Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định nhờ lợi nhuận cải thiện
Giá quặng sắt trên biển tăng vào ngày 24/5 lên 120.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo do lợi nhuận của các nhà máy thép phục hồi.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Lợi nhuận cao hơn đã hỗ trợ thị trường quặng sắt, nhưng chúng tôi e rằng điều này sẽ sớm bị bù đắp bởi giá nguyên liệu cao hơn”. Biên lợi nhuận phôi đã tăng lên khoảng 110 NDT/tấn (15.18 USD/tấn) từ khoảng 10 NDT/tấn vào đầu tháng 5 và lợi nhuận thép thành phẩm của hầu hết các nhà máy đều cao hơn điểm hòa vốn do thua lỗ trong cùng kỳ.
Một lô hàng Brazil Blend Fines (BRBF) có laycan cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 được giao dịch ở mức 121.45 USD/tấn trên cơ sở 62% trên nền tảng Corex.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết giá thả nổi của hàng hóa đường biển tiếp tục suy yếu trong tuần qua do tổn thất khi cập cảng và tồn kho cảng ngày càng cao gây áp lực lên nhu cầu mua.
Quặng 62%fe tại cảng không đổi ở mức 910 NDT/tấn giao bằng xe tải Thanh Đảo vào ngày 24/5, tương đương với đường biển ở mức 119.05 USD/dmt cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 908 NDT/tấn, giảm 4 NDT/tấn hay 0.44% so với giá thanh toán ngày 23/5.
Thêm nhiều nhà máy thép nổi lên mua hàng tại cảng trong ngày 24/5 khi “giá quặng sắt trên DCE giảm nhẹ trong ngày sau khi tăng liên tục do họ có thái độ chờ đợi trong vài ngày qua trước sự tăng giá và cần mua một số lượng ngay hôm thứ sáu”, một thương nhân ở Sơn Đông cho biết.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết “Tồn kho hàng tuần tại 45 cảng Trung Quốc tăng nhẹ lên 148.6 triệu tấn trong tuần này, khiến một số người mua không vội mua”.
PBF được giao dịch ở mức 888-893 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 915-920 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Hoạt động thưa thớt trên thị trường than cốc
Giá than cốc cao cấp Úc vẫn ổn định do hoạt động thị trường trầm lắng khi người mua và người bán vẫn đứng ngoài cuộc.
Giá than cốc cứng có độ biến động thấp (PLV) cao cấp được đánh giá là 244 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động thị trường trầm lắng sau một số giao dịch vào đầu tuần qua. Người bán đã ngừng đưa ra lời đề nghị khi họ đánh giá triển vọng. Một thương nhân Singapore cho biết, các thương nhân đang chờ đợi thêm các giao dịch trong tháng 6 để đưa ra định hướng giá.
Một thương nhân khác cho biết các tín hiệu giá rõ ràng hơn cho tháng 7 sẽ xuất hiện sau khi lượng hàng còn lại của tháng 6 được bán hết. Ông nói thêm: “Hầu hết hàng hóa chưa bán được trong tháng 6 sẽ được chuyển đến Trung Quốc và có thể được bán với giá chiết khấu, tùy thuộc vào mức giá của Trung Quốc.” Ông cho biết thêm, cho thấy các chủ hàng có thể thua lỗ nếu họ mua theo chỉ số.
Những người tham gia thị trường cho biết trong khi người mua quan tâm đến giá cố định thì người bán chủ yếu tìm cách bán trên cơ sở liên kết chỉ số.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ không đổi ở mức 262.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá than luyện cốc PLV sang Trung Quốc ổn định ở mức 255 USD/tấn cfr hôm thứ sáu.
Ở Trung Quốc, giao dịch đường biển cũng trầm lắng tương tự - ngay cả khi giá than cốc trong nước tăng do nhu cầu ngày càng tăng. Giá than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại cao nhất ở Anze, Sơn Tây, tăng 50 NDT/tấn (6.90 USD/tấn) lên 2,000 NDT/tấn hôm thứ sáu - mức tăng đầu tiên kể từ khi giá giảm 100 NDT/tấn vào giữa tháng 5. Phần lớn các cuộc đấu giá trong nước hôm thứ sáu đều kết thúc ở mức cao hơn, các nguồn tin Trung Quốc cho biết.
Trong khi đó, những người tham gia đang cân nhắc về hướng đi của thị trường met coke ở Trung Quốc. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Một số thương nhân có sẵn than cốc giá cao đang nóng lòng muốn thoát khỏi vị thế khi họ chờ giá tăng trở lại. Nhưng các nhà máy thép không vội mua vì hàng tồn kho của họ đang tăng”
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào cuối tuần do những người tham gia thị trường nhận thấy những biến động khác nhau trong giá xuất khẩu và giá trong nước.
Các nguồn tin đã chỉ ra rằng một số lô hàng cốt thép được giao dịch ở mức giá thấp đến trung bình 570 USD/tấn fob trong những ngày gần đây, do một số nhà máy đã chuẩn bị hạ giá chào xuống mức cạnh tranh với các nhà cung cấp Bắc Phi và Châu Á. Nhưng hầu hết các nhà máy vẫn cho rằng mức giá dưới 585-590 USD/tấn fob là không thể thực hiện được, đặc biệt khi họ đã đạt được doanh thu nội địa có lợi hơn gần đây, mặc dù với số lượng hạn chế.
Các giá chào trong nước vẫn ở mức 585-590 USD/tấn xuất xưởng từ hai nhà máy lớn ở Izmir và Marmara, trong khi hai nhà máy Marmara khác duy trì giá chào của họ ở mức 600-605 USD/tấn xuất xưởng, sau doanh số bán hàng trong khu vực vào đầu tuần này ở mức 605 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy Iskenderun duy trì giá chào ở mức giá xuất xưởng 610-615 USD/tấn. Do đồng lira yếu đi và chi phí đi vay tăng cao, các công ty đã chọn cách giảm thiểu hàng tồn kho, do đó doanh số bán hàng giảm dần đều đặn trong những ngày gần đây ở khu vực Iskenderun, nơi có nhu cầu xây dựng cao hơn sau thiệt hại do trận động đất năm ngoái. Nhưng nhìn chung, tâm lý trong nước vẫn còn yếu, nguồn vốn cho các dự án ngày càng khó đảm bảo.
Bất ổn bao trùm thị trường phôi thép CIS
Sự bất ổn bao trùm thị trường phôi thép Biển Đen vào cuối tuần qua, đè nặng lên kỳ vọng của khách hàng.
Các giá chào lẻ tẻ cho lô hàng phôi tháng 7 từ các cảng của Nga được báo cáo ở mức khoảng 515 USD/tấn cfr phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này, với các lô hàng trước đó được báo giá ở mức cao hơn, nhưng các nhà cung cấp đã rút lại chào giá ở mức 525-530 USD/tấn cfr vào khoảng giữa tuần để đánh giá tình hình sâu sắc hơn.
Biến động giá trên thị trường Châu Á cùng với dấu hiệu nhu cầu chững lại trên toàn cầu đã làm giảm sự quan tâm của người mua Thổ Nhĩ Kỳ đối với mức giá như vậy hiện nay, trong khi nền kinh tế nước này vẫn còn yếu. Đồng thời, các cuộc đàm phán về khả năng dỡ bỏ thuế xuất khẩu ở Nga có thể sẽ khuyến khích các nhà cung cấp tập trung xuất khẩu các sản phẩm này.
Hơn nữa, giá phôi nội địa giảm xuống còn 565-570 USD/tấn xuất xưởng ở Iskenderun vào cuối tuần qua, trong khi lượng đặt hàng tuần trước được báo cáo ở mức cao hơn.
Không có chào bán nào của Nga được đưa ra ở Ai Cập vào cuối tuần này, nhưng mức khả thi được ước tính là 535-540 USD/tấn cfr. Các nhà đầu tư trên thị trường báo cáo rằng do nhu cầu chậm lại, các nhà sản xuất Ai Cập dự kiến sẽ giảm giá mua dài hạn vào tháng 6, trong khi tồn kho đủ để trì hoãn việc bổ sung hàng.
Phôi Ukraina được báo giá ở mức 570 USD/tấn cfr Ai Cập, trong khi giá chào của Indonesia được chốt ở mức 565 USD/tấn cfr tới điểm đến này.
Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào xuất khẩu
Các nhà cung cấp đã nhắm mục tiêu và đóng cửa doanh số xuất khẩu trong tuần qua để bù đắp cho hoạt động mua hàng kém ở thị trường nội địa, nơi người mua và nhà máy vẫn mắc kẹt trong tình trạng bế tắc.
Về xuất khẩu, một nhà máy đã chốt một loạt hợp đồng trong tuần qua với Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Antwerp cho lô hàng tháng 7. Người mua ước tính giá bán trung bình tới những điểm đến này ở mức 580-585 USD/tấn fob. Điều này phù hợp với kỳ vọng mua hàng ở Ý, cho thấy khách hàng sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì cao hơn 585 USD/tấn fob. Nghe nói nhà máy này đã bán lô 30,000 tấn vào Tây Ban Nha với giá 585 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, nhưng các nguồn tin nhất trí bác bỏ mức này, cho rằng nó quá thấp và không thực tế. Đã có những chào giá ở mức giá 565-575 USD/tấn fob nhưng không thể xác minh. Nhìn chung, trong 2-3 tuần qua, những người tham gia thị trường đánh giá rằng 150,000-250,000 tấn đã được bán từ Thổ Nhĩ Kỳ sang EU.
Các chào bán ban đầu từ các nhà máy được đưa ra ở mức 610 Euro/tấn cfr Ý, đã bao gồm thuế và 580 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha, chưa bao gồm thuế, cả hai đều tương đương với khoảng 600 USD/tấn fob. Một người mua Ý báo cáo mức giá chào là 610 USD/tấn cfr Ý, không bao gồm thuế, nhưng không rõ liệu có thỏa thuận nào được hoàn tất ở mức này hay không. Người ta nghe thấy một nhà cung cấp khác đang đàm phán về vật liệu khổ mỏng, cao hơn đáng kể so với giá thị trường đưa ra.
Ở các nước thứ ba, người mua Lebanon nhận được giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ là 590-600 USD/tấn fob, trong khi mức giá khả thi cho các lô hàng đến khu vực Balkan ước tính là 590 USD/tấn fob.
Trong nước, hai nhà máy tiếp tục đàm phán với khách hàng với giá xuất xưởng khoảng 620 USD/tấn nhưng nhanh chóng hủy bỏ sau khi đàm phán. Một trong những nhà cung cấp này mà một số người tham gia thị trường vẫn cho rằng có khả năng giao hàng vào tháng 6 đã kết thúc giao dịch mua bán nguyên liệu S500MC ở mức giá xuất xưởng 605 USD/tấn. Nhà máy khác được đề cập chỉ cung cấp các đợt giao hàng tháng 7 được cho là không muốn bán ở mức giá 610-615 USD/tấn. Một nhà sản xuất khác sẵn sàng bán với giá 610 USD/tấn xuất xưởng, trong khi nhà máy thứ tư được cho là đang hoạt động tích cực trên thị trường với giá 605 USD/tấn. Nhà sản xuất này đã chào bán hàng giao vào tháng 6 và một số nguồn ước tính rằng họ đã bán một số lượng không được tiết lộ ở mức 600 USD/tấn xuất xưởng, điều này không thể xác minh được.
Các nhà máy hiện đang phải đối mặt với lượng đơn đặt hàng không đạt yêu cầu, lượng đơn đặt hàng được lấp đầy chậm hơn dự kiến do nhu cầu kém. Người mua đồng ý rằng giá dự kiến sẽ giảm xuống dưới mốc xuất xưởng 600 USD/tấn, đây là một triển vọng mà các nhà máy không hoan nghênh.
Về nhập khẩu, giá chào của Trung Quốc ở mức 575-590 USD/tấn cfr trong tuần qua cho lô hàng vào cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Đã có tin đồn về việc vật liệu không có VAT sẽ quay trở lại thị trường khi số lượng chào hàng ngày càng tăng. Hoạt động vẫn ở mức thấp do các nhà cán lại đã gửi giá thầu ở mức khoảng 560 USD/tấn cfr. Một nguồn tin cũng nghe nói rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể công bố kết quả điều tra thuế chống bán phá giá trong vài tuần tới, với các biện pháp hồi tố dự kiến sẽ có hiệu lực từ ba tháng trước. Một thỏa thuận được biết đến từ Ai Cập ở mức giá 615 USD/tấn cfr nhưng vẫn chưa được xác minh. Những người tham gia thị trường cho biết ở cấp độ này, thỏa thuận sẽ cần bao gồm nguyên liệu ngâm và dầu.
Từ Biển Đen, hoạt động vẫn im ắng, với cả hai nhà máy thường cung cấp không thường xuyên ra khỏi thị trường. Một trong những nhà sản xuất này cho biết họ có thể sẽ phân bổ 5,000-10,000 tấn xuất khẩu cho lô hàng tháng 6, nhưng điều này phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Hợp đồng duy nhất được biết đến từ vùng Baltic trong tháng này là ở mức 590 USD/tấn cfr Ai Cập.
Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đàm phán mua phế nhập khẩu.
Một nhà cung cấp quốc tế đã bán lô hàng bốc hàng vào tháng 6 của Vương quốc Anh cho nhà máy Marmara gồm HMS 1/2 80:20 có giá 373.50 USD/tấn trong khi phế vụn và bonus ở mức 398.50 USD/tấn. Đơn hàng từ Scandinavia hai ngày trước được tiết lộ có HMS 1/2 80:20 với giá 379 USD/tấn và bonus ở mức 399 USD/tấn. Người ta đã nghe thấy thông tin bán hàng hóa Baltic nhưng vẫn chưa được xác nhận vào thời điểm công bố.
Với doanh số bán hàng giao tháng 6 hiện trên 25 và do các cuộc đàm phán và bán hàng trong tuần này, giao dịch dự kiến sẽ tiếp tục vào tuần tới. Ít nhất hai lô hàng của Mỹ, hai lô hàng của Anh và hai lô hàng Châu Âu đã được chào bán trong 24 giờ qua, được các nhà máy quan tâm mua hàng. Những người tham gia thị trường dự kiến sẽ có thêm khoảng năm lô hàng nữa được đặt hoặc tiết lộ là đã đặt vào tuần tới.
Hoạt động của nhà cung cấp đã được hỗ trợ bởi việc giảm giá tại bến tàu trong tuần qua, với việc thu mua tại Hà Lan giảm xuống còn 305 Euro/tấn được giao tới bến cho HMS 1/2 và thấp tới 290 Euro/tấn tại Bỉ. Các nước vùng Baltic cũng đang trả ít hơn 10-15 Euro/tấn so với hai tuần trước — 305-310 Euro/tấn giao đến bến tàu — trong khi các nhà cung cấp ở Anh đã giảm giá trung bình 5 £/tấn. Tại Mỹ, giá mua tại bãi xuất khẩu đã giảm 5-10 USD/tấn tùy theo nguồn gốc và chủng loại, mặc dù trong một số trường hợp không thay đổi.
Những người bán hàng ở Châu Âu sẵn sàng giao dịch sẽ nhận được một số hỗ trợ khi đồng euro suy yếu từ 1.089 USD một tuần trước xuống còn 1.081 USD hôm thứ sáu.
Thị trường nhập khẩu phế liệu biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ khá yên tĩnh khi không có doanh số bán hàng nào được ghi nhận hôm thứ sáu, giữ cho giá phế liệu sắt hàng ngày cfr Thổ Nhĩ Kỳ (biển ngắn) HMS 1/2 80:20 không đổi ở mức 360 USD/tấn.
Giá tấm dày Châu Âu nối tiếp đà giảm
Giá thép tấm ở Châu Âu tiếp tục xu hướng giảm trong tuần do áp lực từ các chào bán nhập khẩu cạnh tranh và việc thiếu hoạt động bổ sung hàng nói chung đã đè nặng lên mức chào hàng trên khắp lục địa.
Tại Ý, các nhà cán lại chào giá 690-710 Euro/tấn xuất xưởng đối với loại S275 tùy thuộc vào trọng tải. Đối với vật liệu có độ bền cao hơn S355, phạm vi cao hơn một chút ở mức 720-740 Euro/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào số lượng.
Một trung tâm dịch vụ báo cáo rằng họ đã mua rất nhiều nguyên liệu có chất lượng tương tự với giá giao hàng 730 Euro/tấn. Nghe nói một nhà sản xuất tích hợp sẵn sàng bán ở mức giá tương tự nhưng trên cơ sở xuất xưởng. Đối với các loại S275 cơ bản hơn, một nhà cán lại chào giá xuất xưởng 700-710 Euro/tấn. Các nhà sản xuất trong nước hiện đang vận hành với thời gian giao hàng ngắn, kéo dài từ 2-3 tuần.
Về phía xuất khẩu, tuần trước đó một nhà máy cán lại đã nhận đơn đặt hàng S235 với giá 700 Euro/tấn xuất xưởng vào Trung Âu. Tuần qua, các nhà máy hoạt động ngoài San Giorgio di Nogaro đã chào giá xuất xưởng 700-710 Euro/tấn cho Áo. Một nguồn tin cho biết: “Mọi người chỉ đặt hàng những mặt hàng cần thiết, không bổ sung thêm hàng”. Một nhà cán lại đã chốt hợp đồng xuất xưởng với giá 710 Euro/tấn cho tấm C45 vào Bồ Đào Nha, nhưng điều này không thể được xác minh.
Ở phía bắc, một nhà cung cấp chào tấm S355 với giá xuất xưởng 730-750 Euro/tấn, thu thập một số đơn đặt hàng trong quá trình này. Các giao dịch vào Đức đã được hoàn thành bởi cùng một nhà máy với giá xuất xưởng 740 Euro/tấn, trong khi một số lô nhỏ hơn được chốt ở Phần Lan với giá 780-800 Euro/tấn, một phần cũng nhờ vào những khó khăn mà một nhà sản xuất Scandinavia địa phương đang phải đối mặt với sự gián đoạn do đình công. Mức khả thi vào vùng Baltic được ước tính là 740-750 Euro/tấn xuất xưởng. Việc giao hàng cho tài liệu này dự kiến trong khoảng 4-5 tuần.
Các nhà cán lại phía Bắc rất có thể sử dụng chất nền của Nga được cho là đã chào giá xuất xưởng 680-690 Euro/tấn cho S235 sang các thị trường lân cận. Những mức giá này được giữ ở mức phù hợp với các đối tác Ý của họ, vốn thường cố gắng bán ở Bắc Âu. Ngược lại, một nhà máy ở Đức vẫn được cho là ổn định ở mức giá xuất xưởng khoảng 750 Euro/tấn cho cùng loại.
Thị trường nhập khẩu tuần này tương đối yên tĩnh. Một giá chào đã được đưa ra ở mức 615-620 Euro/tấn cfr Ý cho S275 Hàn Quốc và bốc hàng vào tháng 7, nhưng nó đã được điều chỉnh vào hôm thứ sáu. Nhà cung cấp Hàn Quốc đã tăng giá lên 630 Euro/tấn cfr, điều này được một nguồn tin từ Ý hoan nghênh và mô tả mức trước đó là "đáng lo ngại".
Hoạt động xuất khẩu gia tăng trên thị trường CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ
Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần qua do các nhà cán lại xuất khẩu khối lượng lớn và do đó có thể đưa ra mức chiết khấu cao.
Tuần trước đó, giá trong nước giảm do xuất khẩu rất hạn chế và các nhà cán lại đang cố gắng bù đắp bằng doanh thu nội địa. Nhưng trong tuần qua, do ngày giao hàng kéo dài từ người bán Châu Á, các nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể chốt đơn hàng ở EU. Giá trong nước ổn định do các nhà cán lại giảm giá đáng kể trong những tuần gần đây.
Một nhà cán lại đã bán 22,500 tấn nguyên liệu cứng toàn bộ cán nguội (CRFH) cho Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha với lô hàng tháng 7. Một nhà cán lại khác đã bán 10,000 tấn HDG sang Canada. Một nhà cán lại khác đã bán số lượng lớn thép cuộn cán nóng sang Tây Ban Nha và một người tham gia thị trường cho biết họ cũng đã bổ sung HDG vào lô hàng đó.
Mặc dù doanh số bán hàng lớn nhưng nhu cầu từ các điểm đến gần đó, đặc biệt là khu vực Balkan, vẫn chậm chạp trong tuần. Các nhà cán lại nhỏ hơn bị ảnh hưởng bởi điều này trong khi các nhà sản xuất lớn hơn được hưởng lợi từ doanh số bán hàng đáng chú ý sang EU.
Một nhà cán lại đã mua hơn 30,000 tấn HRC từ Trung Quốc với chủng loại phù hợp để sản xuất HDG. Kế hoạch của công ty là nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm cuối cùng, được miễn thuế nhập khẩu với chế độ gia công nội địa. Một người tham gia thị trường cho biết thêm: “Giá có thể sẽ giảm trở lại trước lễ Eid vào tháng 6 do các nhà sản xuất đang mua nguyên liệu rẻ hơn và tăng nguồn cung”. Một nguồn tin khác cho biết họ kỳ vọng giá sẽ tăng lên vì "nhu cầu đang có đà nên chúng tôi không muốn bán dưới mức giá khả thi cho người mua".
Tuần qua, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng lãi suất sẽ ổn định ở mức 50%, đây là một sự xoa dịu cho các nhà sản xuất vì nó phần nào giúp giảm lạm phát.
Giá CRC dao động trong khoảng 730-750 USD/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa, với giá xuất khẩu ở mức 710-740 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 7 do nhiều nhà cán lại đã lấp đầy công suất. Một nhà cán lại chào giá 685 USD/tấn fob do mức chiết khấu lớn vì trọng tải cao. HDG Z100 0.5mm được chào giá xuất khẩu ở mức 780-820 USD/tấn fob, với giá trong nước ở mức 830-840 USD/tấn xuất xưởng.
Trên thị trường toàn cầu, giá chào CRC Việt Nam ở mức 725-735 USD/tấn cfr Tây Ban Nha, trong khi Ấn Độ chào giá 680 Euro/tấn (738 USD/tấn) cfr Tây Ban Nha. Một số chào giá CRC từ Tây Ban Nha ở mức 725-735 USD/tấn cfr Tây Ban Nha. Giá chào CRFH của Hàn Quốc ở mức 680-700 Euro/tấn cfr Ý. Đối với HDG Z140 0.57mm, giá chào từ Việt Nam được báo cáo ở mức 840-890 USD/tấn cfr EU.
Giá HRC Ý lao dốc khi giao dịch chậm lại
Giá thép cuộn cán nóng Ý giảm do giao dịch chậm chạp và giá chào bán cho người mua lớn hơn đã giảm do lo ngại về các đơn đặt hàng từ tháng 6 đến tháng 7 được chuyển hướng sang các nguồn nhập khẩu.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán số lượng lớn HRC vào Nam Âu trong khoảng sáu tuần qua. Thổ Nhĩ Kỳ cũng được báo cáo là có mặt ở miền nam nước Đức để cung cấp vật liệu và tấm mỏng hơn. Điều này đang gây thêm áp lực lên giá thép tấm ở EU, trong bối cảnh trung tâm dịch vụ (SSC) dư thừa công suất.
Trong khi đó, các nhà sản xuất xuất xứ khác, đặc biệt là các nhà máy Châu Á, hiện không mặn mà với việc đặt hàng tại EU và do đó giữ các mức giá hầu như ở mức cao hơn, mặc dù đã có một số nguyên liệu giảm giá được báo cáo có sẵn vào đầu tuần. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng rằng hạn ngạch tháng 10 của ‘các quốc gia khác’ sẽ không được sử dụng đúng mức.
Một thương nhân cho biết: “Tình hình hầu như không thay đổi trong vài tuần qua. Đó là sự ổn định, nhưng dự kiến sẽ có một số biến động sau các thay đổi về biện pháp tự vệ”. Họ nói thêm: “Nhìn chung, thị trường vẫn rất suy thoái và nhu cầu ở mức tối thiểu. Các nhà máy Châu Âu tiếp tục bán nhưng không phải cho người dùng cuối mà chỉ là mua đi bán lại."
Một người bán nói: “Nhìn chung đây là một thị trường yên tĩnh ở Đức, đặc biệt là vì tháng 5 có nhiều ngày nghỉ lễ. Nhưng chúng tôi nhận thấy có nhiều yêu cầu đến hơn, không như thường lệ, nhưng nhiều hơn so với những tuần, tháng trước và đối với những đợt giao hàng trong quý 3”. Họ nói thêm: “Đó là vấn đề về nhu cầu, chúng tôi không thể chốt quá nhiều giao dịch vì chi phí: nếu chúng tôi ở mức đỏ – chúng tôi sẽ từ chối,” và nói rằng một số đối thủ cạnh tranh của họ tuy nhiên đang thực hiện các giao dịch với mức giá linh hoạt hơn.
"Nhu cầu yếu và chúng tôi gặp khó khăn để có được bất kỳ đơn đặt hàng nào. Các nhà máy ở Châu Âu đang cố gắng tăng giá, thường trong các cuộc đàm phán, giá sẽ được gia hạn hoặc tối đa +10-15 Euro/tấn, nhưng tôi nghĩ sẽ khó chuyển nó sang thị trường cuối cùng và nó sẽ khiến chúng tôi mất lợi nhuận", một người mua nói.
Thị trường phế thép Nhật Bản ổn định do hoạt động giao dịch hạn chế
Thị trường phế liệu sắt Nhật Bản kết thúc tuần ổn định do người mua nước ngoài cho thấy nhu cầu mua hàng hạn chế.
Có rất ít hoặc không có giao dịch xuất khẩu trong tuần do chênh lệch giá dai dẳng giữa người mua và người bán. Người mua Việt Nam nhắm tới giá H2 ở mức 370 USD/tấn hoặc thấp hơn, trong khi giá chào ở mức 373-375 USD/tấn cfr. Giá chào H1/H2 50:50 tới Đài Loan ở mức 365-370 USD/tấn cfr, cao hơn ít nhất 7 USD/tấn so với mức giá mong đợi của người mua.
Một số người mua kỳ vọng các nhà cung cấp Nhật Bản sẽ đưa ra nhiều cơ hội đàm phán hơn vào tuần tới do nhu cầu ở nước ngoài trì trệ. Ngoài ra, đồng yên đã tăng lên trên 157 Yên: 1 USD trong tuần này một lần nữa, có khả năng cho phép các nhà giao dịch xem xét các đề nghị xuất khẩu thấp hơn một chút.
Theo một người mua nhà máy, giá chào HS giảm nhẹ xuống còn 405-410 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần, với mức 400 USD/tấn có thể chấp nhận được đối với một số thương nhân Nhật Bản. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được kết thúc do tâm lý nhìn chung yếu hơn ở Việt Nam.
Thị trường trong nước
Giá thu gom tại thị trường nội địa và bến cảng không thay đổi, được hỗ trợ bởi giá ổn định tại Tokyo Steel.
Sản lượng thép thô của Nhật Bản giảm nhẹ trong tháng 4 do mức tiêu thụ từ ngành ô tô và xây dựng giảm. Tuy nhiên, các thương nhân Nhật Bản kỳ vọng giá phế liệu trong nước sẽ ổn định do sản lượng phế liệu cũng giảm do hoạt động sản xuất chậm hơn và công việc phá dỡ ít hơn.
Giá nội địa H2 ở vùng Kanto đứng ở mức khoảng 51,500 Yên/tấn. Giá tại bến cảng Vịnh Tokyo ở mức 50,000-50,500 Yên/tấn đối với H2, 54,000-55,000 Yên/tấn đối với HS và 53,000-54,000 Yên/tấn đối với Shindachi.
Giá thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng
Hôm thứ sáu, các công ty thương mại đã nâng cao hơn nữa các giá chào bán thép cuộn bằng đường biển do giá bán nội địa Trung Quốc ổn định.
Những người tham gia thị trường dự kiến nhu cầu thép cuộn cán nóng sẽ tăng trong nửa cuối năm nay, với các biện pháp kích thích của Trung Quốc thông qua các chương trình trao đổi thiết bị và chính sách bất động sản được công bố vào ngày 17/5 để thu hút lực kéo. Một công ty thương mại miền đông Trung Quốc cho biết: “Tuy nhiên, sản lượng thép cũng được dự đoán sẽ tăng và nếu xuất khẩu HRC chậm lại trong những tháng tiếp theo, hoạt động của thị trường HRC sẽ yếu hơn dự kiến”.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán HRC với giá 540 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần mà không có thêm thông tin chi tiết nào. Đầu tuần, các nhà máy Trung Quốc khác đã bán SS400 với giá 535-550 USD/tấn fob Trung Quốc. Các công ty thương mại đã nâng giá chào khoảng 1 USD/tấn lên 550 USD/tấn cfr Việt Nam đối với SS400 của Trung Quốc, và người mua Việt Nam đã nâng mức chấp nhận của họ lên 535-545 USD/tấn cfr Việt Nam từ 530 USD/tấn cfr Việt Nam, những người tham gia tại Việt Nam cho biết thêm rằng chênh lệch giữa chào bán và chào mua vẫn ở mức cao. Người mua ở các nước khác khá yên tĩnh vào cuối tuần.
Các công ty thương mại nâng giá chào lên 570-575 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn SAE1006 của Trung Quốc từ 565 USD/tấn cfr Việt Nam. Nhưng người mua Việt Nam không thể chấp nhận mức giá trên 560 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi số lượng lớn thép cuộn được bán ở mức tương tự vào đầu tuần.
Giá HRC giao ngay ở Thượng Hải không đổi ở mức 3,880 NDT/tấn (535.60 USD/tấn) vào ngày 24/5.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.1% lên 3,903 NDT/tấn. Hầu hết người bán giữ giá HRC ổn định ở mức 3,880 NDT/tấn trên thị trường giao ngay, mặc dù một số công ty thương mại đã hạ giá 10 NDT/tấn xuống còn 3,870 NDT/tấn để đảm bảo các giao dịch. Giao dịch chậm lại so với ngày hôm trước.
Giá thép cây Trung Quốc tăng trưởng
Giá xuất khẩu thép cây của Trung Quốc và giá nhập khẩu thép cây ở Đông Nam Á tăng, do nguồn cung hạn chế đối với các lô hàng giá thấp.
Một thương nhân quốc tế đã đặt mua thanh cốt thép Qatar ở mức 545 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế của Hồng Kông để chốt các vị thế bán trước của mình cho người dùng cuối. Mức này tương đương với trọng lượng lý thuyết của Singapore là 540 USD/tấn cfr.
Một nhà máy khác của Malaysia đã tăng giá chào lên trọng lượng lý thuyết là 540 USD/tấn cfr Singapore sau khi thực hiện một số giao dịch ở mức 535 USD/tấn cfr Singapore. Người mua cho biết rất khó để đảm bảo thanh cốt thép ở mức giá thấp hơn 535-540 USD/tấn cfr, do các nhà sản xuất lớn đã bán hết lượng hàng tháng Sáu.
Một nhà máy Việt Nam đã bán 10,000 tấn thép cây sang Úc với giá 550 USD/tấn fob vào tuần trước. Nhà sản xuất này đã tăng giá chào xuất khẩu thanh cốt thép cho người mua Châu Á thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên trọng lượng thực tế là 550 USD/tấn fob, tương đương với trọng lượng lý thuyết của Singapore là 555-560 USD/tấn cfr.
Các nhà máy Trung Quốc tỏ ra không quan tâm đến giá thầu thấp hơn trọng lượng lý thuyết là 530 USD/tấn fob sau khi giá thanh cốt thép trong nước tăng hơn 10 USD/tấn trong tuần qua. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước của Trung Quốc đứng ở mức 3,700-3,850 NDT/tấn hoặc 511-525 USD/tấn. Các nhà máy Trung Quốc có thể muốn giữ nguyên giá chào xuất khẩu, với lợi nhuận nội địa của họ tăng lên 100-150 NDT/tấn trong tuần.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải ổn định ở mức 3,680 NDT/tấn. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.19% lên 3,788 NDT/tấn. Giao dịch thép cây trong nước của Trung Quốc chậm lại từ ngày thứ năm và một số nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất xưởng thép cây khoảng 10-20 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết giao dịch thép cây hàng ngày tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 150,000-160,000 tấn vào đầu tuần này xuống còn 110,000-120,000 tấn.
Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc không đổi ở mức 535 USD/tấn fob. Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn vẫn ở mức 3,560 NDT/tấn vào ngày 24/5.
Hy vọng nhu cầu tăng sau bầu cử thắp sáng tâm lý thị trường HRC Ấn Độ
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ tăng trong tuần qua nhưng giao dịch bị hạn chế trước kết quả bầu cử.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4mm ở mức 54,000 Rs/tấn (650 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, tăng 500 Rs/tấn so với tuần trước.
Các nhà máy trong nước không sẵn lòng giảm giá, ngay cả khi nhu cầu chậm lại do những người tham gia chờ đợi kết quả của cuộc tổng tuyển cử. Một số nhà sản xuất đã tăng giá khoảng 1,500 Rs/tấn trong những ngày gần đây và đang có kế hoạch tăng thêm.
Có nhiều quan điểm trái chiều về triển vọng nhu cầu sau kết quả bầu cử dự kiến vào đầu tháng 6. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng sức mua sẽ tăng đáng kể sau khi chính phủ ổn định được thành lập, trong khi một số người cho rằng mùa gió mùa sắp tới có thể ảnh hưởng đến nhu cầu.
Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt ít trầm trọng hơn sau khi các nhà máy khởi động lại sau đợt ngừng hoạt động để bảo trì vào tháng 3-tháng 4. Nguồn cung chắp vá đã khiến giá HRC phục hồi vào tháng trước sau khi sụt giảm trong quý đầu tiên.
Những người tham gia thị trường cũng để mắt đến nhu cầu thép ở Trung Quốc sau khi nước này công bố gói kích thích mới cho lĩnh vực bất động sản vào tuần trước.
Một thương nhân cho biết nhu cầu của Trung Quốc phục hồi có thể dẫn đến giá thép Ấn Độ tăng và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho xuất khẩu từ Ấn Độ.
Xuất khẩu
Những người tham gia thị trường cho biết không có chào bán nào về cuộn cán nóng hoặc cán nguội ở Châu Âu - các nhà sản xuất Ấn Độ tập trung hơn vào thị trường nội địa và trì hoãn các chào bán xuất khẩu.
Giá cfr Châu Âu có nguồn gốc từ Ấn Độ được đánh giá ổn định trong tuần ở mức 630 USD/tấn. Giá HRC FOB Ấn Độ cũng ổn định ở mức 575 USD/tấn.
Giá phế thép Việt Nam ổn định
Giá phế liệu số lượng lớn đường dài đến Việt Nam vẫn ổn định trong thời gian từ ngày 21 đến ngày 25/5 do nhu cầu mua phế liệu nhập khẩu giảm do mức tồn kho phế liệu tăng và thị trường thép hoạt động kém.
Sau cuộc đấu thầu Kanto vào giữa tháng 5, chứng kiến 15,000 tấn phế liệu H2 của Nhật Bản chảy vào Việt Nam, một số thương nhân hy vọng rằng nhu cầu sẽ vẫn duy trì vì một số nhà máy Việt Nam đã tích cực bổ sung hàng trong vài tuần. Tuy nhiên, người mua đã lùi bước trong tuần này sau khi đảm bảo số lượng cần thiết vào đầu tháng và theo dõi thị trường thép.
Giá chào phế liệu số lượng lớn ở vùng biển sâu vẫn không đổi ở mức 390-400 USD/tấn cfr Việt Nam cho HMS 1/2 80:20, trong đó các nhà máy không đưa ra bất kỳ giá thầu dự kiến nào. Một người mua nhà máy cho biết: “Ngay cả phế liệu có giá 380 USD/tấn cfr cũng không hấp dẫn đối với chúng tôi. Giá phôi trong nước chỉ 490-500 USD/tấn”.
Để giảm chi phí sản xuất, một số nhà máy ở miền Bắc Việt Nam đã hạ giá thu gom nội địa 100 đồng/kg (3.9 USD/tấn) trong tuần này, sau đợt giảm giá trước đó vào tuần trước.
Ngoài việc thị trường thép thiếu sự hỗ trợ, đồng Việt Nam yếu cũng là một yếu tố khiến các nhà máy vẫn thận trọng khi mua phế liệu nhập khẩu. Đồng Việt Nam vẫn yếu và chạm mức thấp kỷ lục so với USD trong tuần này. Một nguồn tin thương mại cho biết, mặc dù điều này mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhưng nó lại khiến việc nhập khẩu phế liệu trở nên kém hấp dẫn và đắt đỏ hơn.
Giá phế thép Châu Á ổn định trong bối cảnh hoạt động giao dịch hạn chế
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan hôm thứ sáu không thay đổi do hoạt động giao dịch hạn chế vì cả người mua và người bán đang chờ tín hiệu giá mới.
Không có giao dịch nào được chốt hôm qua và số lượng đặt mua cũng như chào bán rất ít hoặc không có do người mua đã rời khỏi thị trường giao ngay sau khi đáp ứng các yêu cầu của họ vào đầu tuần. Người bán cũng miễn cưỡng giảm giá thêm và chọn tập trung vào các khu vực khác vào lúc này hoặc chờ đợi giá tiêu chuẩn trong nước của Feng Hsin và giá thép thanh trong nước vào ngày 27/5.
Feng Hsin duy trì giá thu gom thép cây và phế liệu ổn định hàng tuần ở mức 18,500 Đài tệ/tấn (574.46 USD/tấn) và 11,700-11,800 Đài tệ/tấn. Một số người mua phế liệu cho biết họ dự đoán cả hai mức giá sẽ ổn định đến yếu hơn trong tuần tới do nhu cầu thép trong nước yếu.
Giao dịch giao ngay cho các giao dịch HMS 1/2 80:20 đóng container của Mỹ được ghi nhận ở mức 348 USD/tấn trong tuần này, nhưng hầu hết các giá chào giao ngay đều ở mức khoảng 350 USD/tấn và cao hơn. Một người mua phế liệu cho biết họ nhận được lời chào ở mức khoảng 345 USD/tấn nhưng nhiều người bán cho rằng chào bán này có thể không đến từ các nhà cung cấp phế liệu chính thống.
Các chào giá H1/H2 50:50 của Nhật Bản được cho là ở mức khoảng 368-372 USD/tấn trong tuần này nhưng các giao dịch được cho là đã đóng cửa do giá phế liệu đóng container từ bờ biển phía tây Mỹ thấp hơn.
Có rất ít hoạt động giao dịch từ những người mua phế liệu Hàn Quốc trong tuần này và một số nhà máy đã giảm giá nhập phế liệu của họ khoảng 10,000 won/tấn (7.33 USD/tấn) trong tuần này.
Các nguồn tin thương mại cho biết, phế liệu loại A3 có nguồn gốc từ Nga được cho là đã chốt ở mức khoảng 360 USD/tấn trong tuần này đối với một nhà sản xuất thép Đài Loan.
