Giao dịch chậm gây áp lực lên giá HRC Trung Quốc
Giao dịch chậm ở Trung Quốc và các thị trường khu vực đã thúc đẩy người bán giảm giá thép cuộn hơn nữa, trong khi người mua giữ thái độ thận trọng trước những bất ổn.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.78 USD/tấn) xuống còn 3,900 NDT/tấn.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1% xuống còn 3,872 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay tăng nhẹ so với tuần trước do có nhiều người tham gia trở về sau kỳ nghỉ tuần này sau Lễ hội đèn lồng vào ngày 24/2.
“Tuy nhiên, giao dịch tổng thể vẫn ở mức khiêm tốn”, một công ty thương mại miền đông Trung Quốc cho biết. Các nhà máy thép lớn ở Hà Bắc và Thiên Tân phía bắc Trung Quốc đề xuất giảm giá than cốc luyện kim ở mức 100-110 NDT/tấn từ ngày 27/2 sau đợt cắt giảm trước đó vào ngày 19/2. Những người tham gia cho biết giá nguyên liệu thô giảm tiếp tục đè nặng lên giá thép.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào 10 USD/tấn xuống còn 585 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC loại SS400, vẫn còn quá cao đối với người mua bằng đường biển, do một số nhà máy trong nước và các công ty thương mại chào giá thấp hơn, ở mức 550-570 USD/tấn fob Trung Quốc.
Nhiều nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn chưa công bố giá chào hàng hàng tuần mới của họ, nhưng họ dự kiến sẽ giảm giá bán hơn nữa do lượng mua ít và giá bán nội địa Trung Quốc giảm, những người tham gia cho biết. Các công ty thương mại cắt giảm giá chào thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc khoảng 5 USD/tấn xuống còn 540-545 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng động thái này không thu hút được sự quan tâm mua hàng.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán HRC mỏng hơn cho Hàn Quốc với giá 585 USD/tấn fob Trung Quốc vào tuần trước, nhưng không thể xác nhận thêm thông tin chi tiết.
Người bán giảm giá chào xuống còn 595 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại cuộn SAE1006 do các nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất, thấp hơn so với giá chào 600 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước. Người mua Việt Nam vẫn im lặng trước những chào bán này vì họ lo ngại giá sẽ sớm giảm thêm trong bối cảnh sức mua chậm lại. Một số người trong số họ có thể quan tâm đến việc đặt hàng với giá 590 USD/tấn cfr Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán, những người tham gia Việt Nam cho biết.
Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do thị trường thép yếu
Giá quặng sắt đường biển giảm do giá thép thấp.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 4.40 USD/tấn xuống 117.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Giá phôi Đường Sơn đã giảm 30 NDT/tấn (4.17 USD/tấn) trong cuối tuần và hầu hết giá thép thành phẩm đều giảm khoảng 30 NDT/tấn hôm qua, khiến nhu cầu quặng sắt giảm”.
Đường biển
Chỉ có một giao dịch quặng sắt đường biển được giao dịch trên nền tảng này. Một lô hàng 90,000 tấn của Newman High Grade Fines (NHGF) với laycan cuối tháng 3/đầu tháng 4 đã được giao dịch ở mức giá cố định là 115.30 USD/tấn trên cơ sở 62.3% trên nền tảng Corex, "ngụ ý mức chênh lệch 60-70 cent/tấn so với chỉ số 62% tháng 4", một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Thị trường thứ cấp trầm lắng "do người mua đứng ngoài khi giá quặng sắt trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) và Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đều giảm mạnh", một công ty thương mại có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.
Một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết: “Hôm qua thị trường yếu và kỳ vọng rằng các nhà máy sẽ bổ sung hàng dự trữ đã không xuất hiện khi các nhà máy tiếp tục thua lỗ”.
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 30 NDT/tấn xuống 925 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo hôm qua.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 875 NDT/tấn, giảm 29 NDT/tấn, tương đương 3.21%, so với giá thanh toán vào ngày 23/2.
Các giao dịch tại cảng im ắng, cùng với sự sụt giảm lớn trên thị trường kỳ hạn. Một công ty thương mại có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Các thương nhân quặng sắt đã hạ giá chào để tăng doanh số bán, trong khi lãi suất mua từ các nhà máy thép vẫn ở mức thấp”.
PBF được giao dịch ở mức 909-910 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn và ở mức 905-915 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 109 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Sự thận trọng chiếm ưu thế trên thị trường than cốc Úc
Giá than cốc cao cấp Úc giữ ổn định mức 314 USD/tấn fob trong ngày hôm qua do sự không chắc chắn về xu hướng giá tiếp tục ngăn cản thương mại.
Hầu hết những người tham gia vẫn đứng ngoài trong khi cân nhắc hướng giá, với nhiều người mua hy vọng giá sẽ điều chỉnh giảm xuống.
Một thương nhân Ấn Độ cho biết “kỳ vọng chung là nguồn cung tốt hơn từ các nhà cung cấp cho lô hàng tháng 4 và tháng 5, vì vậy người mua đang do dự mua than ở mức chỉ số hiện tại”. Ông nói thêm: “Nhu cầu đến từ người mua Ấn Độ là thường xuyên nhưng có dấu hiệu chậm lại do sự lo lắng trên thị trường thép Ấn Độ”.
Những người khác lên tiếng lo ngại giá than cốc hiện nay khó có thể bền vững do giá than cốc có sẵn trên thị trường có giá cạnh tranh. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết, người mua sẽ bắt đầu chuyển sang mua than cốc, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu mua than cốc của họ.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 10 cent/tấn xuống còn 331.15 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc giảm 25 cent/tấn xuống còn 315 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng ở Trung Quốc. Một số nhà máy thép ở khu vực Hà Bắc, Thiên Tân và Đường Sơn đã đề xuất đợt giảm giá than cốc lần thứ tư ở mức 100-110 NDT/tấn (14-15.50 USD/tấn) hôm qua, một tuần sau khi đợt giảm giá thứ ba được thực hiện. Những người tham gia mong đợi đề xuất giảm giá sẽ có kết quả nhanh chóng vì nhu cầu hạ nguồn mờ nhạt. Tâm lý thị trường vẫn giảm, với giá than cốc giảm dự kiến sẽ khiến giá than cốc trong nước chịu áp lực.
Hợp đồng tương lai than cốc và than cốc được giao dịch nhiều nhất trong tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm lần lượt 4.3% và 2.9% trong ngày hôm qua. Một thương nhân lớn trong nước lưu ý: “Tâm lý thị trường đã nguội lạnh sau khi chính quyền Sơn Tây một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường an ninh năng lượng, trong khi tin tức về khả năng cắt giảm sản lượng than cốc trong nước vào tuần trước vẫn chưa được xác nhận”.
Áp lực giảm giá vẫn tiếp diễn trên thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng do áp lực đi xuống từ các nguyên tắc cơ bản trong nước và toàn cầu khiến những người tham gia rút lui.
Cuộc đấu tranh của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ với sự thiếu hụt gần như hoàn toàn nhu cầu ở thị trường nội địa và xuất khẩu vẫn tiếp tục, khiến một số nhà máy phải giảm giá chào hàng. Những người tham gia kỳ vọng một số đợt bổ sung hàng nhỏ vẫn sẽ diễn ra trước khi tháng ăn chay Ramadan bắt đầu vào ngày 10/3, nhưng họ lưu ý rằng sẽ không có động thái lớn nào cho đến sau cuộc bầu cử địa phương vào cuối tháng 3.
Mức độ giảm giá phế liệu nhập khẩu là con dao hai lưỡi đối với các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, vì giá nhập khẩu phế liệu giảm sẽ mở đường cho giá sản phẩm thấp hơn. Nhưng khi giá liên tục giảm, người mua trở nên lo sợ hơn khi tham gia thị trường, dự đoán giá thậm chí còn thấp hơn sau đó - một vòng luẩn quẩn, thường kết thúc khi các đợt chào bán dừng lại và lượng hàng tồn kho trở nên thấp đến mức một chu kỳ mua mới bắt đầu. Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản trên thị trường toàn cầu cho thấy nhu cầu cực kỳ thấp và lượng tồn kho cao ở tất cả các nền kinh tế lớn, điều này đã dẫn đến giá chào sản phẩm xuất khẩu thấp hơn và giá thầu phế liệu từ các nhà máy ở lục địa Châu Âu và Mỹ - các khu vực cung cấp chính của Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm.
Tại Bulgaria, một nhà máy lớn lại giảm giá mua HMS 80:20 khoảng 10 USD/tấn xuống còn 401 USD/tấn.
Thị trường biển ngắn đang lặp lại sự năng động của thị trường biển nước sâu, với nguồn cung tăng và giá thầu thấp hơn.
Đà giảm tiếp tục trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tuần giảm nhẹ do một số nhà máy giảm giá chào trong bối cảnh nhu cầu tối thiểu.
Một nhà sản xuất lớn ở vùng Marmara đã giảm giá chào chính thức xuống còn 620 USD/tấn xuất xưởng và sẵn sàng bán với giá 615 USD/tấn xuất xưởng, trong khi hai nhà máy khác trong khu vực vẫn sẵn sàng bán với giá 620 USD/tấn xuất xưởng. Thép cây đã có sẵn từ các nhà máy ở khu vực Izmir với giá xuất xưởng là 605 USD/tấn, thấp hơn 5 USD/tấn so với cuối tuần trước.
Các nhà máy Iskenderun giữ giá chào ổn định ở mức 627-630 USD/tấn xuất xưởng. Người mua phần lớn không sẵn lòng tham gia thị trường và chỉ có khả năng thực hiện mua hàng bổ sung có giới hạn trước tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo nếu lượng chào hàng được giảm đủ.
Trên thị trường xuất khẩu, hoạt động yếu do người mua nhận thấy giá phế liệu và thép Châu Á giảm. Các nhà tham gia thị trường cho rằng doanh số bán thép cây sang Yemen ở mức giá hoặc dưới mức 600 USD/tấn fob một chút là có thể, trong khi các nhà máy vẫn đang để mắt tới mức 605-610 USD/tấn fob để bán sang Châu Âu.
Nhu cầu ngoài nước giảm gây áp lực cho thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn không hoạt động cho đến ngày nay với số lượng chào bán còn hạn chế.
Các nhà xuất khẩu phế liệu Nhật Bản dự kiến sẽ gặp phải nhu cầu ở nước ngoài giảm do tâm lý giảm giá vẫn tồn tại trên thị trường đường biển, khiến hầu hết người mua trong khu vực vẫn thụ động trong việc mua phế liệu của họ.
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 12.5 USD/tấn trong tuần qua xuống còn 405 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20. Cuộc đàm phán phế liệu nội địa tháng 3 sắp tới của Mỹ được dự đoán sẽ có xu hướng giảm sau khi giá sản phẩm thép cán dẹt trong nước giảm. Ngoài ra, thị trường thép Trung Quốc tiếp tục suy giảm trong tuần này, càng làm giảm tâm lý của người mua bằng đường biển.
Giá cả không cạnh tranh là một yếu tố khác góp phần khiến nước ngoài không còn quan tâm đến phế liệu Nhật Bản. Giá chào phế liệu hầu hết vẫn cao hơn so với nguyên liệu từ các nguồn khác do thị trường nội địa Nhật Bản ổn định. Giá thu gom của các nhà máy trong nước ở vùng Kanto vẫn ở mức 52,500-53,500 Yên/tấn giao cho các nhà máy, cao hơn khoảng 13-20 USD/tấn so với giá chào xuất khẩu thấp nhất.
Chỉ có người mua Đài Loan mới thể hiện nhu cầu đối với phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản trong tuần qua. Tuy nhiên, giá trong nước và giá đóng container nhập khẩu tiếp tục giảm dự kiến sẽ thúc đẩy người mua nhắm tới mức giá thấp hơn đối với phế liệu Nhật Bản. Giá phế liệu trong nước tại Đài Loan giảm 6.34 USD/tấn.
Giá thép cây Trung Quốc giảm theo nhu cầu
Giá thép cây Châu Á – Thái Bình Dương giảm do các nhà máy lớn của Trung Quốc cắt giảm giá xuất xưởng nội địa và giá chào xuất khẩu, với triển vọng thị trường giảm giá.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.17 USD/tấn) xuống còn 3,760 NDT/tấn vào ngày 26/2.
Giá thép thanh giao sau tháng 5 giảm 1.29% xuống 3,749 NDT/tấn. Các thương nhân cắt giảm giá chào thép thanh xuống còn 3,740-3,780 NDT/tấn và các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng xuống 30-60 NDT/tấn vào ngày 26/2.
Các thương nhân và nhà máy đã tích cực cắt giảm giá chào bán để thu tiền vì họ dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa. Jiangsu Shagang và một số nhà máy lớn khác có kế hoạch đóng cửa lò cao để bảo trì từ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 do nhu cầu thép của ngành xây dựng yếu và triển vọng giảm giá.
Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá chào do thị trường nội địa thấp hơn. Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây thêm 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 565 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết.
Các nhà máy lớn ở Đông Nam Á giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 570 USD/tấn fob trọng lượng thực tế, hoặc 550-555 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Những người tham gia cho biết giá chào thanh cốt thép của Trung Quốc thấp hơn có thể gây áp lực giảm giá nhiều hơn lên giá nhà máy ở Đông Nam Á và thương mại xuất khẩu thanh cốt thép của Trung Quốc có thể sẽ tăng do giá chào của nước này trở nên cạnh tranh hơn.
Trên thị trường cuộn dây, một nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu dây thép SAE1008 ở mức 570 USD/tấn fob. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu dây thép 5 USD/tấn xuống còn 585 USD/tấn đối với loại cơ bản và 600 USD/tấn đối với loại có thông số kỹ thuật cao hơn. Các nhà sản xuất Trung Quốc có thể xem xét bán ở mức giá thấp hơn 545-555 USD/tấn fob do triển vọng thị trường giảm giá và nguồn cung xuất khẩu dồi dào.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn đã giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,520 NDT/tấn vào ngày 24/2 và giảm thêm 10 NDT/tấn xuống còn 3,510 NDT/tấn hôm qua. Một nhà máy ở Việt Nam chào phôi ở mức 530 USD/tấn fob cho lô hàng cuối tháng 3 và đầu tháng 4.
Giá phế thép Châu Á ổn định nhưng kỳ vọng lún sâu hơn
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan hôm qua ổn định khi cả người mua và người bán đều giữ quan điểm thụ động, trong khi người mua dự đoán giá phế liệu nhập khẩu sẽ giảm thêm do thị trường trong nước dịu đi.
Người mua Đài Loan đang chờ đợi những chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp Mỹ. Họ cho rằng giá phế liệu nhập khẩu sẽ phải đối mặt với áp lực giảm thêm do đàm phán trong nước tháng 3 tại Mỹ dự kiến sẽ giảm so với tuần trước sau khi giá thép cán dẹt giảm nhẹ.
Các chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng container ở mức 368-370 USD/tấn cfr vào ngày 23/2, trong khi người mua đề xuất mức giá trong khoảng 362-365 USD/tấn.
Người mua Đài Loan đã giảm tốc độ mua hàng, dự đoán tâm lý giảm giá kéo dài sẽ không có sự cải thiện đáng kể trong thời gian tới.
Feng Hsin tiếp tục hạ giá thu gom phế liệu trong nước trong tuần này. Hôm qua, nhà máy thông báo sẽ giảm giá thu gom phế liệu trong nước 200 Đài tệ/tấn (6.34 USD/tấn) xuống còn 11,900-12,000 Đài tệ/tấn, trong khi vẫn giữ giá thép thanh không đổi ở mức 18,800 Đài tệ/tấn.
Một thương nhân địa phương cho biết: “Sau khi phế liệu trong nước giảm, nhu cầu mua thép thanh cũng sẽ giảm do người mua sẽ chờ giá bán thấp hơn”.
U ám bao trùm thị trường HRC Châu Âu
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm do giá chào nhập khẩu thấp hơn và nhu cầu yếu.
Các trung tâm dịch vụ cho biết một số khách hàng lớn đã giảm lượng giao hàng, nghĩa là họ có trọng tải lớn hơn mức yêu cầu - khi có bất kỳ khoảng trống tồn kho nào, các trung tâm dịch vụ chủ yếu giao dịch với nhau thay vì mua từ các nhà máy trong nước hoặc nước ngoài.
Những nhà máy Ý vẫn còn trên thị trường đã giảm giá trong tuần qua để đảm bảo khối lượng, nhưng vẫn chưa đóng cửa các lô hàng có trọng tải lớn do tình trạng tồn kho tiếp tục diễn ra. Tháng 2 thường là một tháng tương đối mạnh mẽ và những người tham gia trên khắp Châu Âu đã lo sợ trước sự suy giảm nhu cầu rõ ràng.
Những người mua lớn đang ép các nhà máy đưa ra mức giá dưới 700 Euro/tấn, nhưng nhiều người cho biết yêu cầu của họ hầu hết đã được đáp ứng. Các nhà máy vẫn đang giao hàng trong tháng 4, khiến người bán lo lắng hơn.
Nguyên liệu Việt Nam được chào bán cho Antwerp với giá 675 USD/tấn cfr (622 Euro/tấn) cho lô hàng từ tháng 4 đến tháng 5, nhưng các trung tâm dịch vụ cho biết giá này không hấp dẫn do rủi ro về thuế tự vệ hoặc phải chờ thông quan đến ngày 1/10. Thép cuộn cán nguội của Nhật Bản được chào giá 760 Euro/tấn cfr, nhưng nhà máy đã giảm giá này xuống còn 740 Euro/tấn cfr do ít được quan tâm. Theo báo cáo, nguyên liệu đã được bán sang EU gần đây với giá 720-730 Euro/tấn cfr.
Các trung tâm dịch vụ kỳ vọng các nhà máy trong nước sẽ giảm giá hơn nữa do nhu cầu thấp và lượng đơn đặt hàng mỏng hơn trong quý 2, vì vậy họ ngần ngại chấp nhận các chào bán nhập khẩu, bất chấp sự chênh lệch giá dường như có vẻ chênh lệch.
Đồng thời, một số người cho biết khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên liệu - do việc sử dụng hạn ngạch và nguy cơ một số quốc gia có hạn ngạch riêng - có nghĩa là các chào bán nhập khẩu thấp hơn sẽ ít có tác động hơn mức lẽ ra có thể xảy ra. Điều này mang lại cho các nhà máy địa phương nhiều thị trường bị giam cầm hơn, nhưng vấn đề chính là thiếu nhu cầu để họ đáp ứng.
Một số người bán ở Ý kỳ vọng người mua có thể tham gia thị trường vào cuối quý này hoặc đầu quý sau, mặc dù có thể nhiều người muốn chờ xác nhận về hạn ngạch tự vệ đã được xóa. Kỳ vọng khối lượng sẽ lại lên tới 1 triệu tấn.
Tâm lý yếu kém ở Đức tiếp tục đè nặng lên nhu cầu. Dữ liệu từ viện Ifo ở Đức cho thấy số lượng đơn đặt hàng mới sản xuất tiếp tục giảm trong tháng 2 - giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2020. Hàng tồn kho tăng lên cao nhất kể từ tháng 6 năm 2020, đỉnh điểm của đại dịch khi sản xuất công nghiệp ngừng hoạt động.
Giá cũng giảm trên thị trường tương lai ngày hôm qua. Tháng 3 giảm 14 Euro/tấn xuống 680 Euro/tấn đối với hợp đồng HRC Bắc Âu của CME, trong khi tháng 5 giảm 11 Euro/tấn xuống 660 Euro/tấn.
