Chênh lệch HRC/phế thép Mỹ đạt mức cao nhất trong năm

Biên lợi nhuận giá thép thành phẩm cán dẹt và phế liệu sắt của các nhà máy Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong một năm trong tuần này do giá thép cuộn cán nóng giao ngay tăng đột biến do thuế quan.

Chênh lệch giữa giá phế liệu busheling số 1 được giao tại nhà máy và giá bán HRC đã tăng lên 506 USD/tấn tuần này.

Các nhà sản xuất thép cán dẹt lớn đã tăng mạnh giá HRC đã công bố để phản ứng với hoạt động mua hàng được thúc đẩy bởi mức thuế 25% mà Tổng thống Donald Trump đe dọa áp dụng đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu của Mỹ, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 12/3.

Đánh giá HRC Midwest hàng tuần đã tăng lên 900 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, mức cao nhất kể từ tháng 2/2024. Giá HRC đã tăng 180 USD/tấn kể từ đầu tháng 2, mức tăng giá nhanh nhất kể từ quý 4/2023.

Mối quan tâm lớn hơn đối với hàng nhập khẩu HRC và kỳ vọng giá phế liệu trong nước của Mỹ sẽ tăng đáng kể vào tháng 3 có thể làm giảm biên lợi nhuận của các nhà máy thép trong ngắn hạn.

Đổi lại, các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ đã báo cáo tâm lý lạc quan đối với hoạt động giao dịch phế liệu sắt trong nước vào tháng 3. Họ dự đoán giá phế liệu sắt sẽ tăng ít nhất 30-50 USD/tấn do thuế quan, nguồn cung hạn hẹp và giá thép tăng mạnh.

Nhu cầu bổ sung hàng tồn kho và tình trạng thiếu hụt nguồn cung phế liệu đã thúc đẩy mức tăng.

Việc tạo ra các loại phế liệu chất lượng cao như phế thép #1 đã dần được cải thiện với sự gia tăng trong hoạt động sản xuất, nhưng nguồn cung vẫn chậm hơn cầu.

Trump cũng đã đe dọa áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa ngoại trừ tài nguyên năng lượng đối với Canada và Mexico. Những mức thuế này dự kiến ​​sẽ được áp dụng vào ngày 1/2, nhưng đã bị hoãn lại 30 ngày vào ngày 3-4/2. Các nguồn tin thị trường cho biết nếu được áp dụng, mức thuế này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung hiện tại.

Trump cho biết tại cuộc họp báo vào ngày 24/2 rằng ông thực sự sẽ kích hoạt thuế nhập khẩu chung đối với cả hai quốc gia vào ngày 4/3.

Tuy nhiên, giá phế liệu trong nước cao hơn sẽ chỉ làm giảm một phần biên lợi nhuận thép phế liệu đối với các nhà sản xuất tấm, vì cả hai nhóm nhà máy lò hồ quang điện và lò tích hợp lớn đều tăng giá bán cuộn dây giao ngay.

Các nhà máy hiện đang chấp nhận đơn đặt hàng cho tháng 4, kéo dài thời gian giao hàng lên 6.5 tuần.

Một số trung tâm dịch vụ thép lo ngại về tình trạng giá cao kéo dài do nhu cầu của người dùng cuối vẫn ổn định, trong khi sản lượng thép của Mỹ đã giảm nhẹ trong suốt tháng 2.

Theo Viện Sắt và Thép Mỹ(AISI), tỷ lệ sử dụng nhà máy của Mỹ đã giảm xuống còn 74.5% trong tuần kết thúc vào ngày 22/2.

Thuế nhập khẩu thép có thể hỗ trợ giá phế thép Mỹ tăng cao

Thuế nhập khẩu thép rộng hơn của Mỹ và sự thay đổi cơ cấu trong ngành thép trong nước có thể dẫn đến hỗ trợ giá lớn hơn cho phế liệu sắt so với năm 2018, khi tác động thị trường từ mức thuế nhập khẩu 25% ban đầu tương đối yếu.

Tổng thống Donald Trump sẽ áp dụng lại mức thuế nhập khẩu 25% đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu của Mỹ vào ngày 12/3 trong nỗ lực tăng công suất sử dụng thép của Mỹ lên 80% và đóng các lỗ hổng trong chương trình thuế quan hiện hành dẫn đến việc tăng nhập khẩu.

Các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ đang lạc quan về giao dịch trong tháng 3 và nhiều người dự đoán giá phế liệu sắt sẽ tăng ít nhất 30-50 USD/tấn do thuế quan, nguồn cung hạn hẹp và giá thép tăng mạnh.

Một số người kỳ vọng mức tăng trưởng thậm chí còn lớn hơn nữa do nhu cầu nhà máy ổn định trong suốt tháng 2 và tác động từ thời tiết mùa đông trên khắp Mỹ, dựa trên các cuộc trò chuyện bên lề cuộc họp thường niên của Hiệp hội Vật liệu Tái chế tại St Louis, Missouri, tuần trước.

Liệu phế liệu có bị bỏ lại phía sau một lần nữa không?

Các nhà sản xuất thép của Mỹ đã hưởng lợi rất nhiều từ đợt thuế nhập khẩu đầu tiên, đạt được mức lợi nhuận kỷ lục do giá thép và phế liệu tách biệt.

Lần này, phản ứng của thép thành phẩm thậm chí còn nhanh hơn.

Giá thép cán phẳng tại Mỹ đã tăng vọt 180 USD/tấn lên 900 USD/tấn tại nhà máy kể từ thông báo cách đây hai tuần, mặc dù nhu cầu của người dùng cuối không tăng đáng kể.

Phải mất bốn tháng để đạt được mức tăng giá tương tự vào năm 2018 khi Trump áp dụng mức thuế 25% theo Mục 232 đối với thép.

Giá thép đã tăng vào năm 2018 sau khi áp dụng thuế quan. Giá thép cuộn cán nóng Mỹ đã tăng vọt từ 668 USD/tấn vào tháng 2/2018 lên mức đỉnh điểm là 913 USD/tấn vào tháng 7/2018, tăng 245 USD/tấn.

Giá phế liệu sắt trong giai đoạn này chỉ tăng nhẹ. Giá busheling trung bình toàn quốc #1 đã tăng từ 342 USD/tấn vào tháng 2/2018 lên 366 USD/tấn vào tháng 7/ 2018, tăng khiêm tốn 24 USD/tấn.

Các nhà máy cán dẹt tăng gần gấp đôi biên lợi nhuận thép phế liệu của họ trong giai đoạn này. Một sự tách rời giữa giá thép và phế liệu có khả năng sẽ xảy ra một lần nữa, nhưng giá phế liệu dự kiến ​​sẽ đạt mức cao hơn trước do nhu cầu của nhà máy tăng và nguồn cung thắt chặt hơn so với năm 2018.

Nhu cầu về phế liệu sắt và kim loại sắt có thể tăng hơn 400,000 tấn/tahnsg nếu thuế thép thành công trong việc nâng tỷ lệ sử dụng công suất thép của Mỹ lên mục tiêu 80% của Trump.

Một làn sóng các nhà máy thép lò hồ quang điện (EAF) mới đã đi vào hoạt động kể từ năm 2020 -kết quả của khả năng nhà máy tăng cao do thuế quan và giá tăng vọt sau lệnh phong tỏa do Covid-19 -điều này có thể làm tăng nhu cầu về phế liệu nếu tỷ lệ sử dụng tăng. Tổng công suất sản xuất thép EAF được công bố và hoàn thành từ năm 2020 đến năm 2025 là 18.3 triệu tấn ngắn/năm. Thêm 4 triệu tấn/năm đã được công bố sẽ được xây dựng trong những năm tới.

Sản lượng thép hàng năm của Mỹ hiện ở mức 89.1 triệu tấn/năm, dựa trên phân tích về dữ liệu công suất thép thô và tỷ lệ sử dụng công suất mới nhất là 75% từ Viện Sắt và Thép Mỹ (AISI).

Tăng năm phần trăm trong tỷ lệ sản xuất sẽ bổ sung thêm 5.95 triệu tấn/năm (5.4 triệu tấn/năm) sản lượng thép mới, tương đương với nhu cầu nguyên liệu thô từ sắt hàng tháng tăng thêm 484,600 tấn dựa trên ước tính mất năng suất là 93%.

Sắt kim loại thay thế phế liệu cũng là một phần chính trong nhu cầu hàng tháng của nhà máy. Việc tăng sản lượng theo lý thuyết có thể sẽ cần thêm ít nhất 40,000 tấn/tháng, ước tính mức sử dụng gang và sắt khử trực tiếp (DRI) là 8%, phù hợp với số liệu sản xuất thép AISI và khối lượng nhập khẩu kim loại sắt năm 2024 từ dữ liệu hải quan Mỹ.

Các nhà sản xuất thép Mỹ dựa vào nhập khẩu sắt phế liệu và gang để đạt công suất 80% trong năm 2018-19. Nhập khẩu cả hai mặt hàng này đều tăng vọt trong giai đoạn này, nhưng điều kiện thị trường đã thay đổi đáng kể kể từ thời kỳ trước đại dịch.

Nguồn cung gang đã giảm do chiến tranh Nga-Ukraine. Lãi suất cao hơn và chi phí hoạt động, bao gồm cả nhân công và năng lượng, đã làm giảm hoạt động sản xuất trên khắp Xhâu Âu, khu vực chính mà các nhà máy của Mỹ thường lấy nguồn hàng phế liệu nhập khẩu chính.

Việc Trump tiếp tục nói vào ngày 24/2 về mức thuế nhập khẩu chung 25% đối với Canada và Mexico, vốn đã bị trì hoãn trong một tháng vào đầu tháng 2, sẽ gây áp lực đáng kể lên các nhà sản xuất thép của Mỹ và thúc đẩy nhu cầu phế liệu. Hai quốc gia này là nguồn nhập khẩu phế liệu sắt lớn nhất vào Mỹ và cung cấp khối lượng quan trọng cho các nhà máy thép ở phía tây bắc Thái Bình Dương và Midwest.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hoạt động ở mức vừa phải vì một số nhà máy tiếp tục tìm kiếm những lô hàng mà họ cho là có giá cả hợp lý và một số đã yêu cầu giao hàng vào tháng 4.

Không thể biết được chi tiết chính xác về đợt bán hàng 40,000 tấn cho một nhà máy Marmara, nhưng có thể hiểu rằng sau khi chào giá ở mức giá trung bình 366 USD/tấn, người bán đã đạt được ít nhất 363 USD/tấn cho lô hàng, đưa giá trị HMS 80:20 lên 355.50 USD/tấn. Dựa trên sự khác biệt về chất lượng và nguồn gốc hàng hóa tại Mỹ, định giá HMS 80:20 trong lô hàng được định giá ở mức tương đương 362 USD/tấn.

Như đã xảy ra trong hầu hết tháng 2, các nhà xuất khẩu Mỹ phần lớn không có mặt trên thị trường xuất khẩu ngày hôm qua sau khi hai đợt bán hàng được hoàn tất vào đầu tuần này và dấu hiệu của họ về mức giá khả thi vẫn ở mức khoảng 370 USD/tấn đối với HMS 80:20. SIMS đã bày tỏ quan điểm của mình về thuế quan của Tổng thống Donald Trump có tác động tích cực đến thị trường thép và phế liệu tại Mỹ trong cuộc gọi kết quả hàng năm của mình vào thứ ba. Quan điểm này đã hỗ trợ cho lập trường tích cực đang diễn ra của các nhà xuất khẩu Mỹ, đặc biệt là sau khi giá cung cấp tại bến cảng xuất khẩu bờ biển phía đông tăng trở lại trong tuần này. Một nhà máy có trụ sở tại New Jersey, bị hư hại do hỏa hoạn vào cuối tuần trước, dự kiến ​​sẽ hoạt động trở lại vào cuối tuần này.

Tâm lý tích cực gia tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ khi mùa xây dựng được thúc đẩy sau khi giá lạnh nghiêm trọng và tuyết rơi dày bắt đầu tan trên khắp cả nước, đặc biệt là ở phía bắc. Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ, khi một nhà máy lớn ở Izmir đã bán vào buổi chiều và sau đó điều chỉnh giá chào hàng tăng lên. Nhà máy đã bán cho người mua trong nước với giá 545-555 USD/tấn xuất xưởng trước khi kết thúc ngày với giá chào hàng là 560 USD/tấn xuất xưởng. Hoạt động giao dịch trong khu vực đã im ắng trong những ngày trước mặc dù các nhà cung cấp đã tham gia thị trường vào đầu tuần này tại Marmara và Iskenderun.

Do đó, giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã tăng 4 USD/tấn lên 560 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với đồng lira tương đương tăng 190 Lira/tấn lên 24,500 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT. Giá chào hàng tại Iskenderun vẫn ở mức 556-565 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy ở Marmara được cho là sẵn sàng bán với giá 570-575 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường tàu biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy vẫn chủ yếu quan tâm đến các lô hàng lớn chất lượng cao hơn, tránh xa việc bán các lô nhỏ hơn theo phương thức thanh toán tiền mặt khi giao hàng. Giá thầu phế liệu Ý và Adriatic dao động quanh mức 340 USD/tấn để đáp lại các mức chào hàng khoảng 350 USD/tấn cho HMS 80:20. Giá chào hàng của Romania ở mức 340-342 USD/tấn và giá thầu thấp hơn khoảng 10 USD/tấn. Đánh giá giá phế liệu sắt hàng ngày cho HMS 1/2 80:20 tàu biển ngắn ổn định ở mức 335 USD/tấn, phản ánh giá chào hàng và chào hàng.

Các nhà máy thép dài Châu Âu tiếp tục giảm giá

Giá thép cây Ý giảm, trong khi khối lượng giao dịch tăng khi các nhà máy hạ kỳ vọng để đáp ứng giá thầu của người mua.

Đánh giá thép cây trong nước Ý hàng tuần giảm 12.50 Euro/tấn xuống còn 585 Euro/tấn xuất xưởng, phản ánh mức giao dịch trong tuần này, khi các nhà máy quay trở lại thị trường sau thời gian bảo dưỡng dài tìm cách bán hàng.

Thời tiết tương đối ấm áp đã dẫn đến hoạt động xây dựng khá mạnh mẽ vào thời điểm này trong năm, hỗ trợ một phần cho nhu cầu, nhưng khối lượng nhu cầu không đủ để thúc đẩy người mua chấp nhận mức tăng giá gần đây của các nhà máy trong hầu hết các trường hợp.

Thép cây được giao dịch ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng tại thị trường trong nước, với một nhà máy sẵn sàng trả giá thấp hơn cho các tấn lớn hơn. Một số giao dịch được chốt ở mức 550-560 Euro/tấn xuất xưởng cho người mua ở Trung Âu, trong khi các chào hàng được đưa ra cho người mua Balkan ở mức 605-610 Euro/tấn fob hoặc khoảng 665 Euro/tấn giao hàng. Những chào hàng sau này không hề có tính cạnh tranh, với các nhà sản xuất ở Bulgaria chào hàng thép cây ở mức 615-625 Euro/tấn giao tại Bulgaria và Romania.

Giá cuộn dây Ý tăng nhẹ trong giao dịch tối thiểu, vì một số ít nhà cung cấp vẫn giữ nguyên mức tăng. Đánh giá thép cuộn Ý loại kéo trong nước hàng tuần tăng 5 Euro/tấn lên 635 Euro/tấn.

Giao dịch nhập khẩu im ắng, vì những người tham gia thị trường đang chờ đợi thông báo của Ủy ban Châu Âu về việc điều chỉnh hạn ngạch nhập khẩu của EU được mong đợi rộng rãi có hiệu lực kể từ tháng 4. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng khối lượng hạn ngạch dài sẽ giảm 20%, trong khi những người khác chỉ ra khả năng giới hạn theo quốc gia đối với nguồn gốc "các quốc gia khác", như hiện đang áp dụng cho thép cuộn cán nóng và thép thanh, sẽ được áp dụng cho tất cả các sản phẩm.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá thép cây ở mức 560-575 USD/tấn fob, trong khi giá chào của Ai Cập vẫn ở mức 555-560 USD/tấn fob, nhưng hầu hết người mua đều chậm đặt hàng cho các lô hàng đến vào quý 2.

Thị trường HRC EU ổn định

Thị trường thép cuộn cán nóng của EU vẫn chủ yếu đứng yên, do giao dịch khối lượng nhỏ vì tin tức về các biện pháp bảo hộ vẫn chưa xuất hiện.

Một nhà sản xuất đang tìm cách tăng giá chào hàng lên 650 Euro/tấn xuất xưởng tây bắc EU, sau khi chốt các giao dịch ở mức khoảng 620 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá thép tấm tại Ý đã tăng trong tuần qua, với doanh số bán hàng được chốt ở mức 690-700 Euro/tấn đã giao và mục tiêu hiện đã vượt xa mức đó. Mặc dù các nhà chế biến cần tạo thanh khoản trong một thị trường có nhu cầu thấp và hàng tồn kho cao, nhưng họ nhận ra rằng các nhà máy đang lạc quan và giá thép tấm ở mức 700 Euro/tấn thậm chí sẽ không đủ trang trải chi phí nếu các nhà sản xuất đạt được mục tiêu về cuộn. Giá chào hàng HRC cho những người mua lớn thấp tới 600 Euro/tấn tại xưởng ngày hôm qua.

Một người tham gia thị trường lưu ý rằng ngay cả khi những thay đổi về biện pháp bảo vệ không nghiêm ngặt như mong đợi, các nhà máy vẫn sẽ có lợi thế trong thời điểm hiện tại vì hầu hết vật liệu nhập khẩu sẽ đến để sử dụng trong quý 3. Nhiều lời chào hàng đang được đưa ra cho lô hàng tháng 5 từ Châu Á, điều này có nghĩa là họ có thể sẽ bỏ lỡ việc thiết lập lại hạn ngạch vào ngày 1/7, tùy thuộc vào khối lượng tại các cảng tại thời điểm đó.

Các nhà máy Việt Nam tăng giá chào HDG tới EU

Những người bán thép mạ kẽm nhúng nóng của Việt Nam đã tăng giá chào hàng vào EU trong tuần này, sau thông tin về thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép cuộn cán nóng của Trung Quốc tại quốc gia này và kỳ vọng rằng các nhà sản xuất trong nước sẽ tăng giá.

Giá chào hàng tăng khoảng 20-30 USD/tấn, với những người tham gia thị trường báo cáo mức giá từ 720-740 USD/tấn cif Tây Ban Nha cho Z140 0.57. Một số nhà cán lại đã tạm dừng chào hàng, chờ giá HRC mới của nhà máy trong nước, vẫn chưa được công bố. Mặc dù giá tăng, nhu cầu của người mua vẫn còn ít trong đợt xem xét thuế bảo vệ đang diễn ra. Người bán lo ngại về khả năng EC sẽ giới hạn khối lượng của họ và đã tìm hiểu các thị trường thay thế trong những tuần qua như Mỹ Latinh.

Một số giao dịch đã được ký kết đối với vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ vào Tây Ban Nha với mức giá cao hơn đáng kể so với giá chào hàng của Việt Nam, nhưng chưa được xác nhận. Một nhà máy Đài Loan cũng đã đưa ra các chào hàng, nhưng người mua vẫn còn do dự không muốn mua.

Nhu cầu đối với các nhà cung cấp EU đã tăng lên, vì thị trường đang chờ đợi tin tức về các biện pháp thương mại, nhưng giá vẫn chưa tăng mạnh và gần với mức mục tiêu của nhà máy, với một số mức giá dự kiến ​​là 740-750 Euro/tấn xuất xưởng trở lên. Tại Tây Ban Nha, một người mua báo cáo không có chào hàng nào dưới 730 Euro/tấn cơ sở đã giao.

Một người bán người Ý đã chốt các giao dịch tại Ý và những nơi khác ở Châu Âu với mức giá khoảng 730 Euro/tấn cơ sở đã giao. Một người bán khác báo cáo mức giá 720 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý, nhưng những người tham gia thị trường cho biết mức giá này chỉ có thể đạt được từ một nhà máy duy nhất. Một người bán thứ ba cho biết giá chào hàng gần 760 Euro/tấn cơ sở giao. Ở phía tây bắc, một thỏa thuận được báo cáo là 720 Euro/tấn.

Thị trường than cốc giữ vững

Giá than cốc cao cấp Úc vẫn dao động trong phạm vi ngày hôm qua khi những người tham gia thị trường chờ đợi một giao dịch sắp tới để đánh giá xu hướng giá trong ngắn hạn.

Giá than cốc cứng biến động thấp (PLV) cao cấp của Úc vẫn không đổi ở mức 187.85 USD/tấn theo giá fob Úc.

Một giá thầu cho lô hàng 40,000 tấn Peak Downs/Saraji với laycan giao từ ngày 21 đến 30/3 đã xuất hiện ở mức 171 USD/tấn theo giá fob Úc trên nền tảng Globalcoal trong ngày thứ hai liên tiếp, nhưng không có giá chào hàng tương ứng nào xuất hiện.

Thị trường than cốc vẫn trì trệ phần lớn, với chỉ những biến động giá nhỏ được quan sát thấy hàng ngày trong vài ngày qua.

Trong khi nhu cầu chung vẫn yếu, người mua Ấn Độ vẫn để mắt đến các lô than cốc nguyên chất nhỏ, mà một thương nhân cho rằng có thể lên tới khoảng 100,000-150,000 tấn.

Một người dùng cuối quan trọng đang tìm kiếm 75,000 tấn than cốc nguyên chất, trong khi một người mua khác đã hỏi mua khoảng 15,000-20,000 tấn.

Ngoài ra, một số người mua từ miền Nam Ấn Độ đang tìm kiếm các lô hàng nhỏ hơn từ 10,000-15,000 tấn.

Bất chấp những yêu cầu này, hoạt động thị trường vẫn chậm, chưa có giao dịch lớn nào thành hiện thực. Người bán đang chờ đợi các cam kết chắc chắn hơn, trong khi người mua tiếp tục theo dõi giá trước khi thực hiện động thái.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 25 cent/tấn xuống còn 202.60 USD/tấn theo cơ sở cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn không đổi ở mức 175.65 USD/tấn theo cfr miền bắc Trung Quốc.

Hoạt động thị trường được hiểu là khá trầm lắng, với một số người tham gia thị trường đang đi dự hội nghị ở Quảng Châu.

Một thương nhân Trung Quốc cho biết bất kỳ thay đổi giá nào ở thị trường cảng dường như đều rất nhỏ.

Các cuộc họp toàn thể của Hai kỳ họp của Trung Quốc sẽ bắt đầu vào đầu tuần tới tại Bắc Kinh, nơi các nhà hoạch định chính sách của nước này thảo luận về các ưu tiên kinh tế cho năm tới. Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp khác nhau để thúc đẩy nền kinh tế kể từ tháng 9 năm ngoái, nhưng họ đã không làm được gì nhiều để hỗ trợ bền vững cho giá nguyên liệu thô từ sắt. Ông lưu ý rằng giá đã tăng vào khoảng tháng 9 đến tháng 10, nhưng giá đã giảm trở lại khi tâm lý thị trường nguội đi sau đó.

Thị trường phế thép Nhật Bản trì trệ gây sức ép lên giá

Người bán phế liệu Nhật Bản lại tăng giá chào hàng xuất khẩu, do đồng yên mạnh hơn, nhưng người mua ở nước ngoài vẫn do dự do biên lợi nhuận bị thu hẹp.

Đồng yên Nhật tiếp tục tăng giá so với đô la, đạt 148 yên: 1 USD. Sự tăng giá này khiến hầu hết các nhà xuất khẩu thận trọng về rủi ro tỷ giá hối đoái, khiến họ tăng giá chào hàng xuất khẩu bằng đô la.

Giá chào hàng H2 tăng 5 USD/tấn lên 325-330 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi giá chào hàng H1/H2 50:50 cũng tăng tương tự lên trên 325 USD/tấn cfr Đài Loan.

Bất chấp những mức chào hàng cao hơn này, thị trường xuất khẩu vẫn ảm đạm vì người mua ở nước ngoài phải vật lộn để hấp thụ mức tăng giá do biên lợi nhuận giảm. "Giá bán thép cây của chúng tôi không thay đổi, nhưng chi phí phế liệu nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng", một người mua tại nhà máy thép Việt Nam cho biết. Nếu nhu cầu hạ nguồn không phục hồi đáng kể, các nhà sản xuất thép sẽ khó theo kịp mức tăng này, vì doanh số của họ vẫn yếu hơn so với doanh số tại Mỹ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc chào hàng phế liệu Nhật Bản tăng khiến giá phế liệu Nhật Bản kém cạnh tranh hơn trên thị trường vận chuyển bằng đường biển. Người mua Đài Loan đã tăng nhẹ giá thầu phế liệu đóng container lên 311 USD/tấn cfr, mức tăng này chậm hơn so với mức tăng giá phế liệu của Nhật Bản. Trong khi đó, người mua Việt Nam vẫn đứng ngoài cuộc, ưu tiên phế liệu trong nước. Một thương nhân Nhật Bản lưu ý rằng nếu thị trường xuất khẩu vẫn trì trệ trong một thời gian dài, giá phế liệu trong nước của Nhật Bản có thể sẽ có một số điều chỉnh.

Giá phế thép Châu Á tăng nhẹ

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã tăng nhẹ khi một số người mua tăng giá thầu vì lo ngại giá sẽ tiếp tục tăng.

Giá định giá container HMS 1/2 80:20 cfr của Đài Loan tăng 1 USD/tấn từ thứ Ba lên 311 USD/tấn cfr hôm qua và giá trung bình tính đến nay trong tháng hiện ở mức 307.17 USD/tấn cfr.

Không có giao dịch nào được xác nhận và giá thầu được nghe thấy ở mức khoảng 310-311 USD/tấn cfr, so với giá chào chắc chắn là 315 USD/tấn trở lên.

Bất chấp giá thầu chắc chắn hơn, nhiều người mua khác vẫn không tin rằng giá phế liệu nhập khẩu sẽ tăng vì nhu cầu thép thành phẩm trong nước không có bất kỳ cải thiện thực sự nào.

Trong khi người mua và người bán không thể thống nhất về mức giá có thể giao dịch gần đây, hầu hết người mua cho biết giá phế liệu trong nước của Mỹ tăng vào tháng 2, cùng với kỳ vọng giá sẽ tăng vào tháng 3, có thể dẫn đến giá chào hàng tăng trong những tuần tới.

Có một số tin đồn trên thị trường về một giao dịch tiềm năng đóng cửa ở mức trên 310 USD/tấn.

Một nhà sản xuất thép cho biết không có nhiều sự cấp bách để thực hiện giao dịch giao ngay do lượng phế liệu tồn kho tương đối cao, vì vậy họ muốn áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét hiện tại.

Không có lời chào hàng chắc chắn nào của Nhật Bản H1/H2 50:50 cho các nhà máy Đài Loan, vì các nhà cung cấp phế liệu Nhật Bản cho biết sức mạnh gần đây của đồng yên Nhật có nghĩa là người bán sẽ ít có xu hướng giảm giá cho các lời chào hàng của họ.

Một lời chào hàng chỉ định cho HS của Nhật Bản xuất hiện ở mức khoảng 350 USD/tấn cfr.

Giá phế liệu trong nước của Trung Quốc phải chịu áp lực giảm trong tuần này sau khi thị trường thép giảm mạnh. Tâm lý thị trường đã cải thiện khi thị trường bàn tán về những hạn chế tiềm tàng đối với sản xuất thép thô tại Trung Quốc. Hầu hết các nhà máy đã giảm lượng phế liệu thu gom để cắt giảm chi phí sản xuất trong tuần này, trong khi một số nhà máy vẫn tăng giá để thúc đẩy dòng tiền vào do lượng hàng tồn kho thấp.

Đánh giá hàng tuần đối với phế liệu nóng chảy nặng (độ dày > 6mm) tăng nhẹ 5 NDT/tấn lên 2,228 NDT/tấn giao cho các nhà máy ven biển phía nam và tăng 14 NDT/tấn lên 2,221 NDT/tấn giao cho các nhà máy ven biển phía đông. Giá giảm 19 NDT/tấn xuống 2,428 NDT/tấn giao cho các nhà máy ven biển phía bắc.

Giá thép dẹt Châu Á tăng trưởng

Giá thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng do tâm lý thị trường mạnh hơn và hoạt động giao dịch sôi động trên thị trường nội địa Trung Quốc.

HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 50 NDT/tấn (6.89 USD/tấn) lên 3,420 NDT/tấn vào ngày 26/02.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 05 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.18% lên 3,432 NDT/tấn. Tâm lý thị trường được thúc đẩy khi có thông tin cho rằng chính phủ Trung Quốc có thể yêu cầu cắt giảm sản lượng thép 50 triệu tấn trong năm nay, mặc dù hầu hết những người tham gia đều tỏ ra hoài nghi. Một công ty giao dịch cho biết "Khối lượng quá lớn để có thể là sự thật". Hiện tại, không có tin tức chính thức nào được xác nhận và những người tham gia muốn thận trọng trước khi bất kỳ tài liệu chính thức nào được công bố. Giao dịch trên thị trường giao ngay diễn ra sôi động do giá tương lai tăng và tâm lý cải thiện.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 464 USD/tấn, cùng với giá trong nước Trung Quốc tăng. Các nhà máy lớn của Trung Quốc không muốn nhận đơn đặt hàng dưới 470 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC loại SS400 và Q235, do giá bán trong nước và giá tương lai của Trung Quốc tăng mạnh. HRC loại Q235 của Trung Quốc có chiều rộng 2,000mm đã được bán vào Việt Nam với giá khoảng 475 USD/tấn cfr Việt Nam, không có thông tin chi tiết. Nhưng mức đó không còn khả thi vào hôm nay sau khi giá tăng, mặc dù người mua Việt Nam đã nâng giá thầu lên 476-477 USD/tấn cfr Việt Nam cho hôm qua. Một thương nhân Trung Quốc cho biết giá bán thấp nhất sẽ là 480 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc có chiều rộng 2,000mm. Tổng cộng có 60,000-100,000 tấn HRC Trung Quốc được bán vào Việt Nam trong hai ngày trước.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 2 USD/tấn xuống còn 500 USD/tấn do giá chào mua và giá thầu thấp hơn. Người bán hạ giá chào mua xuống còn 505 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn thép SAE1006 do một nhà máy Indonesia sản xuất, dẫn đến giá chào mua ở mức 490-495 USD/tấn cfr Việt Nam. Chênh lệch lớn giữa giá chào bán và giá thầu không tạo cơ hội cho bất kỳ giao dịch nào.

Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển ổn định vào ngày 26/2 trong các giao dịch gần đây.

Chỉ số quặng 62%fe không đổi ở mức 106.45 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một lô hàng quặng khai thác C Fines (MACF) với laycan giao tháng 3-tháng 4 được giao dịch ở mức 103.55 USD/tấn trên cơ sở 62%fe trên nền tảng Globalore.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 2 NDT/tấn xuống 825 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 26/2.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 812 NDT/tấn, giảm 8 NDT/tấn hoặc 0.98% so với giá thanh toán vào ngày 25/2.

Các nhà máy và thương nhân hoạt động tích cực hơn vào đầu giờ chiều, trong khi các yêu cầu giảm khi giá tương lai phục hồi nhẹ trước khi thị trường đóng cửa, một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết. "Tổng khối lượng hàng dự trữ từ các nhà máy vẫn còn hạn chế, chủ yếu là do dòng tiền của các nhà máy đang eo hẹp do doanh số bán thép vẫn chưa phục hồi", một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 808-811 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, trong khi được giao dịch ở mức 818-820 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 138 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Đàm phán cắt giảm sản lượng hỗ trợ giá thép dài Châu Á

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tăng được hỗ trợ bởi tin đồn trên thị trường rằng Trung Quốc sẽ cắt giảm 50 triệu tấn sản lượng thép thô trong năm nay.

Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.13 USD/tấn) lên 3,300 NDT/tấn vào ngày 26/2.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 tăng 1.24% lên 3,339 NDT/tấn. Sáng nay có tin đồn rằng Trung Quốc sẽ cắt giảm 50 triệu tấn sản lượng thép thô vào năm 2025 và tiếp tục giảm sản lượng thêm 20 triệu tấn vào năm 2026. Nguồn gốc của tin đồn này vẫn chưa rõ ràng và không có cơ quan chức năng nào của Trung Quốc xác nhận tin tức này cho đến thời điểm xuất bản. Tâm lý chung đã tăng lên và các giao dịch thép cây cũng cải thiện so với ngày trước. Nhưng một số người mua nghi ngờ về nền tảng của đợt phục hồi giá, kỳ vọng giá sẽ sớm giảm trở lại nếu không có lượng tiêu thụ mạnh từ ngành xây dựng.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 463 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc chào giá thép cây B500B ở mức 479 USD/tấn fob và thép cây SD400 ở mức 472 USD/tấn fob cho lô hàng vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Một nhà máy lớn khác ở miền đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cây xuất khẩu ở mức 490 USD/tấn fob cho lô hàng vào tháng 4. Các nhà máy Trung Quốc không tích cực tăng giá chào bán xuất khẩu vì nhu cầu xuất khẩu vẫn yếu.

Cuộn dây và phôi

Giá cuộn dây xuất khẩu của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 473 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán cuộn dây xuất khẩu ở mức 490 USD/tấn fob cho loại lưới và 495 USD/tấn fob cho loại cacbon cao. Nhưng nhà sản xuất Dexin Steel của Indonesia đã cắt giảm giá chào bán 5 USD/tấn xuống còn 475 USD/tấn fob, khiến các nhà máy Trung Quốc khó có thể bán được giá cao hơn 470-475 USD/tấn fob.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 40 NDT/tấn lên 3,090 NDT/tấn. Dexin Steel đã cắt giảm giá chào bán phôi thép xuất khẩu 3 USD/tấn xuống còn 447 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5. Nhà máy có thể nhận được một số đơn đặt hàng nếu giá tại Trung Quốc có thể duy trì xu hướng tăng trong những ngày tiếp theo.