thương mại kỳ vọng giá phế liệu nhập khẩu sẽ giảm thêm trong tuần này.
Mặc dù không có giao dịch giao ngay nào được nghe thấy, nhưng một số nhà máy vẫn duy trì giá chào mua cố định ở mức 370 USD/tấn, không thay đổi so với thứ Hai.
"Nhu cầu mua phế liệu hiện rất yếu. Tôi nghĩ chúng ta có thể cho rằng điều này là do nhu cầu thép trong nước yếu, cung cấp phôi thép giá thấp tăng và giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm", một người mua cho biết hôm qua.
Chào giá phôi thép từ Nga và Trung Quốc ở mức 535 USD/tấn cfr, giảm 10-25 USD/tấn so với tuần trước.
"Việc các nhà máy không nhảy vào phôi thép giá rẻ đang nói lên điều gì đó. Các nhà máy hiện đang giữ các sản phẩm thép giá cao trong kho đã mua trước đó khi giá phế liệu cao và họ không thể bán chúng ngay bây giờ trừ khi họ giảm giá sâu," người mua nói thêm.
Các giá chào mua được nghe thấy trong phạm vi rộng 372-378 USD/tấn cfr.
"Chúng tôi không thể khớp với mức 370 USD/tấn mà hầu hết người mua đang tìm kiếm, đó là giá vốn của chúng tôi. Phải có cho và nhận," một thương nhân cho biết.
Hầu hết những người bán nói rằng họ dự kiến giá sẽ giảm trong tuần này, nhưng họ không cho rằng giá sẽ giảm vì nhiều nhà cung cấp cũng đang đứng ngoài cuộc, chờ đợi một số tín hiệu hỗ trợ giá.
“Có thể nói rằng sự yếu kém trên thị trường kim loại màu Đài Loan có thể kéo dài cho đến kỳ nghỉ lễ lao động ở Trung Quốc, chúng tôi sẽ có thông tin rõ ràng hơn sau đó,” một người bán khác cho biết.
Bên ngoài Mỹ, một đợt giảm giá H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản đã được đưa vào Đài Loan ở mức 390 USD/tấn trong tuần này.
Không có chào bán nào từ Úc được nghe thấy và một người bán cho biết nỗ lực bán hàng của họ hiện đang nhắm mục tiêu vào các khu vực khác ở Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan và Indonesia do nhu cầu phế liệu yếu ở Đài Loan, Việt Nam và Hàn Quốc.
Việt Nam
Thị trường Việt Nam chứng kiến lượng chào hàng phế liệu nhập khẩu giảm trong tuần này do giá thép tại thị trường đường biển Châu Á tiếp tục giảm.
Giá chào loại A/B 50:50 có nguồn gốc từ Hồng Kông giảm 15 USD/tấn từ giá trị giao dịch cuối cùng xuống còn 370 USD/tấn cfr, trong khi giá chào hàng rời biển sâu từ Úc cho HMS 1/2 80:20 giảm 10-15 USD/tấn từ tuần trước lên 405-410 USD/tấn cfr.
Mặc dù các thương nhân Nhật Bản dự kiến sẽ giảm giá chào H2 xuống dưới 400 USD/tấn cfr sau khi Tokyo Steel giảm giá, Hồng Kông và nguyên liệu trong nước có thể vẫn cạnh tranh hơn.
Người mua Việt Nam đã không đáp ứng các giá chào hàng thấp hơn do họ lo ngại rằng giá thép sẽ giảm hơn nữa trong tháng 5.
Nguồn cung phế liệu trong nước đủ cho nhiều nhà máy dựa trên lò hồ quang điện và lò cảm ứng, do mức sản xuất được giữ ở mức 30-40%. Các yếu tố chính sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của các nhà sản xuất thép Việt Nam là Trung Quốc sẽ giảm sản lượng thép thô bao nhiêu và liệu việc cắt giảm sản lượng có hỗ trợ giá thép trong nước tại Trung Quốc hay không.
Nhập khẩu HRC được ưa chuộng trên thị trường Châu Âu
Phần lớn thị trường chính thức nghỉ lễ vào đầu tuần này, nhưng các chào bán — đặc biệt là về mặt hàng nhập khẩu — đã được thực hiện và một số người mua lớn đang tìm mua nguyên liệu nhập khẩu trong tuần này.
Một số giao dịch được báo cáo là đã diễn ra với các nhà cung cấp Châu Á cho dưới 10,000 tấn mỗi giao dịch ở mức tương đương 700 Euro/tấn cif Ý vào tuần trước. Giá chào tuần này ở mức 660-690 USD/tấn cnf tùy thuộc vào người bán.
Có tin đồn rằng một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bán HRC vào Ý vào tuần trước, nhưng giá được những người tham gia thị trường cho là quá cao. Thỏa thuận dành cho lô hàng tháng 6 với giá tương đương 730 Euro/tấn đã bao gồm thuế — giá có thể đã bao gồm các khoản bổ sung.
Mặc dù có nhiều cơ hội cho người mua tìm thấy HRC loại hàng hóa nhập khẩu, nhưng các loại và kích thước đặc biệt khó mua hơn, đó là một phần lý do tại sao chênh lệch giữa hai loại này ngày càng lớn theo sự khác biệt của HRC nhập khẩu so với HRC trong nước.
CRC được bán với giá 770 Euro/tấn cnf từ Ấn Độ — một mức giá cạnh tranh hơn nhiều so với các nhà cung cấp nội địa của Ý. Các nhà máy Ý không phân bổ nhiều cho CRC, trong bối cảnh nhu cầu thị trường chậm lại và giá nhập khẩu thấp hơn.
Áp lực giảm giá gia tăng trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Sự kháng cự của người mua trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ cùng với chi phí phế liệu yếu hơn đã khiến một số nhà sản xuất thép cây giảm giá.
Thép cây trong nước giảm 5 USD/tấn xuống 675 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với đồng lira tương đương giảm 110 lira/tấn xuống 15,470 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.
Hầu hết các nhà sản xuất tiếp tục chào giá thanh cốt thép chủ yếu trong khoảng 680-690 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một số họ sẵn sàng giảm giá thêm. Một nhà máy Iskenderun sẵn sàng bán thép cây với giá 15,500 lira/tấn xuất xưởng, với một nhà máy khác ở mức 15,450 lira/tấn xuất xưởng, tương ứng với 676 USD/tấn xuất xưởng và 674 USD/tấn xuất xưởng, tương ứng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Marmara được cho là đã ký kết giao dịch với giá tương đương 670 USD/tấn xuất xưởng, nhưng điều này không thể được xác nhận.
Một người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhu cầu tại thị trường nội địa yếu — các thương nhân sẽ không mua hàng cho đến khi giá giảm xuống ít nhất là 670 USD/tấn. Một số vấn đề đang đè nặng lên hoạt động mua trong nước, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng bị trì hoãn, tỷ giá hối đoái và lãi suất cũng như các cuộc bầu cử sắp tới, một người tham gia khác nhận xét.
Tại thị trường xuất khẩu, một số giá chào thép cây được chỉ định ở mức 690-700 USD/tấn fob, nhưng giá trị có thể giao dịch được chỉ ra thấp hơn nhiều so với mức này. Một nhà máy ở Izmir được báo cáo là đang tìm kiếm doanh số bán hàng ở mức 670 USD/tấn fob ngày hôm qua, nhưng các khoản chiết khấu cho mức giá này được coi là có sẵn.
Thị trường HRC giao ngay Mỹ chịu áp lực nhu cầu thấp
Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm trong tuần này do giá chào thấp hơn ngày càng lặp lại và người mua e ngại đặt hàng mới.
Đánh giá HRC Midwest Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong phạm vi bán hàng. Giá cạnh tranh hơn so với giá bán được báo cáo của nhà máy khác là 1,175-1,200 USD/tấn.
Ở miền Nam, một nhà máy cho biết họ tiếp tục giữ giá chào bán ổn định từ tuần trước ở mức 1,200 USD/tấn nhưng lực mua giao ngay vẫn ở mức tối thiểu. Ông lưu ý rằng một đơn đặt hàng trọng tải nhỏ gần đây ở mức 1,200 USD/tấn có thể là một sự bất thường và đang chờ đợi những yêu cầu quan trọng hơn để xem chính xác thị trường sẽ chịu đựng những gì.
Hầu hết các chào bán từ các nguồn bên mua và bán nằm trong khoảng từ 1,100-1,200 USD/tấn.
Một trung tâm dịch vụ đã có thể thương lượng giá dưới phạm vi chào cho đơn hàng lớn hơn 2,000 tấn. Tuy nhiên, hầu hết người mua vẫn tiếp tục ưu tiên hợp đồng vì mức giao ngay vẫn không cạnh tranh.
Giá mềm hơn trùng hợp với thời gian sản xuất trong nước rút ngắn. Thời gian giao hàng trung bình của HRC Midwest giảm xuống còn 6-7 tuần từ 7-8 tuần, với thời gian giao hàng của nhà máy hầu như bị đình trệ trong nửa đầu tháng 6.
Tâm lý yếu hơn trên thị trường giao ngay cũng được phản ánh trong đường cong kỳ hạn với thị trường tương lai HRC CME Midwest giảm hai con số trên bảng trong tuần trước. Đường cong giảm 31-44 USD/tấn cho tất cả các tháng trong tương lai năm 2023.
Giá nhập khẩu cũng giảm trong tuần này do giá chào thấp hơn từ Châu Á, do người mua tìm kiếm chiết khấu lớn hơn đối với nguyên liệu có thời gian giao hàng lâu hơn.
Giá thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng cũng giảm.
Một nhà máy không thay đổi trong tuần, báo cáo giá bán CRC và HDG ở mức trung bình là 1,375 USD/tấn trong khi một nhà máy ở Midwest cho biết phạm vi chào hàng CRC và HDG của họ là từ 1,300-1,400 USD/tấn, với CRC ở nửa trên của phạm vi và HDG ở nửa dưới phạm vi.
Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã thực hiện một số giao dịch mua HDG giao ngay với giá 1,260 USD/tấn trong phạm vi hàng trăm tấn.
Phạm vi cung cấp tổng thể là từ 1,260-1,400 USD/tấn, với HDG được báo cáo là yếu hơn trong hai sản phẩm giá trị gia tăng do nhu cầu thấp hơn và thời gian giao hàng ngắn.
Thời gian giao hàng cho cả hai sản phẩm không đổi trong khoảng 7-9 tuần, với thời gian giao hàng thường kéo dài vào nửa cuối tháng 6 và tuần đầu tiên của tháng 7, tùy thuộc vào địa điểm.
