Giá than cốc ổn định trong kỳ nghỉ lễ
Giá than cốc cao cấp Úc giữ vững ở mức 324 USD/tấn fob do hoạt động giao dịch trầm lắng, khi hầu hết những người tham gia thị trường đều đi nghỉ lễ cuối năm.
Hoạt động giao dịch trên thị trường FOB Úc trầm lắng vào đầu tuần. Một người mua cho biết: “Thị trường những ngày này yên tĩnh với hoạt động mua hàng dự kiến sẽ tiếp tục sau kỳ nghỉ lễ dài”. Nhiều người tham gia thị trường vẫn đứng bên lề chờ đợi thông tin cập nhật về lượng than cốc cấp một của Úc sẵn có để đưa ra định hướng giá rõ ràng hơn trong ngắn hạn.
Trong phân khúc phun than nghiền thành bột (PCI), một nhà sản xuất đã bán lô hàng 25,000 tấn Jellinbah PCI giao hàng tháng 1 với giá 177 USD/tấn fob Australia vào ngày 20/12. Hàng hóa có thể sẽ đi đến Đông Bắc Á.
Giá than cốc cao cấp sang Ấn Độ giữ ổn định ở mức 341 USD/tấn cfr.
Giá than cốc lưu lượng thấp cao cấp sang Trung Quốc giữ ổn định ở mức 330 USD/tấn cfr, trong khi giá than cấp hai không đổi ở mức 302 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.
Hoạt động giao dịch đường biển tại thị trường Trung Quốc rất ít cùng với thị trường hạ nguồn khá ấm áp. Một thương nhân Trung Quốc cho biết việc mua than cốc đã chậm lại do hoạt động thị trường thép chậm lại theo mùa trong mùa đông, đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết người tiêu dùng đang duy trì mức tồn kho thấp. Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết đã có công việc bảo trì thường xuyên vào cuối năm tại một số lò cao nhưng hoạt động sản xuất thép sẽ tiếp tục vào tháng 1.
Người mua quặng sắt Trung Quốc vẫn thận trọng trước giá cao
Giá quặng sắt đường biển tiếp tục lập mức cao mới kể từ đầu tháng 6/2022, khiến nhiều người tham gia có lập trường thận trọng.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 1 USD/tấn lên 141.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo, mức cao mới kể từ đầu tháng 6/2022.
Một giám đốc nhà máy có trụ sở tại phía bắc Trung Quốc cho biết: “Gần đây, thép đã chứng kiến mức lỗ lớn hơn cùng với giá quặng sắt tăng nhanh. Một số nhà máy thép chứng kiến thanh cốt thép lỗ khoảng 200-250 NDT/tấn (28-35 USD/tấn) và HRC ở mức 100-200 NDT/tấn. Chúng tôi đã thận trọng khi mua vì giá quặng sắt tăng trên 140 USD/tấn vào tuần trước. "
“Đợt tăng giá này có thể là do kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế và hy vọng rằng hoạt động bổ sung hàng dự trữ sẽ diễn ra trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 10/2, nhưng chúng tôi không sẵn sàng tích trữ do mức giá cao hiện tại,” một nhà máy có trụ sở tại phía bắc Trung Quốc cho biết.
Giao dịch trầm lắng trên thị trường thứ cấp và một số thương nhân phải đưa một số hàng hóa về cảng Trung Quốc để bán. Giá quặng sắt cao và lượng nhập khẩu sụt giảm lớn đã làm giảm sức mua trong thời gian gần đây.
Một thương nhân có trụ sở tại miền đông Trung Quốc cho biết: “Giá quặng sắt đường biển tăng với tốc độ nhanh hơn giá tại cảng, khiến nhập khẩu ngày càng sụt giảm, khiến việc bán hàng hóa đường biển trở nên khó khăn”.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 1 NDT/tấn xuống 1,045 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 26/12 giảm nhẹ 1 NDT/tấn xuống 1,045 NDT/tấn giao hàng trên xe tải Thanh Đảo vào ngày 26/12.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 983.50 NDT/tấn, tăng 13 Yên/tấn hay 1,34% so với giá thanh toán ngày 25 tháng 12.
Các giao dịch tại cảng bị hạn chế vào ngày 26/12, do "giá quặng sắt kỳ hạn trên DCE và SGX tăng đã cho phép người bán giữ giá ổn định với ít yêu cầu, trong khi người mua chờ đợi vì giá cao và triển vọng giá sẽ giảm sau đó”, một thương nhân ở Sơn Đông cho biết. Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Việc hạn chế thiêu kết ở Đường Sơn và Nhật Chiếu của Sơn Đông cũng làm giảm một số nhu cầu mua”. Hạn chế thiêu kết cấp II đã bắt đầu vào ngày 24/12 tại Đường Sơn do chất lượng không khí kém và ngày dỡ bỏ hạn chế vẫn chưa được công bố. “Việc cắt thiêu kết là khoảng 30-50% ở Đường Sơn,” một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Đường Sơn cho biết. Nhật Chiếu cũng đã bắt đầu cảnh báo cấp II về hạn chế sản xuất kể từ ngày 25/12 do chất lượng không khí kém và chưa rõ ngày dỡ bỏ.
PBF được giao dịch ở mức 1,020-1,025 NDT/tấn tại Sơn Đông vào buổi chiều và được giao dịch ở mức 1,043-1,048 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 113 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường giao ngay HRC Mỹ dịp nghỉ lễ trầm lắng
Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn ổn định trong tuần này do lượng chào bán không thay đổi và thị trường nghỉ lễ Giáng sinh.
Thị trường giao ngay báo cáo ở mức 1,100 USD/tấn, không có đợt tăng giá bổ sung nào được các nhà máy thép công bố trong nhiều tuần. Trong tuần trước, nhiều người mua tiếp tục cố gắng chốt khối lượng hợp đồng của họ trong vài tháng đầu năm 2024, hầu hết để yên trên thị trường giao ngay.
Thời gian giao hàng ổn định ở mức 7 tuần, cho thấy lượng hàng sẵn có là vào giữa tháng 2.
Thị trường tiếp tục thảo luận về việc Nippon Steel mua US Steel trị giá 15 tỷ USD, trong đó nhiều người vẫn ngạc nhiên về giá trị cao hơn mà nhà sản xuất thép Nhật Bản đang mang lại cho tài sản của US Steel, gần gấp đôi so với giá đề nghị ban đầu. Vẫn còn câu hỏi về việc Nippon sẽ muốn điều hành nhà sản xuất thịt bò Mỹ như thế nào sau khi thỏa thuận kết thúc vào quý 3 năm sau.
Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ "xem xét kỹ lưỡng" thỏa thuận này, với lý do có thể có những lo ngại về an ninh quốc gia và chuỗi cung ứng. Các thành viên Quốc hội và liên đoàn United Steelworkers cũng đã lên tiếng phản đối thỏa thuận này.
Thời gian nhập khẩu hiện đã bước sang quý 2, điều này có thể sẽ khiến nhiều người mua ngần ngại đặt hàng do xu hướng giá không chắc chắn tại thị trường Mỹ.
Giá hợp đồng tương lai HRC CME ở mức 928 USD/tấn trong tháng 4 và giảm xuống dưới 900 USD/tấn trong tháng 5, cho thấy thị trường tin rằng có thể có khả năng trượt giá từ 170 USD/tấn trở lên trong 5 tháng tới.
Tấm dày
Giá thép tấm vẫn không thay đổi do kỳ nghỉ lễ và sự không chắc chắn về giá trong tương lai khiến thị trường giao ngay im lặng.
Thời gian sản xuất tấm kéo dài thêm nửa tuần đến 4.5 tuần với thời gian sản xuất dài hơn một chút ở một số nhà máy.
Một trung tâm dịch vụ cho biết có ba tháng tồn kho trên thị trường và dự kiến số tấn đó cộng với thời gian giao hàng ngắn hơn sẽ khiến thị trường giao ngay im ắng. Giá HRC cao hơn có thể khuyến khích các nhà máy sản xuất tấm tăng giá nhiều hơn để giữ tấm ở mức cao hơn HRC.
Thép mạ kẽm gia tăng trên thị trường Mỹ do vấn đề cung
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ tăng do nguồn cung khan hiếm cho phép các nhà máy thép tăng giá.
Một người mua đã được chào giá 1,330 USD/tấn từ một nhà máy ở Midwest cho sản lượng tháng 2, trong khi người mua đó cho biết đã mua vài trăm tấn với giá 1,350 USD/tấn từ một nhà sản xuất thép khác. Một trung tâm dịch vụ khác đã nhận được giá thầu 1,360 USD/tấn cho 800 tấn thép mạ.
Giá cao hơn phản ánh tình trạng thắt chặt vẫn tồn tại dai dẳng trên thị trường mạ kẽm, với một nhà máy ở miền Nam được cho là đã giành được phần lớn hoạt động kinh doanh ô tô từ một nhà máy ở Midwest, làm thay đổi cơ sở cung ứng. Mặc dù khối lượng đó vẫn chưa được phản ánh trong kết quả hàng quý, nhưng có kỳ vọng rằng chúng sẽ bắt đầu xuất hiện vào năm 2024 khi các hợp đồng được đàm phán lại và nguồn cung được phân bổ lại.
Bất chấp nguồn cung khan hiếm, thời gian giao hàng của HDG đã giảm đi phần nào. Thời gian giao hàng trong tuần này đã giảm từ một tuần rưỡi xuống còn 9 tuần, khiến các sản phẩm có lớp mạ vẫn giữ được thời gian giao hàng lâu nhất, kéo dài đến những ngày cuối cùng của tháng 2và tại một số nhà máy là sang tháng 3. Mặc dù giảm so với mức cao nhất là 11.5 tuần được ghi nhận vào đầu tháng 12, thời gian sản xuất hiện tại vẫn cao hơn hầu hết thời gian còn lại của năm 2023.
Trên thị trường CRC, giá chào bán bị hạn chế do kỳ nghỉ lễ khiến thị trường giao ngay có ít hoạt động.
Thời gian giao hàng giảm một tuần xuống còn 8.5 tuần.
Giá HRC đường biển Trung Quốc hướng lên
Các nhà máy và thương nhân tăng giá chào thép cuộn bằng đường biển do giá bán nội địa Trung Quốc tăng và người mua bằng đường biển cũng theo sau để đẩy giá thầu tăng.
Tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi việc cắt giảm sản xuất của các nhà máy, mặc dù nhu cầu ở Trung Quốc chỉ ở mức khiêm tốn do trái vụ. Một số thành phố như Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc, Thương Châu, Hàm Đan và Đường Sơn ở tỉnh Hà Bắc và Nhật Chiếu ở tỉnh Sơn Đông phía đông Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo ô nhiễm không khí từ ngày 25-26/12. Do đó, các nhà máy thép ở địa phương đã phải giảm sản lượng. Ngoài ra, sáu nhà máy thép ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc đã lên kế hoạch đại tu trong 20-40 ngày kể từ cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1, chủ yếu sẽ cắt giảm sản lượng thép dài. Một số người tham gia cho biết, chúng được coi là công việc bảo trì định kỳ trong mùa đông tạm lắng.
Hai nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào không thay đổi ở mức lần lượt là 595 USD/tấn và 580 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Nhà máy thứ ba ở miền bắc Trung Quốc đã nâng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 595 USD/tấn fob Trung Quốc, và các nhà máy lớn khác của Trung Quốc đã đẩy giá bán lên trên 572 USD/tấn fob Trung Quốc vì giá bán nội địa ổn định.
Các thương nhân không muốn nhận các đơn đặt hàng dưới 575 USD/tấn cfr Việt Nam, vì người mua Việt Nam đã tăng giá thầu khoảng 5 USD/tấn lên 570 USD/tấn cfr Việt Nam, những người tham gia cho biết. Một giám đốc nhà máy Trung Quốc cho biết: “Nhiều giao dịch có thể được ký kết sau khi người mua bằng đường biển quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh”.
Các hợp đồng cho khoảng 10,000 tấn thép cuộn cấp SAE1006 được sản xuất bởi một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã được ký kết ở mức 600 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước. Người bán nâng giá chào lên 615 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 26/12 đối với thép cuộn cấp SAE của Trung Quốc và 650 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE của Nhật Bản. Một thương nhân quốc tế có trụ sở tại Việt Nam cho biết: “Người mua Việt Nam có thể dễ dàng chấp nhận mức giá 600 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE hiện nay”.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,080 NDT/tấn (570.92 USD/tấn) vào ngày 26/12. Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.27% lên 4,135 NDT/tấn. Các thương nhân cho biết việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy không thúc đẩy thị trường nội địa Trung Quốc nhiều do nhu cầu cũng yếu.
Giá thép cây Trung Quốc bình ổn
Giá thép cây Trung Quốc ổn định, do các thương nhân Trung Quốc giữ giá chào nội địa không đổi và các nhà máy giữ giá xuất khẩu không đổi so với tuần trước.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải không đổi ở mức 3,980 NDT/tấn (556.93 USD/tấn) vào ngày 26/12.
Hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng khoảng 0.7% lên 4,023 NDT/tấn. Tuy nhiên, các thương nhân vẫn giữ giá chào thanh cốt thép ở mức 3,980 NDT/tấn do nhu cầu hạ nguồn vẫn còn yếu.
Hai nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép 40 NDT/tấn vào ngày 26/12. Jiangsu Shagang đã tăng giá mua phế liệu tan chảy nặng số 3 thêm 50 NDT/tấn lên 3,010 NDT/tấn vào ngày 25/12. Những người tham gia thị trường kỳ vọng giá nguyên liệu thô cao hơn sẽ hỗ trợ chi phí sản xuất của các nhà máy và giá thép cây vào đầu tháng 1.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ổn định ở mức giá lý thuyết là 590 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Giá xuất xưởng thanh cốt thép của các nhà máy ở Bắc Trung Quốc đứng ở mức 3,850-3,900 NDT/tấn hoặc trọng lượng lý thuyết là 539-546 USD/tấn. Những người tham gia thị trường kỳ vọng hoạt động xuất khẩu thép thanh của Trung Quốc sẽ trầm lắng trong tuần này do các khách hàng lớn ở nước ngoài rút lui khỏi thị trường trong kỳ nghỉ lễ cuối năm của họ.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép dây loại SAE1008 ở mức 585 USD/tấn fob và 610 USD/tấn fob cho loại cao cấp hơn. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu dây thép ổn định ở mức 595 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Giá mục tiêu của các nhà máy ở Bắc Trung Quốc đối với doanh số xuất khẩu ở mức 560-565 USD/tấn fob, với giá xuất xưởng tại địa phương ở mức 3,960-4,000 NDT/tấn hoặc 554-560 USD/tấn.
Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,660 NDT/tấn vào ngày 25/12, trước khi tăng 20 NDT/tấn lên 3,680 NDT/tấn vào ngày 26/12.
Thị trường phế thép Nhật Bản trầm lắng
Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản có hoạt động tối thiểu vào ngày 26/12 do cả chào bán và nhu cầu vẫn còn hạn chế.
Nhiều nhà cung cấp từ các thị trường khác vẫn vắng mặt trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và hoạt động dự kiến sẽ tiếp tục trầm lắng trong suốt tuần với nhiều người tham gia không tham gia thị trường. Người mua ở nước ngoài áp dụng cách tiếp cận thận trọng, chọn chờ đợi thêm dấu hiệu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc sau kỳ nghỉ năm mới.
Do đó, các nhà cung cấp Nhật Bản đã hạn chế cung cấp cho thị trường xuất khẩu. Chỉ có một số chào hàng H2 có giá khoảng 400 USD/tấn cfr cho H2 tới Việt Nam và H1/H2 50:50 tới Đài Loan, không thay đổi so với tuần trước. Không có giá thầu chắc chắn.
Một thương nhân Nhật Bản kỳ vọng giá trong nước sẽ ổn định trong tháng đầu năm 2024. Cung cầu phế liệu cân bằng mặc dù một số nhà máy lò điện hồ quang trong nước bước vào kỳ nghỉ cuối năm và sản lượng thép giảm, một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Người mua không tỏ ra cấp bách trong việc mua hàng. Thị trường phế liệu nhập khẩu Đài Loan đã trải qua đợt điều chỉnh giá nhẹ vào tuần trước, với mức giảm 5 USD/tấn xuống còn 380 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 đóng container. Giá phế liệu đóng container cạnh tranh hơn khiến người mua không còn hứng thú mua phế liệu Nhật Bản.
Nhu cầu thấp giữ giá phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định do lực mua yếu, trong khi nhiều nhà cung cấp phế liệu của Mỹ vẫn vắng mặt để nghỉ lễ dịp cuối năm.
Không có giao dịch nào chốt vào ngày 26/12, có rất ít hoặc không có chào mua và chào bán trên thị trường giao ngay.
Người mua cho biết họ không có nhu cầu mua thực sự hoặc khẩn cấp vào thời điểm hiện tại. Chỉ có một dấu hiệu được báo cáo từ một người mua dưới mức 375 USD/tấn vào ngày 26/12, nhưng điều này đã bị người bán quốc tế bác bỏ.
Hầu hết các nhà sản xuất thép cho biết họ sẽ chờ đợi các tín hiệu định giá tiếp theo trong năm mới vì giá phế liệu và thép cây trong nước mới nhất được công bố bởi nhà thiết lập tiêu chuẩn trong nước Feng Hsin đưa ra rất ít gợi ý về quỹ đạo giá cả.
Vào ngày 25/12, Feng Hsin giữ giá thép thanh và thép phế hàng tuần ổn định ở mức 19,100 Đài tệ/tấn (618 USD/tấn) và 12,400-12,500 Đài tệ/tấn tương ứng.
Không có lãi bán nào được báo cáo trên thị trường vào ngày 26/12 do các đại lý thương mại và phế liệu quốc tế đang chờ đợi sự trở lại của các nhà cung cấp phế liệu Mỹ.
Một thương nhân cho biết: “Ngay cả khi chúng tôi có chào bán, tôi không nghĩ người mua hiện nghiêm túc với việc mua sắm. Một số người đã gợi ý với tôi rằng chỉ quay lại với họ sau kỳ nghỉ năm mới”.
Việt Nam và Trung Quốc
Các chào hàng phế liệu nhập khẩu sang Việt Nam bị hạn chế trong tuần này, trong đó các nhà cung cấp Mỹ vẫn đang trong kỳ nghỉ và các nhà cung cấp Nhật Bản ngần ngại cung cấp các chào hàng vì những bất ổn trên thị trường đường biển.
Một số chào hàng hiện có vẫn ở mức tương tự như tuần trước, đứng ở mức 400-405 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và 430- USD/tấn cfr cho HS.
Theo một thương nhân địa phương, người mua Việt Nam vẫn có nhu cầu tích trữ hàng tồn kho nhưng khía cạnh giá cả rất quan trọng vì lợi nhuận của các nhà máy bị hạn chế. Người mua Việt Nam vẫn không hoạt động, chờ đợi thêm các chào hàng phế liệu nhập khẩu.
Giá phế liệu nội địa của Trung Quốc tiếp tục tăng trong tuần này, được hỗ trợ bởi thị trường thép vững chắc, nhu cầu dự trữ lại trước Tết Nguyên đán và khối lượng nhập khẩu của các nhà máy vào mùa đông thấp.
Vào ngày 25/12, nhà máy chính của khu vực tư nhân Shagang đã thực hiện đợt tăng giá thứ ba kể từ ngày 8/11, tăng giá thu gom thêm 50 NDT/tấn. Giá phế liệu số 3 nóng chảy nặng hiện ở mức 3,010 NDT/tấn, tương đương 372.57 USD/tấn chưa tính thuế giá trị gia tăng 13%.
