Bản tin vip sắt thép: Bản tin thế giới ngày 28/02/2022

Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Sáu với giá chào mua tăng trưởng.

Một nhà cung cấp của Hoa Kỳ đã bán 15,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 514 USD/tấn và 15,000 tấn phế vụn Marmara với giá 534 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 4. Giá thầu cao hơn đối với hàng hóa Nam Mỹ và Châu Âu sau đó đã được đưa ra, trong khi giá chào bán trên 520 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20.

Việc hủy bỏ các lô hàng phôi thép của Nga và Ukraine rõ ràng đang mang lại lợi thế cho các nhà xuất khẩu phôi của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều khả năng người mua ở nước ngoài sẽ chú ý đến Thổ Nhĩ Kỳ nếu nguồn cung của Ukraine và Nga vẫn không có trong những tuần tới khi người mua ở nước ngoài cần hàng mới. Việc hủy bỏ thép cuộn cán nóng cũng đang mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ. Việc hủy mua phôi thép và thép cuộn cán nóng chỉ do Ai Cập thực hiện từ Biển Đen ước tính vào khoảng 400,000 tấn vào sáng thứ năm. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bán gần 200,000 tấn phôi thép trong suốt ngày thứ năm và một số điểm đến khác ngoài Ai Cập cũng mua nguyên liệu.

Nhà máy Marmara mua hàng phế liệu của Mỹ đã bán 15,000-20,000 tấn phôi thép cho Maroc vào sáng thứ năm với giá 715 USD/tấn fob, khiến giá mua phế liệu có xuất xứ từ Mỹ là 514 USD/tấn cfr là rất phù hợp. Nhưng giá bán phôi của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng theo cấp số nhân trong suốt ngày thứ năm, đạt gần 730 USD/tấn fob vào cuối ngày dựa trên doanh số bán của nhà máy Samsun. Điều này cho thấy rõ ràng rằng mức khả thi của người mua Thổ Nhĩ Kỳ đối với phế liệu nhập khẩu hiện là trên 514 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20. Ba nhà máy ở Iskenderun cũng đã bán phôi vào ngày trước.

Phôi tăng giá hỗ trợ thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Doanh số bán với giá cao hơn của các nhà xuất khẩu phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ năm đang hỗ trợ mạnh mẽ cho giá thép cây và buộc các nhà máy phải tăng giá chào bán thép cây của họ.

Doanh số xuất khẩu phôi của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng từ 715 USD/tấn fob vào đầu ngày thứ năm lên khoảng 730 USD/tấn fob vào cuối ngày thứ sáu, do sự chú ý của người mua ở nước ngoài hoàn toàn tập trung vào Thổ Nhĩ Kỳ do việc hủy bán phôi Ukraine/Nga và đóng cửa các nhà máy thép Ukraine.

Những người mua thép cây ở nước ngoài giờ đây sẽ buộc phải tăng giá thầu đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bắt đầu bán nhiều hơn sản lượng tháng 4 của họ vào tuần tới.

Giá thép cây nội địa Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trong vài ngày đầu tuần tới, điều này sẽ tạo đà tăng cho thị trường thép Châu Á, nhưng những người mua ở nước ngoài gần Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho thấy nhu cầu mua cấp thiết hơn vào tuần tới.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đặt mục tiêu khoảng 755 USD/tấn fob trong nửa đầu tuần này, sau khi phải tăng giá thầu lên gần 520 USD/tấn cfr đối với phế liệu nhập khẩu HMS 1/2 80:20 cao cấp, trong bối cảnh thiếu nhu cầu phế liệu.

Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ giằng co vì giá tăng

Thị trường thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho đợt tăng giá trên diện rộng, sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine ngày thứ năm và sau đó là việc ngừng sản xuất thép và các hoạt động cảng.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu đứng ngoài thị trường kể từ đó, nhưng hồi đầu tuần đã có tin bán ra ở mức thấp 910-920 USD/tấn xuất xưởng, do thị trường có vẻ chậm chạp hơn. Một số người bán cho biết họ không nhận được sự quan tâm nào từ người mua trong nửa đầu tuần ở mức 950 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 5. Cho đến ngày thứ sáu, vẫn còn một số mức giá lưu hành trên thị trường ở mức 940 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chúng không có giá trị lâu hơn nữa, với hầu hết các nhà máy đều không chào bán.

Những người tham gia thị trường đã nói rằng các mức chào bán trước đó lên tới 970-980 USD/tấn xuất xưởng sẽ có thể đạt được trong bối cảnh có khả năng thiếu nguồn cung CIS trong tương lai gần. Có một số đơn đặt hàng từ Nga và Ukraine do người mua Thổ Nhĩ Kỳ đặt cho các chuyến hàng từ tháng 3 đến tháng 4, dự kiến sẽ bị hoãn hoặc hủy bỏ. Các nhà máy báo cáo rằng người mua đang cố gắng tìm kiếm cơ hội để mua trong ngày nhưng các nhà sản xuất vẫn chưa sẵn sàng bán.

Hôm thứ sáu, vẫn có lời chào hàng nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ từ Ấn Độ và Trung Quốc trong khoảng 910-950 USD/tấn cfr. Các thương nhân và nhà sản xuất đều cho biết lượng người mua đặt ra đã tăng lên đáng kể, do một số người trong số họ đang hoảng sợ về nguồn cung.

Đồng thời, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đưa ra nhiều chào bán xuất khẩu. Nhưng đã có một số chào bán được đưa ra ở mức 960-1,000 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Người mua Ý cho biết đã nhận được chào bán ở mức 970-980 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế. Điều này trái ngược với mức chào giá 900-930 Euro/tấn vào đầu tuần. Một số báo giá đã được nghe ở Tây Ban Nha ở mức 940-960 Euro/tấn cfr.

Một đợt bán sang Ai Cập đã được bán vào cuối tuần trước đó hoặc đầu tuần qua ở mức 910 USD/tấn fob. Hôm thứ năm, người mua ở Ai Cập cho biết tất cả các chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị rút lại, chỉ có Trung Quốc trên thị trường.

Trong phân khúc thép cuộn cán nguội, các nhà máy cuộn lại vẫn hoạt động, nhưng chỉ cung cấp các lô nhỏ, vì họ theo dõi xu hướng giá HRC và sự sẵn có của các sản phẩm hạ nguồn. Chào giá cho CRC đã được nghe thấy ở mức 1,100-1,160 USD/tấn xuất xưởng, nhưng nhu cầu không đặc biệt mạnh, với người mua cũng đang đánh giá thị trường. Trên thị trường xuất khẩu, nhu cầu cũng không xuất hiện mạnh.

Ngoài việc thiếu nguồn cung HRC của CIS, giá thép tấm của Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng chi phí năng lượng. Nhiều nhà sản xuất cũng đang phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc giao hàng cho người mua và không có đơn đặt hàng để kịp giao, sau khi vấn đề cung cấp khí đốt của Iran vào cuối tháng 1 buộc họ phải ngừng hoặc giảm sản lượng.

Lo ngại nguồn cung đẩy giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Giá HDG tại Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tăng, trong bối cảnh nguồn cung cấp nguyên liệu bị gián đoạn sau khi Nga xâm lược Ukraine trong tuần này.

Các hành động quân sự của Nga ở Ukraine dẫn đến mức độ không chắc chắn lớn về nguồn cung cấp cuộn tiềm năng từ Biển Đen, với các chuyến hàng thép dẹt của Ukraine và các sản phẩm khác dự kiến sẽ bị gián đoạn. Đồng thời, các nhà máy Nga có thể sẽ tiếp tục giao dịch vào tuần này, trừ khi các lệnh trừng phạt nghiêm khắc bị áp đặt.

Ngoài ra, chào bán thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc và Ấn Độ đã được nghe nói tăng lên 910-950 USD/tấn cfr. Trong khi đó vào đầu tuần, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là bán HRC ở mức 910-920 USD/tấn xuất xưởng, thì một vài ngày sau, mức khả thi được cho là gần với mức 970 USD/tấn xuất xưởng do nguồn cung cấp ở nước ngoài thắt chặt hơn.

Giá HDG được báo cáo chủ yếu nằm trong khoảng 1,140-1,220 USD/tấn xuất xưởng cho 0.5mm Z100 tùy thuộc vào nhà cung cấp vài ngày trước, nhưng mức này nhận được ít sự quan tâm từ người mua trong nước hoặc nước ngoài. Một nhà máy đã được nghe nói chào bán cuộn Z100 2mm ở mức 1,100 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này, nhưng vật liệu Z100 0.5mm từ cùng một nhà cung cấp đã được chào giá 1,200 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần. Các nhà cung cấp khác đang báo giá HDG 2mm Z100 ở mức thấp hơn, xuống còn 1,085 USD/tấn xuất xưởng.

HDG 0.5mm Z100 được báo giá cho Tây Ban Nha ở mức 1,280-1,300 USD/tấn cfr trong tuần, nhưng vẫn có những chào hàng rẻ hơn nhiều từ Châu Á. Thông số kỹ thuật tương tự từ Việt Nam và Ấn Độ được chào bán lần lượt ở mức 1,250 USD/tấn cfr và 1,220 USD/tấn cfr ở Iberia.

Các nhà máy HRC Châu Âu bắt đầu tăng giá chào bán

Các nhà máy Châu Âu, đặc biệt là ở Đông và Trung Âu, bắt đầu tăng giá chào bán hôm thứ sáu, với ít nhất ba nhà sản xuất từ khu vực này đưa ra mức giá xuất xưởng 1,000 Euro/tấn.

Một nhà sản xuất lớn của EU cũng thông báo cho người mua về kế hoạch tăng giá chào hàng. Hầu hết các doanh nghiệp vẫn đứng ngoài thị trường khi họ chờ đợi xem các đối thủ cạnh tranh trong nước và các nhà nhập khẩu sẽ làm gì.

Kỳ vọng đối với các nhà máy Ý và Tây Bắc EU là họ sẽ nhắm mục tiêu tối thiểu là 1,000 Euro/tấn. Một chào bán CRC đã được nghe từ phía đông với mức 1,150 Euro/tấn xuất xưởng, và cho HDG là 1,200 Euro/tấn xuất xưởng.

Những người tham gia thị trường cho biết số lượng chào bán rất hạn chế trên thị trường hiện nay và ở mức rất cao hoặc chỉ mang tính chất gợi ý hoặc có giá trị ngắn hạn.

Những người tham gia thị trường lưu ý rằng nguồn cung thép chỉ là một phần của phương trình, có thể tác động đến giá cả. Có thể sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt các thành phần khác trong chuỗi cung ứng của các lĩnh vực tiêu thụ thép, do đó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu thép. Các thương nhân cho biết người mua lo ngại về nguồn cung thép và các vật liệu khác sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của họ. Ngoài ra, giá cước vận chuyển cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Một số chào bán đã được nhận từ Thổ Nhĩ Kỳ với mức 940-980 Euro/tấn cfr ở nam EU cho HRC. Nhật Bản đứng cuối cùng trên thị trường với 910-920 Euro/tấn cfr. Một nhà máy ở Đông Âu đã chào giá 930 Euro/tấn cfr vào đầu tuần. Nguyên liệu từ Châu Á vẫn được nghe ở mức 880 Euro/tấn cfr.

Những lo ngại nghiêm trọng về việc sản xuất HRC của Ý đang nổi lên. Hai nhà sản xuất tiếp xúc nhiều với nguyên liệu thô từ CIS, và sản lượng của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự gián đoạn ở Ukraine. Các thương nhân cho biết dự kiến sẽ cắt giảm sản lượng và bất kỳ nguồn cung HRC nào có thể sẽ được chuyển hướng đến sản xuất sản phẩm hạ nguồn, thay vì được chào bán. Đồng thời, các lô hàng tái sản xuất dự kiến sẽ bị ảnh hưởng do nguồn cung trong nước thiếu và giá nhập khẩu tăng mạnh.

Trên thị trường kỳ hạn, tháng 4 được giao dịch ở mức 980-1,000 Euro/tấn trên màn hình CME, trong khi tháng 5 ở mức 985 Euro/tấn và tháng 6 là 980 Euro/tấn.

Nguồn cung phôi thép CIS thắt chặt trước chiến sự Nga- Ukraina

Hoạt động trên thị trường Biển Đen ngừng hoạt động vào cuối tuần qua do các nhà sản xuất phôi thép của Ukraine hạn chế sản xuất, với các cảng chính ngừng hoạt động. Đồng thời, người mua không muốn tiếp tục giao dịch với các nhà máy Nga trong bối cảnh không chắc chắn về các lệnh trừng phạt tiềm năng, với một số chuyển sang các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ.

Các công ty thương mại quốc tế đã mua ít nhất ba lô 20,000-30,000 tấn mỗi lô phôi của Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 720-726 USD/tấn fob đối với loại cơ bản, một số trong số đó có khả năng được chuyển đến Ai Cập. Tuy nhiên, một số nhà máy cán lại của Ai Cập được cho là vẫn đang tìm kiếm phôi phù hợp với doanh số bán hàng mới nhất, ở mức 715-725 USD/tấn cfr trong nửa cuối tháng.

Một lô hàng nữa đã được bán với giá 715 USD/tấn fob đến Ma-rốc, nhưng nó chưa được xác nhận. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã được nghe đàm phán về mức cao hơn đối với các loại cao cấp, với mục tiêu lên tới 740 USD/tấn fob, cũng được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng.

Một nhà máy của Nga đã đưa ra mức 685-690 USD/tấn fob cho các lô hàng cuối tháng 3, với các khách hàng Bắc Phi nhận được mức tương tự từ Châu Á.

Giá quặng sắt giảm do nhu cầu yếu

Giá quặng sắt đường biển giảm do doanh số bán hàng thấp dựa vào nhu cầu thép giảm.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.85 USD/tấn xuống 135.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe giảm 1.40 USD/tấn xuống 162.80 USD/tấn.

Sự giám sát của Bắc Kinh đối với giá nguyên liệu thô đã làm giảm tâm lý thị trường. Cơ quan kế hoạch kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, NDRC đã đặt mức trần giá thấp hơn đối với than trong nước được cung cấp theo các hợp đồng trung và dài hạn, như một cách để giảm chi phí phát điện và hỗ trợ nền kinh tế.

Tổn thất nhập khẩu liên tục đè nặng lên thương mại đường biển. "Hầu hết các loại quặng sắt chính thống đều có mức thất thoát nhập khẩu khoảng 50 NDT/tấn. Dạng cục là ngoại lệ duy nhất", một giám đốc nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết.

Một lô hàng của Pilbara Blend Fines (PBF), với laycan vào cuối tháng 3, đã được chào bán với giá 133 USD/tấn. Một chào bán khác cho hàng hóa PBF giao tháng 3 với một thiết bị tương tự được đưa ra ở mức chiết khấu 1 USD/tấn dựa trên chỉ số 62%fe tháng 3. Một thương nhân Bắc Kinh cho biết: “Thật khó để chốt một thỏa thuận, ngay cả khi giá cố định bằng mức chiết khấu 4.25 USD/tấn so với chỉ số tháng 3.”

"Các hạn chế sản xuất thép dự kiến sẽ diễn ra trước Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 từ ngày 4/ 3 và hai kỳ họp của Trung Quốc từ ngày 5/3. Các nhà máy thép không muốn tích trữ", một người mua nhà máy ở Hà Bắc cho biết.

Nhu cầu thép phục hồi chậm hơn dự kiến, dẫn đến tâm lý giảm giá. "Doanh số bán thép vẫn ảm đạm ở cả miền Bắc và miền Nam", một thương nhân miền Bắc cho biết.

Các nguồn tin cho biết, một lô hàng 180,000 tấn Jingbao, với hóa đơn bốc hàng ngày 23/2, được giao dịch ở mức chiết khấu 39.80 USD/tấn so với chỉ số 62%fe tháng 3 thông qua bán hàng song phương. Một thương nhân khác ở Bắc Kinh cho biết: “Mức chiết khấu là lớn và lợi nhuận có hạn khi cập cảng Trung Quốc.”

Giá tại cảng

Giá tại cảng không đổi ở mức 869 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 15 cent/tấn xuống còn 127.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giá quặng sắt giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 680.50 NDT/tấn, giảm 22 NDT/tấn hay 3.13% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.

Thương mại bên bờ cảng không sụp đổ, với các nhà máy thép đang sử dụng hàng tồn kho thấp trên thị trường để cung cấp lại. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Nhu cầu nói chung yếu do sản xuất phục hồi không nhanh như mong đợi trong khi tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy giảm”.

Jimblebar Blend Fines (JMBF) đã thấy một vài giao dịch tại cảng, với các giao dịch ở mức 735-750 NDT/tấn tại cảng Rizhao. "Việc cải thiện quan tâm mua đối với JMBF đã thu hẹp mức chiết khấu đối với PBF tại cảng xuống còn khoảng 120 NDT/tấn từ khoảng 140-150 NDT/tấn một tuần trước", một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.

Một thương nhân ở Tangshan cho biết: Super Special Fines (SSF) tại Đường Sơn giao dịch cao hơn khoảng 45-50 NDT/tấn so với tại cảng Sơn Đông, "do tính sẵn có của SSF thấp tại các cảng Caofeidian và Jingtang".

PBF giao dịch tại 858-865 NDT/tấn ở Sơn Đông và 860-870 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Sự khác biệt về giá giữa PBF và SSF là 343 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá HRC Ấn Độ giảm do nhu cầu chậm lại

Giá HRC nội địa Ấn Độ giảm nhẹ trong tuần qua do nhu cầu chậm chạp khiến các thương nhân không thể dự trữ.

Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 3mm đã giảm 250 Rs/tấn (3,.3 USD/tấn) xuống 66,250 Rs/tấn tại Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

"Các thương nhân tích trữ vào đầu tháng với kỳ vọng giá tăng hơn nữa đã không thể bán hàng tồn kho của họ. Chúng tôi thậm chí đang thấy một số chậm lại từ lĩnh vực cơ sở hạ tầng, có thể do các khoản thanh toán của chính phủ không được thực hiện", một Mumbai- thương nhân có trụ sở cho biết.

Nhu cầu từ tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả hàng hóa màu vàng và kỹ thuật, đã giảm xuống. Mặc dù vậy, lĩnh vực ô tô vẫn đang giữ đúng tiến độ đặt hàng vào cuối năm tài chính.

Những người tham gia thị trường đang mong đợi một đợt tăng giá từ các nhà máy vào tuần tới bất chấp nhu cầu yếu. Một nhà cung cấp có trụ sở tại Tây Ấn Độ cho biết: “Giá dự kiến sẽ tăng lên khoảng 1,000-1,500 Rs/tấn do áp lực chi phí của các nhà máy cao và họ sẽ cố gắng giữ nguyên biên lợi nhuận của mình, vì vậy mức tăng là không thể tránh khỏi”.

Theo đánh giá, giá HRC tại Ấn Độ trung bình vào khoảng 66,400 Rs/tấn trong tháng này, tăng 24% so với năm ngoái.

Một nhà phân phối cho biết: “Nguồn cung cũng bị hạn chế trong bối cảnh lượng đặt hàng xuất khẩu tăng mạnh cho đến tháng 3 và một số nhà máy bảo trì đột xuất”. Một nhà máy nội địa ở miền đông Ấn Độ đang tiến hành bảo trì ngoài kế hoạch có thể làm giảm nguồn cung trong một thời gian, các thương nhân cho biết.

Giá than luyện cốc cao cấp sang Ấn Độ trên cơ sở cfr đã tăng lên mức cao kỷ lục 481 USD/tấn vào ngày thứ năm, tăng 208% so với cùng kỳ trong bối cảnh nguồn cung có vấn đề.

Thị trường theo dõi chặt chẽ xung đột Nga-Ukraine và đặc biệt là tác động của nó đối với xuất khẩu thép của nước này.

Một người tham gia cho biết: "Hiện tại quá không chắc chắn. Mọi người đều hơi không chắc tình hình nhu cầu sẽ diễn ra như thế nào và thị trường sẽ diễn biến như thế nào trong bối cảnh chiến tranh", một người tham gia cho biết, đồng thời cho biết thêm, nếu Nga không thể cung cấp cho Châu Âu, lợi thế đó sẽ đến với Ấn Độ và Trung Quốc và điều đó có thể thúc đẩy các nhà máy trong nước tập trung nhiều hơn vào xuất khẩu và giữ giá tăng.

Thị trường im ắng giữ giá phế liệu Nhật Bản ổn định

Giá nhập khẩu phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 của Đài Loan không đổi vào thứ Sáu do người bán và người mua có quan điểm trái chiều về hướng giá trong tương lai và không đưa ra giá chào mua.

Các nhà cung cấp Hoa Kỳ và nhiều thương nhân đã không chào bán hôm thứ sáu sau khi người mua cho biết rằng họ sẽ không tăng giá so với mức hiện tại trong tuần.

Người bán kỳ vọng giá chào từ Mỹ sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới vì giá nội địa ở các khu vực bờ Tây Hoa Kỳ (USWC) được dự đoán sẽ tăng 40-50 USD/tấn trong tháng 3. Và một công ty thu mua phế liệu lớn đã tăng giá thu mua tại USWC, càng làm tăng thêm niềm tin của người bán rằng giá từ khu vực này sắp tăng. Người bán cho biết họ sẽ không thể bán phế liệu dưới mức giá giao dịch cuối cùng vì chi phí vận hành cao hơn.

Các nhà sản xuất thép Đài Loan đứng ngoài thị trường sau khi thực hiện nhiều giao dịch mua vào đầu tuần này. Và họ từ chối tăng giá thêm. Giá thép nội địa và thép giao sau của Trung Quốc giảm hôm thứ sáu. Điều này khiến nhiều người mua kỳ vọng áp lực giảm giá trên thị trường khu vực sẽ gia tăng. Do đó, các nhà máy đang chờ đợi sự phát triển mới trên thị trường.

Các nhà cung cấp Nhật Bản đã hạ giá chào bán H2 xuống còn 535 USD/tấn cfr Đài Loan từ khoảng 550 USD/tấn hồi đầu tuần. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi một nhà máy Hàn Quốc mua phế liệu từ Nhật Bản với giá thấp hơn 1,500 yên/tấn (13 USD/tấn) so với giá giao dịch gần nhất của nó đối với tất cả các loại. Việc các nhà cung cấp sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn cho thấy triển vọng của người bán hàng Nhật Bản về giá cả trong tương lai có thể đã thay đổi. Điều này khiến người mua mong đợi một đợt điều chỉnh giá.

Chênh lệch giá giữa giá HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Mỹ và giá chào H2 của Nhật vào khoảng 45 USD/tấn. Các nhà cung cấp Mỹ sẽ phải chịu áp lực hạn chế tăng giá nếu giá hàng container tăng và giá chào hàng của Nhật Bản giảm hơn nữa để các nhà máy Đài Loan có thể thực hiện được.

Các nhà máy của Đài Loan sẽ nghỉ vào ngày 28/2 vì nghỉ lễ quốc gia. Họ sẽ trở lại vào ngày 1/3.

Các nhà máy Việt Nam nhận được nhiều chào bán hơn từ Nhật Bản với giá 552-560 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2, thấp hơn khoảng 10-15 USD/tấn so với giá chào ngày thứ năm. Người mua không háo hức mua hàng vì sự biến động của thị trường toàn cầu. "Đây là thời điểm bắt đầu điều chỉnh giá, chúng tôi sẽ đợi giá ổn định trước trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động mua sắm nào", một người mua Việt Nam cho biết.

Giá phế liệu Nhật Bản quay đầu

Đà tăng giá phế liệu Nhật Bản sáu tuần qua đã kết thúc và bắt đầu giảm trở lại khi nguồn cung mạnh hơn ở Nhật Bản cũng như giá thầu từ Hàn Quốc thấp hơn. Sự biến động gia tăng trên thị trường quốc tế cũng tạo thêm áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Cách đây 2 tuần, một nhà máy hàng đầu của Hàn Quốc đã đặt giá cao nhất trong những năm gần đây đối với phế liệu Nhật Bản. Hầu hết các nhà cung cấp Nhật Bản đã đồng ý bán khối lượng lớn ở mức giá thầu của các nhà máy. Điều này khiến nhà máy chỉ mua một phần nhỏ trong số lượng được cung cấp với kỳ vọng rằng giá ở Nhật Bản có thể sớm bắt đầu tăng cao. Trong tuần qua, nhà máy đã cắt giảm giá thầu 1,500 yên/tấn để kiểm tra thị trường và nhiều nhà cung cấp Nhật Bản vẫn chấp nhận mức này.

Những người mua khác trong khu vực kỳ vọng giá chào bán từ Nhật Bản sẽ thấp hơn sau khi doanh số bán hàng cho Hàn Quốc được chốt ở mức giá thấp hơn. “Thị trường thép Châu Á hiện tại không đủ mạnh để các nhà sản xuất thép ở Đông Nam Á mua được phế liệu của Nhật Bản,” một người mua Việt Nam cho biết.

Nhiều thương nhân Nhật Bản không cho rằng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ có tác động tiêu cực trực tiếp đến thị trường phế liệu Châu Á. "Nga là nước xuất khẩu phế liệu và các sản phẩm bán thành phẩm. Các nhà sản xuất thép khác sẽ lấp đầy khoảng trống cung cấp nếu các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của Nga", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Thị trường xuất khẩu

Một người mua hàng đầu của Hàn Quốc đã giảm giá đặt mua 1,500 yên/tấn so với mức của tuần trước đối với tất cả các loại do biến động gia tăng trên thị trường toàn cầu và nguồn cung phế liệu dồi dào từ Nhật Bản. Giá thầu H2 ở mức 57,000 yên/tấn fob Nhật Bản. Giá thấp hơn từ Hàn Quốc thiết lập một giai điệu yếu hơn vào tuần tới và khiến hầu hết người mua đứng ngoài lề vào cuối tuần.

Một số nhà cung cấp Nhật Bản đã điều chỉnh chào giá H2 cho Việt Nam lên khoảng 57,500 yên/tấn fob, cao hơn một chút so với giá H2 của các nhà máy Hàn Quốc. Tuy nhiên, người mua Việt Nam không mấy quan tâm đến phế liệu Nhật Bản và giữ giá chào mua ở mức thấp hơn 56,500 yên/tấn fob. Người mua đa dạng hóa danh mục thu mua sang phế liệu biển sâu và phế liệu đóng trong container sau khi giá phế liệu Nhật Bản trở nên quá cao.

Hai nhà máy Hàn Quốc đã tham gia thị trường tiêu thụ HS trong tuần qua và mua nguyên liệu ở mức 62,500 yên/tấn fob, thấp hơn khoảng 1,500 yên/tấn so với tuần trước đó. Một người mua HS lớn khác ở Hàn Quốc đã bỏ qua mua trong tuần vì họ chờ đợi sự phát triển thêm của thị trường phế liệu.

Thị trường trong nước

Tokyo Steel giữ nguyên giá thu mua phế liệu trong tuần ở mức 57,000 yên/tấn đối với H2 giao cho Utsunomiya và 56,500 yên/tấn đến Tahara. Nó cũng đã tăng giá bán thép cây và thép hình lên 3,000 yên/tấn trong tháng 3 do chi phí nguyên liệu và năng lượng tăng. Giá thu mua phế liệu của Tokyo Steel đã tăng 3,000-4,000 yên/tấn (26-34.70 USD/tấn) trong tháng 2.

Một thương nhân Nhật Bản cho biết: "Tôi cảm thấy rằng giá phế liệu trong nước sẽ sớm giảm xuống. Nhiều nhà cung cấp đổ xô đổ thêm phế liệu cho các nhà máy vì triển vọng là không chắc chắn".

Giá bên bờ vịnh Tokyo giảm. Giá H2 giảm 1,500 yên/tấn xuống 56,000-57,000 yên/tấn. Giá phế liệu loại chất lượng cao giảm ít hơn với sự hỗ trợ từ đợt cắt giảm sản lượng ô tô mới. Giá HS và shindachi giảm 500 yên/tấn xuống 61,500-62,500 yên/tấn.

Thị trường xuất khẩu

Thị trường trong nước

Giá bộ sưu tập bên bờ vịnh Tokyo giảm. Giá H2 giảm 1,500 yên/tấn xuống 56,000-57,000 yên/tấn. Giá phế liệu loại chất lượng cao giảm ít hơn với sự hỗ trợ từ đợt cắt giảm sản lượng ô tô mới. Giá HS và shindachi giảm 500 yên/tấn xuống 61,500-62,500 yên/tấn.

Giá thép Trung Quốc giảm do Chính phủ lại tăng cường kiểm soát giá than

Giá giảm do tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi cơ chế định giá mới của Bắc Kinh đối với than nhiệt trong nước.

Cơ quan kế hoạch kinh tế NDRC đã đưa ra các biện pháp để điều chỉnh hơn nữa giá than nhiệt điện có kỳ hạn như một cách để giảm giá thép nội địa nói chung, có hiệu lực vào ngày 1/5. Nó tuân theo sự giám sát tương tự đối với các thị trường quặng sắt.

NDRC đưa ra mức giá cho than nội địa 5,500 kcal/kg ở mức 370-570 NDT/tấn ở Sơn Tây và 320-520 NDT/tấn ở Thiểm Tây. Điều này sẽ giữ giá trong "phạm vi hợp lý" và đảm bảo nguồn cung an toàn và ổn định, NDRC cho biết. Giá than nhiệt giao tháng 5 giảm 9.17%, đóng cửa ở mức 745 NDT/tấn.

NDRC muốn kiểm soát việc dự trữ quặng sắt tại các cảng và đã chỉ trích các công ty thương mại nắm giữ "quá nhiều kho dự trữ". Việc giám sát kỹ lưỡng đã làm giảm giá thép và cũng kéo theo tồn kho thép gia tăng. Tồn kho thép của các nhà kinh doanh thép đang gần đạt mức cao nhất hàng năm trước khi doanh số bán giao ngay tăng vọt để đáp ứng nhu cầu xây dựng mùa xuân từ tháng tới.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 781 USD/tấn fob trong khi các nhà máy lớn của Trung Quốc đứng ngoài cuộc vì họ đánh giá môi trường thép toàn cầu với xuất khẩu thép cuộn của Nga có thể bị gián đoạn.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng giảm 70 NDT/tấn xuống 4,530 NDT/tấn.

HRC

Giá HRC Q235B giao ngay tại Thượng Hải giảm 50 NDT/tấn xuống 4,880 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 5 giảm 1.07% xuống còn 4,796 NDT/tấn. Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi hướng dẫn của NDRC về giá than trong nước. Giao dịch giao ngay chậm lại do tâm lý tiêu cực và một số nhà giao dịch cá nhân có xu hướng giảm giá thấp hơn xuống 4,850-4,860 NDT/tấn trong ngày để thu hút lượng đặt mua. Những người tham gia cho biết, triển vọng thép đầy bất ổn trong bối cảnh giá nguyên liệu thô yếu và sản lượng tăng của các nhà máy thép.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 797 USD/tấn do các thương nhân giảm giá để kích cầu. Các nhà máy lớn của Trung Quốc, miễn cưỡng nhận các đơn đặt hàng dưới 810 USD/tấn fob Trung Quốc, đã giữ nguyên giá chào bán ở mức và trên 825 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400.

Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã bán khoảng 5,000 tấn SS400 với giá 815 USD/tấn fob Trung Quốc cho Hàn Quốc trong tuần qua. Nhưng hầu hết những người mua bằng đường biển từ các nước khác không thể chấp nhận mức đó và có thái độ thận trọng. Một số giao dịch khác đối với HRC SS400 của Trung Quốc đã được các thương nhân Trung Quốc bán với giá 795-800 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần mà không có thông tin chi tiết. Các thương nhân bi quan về giá thép quốc tế trong tuần cuối tháng 2 nên đã giảm giá chào bán xuống còn 805 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 775 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng không có giá thầu nào được đưa ra do người mua Việt Nam không rõ về xu hướng giá toàn cầu, đặc biệt là với xung đột giữa Nga và Ukraine.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN không đổi ở mức 834 USD/tấn trong bối cảnh có nhiều bất ổn. Thị trường Việt Nam vẫn trầm lắng với mức chào hàng khan hiếm ở mức 850-855 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE1006 của Trung Quốc. Một thỏa thuận cho cuộn SAE1006 của Nhật Bản đã được ký kết với giá 900 USD/tấn cfr tại Việt Nam trong tuần này, nhưng không có thêm chi tiết nào được xác nhận và những người tham gia tin rằng mức này quá cao để được các nhà cán lại Việt Nam chấp nhận. Mức khả thi cao nhất có thể là 840-845 USD/tấn cfr Việt Nam, một nhà giao dịch tại Việt Nam cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng họ không có nhu cầu trong tuần.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 70 NDT/tấn xuống 4,680 NDT/tấn với việc các thương nhân giảm chào hàng do giá giao sau giảm. Giá thép cây giao tháng 5 giảm 1.85% xuống 4.,617 NDT/tấn. Giao dịch có dấu hiệu cải thiện sau đợt giảm giá với một số bên mua gia tăng lượng mua. Giá thép cây đã giảm xuống mức trước năm mới âm lịch và một số người mua đang đặt cược rằng giá đã chạm đáy. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã tăng 10,000 tấn lên 100,000 tấn hôm thứ sáu.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 770 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết do các nhà máy Trung Quốc chào bán thấp hơn. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc chào bán thép cây ở mức 810-820 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Hàn Quốc. Mức giá thấp hơn 10 USD/tấn so với mức giá thỏa thuận của tuần trước là 820-830 đô USD/tấn cfr Hàn Quốc. Các nhà sản xuất lớn khác sẽ cập nhật giá chào hàng xuất khẩu vào tuần tới và họ có khả năng giảm giá chào hàng xuất khẩu sau khi giá thép cây trong nước giảm xuống còn 737-755 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.

Chỉ số thép thanh vằn của ASEAN giảm 2 USD/tấn xuống còn 763 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết của Singapore do giá Trung Quốc giảm và chiến tranh bùng nổ ở Ukraine đã làm suy yếu tâm lý người mua. Tại Hồng Kông, hoạt động thương mại thép và xây dựng đã giảm sút nghiêm trọng do các vụ Covid gia tăng. Thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán cho Singapore và Hồng Kông ở mức 730-740 USD/tấn fob trọng lượng thực tế vào giữa tuần, tương đương với 790-800 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế. Mức khả thi đối với thép cây Việt Nam ổn định ở mức 780 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. Nhưng hầu hết người mua đã bổ sung đủ hàng từ Ấn Độ, Việt Nam và Trung Đông vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2, với các chuyến hàng tập trung vào tháng 3 và tháng 4. Nhu cầu mới sẽ không còn cho đến khi những hàng hóa đó đổ bộ, người tiêu dùng cuối cùng trong nước cho hay.

Danh mục tin tức

Bản tin thế giới ngày 28/02/2022

ĐỌC THÊM