Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng nhờ hàng loạt các kích thích kinh tế

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 26/9, do kỳ vọng về các biện pháp kích thích tiếp theo thúc đẩy sự tự tin, mặc dù hoạt động thương mại trên thị trường vận chuyển bằng đường biển và cảng biển diễn ra chậm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu tại phiên họp của Cục Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vào ngày 26/9 rằng Trung Quốc sẽ đưa ra nhiều biện pháp hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.15 USD/tấn lên 98.35 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Thị trường vận chuyển bằng đường biển khá trầm lắng — trên các sàn giao dịch và trên thị trường thứ cấp. "Hầu hết các nhà máy đã hoàn tất việc bổ sung hàng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 7/10", một nhà máy có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết.

Quặng 62%fe tại cảng tăng thêm 9 NDT/tấn lên 734 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 26/9.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 728 NDT/tấn, tăng 12.50 NDT/tấn, hay 1.75%, so với mức thanh toán vào ngày 25/9 .

Các giao dịch tại cảng ổn định vào ngày 26/9, vì hoạt động bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vào ngày 1-7/10 vẫn tiếp tục. "Giá quặng sắt trên cả DCE và Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) đều tăng trong ngày", một thương nhân Thượng Hải cho biết, "đặc biệt là trong các giao dịch mua của các nhà máy thép gần Đường Sơn, vì hầu hết các nhà máy xa hơn thường hoàn thành việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ sớm hơn". Một thương nhân Sơn Đông cho biết giá quặng sắt tăng tại cảng vẫn chậm hơn giá đường biển và giá quặng siêu đặc biệt (SSF) tại Sơn Đông vẫn ổn định, phản ánh nguồn cung hạn hẹp về tài nguyên có thể giao dịch tại cảng.

PBF được giao dịch ở mức 718-720 NDT/tấn tại Sơn Đông và 734-742 NDT/tấn tại Đường Sơn. Chênh lệch giữa PBF và SSF là 104 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Hoạt động thương mại yếu trên thị trường than cốc

Giá than cốc cứng cao cấp Úc giảm nhẹ 2.65 USD/tấn xuống 190.35 USD/tấn fob do nhu cầu mua vẫn yếu mặc dù tâm lý thị trường Trung Quốc vững chắc hơn.

Hoạt động giao dịch khá trầm lắng, sau một loạt các giao dịch được ký kết trong hai ngày qua.

Một thương nhân có trụ sở tại Singapore lưu ý rằng tâm lý có vẻ khá tích cực sau khi hoạt động thị trường tăng trở lại sau một thời gian lắng dịu. Nhưng một số thương nhân cho biết dấu hiệu mua từ người dùng cuối không vượt quá 187 USD/tấn theo giá fob Úc.

Một nguồn tin giao dịch khác cho biết nhu cầu ở Ấn Độ vẫn yếu, nhưng nhu cầu dự kiến ​​sẽ tăng.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 1 USD/tấn xuống còn 206.85 USD/tấn theo cfr.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 1.40 USD/tấn lên 203.15 USD/tấn theo cfr.

Nhu cầu từ Trung Quốc đang tăng dần, với một số người mua đã chốt các giao dịch than cốc cứng cao cấp trong hai ngày qua.

Những người tham gia thị trường cho biết người dùng cuối đã tìm hiểu thêm về tồn kho tại cảng, với mức giá giao dịch chỉ định vào khoảng 1,660 NDT/tấn (236.76 USD/tấn).

Giá giao dịch tại cảng đã tăng nhưng không nhanh bằng giá vận chuyển bằng đường biển trong những ngày gần đây, một thương nhân Trung Quốc cho biết, đồng thời nói thêm rằng người mua vẫn thích mua hàng tồn kho sẵn có từ cảng hơn là hàng hóa dự kiến ​​để bốc xếp.

Một nguồn tin giao dịch khác lưu ý rằng việc bổ sung hàng của người dùng cuối trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Trung Quốc đã hỗ trợ một phần cho giá và gần như đã hoàn tất.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng những người tham gia thị trường lạc quan về triển vọng của tháng 10 nhưng vẫn bi quan về dài hạn.

Một thương nhân cho biết, tổn thất của các nhà máy đã thu hẹp sau khi giá thép phục hồi, nhưng giá thép năm nay đã có khá nhiều biến động nên khó có thể biết giá có tiếp tục tăng hay không.

Trong phân khúc than cốc, đợt tăng giá thứ hai là 50-55 NDT/tấn đối với than cốc Trung Quốc đã được thực hiện đầy đủ vào hôm qua sau khi được đề xuất vào ngày 23/9. Những người tham gia thị trường kỳ vọng đợt tăng giá thứ ba sẽ được đề xuất vào cuối tháng, đợt tăng giá này có khả năng được xác nhận trước khi kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng bắt đầu.

Bế tắc trên thị trường gang thỏi Mỹ và Brazil tiếp diễn, giá Biển Đen giảm

Giá vận chuyển bằng đường biển đối với gang cơ bản (BPI) có nguồn gốc từ Brazil và Ukraine đã ổn định hoặc giảm nhẹ trong tuần qua trong bối cảnh nhu cầu mua giảm và hoạt động giao dịch tối thiểu. Những người tham gia thị trường vẫn giữ thái độ chờ đợi và quan sát trong một hội nghị kim loại quốc tế diễn ra tại Houston tuần này.

Các chỉ báo trên thị trường Biển Đen tiếp tục giảm, bị kéo xuống bởi giá thầu thấp hơn từ những người mua tiềm năng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đang tìm cách hưởng lợi từ các cơ hội xuất khẩu hạn chế của người bán Nga.

Brazil, Ukraine, Mỹ

Bế tắc giữa những người mua Mỹ với giá thầu thấp hơn và những người bán Brazil và Ukraine với giá chào hàng cao hơn đã tiếp diễn trên thị trường BPI Đại Tây Dương trong tuần qua, với hoạt động giao dịch khá hạn chế và cuối cùng là giá cả ổn định hoặc giảm xuống.

Đặc biệt, những người mua BPI Mỹ trong số các nhà máy được khảo sát cho biết họ tiếp tục thấy mức sử dụng giảm dần và do đó, nhu cầu về gang cũng giảm. Đây là sự kết hợp của các yếu tố ngăn chặn bao gồm phế liệu sắt giá rẻ hơn nhiều, chủ yếu là thép busheling, có thể được sử dụng làm vật liệu thay thế BPI, và nhu cầu của người dùng cuối đối với các sản phẩm thép yếu hơn, dẫn đến việc sử dụng nhà máy thấp hơn và do đó nhu cầu về nguyên liệu thô cũng thấp hơn.

Ý tưởng về giá mua đã được nghe thấy dao động từ 440 USD/tấn cfr New Orleans lên 460 USD/tấn cfr trong tuần này.

Nhưng người bán và thương nhân không thấy thị trường giảm, trích dẫn giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ tăng dần kể từ cuối tháng 7 và giá phế liệu sắt trong nước ổn định trong tháng này, dự kiến ​​cũng sẽ ổn định vào tháng 10 và thậm chí có thể tăng nhẹ vào tháng 11.

Ngoài ra, với việc Nga rời khỏi thị trường Châu Âu do hết hạn ngạch giao hàng cho EU trong năm nay, các nhà cung cấp Brazil có thể có triển vọng ở Châu Âu ngay khi nhu cầu trong nước, hiện đang rất yếu, phục hồi. Các nhà cung cấp Brazil và các nhà máy Ukraine cũng coi đây là sự hỗ trợ tiềm năng cho vị thế của họ trong thế bế tắc hiện tại với người mua.

Do đó, giá chào hàng của Brazil cho lô hàng tháng 11 vẫn không đổi so với tuần trước ở mức 435–440 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria.

Trong khi đó, một nhà sản xuất Ukraine đã định giá lô 20,000 tấn, được giao từ Biển Đen đến Mỹ vào đầu tháng này, với một thương nhân Mỹ vào đầu tuần này ở mức 470–475 USD/tấn cfr New Orleans, sau một số giao dịch tương tự của các nhà xuất khẩu Ukraine trong hai năm qua. Gang thỏi trong lô hàng có hàm lượng phốt pho thấp và do đó giá giao dịch được chuẩn hóa theo BPI ở mức khoảng 460–465 USD/tấn cfr.

Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương

Tình hình thị trường Biển Đen xấu đi nhanh chóng trong tuần này vì số lượng thị trường mà các nhà xuất khẩu Nga có thể tiếp tục cung cấp gang của họ trở nên rất hạn chế và người mua từ các thị trường đó - đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và ở mức độ thấp hơn là khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - đã cố gắng tận dụng lợi thế bằng cách đẩy giá xuống.

Hai lô hàng của Nga - một lô 50,000 tấn và một lô khác có trọng tải không được tiết lộ - cuối cùng đã được bán vào giữa tuần này cho Ấn Độ với giá 375–380 USD/tấn cfr, tương đương với giá ròng không cao hơn 330 USD/tấn fob Biển Đen, các thương nhân cho biết. Những người tham gia thị trường Ấn Độ được cho là sẽ đẩy giá xuống thấp hơn nữa, xuống khoảng 360 USD/tấn cfr trong các lần đặt hàng tiếp theo.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua cho biết họ có thể dễ dàng mua vật liệu của Nga với giá 350 USD/tấn fob Novorossiysk và một số người bán Nga đã xác nhận điều này, không có giao dịch nào được báo cáo là được thực hiện ở mức này. Ngược lại, giá chào hàng thưa thớt được nghe thấy ở mức thấp tới 330–335 USD/tấn fob, và không chỉ đối với BPI mà còn đối với gang có đặc điểm chất lượng cao. Trong bối cảnh chênh lệch giá như vậy, không có giao dịch nào được xác nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Nhu cầu mua gang cơ bản (BPI) ở Châu Á - Thái Bình Dương, đối với cả vật liệu của Nga và gang từ các nhà cung cấp trong khu vực, diễn ra cực kỳ chậm trong tuần qua, không phát hiện ra bất kỳ giao dịch, chào hàng và chào giá mới nào. Nhưng một số người mua Nhật Bản, những người trước đây đã mua gang chất lượng cao của Nga nhưng hiện đang cảnh giác với các lệnh trừng phạt thứ cấp, đã bày tỏ sự quan tâm đến nguồn cung có thể có từ Ukraine.

Dựa trên các giao dịch mới và các chỉ báo thị trường mới nhất, đánh giá fob Biển Đen hàng tuần cho BPI của Nga là 330–350 USD/tấn, giảm trung bình 15 USD/tấn so với tuần trước, với mức trung bình là 340 USD/tấn và phạm vi rộng được hỗ trợ bởi sự biến động cao của các chỉ báo đối với vật liệu của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ấn Độ

Một lô hàng BPI 50,000 tấn từ Ấn Độ được cho là đã bán tới Mỹ ở mức 450 USD/tấn cfr Mỹ vào cuối tuần trước, với lô hàng được lên lịch vào tháng 10.

Những người tham gia thị trường lưu ý rằng giá thỏa thuận là giá ngoại lệ đối với thị trường Mỹ, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, do sự bất thường trong việc mua hàng của các nhà máy Mỹ từ Ấn Độ, chủ yếu là do thời gian giao hàng quá dài, nhưng đây là tín hiệu cho người bán từ Brazil và Ukraine về một yếu tố gây áp lực mới lên giá.

Thị trường nội địa của Ấn Độ tăng nhẹ trong tuần này, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng từ các nhà máy thép, điều này đã chứng kiến ​​sự quan tâm cao hơn từ người dùng cuối bắt đầu bổ sung hàng tồn kho theo mùa cho quý IV. Người bán BPI đã tăng giá bán của họ lên khoảng 37,100 Rs/tấn (444 USD/tấn) tại nhà máy, tăng so với mức 35,800-36,000 Rs/tấn của tuần trước, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.

Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ lắng xuống

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ có rất ít hoạt động, vì giá chào hàng Châu Âu yếu hơn đã giảm sau một loạt giao dịch trong vài ngày qua và một nhà cung cấp Mỹ đã bán một lô hàng vào hôm thứ ba ở mức tương đương với một tuần trước.

Lô hàng của Mỹ được bán cho một nhà máy Marmara để bốc hàng vào cuối tháng 10/đầu tháng 11 chứa HMS 80:20 ở mức 368 USD/tấn và phế liệu vụn và bonus ở mức 388 USD/tấn, củng cố cho sự khăng khăng của các nhà cung cấp Mỹ trong việc duy trì doanh số ở mức tối thiểu là 367-368 USD/tấn.

Nhiều người khảo sát kỳ vọng các nhà cung cấp khác sẽ tăng kỳ vọng của họ đối với việc xếp hàng vào tháng 11 lên ít nhất 370 USD/tấn đối với HMS 80:20, lưu ý rằng giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng ít nhất 30 USD/tấn trong tháng qua trung bình và sự hỗ trợ cho tất cả các thị trường hiện đang có được nhờ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần trước và các biện pháp kích thích của Trung Quốc vào đầu tuần này đã tạo ra sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực sắt.

Không phải tất cả những người tham gia đều tin tưởng rằng sự phục hồi sẽ kéo dài và chỉ ra rằng thị trường nhập khẩu phế liệu của Châu Á đang suy yếu cả về nhu cầu và giá cả, vì tiểu lục địa Ấn Độ chuẩn bị cho kỳ nghỉ kéo dài gần một tháng và các thị trường thay thế khác ở Bắc Phi và Trung Đông đang có nhu cầu yếu hơn và giá thấp hơn. Dự kiến ​​có tới 1 triệu tấn phôi thép và phôi tấm nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 10 cũng sẽ làm giảm nhu cầu nhập khẩu phế liệu của các nhà máy, mặc dù khối lượng hàng hóa bốc xếp trong tháng 10 cao hơn dự kiến ​​ở mức khoảng 30, so với mức dự kiến ​​là 25.

Sự cân bằng rõ ràng giữa các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực đang thúc đẩy kỳ vọng về sự ổn định tương đối trong vài tuần tới với phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong khoảng 365-370 USD/tấn, nhưng nhu cầu và giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cùng quyết tâm giữ nguyên giá chào hàng của người bán phế liệu sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo giá cho vật liệu bốc xếp vào tháng 11 vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường nhập khẩu phế liệu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bế tắc do người bán không thể đáp ứng được giá thầu thấp hơn của người mua. Các nhà cung cấp đang lựa chọn các tuyến đường thay thế ở Biển Adriatic và Địa Trung Hải để dỡ các lô vật liệu nhỏ.

Các nhà cung cấp thép dẹt Iran kháng cự trước chào mua thấp

Các nhà cung cấp thép dẹt Iran đã từ chối giá thầu thấp hơn 10-15 USD/tấn so với mục tiêu của nhà máy.

Phôi thép

Một nhà sản xuất đã chào bán 30,000 tấn phôi tấm xuất khẩu cho giao hàng vào tháng 11, nhưng phiên đấu thầu đã kết thúc vào ngày 20/9 mà không có giao dịch nào. Các nhà cung cấp dự kiến ​​sẽ bán được trên 430 USD/tấn fob trong tuần này. "Do dự đoán giá sẽ điều chỉnh trong tương lai, một số người mua có thể sẽ chần chừ chờ các nhà cung cấp thay thế như Trung Quốc", một nguồn tin trong ngành cho biết.

Giá thầu ở mức 415-420 USD/tấn fob. Thị trường phôi tấm CIS trầm lắng và giá Biển Đen ở mức 435-450 USD/tấn fob, nhưng nhu cầu từ Ý yếu. Người mua dự kiến ​​các nhà cung cấp sẽ giảm giá để ứng phó với nhu cầu yếu.

Nhu cầu phôi tấm ở thị trường trong nước mạnh và mức tiêu thụ của Iran tăng 8.1% trong năm lên 4.2 triệu tấn từ ngày 21/3 đến ngày 22/8, Hiệp hội các nhà sản xuất thép Iran (ISPA) cho biết, với các chào hàng trong nước mới nhất ở mức khoảng 400 USD/tấn tương đương tại nhà máy.

Thép dẹt

Giá thép dẹt của Iran không cạnh tranh để xuất khẩu và một số người đang tìm mua vật liệu của Trung Quốc và Nga ở mức thấp hơn.

Một số lô hàng HRC có độ dày trên 3mm được chào bán ở mức 550-560 USD/tấn/tấn fca/fob để xuất khẩu. "Không có người mua ở mức giá này — HRC của Trung Quốc có sẵn ở mức 505 USD/tấn cfr Om Qasr, Iraq", một nguồn tin cho biết.

Giá ống và phụ kiện giảm mạnh, theo sau HRC, nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn im ắng. Người mua đang ngồi ngoài và kỳ vọng giá sẽ thấp hơn. Giá trong nước đã giảm xuống mức tương đương 590-635 USD/tấn xuất xưởng, bao gồm cả VAT.

Sự bất ổn về ngoại tệ và giá cả không cạnh tranh đã khiến các nhà cung cấp Iran khó tìm được người mua xuất khẩu.

Thị trường phế thép Nhật Bản lao dốc

Tâm lý trong phức hợp sắt đen vận chuyển bằng đường biển tươi sáng hơn do các biện pháp kích thích liên tục từ Trung Quốc, trong khi thị trường trong nước Nhật Bản tiếp tục giảm do doanh số bán thép chậm.

Nhiều nhà máy ở nước ngoài cân nhắc việc bổ sung hàng vì giá thép vận chuyển bằng đường biển hiện được hỗ trợ và có khả năng tăng thêm nếu thị trường thép của Trung Quốc tiếp tục tăng. Và giá phế liệu của Nhật Bản thấp hơn giá vật liệu của Trung Quốc, khiến đây trở thành một giao dịch mua đáng giá để chuẩn bị cho nhu cầu trong quý trước.

Các nhà máy Việt Nam cho thấy sự quan tâm ở mức thấp hơn một chút so với 320 USD/tấn cfr đối với H2 và 345 USD/tấn cfr đối với HS và shindachi, mức giá khả thi hơn đối với các nhà cung cấp so với ý tưởng về giá của họ vào đầu tuần. Mức giá giao dịch cho H1/H2 50:50 đến Đài Loan là 312-314 USD/tấn cfr trong tuần này.

Trái ngược với tâm lý phục hồi trên thị trường thép vận chuyển bằng đường biển, Tokyo Steel đã công bố một đợt giảm giá khác. Giá sẽ giảm 1,000 yên/tấn tại nhà máy Tahara, bãi Nagoya và bãi Kansai, trong khi các nhà máy khác sẽ giảm 500 yên/tấn.

Một số người tham gia thị trường vẫn thận trọng về thị trường phế liệu trong nước của Nhật Bản trước tình hình doanh số bán thép trong nước chậm chạp. Việc thị trường trong nước Nhật Bản tiếp tục giảm có thể khiến người mua nước ngoài đứng ngoài cho đến khi thị trường ổn định.

Thị trường phế liệu nhập khẩu tại Đài Loan lại giảm, với phế liệu đóng container giảm xuống còn 305 USD/tấn cfr. Giá phế liệu đóng container thấp hơn đã gây thêm áp lực lên phế liệu Nhật Bản trên thị trường vận chuyển bằng đường biển.

Thị trường phôi thép CIS để mắt đến lãi suất

Giá phôi thép Biển Đen tăng theo giá toàn cầu, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng nguồn cung sẽ mạnh hơn trong những tuần tới, vì nhu cầu xây dựng trong nước của Nga đã chậm lại do ngân hàng trung ương tăng lãi suất vào ngày 13/9. Điều này trái ngược với sự phục hồi gần đây của giá thép Trung Quốc, một phần là do việc cắt giảm lãi suất ở Mỹ và Trung Quốc.

Các nhà máy của Nga đã không đưa ra giá chào hàng mới trong vài ngày qua, nhưng họ dự kiến ​​sẽ sẵn sàng bán với giá 465-470 USD/tấn fob, cùng mức giá chào hàng của họ vào đầu tuần này. Các nhà cung cấp Trung Quốc chào giá phôi thép ở mức 500-505 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 10-15 USD/tấn trong hai ngày qua.

Ít nhất năm nhà máy cán thép của Nga sẽ được bảo dưỡng vào tháng 10, với nhu cầu thép cây bị giảm do xây dựng chậm lại. Với lãi suất chuẩn của Nga hiện ở mức 19%, người mua thép cây không muốn giữ hàng tồn kho, do đó nhu cầu đã chậm lại nhanh chóng. Việc ngừng hoạt động để bảo dưỡng có thể cân bằng lại thị trường nhưng cũng sẽ tạo ra nhiều phôi thép hơn để xuất khẩu.

Giá cuộn dây Nga chào bán ở mức 530-545 USD/tấn fob trong tuần này, với doanh số bán gần đây nhất sang Bắc Phi vào khoảng 525 USD/tấn fob.

Tại thị trường phôi thép trong nước Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà máy tích hợp chào bán phôi thép S235JR ở mức 540 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10 USD/tấn so với ngày 12/9, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện vào cuối ngày, các nguồn tin cho biết. Nhà máy đã điều chỉnh mức chiết khấu cho các đơn hàng trên 5,000 tấn từ 20 USD/tấn xuống còn 10 USD/tấn và giá cả được người mua coi là không cạnh tranh.

Kardemir đã bán 70,000 tấn dầm hôm qua, sau khi chào hàng lần đầu tiên kể từ ngày 3/7. Nhà máy báo giá dầm chữ I và dầm chữ U 180-300mm ở mức 680-700 USD/tấn xuất xưởng và 800 USD/tấn xuất xưởng cho vật liệu trên 320mm. Dầm chữ H có giá từ 800 USD/tấn xuất xưởng cho kích thước 220-260mm và lên tới 870-885 USD/tấn xuất xưởng cho kích thước 320-500mm.

Các nhà cung cấp tấm thương phẩm tăng giá

Giá thép tấm thương phẩm vẫn ổn định trong tuần qua, nhưng một số nhà cung cấp Châu Á đã điều chỉnh giá chào hàng tăng sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBC) xác nhận các biện pháp kích thích mới vào đầu tuần này.

Các biện pháp kích thích đã tạo ra sự phục hồi rõ rệt trong ngành thép đen của Trung Quốc và dự đoán giá phôi tấm của Trung Quốc sẽ tăng. Không có giao dịch mới nào được ghi nhận trong tuần này, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng giá phôi tấm của Trung Quốc sẽ tăng ít nhất 10 USD/tấn, lên khoảng 460-470 USD/tấn fob, đối với các đơn đặt hàng mới.

Các nhà cung cấp Châu Á khác cũng đã tăng giá chào hàng một lần nữa, khoảng 10 USD/tấn, lên 450-460 USD/tấn fob, trong vài ngày qua và các giá chào hàng đang chờ xử lý có giá thấp hơn đã bị rút lại ngay sau khi tin tức về gói kích thích được công bố vào thứ Hai.

Hầu hết các nhà cung cấp Châu Á chỉ có sẵn lô hàng tháng 12, mặc dù một số vật liệu bốc xếp tháng 11 vẫn còn. Người mua Châu Âu hiện đang đàm phán về lượng hàng đến trong quý đầu tiên năm 2025, vì họ vẫn tiếp tục nhận được vật liệu đã đặt trước vào đầu quý thứ ba, có giá cao hơn, nhưng nhu cầu thấp, vì thị trường sản phẩm phôi tấm Châu Âu vẫn đang chao đảo.

Một số người đã đặt trước khối lượng phôi tấm Trung Quốc và Châu Á đáng kể trong những tuần trước khi ban hành gói kích thích, vì giá từ Trung Quốc vào châu Âu đã xuống mức thấp tới 520 USD/tấn cfr đối với các kích thước làm thép tấm.

Hiện tại, nhu cầu được mô tả là rất nhỏ, do lượng hàng tồn kho cao được mua với giá 490-540 USD/tấn cfr. Những người tham gia thị trường cho biết tình hình biên lợi nhuận âm, vì một số sản phẩm thép tấm được bán dưới giá thành sản xuất, khó có thể giải quyết cho đến ít nhất là quý đầu tiên năm 2025, khi hàng loạt đợt giảm lãi suất và khởi động lại các dự án cơ sở hạ tầng dự kiến ​​sẽ hỗ trợ nhu cầu thép tấm trong nước.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn trên thị trường và một lô phôi tấm của Nga đã được đặt trước với giá 430 USD/tấn fob vào cuối tuần, ngay trước khi giá tăng trung bình 10 USD/tấn. Phôi tấm Nga hiện được chào bán với giá 440-455 USD/tấn fob, tùy thuộc vào nhà cung cấp.

Tại Tây bán cầu, nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà máy của Mỹ đã đảm bảo đóng sổ giao hàng tháng 11 của các nhà cung cấp Brazil, với "chỉ còn vài tấn chưa bán", theo một nhà cung cấp lớn. Các nhà cán lại của Canada cũng đã đặt một số tấn có sẵn, nhỏ, khiến Mexico một lần nữa không có phôi thép Brazil. Phôi thép tháng 11 của Brazil được bán trong khoảng 530-545 USD/tấn fob.

Giá HRC Châu Âu suy yếu

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã giảm hôm qua, vì các nhà máy đã bán ở mức giá thấp hơn để đảm bảo đơn hàng.

Chỉ số HRC EU phía tây bắc giảm 6.25 Euro/tấn xuống còn 533.25 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số của Ý đã giảm 3.75 Euro/tấn xuống còn 531.25 Euro/tấn xuất xưởng. Đánh giá HRC của Ý theo giá cif hai tuần một lần đã giảm 5 Euro/tấn xuống còn 525 Euro/tấn. Đánh giá hiện không bao gồm bất kỳ thuế bán phá giá hoặc thuế tự vệ nào.

Chênh lệch xuất xứ là âm 7.50 Euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, 0 Euro/tấn đối với Ấn Độ, + 10 Euro/tấn đối với Đài Loan, + 15 Euro/tấn đối với Hàn Quốc, âm 20 Euro/tấn đối với Việt Nam và âm 10 Euro/tấn đối với Nhật Bản.

Người mua Ý tập trung vào việc đặt mua vật liệu thứ cấp rẻ hơn, được chào bán với giá 510-520 Euro/tấn giao tại Ý, trong khi những người khác báo cáo thấp hơn nhiều, khiến việc bán thép tấm ngâm và tẩm dầu với giá 650 Euro/tấn giao tại Ý trở nên khả thi.

Các nhà cung cấp đưa ra mức giá 540-550 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý cho HRC "lựa chọn đầu tiên" và lên tới 560 Euro/tấn cho các lô nhỏ hơn, nhưng nhu cầu vẫn còn ít. Ở phía bắc, một nhà máy đang bán vật liệu chính dưới mức này để lấp đầy các lô cán của mình, trong khi một nhà sản xuất Đức chào bán với giá khoảng 540 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý cho các tấn nhỏ, nhưng điều này không kích thích được nhiều nhu cầu.

Vật liệu Indonesia vẫn có thể gia công được ở mức 600 USD/tấn cfr Ý cho một người bán, không đổi so với tuần trước, nhưng một số nguồn tin cho biết nhu cầu đối với thép cuộn Indonesia đã giảm. Một nhà máy Ai Cập đang đàm phán với một số người mua được chọn và không chào hàng cho thị trường rộng lớn hơn. Một nhà máy Việt Nam dự kiến ​​sẽ công bố giá mới vào tuần tới, nhưng các dấu hiệu ở EU được nghe thấy ở mức 525 Euro/tấn cfr, với các mức thấp hơn cũng có sẵn, nhưng không có người mua nào quan tâm. HRC Hàn Quốc có thể đặt trước ở mức 545 Euro/tấn cif Ý.

Thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán ở mức giá tối thiểu là 560 USD/tấn fob, mặc dù một người tham gia thị trường cho biết giá 550 USD/tấn fob là có thể, trong khi một người bán lưu ý rằng không có nhu cầu ngay cả ở mức 550 USD/tấn fob. Các giá thầu cho vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã được gửi ở mức 500-505 Euro/tấn cif Ý chưa bao gồm thuế. Giá chào hàng của Ấn Độ là 530-540 Euro/tấn cfr Ý, trong khi giá chào hàng được gửi ở mức thấp hơn 20-30 Euro/tấn, nhưng các nhà máy không muốn tham gia. Có một số giá chào hàng bị nhà cung cấp từ chối, thậm chí còn thấp hơn 500 Euro/tấn cfr Ý, đối với nhiều nguồn gốc khác nhau, và lên tới 520 Euro/tấn trong một số trường hợp.

Thị trường lo ngại về việc tự động đăng ký nhập khẩu đang bị điều tra, mà Ủy ban Châu Âu đã chính thức công bố trong tuần này. Một số người cho biết điều này khiến khả năng áp dụng thuế hồi tố trong vụ việc đang diễn ra có nhiều khả năng xảy ra hơn.

Một số giá chào hàng cho thép cuộn cán nguội đã giảm xuống dưới mức 600 Euro/tấn cfr Ý, trong khi vật liệu từ Hàn Quốc và Nhật Bản được báo cáo ở mức 605-615 Euro/tấn cfr.

Một thương nhân cho biết các nhà máy Nhật Bản đang lạc quan về giá trong tháng 10-tháng 11 và dự kiến ​​thị trường sẽ tăng trong những tuần tới. Một số người tham gia thị trường cho biết, với việc Trung Quốc mạnh hơn trong tuần này, trước kỳ nghỉ lễ, đáy có thể đã ở trong tầm mắt. Một số người mua ở phía bắc cũng có suy nghĩ này và đã mua hàng tấn trong vài ngày qua với kỳ vọng giá sẽ tăng trong những tháng tới.

Trên hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, tháng 12 được giao dịch hai lần hôm nay ở mức 605 Euro/tấn và 607 Euro/tấn, tăng so với giao dịch cuối cùng là 592 Euro/tấn vào thứ Ba. Đường cong vẫn ở mức contango rất dốc, với tháng 10 được giao dịch ở mức 550 Euro/tấn.

Giá thép dẹt Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng

Tâm lý lạc quan đã khiến các nhà máy và thương nhân tiếp tục tăng giá thép cuộn tại Trung Quốc và các thị trường khu vực.

Tâm lý thị trường được thúc đẩy vào buổi chiều khi cuộc họp của cục chính trị Trung Quốc nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc tăng cường các chính sách tài khóa và tiền tệ và phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm. Chính phủ cũng có kế hoạch ổn định thị trường bất động sản. Những người tham gia thị trường dự đoán nhu cầu thép sẽ tăng trong nửa cuối năm do việc thực hiện các chính sách kích thích này.

"Thật khó để nói liệu thị trường thép có tiếp tục tăng hay không, nhưng dấu hiệu rõ ràng là giai đoạn tồi tệ nhất đã qua, vì chính phủ dự kiến ​​sẽ tiếp tục triển khai các chính sách để bù đắp cho sự sụt giảm của thị trường trong tương lai gần", một nguồn tin từ một công ty giao dịch cho biết.

HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn (5.70 USD/tấn) lên 3,240 NDT/tấn vào ngày 26/9, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp.

Giá HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.66% lên 3,352 NDT/tấn. Theo những người tham gia thị trường, các công ty giao dịch và nhà máy thép đã giảm lượng tồn kho HRC của họ xuống 220,000 tấn trong tuần này, tăng tốc đáng kể so với mức giảm 90,000 tấn của tuần trước. Một số công ty giao dịch đã do dự không muốn bán vào buổi chiều, họ muốn đợi trước khi chốt các giao dịch mới vì triển vọng thị trường tích cực.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã bán một vài nghìn tấn HRC SS400 với giá 465-470 USD/tấn fob Trung Quốc cho các thị trường bao gồm Trung Đông, Nam Á, Hàn Quốc và Châu Phi trong tuần này. Một số nhà máy lớn khác của Trung Quốc đã do dự khi chấp nhận các đơn đặt hàng dưới 470 USD/tấn fob Trung Quốc đối với thép cuộn cấp SS400 và Q235, những người tham gia thị trường cho biết. Các công ty giao dịch đã tăng giá chào hàng hoặc giá bán của họ lên 482-499 USD/tấn cfr Việt Nam từ 475-485 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày hôm trước.

Một nhà máy của Hàn Quốc đã bán 20,000-30,000 tấn HRC cấp SAE1006 với giá 490 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này. Các giao dịch khác với tổng giá trị 30,000-50,000 tấn thép cuộn cấp SAE của Nhật Bản đã được ký kết với giá 500 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này. Các nhà giao dịch đã tăng giá chào hàng của họ lên 495-500 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc, với một số sẵn sàng chấp nhận các đơn đặt hàng với giá 490 USD/tấn cfr Việt Nam.

Tồn kho giảm hỗ trợ giá thép dài Trung Quốc

Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương vẫn duy trì xu hướng tăng với hàng tồn kho của các nhà giao dịch và nhà máy Trung Quốc giảm nhờ mức tiêu thụ mạnh hơn.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.85 USD/tấn) lên 3,280 NDT/tấn vào ngày 26/9.

Hàng tồn kho thép cây của các nhà giao dịch và nhà máy Trung Quốc đã giảm 500,000 tấn so với tuần trước với mức tiêu thụ thép cây tăng 330,000 tấn so với tuần trước. Các nhà giao dịch đã tăng giá thép cây lên 3,250-3,280 NDT/tấn hôm qua và một số nhà máy Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-30 NDT/tấn. Giá thép cao hơn cũng dẫn đến giá nguyên liệu thô tăng với việc Jiangsu Shagang tăng giá mua phế liệu cho thép nóng chảy nặng số 3 thêm 50 NDT/tấn lên 2,410 NDT/tấn từ ngày 27/9.

Các nhà máy Trung Quốc tiếp tục tăng giá chào hàng xuất khẩu thép cây với giá chào hàng của các nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc tăng lên 500-505 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây ở các thành phố lớn trong nước tăng lên 3,250-3,400 NDT/tấn hoặc 463-484 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Nhưng các đơn đặt hàng xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc vẫn không hoạt động với những người mua lớn ở Đông Nam Á kỳ vọng giá sẽ giảm sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc.

Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá chào hàng xuất khẩu cuộn dây thêm 5 USD/tấn lên 505 USD/tấn fob. Các thương nhân Trung Quốc chào bán thép cuộn cho Việt Nam với giá 505 USD/tấn cfr, tương đương 493 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11. Các nhà máy Trung Quốc khó có thể bán với giá thấp hơn 485 USD/tấn fob và họ muốn giữ giá cố định do số ngày giao dịch hạn chế trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh bắt đầu từ ngày 1/10.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng tăng 10 NDT/tấn lên 2,990 NDT/tấn hôm qua.

Giá phế thép Châu Á giảm do nhu cầu yếu và triển vọng bất ổn

Thị trường phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan lại giảm vào thứ năm khi một số người bán chấp nhận giá thầu thấp hơn, dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.

Một giao dịch giao ngay đóng container đã được ký kết với giá 305 USD/tấn. Giá thầu thấp tới 300 USD/tấn đã được nghe sau giao dịch, phản ánh tâm lý yếu.

Hầu hết người mua phế liệu sắt đen đóng container HMS 1/2 80:20 của Mỹ vẫn thận trọng, với lý do nhu cầu thép trong nước yếu, hàng tồn kho cao và tâm lý thị trường yếu hiện nay. Các công ty Đài Loan cũng đã mua các sản phẩm bán thành phẩm giá thấp hơn từ Trung Quốc kể từ tháng 6, khiến họ ít có nhu cầu mua phế liệu hơn.

Nhưng một số người bán cũng trở nên thận trọng hơn, chỉ ra các hạn chế về trọng lượng sắp tới của chính quyền địa phương đối với xe tải container, được đưa ra để loại bỏ xe chở quá tải khỏi đường cao tốc. Từ ngày 1/10, xe tải container trên đường cao tốc của Đài Loan phải tuân thủ hệ thống cân động để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Giới hạn trọng lượng cho xe tải container 40ft và 20ft lần lượt được đặt ở mức 20 tấn và 18 tấn. Nếu không tuân thủ sẽ bị phạt 90,000 Đài tệ (2,822.10 USD).

"Quy định mới này gây rủi ro cho người bán phế liệu. Trong hợp đồng của chúng tôi với người mua, luôn có sự chênh lệch cộng hoặc trừ 5% đối với trọng tải quy định. Câu hỏi chính là, nếu xe tải bị phạt vì quá tải, ai sẽ trả tiền phạt? Tôi chắc chắn sẽ có tranh chấp về vấn đề này và cho đến khi có sự rõ ràng hơn, việc bán chỉ vì giá đang giảm là không khôn ngoan", một thương nhân cho biết.

Một nhà sản xuất thép nổi tiếng của Hàn Quốc đã được nghe nói đang tìm nguồn cung cấp phế liệu chất lượng cao trên thị trường vận chuyển đường biển trong tuần này. Công ty này chào giá HS ở mức 46,500 yên/tấn (321 USD/tấn) và phế vụn ở mức 45,500 yên/tấn cfr. Trước đó, nhà máy đã được nghe chào giá phế vụn ở mức 51,000 yên/tấn vào cuối tháng 8.

Không có chào giá nào cho phế liệu của Úc hoặc Nam Mỹ.