Khủng hoảng nguồn cung đẩy giá than cốc tăng trưởng
Giá than luyện cốc ở Trung Quốc tăng cùng với giá than trong nước tăng do các vụ tai nạn khai thác mỏ gần đây làm hạn chế nguồn cung, trong khi giá than luyện cốc loại một của Australia tăng do nhu cầu ổn định và nguồn cung hạn chế.
Giá than cốc cao cấp ở Trung Quốc đã tăng 12 USD/tấn lên 290 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Hoạt động thương mại đường biển ở Trung Quốc vẫn trầm lắng mặc dù giá nội địa tăng liên tục. Giá than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp loại cao nhất ở Anze, Sơn Tây, đứng ở mức 2,400 NDT/tấn (328.80 USD/tấn) hôm qua, tăng 250 NDT/tấn từ ngày 22/9.
Chào hàng Panamax của Oakgrove Mỹ nhập khẩu vào tháng 10 được giữ ở mức 335 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Nhưng một số người tham gia đồng ý rằng việc bán phần lớn bị hạn chế ở Trung Quốc. Một người mua Trung Quốc cho biết, người bán có thể nhận được mức giá tốt hơn ở các khu vực ngoài Trung Quốc nên họ sẽ không muốn bán vào thị trường Trung Quốc do chênh lệch lớn về giá FOB-CFR.
Trong khi đó, những người tham gia bày tỏ lo ngại về khả năng kiểm tra an toàn nghiêm ngặt hơn và tác động đến sản xuất trong nước, sau vụ cháy mỏ than ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc hôm Chủ nhật khiến 16 công nhân thiệt mạng. Việc sản xuất tại mỏ than Shanjiaoshu 3.1 triệu tấn/năm đã bị đình chỉ mà không rõ khi nào hoạt động sẽ bắt đầu lại.
Một nhà máy thép phía nam Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thông báo từ công ty khai thác mỏ về vụ tai nạn, nhưng chúng tôi có đủ nguồn cung nên không tìm kiếm bất kỳ sự thay thế nào”. Những người tham gia đồng ý rằng người dùng cuối ở miền Nam Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất. Một thương nhân Trung Quốc cho biết “Nguồn cung than cho miền nam sẽ tiếp tục thắt chặt nên lực mua có thể xuất hiện”. “Nhưng tác động còn lớn hơn trong việc thúc đẩy tâm lý thị trường và kỳ vọng về giá trong thời gian tới.”
Trong phân khúc than cốc nội địa, các nhà sản xuất than cốc lớn ở tỉnh Sơn Đông và Hà Bắc đã đề xuất đợt tăng giá thứ hai ở mức 100-110 NDT/tấn, do áp lực chi phí ngày càng tăng. Các nhà máy thép lớn vẫn chưa có phản hồi.
Một người tiêu dùng cuối ở Đông Nam Á đã phát hành gói thầu mua hàng Panamax nhập khẩu vào tháng 10 gồm than cốc cứng cao cấp cấp một hoặc than cốc cứng cấp hai, với thời hạn nộp đơn vào đầu tuần tới.
Hầu hết những người tham gia thị trường đều áp dụng cách tiếp cận chờ xem khi họ tìm kiếm những dấu hiệu giá rõ ràng hơn. Một số thương nhân chỉ ra rằng có một số yêu cầu đối với hàng tháng 10 và tháng 11, nhưng người bán dường như đang chần chừ. Một thương nhân quốc tế cho biết: “Chúng tôi có thể phải chờ vài ngày nhưng bất cứ giá nào dưới mức 330-335 USD/tấn fob đều có vẻ khá khó khăn.”
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 1 USD/tấn lên 343.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do giao dịch chậm chạp
Giá quặng sắt đường biển giảm vào ngày 25/9 do việc bổ sung quặng sắt của hầu hết các nhà máy trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc sắp kết thúc.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 4.85 USD/tấn xuống 118.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo,
Quặng 62%fe tại cảng giảm 11 NDT/tấn xuống 953 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 25/9.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 844.50 NDT/tấn, giảm 17.50 NDT/tấn hay 2.03% so với giá thanh toán ngày 22/9.
Giao dịch tại cảng hạ nhiệt trong bối cảnh giá giảm do các nhà máy thép gần như đã hoàn tất việc bổ sung hàng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Thật khó để thấy lượng hàng dự trữ lại lớn trong tuần này và các nhà máy thép chỉ mua những gì vẫn còn thiếu sau đợt bổ sung tập trung trước đó”.
Giá quặng sắt tại cảng PBF mạnh hơn thị trường quặng sắt kỳ hạn do các thương nhân giữ giá cao do tồn kho có thể giao dịch thấp tại Đường Sơn.
PBF giao dịch ở mức 930-935 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 947-950 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 93 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá phế thép Châu Á ổn định, người mua chờ đợi chào bán mới
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan bắt đầu tuần ổn định do người mua chờ đợi những chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu Mỹ.
Không có giao dịch giao ngay hoặc giá thầu chắc chắn nào được thiết lập ngày hôm qua vì người mua đang đứng ngoài chờ đợi những chào bán chắc chắn.
Các nguồn tin thương mại cho biết các dấu hiệu mua phế liệu đóng container của Mỹ dự kiến sẽ vẫn bị hạn chế trong tuần này, do nhu cầu thép yếu và kỳ vọng về giá chào phế liệu rẻ hơn của Nhật Bản có thể sẽ khiến hoạt động giao dịch đình trệ.
Một người mua cho biết: “Năm nay, tôi nghĩ chỉ một số ít nhà máy kiếm được tiền - số còn lại đang vật lộn để duy trì hoạt động. Chúng tôi cho rằng xu hướng giảm giá này sẽ kéo dài cho đến nửa cuối năm sau”.
Ngoài ra, giá chào phôi giá rẻ từ Nga, khoảng 500-505 USD/tấn vào tuần trước, tiếp tục hạn chế tâm lý thị trường.
Feng Hsin thông báo rằng họ sẽ giữ giá thép cây trong nước không đổi ở mức 18,800 Đài tệ/tấn (584. USD/tấn), trong khi giá thu gom phế liệu trong nước cũng không thay đổi so với tuần trước ở mức 12,000-12,100 Đài tệ/tấn.
Không có chào bán chắc chắn nào được đưa ra ngày hôm quavà hầu hết các nhà giao dịch quốc tế cho biết rằng họ muốn theo dõi các tín hiệu thị trường mới vào lúc này.
Thị trường phế thép Nhật Bản tạm lắng
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản trầm lắng do nhu cầu yếu do người mua nước ngoài tránh xa.
Mặc dù không có chào hàng mới, giá xuất khẩu H2 có thể sẽ được duy trì trong khoảng 51,000-52,000 Yên/tấn fob do thị trường nội địa ổn định trong tuần qua.
Hầu hết người mua bằng đường biển cho thấy nhu cầu đối với phế liệu H2 của Nhật Bản trong tuần trước là rất ít và tuần này được dự đoán là sẽ tương đối yên tĩnh do Đài Loan và Hàn Quốc sẽ tổ chức lễ hội Trung thu vào ngày 29/9.
Các nhà máy Đài Loan là những người mua tiềm năng đối với phế liệu H1/H2 50:50, vì các giá chào ở mức 375-380 USD/tấn cfr trong tuần trước có tính cạnh tranh cao so với các giá chào HMS 1/2 80:20 đóng container của Mỹ, có giá tương tự.. Một công ty thương mại địa phương cho biết: “Tôi nghĩ người mua Đài Loan sẽ bước vào thị trường phế liệu Nhật Bản sau khi thị trường ổn định”.
Nhu cầu thép và giá bán tiếp tục là mối quan tâm lớn của các nhà sản xuất thép trong khu vực. Giá thép kỳ hạn Trung Quốc trải qua đợt điều chỉnh giảm mạnh sau cuối tuần trước do hoạt động bổ sung hàng chậm hơn dự kiến trước kỳ nghỉ lễ kéo dài, dẫn đến tâm lý thận trọng trên thị trường đường biển.
Một số công ty thương mại Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ tác động của thuế xuất khẩu sản phẩm thép của Nga. Nga chuẩn bị áp thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thép từ 4-7% bên ngoài Liên minh kinh tế Á-Âu bắt đầu từ ngày 1/10. Do nguyên liệu phôi giá rẻ của Nga đã giữ giá thị trường ở Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Nam Á ở mức thấp trong năm nay, một số người tham gia thị trường dự kiến thuế bổ sung sẽ tăng giá mục tiêu của các nhà cung cấp Nga và hỗ trợ giá thị trường phôi thép vận chuyển bằng đường biển.
Giá thép dài Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm, do các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá xuất xưởng tại địa phương và chào hàng xuất khẩu do nhu cầu yếu ở thị trường nội địa và đường biển Trung Quốc.
Giá giao ngay thép cây tại Thượng Hải đã giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.73 USD/tấn) xuống còn 3,710 NDT/tấn vào ngày 25/9. Giá thép thanh giao tháng 1 giảm 1.51% xuống 3,716 NDT/tấn. Các thương nhân cắt giảm giá chào thép thanh xuống còn 3,710-3,740 NDT/tấn trong bối cảnh giao dịch trì trệ. Các nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép 20 NDT/tấn vào ngày 25/9.
Giao dịch thép cây tại Thượng Hải cho thấy một số dấu hiệu phục hồi vào buổi chiều, được hỗ trợ bởi người tiêu dùng cuối cùng nhập kho trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ 29/9 đến ngày 6/10. Một nhà máy than cốc dự kiến sẽ tăng giá xuất xưởng than cốc thêm 100-110 NDT/tấn từ ngày 26/9, trong khi giá thép khó có thể tăng theo khi việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc.
Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây không đổi ở mức lý thuyết là 545 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11. Các nhà máy lớn của Trung Quốc không hoạt động trong việc báo giá xuất khẩu do nhu cầu trên thị trường đường biển yếu và số ngày làm việc hạn chế trước kỳ nghỉ lễ. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước giảm xuống mức lý thuyết là 505-515 USD/tấn.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép dây 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 555 USD/tấn fob đối với loại SAE1008 và 565 USD/tấn đối với đặc điểm kỹ thuật cao hơn. Giá chào xuất khẩu dây thép từ các nhà máy phía bắc Trung Quốc đứng ở mức 540-570 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10 và tháng 11. Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giảm 40 NDT/tấn xuống còn 3,490 NDT/tấn vào ngày 25/9.
Giá thép dẹt Trung Quốc sụt giảm
Giá thép cuộn châu Á-Thái Bình Dương giảm tại Trung Quốc và các thị trường khác do các công ty thương mại giảm giá để kích thích mua. Hầu hết người mua đều ngần ngại đặt hàng vì họ lo ngại giá sẽ sớm giảm thêm do nhu cầu thép yếu cả trong và ngoài Trung Quốc.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.74 USD/tấn) xuống còn 3,830 NDT/tấn vào ngày 25/9. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.09% xuống 3,812 NDT/tấn.
Giao dịch trên thị trường giao ngay yếu đi đáng kể so với tuần trước do hầu hết người mua đã hoàn tất đợt bổ sung hàng này trước kỳ nghỉ lễ sắp tới từ 29/9 đến 6/10 tại Trung Quốc. Các thương nhân cho biết nhu cầu vẫn yếu trước kỳ nghỉ lễ. Theo Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), sản lượng thép của các nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc đã giảm 1.17% trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 20/9 từ ngày 1 đến ngày 10/9 xuống còn 2.1335 triệu tấn/ngày. Những người tham gia cho biết, lợi nhuận của các nhà máy đối với HRC đã bị giảm từ khoảng 50 NDT/tấn vào đầu tháng xuống mức hòa vốn hiện nay, dẫn đến sản lượng của các nhà máy bị thu hẹp.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào không thay đổi ở mức 580 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, trong khi một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc cũng giữ nguyên giá chào không đổi ở mức 560 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một số công ty thương mại sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng tất cả những mức giá đó đều cao hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người mua đường biển ở mức 535-538 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm khoảng 525-528 USD/tấn fob Trung Quốc. Một giám đốc công ty thương mại Trung Quốc cho biết, người mua từ các quốc gia khác im lặng và hầu như không nhận được yêu cầu nào.
Những người tham gia cho biết, các công ty thương mại đã không thể thúc đẩy mua ở mức 570-572 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn SAE1006 của Trung Quốc do người mua Việt Nam dự kiến giá sẽ giảm thêm do mua chậm. Một trong số họ cho biết thêm, hầu hết các nhà máy ở Việt Nam hiện đang hoạt động ở mức công suất khoảng 50-70%. Một số nhà máy trong số đó có thể hoạt động bình thường mà không cần bổ sung hàng trong khoảng một tháng, với lý do nhu cầu nội địa cực kỳ yếu.
Người mua kỳ vọng giá thấp hơn trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giá chào nội địa của các nhà cung cấp thanh cốt thép Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung đã giảm trong ngày hôm qua, trong khi lượng mua rất ít, do người mua có ít yêu cầu thực tế dự kiến các nhà máy sẽ giảm giá chào hơn nữa trong suốt tuần. Kỳ vọng về giá xuất khẩu đã bị kìm hãm do tắc nghẽn tại các cảng của Israel, điều này đã đẩy giá cước vận tải Thổ Nhĩ Kỳ-Israel lên khoảng 45 USD/tấn và hơn thế nữa.
Tại vùng Marmara, một nhà máy lặp lại chào bán từ giữa tuần trước với giá xuất xưởng là 575 USD/tấn, nhưng dự kiến họ sẽ sẵn sàng bán với giá thấp hơn.
Một nhà máy Marmara khác nhắc lại chào bán chính thức là 590 USD/tấn xuất xưởng nhưng được cho là sẵn sàng bán với giá thấp nhất là 575 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir lặp lại chào bán ngày 22/9 với giá xuất xưởng là 565 USD/tấn, trong khi giá chào của Iskenderun nằm trong khoảng 573-582 USD/tấn xuất xưởng, so với 577-580 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước. Giá chào của các công ty thương mại trong nước vẫn ở mức khoảng 565 USD/tấn xuất xưởng ở khu vực Izmir và khoảng 575 USD/tấn xuất xưởng ở khu vực Marmara và Iskenderun.
Những người tham gia dự kiến rộng rãi rằng các nhà máy sẽ giảm kỳ vọng vào cuối tuần trong bối cảnh nhu cầu thấp và một số nhà sản xuất có thể cần tiền mặt để trả nợ hàng quý trước cuối tháng này.
Giá HRC EU sụt giảm
Giá HRC EU giảm do nhu cầu thấp và nguồn cung dồi dào đè nặng lên tâm lý mua hàng.
Người bán ở Ý kể từ tuần trước đã linh hoạt hơn trong đàm phán và đã giảm giá đối với một số doanh số bán hạn chế, nhưng hoạt động mua hàng rất ít và người mua đang ép giá mạnh. Đặc biệt, các trung tâm dịch vụ thép không thể có lãi với giá nhà máy ở EU mà vẫn tiếp tục bán thép tấm ở mức thua lỗ để tạo thanh khoản. Họ không thể tiếp tục làm điều này lâu hơn nữa, nhưng nhu cầu của người dùng cuối thấp đang gây áp lực.
Một chào bán từ một nhà máy phía tây bắc EU đã được đưa ra ở mức 650 Euro/tấn giao tại Ý. Một nhà máy ở Ý được cho là đang chào giá thấp hơn mức này, nhưng không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và kỳ vọng của một số người mua thấp ở mức 610-620 Euro/tấn cơ bản được giao.
Một chào bán nhập khẩu đã được đưa vào Ý với giá 705 USD/tấn cfr, bao gồm thuế chống bán phá giá, từ một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Một người mua đã báo cáo các chào bán mức 630 Euro/tấn cfr, không bao gồm thuế mà họ cho là không khả thi, đồng thời bổ sung rằng khi xem xét giá của EU, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần phải giảm xuống dưới 600 Euro/tấn cfr để hấp dẫn. Một người tham gia thị trường Tây Ban Nha lặp lại rằng, bổ sung thêm rằng giá cơ bản 620-630 Euro/tấn được giao từ các nhà sản xuất Châu Âu có nghĩa là giá nhập khẩu đang chịu áp lực.
Giá thép ngâm và dầu từ Ấn Độ được cho là ở mức 650-660 Euro/tấn cfr mà Ý đưa ra vào tuần trước, mức giá này cũng không khả thi. Không có chào bán nào được báo cáo từ Ấn Độ, với các chào bá đang bị tạm dừng đối với các sản phẩm.
CRC Hàn Quốc được báo cáo ở mức 670-680 Euro/tấn cfr ở Nam Âu và thấp hơn khoảng 10 Euro/tấn ở Antwerp. Một chào bán cho HRC Đài Loan được báo cáo là ở mức trên 650 Euro/tấn cfr, mà người mua cho rằng không khả thi.
Một người mua ở phía bắc EU cho biết: “Tôi nghĩ nhu cầu sẽ còn giảm hơn nữa”. "Không có lý do gì để cải thiện. Thật khó để nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào."
Một người mua ở Ý cho biết: “Theo quan điểm của tôi, giá không giảm nhiều nhưng vấn đề là các giao dịch rất, rất hạn chế”. “Tất cả các nhà máy đang cố gắng điều chỉnh sản xuất theo nhu cầu.”
Thị trường phôi thép CIS trì trệ do giá tăng
Giao dịch trên thị trường phôi thép Biển Đen đã bị đình trệ do các nhà cung cấp đang phản ứng với thuế xuất khẩu được công bố vào cuối tuần trước, trong khi khách hàng không thể chấp nhận mức cao hơn tại thời điểm doanh số bán hàng chậm lại.
Các chào hàng phôi từ Biển Đen đã khan hiếm trong tuần này, với một nhà sản xuất được biết đã báo giá Iskenderun 550 USD/tấn cfr cho các lô hàng giao nhanh.
Các nhà cung cấp khác đưa ra mức giá 530 USD/tấn cfr cho miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ, 535 USD/tấn cfr Marmara và 540 USD/tấn cfr Izmir do thuế xuất khẩu mới có nghĩa là tăng hơn 30 USD/tấn theo tỷ giá hối đoái hiện tại.
Những người tham gia thị trường tin rằng mức độ như vậy sẽ không thu hút bất kỳ nhu cầu nào và giá trị thương mại sẽ không tăng quá 10 USD/tấn trong điều kiện thị trường hiện tại. Nhưng với thị trường địa phương mạnh mẽ ở Nga và sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, những người tham gia khác dự đoán nguồn cung sẽ thắt chặt vì một số nhà sản xuất muốn giảm sản lượng hơn là tiếp tục xuất khẩu ở điểm hòa vốn hoặc tỷ suất lợi nhuận âm.
Một số khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm đến các nguồn thay thế sau khi được giảm giá đáng kể. Một nhà sản xuất Algeria đã đặt một số lô hàng chủ yếu đến Thổ Nhĩ Kỳ với giá 489-495 USD/tấn fob vào đầu tuần trước, với lô 10,000 tấn được báo cáo đã bán cho một thương nhân ở mức 491 USD/tấn fob cho thị trường Tunisia. Mức Cfr được chỉ ra không cao hơn 520-525 USD/tấn cfr đối với những điểm đến này.
Giá chào Nam Âu, có thể thương lượng, ở mức 510-515 Euro/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 540-545 USD/tấn cfr.
Mặc dù tâm lý thị trường Châu Á dịu đi và giá tiếp tục xu hướng giảm, giá chào của Malaysia đã tăng lên 540-545 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ kể từ cuối tuần trước so với mức 535-540 USD/tấn cfr trước đó tại thời điểm thị trường Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm nhiều hơn. Nhưng không có đơn đặt hàng nào xuất hiện do giá phôi thép nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức tương tự hoặc cao hơn một chút.
